美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第 13 条或 第 15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 3 月 20 日

 

戴蒙德黑德控股公司 CORP.

(注册人的确切姓名在其章程中指定 )

 

特拉华   001-39936   85-3460766
(州或其他司法管辖区   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主识别号)
公司)        

 

公园大道 250 号,7 楼

纽约、纽约

  10177
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)
     

注册人的电话号码,包括区域 代码:(212) 572-6260

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法 12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种  

每个交易所的名称

已注册

单位, 每个单位由一股 A 类普通股、0.0001 美元面值和四分之一的可赎回认股权证组成   DHHCU   纳斯达克 股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   DHHC   纳斯达克 股票市场有限责任公司
认股权证, 每份认股权证可对一股A类普通股行使,每份的行使价为每股11.50美元   DHHCW   纳斯达克 股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

Item 8.01 其他活动

 

截至2022年12月31日止年度的 Great Southern Homes的经审计财务报表

 

DiamondHead Holdings Corp. 正在表8-K上提交这份当前 报告,披露截至2022年12月31日止年度Great Southern Homes, Inc. (“GSH”)房屋建筑业务的经审计财务报表,包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的GRAT Southern Homes, Inc. 的房屋建筑业务的分拆资产负债表,以及相关的收益表、股东和其他关联公司变动表截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的 净投资和现金流以及相关票据(统称为 )“财务报表”),以及FORVIS, LLP于2023年3月17日向GSH董事会 和股东提交的相关审计报告。

 

Great Southern Homes, Inc. 房屋建筑业务的审计除外财务报表以及FORVIS, LLP的审计报告作为附录99.1附后。

 

重要的附加信息以及 在哪里可以找到这些信息

 

这份 8-K 表最新报告将 与 DiamondHead Holdings Corp.(“DHHC”)与 GSH 之间的拟议交易相关,可能被视为与南卡罗来纳州公司、DHC 全资子公司 于 2022 年 9 月 10 日签署的商业合并协议中设想的拟议交易有关的招标 材料 HC。 关于业务合并,DHHC在S-4表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明,该声明于 2023 年 2 月 14 日宣布 生效,其中包括DHHC(“最终的 代理人”)的委托书和招股说明书。DHHC于2023年2月14日开始向其股东邮寄 最终委托书/招股说明书。敦促DHHC和GSH的股东阅读 DHC向美国证券交易委员会提交的所有相关文件,包括最终委托书,因为它们包含有关拟议交易的重要 信息。投资者和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得DHHC向美国证券交易委员会提交的所有相关文件或 。此外,DHHC向美国证券交易委员会提交的代理 声明/招股说明书和其他文件可以通过向以下地址提出申请 免费从DHHC获得:康涅狄格州斯坦福市拉德洛街333号5楼的Morrow Sodali LLC 06902,也可以致电 (800) 662-5200(针对个人)或203(针对银行和经纪商)658-9400。

 

招标参与者

 

DHHC和GSH及其各自的董事和 高管可能被视为参与了向DHHC的股东征求代理人以支持 拟议交易的批准。有关DHHC董事和执行官及其对DHHC证券所有权 的信息载于DHHC向美国证券交易委员会提交的文件,包括最终委托书,以及DHHC在S-1表格 上的注册声明,该声明于2021年1月25日由美国证券交易委员会宣布生效。如果自DHHC在S-1表格上公布的注册声明金额以来,DHHC证券的持有量发生了变化 ,则此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4上的所有权变更声明 中。有关可能被视为拟议交易参与者的个人和其他人 的利益的更多信息,可通过阅读注册声明获得。如前一段所述,您可以免费获得这些文档的 副本。

 

这份关于8-K的最新报告不构成 出售要约或招揽购买任何证券的要约或征求任何表决或批准,也不构成 在注册 或根据该其他司法管辖区的证券法进行资格之前, 出售任何证券是非法的。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

这份8-K表最新报告中的某些陈述、估计、目标和预测 可以被视为联邦证券法 所指的关于DHHC和GSH之间拟议交易的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件有关,或者涉及 DHHC 或 GSH 的 或未来表现。例如,关于GSH运营所在行业的预期增长和 对GSH产品的需求预期增长、对GSH未来财务业绩和其他指标的预测、对DHHC和GSH之间拟议交易成交条件的满意度 以及拟议交易完成时间的陈述都是 前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过 “预期”、 “可能”、“应该”、“可以”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、 “努力”、“预算”、“预测”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测” 等术语识别前瞻性陈述,“潜在” 或 “继续”,或者这些术语的否定词 或它们的变体或类似的术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和 其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。

 

这些前瞻性陈述基于 的估计和假设,尽管DHHC及其管理层以及GSH及其管理层(视情况而定)认为是合理的,但 本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于 :(i) 拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对DHHC证券的 价格产生不利影响;(ii) 拟议交易可能无法在DHHC的业务合并 截止日期之前完成的风险以及可能无法延长业务合并的时间如果是 DHHC 提出的最后期限;(iii) 在决定是否这样做时缺少 的第三方估值进行拟议的交易;(iv) 与拟议交易有关的成本、费用、 支出和其他费用的金额;(v) 在宣布与拟议交易有关的业务合并协议后可能对 DHHC、GSH、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果, 由此设想的辅助协议以及由此设想的交易无法完成之所以提出 交易,是因为未能获得股东的批准DHHC 或 DHHC 未能满足其他关闭条件; (vii) 如果赎回 DHHC 公共股票导致 DHHC 信托账户没有足够的资金(赎回生效后) 来实现最低现金条件,则 DHHC 将无法筹集第三方融资来满足最低现金条件(定义见注册 声明);(viii) 变更为根据适用的法律或法规,可能需要 或适当的拟议交易结构;(ix) 能力 完成拟议交易后符合证券交易所上市标准;(x) 拟议交易中断 GSH 当前计划和运营或转移管理层对 GSH 持续业务的注意力的风险;(xi) 能够识别拟议交易的预期收益 ,这些收益可能受到竞争、合并后公司增长能力和 管理增长等因素的影响获利,并维持与客户和供应商的关系;(xii) 与拟议方案相关的成本交易; (xiii) 适用法律或法规的变化;(xiv) GSH 或合并后的公司可能受到 其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响,例如利率上升或经济衰退;(xvii) GSH 对支出和盈利能力的估计;(xvi) GSH 竞争市场的演变;(xvii) GSH 的能力 以实施其战略举措;以及 (xviii) 标题为 “风险因素” 和 “警示说明” 的部分中列出的其他风险和不确定性关于DHHC截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “前瞻性陈述” 以及最终委托书中指出的其他风险和不确定性,包括其中 “风险 因素” 下规定的风险和不确定性,以及DHHC向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性 ,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。

 

提醒读者不要过分依赖 前瞻性陈述,DHHC和GSH不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。DHHC 和 GSH 都无法保证 DHHC 或 GSH 会实现其预期。在本来文中包含任何陈述并不构成DHHC或GSH或 任何其他人承认此类陈述中描述的事件或情况是实质性的。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品:

 

展览   描述
99.1   截至2022年12月31日,Great Southern Homes, Inc. 房屋建筑业务的经审计的除外财务报表。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  DIAMONDHEAD 控股公司
     
     
日期:2023年3月20日 来自: /s/ 大卫。滨本太郎
  姓名: 大卫·T·滨本
  标题: 联席首席执行官