根据2021年6月3日向美国证券交易委员会提交的文件 | ||
第 333 号- |
证券交易委员会 | ||
华盛顿特区 20549 __________________ |
||
F-1 表格 注册声明 在下面 1933 年的《证券法》 __________________ | ||
ZIM 综合航运服务有限公司 (注册人的确切姓名在其章程中指定) |
以色列国 (公司成立的州或其他司法管辖区) 或组织) |
4412 (主要标准工业 分类代码(编号) |
不适用 (美国国税局雇主识别号) |
ZIM 综合航运服务有限公司 安德烈萨哈罗夫街 9 号 邮政信箱 15067 以色列海法马塔姆 3190500 +972 (4) 865-2000 __________________
ZIM 美国综合航运服务有限公司 莱特湖大道 5801 号 弗吉尼亚州诺福克 23502 757-228-1300 |
(服务代理的姓名、地址,包括邮政编码,以及电话 号码,包括区号) __________________
复制到: |
迈克尔·卡普兰,Esq Pedro J. Bermeo,Esq Davis Polk & Wardwell LLP 列克星敦大道 450 号 纽约,纽约 10017 +1 (212) 450-4000 |
大卫·霍达克,高级助理 Adva Bitan,Adva Gross & Co. 阿兹里利中心一号, 圆形建筑 特拉维夫 6701101,以色列 电话:+972 (3) 607-4444 传真:+972 (3) 607-4422 |
Robert W. Downes,Esq 约翰·霍斯菲尔德-布拉德伯里,Esq 沙利文和克伦威尔律师事务所 布罗德街 125 号 纽约州纽约 10004 电话:(212) 558-4000 传真:(212) 558-3588 |
亚当·克莱因,高级助理 Goldfarb Seligman & Co. Yigal Alon Street 98 号 特拉维夫 6789141,以色列 电话:+972 (3) 608-9999 传真:+972 (3) 609-9909 |
拟议向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效后尽快开始。 __________________ |
如果根据1933年《证券法》第415条在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行,请选中以下复选框: ¨ |
如果本表格是根据《证券法》第462(b)条向注册其他证券提交的,请勾选以下方框并列出先前生效的同一次发行注册声明的《证券法》注册声明编号。 x文件编号 333-256663 |
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。 ¨ |
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。 ¨ |
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 |
大型加速过滤器 | ¨ | 加速过滤器 | ¨ | |
非加速过滤器 | x | 规模较小的申报公司 | ¨ | |
新兴成长型公司 | ¨ | |||
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨ |
注册费的计算
待注册的每类证券的标题 | 相当于 已注册(2) |
提议的最大值 发行价格 每股(1) |
提议的最大值 聚合 发行价格(1)(2) |
的金额 注册费 | |||
普通股,无面值 | 281,080 | $42.10 | $11,833,468 | $1,291.03 | |||
(1) | 包括36,663股股票, 可选择承销商购买额外股票。根据本注册声明注册的股票是根据 最初宣布于2021年6月3日生效的F-1表格注册声明(文件编号333-256663)注册的7,740,170股股票之外的股票。 |
(2) | 根据纽约证券交易所公布的2021年6月3日普通股 最高和最低 价格的平均值,估算仅用于根据1933年《证券法》第457(c)条计算注册费的目的 。注册人此前在F-1表格(文件编号333-256663)的注册声明中注册了证券,建议的 最高总发行价格不超过351,790,726美元, 于2021年6月3日宣布生效。根据《证券法》第462(b)条, 特此登记额外数量的拟议最高发行价为11,833,468美元的证券。 |
根据《证券法》颁布的第 462 (b) 条,本注册声明将在向 证券交易委员会提交后生效。
解释性说明并纳入
某些参考信息
这份F-1表格的注册声明是根据经修订的1933年《证券法》颁布的F-1表格第462(b)条和一般指令 V根据以色列国法律(注册号52-001504-1)注册的ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(无面值)的额外普通股(无面值)而提交的。本注册声明包括注册声明 正面页面、本页、签名页、证物索引、律师对所注册证券合法性的看法 以及相关同意和会计师的同意。本注册声明涉及注册人在 F-1 表格(文件编号 333-256663)上的注册声明 ,该声明最初由注册人于 2021 年 6 月 1 日提交,证券 和交易委员会于 2021 年 6 月 3 日宣布生效。
注册人提交本注册 声明的唯一目的是增加281,080股发行的普通股总数,其中包括承销商可以选择购买的36,663股额外股票。根据第 462 (b) 条,F-1 表格(文件编号 333-256663)上注册声明 的内容,包括证物及其授权书,以引用方式纳入本 注册声明。
第二部分
招股说明书中未要求的信息
第 8 项。展品
所有以引用方式提交或以引用方式纳入注册 第 333-256663 号声明的证物均以引用方式纳入此处,并应被视为本注册声明的一部分,此处所附的附录索引中列出的证物除外,此处随函提交的附录索引中列出的证物 。
展览索引
展览 数字 |
描述 | |
5.1* | 注册人以色列律师 Gross & Co. 对普通股有效性的看法 | |
23.1* | 毕马威国际成员公司 Somekh Chaikin 的同意 | |
23.2* | Dixon Hughes Goodman LLP 的同意 | |
23.3* | 律师 Gross & Co. 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
24.1 | 授权书(包含在 2021 年 6 月 1 日向美国证券交易委员会提交的先前注册声明(文件编号 333-256663)的签名页上) | |
_____________ * 随函提交。
|
签名
根据 1933 年《证券法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本注册声明,并于 2021 年 6 月 3 日正式获得授权 。
ZIM 综合航运服务有限公司
| |||
来自: |
/s/ Eli Glickman | ||
姓名: | Eli Glickman | ||
标题: | 首席执行官兼总裁 | ||
来自: |
/s/ 泽维尔·德斯特里奥 | ||
姓名: | 泽维尔·德斯特里奥 | ||
标题: | 首席财务官 |
根据 1933 年《证券法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本注册声明,并于 2021 年 6 月 3 日正式获得授权 。
签名 | 标题 | 日期 |
/s/ Eli Glickman Eli Glickman
|
首席执行官、总裁(首席执行官) | 2021年6月3日 |
/s/ 泽维尔·德斯特里奥 泽维尔·德斯特里奥
|
首席财务官
(首席财务官兼首席会计 官员)
|
2021年6月3日 |
* Yair Seroussi
|
董事会主席 | 2021年6月3日 |
* 威廉(比尔)肖尔
|
导演 | 2021年6月3日 |
* Yair Caspi
|
导演 | 2021年6月3日 |
* 尼尔·爱泼斯坦
|
导演 | 2021年6月3日 |
* 弗莱明·罗伯特·雅各布斯
|
导演 | 2021年6月3日 |
* Karsten Karl-Georg Liebing 博士
|
导演 | 2021年6月3日 |
* Birger Johannes Meyer-Gloeckner
|
导演 | 2021年6月3日 |
签名 | 标题 | 日期 |
* Yoav Moshe Sebba
|
导演 | 2021年6月3日 |
* Liat Tennenholtz
|
导演 | 2021年6月3日 |
* 乔治戈德曼
|
ZIM 美国综合航运服务公司有限责任公司在美国的授权代表 | 2021年6月3日 |
* 下列签署人在此签署 其姓名,即根据上述签署人 签署并先前于 2021 年 6 月 1 日向美国证券交易委员会提交的委托书,签署并执行本注册声明。
来自: |
/s/ 泽维尔·德斯特里奥 泽维尔·德斯特里奥 事实上的律师 |