证物(A)(1)(C)
报价购买
所有普通股流通股
的
PROVENTION BIO,Inc.
在
每股25.00美元,现金净额
根据日期为2023年3月24日的购买要约
通过
Zest收购子公司, Inc.
间接全资子公司
的
赛诺菲
要约和撤销权将于2023年4月20日东部时间晚上11:59之后一分钟到期 ,除非要约延期或提前终止。
2023年3月24日
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:
我们受雇于Zest Acquisition Sub,Inc.,Inc.,这是特拉华州的一家公司(买方)和赛诺菲的间接全资子公司,赛诺菲是一家法国公司匿名者协会(母公司),担任信息代理(信息代理),就买方提出购买特拉华州一家公司Proventive Bio,Inc.每股面值0.0001美元的普通股(面值0.0001美元)担任信息代理(信息代理),该公司是特拉华州的一家公司,收购价为每股25美元现金,不含利息,并受适用法律要求的任何预扣税款的约束 根据3月24日的收购要约中规定的条款和条件,在随函附上的2023年(购买要约)和相关的递送函(递送函,连同可能不时修订或补充的购买要约一起构成要约)中。请将所附材料的复印件提供给您为其持有以您的名义或您的代名人名义登记的股票的客户。
公司董事会一致建议股东根据要约将其所有股份出售给买家。
该要约不受任何融资条件的约束。要约的条件在要约购买的第15节中有描述。
为供您参考并将您持有的以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票转发给您的客户,我们随函附上以下文件:
1. 购买要约;
2.递交意见书(连同随附的美国国税局表格W-9) ,以供你接受要约及认购股份时使用,并供你的客户参考;
3.可发送给你的客户的信函格式 你为其账户持有以你的名义或以你的代名人的名义登记的股票,并留出空间以获得该等客户关于要约的指示;以及
4.公司关于附表14D-9的征求/推荐声明,日期为2023年3月24日。
我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约将于2023年4月20日东部时间晚上11:59之后一分钟 到期,除非买方延长要约或提前终止。于2023年5月23日之后,根据美国证券交易委员会(定义见要约收购)规例或根据其条款或合并协议的条款(定义见下文),先前已投标的股份可随时撤回,直至要约届满为止,及如先前未有 接受付款,则可随时接受付款。
本要约乃根据本公司、母公司及买方之间于2023年3月12日订立的协议及合并计划(可不时予以修订、修改或补充,即合并协议)而提出,根据该协议及计划,除非本公司、母公司及买方另有协议,要约完成后应在切实可行范围内尽快满足或放弃某些条件,并根据特拉华州公司法(DGCL)的相关规定及其他适用法律规定,买方将与 公司合并并并入 公司(合并协议),而买方的独立存在将终止,而本公司将继续作为尚存的法团及母公司的间接全资附属公司,按合并协议所载的条款及条件 。合并将受DCGL第251(H)条管辖,且未经公司股东投票通过。
本公司董事会一致认为:(I)决定合并协议及其拟进行的交易(包括要约收购及合并)对本公司及其股东是明智及公平的,并符合本公司及其股东的最佳利益;(Ii)采纳合并协议并批准本公司签署、交付及履行合并协议及完成据此拟进行的交易,包括要约及合并;及(Iii)决议建议本公司股东接纳要约及根据要约认购其股份。
为使股份能根据要约被适当地提交给买方,大陆证券转让与信托公司必须及时收到股票证书或根据登记转让程序 收到该等股份的确认书,连同一份填妥并正式签署的转让函,包括任何所需的签字担保,或在登记转让的情况下的代理人的信息(定义见收购要约),以及转让函中所要求的任何其他文件。
除要约收购外,买方不会向任何经纪或交易商或任何其他人士(要约收购所述的托管及付款代理及资料代理除外)支付任何与根据要约进行的股份招标有关的费用或佣金。但是,买方应根据要求向经纪人、交易商、商业银行和信托公司补偿他们在向客户转送材料时产生的常规邮寄和手续费。买方将根据要约支付适用于其购买股票的所有股票转让税, 但须遵守附函第6条的说明。
如果您对报价有任何疑问,请按以下地址和电话向信息代理或以下签字人索取所附材料的其他副本。
非常真诚地属于你,
InnisFree并购公司
本协议或随附文件中包含的任何内容均不得使您成为买方、信息代理或存托及付款代理或其任何关联公司的代理人,或授权您或任何其他人士代表其中任何一人使用任何文件或代表其中任何人作出任何声明,包括合并协议预期的合并或其他交易 ,但随附文件及其中所载陈述除外。
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此优惠的信息代理为:
InnisFree并购公司
麦迪逊大道501号,20楼
纽约,邮编:10022
股东可拨打免费电话:(877)800-5195
银行和经纪人可拨打对方付费电话:(212)750-5833