附件10.27.3

由本协议代表或根据本协议发行的证券(“证券”)尚未根据1933年的美国证券法或适用的州证券法进行注册,除非符合该等法律或本协议中规定的其他规定,否则不得转让。

债务清偿协议和免除

本债务清偿协议和免除协议(“本协议”)是由Fatball Capital L.P.(“票据持有人”)和特拉华州一家公司caeter Precision,Inc.(“本公司”)在以下规定的日期订立和签订的。

鉴于,公司有一张应付票据持有人的未偿还可转换本票(“票据”),本金为20,455,000美元(该金额连同在生效日期前可能已增加的任何额外本金,即“本金”),根据该本金,截至2022年12月15日,应付票据持有人的应计但未支付的利息约为10,207,531.97美元(该款额连同截至生效日期仍未支付的所有额外利息(“利息”));及

鉴于,公司正在与特拉华州的Ra Medical Systems,Inc.(“Ra”)进行谈判,以达成战略业务合并(“交易”),根据该交易,公司的现有股东将获得某些Ra的优先股,这些优先股可转换为Ra的普通股,但须得到Ra股东的批准以及满足某些交易所上市标准和其他要求;以及

鉴于,票据持有人和本公司同意,为了换取票据持有人在此类交易完成时收到下述合并股票的权利,票据应被视为自紧接交易完成前(“生效时间”)起终止,如果该交易在2023年2月28日或之前(该日期和本公司发出的关于放弃完成交易的所有努力的通知的日期,即“到期日”)或之前完成,则该日期须经双方同意延长。此外,在该生效时间内,票据持有人应免除以下进一步描述的用于交换特许权使用费权利的利益,并且票据持有人应避免并避免在到期日之前的任何时间行使或强制执行票据项下或与票据有关的任何权利或补救办法,但本文规定的权利除外;

因此,现在,考虑到本协议所载的相互承诺和契诺,并出于其他善意和有价值的对价,在此确认这些对价的收据和充分性,双方特此同意如下:

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1.笔记持有人的解约;暂时的容忍。

(A)清偿债务。在生效时,票据持有人代表票据持有人及其继承人、代表、继任者和/或受让人,在此完全、最终和完全终止票据,并免除和永远解除本公司及其前身、继承人、受让人、合伙人、成员、经理、关联公司、子公司、父母、高级管理人员、股东、董事、雇员、律师和代理人、过去、现在和未来(“公司被解除方”)的任何和所有诉讼、诉讼原因、诉讼、债务、纠纷、损害、索赔、义务、责任和要求,无论是法律上还是衡平法上的不论到期或未到期、清盘或未清盘、既有或或有、已知或未知,与票据持有人曾经、现在或以后可能对本公司获免除人士提出的与票据有关的事宜(包括本金、应计利息或任何其他费用或债务)(“票据持有人债权”)。票据持有人特此同意,票据持有人不会主张,并且禁止票据持有人对本协议中任何和所有被解除的公司当事人主张票据持有人的任何索赔。本段所述的解除将在交易结束时自动发生,为免生疑问,本公司或票据持有人无需采取进一步行动。

(B)担保权益的解除。于生效时生效,任何及所有以票据持有人为受益人的担保权益、按揭、留置权、质押、抵押及/或其他产权负担,包括但不限于在该特定担保协议中于2017年3月1日或前后授予票据持有人的任何及所有担保权益,将自动解除,本公司或票据持有人无须采取进一步行动。

(C)进一步保证。尽管各方明确设想本公司或票据持有人不需要采取进一步行动终止和解除票据及其任何相关抵押品,但票据持有人同意,应公司的要求,应迅速向公司交付或签立并交付(视属何情况而定)本公司满意的所有其他文件、文书、终止声明、证书或豁免,并采取公司可能要求或合理要求的任何其他行动,以进一步证明票据和任何其他票据及所有其他票据的终止和解除,以票据持有人为受益人的文件或协议(记录或其他),可能与票据有关或与票据有关,或代表票据的担保和/或担保权益或留置权。本公司将有权为任何以本公司为债务人和票据持有人为担保方的UCC融资声明,以及为证明上述终止和解除所需或适宜的任何其他文书或文件,编制和提交任何必要或适当的UCC终止声明。

(D)在有效期届满前忍耐。票据持有人已与本公司达成协议,于到期日之前的任何时间,不会行使或执行票据项下的任何权利或补救,或就票据及其所代表的债务所涉及或存在的债务或其他责任行使或执行任何权利或补救措施,但本文件所规定的权利除外。

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2.对票据持有人的对价。本公司与票据持有人在此不可撤销地确认并同意,自生效时间起,票据持有人有权收取下列对价(“对价”)。票据持有人理解,对价取决于交易完成,如果交易完成,对价将不会在生效时间之前交付。对价应包括以下内容:

(I)以Ra交换票据本金以换取股权。作为终止及注销票据及据此所欠本金及解除其抵押品的代价,于生效时,票据持有人将有权收取一系列新指定的RA无投票权优先股(“RA优先股”)的股份(“合并股份”),该等股份经RA普通股股东批准后可转换为RA有投票权普通股(“RA普通股”),而转换该等股份亦须受若干交易所上市规定、若干实益拥有权限制及若干时间限制所规限。Ra优先股应遵守与交易完成后向本公司普通股持有人发行的优先股相同的条款和条件。根据上述条件,向票据持有人发行的合并股份数目将可转换为Ra Common的转换股份号码。“换股股份数目”应等于票据项下的本金除以换股价格,向上舍入至最接近的整数。“转换价格”应等于以下较低者的80%:(X)Ra Common在下午4点前的最后一次收盘价。(纽约市时间)据彭博社报道,在交易结束日期前的最后一个交易日;(Y)下午4点之前Ra Common股票的最后一个收盘价。(Z)在生效时间或紧接生效时间之前进行的任何Ra融资中,普通股出售的最低每股价格。“交易日”是指Ra Common的一级市场开放交易,并且在正常收盘时间之前没有因任何原因关闭的任何日子。

(Ii)特许权使用费协议的利息豁免。考虑到自交易完成之日起免除本金所有应计但未支付的利息,票据持有人在生效时应有权获得本文所述的特许权使用费权利(“特许权使用费权利”)。从本公司首次商业销售其外科容器关闭压力设备开始,本公司应向票据持有人支付相当于该设备净销售额(如果有的话)每年8.68%的使用费。特许权使用费应每季度支付一次欠款,每一次支付应在每个季度结束后三十(30)天内到期并支付;但财政年度第四季度的支付应不迟于该年度结束后九十(90)天到期支付,并应符合真实情况,以反映一年前三个季度的会计变化。本公司根据本协议支付特许权使用费的义务将从外科容器关闭压力装置的第一次商业销售开始持续到2035年12月31日,之后不再支付特许权使用费。

“外科容器关闭压力装置”或“装置”是指该装置,公司于2022年2月25日向美国专利商标局提交了临时专利申请,申请号为第63/314,030,该装置目前正在开发中。

3


“净销售额”是指公司或其关联公司或分被许可人向第三方销售的发票总额,减去可归因于设备的此类总额中的以下扣除:(A)贸易、现金和数量折扣;(B)降价或回扣(包括与共同支付援助计划、储蓄优惠或折扣卡有关)、追溯或其他,或支付给政府当局、集团采购组织、第三方付款人(包括管理的医疗保健组织)或贸易客户的费用返还或退款;(C)因拒绝、缺陷、退货补贴、召回、退货或账单错误而偿还或记入贷方的金额;(D)已偿还或贷记的金额或为以前销售的产品的无法收回的金额拨备;(E)与设备销售直接相关的合理和惯例的运费、航运保险费和其他运输费;(F)批发商和仓储链提供的与设备分销有关的任何服务的费用;(G)在上述范围内,支付给集团采购组织或药品福利管理人员的行政费;以及(H)销售税、增值税和消费税、关税和关税,以及除任何种类的特许经营税或所得税以外,与设备销售直接相关的其他税费和政府费用;所有事项均按照公认会计原则(“公认会计原则”)厘定,按本公司、其于交易后的权益继承人、或(如适用)其直接或间接母公司的年度经审核财务报表(其财务报表为财务报告目的而根据公认会计原则与本公司或其继承人合并)的基准厘定。为了计算净销售额,该设备在开具发票或交付时将被视为已售出。在交易完成后,公司与Ra或Ra的任何其他子公司之间或之间转让或出售该设备将不被视为出售。在出售或以其他方式处置该设备后,该等出售、处置或使用将被视为构成一项出售,出售的代价为相关交易的代价,并构成本协议项下的净销售额。销售不应包括为患者援助计划、慈善、同情用途、促销、临床前、临床、监管或政府测试目的提供的转移或处置。

在某些情况下,本协议向票据持有人支付的款项可能会导致公司根据适用税法被征收预扣税、罚款或罚款。在任何此类情况下,票据持有人承认,本公司应被授权扣留可分配给票据持有人的金额,作为根据该税法施加的任何此类税收、罚款或罚款的补偿,并且根据适用税法从支付给票据持有人的款项中扣留的任何此类金额将被视为公司已支付给票据持有人。票据持有人承认并同意,票据持有人就本协议可能欠下的任何税款应由票据持有人独自负责,本公司和Ra均不对票据持有人或任何其他方就任何此类税款承担任何责任。票据持有人在此确认,未就根据本协议或交易条款可能收到的任何付款的税务处理作出任何陈述,并且在票据持有人认为适当的范围内,票据持有人已就所有相关税务事项咨询票据持有人自己的独立税务顾问。

3.承兑汇票的交付及注销。在生效时间之后,票据持有人应及时将票据交付给公司,该票据应由公司标记为“已注销”。尽管如上所述,上述第1节规定的票据的终止和解除,或本协议其他条款的效力,都不以交付为条件。

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4.笔记持有人的陈述及保证。自本协议发布之日起,NoteHolder声明并保证:

(A)于本公布日期,票据持有人为票据的法定拥有人,并无将票据的任何权利、所有权或权益、票据所欠权益或票据持有人的任何申索以任何方式转让、质押或转让予任何其他人士或实体。

(B)票据持有人拥有订立本协议所需的权力和权限,并且不需要在本协议上加盖其未如此加盖的任何印章。

(C)票据持有人认识到,获得对价涉及高度风险,仅适用于有足够财务能力的人,在紧急情况下可能无法清算投资,可转让性极其有限,如果发生处置,投资可能完全损失。票据持有人理解,对价的价值取决于Ra当时的现行市场价格,并且截至生效日期的价值可能与其在本协议日期的价值存在重大差异,并已接受这一风险。

(D)票据持有人是证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据经修订的1933年证券法(“该法令”)颁布的规例D第501条所界定的“认可投资者”,有资格亦确实了解投资的性质,并有能力承担投资的经济风险。

(E)票据持有人已有机会要求提供所需的所有信息,以评估投资的优点和风险。Notehold要求或希望提供的有关本公司的所有资料均已提供,可合理提供的所有其他文件已供查阅及审核,而Notehold相信该等资料足以就收购代价作出知情决定。NoteOwner并非依据本公司或其代表的任何投资意见或建议而作出此项投资,但已在所需范围内就该项投资征询NoteOwner本身的法律、税务及其他顾问。

(F)票据持有人明白,Ra并非本协议的缔约一方,除Ra已通过美国证券交易委员会申报文件及其网站公开提供的资料外,本公司不能就Ra或其证券作出保证或向票据持有人提供有关Ra或其证券的资料,而票据持有人相信该等资料足以就收购合并股份作出知情决定。NoteHolder进一步认识到,在本协议期间,公司可能获得有关Ra的重要非公开信息(“MNPI”),这些信息可能被合同和/或法律禁止与Notehold共享。此外,NoteHolder承认,它以前曾被告知,未来可能会继续被告知与交易有关的某些重大变化,这些变化可能尚未公开,可能与Ra迄今公开披露的情况(“重大更新”)不同。笔记持有者明白,材料更新构成MNPI,直到Ra公开披露此类信息。材料更新已经包括并在未来可能包括以下信息:所有公司利益相关者合计的Ra总所有权金额的变化;Ra在成交时交付净现金的义务的变化;Ra和/或所欠金额的预期处理

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合并后的公司向司法部和某些州提交与Ra之前达成和解的执法行动有关的信息;涉及合并方和合并后公司的融资和其他财务策略的计划;交易结构和时间的变化;以及涉及Ra作为上市公司的地位的变化。公司不承诺在任何时候向Notehold提供任何有关Ra的额外MNPI,包括更新与上述主题有关的信息,Notehold承认它无权私下接收任何此类信息,但应在其认为必要或适当的程度上查看Ra的公开文件,以监控交易。尽管如上所述,如果NoteHolder获得任何此类MNPI,Notehold理解其对任何此类MNPI的沟通和使用将受到严格的内幕交易和其他联邦证券法的约束,并遵守下文第5节的保密义务。

(G)票据持有人是为票据持有人自己的账户、投资而非分派或转售而取得代价,且票据持有人不会出售、转让或以其他方式处置代价或其任何部分,除非根据该法及任何适用的州证券法登记,或根据其有效豁免而登记。

(H)票据持有人理解,合并股份及相关的Ra Common可能须遵守一项惯常图例,该图例描述并无根据公司法注册,并载明或提及上文所述的转让及出售限制。

(I)NoteHolder承认外科容器关闭压力装置仍在开发中,虽然公司目前打算使用商业上合理的努力将该装置商业化,但不能保证公司或其继任者能够成功地将该装置商业化,此外,公司可能永远不会在该装置上赚取任何净销售额。

5.证券违法行为;重大非公开信息。

(A)票据持有人不得以违反任何州或联邦证券法的方式从事或导致任何根据本协议收到的证券的转让,包括由于第4节中规定的任何失实陈述。票据持有人将使公司、其高级管理人员和董事及其各自的继承人、代表、继承人和受让人无害,并赔偿他们因任何此类违规行为而产生的所有责任、费用和费用(包括律师费)。

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(B)就在本协议过程中与通知持有人有关的任何及所有MNPI或在合并完成前向通知持有人传达的交易,通知持有人与本公司约定并同意,通知持有人在任何时间均不会直接或间接使用、披露或发表任何该等MNPI,或不允许任何其他人使用、披露、发布或交易该等MNPI,除非及直至该等信息并非因通知持有人或其任何联营公司的过失而为公众所知,除非在事先书面通知本公司后法律规定的范围内,本公司有足够的时间对该披露提出异议或采取防止披露或违法行为所需的其他行动。

6.完整协议。本协议构成双方之间关于本协议标的的完整协议。本协议中没有明确规定的任何口头谅解、协议、陈述或保证。本协议不得以口头形式更改,只能以双方签署的书面形式更改。

7.可分割性。本协议的任何条款如因任何原因被任何法院或政府机构禁止、裁定或裁定为无效或不可执行,则在此类禁止、无效或不可执行的范围内应无效,而不会使本协议的其余条款在该司法管辖区失效,或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。

8.约束效果。本协议对本协议双方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力。

9.依法治国。本协议应受特拉华州法律管辖,并根据该州法律进行解释、执行和解释(不考虑法律冲突原则)。

10.副本。本协议可签署任何数量的正本副本,每一份已如此签署和交付的副本应被视为正本,所有副本应共同构成一份协议;应理解并同意,签字页可从一份或多份此类副本中分离出来,并与任何其他副本的签名页合并,以便组装一份或多份完整签署的正本。传真签名视为原件签名。

11.转让。本协议适用于本协议各方及其各自的继承人和受让人的利益,并对其具有约束力。任何对价的转让应遵守本协议中规定的联邦和州证券法所要求的限制。

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兹证明,双方已签署本协议,本协议自下述票据持有人签署之日起生效。

胖子资本,L.P.

由其管理合作伙伴SeaCap Management LLC

发信人:

/s/David A.詹金斯

标题:

管理成员

日期:

2023年1月9日

导管精密公司。

发信人:

/s/David A.詹金斯

标题:

总裁,首席执行官兼董事会主席

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