根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-253332
招股说明书补充文件第 1 号
（截至 2021 年 3 月 12 日的招股说明书）
7,031,183 股普通股
行使时可发行955,730股普通股
未偿还的预先融资认股权证
行使时可发行7,986,913股普通股
未兑现的普通股购买权证
转换后可发行32,262,501股普通股
未偿还的可转换票据
西能海事控股公司
这是Seanergy Maritime Holdings Corp.（“公司”）2021年3月12日招股说明书（“招股说明书”）的补充文件（“招股说明书补充文件”），该招股说明书构成
F-1表格（注册号333-253332）的一部分。
2021年3月19日和2021年3月24日，公司向美国证券交易委员会（“委员会”）提交了表格6-K的最新报告，如下所示。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读并与招股说明书一起交付，并参照招股说明书进行限定，除非本招股说明书补充文件中的
信息取代了招股说明书中包含的信息。
没有招股说明书，包括对
的任何修正或补充，本招股说明书补充文件就不完整，除非与招股说明书有关，否则不得交付或使用。
投资我们的证券涉及高度的风险。有关投资我们的证券时应考虑的信息
的讨论，请参阅招股说明书第10页开头的 “风险因素”。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这份
招股说明书是真实还是完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2021年3月24日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据规则13a-16提交的报告或
15d-16 根据 1934 年《证券交易法》
15d-16 根据 1934 年《证券交易法》
在 2021 年 3 月份
委员会档案编号：001-34848
SEANERGY 海事控股公司
（将注册人姓名翻译成英文）
（将注册人姓名翻译成英文）
沃里亚格梅尼斯大道 154 号
166 74 Glyfada
希腊雅典
（主要行政办公室地址）
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法规第101（b）（1）条仅允许以纸质形式提交6-K表格，前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告。
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许提交纸质表格 6-K 表格，以提供注册人外国私人发行人根据注册人注册、住所或合法组织所在司法管辖区
的法律（注册人的 “本国”）法律或注册人所在国交易所的规则，必须提供和公开的报告或其他文件的证券可以交易，只要报告或其他文件是
不是新闻稿，就不是必须交易的，也不是必须交易的已分发给注册人的证券持有人，如果讨论重大事件，则已经成为EDGAR提交的6-K表格或其他委员会文件的主题。
这份表格 6-K 报告中包含的信息
Seanergy Maritime Holdings Corp.（以下简称 “公司”）于2021年3月18日发布的题为 “Seanergy Maritime Holdings Corp. 将
再收购两艘Capesize船只” 的副本附在这份6-K表报告（以下简称 “报告”）中。
特此以引用方式将这份6-K表格报告纳入公司的F-3表格注册声明（文件编号333-238136、333-237500、333-221058、333-226796、333-166697、333-169813和333-214967）。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：2021 年 3 月 19 日
|
SEANERGY 海事控股公司
|
||
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来自：
|
//Stamatios Tsantanis
|
|
|
姓名：
|
Stamatios Tsantanis
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|
|
标题：
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首席执行官
|
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附录 99.1
Seanergy Marimite Holdings Corp. 将再收购两艘Capes
2021年3月18日——希腊格利法达——Seanergy Maritime Holdings Corp.（“公司”）（纳斯达克股票代码：SHIP）今天宣布，它已与非关联的
第三方签订协议，购买两艘Capesize船只。交付后，该公司的船队规模将增加到14艘Capesize船只，总载货能力约为250万载重吨。
第一艘船于2013年在日本一家知名的造船厂建造，载货量约为17.6万载重吨（“dwt”），并将更名为M/V Flashipship。该船预计将在2021年4月底之前交付给公司，但须满足某些惯例成交条件。
第二艘船于2010年在日本一家知名的造船厂建造，载货量约为18.2万载重吨，将更名为M/V Patriotship。该船预计将在2021年5月底之前交付给公司，但须满足某些惯例成交条件。
这两艘船的特别调查和压载水处理系统的安装最近由目前的所有者完成，因此，该公司预计至少在未来两年内不会为这些船只产生大量的资本
支出。此外，M/V Patriotship 还配备了废气净化系统（洗涤器）。
这两艘船的总购买价格约为5,500万美元，预计将由手头现金提供资金。该公司还在与领先的金融机构进行讨论，以具有竞争力的融资条件为收购成本的部分
融资。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示：
“我们非常高兴地宣布，收购了两艘在日本知名造船厂建造的高质量Capesize船只。M/Vs
旗舰和Patriotship均在快速增长的市场环境中迅速交付，为唯一一家在美国上市的纯Capesize公司Seanergy带来了巨大的附加值。继这两艘船交付以及上个月宣布的第三次收购之后，我们船队的货物承载能力将比年初增加28％。
本季度的波罗的海Capesize指数的平均水平大大高于近年同期，而2021年下半年
的Capesize远期货运合约（“FFA”）的交易价格为每天23,000美元。根据目前的FFA费率，假设
船舶的预期交付量，今年迄今为止宣布的所有三项收购的增量净收入在今年剩余时间内可能超过1500万美元。Seanergy处于获得市场大幅改善的理想位置，因为我们船队的所有船只都将部署在现货市场或与指数挂钩的定期租船上。
自2021年初以来，我们已经完成或同意了重大的增值交易，我们将继续积极寻求类似的交易，目标是在未来
年内创造可观的股东价值。”
船只交付后的连队舰队：
|
船名
|
船舶等级
|
容量 (载重吨)
|
建造年份
|
院子
|
就业
|
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|
伙伴关系
|
Capesize
|
179,213
|
2012
|
现代
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
锦标赛
|
Capesize
|
179,238
|
2011
|
松东
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
贵族身份
|
Capesize
|
178,838
|
2010
|
现代
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
英超联赛
|
Capesize
|
170,024
|
2010
|
松东
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
绅士舰
|
Capesize
|
170,018
|
2010
|
松东
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
骑士舰
|
Capesize
|
178,978
|
2010
|
现代
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
GloriusHIP
|
Capesize
|
171,314
|
2004
|
现代
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
奖学金
|
Capesize
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
天才
|
Capesize
|
170,058
|
2010
|
松东
|
T/C 指数挂钩
|
|||
|
好船
|
Capesize
|
177,536
|
2005
|
三井工程株式会社
|
旅行/现场
|
|||
|
领导力
|
Capesize
|
171,199
|
2001
|
高阳 — 今治
|
旅行/现场
|
|||
|
贸易权
|
Capesize
|
176,925
|
2006
|
日本造船厂
|
不适用
|
|||
|
旗舰
|
Capesize
|
176,387
|
2013
|
日本造船厂
|
不适用
|
|||
|
爱国主义
|
Capesize
|
181,709
|
2010
|
日本造船厂
|
不适用
|
|||
| 总计 |
2,461,138 | 14 | ||||||
关于西能海事控股公司
Seanergy Maritime Holdings Corp. 是唯一一家在美国公开上市的纯粹的Capesize船东。Seanergy 通过现代的 Capesize 船队提供海上干散货运输服务。
交付新船后，该公司的运营船队将由14艘Capesize船组成，平均船龄为12年，总载货量约为2461,138载重吨。
该公司在马绍尔群岛注册成立，在希腊格利法达设有行政办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易代码为 “SHIP”，其A类认股权证以
“SHIPW” 交易，B类认股权证以 “SHIPZ” 交易。
请访问我们公司的网站：www.seanergymaritime.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来
事件的前瞻性陈述（定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条）。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述
涉及已知和未知的风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上受到重大的不确定性和突发事件的影响，其中许多是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异
。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于公司的经营或财务业绩；公司
继续作为持续经营企业的能力；公司的流动性，包括偿还债务的能力；公司运营所在市场的竞争因素；航运行业趋势，包括租船费率、船舶价值和影响船舶供求的因素
；未来、待定或最近的收购和撤销职位、业务战略、可能的扩张领域或收缩和预期的资本支出或运营支出；与美国境外业务
相关的风险；与持续的新型冠状病毒（COVID-19）疫情的持续时间和严重程度相关的风险，包括其对干散货产品需求及其运输的影响；以及该公司向美国证券交易委员会提交的最新年度报告（20-F）中不时列出的其他因素。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除非法律要求，否则公司明确表示
不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件
或情况的任何变化。
欲了解更多信息，请联系：
Seanergy 投资者关系
电话：+30 213 0181 522
电子邮件：ir@seanergy.gr
Capital Link, Inc
丹妮拉·格雷罗
230 公园大道 1536 套房
纽约州纽约 10169
电话：(212) 661-7566
电子邮件：seanergy@capitallink.com
美国
个州
证券
和交易委员会
华盛顿，
D.C. 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据规则13a-16提交的报告或
15d-16 根据1934年的《证券交易法》
在 2021 年 3 月份
委员会档案编号：001-34848
SEANERGY
海事控股公司
（将注册人姓名翻译成英文）
沃里亚格梅尼斯大道 154 号
166 74 Glyfada
希腊雅典
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法规第101（b）（1）条仅允许以纸质形式提交6-K表格，前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告。
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许提交纸质表格 6-K 表格，以提供注册人外国私人发行人必须根据
注册人注册、住所或合法组织所在司法管辖区的法律（注册人的 “本国”）法律或注册人所在国交易所的规则提供和公开的报告或其他文件的证券是可以交易的，只要
报告或其他文件不是新闻稿，不是必须交易的，也不是必须交易的已分发给注册人的证券持有人，如果讨论重大事件，则已经是委员会在EDGAR上提交的6-K表格或
其他文件的主题。
这份表格 6-K 报告中包含的信息
Seanergy Maritime Holdings Corp.（以下简称 “公司”）于2021年3月24日发布的题为 “Seanergy
Maritime Holdings Corp. 公布截至2020年12月31日的第四季度和十二个月的财务业绩” 的6-K表报告（以下简称 “报告”）的副本，附于附录99.1。
特此以引用方式将这份6-K表格报告纳入公司的F-3表格注册声明（文件编号333-238136、333-237500、333-221058、333-226796、333-166697、333-169813和
333-214967）。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：2021 年 3 月 24 日
|
SEANERGY 海事控股公司
|
|||
|
来自：
|
//Stamatios Tsantanis
|
||
|
姓名：
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Stamatios Tsantanis
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|
标题：
|
首席执行官
|
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附录 99.1
Seanergy Maritime Holdings Corp. 公布截至2020年12月31日的第四季度和十二个月的财务业绩
2020年第四季度的亮点：
| ◾ |
净收入：2020年第四季度为2,130万美元，而2019年第四季度为2780万美元
|
| ◾ |
2020年第四季度净亏损230万美元，不包括161万美元的一次性费用，即70万美元，而2019年第四季度的净收入为310万美元
|
| ◾ |
税前利润1: 2020年第四季度为830万美元，
，而2019年第四季度为1190万美元
|
2020 年全年的亮点：
| ◾ |
净收入：2020年为6,330万美元，而2019年为8,650万美元
|
| ◾ |
净亏损：2020年为1,840万美元，而2019年为1170万美元
|
| ◾ |
税前利润1: 2020年为1,990万美元，
，而2019年为2380万美元
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| ◾ |
截至2020年12月31日，股东权益为9,570万美元，而2019年12月31日为2990万美元
|
最近的事态发展：
| ◾ |
在过去的9个月中，船队增长了40％，协议收购了四艘日本制造的高质量Capesize船只
|
| ◾ |
与标的贷款人友好地成功完成了1.79亿美元的财务重组
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| ◾ |
通过股价升值有机地实现了对纳斯达克最低买入价要求的遵守
|
| ◾ |
注册直接发行的总收益为7,500万美元，在市场上定价，进一步增加了股东权益
|
| ◾ |
提前偿还3,360万美元的高级和初级贷款额度
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2021年3月24日——希腊格利法达——Seanergy Maritime Holdings Corp.（“Seanergy” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：SHIP）今天公布了截至2020年12月31日的第四个
季度和十二个月的财务业绩。
在截至2020年12月31日的季度中，公司创造了2,130万美元的净收入，与2019年同期相比下降了23.3％。定期包机等值费率
(“TCE”)12020年第四季度的收入为16,511美元，较2019年第四季度的22,935美元下降了28％，这主要归因于波罗的海海海角大小指数（“BCI”）在相应季度的
下降。该公司的净亏损为230万美元，而2019年同季度的净收入为310万美元，其中包括与公司财务重组相关的总额为160万美元的
一次性现金和非现金费用。
1利息、税项、
折旧和摊销前收益（“息税折旧摊销前利润”）和定期租机等值利率（“TCE”）是非公认会计准则衡量标准。请参阅以下息税折旧摊销前利润与净收入/（亏损）以及TCE与船舶净收入的对账表，在每种情况下，这都是最具直接可比的美国公认会计原则指标。
在截至2020年12月31日的十二个月期间，净收入为6,330万美元，与2019年同期的8,650万美元相比下降了27％。2020年TCE的收入为11,950美元，
与2019年的TCE14,694美元相比下降了19％，相比之下，BCI的5次包机（“T/C”）航线平均值同比下降了27.5％。在2020年十二个月期间，船队的平均每日船舶运营费用（“运营支出”）为5,709美元，与2019年的5,172美元相比增加了10％。
截至2020年12月31日，现金和现金等价物、限制性现金和定期存款为2370万美元，而截至2019年12月31日为1,460万美元。2020年第四季度末
的股东权益为9,570万美元，而2019年第四季度末为2990万美元。
2021 年第一季度 TCE 指南：
截至本文发布之日，我们在2021年第一季度约98％的机队运营天数已固定为约16,000美元的TCE2，与2020年第一季度的8,481美元TCE相比，增长了89％。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示：
“我们很高兴Seanergy在2020年成功地扭转了极具挑战性的一年，并在未来几年发展成为一家更强大的企业。从历史的角度来看，我们
2020年第四季度的业绩受到市场短暂疲软以及与成功财务重组相关的一次性现金和非现金费用的影响。
总体而言，2020年以Covid-19疫情爆发的严重后果为标志。由此产生的日费波动反映了我们机队的收入，尤其是在上半年
。我们在第四季度的平均TCE为每天16,511美元，与同期BCI的平均每天16,944美元的表现基本一致。但是，由于上半年的疲软，我们2020年的每日TCE为
11,950美元，与上年相比下降了19％。这对我们的息税折旧摊销前利润产生了成比例的影响，同比下降了17％，从2019年的2380万美元降至2020年的1,990万美元。
在这个极具挑战性的市场环境中，我们采取了果断措施，成功执行了我们的战略计划，为Seanergy做好长期定位。我们通过适时收购高质量船只
来发展我们的船队，同时抓住机会彻底改革资产负债表，为公司未来提供坚实的财务基础。
鉴于动荡的市场状况，我们迅速采取行动来增强我们的流动性。这些行动促进了我们1.79亿美元债务的成功重组，包括我们的次级贷款
和可转换票据。作为重组的一部分，将2020年到期的贷款期限以更好的条件延长了两到四年，这为Seanergy提供了一个干净的渠道和财务灵活性。此外，对我们的两艘
艘船进行折扣再融资，加上我们加速偿还债务，使我们的总债务同比大幅减少了3,760万美元。
此外，在2020年第三季度内，在市场状况改善的同时，我们交付了2005年建造的日本机组M/V Goodship，我们同意在今年早些时候以
的价格收购该车辆，事实证明这是历史最低的价格。我们还与 M/V Knightship 上安装了第六台洗涤器，嘉能可是该船的租船商，嘉能可向公司补偿了 100% 的洗涤器
投资。
进入2021年，Capesize市场出现了强劲的上升趋势，我们预计未来几年这种情况将持续下去。今年迄今为止，BCI平均每天的收入已超过16,000美元，这种趋势
违背了过去7年的季节性模式，表明潜在的强劲前进势头。我们认为，未来两年的前景非常强劲，这得益于后科维德时代基础设施
项目的大幅增长所推动的强劲需求。船舶供应基本面也非常有利，船舶订单量是过去17年来最低的，即将出台的环境法规的催化作用进一步增强了这一点。
在Capesize市场强劲表现的支持下，在2021年第一季度迄今为止，我们成功实施了战略计划，将机队的承载能力提高了28％，同时大幅去杠杆化了资产负债表。今年年初，我们有机地重新遵守了纳斯达克的最低买入价要求，没有恢复反向股票分割。随后，我们完成了7,500万美元的普通股
发行，根据纳斯达克规则在市场上定价，机构需求强劲，估值环境良好。所得款项促进了3,360万美元的额外债务偿还以及收购三艘
高品质日本制造的船只。
这些新收购的船只，即M/Vs Tradership、Flaghpship和Patriotship，预计将在今年第二季度内交付给我们，我们预计市场
环境将进一步改善，使我们的船队增加到14架。此外，我们承诺从今年第二季度开始与领先的矿商和干散货运营商签订与指数挂钩的长期租船服务，这确保
我们的船队能够及时利用市场条件的改善。
在实施我们的ESG议程方面，我们是首批完成对船队是否符合即将出台的能源
现有船舶效率指数（“EEXI”）温室气体排放法规的上市公司之一。我们对评估结果感到满意，评估结果显示，遵守这种
法规对我们的机队没有重大影响或费用。在同一方面，我们加入了《海王星海员福祉和船员变更宣言》，这是一项海事行业倡议，其重点包括在疫情和持续的港口
限制期间促进船员变动。这个问题被认为是我们行业中疫情最重要的社会方面。
总而言之，在过去的15个月中，我们成功地带领Seanergy度过了2020年充满挑战的运营环境，实施了多项战略举措，对我们公司产生了积极的
变革影响。我们加强了股权基础，减少了债务并增加了流动性，同时通过收购
高质量船舶扩大了规模并扩大了创收能力。我们认为，如今，Seanergy处于最佳财务状况，这使公司能够更好地利用市场状况的改善，目标是为我们的投资者创造可观的价值。”
2对于使用与指数挂钩的T/C的船只，TCE假设剩余运营天数的
等于相应时期的FFA费率。现货估算是使用负荷-排放核算方法提供的。装货到卸货会计
确认更少天数内的收入，而不是 2018 年之前使用的从排放到排放的会计方法，这导致这些日期的费率更高，并且只在压舱天记录航行费用。在
航程期间（从卸货到卸货），需要确认的总收入和成本没有差异。报价为当前合同规定的天数。季度末压舱天数的增加将减少
根据会计截止时间可以登记的额外收入，因此由此产生的总消费支出将相应减少。
公司舰队：
|
船名
|
船舶尺寸等级
|
容量 (载重吨)
|
建造年份
|
院子
|
装有洗涤器
|
就业类型
|
最短 T/C 持续时间
|
|
伙伴关系
|
Capesize
|
179,213
|
2012
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩 (1)
|
3 年
|
|
锦标赛
|
Capesize
|
179,238
|
2011
|
松东
|
是的
|
T/C 指数挂钩 (2)
|
5 年
|
|
贵族身份
|
Capesize
|
178,838
|
2010
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩 (3)
|
3 年
|
|
英超联赛
|
Capesize
|
170,024
|
2010
|
松东
|
是的
|
T/C 指数挂钩 (4)
|
3 年
|
|
绅士舰
|
Capesize
|
170,018
|
2010
|
松东
|
是的
|
T/C 指数挂钩 (5)
|
3 年
|
|
骑士舰
|
Capesize
|
178,978
|
2010
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩 (6)
|
3 年
|
|
GloriusHIP
|
Capesize
|
171,314
|
2004
|
现代
|
没有
|
T/C 指数挂钩 (7)
|
13 个月
|
|
奖学金
|
Capesize
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
没有
|
T/C 指数挂钩 (8)
|
1 年
|
|
天才
|
Capesize
|
170,058
|
2010
|
松东
|
没有
|
T/C 指数挂钩 (9)
|
10 个月
|
|
领导力
|
Capesize
|
171,199
|
2001
|
高阳 — 今治
|
没有
|
旅行/现场
|
|
|
好船
|
Capesize
|
177,536
|
2005
|
三井工程株式会社
|
没有
|
旅行/现场
|
|
|
贸易权 (10)
|
Capesize
|
176,925
|
2006
|
日本造船厂
|
没有
|
不适用
|
|
|
旗舰 (11)
|
Capesize
|
176,387
|
2013
|
日本造船厂
|
没有
|
不适用
|
|
|
爱国主义 (12)
|
Capesize
|
181,709
|
2010
|
日本造船厂
|
是的
|
不适用
|
| (1) |
由一家大型欧洲公用事业和能源公司租赁，并于 2019 年 9 月 11 日交付给租船人，期限至少为 33 个月至最长 37 个月，可选期限约为 11 个月，最长 13 个月。
的每日包机租金以 BCI 为基准。此外，公司可以根据选定时期内的
现行Capesize远期运费协议费率（“FFA”），选择在3至12个月内转换为固定费率。
|
| (2) |
由嘉吉特许经营。该船于2018年11月7日交付给租船人，使用期为60个月，租船人可选择延长约24至27个月的使用期。每日包机
的租金基于BCI加上每日净洗涤器溢价1740美元。此外，时间章程还提供了根据选定时期的Capesize
FFA，将指数挂钩利率转换为固定利率的选项，期限为3至12个月。
|
| (3) |
由一家大型欧洲公用事业和能源公司特许经营，于2019年8月4日交付，期限至少为33个月至最长37个月，可选期限为11-13个月。每日包机租金基于BCI加上截至2021年5月的每日净洗涤器溢价3,735美元。此外，根据选定时期的现行Capesize FFA
，公司可以选择在三到十二个月内转换为固定利率。
|
| (4) |
由嘉能可租赁，于2019年11月29日交付给租船人，期限至少为36至最长42个月，有两个可选期限，最短为11个月至最长13个月。每日包机租金基于
BCI 加上每日净洗涤器溢价 2,055 美元。
|
| (5) |
由嘉能可租赁，于2019年12月19日交付给租船人，期限至少为36至最长42个月，有两个可选期限，最短为11个月至最长13个月。
的每日包机租金基于BCI加上每日净洗涤器溢价2,055美元。
|
| (6) |
由嘉能可租赁，并于 2020 年 5 月 15 日交付给承租人，期限约为 36 至 42 个月，有两个可选期限，最少 11 个月，最长 13 个月。
的每日包机租金以 BCI 为基准。
|
| (7) |
由Pacbulk Shipping包租，于2020年4月23日交付给租船人，最初为期约10至14个月。当前的T/C期于2021年6月到期后，
该船将开始第二次延期，最短延期至2022年1月1日，最长为2022年4月30日。每日包机租金基于BCI。此外，公司可以根据选定时期的现行Capesize FFA，选择
转换为固定利率。
|
| (8) |
由全球领先的矿业公司英美资源集团特许，预计将于2021年6月初交付给租船人，自交付之日起至少12个月至最长15个月。每日包机租金基于BCI。此外，根据选定时期内现行的Capesize FFA
，公司可以选择转换为固定利率，期限至少三个月，最长为12个月。
|
| (9) |
由Pacbulk Shipping包租，预计将于2021年3月底交付给租船人，自交付之日起约10至14个月。每日包机
的租用基于 BCI。此外，公司可以选择根据选定时期的现行Capesize FFA转换为固定利率。
|
| (10) |
预计于 2021 年 6 月交付。
|
| (11) |
预计于 2021 年 4 月交货。
|
| (12) |
预计于 2021 年 5 月交货。
|
舰队数据：
（千美元）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 财年
|
2019 财年
|
|
|
所有权日 (1)
|
1,012
|
920
|
3,807
|
3,650
|
|
可用天数 (2)
|
1,012
|
838
|
3,755
|
3,417
|
|
营业天数 (3)
|
1,010
|
835
|
3,747
|
3,393
|
|
舰队利用率 (4)
|
99.8%
|
90.8%
|
98.4%
|
93.0%
|
|
TCE (5)
|
$16,511
|
$22,935
|
$11,950
|
$14,694
|
|
每日船舶运营费用 (6)
|
$6,087
|
$5,584
|
$5,709
|
$5,172
|
| (1) |
所有权天数是船队中船只在售和回租交易中拥有或租用的一段时间内的总日历天数。
|
| (2) |
可用天数是所有权天数减去船舶因干船停靠、特殊和中级调查或停泊天数而停租的总天数。
|
| (3) |
运营天数是指一段时间内的可用天数减去船舶因不可预见的情况而停租的总天数。运营天数包括我们的船只在未就下一次工作达成协议的情况下进行压载航行
的天数。
|
| (4) |
船队利用率是船舶创造收入的时间百分比，通过将相关时期的运营天数除以所有权天数来确定。
|
| (5) |
TCE的定义是公司在一段时间内的净收入减去航行费用除以公司在该期间的营业天数。航行费用包括港口费、船用燃料（燃料油和柴油）
费用、运河费用和其他佣金。该公司之所以纳入TCE，这是一项非公认会计准则指标，因为它认为它提供了更多有意义的信息，即
船舶的净收入，这是美国公认会计准则中最直接可比的指标，也因为它有助于公司管理层就公司船只的部署和使用做出决策以及评估其财务业绩。
公司对TCE的计算可能无法与其他公司报告的计算相提并论。下表将公司的船舶净收入与TCE进行了对账。
|
（以千美元计，营业日和 TCE 除外）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 财年
|
2019 财年
|
|
|
船舶净收入
|
21,313
|
27,769
|
63,345
|
86,499
|
|
减去：航行费用
|
4,637
|
8,618
|
18,567
|
36,641
|
|
净营业收入
|
16,676
|
19,151
|
44,778
|
49,858
|
|
营业天数
|
1,010
|
835
|
3,747
|
3,393
|
|
TCE
|
16,511
|
22,935
|
11,950
|
14,694
|
| (6) |
船舶运营费用包括船员费用、补给品、甲板和发动机储备、润滑油、保险、维护和维修。每日船舶运营费用是通过将相关时间段的船舶运营费用除以所有权
天来计算的。公司对每日船舶运营费用的计算可能无法与其他公司报告的计算相提并论。下表将公司的船舶运营费用与
每日船舶运营费用进行了对账。
|
（以千美元计，所有权天数和每日船舶运营费用除外）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 财年
|
2019 财年
|
|
|
船舶运营费用
|
6,206
|
5,137
|
22,347
|
18,980
|
|
减去：交货前费用
|
46
|
-
|
611
|
104
|
|
交付前费用前的船舶运营费用
|
6,160
|
5,137
|
21,736
|
18,876
|
|
所有权日
|
1,012
|
920
|
3,807
|
3,650
|
|
每日船舶运营费用
|
6,087
|
5,584
|
5,709
|
5,172
|
净收益/（亏损）与息税折旧摊销前利润的对账：
（以千美元计）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 财年
|
2019 财年
|
|
|
净（亏损）/收益
|
(2,319)
|
3,098
|
(18,356)
|
(11,698)
|
|
加：净利息和财务成本
|
6,677
|
5,623
|
23,217
|
23,632
|
|
加：折旧和摊销
|
3,897
|
3,199
|
15,040
|
11,860
|
|
加：税费
|
-
|
22
|
-
|
54
|
|
税前利润
|
8,255
|
11,942
|
19,901
|
23,848
|
息税折旧摊销前利润代表一段时间内的净收益/（亏损）、利息和财务成本、利息收入、折旧和摊销以及所得税（如果有）的总和。根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润不是
认可的衡量标准。
列报息税折旧摊销前利润的原因是公司认为这些指标作为评估运营盈利能力的广泛使用手段对投资者有用。此处列出的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司公布的类似标题的指标
相提并论。不应将这些非公认会计准则指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑，以替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务指标。
利息和财务成本与现金利息和财务成本的对账：
（以千美元计）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 财年
|
2019 财年
|
|
|
利息和财务成本，净额
|
(6,677)
|
(5,623)
|
(23,217)
|
(23,632)
|
|
加：递延财务费用的摊销
|
219
|
104
|
757
|
978
|
|
增加：可转换票据摊销优惠转换功能
|
1,645
|
1,021
|
5,518
|
3,713
|
|
加：其他递延费用的摊销
|
120
|
1,455
|
550
|
3,907
|
|
添加：免除现金利息-关联方
|
-
|
-
|
-
|
1,164
|
|
加：单位公允价值——关联方
（与财务重组有关的一次性费用）
|
596
|
-
|
596
|
-
|
|
现金、利息和财务成本
|
(4,097)
|
(3,043)
|
(15,796)
|
(13,870)
|
|
加：重组费用
|
1,012
|
-
|
1,012
|
-
|
|
扣除重组费用后的现金利息和财务成本
|
(3,085)
|
(3,043)
|
(14,784)
|
(13,870)
|
第四季度和最近的事态发展：
遵守纳斯达克最低投标价要求
2021 年 2 月 11 日，纳斯达克股票市场证实，公司已重新遵守纳斯达克上市规则 5550 (a) (2)，该规则涉及公司普通股
的最低买入价。
1.79 亿美元的财务重组
Jelco 贷款和票据延期和修正案
2020年12月30日，公司与公司唯一的次级债权人Jelco Delta Holding Corp.（“Jelco”）就2020年到期的2720万美元到期日
以及截至2020年12月31日的应计和未付利息的结算达成了最终文件。根据该协议，其中一笔Jelco贷款下的650万美元本金债务已于2020年12月31日偿还，而所有
其他到期日均延长至2024年12月。在重组方面，公司同意履行某些强制性预还款义务，根据这些义务，Jelco贷款下的1,200万美元本金已在2021年第一季度预付。此外，Jelco已同意将所有Jelco贷款和票据的适用利率降至5.5％的固定利率。
Seanergy和Jelco同意通过私募单位结算截至2020年12月31日的所有应计和未付利息以及应付给Jelco的其他费用，
通过私募单位来结算，这些单位由一股普通股（或一张预先融资的认股权证代替一股普通股）和一份购买一股普通股的认股权证组成。这些证券于2021年1月8日发行。
联合信贷银行股份公司的延期和修正案
2021年2月8日，公司与联合信贷银行股份公司签订了该贷款的补充协议，该协议由其两艘船只，即M/V Fellowship和M/V Premiership号担保。
根据补充协议，(i) 该融资机制的到期日从2020年12月29日延长至2022年12月29日，(ii) 季度分期付款从155万美元减少到120万美元，自
2020年12月分期付款起生效，(iii) 适用利润率从3.2％提高到3.5％，从2020年12月29日起生效至该融资机制到期，以及（iv）各种财务契约和契约
取消了价值维护条款。补充协议于 2021 年 2 月 9 日生效。
阿姆斯特丹贸易银行修正案
2021年2月12日，公司与阿姆斯特丹贸易银行签订了该设施的补充协议，该协议由其一艘船舶M/V Partnershipson担保。根据
补充协议，对价值维持条款和某些财务契约进行了修订。补充协议于 2021 年 2 月 16 日生效。
即将出台的温室气体法规的舰队合规性评估
2021年2月9日，公司宣布完成对其船舶EEXI的评估，为即将出台的温室气体排放法规做准备。Seanergy与领先的船级社之一
DNV合作，完成了对EEXI机队的评估，根据评估结果，它预计其现有机队将在2030年之前保持适用的温室气体
排放监管要求的状态，而公司无需支付任何材料成本。
注册直接发行
2021年2月19日，公司完成了对某些非关联机构投资者的44,15万股普通股的注册直接发行，总收益约为7,500万美元。此次股票发行的定价为每股1.70美元。
收购 Capesize 船只
2021 年 2 月，该公司达成协议，从一家无关联的第三方手中收购一艘由 2006 年日本建造的 Capesize 船。该船将更名为M/V Tradership，预计将在2021年第二季度向公司交付
。
2021 年 3 月，公司与非关联第三方签订协议，再购买两艘Capesize船只。第一艘船于 2013 年在日本一家知名的造船厂建造，
的货物承载能力约为 176,000 载重吨（“dwt”），并将更名为 M/V Flashipt。该船预计将在2021年4月底之前交付给公司，前提是满足某些惯例
的关闭条件。
第二艘船于2010年在日本一家知名的造船厂建造，载货量约为18.2万载重吨，将更名为M/V Patriotship。该船预计将在2021年5月底之前交付给
公司，但须满足某些惯例成交条件。
目前的所有者最近完成了所有三艘船的特别调查和压载水处理系统的安装，因此，该公司预计至少在未来两年内不会为这些船只产生大量
资本支出。此外，M/V Patriotship 还配备了废气净化系统或洗涤器。
这三艘船的总购买价格约为7200万美元，预计将由手头现金或手头现金和新贷款融资收益共同提供资金。
公司正在与领先的金融机构进行讨论，以有竞争力的融资条件为部分收购成本提供资金，但是，无法保证公司会达成任何此类融资安排。
交付后，该公司的船队规模将增加到14艘Capesize船只，总载货量约为250万载重吨。
全额预付优先信贷额度和两项次级贷款额度
2021年3月5日，公司以M/V Lordship的第一优先抵押贷款为担保，向Entrust Global全额预付了信贷额度。
融资机制的未偿余额为2160万美元，最初的最早到期日为2023年6月，平均适用息率约为10％。预付款金额由手头现金提供资金。在预付款并假设没有为M/V Lordship 进行
再融资之后，预计公司在2021年剩余时间内将节省130万美元的利息，在2022-23年平均每年节省180万美元。此外，每年的还款额将平均减少约250万美元
。
2021年2月，在7500万美元的注册直接发行和几次E类认股权证行使结束后，根据这些贷款的强制性预还款条款，共申请了1,200万美元的预付款，用于全额偿还两笔初级/无抵押贷款和第三笔初级
无抵押贷款的部分还款。这些贷款的适用利率为5.5％，
预计每年可节省约660,000美元的利息。
已发行和流通股票数量的最新情况
截至2021年3月23日，该公司已发行和流通155,104,455股普通股。
西能海事控股公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千美元计）
|
2020年12月31日
|
2019 年 12 月 31 日*
|
|||||
|
资产
|
||||||
|
现金和现金等价物、限制性现金和定期存款
|
23,651
|
14,554
|
||||
|
船只，网
|
256,737
|
253,781
|
||||
|
其他资产
|
14,857
|
14,216
|
||||
|
总资产
|
295,245
|
282,551
|
||||
|
负债和股东权益
|
||||||
|
长期债务和其他金融负债
|
169,762
|
207,303
|
||||
|
可转换票据
|
14,516
|
14,608
|
||||
|
其他负债
|
15,273
|
30,782
|
||||
|
股东权益
|
95,694
|
29,858
|
||||
|
负债总额和股东权益
|
295,245
|
282,551
|
* 源自截至该日期间的经审计的合并财务报表
西能海事控股公司
未经审计的简明合并运营报表
（除非另有说明，否则以千美元计，股票和每股数据除外）
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
十二个月已结束
十二月三十一日
|
||||||||||
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019*
|
||||||||
|
收入：
|
|||||||||||
|
船舶收入
|
22,182
|
28,758
|
65,682
|
89,523
|
|||||||
|
佣金
|
(869
|
)
|
(989
|
)
|
(2,337
|
)
|
(3,024
|
)
|
|||
|
船舶收入，净额
|
21,313
|
27,769
|
63,345
|
86,499
|
|||||||
|
费用：
|
|||||||||||
|
航行费用
|
(4,637
|
)
|
(8,618
|
)
|
(18,567
|
)
|
(36,641
|
)
|
|||
|
船舶运营费用
|
(6,206
|
)
|
(5,137
|
)
|
(22,347
|
)
|
(18,980
|
)
|
|||
|
管理费
|
(279
|
)
|
(247
|
)
|
(1,052
|
)
|
(989
|
)
|
|||
|
一般和管理费用
|
(1,925
|
)
|
(1,798
|
)
|
(6,607
|
)
|
(5,989
|
)
|
|||
|
折旧和摊销
|
(3,897
|
)
|
(3,199
|
)
|
(15,040
|
)
|
(11,860
|
)
|
|||
|
营业收入/（亏损）
|
4,369
|
8,770
|
(268
|
)
|
12,040
|
||||||
|
其他费用：
|
|||||||||||
|
利息和财务成本，净额
|
(6,677
|
)
|
(5,623
|
)
|
(23,217
|
)
|
(23,632
|
)
|
|||
|
债务再融资收益
|
(6
|
)
|
-
|
5,144
|
-
|
||||||
|
其他，净额
|
(5
|
)
|
(49
|
)
|
(15
|
)
|
(106
|
)
|
|||
|
其他支出总额，净额：
|
(6,688
|
)
|
(5,672
|
)
|
(18,088
|
)
|
(23,738
|
)
|
|||
|
净（亏损）/收益
|
(2,319
|
)
|
3,098
|
(18,356
|
)
|
(11,698
|
)
|
||||
|
每股普通股净收益（亏损）/基本收益
|
(0.03
|
)
|
1.85
|
(0.55
|
)
|
(12.21
|
)
|
||||
|
已发行普通股的加权平均数，基本
|
67,904,450
|
1,674,709
|
33,436,278
|
958,297
|
|||||||
* 源自截至该日期间的经审计的合并财务报表
关于西能海事控股公司
Seanergy Maritime Holdings Corp. 是唯一一家在美国公开上市的纯粹的Capesize船东。Seanergy 通过
Capesize 船队提供海上干散货运输服务。新船交付后，公司的运营船队将由14艘Capesize船组成，平均船龄为12年，总载货量约为2461,138载重吨。
该公司在马绍尔群岛注册成立，在希腊格利法达设有行政办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易代码为 “SHIP”，其
A类认股权证以 “SHIPW” 交易，B类认股权证以 “SHIPZ” 交易。
请访问我们公司的网站：www.seanergymaritime.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关
未来事件的前瞻性陈述（定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条）。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别前瞻性陈述。这些
陈述涉及已知和未知风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上受重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是公司无法控制的。实际
结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于公司的经营或财务业绩；
公司继续作为持续经营企业的能力；公司的流动性，包括偿还债务的能力；公司运营所在市场的竞争因素；航运行业趋势，包括租船
费率、船舶价值和影响船舶供需的因素；未来、待定或最近的收购和撤销职位、业务战略、可能的扩张领域或收缩，以及预期的资本支出或运营
支出；与美国境外运营相关的风险；与持续的新型冠状病毒（COVID-19）疫情的持续时间和严重程度相关的风险，包括其对干散货产品需求及其运输
的影响；以及该公司向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告中不时列出的其他因素。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。
除非法律要求，否则公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司
对前瞻性陈述的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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