424B3

本招股说明书为您提供证券的一般描述。每次我们发行和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供一份补充文件，其中包含有关发行以及证券金额、价格和条款的具体信息。补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的有关发行的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及其中以引用方式纳入的任何文件。

我们可以向或通过一家或多家承销商、交易商和代理人发行和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券，也可以直接向买方发行和出售这些证券，或者通过这些方法的组合。如果有任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的出售，则他们的姓名以及他们之间任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充文件中列出，或者可以根据所列信息进行计算。参见本招股说明书中标题为的部分关于本招股说明书和 分配计划了解更多信息。在未交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用招股说明书补充文件之前，不得出售任何证券。

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书第7页上的风险因素和适用的招股说明书补充文件中包含的任何类似部分，以及其中以引用方式纳入的与投资我们的证券之前应考虑的因素有关的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场（纳斯达克）上市，交易代码为DCFC。 2023年3月22日，纳斯达克公布的上次公布的普通股销售价格为每股1.07美元。

证券和交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年3月23日。


关于这份招股说明书			1
在哪里可以找到更多信息；通过引用进行合并			3
该公司			5
风险因素			7
关于前瞻性陈述的警示性说明			8
要约和使用所得款项的原因			10
普通股和现有认股权证的描述			11
优先股的描述			12
认股权证的描述			13
权利的描述			14
单位描述			15
某些关系和关联方交易			16
税收			17
分配计划			18
费用			20
法律事务			21
专家们			22
美国民事责任的可执行性和诉讼送达代理人			23

本招股说明书是我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会或 SEC 提交的注册声明的一部分。如本招股说明书所述，通过使用上架注册声明，我们可能会不时出售一次或多次发行的证券，总金额不超过5亿美元。每次我们发行和出售证券时，我们都会提供本招股说明书的招股说明书补充文件，其中包含有关所发行和出售证券以及该发行具体条款的具体信息。在法律允许的范围内，我们还可授权向您提供一份或多份自由书面招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书补充文件或自由写作招股说明书还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书之间存在任何不一致之处，则应视情况参考招股说明书补充文件或自由写作招股说明书。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的免费书面招股说明书），以及标题下描述的的其他信息在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入.”

除了本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含的内容外，我们未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也无法对其可靠性提供任何保证。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假设本招股说明书和本招股说明书的适用招股说明书补充文件中显示的信息仅在各自封面上的日期才准确，任何适用的自由写作招股说明书中显示的信息仅在自由写作招股说明书发布之日才是准确的，除非我们另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入了，任何招股说明书补充文件或自由写作招股说明书都可能以引用方式包含并纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据以及行业统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证此信息的准确性或完整性，并且我们尚未独立验证这些信息。此外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由写作招股说明书中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并可能根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书所含风险因素、适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由写作招股说明书以及其他文件中类似标题下讨论的因素由... 合并参考本招股说明书。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

除非另有说明，否则提及特定财政年度是指我们截至该年度6月30日的财政年度。

提及财政年度以外的年度是指截至12月31日的日历年度。除非另有说明，否则本招股说明书中的所有货币金额均以美元为单位，所有提及美元、美元、美元和美元均表示美元，所有提及澳元和澳元的内容均表示澳元。任何表格中列出的总额和总和之间的任何差异都是四舍五入造成的。某些金额和百分比已四舍五入；因此，某些数字加起来可能大于或小于总金额，并且由于四舍五入，某些百分比加起来可能大于或小于 100%。特别是，但不限于，为了方便读者，本招股说明书中以百万计的金额已四舍五入到小数点后一位。

我们是一家新兴成长型公司，也是美国证券交易委员会规则所定义的外国私人发行人，对本招股说明书和未来申报的上市公司报告要求将有所降低。

除非另有说明，否则在本招股说明书中，我们、我们、我们的、Tritium、公司和我们公司指的是Tritium DCFC Limited及其子公司的术语以及提及Tritium Holdings的术语是指Tritium Holdings Pty Ltd。当我们提及您时，我们指的是公司适用证券的潜在持有人。

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息，例如我们。该网站的地址是 http://www.sec.gov.

我们的网站地址是 www.tritiumcharging.com。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可从美国证券交易委员会或我们获得，如下所示。确定所发行证券条款的其他文件是或可能作为注册声明的附录或以引用方式纳入注册声明的文件提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均参照其所提及的文件在各个方面进行了限定。您应该参考实际文件，以更完整地描述相关事宜。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会网站查看注册声明的副本。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会的规则允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代该信息。就本招股说明书而言，如果本招股说明书中包含的声明或随后以引用方式纳入的文件修改或取代了该声明，则本招股说明书或先前以引用方式并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或取代。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以引用方式纳入了先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

•

我们于2022年9月22日向美国证券交易委员会提交了截至2022年6月30日的财年 20-F表年度报告（2022年20-F表格）；

•

我们于 2022 年 11 月 4 日和 2023 年 3 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告；以及

•

我们于 2022 年 9 月 22 日向美国证券交易委员会提交的 2022 年 20-F 表格中包含的对普通股的描述，以及为更新描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告。

在本次发行终止之前，我们随后根据经修订的 1934 年《证券交易法》（我们在本招股说明书中称之为《交易法》）第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有报告和其他文件，包括我们在首次注册声明发布之日之后和注册声明生效之前可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但是不包括向美国证券交易委员会提供而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将以引用方式纳入本招股说明书中自提交此类报告和文件之日起，就被视为本招股说明书的一部分。我们还可能以引用方式纳入我们随后在任何发行完成或终止之前向美国证券交易委员会提供的6-K表上的任何报告的部分或全部内容，方法是在此类表格 6-K 中指明此类表格 6-K 或此类表格 6-K 的某些部分或附录正以提及方式纳入本招股说明书，并且如此确定的任何6-K表格（或其部分）均应视为以提及方式纳入本招股说明书招股说明书并从提交该文件之日起成为本招股说明书的一部分。

我们设计、销售、制造和维修专有硬件和相关软件，为电动汽车 (EV) 开发先进可靠的直流 (DC) 快速充电器。我们的技术经过精心设计，易于安装、拥有和使用，我们的紧凑、坚固的充电器经过精心设计，在主街上看起来很棒，在恶劣的条件下也能正常工作。截至 2022 年 12 月 31 日，我们已售出 10,000 多个 DC 快速充电器，并在 42 个国家提供了高功率充电服务。

我们是一家技术提供商，主要通过销售直流快速充电解决方案来创收。我们的解决方案由核心充电硬件（包括嵌入式设备固件）和允许所有者监控和管理资产的邻近软件平台组成。我们的充电站硬件产品组合包括独立充电器和分布式充电器，我们的软件产品包括Tritium Pulse Software和myTritium Software。我们提供持续的维护服务，包括提供备件、延长保修、保修期外服务以及一系列服务级别协议选项。我们目前专注于充电领域的关键客户类型，例如充电点运营商、汽车制造商、车队、加油站、零售和公用事业，但我们的产品与细分市场无关，可以用于所有目标领域。未来，我们还致力于开拓重型车辆充电以及住宅和车队低功率直流充电等新兴市场。

我们的主要行政办公室位于澳大利亚昆士兰州穆拉里市米勒街48号的Tritium DCFC Limited。我们的电话号码是 +61 (07) 3147 8500。我们的网站地址是 www.tritiumcharging.com。有关我们的网站或可能通过我们网站访问的信息不是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

我们拥有或拥有他们在各自的业务运营中使用的各种商标、服务商标和商品名称的权利。本招股说明书还包含第三方的商标、服务商标和商品名称，它们是其各自所有者的财产。在本招股说明书中使用或展示第三方商标、服务标志、商品名称或产品无意创建，也不意味着与我们建立关系，也不意味着我们认可或赞助。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标、服务商标和商品名称可能与一起出现 ^®，TM 或 SM 符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内主张我们的权利或适用许可人对这些商标、服务商标和商品名称的权利。

成为新兴成长型公司和外国私人发行人的影响

根据经2012年《Jumpstart Our Business Startups法》（《乔布斯法案》）修订的1933年《证券法》（《证券法》）第2（a）条的定义，我们是一家新兴成长型公司。因此，我们有资格利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于无需遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（ Sarbanes-Oxley法案）第404条的审计师认证要求、减少定期报告中有关高管薪酬的披露义务以及对这些要求的豁免就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票以及股东对任何先前未获批准的黄金降落伞付款的批准（在适用于外国私人发行人的范围内）。如果一些投资者因此发现我们的证券吸引力降低，那么我们的证券交易市场可能不那么活跃，我们的证券价格可能会更具波动性。

根据《乔布斯法》，我们将继续是一家新兴成长型公司，直到 (a) 我们在与业务合并（定义见下文）有关的 F-4 表格中提交的注册声明生效五周年之后的第一个财政年度的最后一天，(b) 本财年的最后一天

年我们的年总收入至少为12.35亿美元的年份，(c) 根据美国证券交易委员会的规定，我们被视为大型加速申报人，非关联公司持有至少7.0亿美元的已发行证券的日期，或 (d) 我们在过去三年中发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期。此处提及的新兴成长型公司应具有《乔布斯法》中与之相关的含义。

根据《交易法》，我们作为一家具有外国私人发行人地位的非美国公司进行申报。即使在之后，我们不再有资格成为新兴成长型公司，只要我们符合《交易法》规定的外国私人发行人的资格，我们就将不受适用于美国国内上市公司的《交易法》某些条款的约束，包括但不限于：

•

《交易法》要求国内申报人发布根据美国 GAAP 编制的财务报表的规定；

•

《交易法》中关于就根据《交易法》注册的证券征求代理人、同意或授权的条款；

•

《交易法》中要求内部人士公开报告其股票所有权和交易活动以及从短时间内交易中获利的内部人士的责任；以及

•

《交易法》的规定要求在发生特定重大事件时向美国证券交易委员会提交包含未经审计的财务和其他具体信息的10-Q表季度报告，或表格8-K的最新报告。

我们打算利用这些豁免，直到我们不再是外国私人发行人。在 (i) 我们已发行的有表决权证券中有50％以上由美国居民持有，并且（ii）以下三种情况中的任何一种都适用：(A) 我们的大多数执行官或董事是美国公民或居民，(B) 我们超过 50% 的资产位于美国或 (C) 我们的业务主要在美国管理，否则我们将不再是外国私人发行人。参见证券描述了解更多信息。

外国私人发行人和新兴成长型公司也不受某些更严格的高管薪酬披露规则的约束。因此，即使我们不再有资格成为新兴成长型公司，但仍然是外国私人发行人，我们仍将不受对非新兴成长型公司的公司要求的更严格的薪酬披露的约束，并将继续被允许在这些问题上遵循我们的母国惯例。

投资根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件发行的任何证券都涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们以引用方式纳入本招股说明书的2022年20-F表格中的风险因素，以及我们对以引用方式纳入本招股说明书的6-K表中的风险因素的更新（如果有）以及我们随后根据交易所法案提交的文件中更新的本招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有其他信息，以及风险因素和适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息以及任何适用的免费信息撰写招股说明书。任何这些风险的发生都可能导致您损失对所提供的证券的全部或部分投资。可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响。过去的财务表现可能不是未来业绩的可靠指标，也不应使用历史趋势来预测未来时期的业绩或趋势。如果这些风险中的任何一个真的发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。此可能导致我们证券的交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。另请仔细阅读标题为的部分关于前瞻性陈述的警示说明此处包含，并包含在我们的 2022 年 20-F 表格中，以及我们在以引用方式纳入本招股说明书的 6-K 表格报告中对该部分的更新（如果有）。

本招股说明书中包含的某些陈述构成联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及期望、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的事项的类似表达。前瞻性陈述反映了我们当前对各自资本资源、投资组合表现和经营业绩等的看法（如适用）。同样，所有关于我们业务预期增长、预期市场状况、人口统计和经营业绩的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以使用诸如展望、相信、期望、潜力、继续、可能、可以、寻求、近似、预测、打算、计划、估计、预期或这些词语的否定版本或其他类似词语或短语等术语来识别这些前瞻性陈述。

本招股说明书中包含的前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法（如适用），并受许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些风险可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在显著差异。我们不保证所描述的交易和事件会如上所述发生（或根本不会发生）。以下因素以及其他因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性陈述中提出或设想的结果和未来事件存在重大差异：

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我们实现业务合并预期收益的能力，这可能受到等因素的影响，以及我们在业务合并后管理增长盈利能力的能力；

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与我们的业务推出和扩张战略相关的风险；

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我们有能力以有吸引力的条件或根本不获得和维持融资安排；

•

消费者未能接受和采用电动汽车；

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对电动汽车充电的总体需求，以及如果减少、修改或取消政府退税、税收抵免和其他经济激励措施，需求可能会减少；

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我们的技术和产品可能存在未被发现的缺陷或错误；

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我们管理增长的能力；

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我们对支出、持续损失、未来收入、资本要求以及获得额外融资的需求或能力的估计；

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COVID-19 疫情或其他不利的公共卫生事态发展对我们业务的影响；

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竞争对我们未来业务的影响；

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货币汇率的波动;

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政府法规的影响和变化或其执行、税法和税率、会计指南以及我们运营或将来将要运营的地区的类似事项；

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涉及我们的潜在诉讼、政府或监管程序、调查或查询，包括与业务合并有关的；

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无法修复财务报告内部控制中的重大弱点，未能维持有效的内部控制体系，也无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营业绩；

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未能维持有效的财务报告内部控制体系，由于无法准确报告我们的财务业绩或防止欺诈，证券持有人对我们的财务和其他公开报告失去信心；

尽管前瞻性陈述反映了我们的真诚信念，但它们并不能保证未来的表现。除非适用的法律要求，否则我们不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。要进一步讨论这些因素和其他可能导致我们未来的业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的有显著差异的因素，请参阅标题为风险因素在我们以引用方式纳入本招股说明书的2022年20-F表格中。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于我们（或提供前瞻性陈述的第三方）目前可获得的信息。您还应仔细考虑本节中包含或提及的与本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及我们或代表我们行事的人随后可能发布的任何书面或口头前瞻性陈述有关的警告性陈述。

关于2022年1月13日结束的业务合并，我们发行了21,783,259份现有认股权证，每份认股权证均赋予其持有人以等于每股11.50美元的初始行使价购买一股普通股，根据DCRN与其认股权证代理方签订的认股权证协议第4.3节，该行使价调整为每股6.90美元。

截至2023年3月1日，我们发行了156,310,918股普通股，发行了9,268,131份现有认股权证。我们的普通股和现有认股权证分别在纳斯达克上市，代码分别为DCFC和DCFCW。

有关我们的普通股和现有认股权证，包括其所附权利和义务的描述，请参阅此处的附录 4.5，该附录以引用方式纳入此处。

我们的宪法包含授权我们发行优先股的条款，包括根据我们的章程附表中规定的条款发行优先股。我们章程附表中规定的优先股条款为我们的董事提供了发行具有某些权利的优先股的自由裁量权，包括 (i) 获得股息（可能包括获得优惠或累积股息的权利）、（ii）清盘时进行的分配，以及（iii）以此类价格或转换率转换为普通股的权利，以及进行此类调整可能由我们的董事会决定。我们可能会授权发行优先股，其权利可能会对我们的普通股持有人的权利产生不利影响。优先股的发行在为可能的收购和其他公司目的提供灵活性的同时，可能产生推迟、推迟或阻止我们公司控制权变更的效果，并可能对我们普通股的市场价格和普通股持有者的权利产生不利影响。

我们可能会发行认股权证来购买我们的普通股。我们可以独立发行认股权证，也可以与其他证券一起发行认股权证，认股权证可以附在任何已发行的证券上或分开发行。每个系列的认股权证将根据我们与投资者或权证代理人签订的单独的认股权证协议发行。以下认股权证和认股权证协议重要条款摘要受适用于特定系列认股权证的认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并参照这些条款对其进行了全面限定。根据招股说明书补充文件发行的任何认股权证的条款可能与下述条款不同。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何发行认股权证的具体条款将在与发行有关的招股说明书补充文件中描述。这些术语可能包括：

•

行使购买此类股票的认股权证时可购买的普通股数量以及行使该认股权证时可购买该数量股票的价格；

•

认股权证和相关普通股可单独转让的日期（如果有）；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

行使认股权证的权利的开始日期和权利到期的日期；

•

适用于认股权证的澳大利亚和美国联邦所得税后果；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与认股权证的交换、行使和结算有关的条款、程序和限制。

股权证的持有人将无权：

•

投票、同意或获得股息；

•

作为股东收到有关任何股东大会选举我们的董事或任何其他事项的通知；或

•

行使作为DCFC股东的任何权利。

每份认股权证将授权其持有人按适用的招股说明书补充文件中规定的行使价购买普通股数量，或按照的规定计算。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日指定时间之前随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证的持有人可以将其兑换成不同面额的新认股权证证书，出示这些认股权证进行转让登记，然后在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中指明的任何其他办公室行使。在行使任何购买普通股的认股权证之前，认股权证的持有人将没有标的普通股持有人的任何权利，包括在普通普通股的任何清算、解散或清盘（如果有）后获得股息或付款的权利。

以下对普通股认购权（权利）的摘要描述以及适用的招股说明补充文件中对权利的任何描述均不完整，受适用的权利协议和将向美国证券交易委员会提交的与发行此类权利有关的证明权利的证书条款的约束，并全部参照这些条款进行了限定。

公司可能会不时发行公司可能向其证券持有人提供的权利。购买或接受权利的人可以转让权利，也可能不能转让这些权利。对于任何供股，公司可以与一个或多个承销商或其他人签订备用承销或其他安排，根据该安排，这些承销商或其他人将购买此类供股后仍未认购的任何已发行证券。

每个系列的权利将根据单独的权利代理协议发行，该协议由公司与作为权利代理人的银行或信托公司签订，公司将在适用的招股说明书补充文件中提及该协议。权利代理人将仅充当公司与权利有关的代理人，不为任何权利证书持有人或权利受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。

与公司可能不时提供的任何权利有关的招股说明书补充文件将描述与发行有关的具体条款，包括：

•

权利的标题；

•

确定有权分配权利的担保持有人的日期；

•

已发行的权利总数和行使权利时可购买的普通股总数；

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行使价；

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权利可行使的日期和权利到期的日期；

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权利在多大程度上包括未认购证券的超额认购特权；

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如果适用，讨论适用于发行或行使此类权利的重大澳大利亚和/或美国联邦所得税注意事项；

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公司可能达成的与供股有关的任何备用承保或其他购买安排的重大条款（如果适用）；以及

•

权利的实质性条款，包括条款、可转让性、完成权利发行的条件、与交换和行使此类权利相关的程序和限制。

每项权利将赋予权利持有人以适用的招股说明书补充文件中规定的行使价以现金认购普通股本金的权利。在适用的招股说明书补充文件中规定的权利到期日营业结束之前，可以随时行使权利。到期日营业结束后，所有未行使的权利都将失效（除非根据相关招股说明书补充文件中所述的此类权利发行条款由其他第三方认购）。

如果行使任何供股中发行的权利少于所有权利，公司可以直接向公司证券持有人以外的人发行任何未认购的证券，也可以通过代理人、承销商或交易商或通过此类方法的组合，包括根据备用安排，发行任何未认购的证券，如适用的招股说明书补充文件中所述。

我们可能会以一个或多个系列发行由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以通过我们将在单独的协议下颁发的单位证书来证明每个系列的单位。我们可能会与单位代理签订单位协议。每个单位代理人将是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的姓名和地址。

以下描述，以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的总体特征。您应该阅读任何招股说明书补充文件以及我们可能授权向您提供的与所提供的一系列单位相关的免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。特定的单位协议将包含其他重要条款和条款，我们将作为本招股说明书所含注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告，说明与本招股说明书下提供的单位相关的每份单位协议的形式。

如果我们提供任何单位，则将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的某些条款，包括但不限于以下内容（如适用）：

•

系列单位的标题；

•

识别和描述构成这些单位的独立成分证券；

•

单位的发行价格或价格；

•

日期（如果有），在此日期及之后构成这些单位的成分证券将可单独转让；

•

讨论适用于这些单位的某些澳大利亚和美国联邦所得税注意事项；和

•

单位及其成分证券的任何其他条款。

如果使用承销商出售本招股说明书提供的证券，则将在出售时与承销商签订承销协议，并在招股说明书补充文件中提供任何承销商的姓名，承销商将使用该补充文件向公众转售证券。在出售证券时，我们或承销商可能作为代理人的证券购买者可能会以承销折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商可以向交易商出售证券或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿，和/或他们可以作为代理人从购买者那里获得佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理人将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可能以交易商确定的不同价格转售证券。

向承销商、交易商或代理人支付的与发行证券有关的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金将在适用的招股说明书补充文件中提供。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为《证券法》所指的承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时获得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，赔偿承销商、交易商和代理人承担民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者为他们可能需要支付的款项分摊款并向这些人偿还某些费用。

任何普通股都将在纳斯达克上市，但任何其他证券可能也可能不在国家证券交易所上市。为了促进证券的发行，某些参与发行的人可能会参与稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发行的人出售的证券多于出售给他们的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上买入或行使超额配股权（如果有）来弥补此类超额配股或空头头寸。此外，这些人可以通过竞标或来稳定或维持证券的价格

在公开市场购买证券或施加罚性出价，因此，如果交易商出售的证券因稳定交易而回购，则允许参与发行的交易商的卖出优惠将被收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在公开市场上可能达到的水平上。这些交易可以随时终止。

我们可以根据《证券法》第 415 (a) (4) 条在现有交易市场进行市场发行。此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或通过私下谈判的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件有此规定，则第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样，第三方可以使用我们质押或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些出售或结束任何相关的未平仓借款，并可能使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以清算任何相关的未平仓借入股票。此类销售交易中的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指明，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中提名。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，这些第三方反过来又可能使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们证券或与同时发行其他证券相关的投资者。

与任何特定发行有关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可能会在的正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并获得报酬。

该公司的澳大利亚法律顾问Corrs Chambers Westgarth已就本招股说明书提供的普通股和优先股的有效性以及根据本招股说明书提供的受澳大利亚法律管辖的协议发行的认股权证、权利和单位的有效性为公司提供了法律意见。该公司的美国法律顾问Latham & Watkins LLP已就本招股说明书提供的认股权证、权利和单位的有效性为公司提供了法律意见，这些认股权证、权利和单位是根据受美国法律管辖的协议签发的。

参照截至2022年6月30日止年度的 20-F表年度报告（其中包含有关Tritium DCFC Limited继续作为持续经营企业的能力的解释性段落，如财务报表附注1所述）纳入本招股说明书的财务报表是根据该公司授权的独立注册会计师事务所普华永道的报告纳入的审计和会计专家。

我们是一家根据澳大利亚法律组建的上市有限公司。因此，普通股持有者的权利将受澳大利亚法律和我们的宪法管辖。澳大利亚法律规定的股东权利可能不同于在其他司法管辖区注册的公司股东的权利。我们的大量资产位于美国境外。因此，投资者可能很难在美国法院根据美国证券法的民事责任条款对我们作出的判决。澳大利亚法院是否会执行在其他司法管辖区（包括美国）根据这些司法管辖区的证券法对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决，或者在澳大利亚受理根据其他司法管辖区的证券法对我们或我们的董事或高级管理人员提起诉讼，尚存疑问。

我们在澳大利亚的注册地址是 c/o Tritium DCFC Limited，位于澳大利亚昆士兰州默里市米勒街 48 号 4172。

我们已不可撤销地任命Cogency Global Inc.作为我们的代理人，在任何美国联邦或州法院因本次发行或购买或出售与本次发行有关的证券而在任何美国联邦或州法院对我们提起的任何诉讼中，获得诉讼服务。我们的代理商的地址是纽约州 New York 第 42 街 122 号 18 楼 10168。

根据第 6 (a) 条的要求，我们在美国进行本次发行的授权代表是位于纽约州纽约东42街22号18楼的Cogency Global Inc.，10168。


美国证券交易委员会注册费	$	55,100
FINRA 申请费		*
法律费用		*
会计师费用和开支		*
打印费用		*
转账代理费用和开支		*
杂项		*
总计		*

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