根据第 433 条提交
注册声明第 333-253312 号
美国国际集团有限公司
$750,000,000
5.125% Notes 2033 年到期
| 发行人： | 美国国际集团有限公司 |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 证券： | 5.125% 2033年到期的票据（“票据”） |
| 预期评级（穆迪/标准普尔/惠誉）*： | Baa2（稳定）/BBB+（负）/BBB+（稳定） |
| 安全类型： | 高级无抵押固定利率票据 |
| 交易日期： | 2023年3月23日 |
| 结算日期： | 2023 年 3 月 27 日 (T + 2) |
| 到期日： | 2033年3月27日 |
| 本金金额： | $750,000,000 |
| 公开发行价格： | 本金的 99.529% |
| 承保折扣总额： | 0.450% |
| 开支前发行人获得的净收益： | $743,092,500 |
| 利差至美国国债基准： | T + 175 个基点 |
| 财政部基准： | 3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日 |
| 美国国债基准收益率： | 3.436% |
| 优惠券： | 5.125% |
| 到期收益率： | 5.186% |
| 利息支付日期： | 从2023年9月27日开始，每半年在每年的3月27日和9月27日举行 |
| 天数惯例： | 30/360，未经调整 |
| 面值： | 2,000 美元，之后以 1,000 美元为增量 |
| 提前兑换： | 在2032年12月27日之前的任何时候以美国国债+30个基点的折扣率进行整体赎回。在2032年12月27日当天或之后的任何时候进行面值兑换。 |
| CUSIP/ISIN： | 026874 DS3/ US026874DS37 |
| 联合全球协调员： |
摩根士丹利公司有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券有限公司
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| 联合经理 |
澳新银行证券有限公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 NABSecurities Natixis 证券美洲有限责任公司 渣打银行 联合信贷资本市场有限责任公司
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* 注意：证券评级不建议买入、卖出 或持有证券，可能随时修改或撤销。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明，包括招股说明书 。在投资之前，您应该阅读该注册 声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你 可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电摩根士丹利公司提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何 交易商都将安排向您发送招股说明书。LLC 免费电话1-866-718-1649，摩根大通证券有限责任公司免费电话1-212-384-4533（收集），或者BofA Securities, Inc. 免费电话1-800-294-1322。
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