附录 99.1
Leafly Holdings, Inc. 公布2022年第四季度和全年财务业绩
2022 年全年实现了 4,740 万美元的收入，比 2021 年全年增长了 10%
报告的净收入为510万美元，高于2021年的1,200万美元净亏损；2022年调整后的息税折旧摊销前利润亏损为2320万美元，超出预期
期末零售账户总额增长到5,806个，比2021年增长10％
西雅图--(美国商业资讯)--2023年3月16日--领先的在线大麻发现市场和大麻消费者资源Leafly Holdings, Inc.（“Leafly” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：LFLY）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和年度的财务业绩。
“尽管大麻行业面临广泛挑战，也对我们的收入增长产生了相关影响，但我们在2022年使用我们平台的订阅零售商和品牌数量增长了两位数，并继续专注于提供卓越的消费者体验，同时为使用Leafly吸引高意向购物者的客户创造更多价值。我们最近推出的产品加上我们的订户群，继续为我们创造增加获利的机会。” Leafly首席执行官宫下洋子说。“同时，我们一直专注于管理支出和现金流。预计2023年广告支出将持续疲软，我们正在深化与客户的关系，优化团队以提高效率。”
2022 年全年财务业绩
2022 年第四季度财务业绩
本新闻稿中列出了非公认会计准则财务指标的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润。请参阅下文本新闻稿中包含的表格中此类非公认会计准则财务指标与其最具可比性的GAAP指标的对账情况。
该公司还进一步调整了成本结构，以更好地反映当前的行业和宏观经济环境，将资源分配到公司认为将带来最大回报的领域，从而确保长期更强劲的市场。因此，该公司宣布通过裁员和自然减员相结合的方式，裁员约40个职位，占公司员工的21％。该公司预计，2023年第一季度裁员约70万美元将产生一次性现金重组费用。Leafly预计，从第二季度开始，每年的现金储蓄总额约为800万美元。
Leafly首席财务官苏雷什·克里希纳斯瓦米说：“鉴于我们的收入增长持续面临压力，我们做出了裁员的艰难决定。”“通过这些削减，除了我们在2022年做出的削减外，我们还强调努力与客户保持更紧密的联系，并强调Leafly可以提供的价值。在我们继续专注于改善盈利之路的同时，我们对业务优先事项的调整也有助于延长我们的现金流。”
关键绩效指标
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
改变 |
|
|
变化 (%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
平均月活跃用户数（以千计） |
|
8,026 |
|
|
|
8,669 |
|
|
|
(643 |
) |
|
|
-7 |
% |
终止零售账户 |
|
5,806 |
|
|
|
5,265 |
|
|
|
541 |
|
|
|
10 |
% |
ARPA |
$ |
554 |
|
|
$ |
595 |
|
|
$ |
(41 |
) |
|
|
-7 |
% |
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
改变 |
|
|
变化 (%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
平均月活跃用户数（以千计） |
|
7,962 |
|
|
|
10,005 |
|
|
|
(2,043 |
) |
|
|
-20 |
% |
终止零售账户 |
|
5,806 |
|
|
|
5,265 |
|
|
|
541 |
|
|
|
10 |
% |
ARPA |
$ |
566 |
|
|
$ |
636 |
|
|
$ |
(70 |
) |
|
|
-11 |
% |
2022 年业务亮点
财务展望
今天，Leafly正在发布2023年第一季度的指导方针。根据当前的业务趋势和状况，财务前景预计如下：
Leafly没有在本通讯中提供预测的GAAP净收益（亏损）与预测的调整后息税折旧摊销前利润总额的量化对账，因为该公司如果不做出不合理的努力，就无法自信地计算某些对账项目。这些项目包括但不限于：新资产的折旧和摊销费用；资产减值；任何衍生品估值的变化；基于权益的补偿的估值和变化；修改或清偿债务的收益或亏损。这些项目可能会对前瞻性GAAP净收益（亏损）的计算产生重大影响，它们本质上是不确定的，取决于各种因素，其中许多因素是Leafly无法控制的。有关本通讯中讨论的非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅下文的 “非公认会计准则财务指标”。
网络直播和电话会议信息
Leafly将于太平洋时间今天，即2023年3月16日星期四下午 1:30（美国东部时间下午 4:30）主持电话会议和网络直播，讨论结果。可以从Leafly的投资者关系网站 https://investor.leafly.com 观看电话会议的网络直播。
也可以通过国内拨打 (844) 200-6205 免费电话和拨打 (929) 526-1599 进行实时通话。请参考会议 ID：#037566。电话会议结束后，将在同一网站上提供网络直播的存档版本。
关于 Leafly
Leafly每年帮助数百万人发现大麻。我们强大的工具可帮助购物者做出明智的购买决策，并使大麻企业能够通过广告和技术服务吸引和留住忠实客户。在 Leafly.com 上了解更多信息，或者通过苹果的 App Store 或 Google Play 下载 Leafly 移动应用程序。
关键绩效指标的定义
每月活跃用户
每月活跃用户（“MAU”）代表每月Leafly网站和原生应用程序的独立访问者总数，这反过来又代表了在给定月份内可能成为Leafly平台上列出的药房或品牌客户的最大潜在独立访问者。
通过在至少一个网页或应用程序上启动会话，用户（访客）被视为活跃。每个月的月活跃用户是指定月份内Leafly的独立访客总数，包括新访客和上个月返回的访客。当个人在一个日历月内首次访问我们的网站或本机应用程序时，我们会统计为唯一用户。如果个人在给定月份内使用不同的网络浏览器访问我们的网站，则每个此类网络浏览器的首次访问将被视为一个单独的唯一用户。如果个人在一个月内访问了我们的多个网站或原生应用程序，则每个网站或应用程序的首次访问将被视为单独的唯一用户，因为每个域名和原生应用程序的唯一用户会被单独跟踪。我们的网络应用程序使用谷歌分析和我们的原生应用程序使用Firebase来衡量独立访客。
终止零售账户
期末零售账户是截至相应时期最后一个月在Leafly的付费零售商账户数量。零售账户可以包括多个零售商。
零售商每个账户的平均收入
零售商ARPA的计算方法是按账户计算的每月零售收入除以同月活跃的零售账户数量。活跃账户是指当月在Leafly上有有效付费订阅的账户。Leafly不向零售商提供持续的免费订阅服务，但可能会为某些订阅提供免费的入门期。
关于前瞻性陈述的警示声明
本文件包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关Leafly提供的服务和Leafly所经营的市场、业务战略、绩效指标、行业环境、潜在增长机会、Leafly的预期未来业绩和财务前景以及削减成本措施可节省的预期成本的陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“展望”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“可能的结果” 等词来识别（包括此类单词或表达的否定版本）。
前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述，这些陈述基于截至本新闻稿发布之日的当前预期和假设，因此受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。
许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于Leafly无法筹集足够的资金来执行其商业计划；Leafly产品和服务的市场规模、需求和增长潜力以及Leafly为这些市场提供服务的能力；全球经济状况的影响，包括由此对当地企业消费者支出和本地企业广告支出水平的影响；程度的市场Leafly产品和服务的接受和采用；以及Leafly于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交的经2022年5月2日和2022年12月2日对10-K/A表进行修订的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及Leafly不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。
这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Leafly不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Leafly 不保证它会实现其预期。
LEAFLY 控股公司
简明合并资产负债表——未经审计
（以千计，每股金额除外）
|
截至12月31日， |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
24,594 |
|
|
$ |
28,565 |
|
应收账款，分别扣除908美元和1,848美元的可疑账款备抵金 |
|
3,298 |
|
|
|
2,958 |
|
递延交易成本 |
|
— |
|
|
|
2,840 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
1,927 |
|
|
|
1,347 |
|
限制性现金 |
|
608 |
|
|
|
130 |
|
流动资产总额 |
|
30,427 |
|
|
|
35,840 |
|
财产、设备和软件，净额 |
|
2,285 |
|
|
|
313 |
|
总资产 |
$ |
32,712 |
|
|
$ |
36,153 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
1,625 |
|
|
$ |
3,048 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
6,235 |
|
|
|
8,325 |
|
递延收入 |
|
1,958 |
|
|
|
1,975 |
|
可转换本票的当前部分，净额 |
|
— |
|
|
|
31,377 |
|
流动负债总额 |
|
9,818 |
|
|
|
44,725 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动负债 |
|
|
|
|
|
||
可转换本票的非流动部分，净额 |
|
28,863 |
|
|
|
— |
|
私人认股权证衍生责任 |
|
182 |
|
|
|
— |
|
托管股票衍生负债 |
|
52 |
|
|
|
— |
|
股东收益权衍生责任 |
|
204 |
|
|
|
— |
|
非流动负债总额 |
|
29,301 |
|
|
|
— |
|
负债总额 |
|
39,119 |
|
|
|
44,725 |
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
股东赤字 |
|
|
|
|
|
||
优先股 |
|
— |
|
|
|
1 |
|
普通股 |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
库存股 |
|
(31,663 |
) |
|
|
— |
|
额外的实收资本 |
|
89,952 |
|
|
|
61,194 |
|
累计赤字 |
|
(64,700 |
) |
|
|
(69,770 |
) |
股东赤字总额 |
|
(6,407 |
) |
|
|
(8,572 |
) |
负债总额和股东赤字 |
$ |
32,712 |
|
|
$ |
36,153 |
|
|
|
|
|
|
|
||
LEAFLY 控股公司
简明合并运营报表——未经审计
（以千计，每股金额除外）
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
$ |
12,112 |
|
|
$ |
12,077 |
|
|
$ |
47,363 |
|
|
$ |
43,036 |
|
收入成本 |
|
1,449 |
|
|
|
1,419 |
|
|
|
5,860 |
|
|
|
4,983 |
|
毛利 |
|
10,663 |
|
|
|
10,658 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
38,053 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销 |
|
5,551 |
|
|
|
6,492 |
|
|
|
27,080 |
|
|
|
19,640 |
|
产品开发 |
|
4,061 |
|
|
|
3,991 |
|
|
|
14,988 |
|
|
|
13,896 |
|
一般和行政 |
|
6,710 |
|
|
|
4,657 |
|
|
|
27,440 |
|
|
|
15,142 |
|
运营费用总额 |
|
16,322 |
|
|
|
15,140 |
|
|
|
69,508 |
|
|
|
48,678 |
|
运营损失 |
|
(5,659 |
) |
|
|
(4,482 |
) |
|
|
(28,005 |
) |
|
|
(10,625 |
) |
利息支出，净额 |
|
(692 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
(2,811 |
) |
|
|
(1,349 |
) |
衍生品公允价值的变化 |
|
559 |
|
|
|
— |
|
|
|
36,823 |
|
|
|
— |
|
其他收入（支出），净额 |
|
25 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
(937 |
) |
|
|
(50 |
) |
净（亏损）收入 |
$ |
(5,767 |
) |
|
$ |
(5,144 |
) |
|
$ |
5,070 |
|
|
$ |
(12,024 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净（亏损）收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
(0.48 |
) |
稀释 |
$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.48 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
34,546 |
|
|
|
25,038 |
|
|
|
35,080 |
|
|
|
24,882 |
|
稀释 |
|
34,546 |
|
|
|
25,038 |
|
|
|
37,740 |
|
|
|
24,882 |
|
LEAFLY 控股公司
简明合并现金流量表——未经审计
（以千计）
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
||
净收益（亏损） |
$ |
5,070 |
|
|
$ |
(12,024 |
) |
为将净收益（亏损）与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整： |
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
449 |
|
|
|
253 |
|
股票薪酬支出 |
|
3,917 |
|
|
|
1,022 |
|
坏账支出 |
|
1,378 |
|
|
|
1,177 |
|
非现金租赁成本 |
|
— |
|
|
|
230 |
|
债务折扣的非现金摊销 |
|
506 |
|
|
|
— |
|
与可转换债务相关的非现金利息支出 |
|
243 |
|
|
|
1,370 |
|
衍生品公允价值的非现金变化 |
|
(36,823 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
46 |
|
|
|
44 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
(1,718 |
) |
|
|
(1,802 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
(580 |
) |
|
|
(283 |
) |
应付账款 |
|
424 |
|
|
|
(397 |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
(983 |
) |
|
|
3,172 |
|
递延收入 |
|
(17 |
) |
|
|
390 |
|
用于经营活动的净现金 |
|
(28,088 |
) |
|
|
(6,848 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
||
增加财产、设备和软件 |
|
(2,470 |
) |
|
|
(87 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
(2,470 |
) |
|
|
(87 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
||
行使股票期权的收益 |
|
158 |
|
|
|
334 |
|
可转换本票的收益 |
|
29,374 |
|
|
|
31,470 |
|
业务合并的收益存入托管并受到限制 |
|
39,032 |
|
|
|
— |
|
收盘时从资本重组中获得的信托收益 |
|
582 |
|
|
|
— |
|
回购普通股和结算远期购买协议 |
|
(31,303 |
) |
|
|
— |
|
与资本重组相关的交易成本 |
|
(10,761 |
) |
|
|
(855 |
) |
关联方应付账款的付款 |
|
(17 |
) |
|
|
(253 |
) |
融资活动提供的净现金 |
|
27,065 |
|
|
|
30,696 |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
|
(3,493 |
) |
|
|
23,761 |
|
现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
|
28,695 |
|
|
|
4,934 |
|
现金、现金等价物和限制性现金，年底 |
$ |
25,202 |
|
|
$ |
28,695 |
|
|
|
|
|
|
|
||
LEAFLY 控股公司
非公认会计准则财务指标——未经审计
（以千计）
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）和调整后的息税折旧摊销前利润
为了向投资者提供有关我们财务业绩的更多信息，我们披露了息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润，这两者都是非公认会计准则财务指标，我们计算为息税折旧摊销前利息、税项和折旧及摊销费用前的净亏损，调整后的息税折旧摊销前利润不包括非现金、异常和/或罕见成本。下面，我们提供了净收益（亏损）（最直接可比的GAAP财务指标）与息税折旧摊销前利润以及息税折旧摊销前利润与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
我们公布息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，因为这些指标是我们的管理层用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划以及就投资能力分配做出战略决策的关键指标。因此，我们认为，息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润为投资者和其他人提供了有用的信息，使他们能够像管理层一样理解和评估我们的经营业绩。
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，您不应将其孤立考虑，也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的业绩的分析的替代品。其中一些限制如下所示：
由于这些限制，您应该将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润与其他财务业绩指标一起考虑，包括净亏损和我们的其他GAAP业绩。
净（亏损）收益与非公认会计准则息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账如下：
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净（亏损）收入 |
|
$ |
(5,767 |
) |
|
$ |
(5,144 |
) |
|
$ |
5,070 |
|
|
$ |
(12,024 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
692 |
|
|
|
651 |
|
|
|
2,811 |
|
|
|
1,349 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
173 |
|
|
|
58 |
|
|
|
449 |
|
|
|
253 |
|
税前利润 |
|
|
(4,902 |
) |
|
|
(4,435 |
) |
|
|
8,330 |
|
|
|
(10,422 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
758 |
|
|
|
293 |
|
|
|
3,917 |
|
|
|
1,022 |
|
分配的交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
874 |
|
|
|
— |
|
遣散费 |
|
|
492 |
|
|
|
— |
|
|
|
492 |
|
|
|
— |
|
衍生品公允价值的变化 |
|
|
(559 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(36,823 |
) |
|
|
— |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(4,211 |
) |
|
$ |
(4,142 |
) |
|
$ |
(23,210 |
) |
|
$ |
(9,400 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
联系人
媒体
Josh DeBerge
josh.deberge@leafly.com
206-445-9387
投资者
基南·佐普夫
IR@leafly.com
来源：Leafly Holdings, Inc