附件4.3

执行版本

本权证或可行使本权证的证券均未依据1933年《证券法》(经修订的《证券法》)的登记豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记,因此,除非根据《证券法》的有效登记声明,或根据《证券法》的登记要求或不受《证券法》登记要求的现有豁免,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行,否则不得发行或出售该认股权证,并按照适用的州证券法进行。除非根据证券法第144条出售,或者公司已收到令IT部门合理满意的文件,证明此类交易不需要根据证券法进行登记。

普通股认购权证

INVIVYD,Inc.

第一批:3,591,954股

第二批股份:1,795,977股

第三批股份:1,436,781股

 

本普通股认购权证(下称“认股权证”)证明,对于所收到的价值,特拉华州有限合伙企业(“持有人”)Popular Health Partners,L.P.有权在适用的认股权证股份发行日期(定义见下文)当日或之后及(I)下午5:00或之前的任何时间,根据行使的条款及限制以及下文所载的条件,就适用的认股权证股份(定义见下文)。(I)于2032年11月15日(纽约时间)及(Ii)根据第3(D)(Ii)条(该较早日期,“终止日期”)完成基本交易时(但非其后),认购及向特拉华州一间公司(“本公司”)购买根据本认股权证条款可行使的适用认股权证股份。根据本认股权证,一股普通股的收购价应等于第2(C)节规定的行使价。

第一节。
定义。除本授权书中其他地方定义的术语外,就本授权书的所有目的而言,下列术语的含义与第1节所述相同:

“附属公司”就任何人而言,指在确定从属关系的日期或期间的任何时间,直接或间接控制、控制或与该人共同控制的任何其他人(就本定义而言,“控制”一词(包括“受控制的”和“受共同控制的”两个术语的相关含义)对任何人而言,指

 


直接或间接拥有直接或间接地指导或导致指示该人的管理层和政策的权力,无论是通过拥有有表决权的证券、合同还是其他方式)。就本协议而言,本公司不得被视为持有人的联属公司,而持有人亦不得被视为本公司的联属公司。

“适用发行日期”指(I)第一批股份的第一批发行日期,(Ii)第二批股份的第二批发行日期,以及(Iii)第三批股份的第三批发行日期。

“适用的发行截止日期”指适用的第一批发行截止日期、第二批发行截止日期和第三批发行截止日期。

“适用的发行事件”指适用的第一期发行事件、第二期发行事件和第三期发行事件。

“适用认股权证股份”指第一批股份、第二批股份和第三批股份。

“营业日”是指除星期六、星期日、美国联邦法定假日以外的任何日子,或法律或其他政府行动授权或要求纽约州的银行机构继续关闭的任何日子。

“委员会”是指美国证券交易委员会。

“普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.0001美元,以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物”指公司或其附属公司的任何证券,使其持有人有权随时收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可在任何时间转换为普通股或可行使或交换的工具,或以其他方式使其持有人有权获得普通股。

“确定日期”的含义与“市值”的定义相同。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“第一批发行日期”是指只要第一批发行事件发生在第一批发行截止日期或之前,第一批发行事件发生的第一个日期。

“第一批发行截止日期”是指2028年11月15日。

 

 


“首批发行事项”是指本公司于任何决定日期的市值等于或超过758,517,511.00美元;但前提是,在不考虑本公司市值的情况下,如果该等基本交易发生在第一批发行截止日或之前,则首批发行事项应被视为紧接在基本交易完成之前发生。

“第一批股份”是指3,591,954股普通股,根据本协议的适用调整。

“基本交易”是指下列事件中的每一项:(A)除与公司公司注册地变更有关的重新归化交易外,公司在一项或多项相关交易中直接或间接实施公司与他人的合并或合并,公司不应是尚存或继续的人,或公司应是继续或尚存的人,但就该合并或合并而言,普通股应变更为或交换任何其他人的股票或其他证券或现金或任何其他财产;(B)公司直接或间接地,(C)任何直接或间接的购买要约、要约收购或交换要约(不论是由本公司或其他人士作出),据此普通股持有人获准出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已获持有50%或以上已发行普通股的持有人接受;及(D)本公司直接或间接(E)本公司于一项或多项关连交易中直接或间接与另一人士或另一群人士订立股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划),据此,该其他人士或集团收购超过50%的普通股已发行股份。

“市值”是指就特定交易日(“确定日”)而言,公司在该确定日已发行普通股的总价值,计算方法是将紧接确定日之前十(10)个交易日的公司VWAP乘以公司已发行普通股总数,如(I)公司最近向委员会提交的定期或年度报告(例如,10-K表格年度报告或10-Q表格季度报告)(视情况而定);(Ii)本公司较新的公告或(Iii)本公司或转让代理较新的书面通知,列明已发行普通股的股份数目。

“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、法人或非法人团体、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机关或分支机构)或其他任何类型的实体。

“第二批发行日期”是指只要第二批发行事件发生在第二批发行截止日期或之前,第二批发行事件发生的第一个日期。

 

 


“第二批发行截止日期”是指2029年11月15日。

“第二批发行事项”是指本公司于任何决定日期的市值等于或超过1,137,776,266.00美元;但前提是,在不考虑本公司市值的情况下,如果第二批基本交易发生在第二批发行截止日或之前,则第二批发行事项应被视为紧接在基本交易完成之前发生。

“第二批股份”是指1,795,977股普通股,但须根据本协议进行适当调整。

“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“标准结算期”是指公司一级交易市场上普通股的标准结算期,以若干个交易日为单位,在行使通知交付之日生效。

“附属公司”或“附属公司”指本公司的任何附属公司,在适用的情况下,还应包括本公司在本条例生效日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。

“第三批发行日期”是指只要第三批发行事件发生在第三批发行截止日期或之前,第三批发行事件发生的第一个日期。

第三批发行截止日是指2030年11月15日。

“第三批发行事项”是指本公司于任何决定日期的市值等于或超过1,517,035,022.00美元;但前提是,在不考虑本公司市值的情况下,如果第三批基本交易发生在第三批发行截止日或之前,则第三批发行事项应被视为紧接在基本交易完成之前发生。

“第三批股份”是指普通股1,436,781股,根据本协议的适用调整。

“交易日”是指主力交易市场开放交易的日子。

“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所或场外交易公告牌(或上述任何市场的任何继承者)。

“转让代理”指美国证券转让信托公司,该公司目前的转让代理,邮寄地址为布鲁克林第15大道6201号,

 

 


纽约11219,传真号码7187658717,以及本公司的任何继任转账代理。

“VWAP”指在任何日期,由下列适用条款中的第一项确定的价格:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博新闻社报道的普通股随后上市或报价的交易市场(或之前最近的日期)普通股的每日成交量加权平均价(根据交易日上午9:30起计算)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是一个交易市场,(B)如果普通股在该日期(或最近的前一个日期)在OTCQB或OTCQX(以适用者为准)的成交量加权平均价格,(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在OTC Markets Group,Inc.(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)发布的“粉单”中报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格,或(D)在所有其他情况下董事会善意确定的普通股的公允市场价值,董事会的决定为最终决定。

第二节。
锻炼身体。
(a)
运动期。认股权证可全部或部分分三批行使,自适用认股权证股份的适用发行日期起至终止日止。在适用发行事件发生后(但在任何情况下不得迟于适用发行事件发生后五(5)个交易日),本公司应立即向持有人递交通知,详细说明该适用发行事件发生的日期及根据本认股权证条款当时可行使的适用认股权证股份总数。为免生疑问,(I)只有在第一批发行事件发生于第一批发行截止日期或之前时,第一批股份才可行使;(Ii)第二批股份只有在第二批发行事件发生在第二批发行截止日期或之前时才可行使;及(Iii)第三批股份只有在第三批发行事件发生在第三批发行截止日期或之前时才可行使。如果适用发行事件没有在适用发行截止日期当日或之前发生,则受该适用发行事件影响的适用认股权证股票将永远不能根据本认股权证行使。为免生疑问,如在第三批发行截止日当日或之前并无任何适用的发行事件发生,则本认股权证应立即终止,且不再具有效力和效力。
(b)
行使认股权证。行使适用的认股权证股份,如可根据第2(A)条行使,可向本公司(或本公司藉书面通知登记持有人于本公司账簿上所载持有人的地址指定的本公司其他办事处或机构)交付一份正式签立的

 

 


以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的行使通知(“行使通知”)的PDF副本,以(I)下午12:00为准。(东部时间)第二个交易日和(Ii)下午12:00(东部时间)于上述行使通知送达本公司后适用的标准结算期的最后一个交易日,根据适用的行使通知以电汇或本票向美国银行(包括美国银行的国际分行)或根据下文第2(D)节指定的无现金行使程序(如适用的行使通知指定)支付据此购买的适用认股权证股份的总行使价。不需要墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人已购买本协议项下所有适用认股权证股份及认股权证已终止或全部行使之前,持有人无须向本公司交回本认股权证,在此情况下,持有人应于终止日期起计两(2)个交易日内或向本公司递交行使最终通知后两(2)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的部分适用认股权证股份,其效果是减少本协议项下可购买的已发行适用认股权证股份的数量,其金额与所购买的适用认股权证股份的适用数目相等。持有人和公司应保存记录,显示所购买的适用认股权证股票的数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知的一(1)个工作日内递交任何反对意见。在接受本认股权证后,持有人及任何受让人确认并同意,由于本段的规定,在购买本认股权证项下部分适用认股权证股份后,在任何给定时间,根据本认股权证可供购买的适用认股权证股份数目可少于本认股权证面值;但前述规定并不限制本公司在第2(E)(Ii)条下的责任。
(c)
行权价格。根据本认股权证,每股适用认股权证股份之行权价为3.48美元,可按本协议调整(“行权价”)。
(d)
无现金锻炼。本认股权证亦可全部或部分以“无现金行使”的方式行使,即持有人有权获得相当于除数所得商数的适用认股权证股份。[(A-B)*(X)](A),其中:

(A)=(视何者适用而定):(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日,如该行使通知已(1)交付、完整和签立,则为VWAP

 

 


(2)在非交易日的某一交易日,(2)在交易日之前的“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)(64)条的定义)的交易日,(Ii)在适用的行使通知之日“正常交易时间”结束时,(Ii)VWAP以完整和签立的形式交付,或(2)在非交易日的某一天,根据本协议第2(B)节的规定,以完整和签立的形式交付的VWAP,在交易日的“正常交易时间”内或之后两(2)小时内(包括直至交易日“正常交易时间”结束后的两(2)小时内),或(Iii)适用行使通知日期的VWAP(如果该行使通知的日期是交易日,且该行使通知是在该交易日“正常交易时间”结束后,根据本条例第二(B)条以完整和签立的形式交付的)交付给公司;

(B)=每股适用认股权证股份的行使价格,按本协议调整后计算;及

(X)=根据本认股权证的条款及根据适用的行使通知行使本认股权证时可发行的适用认股权证股份数目(如适用),而该行使是以现金行使而非无现金行使的方式进行的。

如果上述计算结果为负数,则根据本第2(D)条的“无现金行使”,不应发行适用的认股权证股票。

(e)
运动的机械学。
(i)
行使时交付适用的认股权证股份。如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者,并且(A)有有效的登记声明允许持有人向持有人发行或转售适用的认股权证股份,或(B)适用的认股权证股票有资格由持有人转售,或(B)适用的认股权证股票有资格由持有人转售,(B)适用的认股权证股票有资格由持有人转售,则公司应促使转让代理将根据本协议购买的适用认股权证股份通过存托信托公司的存款或提款系统(“DWAC”)存入持有人的余额账户而转移给持有人,(假设公司当时是该系统的参与者),并且(A)有有效的登记声明允许持有人发行适用的认股权证股份或转售适用的认股权证股份,及以电子记账方式,或以持有人或其指定人的名义在本公司股份登记册上登记的证书的实物交付方式,就持有人根据该项行使有权获得的适用认股权证股份数目,于(1)向本公司交付行使权通知后两(2)个交易日、(2)向本公司交付行使权总价格后一个(1)交易日及(3)向本公司交付行使权总价格后的一个交易日及(3)向本公司交付行使权通知后的标准结算期的交易日之前,按持有人在行使权通知内所指明的地址,

 

 


行权通知日期(该日期为“适用认股权证股份交付日期”);惟在任何情况下,本公司均无须安排在就行使该等适用认股权证股份支付行使权总价(无现金行使除外)前交付适用认股权证股份。在交付行使通知后,就所有公司而言,持有人应被视为已行使本认股权证的适用认股权证股份的记录持有人(包括通过将持有人或其指定人在存托信托公司的余额账户通过其DWAC系统贷记帐户而传送的适用认股权证股份),而不论适用认股权证股份的交付日期;惟该等适用认股权证股份的总行使价(无现金行使除外)须于(I)两(2)个交易日及(Ii)于行使权通知交付后组成标准结算期的交易日数目(以较早者为准)内收到。
(Ii)
行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使,本公司应持有人的要求及于交回本认股权证证书后,在交出适用的认股权证股份时,向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证当时可行使的未购买的适用认股权证股份,而新认股权证在所有其他方面均与本认股权证相同。
(Iii)
撤销权。在本公司收到受该行使通知规限的适用认股权证股份的行使总价后,如本公司未能安排转让代理于适用认股权证股份交割日期前根据第2(E)(I)条将适用认股权证股份转让予持有人,则持有人将有权在本公司交付该等适用认股权证股份前的任何时间向本公司递交书面通知,以撤销该项行使。
(Iv)
没有零碎股份或Scrip。本认股权证行使时,不得发行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人于行使该等权力时原本有权购买的任何零碎股份,本公司须于其选择时就该最后零碎股份支付现金调整,其金额相等于该零碎股份乘以行使中的适用认股权证股份的行使价,或向上舍入至下一个完整股份。
(v)
费用、税金和费用。适用认股权证股份的发行应不向持有人收取与发行该等适用认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有税项及开支均由本公司支付,而该等适用认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行;然而,倘若适用的认股权证股份以持有人以外的名义发行,则在交回行使时,本认股权证须附有由持有人正式签立的转让表格(附件B)(“转让表格”),而本公司可要求支付足以偿还其附带的任何转让税的款项作为条件。

 

 


(Vi)
图书的结账。根据本条款,本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
(Vii)
转售注册权。如果本公司在终止日期前的任何时间,根据证券法,根据本公司与投资者之间于2021年4月16日订立的第二次修订及重订的投资者权利协议(经不时修订的“投资者权利协议”),建议代表本公司的一名或多名股东提交一份登记声明,则本公司应在切实可行范围内尽快向持有人发出有关该建议提交的书面通知。但在任何情况下,该书面通知不得迟于公司打算提交该登记声明的日期前五(5)天发给持有人,并且在公司向持有人提供书面通知后的两(2)天内,持有人有权在书面通知本公司后的两(2)天内将适用的认股权证股票纳入该登记声明;然而,根据第(2)(E)(Vii)节的规定,持有人将适用认股权证股份纳入该登记声明的权利应服从于投资者权利协议的投资者方的权利,而只有在投资者权利协议的所有投资者均已有机会将其希望包括在该登记声明内的所有可登记证券(定义见投资者权利协议)的股份登记及发售后,持有人才获准在该登记声明内纳入适用的认股权证股份。即使本文有任何相反规定,如于提出要求时(A)本公司没有资格提交S-3表格以进行该等出售,或(B)持有人可根据证券法第144条不受限制地出售所有已发行的适用认股权证股份,则本公司无须根据本条例第2(E)(Vii)条提交任何登记说明书;此外,本公司根据第2(E)(Vii)条提交登记说明书的责任须视乎本公司收到登记说明书内持有人的任何合理要求而定。
(f)
霍尔德的运动限制。本公司不得行使本认股权证,而持有人无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,惟条件是持有人(连同持有人的联属公司,以及与持有人或持有人的任何联属公司一起作为一个团体行事的任何其他人士)在行使后生效后,将实益拥有超过实益拥有权限制(定义如下)的权证。就前述句子而言,持有人及其联营公司实益拥有的普通股股份数目应包括在行使本认股权证时可发行的普通股股份数目,但不包括因下列情况而可发行的普通股股份数目:(I)行使由持有人或其任何联属公司实益拥有的剩余未行使本认股权证部分,及(Ii)行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分,但须受转换或行使类似所载限制的限制

 

 


本合同由持有人或其任何关联公司实益拥有。除上一句所述外,就本第2(F)节而言,实益所有权应根据交易所法案第13(D)节及其下公布的规则和条例计算,持有人确认本公司并未向持有人表示该计算符合交易所法案第13(D)条,而持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表。在第2(F)款所载限制适用的范围内,决定本认股权证是否可行使(就持有人及其任何联营公司所拥有的其他证券而言)及本认股权证的哪部分可行使,应由持有人全权酌情决定,而提交行使通知应视为持有人决定本认股权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司所拥有的其他证券而言)以及本认股权证的哪部分可行使,在每种情况下均受实益所有权限制的规限。本公司并无责任核实或确认该等厘定的准确性,亦不对不符合实益拥有权限制的权证的行使承担任何责任。此外,关于上述任何集团地位的决定应根据《交易所法》第13(D)节及其颁布的规则和条例来确定。就本第2(F)条而言,在厘定普通股流通股数目时,持有人可依据下列各项所反映的普通股流通股数目:(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告,(B)本公司最近的公告,或(C)本公司或转让代理最近的书面通知,列明已发行普通股的数目。应持有人的书面或口头要求,公司应在两个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股的流通股数量应在股东或其关联公司自报告普通股流通股数量之日起转换或行使公司证券(包括本认股权证)后确定。“实益所有权限额”应为根据本认股权证可发行的普通股立即生效后发行的已发行普通股数量的4.99%。股东可在不少于61天前通知本公司,增加或减少本第2(F)节的实益所有权限制条款,但在任何情况下,实益所有权限制不得超过紧接持有人行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的19.99%,而本第2(F)条的规定将继续适用。任何该等增减将于其后第61天生效。

 

 


该通知已交付给本公司,并仅对该持有人有效。本款规定的解释和实施不应严格遵守本第2(F)节的条款,以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本文所载的预期实益所有权限制不一致的地方,或作出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。
第三节。
做了一些调整。
(a)
股票分红和拆分。如果本公司在本认股权证尚未行使期间的任何时间:(I)派发股息或以其他方式就其普通股股份或任何其他股本或普通股应付的股本等值证券作出分派(为免生疑问,不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股),(Ii)将普通股的已发行股份再分拆(包括以股份拆分的方式)为较大数目的股份,或(Iii)将普通股的已发行股份合并(包括以反向股份拆分的方式)为较少数目的股份,则在每种情况下,行权价均须乘以一个分数,分子为紧接该事件发生前已发行普通股(不包括库存股,如有)的股份数目,分母为紧接该事件发生后已发行的普通股股份数目,而行使本认股权证时可发行的股份数目须按比例调整,以使本认股权证的总行使价格保持不变,但须受第2(E)(Iv)条有关零碎股份的限制所规限。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权获得此类股息或分派的股东的记录日期后立即生效,对于拆分、合并或重新分类的情况,应在生效日期后立即生效。
(b)
重新分类。如果在终止日期之前的任何时间,在本认股权证仍未全部或部分到期期间,在行使本认股权证时可发行的普通股被更改为相同或不同数量的任何一个或多个股票类别的股份,则本认股权证此后将代表有权获得因行使本认股权证而应可发行的数量和种类的证券,其行使价格应进行适当调整。
(c)
计算。根据本第3条进行的所有计算应按最接近的美分或最接近的1/100%的份额(视具体情况而定)进行。就本第3节而言,截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为

 

 


已发行和已发行的普通股(不包括库存股)的股数。
(d)
请注意霍尔德。
(i)
对行权价格的调整。凡根据本第3条任何规定调整行权价时,本公司应立即以电邮方式向持有人发出通知,列明调整后的行使价及因此而对适用认股权证股份数目作出的任何调整,并就需要作出调整的事实作出简要陈述。
(Ii)
允许持有人行使权利的通知。如果在本认股权证持有人可行使本认股权证的期限内,(A)公司应宣布向普通股派发股息或任何其他形式的分配(除第3(A)条另有规定的股息或分配外),(B)公司应宣布赎回普通股,(C)公司应授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份,(D)公司拟进行基本交易,或(E)公司应授权自愿或非自愿解散,清算或清盘本公司的事务,则在每一种情况下,本公司应安排将电子邮件发送到持有人在本公司认股权证登记册上显示的最后电子邮件地址,至少在下述适用记录或生效日期前十(10)个日历日,或(X)为该股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期,或(X)为该等分红、分派、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期,或(X)为该等派息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期。普通股持有人有权获得该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的日期(“记录日期”)或(Y)该等基本交易预期生效或结束的日期,以及预期普通股持有人有权以其普通股股份换取该等基本交易的证券、现金或其他财产的日期。在本认股权证所提供的任何通知将构成或包含有关公司或其任何附属公司的重大非公开信息的范围内,公司应在交付该通知之前立即请求持有人同意接收重大非公开信息并对该等信息保密(不披露该等信息的性质)。如果持有人不同意,则本公司将被免除交付通知;但公司应在交付不会向持有人提供有关本公司或其任何附属公司的重大非公开信息的时间(如果有)后迅速交付该通知。如果持有人在记录日期或之前没有行使本认股权证,则持有人无权获得任何该等股息、分派、赎回、权利或认股权证。本认股权证将在各方面终止,并于基本交易完成时不再可行使;但除非持有人于紧接该基本交易完成前向本公司发出书面通知,否则本认股权证将被视为根据第2(A)条自动就当时可行使的所有适用认股权证股份行使。
第四节。
转让授权书。

 

 


(a)
可转让性。在遵守适用证券法的情况下,本认股权证及本认股权证项下所有权利于本公司主要办事处交回后,可全部或部分转让,连同由持有人或其代理人或受托代表正式签署的转让表格,以及足以支付在作出该等转让时应缴的任何转让税款的资金。在任何此类转让之前,受让人应向本公司提交一份书面声明,说明该受让人是根据证券法颁布的规则501(A)所定义的“认可投资者”,如果是根据证券法豁免注册的交易,应提供令公司合理满意的文件,证明该交易不需要根据证券法注册。交回后,如有需要,本公司应以受让人或受让人(视何者适用而定)的名义,签署并交付一份或多份新的认股权证,其面额为转让文书所指定的面额,并注明适当的图示,并应向转让人发出一份新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,而本认股权证应立即撤销。尽管本协议有任何相反规定,除非持有人已将本认股权证全部转让,否则持有人无须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人应于持有人向本公司递交转让表格向本公司悉数转让本认股权证之日起三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司。该认股权证可由新持有人行使,以购买可在不发行新认股权证的情况下行使的适用认股权证股份。
(b)
新的逮捕令。本认股权证可与其他认股权证分开或合并,于本公司上述办事处出示,连同由持有人或其代理人或受托代表签署的指明发行新认股权证的名称及面额的书面通知一并提交。在遵守第4(A)条的情况下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让,本公司须签署及交付一份或多份新的认股权证,以换取根据该通知将该份或多份认股权证分拆或合并。所有于转让或交换时发行的认股权证应与本认股权证相同,但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
(c)
授权证登记簿。公司应将本认股权证登记在本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上,并不时以本记录持有人的名义登记。本公司可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人,以行使本认股权证的任何权力或向持有人作出任何分派,以及就所有其他目的而言,在没有实际发出相反书面通知的情况下,视为本认股权证的登记持有人。

 

 


(d)
有关遗失、被盗、销毁或损毁授权证的程序。如果(A)本认股权证被损坏并交回本公司以供更换,或(B)(I)应向本公司交付(A)持有人就本认股权证的销毁、遗失或不当收取提出的索赔,以及(B)本公司为挽救本认股权证及其任何代理人为无害而可能需要的赔偿保证,以及(Ii)本公司所施加的经统一商法典第8-405节允许的其他合理要求已获满足,则:如本公司并无获通知该认股权证已被统一商业法典第8-405条所指的“受保护买家”购入,本公司应签立并向该遗失、错误取得、销毁或残缺认股权证的登记持有人交付一份相同期限及相同总数目的新认股权证,以换取或代替该认股权证。在根据第4(D)条签发任何新的认股权证后,本公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的其他费用(包括本公司律师的费用和开支)的金额。
(e)
持有者的陈述和保证。持有人向本公司作出如下陈述及保证:
(i)
自费购买。本认股权证及持有人在行使本认股权证时取得的认股权证股份将作为持有人的账户投资,而非作为代名人或代理人,亦不是为了证券法所指的公开转售或分派,而持有人目前无意出售或从事任何公开分派,除非根据登记或豁免。持有人亦表示,持有人并非为收购本认股权证或适用认股权证股份的特定目的而成立。
(Ii)
信息披露。持有人已收到或已取得其认为就收购本认股权证及适用认股权证股份作出知情投资决定所需或适当的所有资料。此外,持有人亦有机会就发售本认股权证及适用认股权证股份的条款及条件向本公司提问及获得本公司的答复,并取得所需的额外资料(如本公司拥有该等资料或可在无须付出不合理努力或开支的情况下取得该等资料),以核实向持有人提供的任何资料或持有人可取得的任何资料。
(Iii)
投资经验。持有人明白,收购本认股权证及其标的证券涉及重大风险。持有人拥有投资于与本公司相若公司的证券的经验,并承认持有人可承担持有人投资于本认股权证及适用认股权证股份的经济风险,并在金融或商业事宜方面拥有知识及经验,以致持有人有能力评估其投资于本认股权证及适用认股权证股份的优点及风险,及/或与

 

 


本公司及其若干高级职员、董事或控制人的性质及期间,使持有人能够知悉此等人士的品格、商业智慧及财务状况。
(Iv)
认可投资者地位;主要办事处。持有者是根据证券法颁布的法规D所指的“认可投资者”。持有者的主要营业地点在此签名页上。
(v)
证券法。持有人明白,本认股权证及行使本认股权证时可发行的适用认股权证股份并未根据证券法登记,以获得豁免,该豁免取决于(其中包括)持有人在此所表达的投资意向的真实性质。持有人明白,本认股权证及因行使本认股权证而发行的适用认股权证股票必须无限期持有,除非随后根据证券法登记并符合适用的州证券法的资格,或除非有豁免登记和资格的其他情况。
第五节。
其他的。
(a)
在行使权利之前,不得以股东身份行使权利;不得以现金结算。除第3节明文规定外,本认股权证不赋予持有人在行使第2(E)(I)节规定的权利之前作为公司股东享有任何投票权、股息或其他权利的权利。在不限制持有人根据第2(D)节“无现金行使”获得适用认股权证股份的权利或根据第2(E)(Iv)条以现金代替零碎股份的权利的情况下,在任何情况下,本公司均不会被要求在行使时支付现金以代替发行适用认股权证股票。
(b)
星期六、星期日、假日等。如本协议规定或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日,则可在下一个营业日采取行动或行使该权利。
(c)
授权股份。

本公司承诺,在认股权证尚未发行期间,本公司将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的不受优先购买权影响的股份,以便在行使本认股权证项下的任何购买权时发行适用的认股权证股份,并采取一切必要步骤以增加其普通股的法定股份数目,前提是在任何时间剩余未发行普通股的法定股份数目不足以允许行使本认股权证。本公司进一步承诺,在行使本认股权证项下的购买权时,本公司发出的本认股权证将构成其高级职员的全面权力,该等高级职员负责发行所需的适用认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动,以保证在不违反任何适用的法律或法规或交易市场的任何要求的情况下,该等适用的认股权证股票可按本协议的规定发行

 

 


普通股可以在其上上市。本公司承诺,在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有适用认股权证股份,在行使本认股权证所代表的购买权并根据本章程支付有关适用认股权证股份时,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估,且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何转让所产生的税项除外)的影响。

除非及在持有人放弃或同意的范围内,本公司不得透过任何行动,包括但不限于修订其公司注册证书,或透过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但本公司将始终真诚协助执行本认股权证所载的所有条款及采取所有必要或适当的行动,以保障本认股权证所载的持有人权利免受减损。在不限制前述一般性的原则下,本公司将(I)不会将任何适用认股权证股份的面值提高至超过在紧接该等面值增加前行使该等认股权证时应支付的金额;(Ii)采取一切必要或适当的行动,以便本公司可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及无须评估的适用认股权证股份;及(Iii)作出商业上合理的努力,以取得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有授权、豁免或同意,使本公司能够履行其在本认股权证项下的责任。

在采取任何行动以调整本认股权证可行使的适用认股权证股份数目或行使价前,本公司应取得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。

(d)
司法管辖权。所有关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的问题应由纽约州国内法管辖、解释和执行,而不考虑纽约州的法律冲突原则。
(e)
限制。持有人承认,在行使本认股权证时获得的适用认股权证股票,如果没有登记,并且持有人没有利用无现金行使,可能会受到州和联邦证券法对转售的限制。
(f)
免责声明和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。
(g)
通知。本协议项下的任何和所有通知或其他通信或交付(包括但不限于任何行使通知)应以书面形式发出,并应被视为已发出,如下所述:

 

 


如致本公司,则致以下地址:

特拉佩洛路1601号,178号套房

马萨诸塞州沃尔瑟姆,邮编02451

注意:首席执行官David·惠灵

电子邮件地址:dhering@invivyd.com

将一份副本(不构成通知)发给:

特拉佩洛路1601号,178号套房

马萨诸塞州沃尔瑟姆,邮编02451

注意:吉尔·安德森,首席法务官

电子邮件地址:jandersen@invivyd.com

如果对持有者来说,对它是:

人口健康合作伙伴,L.P.

1200 Morris收费公路,3005套房

新泽西州肖特希尔斯,邮编:07078

注意:克里斯·考克斯

电子邮件地址:chris.cox@panationhp.com

将副本(不构成通知)发送给:

 

保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所

美洲大道1285号

纽约州纽约市,邮编:10019-6064

注意:尼尔·高曼

电子邮件地址:nGoldman@paulweiss.com

 

如果该通知或通信是在纽约时间下午5:30之前以上述规定的电子邮件地址在交易日的某个交易日之前通过电子邮件交付的,则该等通知应在(I)传输时间中最早的时间生效(但条件是,就电子邮件交付而言,该已发送的电子邮件由发送方存档(无论是以电子方式还是以其他方式),并且发送方没有从接收方的电子邮件服务器接收到自动生成的该电子邮件无法递送给该收件人的消息)。(Ii)在传送日期后的下一个交易日,如该通知或通讯是在非交易日或纽约市时间下午5时30分之前于任何交易日以电子邮件方式交付于上述指明的电子邮件地址的(但就电子邮件交付而言,该已发送的电子邮件须由发送方存档(不论是以电子或其他方式),而发送方并未从收件人的电子邮件伺服器收到自动生成的有关该等电子邮件不能交付予该收件人的讯息),(Iii)邮寄日期后的交易日,如以国家认可的隔夜速递服务寄出,并注明下一个营业日的派递,或(Iv)须获通知的人实际收到通知后的交易日(如以专人派递)。

 

 


(h)
责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买适用认股权证股份的情况下,本协议的任何规定以及本协议中没有列举持有人的权利或特权,均不会导致持有人就任何普通股的购买价或作为本公司的股东承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
(i)
补救措施。持有者除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体履行其在本认股权证下的权利。本公司同意,金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而产生的任何损失,特此同意放弃并不在任何针对具体履行的诉讼中主张在法律上进行补救就足够了。
(j)
继任者和受让人。在适用证券法律的规限下,本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务,对本公司的继承人及持有人的继承人及获准受让人的利益具有约束力。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益,并可由适用认股权证股份的持有人或持有人强制执行。本认股权证的任何明示或默示内容,均无意授予本公司、认股权证持有人或持有人以外的任何人士任何基于或因本认股权证或其任何部分而享有的任何权利或补救。持有人可根据第四节的规定转让本认股权证。
(k)
修正案。经本公司及持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。
(l)
可分性。在可能的情况下,本认股权证的每项规定应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本认股权证的任何规定被适用法律禁止或根据适用法律无效,则该规定在该禁止或无效范围内无效,但不会使该等规定的其余部分或本认股权证的其余规定无效。
(m)
标题。本认股权证中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
(n)
对应者。本认股权证可签署两份或两份以上副本,每份副本均视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。

 

 


 

(签名页如下)

 

 

 

 


 

自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证,特此为证。

INVIVYD,Inc.

作者:David·海林,MBA

姓名:David·海林,MBA

头衔:首席执行官

 

 

 

 

[公司签名页以保证]


承认、接受和同意,

 

人口健康合作伙伴,L.P.

作者:/s/克里斯·考克斯

姓名:克里斯·考克斯

职务:管理成员

 

 

[持有者签名页以保证]


附件A

行使通知

致:InVIVYD,Inc.

(1)以下签署人选择购买_[第一批股份[和/或]第二批股份[和/或]第三批股份]根据所附认股权证的条款,向本公司支付所有适用认股权证股份的行使价,连同所有适用的转让税项(如有)。

(2)付款形式应为(勾选适用框):

根据第2(B)款,以电汇或美国银行开出的本票进行☐;或

第2(D)节规定的☐无现金行使程序。

(3)请以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述适用的认股权证股票:

应交付适用的认股权证股份:

(I)以下DWAC帐号:

 

 

 

(2)以电子记账信用证或证书形式,以下列持有人的姓名或名称及地址填写:

 

 

 

(4)认可投资者。以下签署人是根据修订后的1933年证券法颁布的法规D所界定的“认可投资者”。

[持有人签名]

 

投资主体名称:

 

 

投资授权签字人签署

实体:

获授权签署人姓名:

授权签字人的头衔:

日期:

搜查证的证据A


附件B

 

作业表

 

(要转让上述认股权证,请执行本表格并提供所需信息。

请勿使用此表格行使授权证。)

对于收到的值,[_______]所有的[_______]第一批股份[和/或][_______]第二批股份[和/或][_______]兹将上述认股权证的第三批股份及其所证明的所有权利转让给

姓名:

 

 

(请打印)

 

 

地址:

 

 

(请打印)

 

 

电话号码:

 

 

 

电子邮件地址:

 

 

 

日期:_

 

 

持有者签名:

 

持有者地址:

 

注:本转让表格上的签名必须与认股权证表面上的名称相符,不得更改、放大或任何更改,并须由银行或信托公司担保。公司管理人员和以受托人或其他代表身份行事的人应提交授权转让前述认股权证的适当证据。

 

 

搜查证的证据B