根据第 433 条提交
注册声明编号 333-270046 和 333-270046-01
免费写作招股说明书(至
初步招股说明书
2023 年 3 月 6 日的补编)
2033 年到期的 5.375% 优先票据中的 40,000,000 美元
2053 年到期的 5.500% 优先票据中的 30,000,000 美元
最终学期表
2023年3月6日
发行人:
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信安金融集团有限公司(“发行人”)
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担保人: |
信安金融服务有限公司(“担保人”)
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预期评级 (穆迪/标准普尔/惠誉)*:
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Baa1(稳定)/A-(稳定)/A-(稳定) |
交易日期:
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2023年3月6日 |
结算日期:
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2023 年 3 月 8 日 (T+2) |
联合图书管理人: |
花旗集团环球市场公司 美国银行证券有限公司 汇丰证券(美国)有限公司 摩根大通证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. 富国银行证券有限责任公司
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联合经理: |
学院证券有限公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 三井住友银行日兴证券美国有限公司 道明证券(美国)有限责任公司 |
5.375% 2033 年到期的优先票据
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问题: |
5.375% 2033 年到期的优先票据(“2033 年票据”)由担保人全额担保, 无条件担保
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产品尺寸: |
$400,000,000 |
优惠券:
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每年 5.375% |
到期日:
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2033年3月15日 |
美国基准国债:
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UST 3.500% 于 2033 年 2 月 15 日到期 |
美国基准国债价格:
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96-00+ |
美国基准国债收益率:
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3.989% |
点差至美国基准国债:
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+140 个基点 |
再发行收益率:
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5.389% |
公开发行价格(发行价格):
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99.891% |
发行人所得款项净额(扣除开支):
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$396,964,000 |
利息支付日期: |
每半年一次,每年 3 月 15 日和 9 月 15 日,从 2023 年 9 月 15 日开始 (长期第一张优惠券)
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可选兑换: |
发行人可以按照2023年3月6日招股说明书的2023年3月6日初步招股说明书补充文件(统称为 “招股说明书”)中的规定赎回2033年票据。
在 2032 年 12 月 15 日(到期日前三个月) (“2033 年票面赎回日”)之前,发行人可以随时选择 不时全部或部分赎回 2033 年票据,赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入到小数点后三位)等于较大的 :
(1) (a) 按美国国债利率(定义见招股说明书)加上25个基点 减去 (b) 应计利息,折现至赎回日的剩余定期付款 本金及其利息(假设2033年票据在2033年面值赎回日到期)的现值之和兑换日期,以及
(2) 待赎回的2033年票据本金的100%,
无论哪种情况,加上截至赎回日的应计和未付利息,但不包括 。
在2033年票据赎回日当天或之后,发行人可以随时不时全部或部分赎回2033年票据,赎回价格等于正在赎回的2033年票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
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CUSIP/ISIN: |
74251V AT9/ US74251VAT98 |
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5.500% 2053 年到期的优先票据
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问题: |
5.500% 2053年到期的优先票据(“2053年票据”)由担保人全额担保, 无条件担保
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产品尺寸:
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$300,000,000 |
优惠券:
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每年 5.500% |
到期日:
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2053年3月15日 |
美国基准国债:
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UST 4.000% 于 2052 年 11 月 15 日到期 |
美国基准国债价格:
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101-14+ |
美国基准国债收益率:
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3.917% |
点差至美国基准国债:
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+160 个基点 |
再发行收益率:
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5.517% |
公开发行价格(发行价格):
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99.751% |
发行人所得款项净额(扣除开支):
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$296,628,000 |
利息支付日期: |
每半年一次,每年 3 月 15 日和 9 月 15 日,从 2023 年 9 月 15 日开始 (长期第一张优惠券)
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可选兑换: |
发行人可以按照招股说明书的规定赎回2053年票据。
在 2052 年 9 月 15 日(到期日前六个月) (“2053 年票面赎回日”)之前,发行人可以随时选择 不时全部或部分赎回 2053 年票据,赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入到小数点后三位)等于较大的 :
(1) (a) 按美国国债利率(定义见招股说明书)加上25个基点 减去 (b) 应计利息,折现至赎回日的剩余定期付款 本金及其利息(假设2053年票据在2053年票面赎回日到期)的现值之和兑换日期,以及
(2) 待赎回的2053年票据本金的100%,
无论哪种情况,加上截至赎回日的应计和未付利息,但不包括 。
在2053年票据赎回日当天或之后,发行人可以随时不时全部或部分赎回2053年票据,赎回价格等于正在赎回的2053年票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
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CUSIP/ISIN: |
74251V AU6/ US74251VAU61 |
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*证券评级不建议买入、卖出或持有证券 ,应独立于任何其他评级进行评估。该评级可由指定评级组织随时修改或撤回 。
发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册 声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和担保人以及本次发行的更完整的 信息。您可以通过访问美国证券交易委员会 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者,如果您致电花旗集团环球市场公司的免费电话 (800) 831-9146、BofA Securities, Inc. 免费电话 (800) 294-1322、汇丰证券(美国)公司免费电话 (866) 811-8049 或摩根大通提出要求,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 证券有限责任公司以 (212) 834-4533 收款。
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