发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册号 333-234006

2019年11月5日

36Kr Holdings Inc

36Kr Holdings Inc.（或公司）已就本自由书面招股说明书所涉及的发行向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了F-1表格（包括招股说明书）的注册声明。

在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书来了解本次发行的完整细节。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件和公司提交的其他文件。或者，如果您致电瑞士信贷证券（美国）有限责任公司+1-800-221-1037和中国国际金融公司香港证券有限公司（+852-2872-2000）提出要求，公司、任何承销商或任何参与发行的交易商都将安排向您发送招股说明书。您还可以访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR，访问公司于2019年10月28日发布的最新招股说明书，该招股说明书包含在公司F-1表格注册声明的第1号修正案中，或于2019年10月28日向美国证券交易委员会提交的第1号修正案，网址为： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779476/000104746919005931/a2239808zf-1a.htm

以下信息补充和更新了公司2019年10月28日的初步招股说明书中包含的信息。这份自由写作招股说明书反映了第1号修正案中提出的以下修正案。所有提及页码的内容均指第1号修正案中的页码。

(1) 修改第5页 “最近事态发展” 部分的最后一段，并将其替换为以下内容：

2019年9月，我们与中国移动资本控股有限公司签订了一份不具约束力的条款表，根据该条款，中国移动资本控股有限公司或其关联公司打算通过发行新股购买我们总价值1,400万美元的股份。2019年10月，公司和中国移动资本控股有限公司决定不继续进行所设想的交易。

2019年9月，我们还与中国互联网投资基金管理有限公司签订了一份不具约束力的条款表，根据该条款，中国互联网投资基金管理有限公司或其指定关联公司（CIIF）打算通过发行新股购买我们总价值500万美元的股票。完成后，这项投资将为我们提供额外的资金来发展我们的业务，同时提高我们的知名度和声誉。

(2) 在 F-100 页注释 17 的 c 项最后一句之后添加以下句子：

在2019年股票激励计划下可发行的137,186,000股股票中，授予了91,548,120股限制性股票单位以取代2016年激励计划。由于关键条款和基础业务相似，因此未确认基于股份的增量薪酬成本。根据2019年股票激励计划，公司还于2019年9月7日向某些董事、高级管理层和员工新授予了38,042,351股限制性股份，其授予时间表从立即到4年不等。根据2019年10月下旬公布的初步估值结果，按授予日公允价值计算，总薪酬支出约为1.45亿元人民币，预计将在2.85年的加权平均期内得到确认。

(3) 将 F-101 页注释 17 中的 g 项替换为以下内容：

g. 2019年9月，公司与中国互联网投资基金管理有限公司签订了一份不具约束力的条款表，根据该条款，中国互联网投资基金管理有限公司或其指定关联公司（CIIF）打算通过发行新股购买公司总价值500万美元的优先股。2019年9月，公司还与中国移动资本控股有限公司签订了一份不具约束力的条款表，根据该条款，中国移动资本控股有限公司或其关联公司打算通过发行新股购买公司总价值1,400万美元的优先股。2019年10月，公司和中国移动资本控股有限公司决定不继续进行所设想的交易。