由 Zapp 电动汽车集团有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条，
经修订，视为根据第 14a-12 条提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
主题公司：CIIG Capital Partners II, Inc
委员会文件编号：001-40802
ZAPP 公布了 i300 CARBON 发布版的量产版
| • | Zapp i300 Carbon Launch Edition 采用创新的外骨骼设计，是一款高性能城市电动 摩托车，独特地融合了超级摩托车规格和踏板车敏捷性 |
| • | 全球限量生产 1,000 辆，每辆车都配备高级功能：碳纤维 挡泥板、钻石切割轮、红色后部弹簧、Union Jack 贴花、碳纤维硬质载体和带有创始人签名的纪念牌匾 |
| • | 现在可以在 Zapps 的新网站 (www.zappev.com) 上预购，该网站配备了高清 3D 配置器，供客户对 i300 进行个性化设置 |
| • | 新网站与旗舰Paris Zapp商店相结合，标志着Zapps创新产品的推出 直接向买家发货(DSDTC) 销售模式 |
| • | Zapps DSDTC 模型旨在让客户在体验、建造 和购买 i300 和未来的 Zapp 车辆方面获得自由和选择 |
| • | 媒体资产可以在这里找到 |
伦敦，2023年3月22日，总部位于英国的高性能两轮电动汽车公司Zapp电动汽车有限公司（Zapp或公司）今天公布了其限量版i300 Carbon Launch Edition的量产版。
i300 Carbon Launch Edition 采用优质规格设计和制造，采用独特的碳纤维挡泥板、钻石切割 轮子、红色后部弹簧、碳纤维硬质支架和带有创始人签名的纪念牌匾。将只建造 1,000 个单元。
今天 还将推出新的Zapp电子商务网站（www.zappev.com），该网站配备了高清3D配置器，供客户探索和建造i300以及订购自行车。
新网站与Zapps精品风格的巴黎旗舰店相结合，标志着Zapps创新产品的推出 直接向买家发货(DSDTC) 销售模式，让客户可以更好地控制他们如何在线或 在店内构建和订购 i300。乘坐Zapper货车的Zapper是一名经过特许经营和训练有素的技术人员，将在客户选择的地点交付和维修Zapp车辆。
Zapp创始人兼首席执行官Swin Chatsuwan表示：我们为i300 Carbon Launch Edition感到非常自豪。这是我们对性能和 风格的表达。随着全新 Zapp 网站的推出，我们秉承了让 Zapp 汽车易于购买和拥有的理念。Zapps 精品店是一个休闲场所，顾客可以在友好、信息丰富、不讨价还价的环境中发现产品和所有权 体验。同样，我们的新配置器和网站建立在为客户提供简单性和透明性的基础上。
巴黎门店是全球Zapp商店网络中的第一家，它将为客户提供试乘i300和了解 产品的机会。
作为传统汽车展厅模式的解药，Zapp 专家将在现场介绍 i300 及其所有功能，并指导客户完成在线配置和订购流程。
如果客户更喜欢在不访问 的情况下在线订购，他们可以在 www.zappev.com 上订购。这为整个销售过程提供了价格透明度和选择自由。
DSDTC 车型 的设计秉承 Zapps 的核心理念，即确保其车辆易于购买且易于拥有。每位客户都将把他们的 i300 送到他们选择的地址。这辆自行车将由受过 训练的 Zapper 用一辆 Zapper 面包车交付，他将全面移交 i300。
i300 的任何维修也将由乘坐 Zapper 面包车的 Zapper 在家里、办公室或其他地方 在客户选择的地点现场进行。
Zapp i300 电动高性能城市自行车围绕外骨骼架构建造，由先进的电动机提供动力，使其能够在步进式架构中与高性能摩托车的 加速相匹配。i300s 内部永磁电动机和碳纤维皮带驱动装置相结合，在短短 2.3 秒内从 0 到 30 英里/小时（48 km/h）加速，在 5.0 秒内从 0 到 50 英里/小时（97 km/h）加速。
拟议的业务合并
2022年11月22日，Zapp与美国上市的空白支票公司（纳斯达克股票代码：CIIG）（CIIG II）CIIG Capital Partners II, Inc. 宣布 他们已经签订了最终合并协议（合并协议）。合并协议（业务合并）所设想的交易完成后，合并后的公司开曼群岛豁免公司Zapp Electric Vehicles Group Limited（Pubco）预计将在纳斯达克上市，股票代码为ZAPP。业务合并预计将于2023年上半年完成，但须经 股东批准和其他惯例成交条件。
关于 Zapp
Zapp Electric Vehicles Limited是一家英国公司，由来自出行行业的专家团队经营，其使命是重新定义电动两轮车领域。Zapp 将 i300 打造为一款城市电动高性能两轮车，能够以分步形式达到传统摩托车的性能水平， 将易用性与令人兴奋和乐趣相结合。i300是Zapp预计将上市的一系列高性能电动两轮车中的第一款。预计Zapp将以高质量运营 直接发给客户(DTC) 名为 DSDTC 的体验 （直接发货给买家）。在线订购 i300 的客户 将由 Zappers 方便地将自行车送到家中，Zappers 在整个车辆拥有生命周期中提供上门检查、服务和支持。
关于 CIIG 资本合伙人 II, Inc.
CIIG Capital Partners II, Inc. 是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票 收购、重组或类似的业务合并。CIIG II单位、A类普通股和认股权证分别在纳斯达克交易，股票代码分别为CIIGU、CIIG和 CIIGW。
投资者关系联系人：
Gateway投资者关系
Cody Slach，Ralf Esper
(949) 574-3860
zapp@gatewayir.com
全球媒体关系联系人：
影响力
丽莎·帕尔默
+ 44 (0) 7956 710028
pr@zappev.com
北美媒体关系联系人：
网关公关
扎克·卡德莱茨
(949) 574-3860
zapp@gatewayir.com
前瞻性陈述
本文件包含美国联邦证券法所指的与Zapp、CIIG II和Pubco之间拟议业务合并有关的 某些前瞻性陈述，包括有关交易收益、预期 交易时机、Zapp所经营行业的预期增长和对Zapp产品需求的预期增长、对Zapp未来财务业绩的预测以及Zapp可能的增长机会的陈述。这些 前瞻性陈述通常由相信、项目、期望、预期、估计、打算、战略、未来、 预算、机会、计划、可能、应该、将、将、将继续、可能的结果以及类似的表达方式来识别。这些 陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。 前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件 与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：(i) 交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对CIIG ii证券的价格产生不利影响，(iii) 交易可能无法在CIIG II的业务合并截止日期之前完成的风险，(iii) 未能满足消费条件的风险交易信息，包括采用 合并
获得CIIG II股东的同意，(iv) CIIG II 可能没有足够的资金完成业务合并的风险，(v) 在决定是否进行拟议的业务合并时缺乏第三方估值，(vi) 可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生，(vii) 公告的效力或 交易的悬而未决取决于Zapp的业务关系、业绩和总体业务，(viii) 拟议业务面临的风险合并破坏了Zapp目前的计划或转移了管理层对Zapps 持续业务运营的注意力，以及由于拟议的业务合并而导致Zapps在留住员工方面可能遇到的困难，(ix) 可能对Zapp、Pubco、CIIG II或其 各自的董事或高管提起的任何法律诉讼的结果，(x) Pubco、CIIG II 或 a 其继任者将维持其证券在纳斯达克股票市场有限责任公司的上市，（xi）价格的波动性 的Pubco、CIIG II或其继任者的证券是由多种因素造成的，包括Zapp计划经营的竞争激烈且监管严格的行业的变化，竞争对手业绩的差异，影响Zapps业务的 法律法规的变化以及合并后的资本结构的变化，(xii) 在拟议的业务合并完成后实施商业计划、预测和其他预期的能力，以及 识别并实现更多机会，(xiii) 经济衰退的风险在竞争激烈的电动汽车行业中，(xiv) Zapp 打造 Zapp 品牌的能力以及消费者对 Zapp 品牌的认可、接受和采用，(xv) Zapp 可能无法开发和制造具有足够质量、进度和规模的电动汽车以吸引庞大的客户群，(xvi) Zapp 运营历史有限的风险尚未公布市售的电动汽车，没有大规模制造或销售商用产品的经验，以及 (xvii)）Zapp 可能无法有效管理其 增长，包括其设计、研究、开发和维护能力的风险。
上述因素清单并不详尽。前瞻性 陈述并不能保证未来的表现。您应仔细考虑上述因素以及Pubco的F-4表格注册声明、CIIG II的10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及Pubco、CIIG II或其 继任者不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。本文件中的 前瞻性陈述代表了截至本文件发布之日Zapp、Pubco和CIIG II的观点。随后的事件和事态发展可能会导致这种观点发生变化。提醒读者不要过分依赖 前瞻性陈述，本文档中的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制。Zapp、Pubco和CIIG II不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Zapp、Pubco 和 CIIG II 都无法保证 Zapp、Pubco 或 CIIG II 会实现其预期。在本文档中包含任何陈述并不构成 Zapp、Pubco 或 CIIG II 或任何其他人承认此类声明中描述的事件或情况是实质性的。
其他信息以及在哪里可以找到
本文件涉及CIIG II、Pubco和Zapp之间的拟议业务合并。本文件不构成卖出或交换任何证券的要约，也不构成 征求买入或交换任何证券的要约，也不构成在任何此类司法管辖区的证券法 规定的注册或资格认证之前，在任何司法管辖区出售此类要约、出售或交换是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得发行任何证券。关于业务合并，Pubco于2022年12月16日向美国证券交易委员会提交了F-4表格的注册声明（可能会不时修改，即注册声明），其中包括CIIG II的初步委托书和 Pubco的初步招股说明书。美国证券交易委员会宣布注册声明于2023年3月17日生效，CIIG II已向CIIG II的股东邮寄了与业务合并有关的最终委托书。注册声明，包括其中包含的 委托书/招股说明书，包含有关业务合并的重要信息以及为批准业务合并而举行的CIIG II股东会议（以及 相关事项）将要表决的其他事项。Pubco和CIIG II还可能向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前，敦促CIIG II股东和其他有关人士阅读最终委托书 声明/招股说明书以及与业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关Zapp、Pubco、CIIG II和业务合并的重要信息。
投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得委托书/招股说明书以及CIIG II向美国证券交易委员会提交或将由CIIG II提交的所有其他相关文件的副本。此外，CIIG II 提交的文件可以从 CIIG II 网站 https://ciigpartners.com/ 免费获得，也可以通过向位于 29 号西 57 街 40 号的 CIIG II 提出书面申请 获得第四楼层，纽约，纽约 10019。
投资 本文所述的任何证券均未获得美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或拒绝，也未授予或认可本次发行的优点或此处 所含信息的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
招标参与者
CIIG II、Pubco和Zapp及其各自的董事和高管可能被视为参与了就拟议的业务合并向CIIG II 股东征求代理人的活动。委托书/招股说明书中列出了有关根据美国证券交易委员会规定可能被视为参与招募与拟议交易有关的CIIG II股东的人的信息。您可以在2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的CIIG II10-K表年度报告和委托书/招股说明书中找到有关CIIG II董事和执行官的更多信息。有关这些人和其他可能被视为拟议业务合并参与者的人的利益的更多信息，可通过阅读关于拟议业务合并的代理人 声明/招股说明书获得。您可以按前一节所述免费获取这些文档的副本。
不得提出要约或邀请
本文件仅供参考，不构成出售要约、征求买入要约或建议购买 Pubco、Zapp、CIIG II 或其任何关联公司的 任何证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免，否则不得发行此类证券。本文档的 内容未经任何司法管辖区的任何监管机构审查。