附录 99

投资者关系联系人

Shane O'Connor，执行副总裁兼首席财务官

UniFirst公司

978-658-8888

shane_oconnor@unifirst.com

 

 

 

UNIFIRST 公布了 2023 财年第二季度的财务业绩

马萨诸塞州威尔明顿——2023年3月29日——UniFirst Corporation（纽约证券交易所代码：UNF）（“公司”、“UniFirst” 或 “我们”）今天公布了截至2023年2月25日的第二季度与上一财年同期相比的业绩：

2023 年第二季度财务亮点

•
合并收入增长了11.5％，达到5.427亿美元。
•
营业收入为2,070万美元，下降8.4％。
•
季度税率从上一年的19.0％提高到24.6％。
•
净收入从上一年的1,850万美元降至1,780万美元，即3.5％。
•
摊薄后的每股收益从上一年的0.97美元降至0.95美元，降至2.1％。

 

该公司2023和2022财年第二季度的财务业绩分别包括约910万美元和670万美元的成本，这些成本直接归因于其CRM、ERP和品牌计划（“关键举措”）。此外，该公司在2023财年第二季度产生的与收购Clean Uniform有关的成本约为200万美元。这些项目对2023和2022财年第二季度的影响加起来减少了：

•
营业收入分别增加了1,110万美元和670万美元。
•
净收入分别增加了830万美元和510万美元。
•
每股收益分别增长0.44美元和0.27美元。

 

UniFirst总裁兼首席执行官史蒂芬·辛特罗斯表示：“我们对本季度的强劲收入表现感到满意，这在一定程度上是由我们为缓解业务中面临的成本压力所做的持续努力所推动的。我们还对我们在推进技术和基础设施计划方面取得的进展感到满意。一如既往，我要感谢我们超过 14,000 名团队合作伙伴，他们在我们努力实现被普遍认可为业内最佳服务提供商的愿景的过程中，始终为彼此和客户提供服务。”

分部报告要点

核心洗衣业务

•
该季度的收入增长了10.2％，达到4.771亿美元。
•
不包括收购和加元波动的影响，有机增长为10.1％。
•
营业利润率从4.3％降至2.9％。

 

如上所述，与关键举措和Clean Uniform收购相关的成本记录在核心洗衣业务板块中，并将2023财年第二季度和2022财年第二季度的Core Laundry营业利润率分别降低了2.3％和1.6％。

 

不包括这些成本，该细分市场的营业利润率下降的主要原因是商品成本占收入的百分比上升以及通货膨胀环境带来的持续成本压力，与去年同期相比，医疗保健和意外伤害索赔支出占收入的百分比下降部分抵消了这些压力。

专业服装

•
该季度的收入为4,210万美元，增长了18.5％，这得益于该细分市场洁净室和北美核业务的增长。
•
营业利润率从去年同期的10.8％提高到19.1％，这主要是收入表现强劲的结果。

 

 

•
专业服装包括核净化和洁净室操作，其结果可能会因季节性以及反应堆停运和项目的时间而有很大差异。

资产负债表和资本配置

•
截至2023年2月25日，现金和现金等价物以及短期投资总额为3.451亿美元。
•
截至2023年2月25日，该公司没有未偿长期债务。
•
该公司在2023财年第二季度没有回购任何普通股。截至2023年2月25日，该公司目前的股票回购计划还剩6,360万美元。
•
加权平均已发行股票——2023财年第二季度和2022财年第二季度的摊薄后分别为1,880万股和1,900万股。

 

购置干净制服

辛特罗斯继续说：“我很高兴地宣布，我们于3月13日成功完成了先前宣布的对Clean Uniform的收购。我们对Clean的收购与我们长期投资以加强业务的重点是一致的。由于Clean带来的强大领导力和服务声誉，以及我们技术转型的复杂性，我们将在整合两家业务方面保持战略性和耐心，以最大限度地减少对Clean最有价值的资产：其员工和客户的影响和风险。目前，Clean Uniform业务的息税折旧摊销前利润率约为10％，但是，我们将寻求在收购后的第三个全年末之前将这一业绩提高一倍以上。”

我们目前关于收购Clean对我们本年度经营业绩的影响的假设如下，实际业绩将记录在我们的核心洗衣业务中：

•
收入增加了4,200万美元。
•
营业收入减少50万美元，其中包括假设的与购买相关的无形摊销费用为300万美元。
•
与收购相关的费用为400万美元，其中包括2023财年第二季度的200万美元支出。

 

财务展望

 

该公司现在预计，其2023财年的收入将在22.10亿美元至22.20亿美元之间。我们还预计摊薄后的每股收益将在5.02美元至5.37美元之间。该展望包括上述Clean收购的估计影响，并进一步假设：

 

•
核心洗衣业务的营业利润率处于5.2％区间的中点。
•
据估计，直接归因于我们的关键举措的成本为4,000万美元，还有400万美元的清洁收购相关支出。这些项目加起来使核心洗衣业务的营业利润率假设降低了2.2％，每股收益降低了1.76美元。
•
有效税率为25.0％。
•
未来任何股票回购或意想不到的重大不利经济发展都不会产生任何影响。

 

电话会议信息

UniFirst Corporation将于今天上午9点（美国东部时间）举行电话会议，讨论其季度财务业绩、业务亮点和展望。电话会议的同步网络直播将通过互联网提供，可通过以下网址观看 www.unifirst.com.

关于 UniFirst 公司

UniFirst Corporation（纽约证券交易所代码：UNF）总部位于马萨诸塞州威尔明顿，在制服和工作服项目的供应和服务以及设施服务计划的交付方面处于北美领先地位。该公司还与其子公司一起提供急救和安全产品，并管理洁净室和核工业的专业服装项目。UniFirst 生产自有品牌的工作服、防护服和地板护理产品；拥有 260 个服务点，超过 300,000 个

 

 

客户所在地以及超过 14,000 名员工的团队合作伙伴，公司每个工作日配备近 200 万名员工。欲了解更多信息，请致电 800.455.7654 与 UniFirst 联系或访问 uniFirst.com.

前瞻性陈述披露

本公开公告包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，这些陈述反映了公司目前对未来事件和财务业绩（包括预计收入、营业利润率和每股收益）的看法。本公告中包含的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》设立的安全港的约束，可以用 “指导”、“展望”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“期望”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可以”、“应该”、“可能”、“将”、“战略”、“目标” 等词语来识别，” “假设”、“努力”、“设计”、“假设”、“愿景” 或其否定版本，以及类似的表达方式及其使用背景。此类前瞻性陈述基于我们当前的预期，仅代表截至发表之日。此类陈述高度依赖于各种风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。此类因素包括但不限于经济衰退或其他不利的经济状况造成的不确定性，包括但不限于持续的高通货膨胀率或通货膨胀或利率的进一步上升或特殊事件或情况，例如俄罗斯和乌克兰之间的冲突或 COVID-19 疫情等地缘政治冲突及其对客户业务和劳动力水平的影响、我们的业务和运营中断，包括限制或关闭我们的设施，或者我们的客户或供应商与特殊事件或情况有关的业务和运营，例如 COVID-19 疫情、我们完善和成功整合包括Clean Uniform在内的被收购业务的能力的不确定性以及此类业务的业绩、与环境合规和补救措施相关的任何现有或新发现的支出和负债的不确定性、未决或未来突发事件或索赔的任何不利后果、我们在没有任何条件下成功竞争的能力我们的利润率显著下降，业务水平的季节性和季度波动，我们保持积极的劳资关系并避免成为可能扰乱我们业务的企业工会活动目标的能力，货币波动对我们的经营业绩和财务状况的影响，我们依赖第三方为我们提供原材料，这种供应可能会由于特殊事件或情况（例如 COVID-19 疫情或两者之间的冲突）而受到严重干扰俄罗斯和乌克兰，任何关键管理层或其他人员的流失，由于联邦、州、国际或其他法律、规章制度或政府对此类法律、规章和法规的解释的任何变化而增加的成本，天然气、电力、燃料和劳动力价格持续居高不下或此类成本增加的不确定性或不利影响，石油和天然气价格急剧下跌对我们业务的负面影响，包括但不限于特殊事件或情况例如 COVID-19 疫情、国内医疗保健成本的持续增加、工伤补偿索赔成本的增加、医疗索赔成本的增加，包括由于 COVID-19 疫情等特殊事件或情况、我们留住和扩大客户群的能力、对产品和服务的需求和价格、我们的特种服装业务的波动、政治或其他不稳定、供应链中断或我们在墨西哥和尼加拉瓜的员工感染，我们的主要服装制造工厂位于墨西哥和尼加拉瓜的供应链中断或员工感染所在地，包括但不限于由于特殊事件或情况，例如 COVID-19 疫情，我们正确有效地设计、建造、实施和运营新的客户关系管理计算机系统的能力，我们的信息技术系统的中断或故障，包括网络攻击造成的中断或故障，遵守证券交易委员会、纽约证券交易所会计或其他规则的任何变更或额外所需的额外专业和内部成本，包括但不限于美国证券交易委员会最近提出的有关气候相关和网络安全相关披露、罢工和失业率的规定、我们评估和可能降低内部成本的努力、与反恐战争相关的经济和其他发展及其对经济的影响、对外贸易政策和关税或其他对进口商品的征收对我们业务的影响、经营结果和财务状况、总体经济状况、我们成功的能力实施我们的业务战略和流程，包括我们的资本配置策略、成功修复截至2022年8月27日止年度的10-K表年度报告中披露的财务报告内部控制重大弱点的能力以及第一部分第1A项中描述的其他因素。“风险因素” 以及截至2022年8月27日止年度的10-K表年度报告第二部分第1A项中的其他地方。“风险因素” 以及我们随后的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的其他地方。我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映这些陈述发表之日之后出现的事件或情况。

 

 

 

 

合并收益表

（未经审计）

（以千计，每股数据除外）

 

截至2023年2月25日的十三周

 

 

截至 2022 年 2 月 26 日的十三周

 

 

截至 2023 年 2 月 25 日的二十六周

 

 

截至 2022 年 2 月 26 日的二十六周

 

收入

 

$

542,691

 

 

$

486,696

 

 

$

1,084,489

 

 

$

972,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本 (1)

 

 

369,896

 

 

 

324,816

 

 

 

723,868

 

 

 

634,946

 

销售和管理费用 (1)

 

 

122,190

 

 

 

112,406

 

 

 

239,553

 

 

 

216,794

 

折旧和摊销

 

 

29,895

 

 

 

26,861

 

 

 

56,940

 

 

 

53,717

 

运营费用总额

 

 

521,981

 

 

 

464,083

 

 

 

1,020,361

 

 

 

905,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

20,710

 

 

 

22,613

 

 

 

64,128

 

 

 

67,403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他（收入）支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净利息收入

 

 

(3,031

)

 

 

(751

)

 

 

(5,800

)

 

 

(1,399

)

其他费用，净额

 

 

114

 

 

 

594

 

 

 

905

 

 

 

1,330

 

其他收入总额，净额

 

 

(2,917

)

 

 

(157

)

 

 

(4,895

)

 

 

(69

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

23,627

 

 

 

22,770

 

 

 

69,023

 

 

 

67,472

 

所得税准备金

 

 

5,817

 

 

 

4,319

 

 

 

17,256

 

 

 

15,316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

17,810

 

 

$

18,451

 

 

$

51,767

 

 

$

52,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益—基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

0.99

 

 

$

1.02

 

 

$

2.88

 

 

$

2.88

 

B 类普通股

 

$

0.79

 

 

$

0.81

 

 

$

2.31

 

 

$

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益——摊薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

0.95

 

 

$

0.97

 

 

$

2.76

 

 

$

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入分配给 — 基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

14,962

 

 

$

15,492

 

 

$

43,488

 

 

$

43,792

 

B 类普通股

 

$

2,848

 

 

$

2,959

 

 

$

8,279

 

 

$

8,364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入分配给 — 摊薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

17,810

 

 

$

18,451

 

 

$

51,767

 

 

$

52,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票—基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

15,087

 

 

 

15,210

 

 

 

15,084

 

 

 

15,225

 

B 类普通股

 

 

3,590

 

 

 

3,635

 

 

 

3,590

 

 

 

3,635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票——摊薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

18,767

 

 

 

18,967

 

 

 

18,757

 

 

 

18,999

 

 

(1)
不包括公司不动产、厂房和设备的折旧及其无形资产的摊销。

 

 

简明合并资产负债表

（未经审计）

 

（以千计）

 

2023年2月25日

 

 

2022年8月27日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

244,098

 

 

$

376,399

 

短期投资

 

 

101,000

 

 

 

—

 

应收账款，净额

 

 

276,560

 

 

 

249,198

 

库存

 

 

150,907

 

 

 

151,459

 

在役商品的租赁

 

 

232,543

 

 

 

219,392

 

预付税款

 

 

12,601

 

 

 

25,523

 

预付费用和其他流动资产

 

 

49,571

 

 

 

41,921

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产总额

 

 

1,067,280

 

 

 

1,063,892

 

 

 

 

 

 

 

 

不动产、厂房和设备，净额

 

 

685,182

 

 

 

665,119

 

善意

 

 

461,050

 

 

 

457,259

 

客户合同和其他无形资产，净额

 

 

82,967

 

 

 

84,973

 

递延所得税

 

 

511

 

 

 

498

 

经营租赁使用权资产，净额

 

 

48,543

 

 

 

50,050

 

其他资产

 

 

108,787

 

 

 

106,181

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

2,454,320

 

 

$

2,427,972

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

80,556

 

 

$

82,131

 

应计负债

 

 

137,108

 

 

 

146,808

 

应计税款

 

 

—

 

 

 

1,204

 

经营租赁负债，当前

 

 

14,472

 

 

 

13,602

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债总额

 

 

232,136

 

 

 

243,745

 

 

 

 

 

 

 

 

长期负债：

 

 

 

 

 

 

应计负债

 

 

123,764

 

 

 

123,979

 

应计和递延所得税

 

 

107,697

 

 

 

106,307

 

经营租赁负债

 

 

35,635

 

 

 

38,070

 

 

 

 

 

 

 

 

负债总额

 

 

499,232

 

 

 

512,101

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

1,510

 

 

 

1,508

 

B 类普通股

 

 

359

 

 

 

359

 

资本盈余

 

 

94,861

 

 

 

93,131

 

留存收益

 

 

1,885,788

 

 

 

1,845,163

 

累计其他综合亏损

 

 

(27,430

)

 

 

(24,290

)

 

 

 

 

 

 

 

股东权益总额

 

 

1,955,088

 

 

 

1,915,871

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益总额

 

$

2,454,320

 

 

$

2,427,972

 

 

 

 

 

 

经营业绩明细

（未经审计）

 

 

 

 

截至2023年2月25日的十三周

 

 

截至 2022 年 2 月 26 日的十三周

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

 

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

收入

 

$

477,050

 

$

42,127

 

$

23,514

 

$

542,691

 

 

$

433,056

 

$

35,538

 

$

18,102

 

$

486,696

 

收入增长%

 

 

10.2

%

 

18.5

%

 

29.9

%

 

11.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入（亏损）(1)、(2)

 

$

13,642

 

$

8,045

 

$

(977

)

$

20,710

 

 

$

18,745

 

$

3,850

 

$

18

 

$

22,613

 

营业利润率

 

 

2.9

%

 

19.1

%

 

-4.2

%

 

3.8

%

 

 

4.3

%

 

10.8

%

 

0.1

%

 

4.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
该公司2023和2022财年第二季度的财务业绩分别包括约910万美元和670万美元的成本，这些成本直接归因于其关键举措。此外，该公司在2023财年第二季度产生的与收购Clean Uniform有关的成本约为200万美元。这些费用已记入核心洗衣业务。
(2)
关键举措和收购相关成本导致核心洗衣业务在2023和2022财年第二季度的营业利润率分别下降了2.3％和1.6％。

 

 

 

 

 

截至 2023 年 2 月 25 日的二十六周

 

 

截至 2022 年 2 月 26 日的二十六周

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

 

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

收入

 

$

954,448

 

$

86,206

 

$

43,835

 

$

1,084,489

 

 

$

861,902

 

$

75,022

 

$

35,936

 

$

972,860

 

收入增长%

 

 

10.7

%

 

14.9

%

 

22.0

%

 

11.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入（亏损）(3)、(4)

 

$

47,473

 

$

18,228

 

$

(1,573

)

$

64,128

 

 

$

55,252

 

$

12,479

 

$

(328

)

$

67,403

 

营业利润率

 

 

5.0

%

 

21.1

%

 

-3.6

%

 

5.9

%

 

 

6.4

%

 

16.6

%

 

-0.9

%

 

6.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)
该公司2023和2022财年上半年的财务业绩分别包括约1,910万美元和1,270万美元的成本，这些成本直接归因于其关键举措。此外，该公司在2023财年上半年产生的与收购Clean Uniform有关的成本约为200万美元。这些费用已记入核心洗衣业务。
(4)
关键举措和收购相关成本导致核心洗衣业务在2023财年上半年和2022财年上半年的营业利润率分别下降了2.2％和1.5％。

 

 


 

 

 

 

合并现金流量表

（未经审计）

 

（以千计）

 

截至 2023 年 2 月 25 日的二十六周

 

 

截至 2022 年 2 月 26 日的二十六周

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

51,767

 

 

$

52,156

 

为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

56,940

 

 

 

53,717

 

基于股份的薪酬

 

 

4,533

 

 

 

4,961

 

环境突发事件的增加

 

 

518

 

 

 

298

 

资产报废债务的增加

 

 

458

 

 

 

491

 

递延所得税

 

 

1,080

 

 

 

1,733

 

其他

 

 

119

 

 

 

76

 

扣除收购后的资产和负债变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款，减去准备金

 

 

(27,636

)

 

 

(27,855

)

库存

 

 

683

 

 

 

(17,189

)

在役商品的租赁

 

 

(13,592

)

 

 

(13,317

)

预付费用和其他流动资产和其他资产

 

 

(13,516

)

 

 

(3,926

)

应付账款

 

 

(900

)

 

 

5,357

 

应计负债

 

 

(8,015

)

 

 

(16,928

)

预付和应计所得税

 

 

11,730

 

 

 

5,319

 

经营活动提供的净现金

 

 

64,169

 

 

 

44,893

 

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

收购业务，扣除获得的现金

 

 

(7,059

)

 

 

(42,325

)

资本支出，包括软件成本的资本化

 

 

(74,847

)

 

 

(60,178

)

购买投资

 

 

(107,000

)

 

 

—

 

投资的到期日

 

 

6,000

 

 

 

—

 

出售资产的收益

 

 

345

 

 

 

27

 

用于投资活动的净现金

 

 

(182,561

)

 

 

(102,476

)

 

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

行使基于股份的奖励的收益

 

 

3

 

 

 

3

 

与股权奖励净股结算相关的预扣和已缴税款

 

 

(2,802

)

 

 

(3,803

)

回购普通股

 

 

—

 

 

 

(14,766

)

现金分红的支付

 

 

(10,954

)

 

 

(9,976

)

用于融资活动的净现金

 

 

(13,753

)

 

 

(28,542

)

 

 

 

 

 

 

 

汇率变动的影响

 

 

(156

)

 

 

(856

)

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的净减少

 

 

(132,301

)

 

 

(86,981

)

期初的现金和现金等价物

 

 

376,399

 

 

 

512,868

 

期末的现金和现金等价物

 

$

244,098

 

 

$

425,887