|
马里兰州
|
| |
6798
|
| |
90-0729143
|
|
|
(州或其他管辖范围
公司或组织) |
| |
(主要标准工业
分类代码号) |
| |
(税务局雇主
识别码) |
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迈克尔·J·凯斯勒先生
David·布朗先生 Alston&Bird LLP 公园大道90号 纽约,纽约10016 (212) 210-9400 |
| |
杰弗里·B·派亚特
临时首席执行官 Broadmark Realty Capital Inc. 第五大道1420号套房2000 华盛顿州西雅图98101 (206) 971-0800 |
| |
Scott R.Williams,Esq.
杰西卡·M·戴,先生 盛德国际律师事务所 南迪尔伯恩一号 伊利诺伊州芝加哥60603 (312) 853-7000 |
|
| 大型加速文件服务器 | | | 加速文件管理器☐ | | | 非加速文件管理器☐ | | | 较小的报告公司☐ | |
| | | | | | | | | | 新兴成长型公司☐ | |
|
托马斯·E·卡帕斯
董事长、首席执行官兼首席执行官 投资官 Ready Capital Corporation |
| |
杰弗里·B·派亚特
董事长兼临时首席执行官 Broadmark Realty Capital Inc. |
|
|
如果您是现成的资本股东:
美洲大道1251号,50楼
纽约,纽约10020 (212) 257-4666 注意:投资者关系 |
| |
如果您是Broadmark股东:
第五大道1420号套房2000
华盛顿州西雅图98101 (206) 971-0800 注意:投资者关系 |
|
|
关于特别会议和合并的问答
|
| | | | 1 | | |
|
摘要
|
| | | | 17 | | |
|
公司(第53页)
|
| | | | 17 | | |
|
合并
|
| | | | 19 | | |
|
Ready Capital特别会议(第56页)
|
| | | | 22 | | |
|
Broadmark特别会议(第61页)
|
| | | | 22 | | |
|
Ready Capital财务顾问意见(第93页)
|
| | | | 23 | | |
|
Broadmark财务顾问意见(第85页)
|
| | | | 23 | | |
|
合并后现成资本的董事和管理层(第133页)
|
| | | | 24 | | |
|
准备好的资本董事和高管在合并中的利益(第108页)
|
| | | | 24 | | |
|
Broadmark董事和高管在合并中的利益(第105页)
|
| | | | 24 | | |
|
投票协议(第134页)
|
| | | | 25 | | |
|
完成合并的条件(第128页)
|
| | | | 25 | | |
|
合并需要监管审批(第109页)
|
| | | | 25 | | |
|
现成资本普通股上市及Broadmark普通股注销(第111页)
|
| | | | 26 | | |
|
会计处理(第109页)
|
| | | | 26 | | |
|
现有资本股东和Broadmark股东权利比较(第184页)
|
| | | | 26 | | |
|
评估权(第110页)
|
| | | | 26 | | |
|
竞争性建议书;高级建议书(第123页和第125页)
|
| | | | 26 | | |
|
终止合并协议(第130页)
|
| | | | 28 | | |
|
终止费和费用(第131页)
|
| | | | 28 | | |
|
重要的美国联邦所得税后果(第135页)
|
| | | | 29 | | |
|
准备资本存量说明(第191页)
|
| | | | 29 | | |
|
未经审计的备考简明合并财务信息(第206页)
|
| | | | 29 | | |
|
未经审计的每股比较信息(第173页)
|
| | | | 30 | | |
|
风险因素
|
| | | | 32 | | |
|
有关前瞻性陈述的警示声明
|
| | | | 51 | | |
|
公司
|
| | | | 53 | | |
|
RCC合并子有限责任公司
|
| | | | 54 | | |
|
Broadmark Realty Capital Inc.
|
| | | | 54 | | |
|
合并后的业务
|
| | | | 55 | | |
|
资本现成特别会议
|
| | | | 56 | | |
|
提交给准备好的资本股东的建议书
|
| | | | 60 | | |
|
BROADMARK特别会议
|
| | | | 61 | | |
|
提交给BROADMARK股东的建议书
|
| | | | 65 | | |
|
合并
|
| | | | 67 | | |
|
合并协议
|
| | | | 112 | | |
|
合并
|
| | | | 112 | | |
|
结束;合并生效时间
|
| | | | 112 | | |
|
组织文档
|
| | | | 112 | | |
|
合并的对价
|
| | | | 112 | | |
|
预提税金
|
| | | | 113 | | |
|
没有反对权或评估权
|
| | | | 113 | | |
|
更换流程
|
| | | | 113 | | |
|
陈述和保修
|
| | | | 114 | | |
|
重大不良影响
|
| | | | 117 | | |
|
Broadmark在等待合并期间开展业务
|
| | | | 118 | | |
|
待合并前现成资本开展业务
|
| | | | 121 | | |
|
同意尽合理的最大努力
|
| | | | 123 | | |
|
相互竞争的提案
|
| | | | 123 | | |
|
上级提案
|
| | | | 125 | | |
|
股东大会
|
| | | | 128 | | |
|
完成合并的条件
|
| | | | 128 | | |
|
合并协议终止
|
| | | | 130 | | |
|
终止费和费用
|
| | | | 131 | | |
|
合并后的Ready Capital董事
|
| | | | 133 | | |
|
董事和高级管理人员的赔偿和保险
|
| | | | 133 | | |
|
修改和豁免
|
| | | | 133 | | |
|
具体表现
|
| | | | 133 | | |
|
投票协议
|
| | | | 134 | | |
|
重要的美国联邦所得税后果
|
| | | | 135 | | |
|
比较股价
|
| | | | 172 | | |
|
未经审计的每股可比信息
|
| | | | 173 | | |
|
现有资本股东和Broadmark股东权利对比
|
| | | | 184 | | |
|
资金到位政策说明
|
| | | | 191 | | |
|
现有资本的主要股东和管理股东
|
| | | | 194 | | |
|
BROADMARK的主要股东和管理股东
|
| | | | 197 | | |
|
专家
|
| | | | 199 | | |
|
法律事务
|
| | | | 200 | | |
|
股东提案
|
| | | | 201 | | |
|
在这里您可以找到更多信息并通过参考合并
|
| | | | 203 | | |
|
多个股东共享一个地址
|
| | | | 205 | | |
|
未经审计的备考简明合并财务信息
|
| | | | 206 | | |
| 附件A: 协议和合并计划 | | | | | | | |
| 附件B: 投票协议 | | | | | | | |
| 附件C:富国证券有限责任公司Ready Capital财务顾问的 意见 | | | | | | | |
| 附件D: 对布罗德马克财务顾问的意见,摩根大通证券有限责任公司 | | | | | | | |
|
如果您是现成的资本股东:
Ready Capital Corporation
美洲大道1251号,50楼 纽约,纽约10020 (212) 257-4666 注意:投资者关系
或
Okapi Partners LLC
美洲大道1212号17楼 纽约,纽约10036 (212) 297-1710 电子邮件:info@okapipartners.com |
| |
如果您是Broadmark股东:
Broadmark Realty Capital Inc.
第五大道1420号套房2000 华盛顿州西雅图98101 (206) 971-0800 注意:投资者关系
或
联盟顾问
布罗德英亩大道200号,3楼 新泽西州布卢姆菲尔德市07003 (888) 991-1293 电子邮件:brmk@alliancevisors.com |
|
| | |
截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的12个月
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(千为单位,共享数据除外)
|
| |
Ready Capital
(会计 收购方) |
| |
Broadmark
(会计 被收购方) |
| |
Broadmark
财务 语句 调整 (B) |
| |
交易
会计 调整 |
| |
形式
组合 |
| |||||||||||||||
损益表数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 671,170 | | | | | $ | 83,410 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 754,580 | | |
利息支出
|
| | | | (400,774) | | | | | | (8,638) | | | | | | — | | | | | | 1,705 | | | | | | (407,707) | | |
贷款损失准备金
|
| | | | (34,442) | | | | | | (38,266) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (72,708) | | |
其他非利息收入
|
| | | | 259,521 | | | | | | 25,467 | | | | | | 2,797 | | | | | | 259,513 | | | | | | 547,298 | | |
其他非利息支出
|
| | | | (262,579) | | | | | | (178,364) | | | | | | (2,797) | | | | | | 116,214 | | | | | | (327,526) | | |
所得税优惠(规定)
|
| | | | (29,733) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (29,733) | | |
净收益(亏损)
|
| | | | 203,163 | | | | | | (116,391) | | | | | | — | | | | | | 377,432 | | | | | | 464,204 | | |
普通股股东应占净收益(亏损)
|
| | | | 186,267 | | | | | | (116,391) | | | | | | — | | | | | | 373,842 | | | | | | 443,718 | | |
普通股每股收益(亏损) -
基础版 |
| | | $ | 1.73 | | | | | $ | (0.88) | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2.62 | | |
普通股每股收益(亏损) -
稀释后的 |
| | |
$
|
1.66
|
| | | |
$
|
(0.88)
|
| | | | | — | | | | |
$
|
—
|
| | | |
$
|
2.47
|
| |
普通股加权平均份额
已发行股票 |
| | | | 106,878,139 | | | | | | 132,841,196 | | | | | | — | | | | | | 62,229,457 | | | | | | 169,107,596 | | |
资产负债表数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总资产
|
| | | $ | 11,620,977 | | | | | $ | 1,051,507 | | | | | | — | | | | | $ | (25,517) | | | | | $ | 12,646,967 | | |
总负债
|
| | | $ | 9,722,382 | | | | | $ | 123,454 | | | | | | — | | | | | $ | 1,377 | | | | | $ | 9,847,213 | | |
股东权益总额
|
| | | $ | 1,791,088 | | | | | $ | 928,053 | | | | | | — | | | | | $ | (30,632) | | | | | $ | 2,688,509 | | |
非控股权益合计
|
| | | $ | 99,146 | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | 3,738 | | | | | $ | 102,884 | | |
可赎回优先股合计
|
| | | $ | 8,361 | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,361 | | |
| | |
Ready Capital
历史 |
| |
Broadmark
历史 |
| |
形式
组合 |
| |||||||||
普通股每股收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本:截至2022年12月31日的年度
|
| | | $ | 1.73 | | | | | $ | (0.88) | | | | | $ | 2.62 | | |
稀释:截至2022年12月31日的年度
|
| | | $ | 1.66 | | | | | $ | (0.88) | | | | | $ | 2.47 | | |
基本:截至2021年12月31日的年度
|
| | | $ | 2.17 | | | | | $ | 0.62 | | | | | $ | 3.56 | | |
稀释:截至2021年12月31日的年度
|
| | | $ | 2.17 | | | | | $ | 0.62 | | | | | $ | 3.56 | | |
每股普通股账面价值
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日
|
| | | $ | 15.20 | | | | | $ | 7.05 | | | | | $ | 14.92 | | |
普通股每股股息(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日
|
| | | $ | 1.66 | | | | | $ | 0.77 | | | | | $ | — | | |
截至2021年12月31日
|
| | | $ | 1.66 | | | | | $ | 0.84 | | | | | $ | — | | |
| | |
范围
|
|
P/TBV
|
| |
0.50x - 0.95x
|
|
2023E股息率
|
| |
8.00% – 12.75%
|
|
| | |
每项隐含权益价值
Broadmark共享 |
| |
每项隐含权益价值
准备好的资本份额 |
|
P/TBV
|
| |
$3.50 – $6.50
|
| |
$7.25 – $13.75
|
|
2023E股息率
|
| |
$3.25 – $5.25
|
| |
$12.50 – $20.00
|
|
| | |
隐含汇率
|
| |||||||||
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
P/TBV
|
| | | | 0.255x | | | | | | 0.897x | | |
2023E股息率
|
| | | | 0.163x | | | | | | 0.420x | | |
股利贴现分析
|
| | | | 0.233x | | | | | | 0.537x | | |
| | |
高
|
| |
低
|
| |
平均
|
| |||||||||
截至2023年2月24日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.335x | | |
截至2022年11月7日*
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.457x | | |
1年
|
| | | | 0.583x | | | | | | 0.289x | | | | | | 0.465x | | |
两年期
|
| | | | 0.804x | | | | | | 0.289x | | | | | | 0.572x | | |
3年
|
| | | | 1.607x | | | | | | 0.289x | | | | | | 0.716x | | |
公告日期
|
| |
获取错误
|
| |
目标
|
|
2021年7月26日 | | | Franklin BSP Realty Trust | | | Capstead Mortgage Corp. | |
2020年12月7日
|
| | Ready Capital | | | 安沃斯抵押资产公司 | |
2018年11月7日
|
| | Ready Capital | | | 欧文斯房地产抵押贷款 | |
2018年5月2日 | | | Annaly资本管理公司 | | | MTGE投资公司 | |
2018年4月26日 | | | 两个港口 | | | 中青旅投资 | |
2016年4月11日 | | | Annaly资本管理公司 | | | 哈特拉斯金融公司 | |
2016年3月2日 | | | 装甲住宅房地产投资信托基金 | | |
标枪抵押投资公司
|
|
2016年2月26日
|
| |
阿波罗商业地产金融
|
| | 阿波罗住宅抵押贷款 | |
| | |
每股隐含权益价值
|
| |||||||||
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
完全稀释价格/待定价格
|
| | | $ | 4.95 | | | | | $ | 5.94 | | |
股息率
|
| | | $ | 3.11 | | | | | $ | 3.82 | | |
公布日期
|
| |
目标
|
| |
获取错误
|
|
11/04/2021 | | | 马赛克房地产信贷有限责任公司 | | | Ready Capital Corp. | |
07/26/2021 | | | Capstead Mortgage Corporation | | | Benefit Street Partners Realty Trust,Inc. | |
12/06/2020 | | |
安沃斯抵押资产公司
|
| | Ready Capital Corp. | |
08/03/2020 | | | Jernigan Capital,Inc. | | | NexPoint Advisors LP | |
11/07/2018 | | | 欧文斯房地产抵押贷款公司 | | | Ready Capital Corp. | |
05/02/2018 | | | MTGE投资公司 | | | Annaly资本管理公司 | |
04/26/2018 | | | 中青旅投资 | | | 两港投资公司 | |
04/11/2016 | | | 哈特拉斯金融公司 | | | Annaly资本管理公司 | |
04/07/2016 | | | 扎伊斯金融公司 | | | 萨瑟兰资产管理公司 | |
02/26/2016 | | | 阿波罗住宅抵押贷款公司 | | |
阿波罗商业地产金融公司
|
|
| | |
每股隐含权益价值
|
| |||||||||
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
EV/TBV
|
| | | $ | 5.61 | | | | | $ | 6.93 | | |
| | |
每股隐含权益
|
| |||||||||
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
完全稀释价格/待定价格
|
| | | $ | 10.88 | | | | | $ | 13.78 | | |
股息率
|
| | | $ | 13.33 | | | | | $ | 16.00 | | |
| | |
隐含汇率
|
| |||||||||
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
精选上市公司分析 | | | | | | | | | | | | | |
完全稀释价格/待定价格
|
| | | | 0.35913x | | | | | | 0.54588x | | |
股息率
|
| | | | 0.19444x | | | | | | 0.28636x | | |
股利贴现分析 | | | | | | | | | | | | | |
股息贴现分析(Broadmark单机版)
|
| | | | 0.29280x | | | | | | 0.50027x | | |
股息贴现分析(含协同效应)
|
| | | | 0.33852x | | | | | | 0.59323x | | |
| | |
2023E
|
| |
2024E
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| ||||||||||||
每股可分配收益(1)
|
| | | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.60 | | |
每股股息
|
| | | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.60 | | |
每股账面价值
|
| | | $ | 15.15 | | | | | $ | 15.10 | | | | | $ | 15.05 | | | | | $ | 14.99 | | |
(百万,每股除外)
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| |
2027E(2)
|
| |||||||||||||||
净收入
|
| | | $ | 48.5 | | | | | $ | 67.3 | | | | | $ | 74.3 | | | | | $ | 80.1 | | | | | $ | 84.6 | | |
可分配收益(1)
|
| | | $ | 66.9 | | | | | $ | 87.4 | | | | | $ | 95 | | | | | $ | 102.2 | | | | | $ | 106.5 | | |
分红
|
| | | $ | 55.5 | | | | | $ | 63.8 | | | | | $ | 68.2 | | | | | $ | 76.7 | | | | | $ | 81.1 | | |
每股股息
|
| | | $ | 0.42 | | | | | $ | 0.48 | | | | | $ | 0.51 | | | | | $ | 0.57 | | | | | $ | 0.60 | | |
有形账面价值
|
| | | $ | 926.3 | | | | | $ | 933.3 | | | | | $ | 943 | | | | | $ | 949.9 | | | | | $ | 956.8 | | |
每股有形账面价值
|
| | | $ | 6.99 | | | | | $ | 7.00 | | | | | $ | 7.03 | | | | | $ | 7.05 | | | | | $ | 7.06 | | |
名称
|
| |
Broadmark
性能 RSU大奖 (#)(1) |
| |
Broadmark
RSU大奖 (#) |
| |
预计
总价值 Broadmark的 股权奖 ($) |
| |||||||||
执行主任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
杰弗里·派亚特
|
| | | | 38,835 | | | | | | 120,362 | | | | | $ | 607,828 | | |
乔纳森·赫尔墨斯
|
| | | | 0 | | | | | | 93,052 | | | | | $ | 469,913 | | |
Kevin Luebbers
|
| | | | 0 | | | | | | 79,106 | | | | | $ | 399,485 | | |
内文·博帕莱
|
| | | | 61,069 | | | | | | 47,539 | | | | | $ | 240,072 | | |
非雇员董事(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
史蒂芬·哈格蒂
|
| | | | 0 | | | | | | 13,050 | | | | | $ | 65,903 | | |
Daniel赫希
|
| | | | 0 | | | | | | 13,050 | | | | | $ | 65,903 | | |
David·卡普
|
| | | | 0 | | | | | | 13,050 | | | | | $ | 65,903 | | |
诺玛·劳伦斯
|
| | | | 0 | | | | | | 13,050 | | | | | $ | 65,903 | | |
平基·梅菲尔德
|
| | | | 0 | | | | | | 13,050 | | | | | $ | 65,903 | | |
名称
|
| |
现金(1)
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| |
股权(2)
|
| |
额外福利/
好处(3) |
| |
合计
|
| ||||||||||||
杰弗里·派亚特
总裁和首席执行官(4) |
| | | | — | | | | | $ | 607,828 | | | | | | — | | | | | $ | 607,828 | | |
David施耐德
首席财务官(5) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
内文·博帕莱
首席法务官 |
| | | $ | 402,000 | | | | | $ | 240,072 | | | | | $ | 36,000 | | | | | $ | 678,072 | | |
Linda Koa
首席运营官(6) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Daniel毛骨悚然
首席信贷官(7) |
| | | $ | 157,000 | | | | | $ | 54,383 | | | | | $ | 18,000 | | | | | $ | 229,383 | | |
| | |
Ready Capital普通股
|
| |
Broadmark普通股
|
| |
隐含每股价值
考虑事项 Broadmark普通股 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
关闭
|
| |
高
|
| |
低
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| |
关闭
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
关闭
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2023年2月24日
|
| | | $ | 12.62 | | | | | $ | 12.39 | | | | | $ | 12.50 | | | | | $ | 4.26 | | | | | $ | 4.15 | | | | | $ | 4.19 | | | | | $ | 5.96 | | | | | $ | 5.85 | | | | | $ | 5.90 | | |
2023年3月23日
|
| | | $ | 9.95 | | | | | $ | 9.49 | | | | | $ | 9.52 | | | | | $ | 4.52 | | | | | $ | 4.30 | | | | | $ | 4.32 | | | | | $ | 4.70 | | | | | $ | 4.48 | | | | | $ | 4.50 | | |
| | |
就绪
大写 历史 |
| |
Broadmark
历史 |
| |
形式
组合 |
| |||||||||
普通股每股收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本:截至2022年12月31日的年度
|
| | | $ | 1.73 | | | | | $ | (0.88) | | | | | $ | 2.62 | | |
稀释:截至2022年12月31日的年度
|
| | | $ | 1.66 | | | | | $ | (0.88) | | | | | $ | 2.47 | | |
每股普通股账面价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日
|
| | | $ | 15.20 | | | | | $ | 7.05 | | | | | $ | 14.92 | | |
普通股每股股息(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日
|
| | | $ | 1.66 | | | | | $ | 0.77 | | | | | $ | — | | |
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
| | ||
法定股本
|
| |
Ready Capital被授权发行550,000,000股股票,包括(I)约500,000,000股Ready Capital普通股,每股面值0.0001美元,以及(Ii)约50,000,000股Ready Capital优先股,其中(1)约140股被分类并指定为A系列优先股,(2)约779,743股被分类并指定为C系列优先股,(3)约4,600,000股被分类并指定为E系列优先股。
截至2023年3月21日,(I)有111,680,647股已发行的准备资本普通股,(Ii)没有已发行的A系列优先股,(Iii)有334,678股C系列已发行的优先股,(Iv)约4,600,000股已发行的E系列优先股。
|
| |
Broadmark有权发行600,000,000股股票,包括(I)500,000,000股普通股,每股面值0.001美元,以及(Ii)1亿股优先股,每股面值0.001美元(“Broadmark优先股”)。
截至2023年3月21日,(I)有131,750,308股Broadmark普通股流通股,(Ii)没有Broadmark优先股流通股。
|
| | | |
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
| | ||
| | | 截至2023年3月21日,1,593,983个经营合伙企业单位由外部有限合伙人持有,这些单位可以现金赎回,或者根据Ready Capital的选择,以一对一的方式赎回Ready Capital普通股。 | | | | | | | |
板子大小
|
| |
《现成资本附例》和《现成资本章程》规定,董事人数只能由现成资本董事会确定,且不得少于管理层会计准则所要求的最低人数(即1人)且不超过15人。董事人数可由现成资本董事会的多数成员增减。
Ready Capital董事会目前由九(9)名董事组成。
|
| |
《Broadmark附例》和《Broadmark宪章》规定,董事的人数只能由Broadmark董事会确定,不得少于MBCL所要求的最低人数(即1人),也不得超过15人。Broadmark董事会的多数成员可以增加或减少董事的人数。
Broadmark董事会目前由七(7)名董事组成。
|
| | ||
董事选举
|
| | 《董事章程》规定,在正式召开的有法定人数的股东大会上,只要获得过半数的投票,就足以选出一名董事股东。 | | | | | |||
删除控制器
|
| | 《准备资本宪章》规定,在一个或多个类别或系列准备资本优先股持有人选举或罢免一名或多名董事的任何权利的规限下,董事可以在有理由或无理由的情况下被罢免,但必须得到有权在董事选举中投下至少三分之二的普遍投票权的股东的赞成票。 | | | 博德马克宪章规定,在一个或多个类别或系列的博德马克优先股持有人有权选举或罢免一名或多名董事的情况下,董事可以被免职,但只能是在“原因”(该术语在博德马克宪章中定义),以及只有有权在董事选举中投下至少三分之二的普遍投票权的股东投赞成票的情况下才能被免职。 | | |
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
|
宪章修正案
|
| | 除对《现成资本宪章》中与撤销董事所需投票有关的条款、与现成股本股份的所有权和转让有关的限制以及对修改该等条款所需表决的修正案(每项修正案均需有权就此事投下的所有投票权的三分之二以上的股东投赞成票)以及仅需现成资本董事会批准的修正案外,一般情况下,只有在准备好的资本董事会宣布为可取的情况下,并经有权就此事投多数票的股份持有人的赞成票批准后,才可修订准备好的资本章程。 | | | 除对有关罢免董事所需投票的布罗德马克约章条文的修订,以及对修订有关条文所需表决的修订(每项修订均须获得有权就此事投下最少三分之二的赞成票的股东的赞成票)及只需获得布罗德马克董事会批准的修订外,一般情况下,只有在博德马克董事会宣布为适宜并获得有权就此事投下所有多数票的股份持有人的赞成票批准的情况下,才可修订布罗德马克约章。 | |
修订附则
|
| | Ready Capital董事会拥有通过、更改或废除Ready Capital附例任何条款以及制定新附例的独家权力。 | | |
|
|
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
|
对管理公司的薪酬限制
|
| | 《现成资本宪章》或《现成资本附例》中均无。 | | | 不适用。 | |
马里兰州企业合并法案
|
| | 经董事公会批准,Ready Capital董事会可通过决议豁免(I)Ready Capital及其联营公司之间及(Ii)Ready Capital与任何其他人士之间的业务合并,但有关业务合并须首先获得Ready Capital董事会(包括并非该人士的联营公司或联营公司的大部分Ready Capital董事)的批准。然而,准备好的资本董事会可以随时废除或修改本决议。 | | | 根据《马里兰州商业合并法》的规定,Broadmark董事会已通过一项决议,豁免(I)合并及(Ii)Broadmark与任何因合并或合并协议而成为Broadmark的“有利害关系的股东”(定义见《商业合并条例》)的人士之间的任何业务合并;但在合并协议终止的情况下,此类豁免不再适用;并进一步规定,该决议可由Broadmark董事会在完成该等业务合并前的任何时间全部或部分更改、修订或废除。 | |
非常交易审批
|
| | 根据《股东权益法》,马里兰州公司一般不能合并、转换、出售其全部或几乎所有资产或从事法定换股,除非董事会宣布是可取的,并获得有权就此事投至少三分之二投票权的股东的赞成票批准。然而,马里兰州的公司可以在其章程中规定以较小的百分比批准这些事项,但不少于有权就该事项投下的所有选票的多数。 | | | 根据《股东权益法》,马里兰州公司一般不能合并、转换、出售其全部或几乎所有资产或从事法定换股,除非董事会宣布是可取的,并获得有权就此事投至少三分之二投票权的股东的赞成票批准。然而,马里兰州的公司可以在其章程中规定以较小的百分比批准这些事项,但不少于有权就该事项投下的所有选票的多数。 | |
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
|
| | | 《准备资本宪章》规定,此等行动(修订《准备资本宪章》有关罢免董事所需的表决、有关现有股本所有权及转让的限制,以及修订该等规定所需的投票除外)必须经准备资本董事会宣布为可取,并获有权就此事投多数票的股份持有人投赞成票批准。 | | | 博德马克宪章规定,此等行动(除对博德马克宪章有关罢免董事所需投票以及修改该条款所需投票的修订外)必须由博德马克董事会宣布为可取,并经有权就此事投下所有有权投票的多数票的股份持有人的赞成票批准。 | |
所有权和转让限制
|
| |
除《现成资本宪章》或《现成资本董事会》豁免的人士外,《现成资本宪章》限制现成资本普通股流通股的持股比例超过9.8%(以限制性较大者为准)或9.8%以上(以限制性较大者为准)。
此外,任何人士不得以实益或建设性方式拥有现成资本股本股份,只要该等拥有股份会导致现成资本按守则第856(H)节的定义被“少数人持有”或在其他方面不符合REIT的资格。任何股份转让如果导致Ready Capital股本由少于1亿人持有,都将无效。
《现成资本宪章》还规定,如果现成资本股本的任何转让会导致某人在违反此类限制的情况下实益地或建设性地拥有现成资本股本股份,则该等股份将自动转移到慈善信托或作废。
|
| |
除获Broadmark宪章或Broadmark董事会豁免的人士外,Broadmark宪章限制任何类别或系列Broadmark股本的流通股的所有权按价值或股份数目(以限制性较大者为准)超过9.8%。
此外,任何人士不得以实益或建设性方式拥有Broadmark股本股份,只要该等股份拥有会导致Broadmark被守则第(856(H)节)所指的“少数人持有”或以其他方式不符合REIT的资格。任何会导致Broadmark股本由少于1亿人持有的股份转让都将无效。
《Broadmark宪章》还规定,如果任何Broadmark股本转让会导致某人违反此类限制实益地或建设性地拥有Broadmark股本股份,则该等股份将自动转让给慈善信托基金或使其无效。
|
|
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
|
董事和高级管理人员的责任限制和赔偿
|
| |
Ready Capital Charge包含一项条款,在马里兰州法律允许的最大范围内,免除其董事和高级管理人员对Ready Capital或其股东的金钱损害责任。
Ready Capital宪章赋予Ready Capital权力,Ready Capital附例规定Ready Capital有义务在马里兰州法律允许的最大范围内,对其现任或前任董事和高级管理人员进行赔偿,无论是为Ready Capital服务还是应其要求支付任何其他实体,包括垫付合理费用。Ready Capital宪章和Ready Capital附例允许Ready Capital向以上述任何身份为Ready Capital的前任服务的个人以及Ready Capital的任何员工或代理或Ready Capital的前任赔偿和垫付费用。
|
| |
Broadmark宪章包含一项条款,在马里兰州法律允许的最大范围内,免除其董事和高级管理人员对Broadmark或其股东的金钱损害责任。
《Broadmark宪章》规定,Broadmark有义务在马里兰州法律允许的最大范围内,对其现任或前任董事和高级管理人员进行赔偿,无论他们是在Broadmark任职,还是应其要求对任何其他实体进行赔偿,包括垫付合理的费用。Broadmark宪章允许Broadmark向以上述任何身份担任Broadmark前任的个人以及Broadmark的任何员工或代理或Broadmark的前任赔偿和垫付费用。
|
|
代理访问
|
| | 《现成资本宪章》或《现成资本附例》中均无。 | | | |
| | |
现有资本股东的权利
(这将是普通权 合并后的股东 合并后的公司) |
| |
Broadmark股东的权利
|
|
字幕8
|
| | 《现成资本宪章》或《现成资本附例》中均无。 | | | Broadmark宪章已选择退出马里兰州主动收购法案的条款,如果没有该宪章条款,Broadmark董事会将允许Broadmark董事会在未经Broadmark股东(通常称为“分类董事会”)批准的情况下单方面将其划分为不同的类别。通过选择退出这一条款,Broadmark董事会在没有获得有权在董事选举中投票的Broadmark股东就此事所投的多数票的情况下,不能选择在未来成为一个机密董事会。 | |
姓名和营业地址
|
| |
数量:
股票数量: Ready Capital 普通股 受益 拥有** |
| |
占总数的%
股票数量: Ready Capital 普通股* |
| ||||||
托马斯·E·卡帕斯
|
| | | | 494,374(1) | | | | | | * | | |
杰克·J·罗斯
|
| | | | 402,522(2) | | | | | | * | | |
安德鲁·阿尔伯恩
|
| | | | 45,150(3) | | | | | | * | | |
加里·T·泰勒
|
| | | | 50,422(4) | | | | | | * | | |
亚当·佐斯默
|
| | | | 34,110(5) | | | | | | * | | |
Frank Filipps
|
| | | | 44,687(6) | | | | | | * | | |
梅雷迪思·马歇尔
|
| | | | 9,544(7) | | | | | | * | | |
多米尼克·米勒
|
| | | | 37,572(8) | | | | | | * | | |
吉尔伯特·E·内森
|
| | | | 60,406(9) | | | | | | * | | |
Andrea Petro
|
| | | | 10,050 | | | | | | * | | |
J.米切尔·里斯
|
| | | | 81,721(10) | | | | | | * | | |
托德·西奈
|
| | | | 47,073(11) | | | | | | * | | |
全体董事和高管(12人)
|
| | | | 1,317,631 | | | | | | 1.18% | | |
5%或更大受益所有者
|
| | | | | | | | | | | | |
萨瑟兰房地产投资信托基金,LP
|
| | | | 11,431,049(12) | | | | | | 10.24% | | |
贝莱德股份有限公司
|
| | | | 15,664,431(13) | | | | | | 14.03% | | |
先锋集团股份有限公司
|
| | | | 6,624,579(14) | | | | | | 5.93% | | |
姓名和营业地址
|
| |
数量:
股票数量: Broadmark 普通股 受益 拥有 |
| |
占总数的%
股票数量: Broadmark 普通股 |
| ||||||
杰弗里·派亚特(1)
|
| | | | 2,620,246 | | | | | | 2.0% | | |
史蒂芬·G·哈格蒂(2)
|
| | | | 852,089 | | | | | | * | | |
Daniel J.赫希(3)
|
| | | | 193,741 | | | | | | * | | |
诺玛·J·劳伦斯
|
| | | | 26,177 | | | | | | * | | |
凯文·M·吕伯斯(4)
|
| | | | 123,741 | | | | | | * | | |
David·A·卡普
|
| | | | 26,177 | | | | | | * | | |
平基·D·梅菲尔德
|
| | | | — | | | | | | * | | |
乔纳森·赫尔墨斯
|
| | | | — | | | | | | * | | |
内文·博帕莱
|
| | | | 40,533 | | | | | | * | | |
布莱恩·沃德(5)
|
| | | | 31,925 | | | | | | * | | |
Daniel毛骨悚然
|
| | | | 13,150 | | | | | | * | | |
所有现任董事和高管(9人)(6人)
|
| | | | 3,882,704 | | | | | | 2.9% | | |
5%或更大受益所有者
|
| | | | | | | | | | | | |
先锋集团股份有限公司(7)
|
| | | | 12,452,881 | | | | | | 9.5% | | |
贝莱德股份有限公司(8)
|
| | | | 11,006,157 | | | | | | 8.3% | | |
(千)
|
| |
Ready Capital
(会计 收购方) |
| |
Broadmark
(会计 被收购方) |
| |
Broadmark
财务 语句 调整 (B) |
| | | | |
交易
会计 调整 |
| | | | |
专业人士
格式 组合 |
| |||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 163,041 | | | | | $ | 54,964 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (10,000) | | | |
C1
|
| | | $ | 208,005 | | |
受限现金
|
| | | | 55,927 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 55,927 | | |
贷款,净额
|
| | | | 3,576,310 | | | | | | 881,950 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 4,458,260 | | |
按公允价值持有待售贷款
|
| | | | 258,377 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 258,377 | | |
支付宝保障计划贷款
|
| | | | 186,985 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 186,985 | | |
以公允价值计算的抵押贷款支持证券
|
| | | | 32,041 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 32,041 | | |
有资格从Ginnie Mae回购的贷款
|
| | | | 66,193 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 66,193 | | |
投资未合并的合资企业
|
| | | | 118,641 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 118,641 | | |
持有至到期的投资
|
| | | | 3,306 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,306 | | |
购买的未来应收账款,净额
|
| | | | 8,246 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 8,246 | | |
衍生工具
|
| | | | 12,963 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 12,963 | | |
维修权
|
| | | | 279,320 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 279,320 | | |
自有、待售房地产
|
| | | | 117,098 | | | | | | 24,516 | | | | | | 63,382 | | | |
c
|
| | | | (13,417) | | | |
C2
|
| | | | 191,579 | | |
其他资产
|
| | | | 189,769 | | | | | | 6,311 | | | | | | 20,384 | | | |
a,b
|
| | | | (2,100) | | | |
C3
|
| | | | 214,364 | | |
合并VIE的资产
|
| | | | 6,552,760 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 6,552,760 | | |
应收利息和手续费净额
|
| | | | — | | | | | | 14,775 | | | | | | (14,775) | | | |
a
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
持有使用的不动产投资,净额
|
| | | | — | | | | | | 63,382 | | | | | | (63,382) | | | |
c
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
使用权资产
|
| | | | — | | | | | | 5,609 | | | | | | (5,609) | | | |
b
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
总资产
|
| | | $ | 11,620,977 | | | | | $ | 1,051,507 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (25,517) | | | | | | | | $ | 12,646,967 | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保借款
|
| | | | 2,846,293 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | |
|
2,846,293
|
| |
Paycheck保护计划流动性工具(PPPLF)借款
|
| | | | 201,011 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 201,011 | | |
合并VIE的证券化债务,净额
|
| | | | 4,903,350 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 4,903,350 | | |
可转换票据,净额
|
| | | | 114,397 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 114,397 | | |
高级担保票据,净额
|
| | | | 343,355 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 343,355 | | |
公司债务,净额
|
| | | | 662,665 | | | | | | — | | | | | | 97,789 | | | |
d
|
| | | | — | | | | | | | | | 760,454 | | |
担保贷款融资
|
| | | | 264,889 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 264,889 | | |
或有对价
|
| | | | 28,500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 28,500 | | |
有资格从Ginnie Mae回购的贷款的负债
|
| | | | 66,193 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 66,193 | | |
衍生工具
|
| | | | 1,586 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,586 | | |
应付股息
|
| | | | 47,177 | | | | | | 4,654 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 51,831 | | |
贷款参与已售出
|
| | | | 54,641 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 54,641 | | |
归因于第三方
|
| | | | 11,805 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 11,805 | | |
应付账款和其他应计负债
|
| | | | 176,520 | | | | | | 13,489 | | | | | | 7,522 | | | |
e
|
| | | | 1,377 | | | |
C5
|
| | | | 198,908 | | |
租赁负债
|
| | | | — | | | | | | 7,522 | | | | | | (7,522) | | | |
e
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
高级无担保票据,净额
|
| | | | — | | | | | | 97,789 | | | | | | (97,789) | | | |
d
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | $ | 9,722,382 | | | | | $ | 123,454 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 1,377 | | | | | | | | $ | 9,847,213 | | |
优先股系列C,清算优先股每股25.00美元
|
| | | | 8,361 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 8,361 | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ready Capital优先股系列E,清算优先股每股25.00美元
|
| | | | 111,378 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 111,378 | | |
Ready Capital普通股
|
| | | | 11 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 6 | | | |
C14
|
| | | | 17 | | |
Broadmark普通股
|
| | | | — | | | | | | 131 | | | | | | — | | | | | | | | | (131) | | | |
C13
|
| | | | — | | |
准备资本额外实收资本
|
| | | | 1,684,074 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 638,223 | | | |
C14
|
| | | | 2,322,297 | | |
Broadmark额外实收资本
|
| | | | — | | | | | | 1,215,229 | | | | | | — | | | | | | | | | (1,215,229) | | | |
C13
|
| | | | — | | |
准备资本留存收益(亏损)
|
| | | | 4,994 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 259,192 | | | |
c1、c4
|
| | | | 264,186 | | |
Broadmark留存收益(亏损)
|
| | | | — | | | | | | (287,307) | | | | | | — | | | | | | | | | 287,307 | | | |
C13
|
| | | | — | | |
Ready Capital累计其他综合收益(亏损)
|
| | | | (9,369) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (9,369) | | |
完全准备好的资本公司股权
|
| | | | 1,791,088 | | | | | | 928,053 | | | | | | — | | | | | | | | | (30,632) | | | | | | | | | 2,688,509 | | |
非控股权益
|
| | | | 99,146 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 3,738 | | | |
c1、c4
|
| | | | 102,884 | | |
股东权益合计
|
| | |
|
1,890,234
|
| | | | | 928,053 | | | | | | — | | | | | | | | | (26,894) | | | | | | | | | 2,791,393 | | |
总负债、可赎回优先股和股东权益
|
| | |
|
11,620,977
|
| | | | | 1,051,507 | | | | | | — | | | | | | | | | (25,517) | | | | | | | | | 12,646,967 | | |
已发行普通股
|
| | | | 110,523,641 | | | | | | 131,645,145 | | | | | | — | | | | | | | | | 62,229,457 | | | | | | | | | 172,753,098 | | |
每股普通股账面价值
|
| | | | 15.20 | | | | | | 7.05 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 14.92 | | |
(千为单位,共享数据除外)
|
| |
Ready Capital
(会计 收购方) |
| |
Broadmark
(会计 被收购方) |
| |
Broadmark
财务 语句 调整 (B) |
| |
|
| |
交易
会计 调整 |
| |
|
| |
专业人士
格式 组合 |
| |||||||||||||||
利息收入
|
| | | | 671,170 | | | | | | 83,410 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 754,580 | | |
利息支出
|
| | | | (400,774) | | | | | | (8,638) | | | | | | — | | | | | | | | | 1,705 | | | |
C7
|
| | | | (407,707) | | |
扣除贷款损失准备前的净利息收入
|
| | | | 270,396 | | | | | | 74,772 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,705 | | | | | | | | | 346,873 | | |
收回贷款损失(拨备)
|
| | | | (34,442) | | | | | | (38,266) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (72,708) | | |
收回贷款(拨备)后的净利息收入
亏损 |
| | | | 235,954 | | | | | | 36,506 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,705 | | | | | | | | | 274,165 | | |
非利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款银行业务
|
| | | | 23,973 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 23,973 | | |
金融工具的净实现收益和实际收益
拥有的遗产 |
| | | | 53,764 | | | | | | — | | | | | | 984 | | | |
k
|
| | | | (13,417) | | | |
C2
|
| | | | 41,331 | | |
金融工具未实现净收益(亏损)
|
| | | | 67,952 | | | | | | — | | | | | | 1,813 | | | |
l
|
| | | | — | | | | | | | | | 69,765 | | |
服务收入
|
| | | | 45,925 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 45,925 | | |
购买的未来应收账款收入,净额
|
| | | | 5,490 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 5,490 | | |
未合并合资企业的收入(亏损)
|
| | | | 11,661 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 11,661 | | |
其他收入
|
| | | | 50,756 | | | | | | — | | | | | | 25,467 | | | |
f,g
|
| | | | — | | | | | | | | | 76,223 | | |
手续费收入
|
| | | | — | | | | | | 22,668 | | | | | | (22,668) | | | |
f
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
房地产运营收入
|
| | | | — | | | | | | 2,799 | | | | | | (2,799) | | | |
g
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
便宜货进货收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 272,930 | | | |
C10
|
| | | | 272,930 | | |
非利息收入总额
|
| | |
|
259,521
|
| | | |
|
25,467
|
| | | |
|
2,797
|
| | | | | | |
|
259,513
|
| | | | | | |
|
547,298
|
| |
非利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
员工薪酬和福利
|
| | | | (99,226) | | | | | | (16,935) | | | | | | — | | | | | | | | | (1,168) | | | |
C11
|
| | | | (117,329) | | |
从
中分配员工薪酬和福利
关联方 |
| | | | (9,549) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (9,549) | | |
住房抵押贷款银行的可变费用
活动 |
| | | | (4,340) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (4,340) | | |
专业费
|
| | | | (18,093) | | | | | | — | | | | | | (3,369) | | | |
i
|
| | | | — | | | | | | | | | (21,462) | | |
管理费 - 相关方
|
| | | | (19,295) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (8,884) | | | |
C6
|
| | | | (28,179) | | |
奖励费用 - 相关方
|
| | | | (3,105) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (3,105) | | |
还本付息费用
|
| | | | (40,036) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (40,036) | | |
交易相关费用
|
| | | | (13,633) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (11,377) | | | |
c1、c5
|
| | | | (25,010) | | |
其他运营费用
|
| | | | (55,302) | | | | | | — | | | | | | (23,892) | | | |
h,i,j
|
| | | | 678 | | | |
C9
|
| | | | (78,516) | | |
一般和行政
|
| | | | — | | | | | | (13,300) | | | | | | 13,300 | | | |
i
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
房地产运营费用和折旧
|
| | | | — | | | | | | (6,365) | | | | | | 6,365 | | | |
h
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
商誉减值
|
| | | | — | | | | | | (136,965) | | | | | | — | | | | | | | | | 136,965 | | | |
C8
|
| | | | — | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 1,813 | | | | | | (1,813) | | | |
l
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
不动产销售收益
|
| | | | — | | | | | | 984 | | | | | | (984) | | | |
k
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
不动产减值
|
| | | | — | | | | | | (7,596) | | | | | | 7,596 | | | |
j
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
非利息支出总额
|
| | | | (262,579) | | | | | | (178,364) | | | | | | (2,797) | | | | | | | | | 116,214 | | | | | | | | | (327,526) | | |
未计提所得税准备的收入
|
| | | | 232,896 | | | | | | (116,391) | | | | | | — | | | | | | | | | 377,432 | | | |
C12
|
| | | | 493,937 | | |
所得税拨备
|
| | | | (29,733) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (29,733) | | |
净收入
|
| | |
|
203,163
|
| | | |
|
(116,391)
|
| | | |
|
—
|
| | | | | | |
|
377,432
|
| | | | | | |
|
464,204
|
| |
减去:优先股股息
|
| | | | 7,996 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 7,996 | | |
减去:可归因于非控股权益的净收入
|
| | | | 8,900 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 3,590 | | | |
C1、C4 - C6
|
| | | | 12,490 | | |
可归因于Ready Capital的净收入
公司 |
| | |
|
186,267
|
| | | |
|
(116,391)
|
| | | |
|
—
|
| | | | | | |
|
373,842
|
| | | | | | |
|
443,718
|
| |
普通股每股收益 - Basic
|
| | | | 1.73 | | | | | | (0.88) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 2.62 | | |
稀释后的普通股每股收益 -
|
| | | | 1.66 | | | | | | (0.88) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 2.47 | | |
加权平均流通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 106,878,139 | | | | | | 132,841,196 | | | | | | — | | | | | | | | | 62,229,457 | | | | | | | | | 169,107,596 | | |
稀释后的
|
| | | | 117,193,958 | | | | | | 132,841,196 | | | | | | — | | | | | | | | | 62,229,457 | | | | | | | | | 179,423,415 | | |
| | |
初步计算
预估交易 采购收益 (以千为单位, 除Share和 每股数据) |
| |||
Broadmark的资产净值
|
| | | $ | 928,053 | | |
公允价值调整(1)
|
| | | $ | (37,807) | | |
收购净资产的公允价值
|
| | | $ | 890,246 | | |
预计将发行的现成资本普通股(2)
|
| | | | 62,229,623 | | |
已有资本普通股估计公允价值(3)
|
| | | $ | 9.92 | | |
根据准备发行的资本普通股的公允价值转让的预计总对价
|
| | | $ | 617,318 | | |
便宜货购买收益
|
| | | $ | 272,928 | | |
(以千为单位,非每股数据)
|
| |
20%
减少 |
| |
10%
减少 |
| |
当前共享
价格 |
| |
10%
增加 |
| |
20%
增加 |
| |||||||||||||||
准备资本普通股每股价格
|
| | | $ | 7.94 | | | | | $ | 8.93 | | | | | $ | 9.92 | | | | | $ | 10.91 | | | | | $ | 11.90 | | |
全部对价已转账
|
| | | $ | 493,853 | | | | | $ | 555,585 | | | | | $ | 617,316 | | | | | $ | 679,048 | | | | | $ | 740,779 | | |
便宜货购买收益
|
| | | $ | 396,393 | | | | | $ | 334,661 | | | | | $ | 272,930 | | | | | $ | 211,198 | | | | | $ | 149,467 | | |
|
文章I某些定义
|
| | | | A-1 | | |
|
1.1
某些定义
|
| | | | A-1 | | |
|
1.2
其他地方定义的术语
|
| | | | A-1 | | |
|
第二条合并
|
| | | | A-5 | | |
|
2.1
合并
|
| | | | A-5 | | |
|
2.2
关闭
|
| | | | A-5 | | |
|
2.3
合并的影响
|
| | | | A-6 | | |
|
2.4
组织文档
|
| | | | A-6 | | |
|
2.5
幸存公司的经理和高级管理人员
|
| | | | A-6 | | |
|
2.6
母公司董事
|
| | | | A-6 | | |
|
2.7
税收后果
|
| | | | A-7 | | |
|
第三条合并对公司股本的影响
和合并子;交易所 |
| | | | A-7 | | |
|
3.1
合并对股本的影响
|
| | | | A-7 | | |
|
3.2
证券支付;交易
|
| | | | A-8 | | |
|
3.3
公司股权奖励待遇
|
| | | | A-11 | | |
|
3.4
公司认股权证的处理
|
| | | | A-11 | | |
|
第四条公司的陈述和保证
|
| | | | A-12 | | |
|
4.1
组织、地位和权力
|
| | | | A-12 | | |
|
4.2
资本结构
|
| | | | A-12 | | |
|
4.3
权威;无违规行为;审批
|
| | | | A-13 | | |
|
4.4
意见
|
| | | | A-14 | | |
|
4.5
美国证券交易委员会文件;财务报表;内部控制和程序
|
| | | | A-14 | | |
|
4.6
未发生某些更改或事件
|
| | | | A-15 | | |
|
4.7
没有未披露的重大负债
|
| | | | A-16 | | |
|
4.8
提供的信息
|
| | | | A-16 | | |
|
4.9
公司许可证;遵守适用法律
|
| | | | A-16 | | |
|
4.10
薪酬;福利
|
| | | | A-16 | | |
|
4.11
劳工和就业事务
|
| | | | A-18 | | |
|
4.12
税
|
| | | | A-19 | | |
|
4.13
诉讼
|
| | | | A-21 | | |
|
4.14
知识产权
|
| | | | A-21 | | |
|
4.15
贷款组合
|
| | | | A-21 | | |
|
4.16
不动产
|
| | | | A-22 | | |
|
4.17
材料合同
|
| | | | A-22 | | |
|
4.18
保险
|
| | | | A-24 | | |
|
4.19
财务顾问的意见
|
| | | | A-24 | | |
|
4.20
经纪人
|
| | | | A-24 | | |
|
4.21
国家收购法
|
| | | | A-24 | | |
|
4.22
投资公司法
|
| | | | A-24 | | |
|
4.23
无其他表示
|
| | | | A-24 | | |
|
第五条母公司和合并的陈述和保证
子 |
| | | | A-25 | | |
|
5.1
组织、地位和权力
|
| | | | A-25 | | |
|
5.2
资本结构
|
| | | | A-25 | | |
|
5.3
权威;无违规行为;审批
|
| | | | A-26 | | |
|
5.4
意见
|
| | | | A-27 | | |
|
5.5
美国证券交易委员会文件;财务报表;内部控制和程序
|
| | | | A-27 | | |
|
5.6
未发生某些更改或事件
|
| | | | A-28 | | |
|
5.7
没有未披露的重大负债
|
| | | | A-28 | | |
|
5.8
提供的信息
|
| | | | A-29 | | |
|
5.9
家长许可;遵守适用法律
|
| | | | A-29 | | |
|
5.10
薪酬;福利
|
| | | | A-29 | | |
|
5.11
税
|
| | | | A-30 | | |
|
5.12
诉讼
|
| | | | A-32 | | |
|
5.13
劳动就业
|
| | | | A-32 | | |
|
5.14
知识产权
|
| | | | A-33 | | |
|
5.15
材料合同
|
| | | | A-33 | | |
|
5.16
保险
|
| | | | A-34 | | |
|
5.17
财务顾问的意见
|
| | | | A-34 | | |
|
5.18
经纪人
|
| | | | A-34 | | |
|
5.19
国家收购法
|
| | | | A-34 | | |
|
5.20
投资公司法
|
| | | | A-34 | | |
|
5.21
公司股本所有权
|
| | | | A-34 | | |
|
5.22
商业行为
|
| | | | A-35 | | |
|
5.23
无其他表示
|
| | | | A-35 | | |
|
第六条公约和协定
|
| | | | A-35 | | |
|
6.1
待合并的公司业务行为
|
| | | | A-35 | | |
|
6.2
待合并母公司开展业务
|
| | | | A-39 | | |
|
6.3
公司未进行征集
|
| | | | A-42 | | |
|
6.4
家长请勿征集
|
| | | | A-44 | | |
|
6.5
联合委托书和注册书的编制
|
| | | | A-46 | | |
|
6.6
股东大会
|
| | | | A-47 | | |
|
6.7
信息访问
|
| | | | A-48 | | |
|
6.8
合理的最大努力
|
| | | | A-49 | | |
|
6.9
赔偿;董事和高级职员保险
|
| | | | A-49 | | |
|
6.10
交易诉讼
|
| | | | A-51 | | |
|
6.11
公告
|
| | | | A-51 | | |
|
6.12
控制业务
|
| | | | A-51 | | |
|
6.13
转让税
|
| | | | A-51 | | |
|
6.14
通知
|
| | | | A-51 | | |
|
6.15
第16节事项
|
| | | | A-52 | | |
|
6.16
上市申请
|
| | | | A-52 | | |
|
6.17
税务问题
|
| | | | A-52 | | |
|
6.18
额外分红
|
| | | | A-52 | | |
|
6.19
收购法
|
| | | | A-53 | | |
|
6.20
退市
|
| | | | A-53 | | |
|
6.21
兼并子公司的义务
|
| | | | A-53 | | |
|
6.22
员工事务
|
| | | | A-53 | | |
|
第七条的先决条件
|
| | | | A-54 | | |
|
7.1
各方完成合并义务的条件
|
| | | | A-54 | | |
|
7.2
母公司和兼并子公司义务的附加条件
|
| | | | A-54 | | |
|
7.3
公司义务的附加条件
|
| | | | A-55 | | |
|
7.4
成交条件受挫
|
| | | | A-56 | | |
|
第八条终止
|
| | | | A-57 | | |
|
8.1
终止
|
| | | | A-57 | | |
|
8.2
终止通知;终止的效果
|
| | | | A-58 | | |
|
8.3
费用和其他付款
|
| | | | A-58 | | |
|
第九条总则
|
| | | | A-62 | | |
|
9.1
公开信定义
|
| | | | A-62 | | |
|
9.2
生存
|
| | | | A-62 | | |
|
9.3
通知
|
| | | | A-62 | | |
|
9.4
施工规程
|
| | | | A-63 | | |
|
9.5
对应对象
|
| | | | A-64 | | |
|
9.6
完整协议;第三方受益人
|
| | | | A-64 | | |
|
9.7
适用法律;地点;放弃陪审团审判
|
| | | | A-64 | | |
|
9.8
可分割性
|
| | | | A-65 | | |
|
9.9
作业
|
| | | | A-65 | | |
|
9.10
代销商责任
|
| | | | A-65 | | |
|
9.11
补救措施;具体表现
|
| | | | A-66 | | |
|
9.12
修正案
|
| | | | A-66 | | |
|
9.13
延期;豁免
|
| | | | A-66 | | |
| 分支机构 | | |
A-1
|
|
| 协议 | | |
前言
|
|
| 合并文章 | | |
2.2(a)
|
|
| 受益所有权 | | |
A-1
|
|
| 实益拥有 | | |
A-1
|
|
| 账簿共享 | | |
3.2(B)(I)
|
|
| 工作日 | | |
A-1
|
|
| 已取消的股份 | | |
3.1(B)(三)
|
|
| 合并证 | | |
2.2(a)
|
|
| 证书 | | |
3.2(B)(I)
|
|
| 选定的法院 | | |
9.7(b)
|
|
| 关闭 | | |
2.2(a)
|
|
| 截止日期 | | |
2.2(a)
|
|
| 代码 | | |
独奏会
|
|
| 公司 | | |
前言
|
|
| 公司额外分红金额 | | |
6.18(a)
|
|
| 公司子公司 | | |
9.10(a)
|
|
| 公司董事会 | | |
独奏会
|
|
| 公司董事会建议 | | |
独奏会
|
|
| 公司股本 | | |
A-2
|
|
| 公司变更推荐 | | |
6.3(b)
|
|
| 公司普通股 | | |
3.1(B)(I)
|
|
| 公司竞争方案 | | |
A-1
|
|
| 公司合同 | | |
4.17(b)
|
|
| 公司董事指定人 | | |
2.6
|
|
| 公司公开信 | | |
第四条
|
|
| 公司股权奖 | | |
3.3(b)
|
|
| 公司股权计划 | | |
A-1
|
|
| 公司费用 | | |
A-1
|
|
| 公司知识产权 | | |
A-1
|
|
| 公司贷款文件 | | |
4.15(a)
|
|
| 单位贷款档案 | | |
4.15(a)
|
|
| 公司贷款 | | |
4.15(a)
|
|
| 公司重大不良影响 | | |
4.1(a)
|
|
| 公司拥有的物业 | | |
4.16
|
|
| 公司业绩RSU | | |
3.3(a)
|
|
| 公司许可 | | |
4.9
|
|
| 公司优先股 | | |
A-1
|
|
| 公司不动产 | | |
4.16
|
|
| 公司RSU奖 | | |
3.3(b)
|
|
| 公司美国证券交易委员会文档 | | |
4.5(a)
|
|
| 公司股东批准 | | |
A-2
|
|
| 公司股东大会 | | |
4.4
|
|
| 公司上级建议书 | | |
A-2
|
|
| 公司纳税申报函 | | |
6.17(a)
|
|
| 公司解约费 | | |
A-2
|
|
| 公司担保协议 | | |
A-2
|
|
| 公司认股权证 | | |
A-2
|
|
| 保密协议 | | |
6.7(b)
|
|
| 同意 | | |
A-2
|
|
| 留任员工 | | |
6.22(a)
|
|
| 控件 | | |
A-2
|
|
| 可转换票据 | | |
5.2(a)
|
|
| 新冠肺炎 | | |
A-2
|
|
| 新冠肺炎措施 | | |
A-2
|
|
| 债权 | | |
4.3(a)
|
|
| D&O保险 | | |
6.9(d)
|
|
| 特拉华州国务卿 | | |
2.2(a)
|
|
| DLLCA | | |
2.1
|
|
| 有效时间 | | |
2.2(a)
|
|
| 员工福利计划 | | |
A-3
|
|
| 就业问题 | | |
4.11(a)
|
|
| 结束日期 | | |
8.1(B)(Ii)
|
|
| ERISA | | |
A-3
|
|
| ERISA分支机构 | | |
A-3
|
|
| 《交换法》 | | |
A-3
|
|
| Exchange代理 | | |
3.2(a)
|
|
| 外汇基金 | | |
3.2(a)
|
|
| 兑换率 | | |
A-3
|
|
| 公认会计原则 | | |
4.5(b)
|
|
| 政府实体 | | |
A-3
|
|
| 组 | | |
A-3
|
|
| 负债 | | |
A-3
|
|
| 赔偿责任 | | |
6.9(a)
|
|
| 受赔人 | | |
6.9(a)
|
|
| 知识产权 | | |
A-4
|
|
| 拟纳税处理 | | |
2.7
|
|
| 《投资公司法》 | | |
A-4
|
|
| 国税局 | | |
A-4
|
|
| 联合委托书 | | |
4.4
|
|
| 知识 | | |
A-4
|
|
| 法律 | | |
A-4
|
|
| 递送函 | | |
3.2(B)(I)
|
|
| 留置权 | | |
A-4
|
|
| 马里兰州分局 | | |
2.2(a)
|
|
| 重大不良影响 | | |
A-4
|
|
| 材料公司保险单 | | |
4.18
|
|
| 材料母公司保单 | | |
5.16
|
|
| 合并 | | |
独奏会
|
|
| 合并考虑因素 | | |
3.1(B)(I)
|
|
| 合并申请 | | |
2.2(a)
|
|
| 合并子公司 | | |
前言
|
|
| 氯化镁 | | |
2.1
|
|
| 最低分红 | | |
A-6
|
|
| 纽约证券交易所 | | |
A-6
|
|
| 组织文档 | | |
A-6
|
|
| 对方 | | |
A-6
|
|
| 家长 | | |
前言
|
|
| 母公司额外分红金额 | | |
6.18(b)
|
|
| 母子公司 | | |
9.10(b)
|
|
| 母板 | | |
独奏会
|
|
| 母公司董事会建议 | | |
独奏会
|
|
| 母公司股本 | | |
A-6
|
|
| 建议的父级更改 | | |
6.4(b)
|
|
| 母公司普通股 | | |
A-6
|
|
| 家长竞争方案 | | |
A-6
|
|
| 父合同 | | |
5.15(a)
|
|
| 家长公开信 | | |
第五条
|
|
| 母公司股权计划 | | |
5.2(a)
|
|
| 家长费用 | | |
A-6
|
|
| 母公司知识产权 | | |
A-7
|
|
| 母材不良影响 | | |
5.1
|
|
| 家长许可 | | |
5.9
|
|
| 上级计划 | | |
5.10(a)
|
|
| 母公司优先股 | | |
A-7
|
|
| 母公司美国证券交易委员会文档 | | |
5.5(a)
|
|
| 母公司系列C优先股 | | |
A-9
|
|
| 母股发行 | | |
独奏会
|
|
| 母公司股东审批 | | |
A-7
|
|
| 母公司股东大会 | | |
A-7
|
|
| 上级上级提案 | | |
A-7
|
|
| 母公司纳税申报函 | | |
6.17(b)
|
|
| 家长终止费 | | |
A-7
|
|
| 派对 | | |
A-7
|
|
| 派对 | | |
A-9
|
|
| 允许留置权 | | |
A-7
|
|
| 人 | | |
A-8
|
|
| 以前的公司投标人 | | |
6.3(a)
|
|
| 继续 | | |
A-8
|
|
| 符合条件的REIT子公司 | | |
4.1(b)
|
|
| 符合条件的收入 | | |
8.3(K)(I)
|
|
| 注册声明 | | |
4.8
|
|
| 房地产投资信托基金 | | |
独奏会
|
|
| 代表 | | |
A-8
|
|
| 美国证券交易委员会 | | |
A-8
|
|
| 证券法 | | |
A-8
|
|
| 性行为不端指控 | | |
4.11(e)
|
|
| 子公司 | | |
A-8
|
|
| 幸存公司 | | |
2.1
|
|
| 收购法 | | |
A-8
|
|
| 税 | | |
A-8
|
|
| 纳税申报表 | | |
A-9
|
|
| 应税房地产投资信托基金子公司 | | |
4.1(b)
|
|
| 税费 | | |
A-8
|
|
| 税务机关 | | |
A-9
|
|
| 可终止的违规行为 | | |
8.1(B)(三)
|
|
| 交易协议 | | |
A-9
|
|
| 交易诉讼 | | |
6.10
|
|
| 交易记录 | | |
独奏会
|
|
| 转让税 | | |
A-9
|
|
| 国库条例 | | |
A-9
|
|
| 表决债务 | | |
A-9
|
|
| 警告法案 | | |
4.11(f)
|
|
| 故意的、实质性的违约 | | |
A-9
|
|
展品编号:
|
| |
说明
|
|
2.1† | | | Ready Capital Corporation、RCC Merge Sub,LLC和Broadmark Realty Capital Inc.之间的合并协议和计划,日期为2023年2月26日(作为招股说明书/委托书的附件A,构成本注册声明的一部分)。 | |
2.2 | | | 合并协议,由Ready Capital Corporation,Ready Capital,RC Mosaic Sub,LLC,特拉华州有限责任公司Sutherland Partners,L.P.,特拉华州有限责任公司,Mosaic Real Estate Credit,LLC,特拉华州有限责任公司,Mosaic Real Estate Credit TE,LLC,特拉华州有限责任公司,MREC International Incentive Split,LP,特拉华州有限合伙企业,Mosaic Real Estate Credit Offshore,LP,开曼群岛豁免有限合伙企业,MREC公司Sub 1(VO),LLC,特拉华州有限责任公司,MREC Corp Sub 2(洛杉矶办事处),LLC,一家特拉华州的有限责任公司,MREC Corp Sub 3(超级区块),LLC,特拉华州的有限责任公司,Mosaic Special Members,LLC,特拉华州的有限责任公司,Mosaic Secure Holdings,LLC,特拉华州的有限责任公司,以及MREC Management,LLC,日期为2021年11月3日(通过参考注册人2021年11月9日提交的当前8-K表格报告的附件2.1合并而成)。 | |
2.3 | | | 合并协议第一修正案,日期为2022年2月7日,由Ready Capital Corporation,Sutherland Partners,L.P.,RC Mosaic Sub,LLC,Mosaic Real Estate Credit,LLC,Mosaic Real Estate Credit TE,LLC,MREC International Incentive Split,LP,Mosaic Real Estate Credit Offshore,LP,MREC Corp Sub 1(VO),LLC,MREC Corp Sub 2(洛杉矶办事处),LLC,MREC Corp Sub 3(Superblock),LLC,Mosaic Special Members,LLC,Mosaic Secure Holdings,LLC和MREC Management,LLC(通过引用注册人2022年2月7日提交的8-K表格当前报告的附件2.1合并)。 | |
2.4 | | | Ready Capital Corporation、RC Merge子公司、LLC和Anworth Mortgage Asset Corporation之间的合并协议和计划,日期为2020年12月6日(合并内容参考注册人于2020年12月8日提交的8-K表格当前报告的附件2.1)。 | |
3.1 | | | ZAIS金融公司的修订和重述条款(通过参考注册人表格S-11的附件33.1并入,注册号333-185938)。 | |
3.2 | | | ZAIS金融公司的补充条款(通过引用注册人表格S-11的附件3.2并入,经修订(注册号333-185938))。 | |
3.3 | | | Sutherland Asset Management Corporation修订条款(合并内容参考注册人于2016年11月4日提交的8-K表格当前报告附件3.1)。 | |
3.4 | | | Ready Capital Corporation修订条款(通过引用注册人于2018年9月26日提交的8-K表格当前报告的附件3.1并入)。 | |
3.5 | | | 修订和重新修订了Ready Capital Corporation的章程(通过参考2018年9月26日提交的注册人Form 8-K的附件3.2并入)。 | |
3.6 | | | 指定6.25%C系列累计可转换优先股的股份的现成资本公司章程补充条款,每股面值0.0001美元(通过参考2021年3月19日提交给美国证券交易委员会的8-A表格中的附件3.7来并入)。 | |
3.7 | | | 《Ready Capital Corporation修正案条款》补充条款,指定6.50%E系列累积可赎回优先股的股份,每股面值0.0001美元(通过引用附件3.1并入注册人于2021年6月10日提交的8-K表格的当前报告中)。 | |
展品编号:
|
| |
说明
|
|
3.8 | | | 指定B-1类普通股、每股面值0.0001美元、B-2类普通股、每股面值0.0001美元、B-3类普通股、每股面值0.0001美元、B-4类普通股每股面值0.0001美元的现成资本公司章程补充条款(合并时参考2022年3月21日向美国证券交易委员会提交的S-3表格登记说明书附件74.8)。 | |
3.9 | | | 日期为2022年5月11日的通知证书,涉及自动转换B-1类普通股,每股面值0.0001美元,B-2类普通股,每股面值0.0001美元,B-3类普通股,每股面值0.0001美元,以及B-4类普通股,每股面值0.0001美元,每股面值0.0001美元(通过参考2022年5月10日提交的注册人8-K表格附件3.1并入)。 | |
3.10 | | | Ready Capital Corporation修订条款补充条款重新分类并指定B-1类普通股,每股面值0.0001美元,B-2类普通股,每股面值0.0001美元,B-3类普通股,每股面值0.0001美元,B-4类普通股,每股面值0.0001美元,每股面值0.0001美元(通过引用附件3.2并入2022年5月10日提交的注册人表格-8-K)。 | |
4.1 | | | Ready Capital Corporation普通股证书样本(通过参考2018年12月13日提交的注册人表格S-4的附件4.1并入)。 | |
4.2 | | | ReadyCap Holdings,LLC作为发行人,Sutherland Asset Management Corporation,Sutherland Partners,L.P.,Sutherland Asset I,LLC和ReadyCap Commercial,LLC作为担保人,以及美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人(通过参考注册人于2017年2月13日提交的当前8-K表格报告的附件4.1合并)。 | |
4.3 | | | ReadyCap Holdings,LLC作为发行人,Sutherland Asset Management Corporation,Sutherland Partners,L.P.,Sutherland Asset I,LLC,ReadyCap Commercial,LLC作为担保人和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人和抵押品代理人,包括2022年到期的7.5%高级担保票据的形式和相关担保(通过参考注册人2017年2月13日提交的8-K表格当前报告的附件4.2并入) | |
4.4 | | | 截至2017年8月9日,由Sutherland Asset Management Corporation和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人(通过引用注册人2017年8月9日提交的当前8-K表格报告附件4.2合并而成)的契约 | |
4.5 | | | 第一份补充契约,日期为2017年8月9日,由萨瑟兰资产管理公司和美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2017年8月9日提交的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成) | |
4.6 | | | 第二份补充契约,日期为2018年4月27日,由萨瑟兰资产管理公司和美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2018年4月27日提交的当前8-K表格报告的附件4.2合并而成) | |
4.7 | | | 第三补充契约,日期为2019年2月26日,由Ready Capital Corporation和美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2019年3月13日提交的当前8-K表格报告的附件4.7合并而成) | |
4.8 | | | 由Ready Capital Corporation和作为受托人的美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2019年3月13日提交的当前报告10-K表的附件4.8合并而成)对第一份补充契约的第1号修正案,日期为2019年2月26日 | |
4.9 | | | 由Ready Capital Corporation和美国银行全国协会作为受托人(通过引用2019年3月13日提交的注册人年度报告10-K表的附件4.9合并而成)对第二补充契约的第1号修正案,日期为2018年4月27日。 | |
展品编号:
|
| |
说明
|
|
4.10 | | | 第四份补充契约,日期为2019年7月22日,由Ready Capital Corporation和美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2019年7月22日提交的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成) | |
4.11 | | | 第五份补充契约,日期为2021年2月10日,由Ready Capital Corporation和美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2021年2月10日提交的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成) | |
4.12 | | | 第六份补充契约,日期为2021年12月21日,由Ready Capital Corporation和美国银行全国协会作为受托人(通过引用注册人2021年12月21日提交的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成) | |
4.13 | | | 第七份补充契约,日期为2022年4月18日,由Ready Capital Corporation和全美银行信托公司(National Association)作为受托人(通过引用注册人2022年4月18日提交的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成)。 | |
4.14 | | | 第八份补充契约,日期为2022年7月25日,由Ready Capital Corporation和美国银行信托公司(National Association)作为受托人(通过引用注册人于2022年7月25日提交的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成)。 | |
4.15 | | | 代表6.25%C系列累积可转换优先股股份的优先股证书样本,每股面值0.0001美元(通过参考2021年3月19日提交的注册人8-A表格注册说明书附件4.13合并而成)。 | |
4.16 | | | 代表6.50%E系列累计可赎回优先股的股票的优先股证书样本,每股面值0.0001美元(通过引用附件4.1并入注册人于2021年6月10日提交的8-K表格的当前报告中)。 | |
4.17 | | | 根据1934年《证券交易法》第12节登记的Ready Capital Corporation证券描述(通过引用2023年2月28日提交的注册人年度报告Form 10-K的附件4.17合并而成)。 | |
5.1* | | |
Alston&Bird LLP对所登记证券的合法性的意见。
|
|
8.1* | | |
Alston&Bird LLP对税务问题的意见。
|
|
8.2* | | |
盛德律师事务所对税务问题的意见。
|
|
23.1* | | |
Alston&Bird LLP同意(包含在附件5.1中)。
|
|
23.2* | | |
Alston&Bird LLP同意(包含在附件8.1中)。
|
|
23.3* | | |
Sidley与Austin LLP的同意(包含在附件8.2中)。
|
|
23.4* | | | 独立注册会计师事务所Deloitte&Touche LLP同意(与Ready Capital Corporation有关)。 | |
23.5* | | |
独立注册会计师事务所Moss Adams LLP同意(关于Broadmark Realty Capital Inc.)。
|
|
24.1* | | |
授权书(包括在本注册声明的签名页上)。
|
|
99.1* | | |
富国证券有限责任公司的同意书
|
|
99.2* | | |
摩根大通证券有限责任公司同意
|
|
99.3* | | |
Ready Capital Corporation董事会征集的委托书
|
|
99.4* | | |
Broadmark Realty Capital Inc.董事会征集的委托书。
|
|
107* | | |
备案费表。
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签名
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标题
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日期
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/s/Thomas E.CAPASSE
托马斯·E·卡帕斯
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| | 董事会主席、首席执行官兼首席投资官(首席执行官) | | |
2023年3月27日
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/s/安德鲁·阿尔伯恩
安德鲁·阿尔伯恩
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| | 首席财务官(主要会计和财务官) | | |
2023年3月27日
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/s/Jack J.Ross
杰克·J·罗斯
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| | 总裁和董事 | | |
2023年3月27日
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/s/Frank P.FILIPPS
Frank P.Filipps
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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/s/梅雷迪思·马歇尔
梅雷迪思·马歇尔
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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/s/Dominique Mielle
多米尼克·米勒
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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/s/Gilbert E.Nathan
吉尔伯特·E·内森
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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/s/Andrea Petro
Andrea Petro
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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签名
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标题
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日期
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/s/J.米切尔·里斯
J.米切尔·里斯
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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/s/托德·M·西奈
托德·M·西奈
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| | 董事 | | |
2023年3月27日
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