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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-IV | | |
有关前瞻性信息的警示声明
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| | | | S-V | | |
您可以在哪里找到更多信息
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| | | | S-VII | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
风险因素
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| | | | S-4 | | |
使用收益
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| | | | S-7 | | |
大写
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| | | | S-8 | | |
备注说明
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| | | | S-9 | | |
承销
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| | | | S-14 | | |
备注的有效期
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| | | | S-20 | | |
专家
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| | | | S-20 | | |
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第
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风险因素
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| | | | II | | |
有关前瞻性信息的警示声明
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| | | | II | | |
您可以在哪里找到更多信息
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| | | | III | | |
关于美国国际集团公司
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| | | | 1 | | |
使用收益
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| | | | 1 | | |
AIG可能提供的债务证券说明
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| | | | 2 | | |
担保说明
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| | | | 13 | | |
普通股说明
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| | | | 14 | | |
AIG可能发售的优先股和存托股份说明
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| | | | 18 | | |
AIG可能提供的认股权证说明
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| | | | 20 | | |
AIG可能提供的设备说明
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| | | | 23 | | |
AIG可能提供的采购合同说明
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| | | | 24 | | |
与非美元债务证券相关的考虑因素
|
| | | | 26 | | |
法定所有权和账簿发行
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| | | | 29 | | |
材料美国税务考虑因素
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| | | | 35 | | |
《雇员退休收入保障法》
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| | | | 52 | | |
分销计划
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| | | | 53 | | |
证券的有效期
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| | | | 53 | | |
专家
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| | | | 53 | | |
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2022年12月31日
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实际
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调整后为
发行 备注 |
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(单位:百万)
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现金
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| | | $ | 2,043 | | | | | $ | | | |
债务: | | | | | | | | | | | | | |
由AIG发行或担保的债务:
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| | | | | | | | | | | | |
一般借款
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| | | | | | | | | | | | |
应付票据和债券
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| | | | 10,242 | | | | | | | | |
AIG日本控股Kabushiki Kaisha
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| | | | 273 | | | | | | 273 | | |
次级债
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| | | | 991 | | | | | | 991 | | |
Validus应付票据和债券
|
| | | | 269 | | | | | | 269 | | |
资产支持的借款:
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| | | | | | | | | | | | |
AIG应付票据和债券
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| | | | 81 | | | | | | 81 | | |
系列AIGFP匹配应付票据和债券
|
| | | | 18 | | | | | | 18 | | |
其他
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| | | | 56 | | | | | | 56 | | |
AIG发行或担保的债务总额
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| | | | 11,930 | | | | | | | | |
核心桥债务:
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| | | | | | | | | | | | |
AIGLH应付票据和债券
|
| | | | 200 | | | | | | 200 | | |
AIGLH次级债
|
| | | | 227 | | | | | | 227 | | |
核心桥高级无担保票据 - 不受美国国际集团担保
|
| | | | 6,452 | | | | | | 6,452 | | |
核心桥初级无担保票据 - 不受美国国际集团担保
|
| | | | 989 | | | | | | 989 | | |
美国国际集团不为DDTL - 提供担保
|
| | | | 1,500 | | | | | | 1,500 | | |
其他子公司的应付票据、债券、贷款和抵押贷款 - 不受美国国际集团担保
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| | | | 1 | | | | | | 1 | | |
合并投资实体 - 的债务不由美国国际集团担保
|
| | | | 5,880 | | | | | | 5,880 | | |
总债务
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| | | | 27,179 | | | | | | | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值5.00美元;授权100,000,000股;20,000股
A系列优先股发行 |
| | | | 485 | | | | | | 485 | | |
普通股,面值2.50美元;授权股份5,000,000,000股;已发行股份:1,906,671,492股
|
| | | | 4,766 | | | | | | 4,766 | | |
库存股,按成本计算;普通股1,172,543,436股
|
| | | | (56,473) | | | | | | (56,473) | | |
新增实收资本
|
| | | | 80,284 | | | | | | 80,284 | | |
留存收益
|
| | | | 33,032 | | | | | | 33,032 | | |
累计其他综合收益
|
| | | | (22,092) | | | | | | (22,092) | | |
AIG股东权益合计
|
| | | | 40,002 | | | | | | 40,002 | | |
不可赎回的非控股权益
|
| | | | 2,233 | | | | | | 2,233 | | |
总股本
|
| | | | 42,235 | | | | | | 42,235 | | |
总市值
|
| | | $ | 69,414 | | | | | $ | | | |
承销商
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本金金额
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摩根士丹利股份有限公司
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| | | $ | | | |
摩根大通证券有限责任公司
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| | | $ | | | |
美国银行证券公司
|
| | | $ | | | |
合计
|
| | | $ | | | |
|
每张纸条
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| | | | % | | |
|
合计
|
| | | $ | | |
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风险因素
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有关前瞻性信息的警示声明
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| | | | II | | |
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您可以在哪里找到更多信息
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| | | | III | | |
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关于美国国际集团公司。
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使用收益
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AIG可能提供的债务证券说明
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| | | | 2 | | |
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担保说明
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| | | | 13 | | |
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普通股说明
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| | | | 14 | | |
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AIG可能提供的优先股和存托股份说明
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| | | | 18 | | |
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AIG可能提供的认股权证说明
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| | | | 20 | | |
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AIG可能提供的单位说明
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| | | | 23 | | |
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AIG可能提供的采购合同说明
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| | | | 24 | | |
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与非美元债务证券相关的考虑因素
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| | | | 26 | | |
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法定所有权和记账发行
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| | | | 29 | | |
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重要的美国税收考虑因素
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| | | | 35 | | |
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员工退休收入保障法
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| | | | 52 | | |
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配送计划
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| | | | 53 | | |
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证券的有效期
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| | | | 53 | | |
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专家
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| | | | 53 | | |
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记账和其他间接持有人应咨询他们的银行、经纪人或其他金融机构,了解他们将如何收到付款的信息。
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账簿记账和其他间接持有人应咨询他们的银行、经纪人或其他金融机构,了解如果我们寻求更改契约或债务证券或请求豁免,如何批准或拒绝批准的信息。
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账簿记账和其他间接持有人应咨询其银行、经纪人或其他金融机构,了解如何向受托人发出通知或指示或提出请求,以及做出或取消加速声明。
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本招股说明书中列出的信息仅适用于您是美国居民的情况。我们不承担任何责任,就可能影响购买、持有或接收债务证券付款的任何事项向美国以外国家的潜在购买者提供建议。如果您不是美国居民,您应该就此类问题咨询您自己的财务和法律顾问。
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| 摩根士丹利 | | |
摩根大通
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美国银行证券
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