高达 31,612,349 股普通股

（包括行使认股权证时可发行的多达7,217,991股普通股）

多达 4,151,324 份购买普通股的认股权证

本招股说明书补充和补充了2022年3月31日的招股说明书（经修订的 “招股说明书”），该招股说明书构成了我们S-1表格（编号333-259496）注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了使用我们于2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“报告”）中包含的信息，更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们将该报告附在本招股说明书补充文件中。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们总共发行多达7,217,991股普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），包括：

招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中指定的卖出证券持有人或其允许的受让人（“卖出证券持有人”）不时提出的要约和出售：

卖出证券持有人可以公开或通过私下交易发行、出售或分发全部或部分注册证券，以现行市场价格或协议价格出售、出售或分发全部或部分注册证券。除非我们在行使认股权证时收到的款项，否则我们不会从出售普通股或认股权证中获得的任何收益。我们将承担与这些证券的注册有关的所有成本、开支和费用，包括与遵守州证券或 “蓝天” 法有关的成本、开支和费用。卖出证券持有人将承担因出售普通股或认股权证而产生的所有佣金和折扣（如果有）。参见招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。

普通股和公共认股权证分别在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，代码分别为 “SRZN” 和 “SRZNW”。2023年3月21日，我们上次公布的普通股销售价格为每股1.03美元，上次公布的公共认股权证销售价格为每股公共认股权证0.0799美元。

i

本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，包括其任何其他修正案或补充文件，招股说明书将与本招股说明书补充文件一起提供。本招股说明书补充文件参照招股说明书，包括其任何其他修正案或补充文件，除非本招股说明书中的信息补充更新和取代了其中包含的信息。

如果没有招股说明书，本招股说明书补充文件就不完整，除非与招股说明书有关，包括招股说明书的任何其他修正案或补充文件，否则不得交付或使用。

根据美国联邦证券法的定义，我们是 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司”，因此，我们选择遵守减少的上市公司报告要求。招股说明书和本招股说明书补充文件符合适用于新兴成长型公司和小型申报公司的发行人的要求。我们在特拉华州注册成立。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看招股说明书第10页开头标题为 “风险因素” 的部分以及招股说明书任何修正案或补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书补充文件或招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

2023 年 3 月 23 日的招股说明书补充文件

ii

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Surrozen, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 8.01 其他活动。

2023 年 3 月 22 日，Surrozen, Inc. 发布了一份新闻稿，提供了有关我们2023年研究渠道和关键发展目标的最新业务信息。

研发管道更新

SZN-043

Surrozen 正在开发治疗严重肝脏疾病的 SZN-043，最初的重点是严重的酒精性肝炎。临床开发时间表/里程碑：

SZN-1326

Surrozen 最初正在开发治疗中度至重度溃疡性结肠炎的 SZN-1326。

研究/发现管道

企业最新消息

近期企业优先排序活动的结果

Surrozen专注于维持强劲的资产负债表并优先考虑投资。在确定公司优先事项和重组活动之后，该公司的现金流预计将持续到2024年下半年，这允许对关键临床和发现项目进行投资。截至2022年12月31日，现金、现金等价物和有价证券约为7,580万美元。

企业伙伴关系

Surrozen 于 2022 年第四季度与勃林格英格翰建立了合作伙伴关系，开发了一种 Wnt 激动剂 SZN-413，用于治疗视网膜疾病患者。该公司预计，有可能在2023年底之前找到主要的FZD-4靶向Wnt激动剂候选药物，这将触发1000万美元的里程碑付款。

知识产权

Surrozen已申请或许可了20多个与涉及WNT途径及其调制的关键发现相关的专利家族。Surrozen 最近收到了美国专利商标局 (USPTO) 的许可通知，允许分配给 Surrozen 的两个与 SZN-1326 计划相关的专利家族。

截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩

以下是截至2022年12月31日止年度未经审计的估计初步财务业绩。建议投资者查看公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告以及公司最新的截至2022年9月30日的10-Q表季度报告 “风险因素” 中包含的风险因素。我们的独立注册会计师事务所尚未审计这些初步财务业绩。实际业绩可能与初步业绩存在重大差异，这是结算程序的完成、最终调整以及从现在到我们的财务业绩最终确定之间出现的其他事态发展所致。

现金状况：截至2022年12月31日，现金、现金等价物和有价证券为7,580万美元，而截至2021年12月31日为1.235亿美元。

协作和许可收入：截至2022年12月31日的第四季度和年度的协作和许可收入为1,250万美元，而2021年同期为零。增加与2022年10月签署的合作和许可协议相关的不可退还的预付款有关。

研发费用：截至2022年12月31日的第四季度和全年研发费用分别为940万美元和3,700万美元，而2021年同期为1,090万美元和4,020万美元。下降的主要原因是 SZN-1326 和 SZN-043 的药物生产已于 2021 年完成。研发费用包括截至2022年12月31日的第四季度和年度分别为60万美元和160万美元的非现金股票薪酬支出，而2021年同期为20万美元和70万美元。

一般和管理费用：截至2022年12月31日的第四季度和全年的一般和管理费用分别为520万美元和1,980万美元，而2021年同期为410万美元和1,420万美元。增长主要与员工相关的支出有关，包括股票薪酬支出、保险成本和专业服务费，这些费用支持了与上市公司相关的运营和成本的增长。一般和管理费用包括截至2022年12月31日的第四季度和年度分别为100万美元和290万美元的非现金股票薪酬支出，而2021年同期为50万美元和160万美元。

利息收入：截至2022年12月31日的第四季度和年度的利息收入分别为50万美元和80万美元，而2021年同期为42,000美元和10万美元。增长主要与货币市场基金和有价证券利率的提高有关。

其他收入（支出），净额：截至2022年12月31日的第四季度和年度的净其他收入（支出）分别为90万美元和760万美元，而2021年同期的其他支出净额为1,000美元和30万美元。这些差异主要与权证负债的重新衡量收益和与2021年8月完成的业务合并相关的交易成本有关。

净亏损：截至2022年12月31日的第四季度和年度的净亏损分别为80万美元和3,600万美元，而2021年同期为1,500万美元和5,460万美元。

前瞻性陈述

本报告包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “意愿”、“计划”、“打算”、“潜力”、“期望”、“可能” 等词语或否定词语以及预测或表明未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Surrozen的发现、研发活动，特别是其候选产品 SZN-1326、SZN-043 和 SZN-413 的开发计划的陈述，包括预期的临床开发时间表和数据可用性、此类候选产品用于治疗人类疾病的可能性、公司预计将在2023年底之前提名第四种候选产品、公司预计在2023年和2023年底之前减少运营支出预计现金流将持续到2023年下半年。这些陈述基于各种假设，无论是否在本报告中确定，也基于Surorizen管理层当前的预期，而不是对实际表现的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得将其用作保证、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况很难或无法预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了 Surrozen 的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，包括与 SZN-1326、SZN-043、SZN-413 和潜在的未来候选药物相关的研发活动、临床前或临床试验的启动、成本、时机、进展和结果；公司为临床试验和开发工作提供资金的能力，无论是使用现有资金还是通过额外筹款；Surrozen 识别、开发和商业化候选药物的能力；Surrozen 成功完成临床前和SZN-1326的临床研究，

SZN-043、SZN-413 或其他未来的候选产品；全球经济、政治、监管和市场状况波动所产生的影响；以及Surozen截至2021年12月31日的10-K表年度报告和Surrozen在 “风险因素” 标题下发布的10-Q表季度报告以及Surrozen已经或将要提交的其他文件中讨论的所有其他因素。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。Surrozen目前可能不知道其他风险，或者Surrozen目前认为这些风险并不重要，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本报告发布之日Surrozen对未来事件的期望、计划或预测以及观点。Surrozen预计，随后的事件和发展将导致其评估发生变化。但是，尽管Surrozen可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则Surrozen明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述视为Surrozen在本报告发布之日后任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。