附件5.1

 

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Goodwin Procter LLP

北街100号
马萨诸塞州波士顿,邮编:02210

Goodwinlaw.com

+1 617 570 1000

2023年2月28日

 

Altimmune公司

高宝路910号

马里兰州盖瑟斯堡201S套房,邮编20878

 

 

回复:

根据表格S-3上的注册声明注册的证券

 

我们曾就你依据经修订的1933年证券法(“证券法”)提交S-3ASR表格(经修订或补充的“注册声明”)中的注册声明向你提供法律顾问,该注册声明涉及特拉华州的Altimmune公司(“公司”)对以下任何组合的注册:(I)本公司的普通股,每股面值$0.0001(“普通股”),(Ii)本公司的优先股,每股面值$0.0001,本公司(“优先股”),(Iii)本公司的债务证券(“债务证券”);(Iv)购买普通股、优先股、债务证券或单位(定义见下文)的认股权证(“认股权证”);及(V)由普通股、优先股、债务证券、认股权证及其他证券组成的任何组合单位(“单位”)。普通股、优先股、债务证券、权证和单位在本文中有时统称为证券。证券可以发行数量不详的证券(关于普通股、优先股、权证和单位),或者本金数额不详的证券(关于债务证券)。注册说明书规定,该等证券可按注册说明书所载招股说明书的一份或多份招股章程副刊(每份“招股说明书副刊”)所载的金额、价格及条款,分开发售或一并发售。

 

我们已经审阅了这些文件,并对法律进行了我们认为适当的审查,以给出下述意见。吾等在未经独立核实的情况下,一直依赖公职人员的证书,而就与下文所载意见有关的事实事项而言,则依赖本公司高级人员的证书。

 

以下观点仅限于特拉华州公司法和纽约州法律。

 

就下述意见而言,在不限制本文所载任何其他例外或限制的情况下,吾等假设(I)根据注册声明发行的每项债务证券、认股权证及单位,以及契据、认股权证协议、单位协议及其他管理证券的协议将受纽约本地法律管辖,及(Ii)在根据注册声明发行任何证券后,普通股或优先股(视何者适用而定)的已发行股份总数,连同任何可行使、交换、转换或结算(视属何情况而定)时可发行的股份总数,可交换或可转换证券(包括但不限于任何单位),视情况而定,则


Altimmune公司

2023年2月28日

第2页

根据当时有效的公司注册证书(“宪章”),发行在外的普通股或优先股(视何者适用而定)的法定股份总数将不会超过可供发行的法定股份总数。

 

就以下意见而言,我们将以下内容称为“证券未来授权与发行”:

就任何证券而言,(A)本公司授权该等证券的金额、条款及发行(“授权”)及(B)在本公司收到将按照授权支付的代价(就普通股或优先股股份而言,不低于该等股份的面值)后,按照授权发行该等证券;
关于优先股,(A)公司根据《宪章》和适用法律确定此类优先股的条款,以及(B)签署、确认并向特拉华州国务秘书提交一份《宪章》指定证书,该证书按照《宪章》和适用法律列出此类优先股的条款;
关于债务证券,(A)本公司及其受托人授权、签立和交付与此类证券有关的契约或补充契约,和/或(B)本公司根据适用的契约或补充契约和适用法律制定此类证券的条款,以及(C)根据适用的契约或补充契约和适用的法律签立、认证和发行此类证券;和
就认股权证或单位而言,(A)本公司及其其他各方授权、签立及交付发行该等证券的任何协议,及(B)根据该等条款、任何适用协议的条款及适用法律订立该等证券的条款及发行该等证券。

根据上述情况,并在符合下述附加条件的情况下,我们认为:

1.在未来授权和发行普通股时,该普通股将有效发行、足额支付和不可评估。


Altimmune公司

2023年2月28日

第3页

2.在未来授权和发行优先股后,此类优先股将有效发行、足额支付和不可评估。
3.在未来授权和发行债务证券后,该等债务证券将是本公司的有效和具有约束力的义务。
4.于日后授权及发行认股权证后,该等认股权证将为本公司的有效及具约束力的义务。
5.在未来授权和发行单位后,该等单位将是公司的有效和具有约束力的义务。

上述意见适用于破产法、破产法、欺诈性转让法、重组法、暂止法和其他影响债权人权利和补救办法的类似的普遍适用法律,并适用于衡平法的一般原则。

本意见书及其包含的意见应按照《商务律师74号815》(2019年夏季)公布的《核心意见原则》进行解读。

我们特此同意将本意见作为注册声明的附件5.1,并同意在注册声明中的“法律事项”一栏中提及我公司。在给予我们的同意时,我们不承认我们属于证券法第7节或其下的规则和法规所要求的同意的类别。

非常真诚地属于你,

/s/Goodwin Procter LLP

Goodwin Procter LLP