附录 99.1
Nauticus Robotics 公布了 2022 年第四季度和全年业绩
德克萨斯州休斯敦——2023年3月28日——Nauticus Robotics, Inc.（“Nauticus” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：KITT）是使用人工智能为海洋行业提供数据收集和干预服务的自主机器人的开发商，今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。
财务要闻
| ● | 2022年全年收入增长了33％，达到1140万美元。 |
| ● | 2022 年第四季度收入为 3.2 万美元，超出预期。 |
| ● | 截至2022年12月31日，Nauticus持有2,300万美元的现金和短期 投资以及3,310万美元的营运资金盈余。 |
近期运营亮点
| ● | 我们的美国国防创新部 开发自主地雷对抗机器人的两个计划都在继续取得进展，这些机器人旨在支持和显著改善军人 的安全并保持关键海道畅通。 |
| ● | 成功完成了壳牌 的水下演示，目前正在确定我们先前宣布的通过声学通信 网络技术进行监督自主和工具控制的项目的下一阶段的范围。 |
| ● | 启动国际扩张，在挪威斯塔万格和苏格兰阿伯丁设有运营基地，为北海离岸市场提供服务。 |
| ● | 最初的 Nauticus Fleet 已接近生产完成，Aquanauts 已开始在水中调试。 |
“我们的使命是通过使用人工智能改进 工业在海洋中的运作方式。在2022年和2023年，我们看到政府和商业客户对我们的机器人解决方案的兴趣都有所增加。” Nauticus创始人兼 首席执行官尼古拉斯·拉德福德说。“我们在DIU和壳牌方面的持续进展证明了我们在部署世界上最先进 和最强大的海洋机器人系统时即将发生的事情。随着我们继续执行我们的计划和 在今年推出商业服务方面取得进展，我们期待在未来提供最新信息。”
2022 年第四季度财务业绩
Nauticus公布的第四季度 收入为320万美元，而去年同期为530万美元。收入下降主要归因于我们2021年最大合同的收入 主要在第四季度得到确认。
第四季度的总运营支出为1,040万美元，比去年同期增加了360万美元。增长主要归因于 的收入成本增加以及与上市公司相关的一般和管理（“G&A”）成本增加。
在本季度，Nauticus录得 归属于普通股股东的净亏损为820万美元，合每股基本亏损和摊薄后每股亏损0.21美元。相比之下，归属于普通股股东的净亏损为1,120万美元，或去年同期每股基本亏损和摊薄后每股亏损1.17美元。
2022 年第四季度和 2021 年第四季度归属于普通股股东的净亏损包括投资 社区公布的估计值中通常不包括的某些项目。归属于普通股股东的调整后净亏损（不包括下文非GAAP 对账表中所述的这些项目的影响）在2022年第四季度为770万美元，摊薄后每股亏损为0.19美元，而2021年第四季度的净亏损为180万美元，摊薄后每股亏损0.18美元。
2022 年全年财务业绩
Nauticus公布的全年收入 为1140万美元，与2021年相比增长了33％。增长主要归因于四份新服务合同 的收入以及现有服务合同绩效的提高。
年度的总运营支出为2980万美元，与2021年相比增加了1470万美元。2022年的运营支出包括350万美元的一次性交易相关费用。 同比增长的其他驱动因素主要与收入成本的增加以及与上市公司相关的一般和管理（“G&A”） 成本增加有关。
今年，Nauticus录得 归属于普通股股东的净亏损为3,320万美元，合每股基本亏损和摊薄后每股亏损1.75美元。相比之下，归属于普通股股东的净亏损为1,510万美元，或去年同期每股基本亏损和摊薄后每股亏损1.57美元。
2022年和2021年全年归属于普通股股东的净亏损包括投资界公布的估计中通常不包括的某些项目。调整后 归属于普通股股东的净亏损（不包括下文非公认会计准则对账表 中所述的这些项目的影响）为1,830万美元，即摊薄每股亏损0.96美元，而2021年的净亏损为720万美元，摊薄后每股亏损0.75美元。
流动性
Nauticus在2022年底获得了2300万美元 的现金和短期投资。这包括被归类为短期投资的500万美元短期国库券。 公司在年底的营运资金盈余为3,310万美元。
外表
供应链问题 延迟了该公司Aquanaut和Hydronaut设备的交付。值得庆幸的是，这些问题中的大多数都已得到解决， 公司预计将在今年第二和第三季度交付这些资产，并将在此后不久开始调试 。Nauticus继续对其提供的服务产生浓厚兴趣，并预计其每对Nauticus舰队， 由Aquanaut和Hydronaut等运送船组成，每对 有可能创造600万至1000万美元的收入。在政府和国防方面，该公司继续在多份合同方面取得进展，这使Nauticus在从受资助的技术成熟转向产品销售的过程中实现了 的显著增长。
电话会议和网络直播信息
Nauticus将于美国东部时间今天，即2023年3月28日下午 4:30（太平洋时间下午 1:30）主持电话会议 。管理层的 演示之后将举行问答环节。
美国拨入号码：1-877-407-9039 国际号码： 1-201-689-8470
会议编号：13737116
电话会议将直播 ，并可在此处重播。
电话会议将于今天至2023年4月11日美国东部时间 晚上 8:30 之后重播。
免费重播号码：1-844-512-2921 国际 重播号码：1-412-317-6671 会议 ID：13737116
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关于 Nauticus
Nauticus Robotics, Inc. 是一家利用人工智能为海洋行业提供数据收集和干预服务的自主机器人的开发商。 Nauticus的机器人系统和服务通过Robotics-a-a-service (RaaS) 商业模式以及硬件平台和软件许可证的直接产品销售提供给商业和面向政府的客户。除了提供 和产品的独立服务外，Nauticus的海洋机器人方法还促成了一系列用于改造/升级 传统系统和其他第三方车辆平台的技术产品的开发。Nauticus 为客户提供必要的数据收集、分析和 海底操作能力，以支持和维护资产，同时减少他们的运营足迹、运营成本和温室 气体排放，从而改善海上健康、安全和环境暴露。
关于前瞻性 陈述的警示性语言
本新闻稿 包含经修订的1934年《证券交易法》（ “法案”）第21E条所指的前瞻性陈述，旨在享受该法 提供的前瞻性陈述的安全港保护以及其他联邦证券法提供的保护。此类前瞻性陈述包括但不限于： 产品商业化或新产品发布的预期时间；客户对Nauticus产品的兴趣；2023年估计的经营业绩和现金使用；以及Nauticus对资本的使用和需求。通常，非历史 事实的陈述，包括有关未来可能或假设的行动、业务战略、事件或经营业绩的陈述， 均为前瞻性陈述。这些陈述前面可能有、后面或包含 “相信”、 “估计”、“期望”、“项目”、“预测”、“可能”、 “将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“计划”、“预期”、“打算” 或 “继续” 或类似的表达方式。前瞻性陈述 本质上涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件、结果或表现与此类陈述所表明的 存在重大差异。这些前瞻性陈述基于Nauticus管理层当前的预期 和信念，以及有关未来事件的许多假设。无法保证这些前瞻性陈述中确定的事件、结果或 趋势会发生或实现。前瞻性陈述仅代表自 发表之日起算，除非 法律要求，否则Nauticus没有任何义务更新、修改或以其他方式修改 任何前瞻性陈述，也明确表示不承担任何更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陈述的义务。读者应仔细阅读Nauticus不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或将要提交的报告 中陈述的陈述，以便更全面地讨论公司面临的风险和不确定性 以及可能导致前瞻性陈述不出现的风险和不确定性，尤其是不时提交的文件中标题为 “风险 因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的部分 SEC，包括Nauticus向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告美国证券交易委员会于2022年11月14日发布（并于2023年3月8日修订）。 如果这些风险、不确定性或其他因素中的一项或多项得以实现，或者如果前瞻性 信息或陈述所依据的假设被证明不正确，则实际结果可能与本文所述的预期、计划、 预期、相信、估计或预期的结果存在重大差异。Nauticus向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。
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Nauticus 机器人公司
合并资产负债表
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 17,787,159 | $ | 20,952,867 | ||||
| 限制性存款证 | 250,375 | 251,236 | ||||||
| 短期投资 | 4,959,263 | - | ||||||
| 应收账款，净额 | 1,622,434 | 794,136 | ||||||
| 库存 | 6,666,912 | - | ||||||
| 合同资产 | 573,895 | 893,375 | ||||||
| 预付保险 | 2,392,978 | 67,219 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,710,031 | 210,225 | ||||||
| 流动资产总额 | 36,963,047 | 23,169,058 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 15,167,367 | 1,437,311 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 317,208 | 513,763 | ||||||
| 其他资产 | 155,490 | 47,240 | ||||||
| 总资产 | $ | 52,603,112 | $ | 25,167,372 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 324,484 | $ | 1,402,424 | ||||
| 应计负债 | 3,142,977 | 1,576,433 | ||||||
| 经营租赁负债——当前 | 410,158 | 353,598 | ||||||
| 应付票据——当前 | - | 10,250,000 | ||||||
| 应付票据，关联方-当前 | - | 3,000,000 | ||||||
| 流动负债总额 | 3,877,619 | 16,582,455 | ||||||
| 认股证负债 | 32,688,342 | - | ||||||
| 经营租赁负债——长期 | 87,214 | 467,208 | ||||||
| 应付票据-长期票据，扣除折扣 | 15,922,118 | 14,708,333 | ||||||
| 其他负债 | - | 20,833 | ||||||
| 负债总额 | 52,575,293 | 31,778,829 | ||||||
| 承付款和或有开支 | ||||||||
| 股东权益（赤字）： | ||||||||
| 优先股，面值0.0001美元；1,000万股，已授权 | - | - | ||||||
| A系列优先股，面值0.01美元；已发行和流通股分别为0股和334,800股 | - | 3,348 | ||||||
| B系列优先股，面值0.01美元；已发行和流通股票分别为0股和725,426股 | - | 7,254 | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元；已授权62.5亿股，分别发行47,250,771股和9,669,217股，已发行股票分别为47,250,771股和9,669,217股 | 4,725 | 967 | ||||||
| 库存股，按成本计算；分别为0股和3,858,593股 | ||||||||
| 额外的实收资本 | 68,128,196 | 33,221,505 | ||||||
| 累计赤字 | (68,105,102 | ) | (39,844,531 | ) | ||||
| 股东权益总额（赤字） | 27,819 | (6,611,457 | ) | |||||
| 负债和股东权益总额（赤字） | $ | 52,603,112 | $ | 25,167,372 | ||||
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Nauticus 机器人公司
运营合并报表
| 截至12月31日的三个月 | 全年已结束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 服务 | $ | 3,213,825 | $ | 5,054,955 | $ | 11,210,559 | $ | 7,854,068 | ||||||||
| 产品 | - | 242,637 | - | 242,637 | ||||||||||||
| 服务-关联方 | 14,000 | (113,833 | ) | 224,400 | 332,767 | |||||||||||
| 产品-关联方 | - | 162,068 | - | 162,068 | ||||||||||||
| 总收入 | 3,227,825 | 5,345,827 | 11,434,959 | 8,591,540 | ||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括下文单独显示的项目） | 3,643,415 | 3,241,012 | 11,863,862 | 6,850,248 | ||||||||||||
| 折旧 | 146,643 | 102,065 | 516,949 | 365,097 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 282,634 | 1,122,613 | 2,376,912 | 3,533,713 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 6,278,067 | 2,295,459 | 15,056,565 | 4,362,400 | ||||||||||||
| 成本和支出总额 | 10,350,759 | 6,761,149 | 29,814,288 | 15,111,458 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (7,122,934 | ) | (1,415,322 | ) | (18,379,329 | ) | (6,519,918 | ) | ||||||||
| 其他（收入）支出： | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (54,024 | ) | (27,820 | ) | (293,862 | ) | (1,601,568 | ) | ||||||||
| 债务消灭造成的损失 | - | 9,484,113 | - | 9,484,113 | ||||||||||||
| 权证负债的衍生价值变动 | 497,849 | - | 6,461,087 | - | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | 656,357 | 363,299 | 3,714,017 | 725,166 | ||||||||||||
| 其他（收入）支出总额，净额 | 1,100,182 | 9,819,592 | 9,881,242 | 8,607,711 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (8,223,116 | ) | $ | (11,234,914 | ) | $ | (28,260,571 | ) | $ | (15,127,629 | ) | ||||
| 减去：盈利股票的视同分红 | - | $ | - | $ | (4,957,366 | ) | $ | - | ||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (8,223,116 | ) | $ | (11,234,914 | ) | $ | (33,217,937 | ) | $ | (15,127,629 | ) | ||||
| 基本和摊薄后的每股收益（亏损） | $ | (0.21 | ) | $ | (1.17 | ) | $ | (1.75 | ) | $ | (1.57 | ) | ||||
| 基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | 39,750,778 | 9,637,962 | 18,982,139 | 9,637,962 | ||||||||||||
5
Nauticus 机器人公司
现金流合并报表
| 截至该年度 12 月 31 日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (28,260,571 | ) | $ | (15,127,629 | ) | ||
| 为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 516,949 | 365,097 | ||||||
| 债务折扣的增加 | 1,342,062 | 29,166 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 2,602,175 | 425,580 | ||||||
| 债务终止造成的损失 | - | 9,484,113 | ||||||
| 权证负债的衍生公允价值变动 | 6,461,087 | - | ||||||
| 租赁会计的非现金影响 | 196,555 | 205,966 | ||||||
| 其他收入——薪水保护计划贷款豁免 | - | (1,578,500 | ) | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (828,298 | ) | (721,401 | ) | ||||
| 库存 | (6,666,912 | ) | - | |||||
| 合同资产 | 319,480 | (831,489 | ) | |||||
| 其他资产 | (4,902,797 | ) | (275,759 | ) | ||||
| 应付账款和应计负债 | (7,731,279 | ) | 2,287,134 | |||||
| 合同负债 | - | (1,433,370 | ) | |||||
| 经营租赁负债 | (323,434 | ) | (330,598 | ) | ||||
| 来自经营活动的净现金 | (37,274,983 | ) | (7,501,690 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 资本支出 | (14,247,005 | ) | (922,487 | ) | ||||
| 购买短期投资 | (4,959,263 | ) | - | |||||
| 来自投资活动的净现金 | (19,206,268 | ) | (922,487 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 应付票据的收益 | 2,000,000 | 24,950,000 | ||||||
| 薪资保护计划贷款的收益 | - | 1,578,500 | ||||||
| 行使股票期权的收益 | - | 35,200 | ||||||
| 应付票据的支付 | (17,850,333 | ) | (484,836 | ) | ||||
| CleanTech收购公司进行反向资本重组的收益，净额 | 14,947,876 | - | ||||||
| 为Pipe Investment发行普通股的收益 | 31,000,000 | - | ||||||
| 发行SPA认股权证和SPA认股权证的收益，扣除折扣 | 35,800,000 | - | ||||||
| 支付股权融资的交易成本 | (12,582,000 | ) | - | |||||
| 来自融资活动的净现金 | 53,315,543 | 26,078,864 | ||||||
| 现金和现金等价物的净变化 | (3,165,708 | ) | 17,654,687 | |||||
| 现金和现金等价物，年初 | 20,952,867 | 3,298,180 | ||||||
| 现金和现金等价物，年底 | 17,787,159 | 20,952,867 | ||||||
6
Nauticus 机器人公司
非公认会计准则财务指标
归属于普通股股东的净亏损 （GAAP）与归属于普通股股东的调整后净亏损（非公认会计准则）的对账
归因于 普通股股东的调整后净亏损是一种非公认会计准则财务指标，不包括归属于普通股股东 股东的净亏损中包含的某些项目，这是最直接可比的公认会计准则财务指标。排除的项目是公司认为会影响经营业绩可比性 的项目，通常不包括在投资界公布的估计值之外的项目，包括时间和/或 金额无法合理估计或属于非经常性项目。
之所以列出归因于 普通股股东的调整后净亏损，是因为管理层认为这为投资者提供了有用的额外信息，用于反复分析 公司的基本业务。此外，管理层认为，专业研究分析师和其他人广泛使用归属于普通股股东的调整后净亏损 ，用于Nauticus等公司的估值、比较和投资建议 。
不应孤立地考虑归因于 普通股股东的调整后净亏损，也不应将其作为归属于普通股股东的净亏损或根据公认会计原则公布的任何其他 衡量公司财务业绩或盈利能力的指标。下文列出了归属于普通股股东的净亏损与归属于普通股股东的调整后净亏损之间差异 的对账。由于 调整后归属于普通股股东的净亏损不包括一些但不是所有影响归属于普通股股东的净亏损的项目 ，并且可能因公司而异，因此我们对归属于普通股股东的调整后净亏损的计算可能无法与其他公司类似的 指标相提并论。
| 三个月已结束 | 年末 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损（GAAP） | (8,223,116 | ) | (11,234,914 | ) | (33,217,937 | ) | (15,127,629 | ) | ||||||||
| 免除应付票据的收益 | - | - | - | (1,578,500 | ) | |||||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | 497,849 | - | 6,461,087 | - | ||||||||||||
| 与业务合并相关的费用 | - | - | 3,519,662 | - | ||||||||||||
| 盈亏股票的视同分红 | - | - | 4,957,366 | - | ||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 | - | 9,484,113 | - | 9,484,113 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的调整后净亏损（非公认会计准则） | $ | (7,725,267 | ) | $ | (1,750,801 | ) | $ | (18,279,822 | ) | $ | (7,222,016 | ) | ||||
| 基本和摊薄后的每股收益（亏损） | $ | (0.19 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.96 | ) | $ | (0.75 | ) | ||||
| 基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | 39,750,778 | 9,637,962 | 18,982,139 | 9,637,962 | ||||||||||||
| (1) | 与业务合并相关的费用包括包含在一般和管理费用中的230万美元以及包含在2022年全年收入成本中的120万美元。 |
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