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Maxeon Solar Technologies公布了第四季度和2022财年的财务业绩
--2022年第四季度创纪录的2000万美元毛利--
--指引2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为正--
新加坡,2023年3月8日——太阳能创新和渠道领域的全球领导者Maxeon Solar Technologies, Ltd.(纳斯达克股票代码:MAXN)(“Maxeon” 或 “公司”)今天公布了截至2023年1月1日的第四季度和财年的财务业绩。
Maxeon首席执行官比尔·穆里根指出:“在对重大转型计划进行了两年多的投资之后,Maxeon的财务表现正在迅速改善。由于强劲的经营业绩和谨慎的供应链管理,该公司的毛利在第四季度增至2000万美元,创下了Maxeon的纪录。Maxeon预计,下个季度将取得进一步进展,调整后的息税折旧摊销前利润自我们分拆以来首次实现正值。利润率的持续提高归因于我们的制造和销售团队的强劲执行力。在我们的分布式发电(DG)业务中,定价受益于我们欧洲渠道的持续走强,Beyond the Panel产品的附着率不断提高,美国(美国)的SunPower需求强劲,也受益于我们于1月启动的新Maxeon安装商渠道的强劲需求。我们的美国DG合作伙伴表示,我们在2023年将同比大幅增长,这在一定程度上归因于我们的产品在高电力成本市场的受欢迎程度以及擅长销售长期价值的销售专业人员。”
穆里根继续说:“美国公用事业规模的业务有望进一步增长,目前累计预订量为4.2千兆瓦,延续到2025年,另外还有在2027年之前预付1.5千兆瓦的选项。我们的首批1.8吉瓦高性能线制造能力有望在今年晚些时候达到满负荷产量。由于大部分增长已经完工,我们预计COGS的改善将推动本季度调整后的息税折旧摊销前利润为正。”
部分第四季度和财年未经审计的财务摘要
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(以千计,运费除外) | 2022 财年第四季度 | | 2022 财年第三季度 | | 2021 财年第四季度 | | 2022 财年 | | 2021 财年 |
出货量,以兆瓦为单位 | 734 | | | 605 | | | 577 | | | 2,348 | | | 1,956 | |
收入 | $ | 323,503 | | | $ | 275,449 | | | $ | 221,479 | | | $ | 1,060,113 | | | $ | 783,279 | |
毛利(亏损)(1) | 20,087 | | | (15,747) | | | (10,545) | | | (47,948) | | | (29,014) | |
GAAP 运营费用 | 38,038 | | | 41,196 | | | 35,518 | | | 152,346 | | | 143,433 | |
GAAP 归属于股东的净亏损 (1) | (75,701) | | | (44,691) | | | (73,332) | | | (267,424) | | | (254,520) | |
资本支出 | 7,314 | | | 16,110 | | | 37,393 | | | 63,337 | | | 154,194 | |
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| 其他财务数据 (1)、(2) |
(以千计) | 2022 财年第四季度 | | 2022 财年第三季度 | | 2021 财年第四季度 | | 2022 财年 | | 2021 财年 |
非公认会计准则毛利(亏损)(1) | $ | 20,696 | | | $ | (15,492) | | | $ | (10,056) | | | $ | (31,243) | | | $ | (27,764) | |
非公认会计准则运营费用 | 34,488 | | | 34,651 | | | 33,423 | | | 133,669 | | | 129,368 | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | (3,712) | | | (34,501) | | | (32,777) | | | (108,636) | | | (116,824) | |
(1) 公司的GAAP和非GAAP业绩受到某些项目影响的影响。请参阅下文 “影响GAAP和非GAAP业绩的补充信息”。
(2) 公司对非公认会计准则财务信息的使用,包括与美国公认会计原则的对账,见下文 “非公认会计准则财务指标的使用”。
影响GAAP和非GAAP业绩的补充信息
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| | 三个月已结束 | | 财政年度已结束 | |
(以千计) | 受影响的财务报表项目 | 2023年1月1日 | | 2022年10月2日 | | 2022年1月2日 | | 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 | |
高于市场的多晶硅的增量成本 (1) | 收入成本 | 30 | | | 603 | | | 11,542 | | | 11,329 | | | 47,188 | | |
多余多晶硅的辅助销售损失 (2) | 收入成本 | — | | | — | | | 2,621 | | | 8,328 | | | 14,264 | | |
(1) 涉及我们根据与供应商签订的长期固定供应协议购买多晶硅的合同成本与根据每个季度初公开信息得出的市场上可用的多晶硅价格之间的差额乘以该季度内组件的销售量。
(2) 为了减少库存和改善营运资金,我们定期选择在市场上以低于购买价格的价格出售根据长期固定供应协议采购的多晶硅库存,从而蒙受损失。
2023 财年和 2023 年第一季度展望
对于2023年第一季度,公司预计将取得以下业绩:
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(以百万计,出货量除外) | 外表 |
出货量,以兆瓦为单位 | 730-770 MW |
收入 | $305 - $345 |
毛利 | $29 - $39 |
非公认会计准则毛利 (1) | $30 - $40 |
运营费用 | $41 ± $2 |
非公认会计准则运营费用 (2) | $37 ± $2 |
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | $10 - $20 |
资本支出 (4) | $13 - $17 |
对于2023财年,公司预计将取得以下业绩:
—收入将在13.5亿美元至15.5亿美元之间。
—调整后的息税折旧摊销前利润(3)在8000万美元至1亿美元之间。
—资本支出 (4) 将在1亿至1.2亿美元之间。
(1) 公司的非公认会计准则毛利受到股票薪酬支出调整影响的影响。
(2) 公司的非公认会计准则运营费用受到调整股票薪酬支出和重组费用影响的影响。
(3) 如果不付出不合理的努力,公司就无法在调整后的息税折旧摊销前利润预测与最直接可比的GAAP指标之间进行对账,因为它无法合理确定地预测预付远期重估损益与未合并投资者的净收益或亏损的最终结果。
(4) 资本支出主要涉及为我们的Maxeon 7技术的产能扩张做准备、完成将在美国市场销售的高性能系列面板的制造能力、完成我们的Maxeon 6产品平台的制造能力、进一步开发Maxeon 7技术和运营试点生产线,以及各种企业举措。以上不包括与投资计划相关的资本支出,该计划旨在在美国部署一座多吉瓦工厂,为DG和公用事业规模的发电厂市场生产太阳能产品。
2023财年和2023年第一季度的这些预期业绩是初步的,未经审计,是管理层可用的最新信息。该公司的业务前景基于管理层目前对市场状况、生产能力、持续的 COVID-19 疫情的不确定性以及全球经济环境的看法和估计。请参阅下面的前瞻性陈述部分。管理层的观点和估计如有更改,恕不另行通知。
欲了解更多信息
Maxeon的2022财年财务业绩和管理评论可在20-F表格上找到,请访问Maxeon网站投资者关系部分的财务和申报页面,网址为:https://corp.maxeon.com/investor-relations。20-F表格和公司的其他文件也可在美国证券交易委员会在线查阅,网址为www.sec.gov。
电话会议详情
公司将于 2023 年 3 月 7 日美国东部时间下午 5:00 /2023 年 3 月 8 日上午 6:00 举行电话会议,讨论业绩并提供最新业务情况。
要参加实时电话会议,参与者必须先在此处注册,其中将提供拨入号码。
电话会议的同步网络直播也将在Maxeon的网站 https://edge.media-server.com/mmc/p/npaoiv87 上播出。网络直播重播将在Maxeon的网站上播出一年,网址为 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。
关于 Maxeon 太阳能科技
Maxeon Solar Technologies Ltd(纳斯达克股票代码:MAXN)正在推动积极的变革。Maxeon总部位于新加坡,设计和制造Maxeon® 和SunPower® 品牌的太阳能电池板,并在100多个国家开展销售业务,在美国以外的某些国家以SunPower品牌运营。该公司是太阳能创新的领导者,拥有1,000多项专利和两条一流的太阳能电池板产品线。Maxeon 产品通过由 1,700 多个值得信赖的合作伙伴和分销商组成的网络遍及全球屋顶和太阳能发电厂市场。作为可持续太阳能制造的先驱,Maxeon利用了太阳能行业超过35年的历史及其技术获得的无数奖项。有关 Maxeon 如何推动 Positive ChangeTM 的更多信息,请访问我们 https://www.maxeon.com/、LinkedIn 和 Twitter。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《证券法》第27A条所指的前瞻性陈述
经修订的1933年,以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条,包括但不限于以下方面的声明:(a) 我们对定价趋势、需求和增长预测的预期;(b) 流行病、自然灾害或军事冲突可能导致我们的运营和供应链中断,包括持续时间、范围和对我们产品需求的影响,乌克兰战争造成的市场混乱和步伐从 COVID-19 疫情中恢复过来的情况;(c) 预期的产品发布时间和我们的对增长、客户接受度和需求、追加销售和扩张机会的期望;(d) 我们对短期和长期战略的预期和计划,包括我们预期的重点和投资领域、市场扩张、产品和技术重点以及预计的增长和盈利能力;(e) 我们满足短期和长期重大现金需求的能力、我们以优惠条件(如果有的话)完成股票或债务发行的能力,以及我们的整体流动性、巨额债务和能力获得额外融资;(f) 我们的技术展望,包括预计的晶圆厂产能扩张和利用率以及公司Maxeon 6、下一代Maxeon 7和Performance系列太阳能电池板的预期产能提升和生产时间表、预期的成本降低和未来业绩;(g) 我们的战略目标和计划,包括与公司下一代技术有关的合作讨论,以及我们与现有客户、供应商和合作伙伴的关系以及我们实现和维护这些目标的能力;(h) 我们对未来的期望性能和来自合同订单、预订、积压、销售渠道渠道以及合作伙伴反馈产生的收入;(i) 我们的预计有效税率和与递延所得税资产相关的估值补贴的变化;以及 (j) 我们的2023财年第一季度和年度指导方针,包括出货量、收入、毛利(亏损)、非公认会计准则毛利(亏损)、运营支出、非公认会计准则运营支出、调整后的息税折旧摊销前利润(亏损)、非公认会计准则毛利(亏损)、运营费用、非公认会计准则运营费用、调整后的息税折旧摊销前利润、资本支出、场外市场多晶硅成本和相关假设。
前瞻性陈述也可以通过 “可能”、“项目”、“表明”、“期望”、“预期”、“未来”、“计划”、“相信”、“估计”、“展望” 等术语来识别。除其他外,本新闻稿中管理层的引文以及Maxeon的运营和业务展望包含前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于我们当前的假设、预期和信念,涉及重大风险和不确定性,可能导致业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述并不能保证未来的表现,并且存在许多风险。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为无法保证它们所依据的计划、举措或预期会出现。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于:(1)执行对我们战略计划至关重要的交易方面的挑战,包括可能出现的监管和其他挑战;(2)我们的流动性、巨额债务、产生债务的条款和条件以及为我们的项目、客户和运营获得额外融资的能力;(3)我们管理供应链短缺、成本增加和运营支出的能力;(4)我们管理供应链短缺、成本增加和运营支出的能力;(4)) 我们的运营和供应链可能受到干扰可能是由于我们的供应商运营的设施受损或破坏、难以雇用或留住关键人员、流行病、自然灾害,包括 COVID-19 疫情或乌克兰战争的影响;(5) 我们管理主要客户和供应商的能力;(6) 我们正在进行的研发工作取得成功以及我们商业化新产品和服务的能力,包括通过战略伙伴关系开发的产品和服务;(7) 太阳能和通用能源行业的竞争然后向下施加压力销售价格和能源批发定价,包括通货膨胀、经济衰退和外汇汇率对客户需求的影响;(8)监管和公共政策的变化,包括关税的征收和适用性;(9)我们遵守各种免税要求的能力,以及影响促进使用太阳能的经济激励措施的可用性、税收优惠或征收税率的监管变化或调查结果;(10)我们的经营业绩和外币的波动我们在运营什么;(11) 适当调整规模或延迟扩大我们的制造能力,控制可能出现的制造和物流困难;(12) COVID-19 的蔓延、乌克兰战争、经济衰退和环境灾难等因素对客户需求和销售计划产生了意想不到的影响;(13) 管理我们的收购、合资企业和合作伙伴关系所面临的挑战,包括我们成功管理收购的资产和供应商关系的能力;(14) 证券或行业的反应分析师我们的季度指导方针,再加上我们的经营业绩或其他因素,可能导致他们停止发布有关我们的研究或报告,或者对我们普通股的建议产生不利影响,这可能会对我们的普通股的市场价格和股票交易量产生负面影响;以及 (15) 我们的诉讼活动或其他争议产生的不可预测的结果。我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中详细讨论了这些因素和其他影响我们业务的风险,包括我们最新的20-F表报告,特别是 “风险因素” 标题下的报告。这些文件的副本可在美国证券交易委员会www.sec.gov上在线获得,也可以在我们的投资者关系网站的 “美国证券交易委员会申报” 部分获得,网址为 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们目前获得的信息,我们没有义务根据新信息或未来事件更新这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标的使用
我们列出了某些非公认会计准则指标,例如非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”),经股票薪酬、重组费用和费用调整后的息税折旧摊销前收益(“息税折旧摊销前利润”)、预付远期和实物交割的重新计量亏损(收益)、清偿债务亏损、减值、未合并投资者的亏损权益以及与解决价格争议升级相关的相关损益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)以补充我们的合并和合并财务结果根据公认会计原则公布。非公认会计准则毛利(亏损)定义为毛利(亏损),不包括股票薪酬和与解决价格上涨争议相关的损失。非公认会计准则运营费用定义为不包括股票薪酬和重组费用及费用的运营费用。
我们认为,非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润通过删除管理层认为不能代表我们的持续经营并可能扭曲我们的长期经营趋势的项目,可以提高管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的透明度。我们认为,这些衡量标准有助于提高我们在不同报告期内与竞争对手之间持续的经营业绩的可比性,这与上文所述的罕见或与公司核心业务无关的项目不同。我们还在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业务、财务业绩以及当前和历史业绩,并用于战略决策和预测未来业绩。鉴于我们使用非公认会计准则指标,我们认为这些指标对于投资者从管理层的角度了解我们的经营业绩可能很重要。这些非公认会计准则指标既不是根据公认会计原则编制的,也不是为了取代GAAP财务数据,应与GAAP指标一起进行审查,可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。
正如 “非公认会计准则财务指标的对账” 部分所述,每项非公认会计准则财务指标在得出非公认会计准则指标时均不包括以下一项或多项内容:
•基于股票的薪酬支出。股票薪酬主要与股权激励奖励有关。股票薪酬是一种非现金支出,取决于难以预测的市场力量,不包括在非公认会计准则总亏损、非公认会计准则运营支出和调整后的息税折旧摊销前利润中。管理层认为,这种股票薪酬支出的调整为投资者提供了衡量我们核心业绩的基础,包括能够将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较,而不必像股票薪酬那样产生逐期波动。
•重组费用和费用。我们承担与重组计划相关的重组费用和费用,重组计划旨在根据我们的全球战略重新调整资源,改善其整体运营效率和成本结构。重组费用和费用不包括在非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它们不被视为核心运营活动。尽管我们参与了重组活动和举措,但过去的活动是基于一系列独特的业务目标的离散活动。因此,管理层认为,将重组费用和费用排除在我们的非公认会计准则财务指标中是适当的,因为它们不能反映持续的经营业绩,也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•重新衡量预付远期和实物远期交割的损失(收益)。这涉及私下谈判的预付预付远期和实物交割交易的按市值计价公允价值的重新估量。这些交易与2020年7月17日发行2025年到期的6.50%的绿色可转换优先票据有关,本金总额为2亿美元。在每个报告期结束时,将预付远期费用重新计量为公允价值,并将公允价值的变化记入收益。预付远期的公允价值主要受公司股价的影响。在2020年9月29日票据估值期结束时,将远期实物交付额重新计量为公允价值,并在重新计量后被重新归类为权益,随后将不再进行重新计量。远期实物交割的公允价值主要受到公司股价的影响。调整后息税折旧摊销前利润的重新计量亏损(收益)不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它不被视为核心经营活动。因此,管理层认为,将这些按市值计价的调整排除在我们的调整后息税折旧摊销前利润中是适当的,因为它们不能反映持续的经营业绩,亏损(收益)也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•债务消灭造成的损失。这与我们在2021年9月终止5,000万美元的营运资本融资机制以及2021年8月提取7,500万美元定期贷款的可用期到期所造成的损失有关。债务清偿损失不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它不被视为核心运营活动的一部分。此类活动是基于一组独特的业务目标的离散事件。因此,管理层认为,将债务偿还损失排除在我们的非公认会计准则财务指标中是适当的,因为这并不能反映持续的经营业绩,这些费用也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•减值。这与我们的权益法投资方Huansheng JV记录的资产减值有关。资产减值不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它本质上是非现金的,不能反映持续的经营业绩。因此,管理层认为,排除此类费用是适当的,因为它们无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•未合并被投资人亏损中的权益及相关收益。这与我们的未合并股权投资Huansheng JV的亏损以及此类投资的收益有关。这不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它本质上是非现金的,不能反映我们的核心运营业绩。因此,管理层认为,排除此类费用是适当的,因为它们无助于对我们的业绩进行有意义的评估。
•与解决价格上涨争议有关的损失。这涉及与一家多晶硅供应商解决价格上涨纠纷所产生的损失,该纠纷与我们的长期坚定承诺多晶硅供应协议有关。这不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它是非经常性的,不能反映持续的经营业绩。因此,管理层认为,排除此类费用是适当的,因为亏损无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
非公认会计准则财务指标的对账
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| 三个月已结束 | | 财政年度已结束 |
(以千计) | 2023年1月1日 | | 2022年10月2日 | | 2022年1月2日 | | 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
毛利(亏损) | $ | 20,087 | | | $ | (15,747) | | | $ | (10,545) | | | $ | (47,948) | | | $ | (29,014) | |
基于股票的薪酬 | 609 | | | 255 | | | 489 | | | 1,535 | | | 1,250 | |
与解决价格上涨争议有关的损失 | — | | | — | | | — | | | 15,170 | | | — | |
非公认会计准则毛利(亏损) | 20,696 | | | (15,492) | | | (10,056) | | | (31,243) | | | (27,764) | |
| | | | | | | | | |
GAAP 运营费用 | 38,038 | | | 41,196 | | | 35,518 | | | 152,346 | | | 143,433 | |
基于股票的薪酬 | (2,956) | | | (5,918) | | | (1,545) | | | (13,045) | | | (5,981) | |
重组费用和费用 | (594) | | | (627) | | | (550) | | | (5,632) | | | (8,084) | |
非公认会计准则运营费用 | 34,488 | | | 34,651 | | | 33,423 | | | 133,669 | | | 129,368 | |
| | | | | | | | | |
GAAP 归属于股东的净亏损 | (75,701) | | | (44,691) | | | (73,332) | | | (267,424) | | | (254,520) | |
利息支出,净额 | 9,307 | | | 8,035 | | | 6,511 | | | 27,812 | | | 27,848 | |
所得税(受益)准备金 | 28,030 | | | 2,399 | | | (1,016) | | | 32,191 | | | 203 | |
折旧 | 14,422 | | | 13,845 | | | 11,930 | | | 56,470 | | | 41,827 | |
摊销 | 57 | | | 50 | | | 185 | | | 272 | | | 383 | |
税前利润 | (23,885) | | | (20,362) | | | (55,722) | | | (150,679) | | | (184,259) | |
减值 | — | | | — | | | 5,058 | | | — | | | $ | 5,058 | |
基于股票的薪酬 | 3,565 | | | 6,173 | | | 2,034 | | | 14,580 | | | $ | 7,231 | |
与解决价格上涨争议有关的损失 | — | | | — | | | — | | | 15,170 | | | $ | — | |
重组费用(贷项)和费用(1) | 594 | | | 627 | | | (378) | | | 5,632 | | | $ | 7,156 | |
重新衡量远期实物交割和预付远期交割的损失(收益) | 17,726 | | | (24,521) | | | 9,827 | | | (2,411) | | | $ | 34,468 | |
未合并被投资者的权益(收益)损失及相关收益 | (1,712) | | | 3,582 | | | 6,404 | | | 9,072 | | | $ | 8,447 | |
债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | $ | 5,075 | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | (3,712) | | | (34,501) | | | (32,777) | | | (108,636) | | | $ | (116,824) | |
(1) 金额代表与重组计划相关的重组费用和费用,不包括截至2022年1月2日的三个月和2021财年的折旧额度中包含的90万美元的加速折旧。
(2) 截至2022年1月2日的三个月调整后的息税折旧摊销前利润不包含对未合并被投资人亏损的权益调整以及此类股权投资的相关收益。有关截至2022年1月2日的三个月调整后息税折旧摊销前利润与GAAP净亏损的对账,请参阅我们于2022年3月24日向美国证券交易委员会提供的6-K表格。
非公认会计准则展望的对账
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(以百万计) | 外表 |
毛利 | $29 - $39 |
基于股票的薪酬 | 1 |
非公认会计准则毛利 | $30 - $40 |
| |
运营费用 | $41 ± $2 |
基于股票的薪酬 | (4) |
非公认会计准则运营费用 | $37 ± $2 |
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MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票数据除外)
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| 截至 |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 227,442 | | $ | 166,542 |
短期证券 | 76,000 | | | — | |
受限制的短期有价证券 | 968 | | 1,079 |
应收账款,净额 | 54,301 | | 39,730 |
库存 | 303,230 | | 212,820 |
向供应商支付的预付款,当期部分 | 2,137 | | 51,045 |
预付费用和其他流动资产 | 126,971 | | 61,904 |
流动资产总额 | $ | 791,049 | | $ | 533,120 |
不动产、厂房和设备,净额 | 380,468 | | 386,630 |
经营租赁使用权资产 | 17,844 | | 15,397 |
无形资产,净额 | 291 | | 420 |
向供应商支付的预付款,扣除当期部分 | — | | 716 |
递延所得税资产 | 10,348 | | 5,183 |
其他长期资产 | 60,418 | | 115,077 |
总资产 | $ | 1,260,418 | | $ | 1,056,543 |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 247,870 | | $ | 270,475 |
应计负债 | 135,157 | | 78,680 |
合同负债,流动部分 | 139,267 | | 44,059 |
短期债务 | 50,526 | | 25,355 |
经营租赁负债,流动部分 | 3,412 | | 2,467 |
流动负债总额 | $ | 576,232 | | $ | 421,036 |
长期债务 | 1,649 | | 213 |
扣除流动部分的合同负债 | 161,678 | | 58,994 |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 15,603 | | 13,464 |
可转换债务 | 378,610 | | 145,772 |
递延所得税负债 | 14,913 | | 1,150 |
其他长期负债 | 63,663 | | 61,039 |
负债总额 | $ | 1,212,348 | | $ | 701,668 |
承付款和意外开支 | | | |
股权: | | | |
普通股,无面值(截至2023年1月1日和2022年1月2日分别发行和流通45,033,027和44,246,603股) | $ | — | | $ | — |
额外的实收资本 | 584,808 | | 624,261 |
累计赤字 | (520,263) | | (262,961) |
累计其他综合亏损 | (22,108) | | (11,844) |
归属于本公司的权益 | 42,437 | | 349,456 |
非控股权益 | 5,633 | | 5,419 |
| | | | | | | | | | | |
权益总额 | 48,070 | | 354,875 |
负债和权益总额 | $ | 1,260,418 | | $ | 1,056,543 |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 财政年度已结束 |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 | | 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
收入 | $ | 323,503 | | | $ | 221,479 | | | $ | 1,060,113 | | | $ | 783,279 | |
收入成本 | 303,416 | | | 232,024 | | | 1,108,061 | | | 812,293 | |
毛利(亏损) | 20,087 | | | (10,545) | | | (47,948) | | | (29,014) | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 11,403 | | | 10,700 | | | 49,682 | | | 46,527 | |
销售、一般和管理 | 26,132 | | | 24,268 | | | 100,546 | | | 88,822 | |
重组费用 | 503 | | | 550 | | | 2,118 | | | 8,084 | |
运营费用总额 | 38,038 | | | 35,518 | | | 152,346 | | | 143,433 | |
营业亏损 | (17,951) | | | (46,063) | | | (200,294) | | | (172,447) | |
其他费用,净额 | | | | | | | |
利息支出,净额 | (9,307) | | | (6,511) | | | (27,812) | | | (27,848) | |
债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | — | | | (5,075) | |
其他,净额 | (22,129) | | | (10,574) | | | 2,223 | | | (33,693) | |
其他费用,净额 | (31,436) | | | (17,085) | | | (25,589) | | | (66,616) | |
未合并被投资人亏损所得税和权益前的亏损 | (49,387) | | | (63,148) | | | (225,883) | | | (239,063) | |
所得税补助金(拨备) | (28,030) | | | 1,016 | | | (32,191) | | | (203) | |
未合并投资者的收益(亏损)权益 | 1,712 | | | (11,462) | | | (9,072) | | | (16,480) | |
净亏损 | (75,705) | | | (73,594) | | | (267,146) | | | (255,746) | |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | 4 | | | 262 | | | (278) | | | 1,226 | |
归属于股东的净亏损 | $ | (75,701) | | | $ | (73,332) | | | $ | (267,424) | | | $ | (254,520) | |
| | | | | | | |
归属于股东的每股净亏损: | | | | | | | |
基础版和稀释版 | $ | (1.84) | | | $ | (1.81) | | | $ | (6.54) | | | $ | (6.79) | |
| | | | | | | |
用于计算每股净亏损的加权平均股数: | | | | | | | |
基础版和稀释版 | 41,227 | | | 40,444 | | | 40,920 | | | 37,457 | |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度已结束 |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ | (267,146) | | $ | (255,746) |
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | | | |
折旧和摊销 | 56,219 | | 42,210 |
基于股票的薪酬 | 14,580 | | 7,231 |
非现金利息支出 | 7,078 | | 13,361 |
未合并投资者的亏损权益 | 9,072 | | 16,480 |
稀释合资企业权益所得收益 | — | | (2,975) |
不动产、厂房和设备报废造成的损失 | 243 | | 2,442 |
不动产、厂房和设备减值损失 | 417 | | | — | |
债务清偿损失 | — | | 5,075 |
递延所得税 | 8,598 | | 5,587 |
预付远期预付费的重新估算(收益)损失 | (2,411) | | 34,468 |
过剩或过时库存的储备(利用率) | 16,342 | | (319) |
其他,净额 | 1,607 | | (1,765) |
经营资产和负债的变化 | | | |
应收账款 | (15,332) | | 38,268 |
库存 | (106,622) | | (43,174) |
预付费用和其他资产 | (35,685) | | (20,529) |
经营租赁使用权资产 | 3,192 | | 2,449 |
向供应商支付的预付款 | 49,624 | | 41,147 |
应付账款和其他应计负债 | 70,567 | | 41,098 |
合同负债 | 195,650 | | 72,488 |
经营租赁负债 | (2,556) | | (2,662) |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 3,437 | | (4,866) |
来自投资活动的现金流 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (63,337) | | (154,194) |
处置限制性短期有价证券的收益 | 958 | | 1,318 |
购买受限制的短期有价证券 | (968) | | (1,094) |
购买短期证券 | (76,000) | | — |
处置不动产、厂房和设备所得(支付的现金) | 189 | | (417) |
购买无形资产 | (143) | | (61) |
用于投资活动的净现金 | (139,301) | | (154,448) |
来自融资活动的现金流量 | | | |
债务收益 | 258,426 | | 170,311 |
偿还债务 | (233,138) | | (193,237) |
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度已结束 |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
在授予限制性股票单位时支付发行普通股的预扣税义务 | (257) | | (4,245) |
发行可转换债务的净收益 | 187,232 | | — |
发行普通股的净收益 | — | | 169,684 |
向非控股权益分配 | (64) | | — |
偿还融资租赁债务和其他债务 | (725) | | (705) |
融资活动提供的净现金 | 211,474 | | 141,808 |
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 | 119 | | 166 |
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净增加(减少) | 75,729 | | (17,340) |
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,期初 | 192,232 | | 209,572 |
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,期末 | $ | 267,961 | | $ | 192,232 |
非现金交易 | | | |
由负债供资的不动产、厂房和设备采购 | $ | 35,264 | | $ | 58,562 |
为换取租赁义务而获得的使用权资产 | 5,639 | | 5,029 |
发行以股票支付的普通股的成本 | — | | 1,078 |
通过资本租赁获得的不动产、厂房和设备 | 2,127 | | — |
下表核对了我们的简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物以及截至2023年1月1日和2022年1月2日的简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物:
| | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 | |
现金和现金等价物 | $ | 227,442 | | | $ | 166,542 | | |
限制性现金和限制性现金等价物,流动部分,包含在预付费用和其他流动资产中 | 37,974 | | | 1,661 | | |
扣除流动部分的限制性现金和限制性现金等价物,包含在其他长期资产中 | 2,545 | | | 24,029 | | |
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物总额 | $ | 267,961 | | | $ | 192,232 | | |