根据第 433 条提交
注册声明编号 333-229096 和 333-229096-01
与 2021 年 6 月 2 日的初步招股说明书补充文件有关
15亿美元2051年到期的5.500%全球票据
定价条款表
巴西石油公司全球金融公司的初步招股说明书补充文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
发行人: |
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巴西石油公司环球金融有限公司(PGF) |
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担保人: |
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由 Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras 提供无条件和不可撤销的担保 |
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表格: |
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高级无抵押票据 |
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提供: |
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在美国证券交易委员会注册 |
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货币: |
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美元 |
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本金金额: |
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15亿美元 |
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到期日: |
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2051年6月10日 |
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优惠券利率: |
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5.500% |
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利息基础: |
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每半年拖欠一次 |
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天数: |
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30/360 |
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利息支付日期: |
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6 月 10 日和 12 月 10 日 |
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首次利息支付日期: |
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2021年12月10日 |
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总收入: |
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1,446,690,000 美元 |
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发行价格: |
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96.446% |
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投资者收益率: |
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5.750% |
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可选票面兑换: |
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2050 年 12 月 10 日及之后,致电 100.000% |
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Make-Whole 可选兑换: |
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在 2050 年 12 月 10 日之前,看涨期权为 UST +50 个基点 |
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税收兑换: |
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致电 100.000% |
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定价日期: |
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2021年6月2日 |
1
结算日期: |
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2021 年 6 月 10 日 (T+6*) |
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清单: |
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PGF打算申请批准这些票据在纽约证券交易所上市 |
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面值: |
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2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 |
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CUSIP: |
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71647NBJ7 |
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ISIN: |
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US71647NBJ72 |
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联席账簿管理人: |
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美国银行证券有限公司 |
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高盛公司有限责任公司 |
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Itau BBA 美国证券有限公司 |
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摩根大通证券有限责任公司 |
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三菱日联证券美洲有限公司 |
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桑坦德投资证券公司 |
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瑞银证券有限责任公司 |
*根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条,除非二级市场的交易各方另有明确约定,否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此,由于票据最初将在六个工作日(T+6)后结算,因此希望在定价日或接下来的三个工作日交易票据的买方必须指定替代结算安排,以防止结算失败。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,如果您致电BofA Securities, Inc. collect或拨打高盛公司+1 (800) 294-1322(仅限美国)索取本次发行的招股说明书或任何招股说明书补充文件,发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商都将安排向您发送本次发行的招股说明书或任何招股说明书补充文件。有限责任公司致电 +1 (212) 902-6351 或拨打 +1 (800) 828-3182 免费电话(仅限美国),Itau BBA USA Securities, Inc. 通过 +1 (212) 710-6749 收款,或拨打 +1 (866) 免费电话(仅限美国)收款) 846-2874,三菱日联证券美洲公司免费电话(仅限美国)+1(877)649-6848,桑坦德投资证券公司以+1(855)403-3636收款,瑞银证券有限责任公司免费电话(仅限美国)+1(888)827-7275。
尚未准备好(欧盟)第1286/2014号法规(经修订的PRIIPs条例)中为发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据所需的关键信息文件,因此,根据PRIIPs法规,发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户提供票据可能是非法的。
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根据2018年《欧盟(退出)法》(英国PRIIPs条例),(欧盟)第1286/2014号法规(欧盟)第1286/2014号法规构成英国国内法的一部分,用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据的关键信息文件尚未准备就绪,因此,根据英国PRIIPs法规,发行或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
本文件仅分发给(i)在与2005年《金融服务和市场法》(金融促进)令(经修订的《金融促进令》)第19(5)条范围内的投资有关的事项方面具有专业经验的人,(ii)属于《金融促进令》第49(2)(a)至(d)条的人(高净值公司、非法人协会等),(iii)不在美国王国,或 (iv) 是被邀请或诱使参与投资活动的人(在与发行或出售任何证券有关的《金融服务和市场法》(2000年)第21条的含义可以通过其他方式进行合法沟通或促使进行沟通(所有这些人统称为相关人员)。本文件仅针对相关人员,不得由非相关人员作为或依据。本文件所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员,并且只能与相关人员一起进行。
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