证物(A)(1)(D)
报价购买
所有普通股流通股
的
PROVENTION BIO,Inc.
在
每股25.00美元,现金净额
根据日期为2023年3月24日的购买要约
通过
Zest收购子公司, Inc.
间接全资子公司
的
赛诺菲
要约权和撤销权将在一分钟后到期
以下是东部时间2023年4月20日晚上11点59分,
除非该要约延期或提前终止。
2023年3月24日
致我们的客户:
随函附上2023年3月24日的收购要约(收购要约)和与Zest Acquisition Sub,Inc.、特拉华州公司(买方)和法国赛诺菲公司的全资子公司要约有关的传送函(传函),供您考虑Société 匿名者(?母公司),按收购要约及相关 函件(连同收购要约,经不时修订或补充,与收购要约及相关 函件所述条件的规限),以每股25美元现金收购特拉华州公司(该公司)所有已发行普通股,每股面值$0.0001(股份),收购价为每股25.00美元现金,不含利息,并受制于适用法律规定的任何预扣税项。
随函附上公司关于附表14D-9的征求/推荐声明。
公司董事会一致建议股东根据要约将其所有股份出售给购买者。
我们或我们的被指定人是为您的帐户持有的股份的记录持有人。此类股份只能由我们作为记录持有人和 根据您的指示进行投标。本函仅供阁下参考,并不能被阁下用来竞投本公司持有的股份。
我们请求指示,您是否希望我们按照随附的收购要约和意见书中所列的条款和条件,为您的账户提供我们持有的任何或所有股份。
请注意以下事项:
1.要约的要约价格为每股25.00美元现金,支付时不含利息,并受适用法律要求的任何预扣税款的约束。
2.要约是对所有流通股提出的。
3.要约是根据公司、母公司和买方之间的合并协议和计划提出的,该协议和计划的日期为2023年3月12日(可能会不时修订,即合并协议)。这个
合并协议规定(其中包括),除非本公司、母公司及买方另行同意,否则买方将根据经修订的特拉华州一般公司法(DGCL)的相关条文,在完成要约后于切实可行范围内尽快满足或豁免若干条件(合并协议),买方将停止独立存在,而本公司将继续作为尚存的法团及母公司的间接全资附属公司,并受合并协议所载条款及条件的规限。合并将由DGCL的251(H)条款管辖,且未经本公司股东投票。
4.本公司董事会已一致:(I)认定合并协议及其拟进行的交易(包括要约及合并)对本公司及其股东是明智及公平的,并符合本公司及其股东的最佳利益;(Ii)采纳合并协议并批准本公司签署、交付及履行合并协议及完成拟进行的交易,包括要约及合并;及 (Iii)决议建议本公司股东接纳要约及根据要约认购其股份。
5.要约将于2023年4月20日东部时间晚上11:59之后1分钟到期,除非买方延长要约或提前终止要约。先前投标的股份可随时撤回,直至要约届满为止,如未有 先前根据美国证券交易委员会(定义见要约收购)规例于2023年5月23日之后接受付款,或根据要约收购条款或合并协议条款提早终止。
6.要约不受融资条件的限制。买方根据要约接受并支付根据要约有效提交(且未有效撤回)的股份的义务受制于要约收购第15节规定的条件(统称要约条件)。要约条件包括:(I)最低投标条件(在收购要约中定义);(Ii)监管条件(在购买要约中定义),其中包括高铁条件(在购买要约中定义);(Iii)公司在合并协议中规定的陈述和保证在指定时间的准确性,以及公司在合并协议中规定的契诺在每种情况下按照指定的重大标准的履行情况;及(Iv)自合并协议日期起, 并无发生持续的重大不利影响(定义见要约收购)。
如果您希望我们投标您的任何或全部股份,请通过填写、执行、拆分并将本公司可拆卸部分的指导表返回给我们来指示我们。随函附上将您的指示退还给我们的信封。如果您授权投标您的股份,则除非指示表格上另有说明,否则将投标所有此类股份。
我们要求您立即采取行动。您的指导表应在充足的时间内转发给我们,以便我们在报价到期前代表您提交标书。
该要约将面向所有 股票持有者。买方不知道在任何司法管辖区内,证券、蓝天或此类司法管辖区的其他有效法律将禁止提出要约或接受要约。如果买方意识到 美国任何州根据该要约提出要约或接受股份将不符合根据美国州法规采取的行政或司法行动,买方将真诚地努力 遵守任何此类法律。如果在这种诚信努力后,买方不能遵守任何此类法律,将不会向该状态的股份持有人提出要约(也不会接受来自或代表其的投标)。在适用法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区内,要约应被视为由一个或多个根据该司法管辖区法律许可的注册经纪人或交易商代表买方提出,并由买方指定。
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指导表
关于购买要约
普通股全部流通股
的
PROVENTION BIO,Inc.
在…
每股25.00美元,现金净额
根据日期为2023年3月24日的购买要约
通过
Zest收购子公司, Inc.
间接全资子公司
的
赛诺菲
以下签名确认已收到您的信函和所附的2023年3月24日的购买要约,以及与Zest Acquisition Sub,Inc.、特拉华州的一家公司和法国赛诺菲的一家间接全资子公司的要约有关的传送函 Société 匿名者(母公司),根据日期为2023年3月24日的收购要约(收购要约)和相关的传递函(连同收购要约),以每股25.00美元的现金收购特拉华州公司(该公司)的所有普通股流通股,每股面值0.0001美元(股票),不计利息,并受适用法律要求的任何预扣税款的约束。因为它们可能会不时被修改或补充,所以它们共同构成了 《提议》)。
以下签署人指示阁下按要约条款及受要约所载条件规限,将以下所示数目之股份(或,如无数目,则为所有股份)投标予买方,该等股份由阁下以下列签署人之帐户持有。
本文件的交付方式由投标股东自行选择和承担风险。如果是通过邮寄,则建议使用挂号信,并要求 回执,并适当投保。在所有情况下,都应留出足够的时间,以确保在报盘到期前交货。
拟投标股份数目: | 在这里签名 | |
股票* |
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签名 | ||
账号: |
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日期 ,20 |
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区号和电话号码 |
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税务识别码或社保号 |
请在此处打印姓名和地址 |
* | 除非另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有股份都将进行 投标。 |
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