美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前报告

根据 第 13 条或 15 (d)

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期 ):2023 年 3 月 13 日

 

 

纽伯里街收购公司

(章程中规定的注册人 的确切姓名)

 

 

特拉华   001-40251   85-3985188
(州或其他司法管辖区)
(注册成立)
  (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

高街 121 号,3 楼  
麻州波士顿 02110
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

(617) 893-3057

(注册人的电话 号码,包括区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:

 

每个班级的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
是在哪个注册的
单位,每个单位由一股A类普通股和 一股可赎回认股权证的二分之一组成   NBSTU   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
Common 股票,面值每股 0.0001 美元   NBST   这个 纳斯达克 股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股 普通股,行使价为11.50美元   NBSTW   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司x

 

如果是 新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。¨

  

 

  

 

 

 

项目 7.01。法规 FD 披露。

 

正如先前披露的那样,2022年12月12日,特拉华州的一家公司(“买方”)纽伯里街收购公司(“买方”)与买方(“Pubco”)、(ii)Infinite Reality Holdings, Inc.、特拉华州 公司和买方(“Pubco”)的直接全资子公司签订了协议 和合并计划(“合并协议”),(iii)Infinity Purchaser Merger Sub Inc.,特拉华州 的一家公司,也是Pubco(“买方合并子公司”)的直接全资子公司,(iv) Infinity NBIR Company Merger Sub Inc.公司和Pubco的直接全资子公司(“公司合并子公司”,与买方 Merger Sub一起,“合并子公司”,合并子公司与买方和Pubco统称为 “买方方”), 和(v)特拉华州的一家公司 Infinite Reality, Inc.(“目标”)。

 

2023年3月13日关于塔吉特 参与南方西南会议(“SXSW”)的新闻稿副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入。

 

本项目7.01中的信息,包括附录99.1,均由 提供,不得视为根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易所 法”)第18条而提交,也不会被视为以提及方式纳入根据1933年《证券法》或《交易法》提交的任何 申报中。

 

重要信息以及在哪里可以找到

 

关于拟议的业务合并,买方 和Pubco(如适用)计划向美国证券交易委员会提交相关材料,包括表格S-4上的注册声明,其中将包括 初步委托书/招股说明书以及与拟议业务合并有关的其他文件。在美国证券交易委员会宣布注册声明 生效后,买方将把最终委托书/最终招股说明书邮寄给买方 普通股的持有人,买方将把最终委托书/最终招股说明书/最终招股说明书邮寄给买方 普通股的持有人,该普通股的记录日期待定,该普通股与买方征集代理人供买方 股东就委托书/招股说明书中描述的其他事项进行投票。敦促买方 股东和其他利益相关人员阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、 最终委托书/最终招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件,以及向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的其他文件,因为这些材料将包含有关拟议业务 合并的重要信息。在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上公布了初步和最终委托书/招股说明书以及其他包含有关买方、目标公司和拟议业务合并重要信息的文件 的副本 。

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,买方和目标公司及其各自的董事、高管 高管和雇员可能被视为参与了就与拟议交易有关的 向买方股东征求代理人的活动。有关买方董事和执行官以及 他们对买方普通股的所有权的信息载于其于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的10-K表年度报告 ,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件,包括向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书 。有关可能被视为代理招标参与者的其他信息,以及 对他们在拟议交易中的直接和间接权益(无论是持有证券还是其他方式)的描述,也将包含在联合招股说明书/委托书和其他相关材料发布后, 中。

 

不得提出要约或邀请

 

本通信仅供参考,根据任何此类司法管辖区的证券法, 不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约, 也不构成在任何此类司法管辖区的证券法下此类要约、招揽或出售是非法的 的司法管辖区出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书发行,否则不得发行与拟议的业务合并有关的证券。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

本通讯包含 “前瞻性陈述”,即经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可以用 “将”、“应该”、“可能”、“ ”、“期望”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“ ” 项目、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 等术语或这些术语的否定词来识别其他预测或表示未来事件或 趋势的类似词汇或表达方式,但不是对历史问题的陈述。这些陈述只是预测。买方和目标方这些 前瞻性陈述主要基于他们当时对未来事件和财务趋势的预期和预测,以及 管理层的信念和假设。前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性涉及买方和目标公司无法控制的因素或情况。由于多种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于:(i) 与买方获得完成拟议交易所需的股东批准的能力以及 完成拟议交易的时机相关的风险,包括在预期的时间范围内无法满足或根本无法满足成交条件的风险拟议交易不会完成;(ii) 任何法律的结果可能对当事方和与拟议交易有关的其他人提起的诉讼 ;以及 (iii) 可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况 或条件的发生。我们请您参阅买方 截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分,以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件可在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上查阅。本8-K表最新报告中作出的所有前瞻性陈述均受此处包含或提及的警告 陈述的明确限制。因此,您不应依赖前瞻性陈述来预测未来 事件。买方和目标方都无法向你保证,前瞻性陈述 中反映的事件和情况将实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。本通讯中的前瞻性 陈述仅与截至陈述发表之日的事件有关。除非适用的 法律或法规要求,否则买方和目标方没有义务更新任何前瞻性陈述以反映陈述发表之日后的事件或情况 或反映意外事件的发生。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品:

 

展览   描述
     
99.1   2023 年 3 月 13 日的新闻稿
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023 年 3 月 13 日

 

  纽伯里街收购公司
     
  来自: /s/ 托马斯·布希
    托马斯·布希
    首席执行官