附件99.1

执行版本

对第二份修订和重述的信贷协议的第1号修正案

本修订第1号至第二次修订和重述的信贷协议(本“修订”)于2023年3月9日在马萨诸塞州的UniFirst公司(“母公司”)、其若干附属公司(与母公司合称为“借款人”)、本协议的各贷款方(合称“贷款人”及个别的“贷款人”)及根据本协议的条款提供新承诺的每一贷款方(各自为“增加贷款人”及合称“增加贷款人”)及美国银行，N.A.作为行政代理(“行政代理”)、摆动额度贷款机构和信用证发行人。

鉴于借款人、贷款人、行政代理、浮动额度贷款机构和信用证发行方均为该第二次修订和重新签署的信用协议的当事人，该信用协议日期为2021年3月26日(经不时修订、修改、延长、重述、替换或补充，并在紧接本修订之前生效的《现有信用协议》，以及根据本协议修订并经不时进一步修订、修改、延长、重述、替换或补充的《信用协议》)，根据该协议，贷款人已按其中规定的条款向借款人提供信贷；

鉴于，现行信贷协议第2.16节规定，借款人在通知行政代理并满足第2.16(E)节规定的条件后，可请求将其项下的总承诺额增加总额，最高可达100,000,000美元；

鉴于借款人要求(I)将信贷协议下可用的总承诺额增加相当于100,000,000美元(“增加”)的总额，以便在实施增加后，总承诺额将等于2.75,000,000美元，以及(Ii)在实施增加后，贷款人修订现有信贷协议以更新手风琴，并规定仍有100,000,000美元可继续根据信贷协议第2.16节行使；

鉴于，现有信贷协议的附表2.01将更新，以反映实施增加后的总承诺，并作为附件2附于本协议；以及

鉴于，贷款方和贷款方同意在符合本协议所述条款的前提下，对现有的信贷协议进行某些修订和更新；

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议、条款和契诺，并出于其他良好和有价值的对价--在此确认这些对价的收据和充分性，双方同意如下：

1

2

3

4

5

[故意将页面的其余部分留空]

6

兹证明，自上文第一次规定的日期起，每一位签字人均已正式签署本修正案。

UniFirst公司

UniFirst控股公司

Unitech服务集团。

UniFirst-First AID公司

RC AIR LLC

UONE公司

UniFirst制造公司

作者：_/s/Steven S.Sins_

姓名：史蒂文·S·辛特罗斯

头衔：总裁

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

北卡罗来纳州美国银行，
作为贷款人，增加贷款人、信用证发行者和摆动额度贷款人

作者：罗伯特·C·梅根

姓名：罗伯特·C·梅根

头衔：高级副总裁

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

北卡罗来纳州桑坦德银行，
作为贷款人，增加贷款人

作者：/s/Felix Nebrat

姓名：菲利克斯·内布拉特

职位：高级副总裁

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

富国银行，国家协会，
作为贷款人，增加贷款人

作者：克里斯托弗·S·艾伦

姓名：克里斯托弗·S·艾伦

头衔：高级副总裁

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

加拿大皇家银行，
作为贷款人，增加贷款人

作者：/s/Hiba Abdul Wahid

姓名：希巴·阿卜杜勒·瓦希德

职位：企业客户群-财务

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

汇丰银行美国分行，全美银行协会，
作为贷款人，增加贷款人

作者：安德鲁·埃弗雷特

姓名：安德鲁·埃弗雷特

头衔：高级副总裁

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

摩根大通银行，N.A.，
作为贷款人，增加贷款人

作者：/s/威尔·普莱斯

姓名：威尔·普莱斯

职务：总裁副

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

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附件一

增加承诺额

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

单据ndGeneratedStamp\*MERGEFORMAT 4866-5374-6511，v7

附件二

附表2.01

承诺
和适用的百分比

信用证承诺
 

摇摆线承诺
 

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

单据ndGeneratedStamp\*MERGEFORMAT 4866-5374-6511，v7

附件A至
信贷协议第1号修正案

符合规定的信贷协议副本，以红线形式纳入修订内容

(请参阅附件。)。

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

单据ndGeneratedStamp\*MERGEFORMAT 4866-5374-6511，v7

第1号修正案的附件A
第二次修订和重新签署的信贷协议

发布的CUSIP编号：904709AG7-交易

发布的CUSIP编号：904709AH5-修订版

第二次修订和重述

信贷协议

日期为2021年3月26日，

其中

UniFirst公司，
以及它的某些子公司，
作为借款人，

北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理，摆动额度贷款人
和一家信用证出票人，

和

本合同的其他贷款方

美国银行证券公司，
作为唯一的首席编排员和唯一的图书经理，

北卡罗来纳州桑坦德银行，
作为联合代理，

和

富国银行，全国协会
作为文档代理

[第二次修订和重述信贷协议第1号修正案的签字页-美国银行-UniFirst]

单据ndGeneratedStamp\*MERGEFORMAT 4866-5374-6511，v7

目录

第一条定义和会计术语1

1.01定义的术语1

1.02其他解释条文3228

1.03会计术语3329

1.04舍入3429

第3429天1.05次

1.06信用证金额3429

1.07差饷3430

1.08受限条件交易3430

第二条.承诺额和信贷延期3531

2.01已承诺贷款3531

2.02已承诺贷款的借款、转换和续期3631

2.03 [保留。] 3733

2.04信用证3733

2.05周转额度贷款4842

2.06提前还款5145

2.07终止或减少承付款5346

2.08偿还贷款5447

2.09利息5447

2.10费用5548

2.11利息和费用的计算；适用利率的追溯调整5548

2.12债务证据5649

2.13一般付款；行政代理的退还款项5649

2.14贷款人分担付款5851

2.15延长到期日5952

2.16承担额增加6153

2.17现金抵押品6354

2.18违约贷款人6455

2.19借款人的连带责任6658

2.20指定父母为借款人的代理人6758

第三条税收、产量保护和非法性67

3.01税6758

3.02违法行为7363

3.03无法确定费率7363

3.04增加成本7765

3.05赔偿损失7967

3.06减轻义务；更换贷款人7967

3.07生存8068

第四条.信贷延期的先决条件8068

4.01初始信用延期条件8068

4.02所有信用延期的条件8269

第五条陈述和保证8370

5.01存在、资格和权力8370

5.02授权；无违规行为8370

5.03政府授权；其他异议8370

5.04绑定效果8370

5.05财务报表；无实质性不利影响8471

5.06诉讼8471

5.07无默认值8572

5.08财产所有权；留置权8572

5.09环境合规性8572

5.10保险8572

5.11税项8572

5.12 ERISA合规性8572

5.13子公司；股权8773

5.14保证金规定；《8773投资公司法》

5.15披露8773

5.16遵守法律8774

5.17纳税人识别号码8774

5.18知识产权；许可证等

5.19偿付能力8874

5.20受影响的金融机构8874

5.21制裁问题和反腐败法8874

5.22承保实体8875

5.23实益所有权证明8875

第六条.平权公约8875

6.01财务报表8975

6.02证书；其他信息9076

6.03公告9277

6.04缴税9278

6.05保存存在等9378

6.06物业保养9378

6.07保险维系9378

6.08遵守法律9379

6.09书籍和记录9379

6.10检验权9379

6.11收益的使用9479

6.12新增贷款当事人9479

6.13遵守环境法9479

6.14进一步保证9580

6.15遵守租赁条款9580

6.16材料合同9580

6.17对Rank Pari passu 9580的债务

6.18反腐败法；制裁9580

6.19保持井9580

第七条--消极公约9681

7.01留置权9681

7.02投资9782

7.03负债9983

2

7.04根本性变化10085

7.05处置10185

7.06受限支付10286

7.07业务性质的变化10287

7.08与关联公司的交易10287

7.09繁重协议10387

7.10收益的使用10387

7.11金融契约10387

7.12组织文件的修订10387

7.13会计变更10387

7.14 [已保留] 10388

7.15制裁10388

7.16《反腐败法》10488

第八条违约事件和补救措施10488

8.01违约事件10488

8.02违约事件的补救措施10690

8.03资金运用10790

第九条。管理代理10891

9.01委任和授权10891

9.02作为贷款人的权利10892

9.03免责条款10992

9.04按管理代理列出的可靠性11093

9.05职责转授11093

9.06政务代理辞职或免职11094

9.07对行政代理、安排人和其他贷款人的不信任11295

9.08无其他职责等11396

9.09行政机关可提交索赔11396的证明

9.10保证很重要11496

9.11现金管理协议和对冲协议11497

9.12ERISA的某些事项11497

第十条杂项11698

修订等11698

通知；有效性；电子通信118101

121103无豁免；累积补救；强制执行

开支；弥偿；损害豁免121103

10.05%预留124106

124106继任者和分配者

10.07某些信息的处理；保密130111

10.08抵销权131112

10.09利率限制132112

10.10对应方；一体化；有效性132112

10.11申述和保证的存续132113

10.12可分割性133113

10.13更换贷款人133113

10.14适用法律；管辖权；等134114

10.15放弃陪审团审判135115

3

10.16加州司法参考文献136115

10.17无咨询或受托责任136116

10.18转让和某些其他文件的电子执行137；电子记录；对应116

10.19《137117美国爱国者法案》

10.20精华时间138117

10.21整个协议138118

10.22对现有信贷协议的修订和重述138118

10.23承认并同意接受受影响金融机构的自救138118

10.24关于任何受支持的QFC的确认139118

4

附表

1个附属借款人

1.01现有信用证

2.01承付款和适用的百分比

5.06诉讼

5.09环境事务

5.12(D)退休金计划

5.13子公司；其他股权投资

5.17借款人美国纳税人ID号

5.18知识产权事宜

7.01现有留置权

7.02现有投资

7.03现有债务

10.02行政代理办公室；通知的某些地址

展品

表格

已承诺的贷款通知

B摆动额度贷款通知

C注

D合规证书

E-1的分配和假设

E-2管理问卷

F保证

G预留

H提前还款通知

M美国税务合规证书

的信用证报告

5

第二次修订和重述

信贷协议

本第二份经修订及重述的信贷协议(“协议”)于2021年3月26日由马萨诸塞州UniFirst公司(“母公司”)、附表1所列若干附属公司(与母公司合称“借款人”)、各贷款人(合称“贷款人”及个别人士为“贷款人”)及作为行政代理、摇摆线贷款人及信用证发行人的美国银行订立。

借款人已要求贷款人修改、重述和延长现有的信贷协议(如下文定义)，贷款人愿意按照本协议中规定的条款和条件这样做。

考虑到本协议中包含的相互契约和协议，本协议双方约定并同意，在截止日期，本协议应对现有的信贷协议进行完整的修订和重述，其条款如下：

“收购”指在一次交易或一系列相关交易中收购(A)另一人的全部或任何主要部分的财产、业务或部门，或(B)有权投票选举该人的董事会成员或同等管理机构成员的另一人的至少多数股权，在每一种情况下，无论是否涉及与该另一人的合并或合并。

“行政代理人”是指美国银行在任何贷款文件下以行政代理人的身份，或任何继任行政代理人。

“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和附表10.02中规定的帐户，或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”是指实质上以附件E-2或行政代理批准的任何其他形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制、由指定的人控制或与指定的人处于共同控制之下的另一人。

“总承诺额”是指所有贷款人不时作出的有效承诺额，其数额最初应等于175,000,000美元，在第一修正案生效之日相当于2.75,000,000美元，该数额可根据本条款的规定予以减少或增加。

“协议”指本信用证协议，包括本协议的所有附表、附件和附件。

“适用百分比”是指对于任何贷款人而言，该贷款人在该时间的承诺所代表的总承诺额的百分比(小数点后九位)，可根据第2.18节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和信用证发放人进行信用证延期的义务已经根据第8.02条终止，或者如果总承诺已经过期，则每个贷款人的适用百分比应根据该贷款人最近生效的适用百分比确定，以使任何后续转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。每个贷款人的初始适用百分比列于附表2.01中该贷款人名称的相对位置，或在该贷款人成为本合同一方所依据的转让和假设中(以适用者为准)。

“适用利率”是指下表所列的每年适用的百分比，该百分比是根据行政代理根据第6.02(B)节收到的最近一份合规证书中规定的综合融资债务比率确定的：

最初，自截止日期起及紧随其后的期间，适用的汇率应参照上表中的第一级确定。此后，因综合资金负债比率的变化而导致的适用利率的每次增加或减少，应自根据第6.02(B)节规定的合规证书交付之日之后的第一个营业日起生效；但如果合规证书在第6.02(B)节规定的时间段后十(10)天内没有交付，则第三级定价(如上表所述)应适用于紧接根据第6.02(B)节交付合规证书之日后的第一个营业日；并进一步规定，在借款人根据第7.11(B)节进行选择的结果导致综合融资债务比率大于3：25至1：00的任何时候，适用于欧洲美元利率条款SOFR贷款、基础利率贷款和信用证费用的利率应等于定价水平III加每年0.25%，承诺费应增加到0.30%。

尽管本定义中有任何相反的规定，但在确定任何时期的适用费率时，应遵守第2.09(B)节的规定。

“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

“安排人”是指美国银行证券公司，以其唯一牵头安排人和账簿管理人的身份。

“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司，或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。

“转让和假设”是指贷款人和受让人(经第10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和假设，实质上以附件E-1的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文件形式)接受。

“假定负债”是指作为收购的一部分而承担的债务，包括工业收入债券形式的债务，但不包括此类工业收入债券的任何续展或延期。

“应占负债”指于任何日期，(A)就任何人士的任何资本租赁而言，其资本化金额将会出现在该人士于该日期根据公认会计原则编制的资产负债表内；及(B)就任何合成租赁债务而言，有关租赁或其他适用协议或文书项下的剩余租赁付款的资本化金额将会出现在该人士于该日期根据美国通用会计准则编制的资产负债表(假若该租赁或其他适用协议或文书作为资本租赁入账)。

经审计的财务报表是指母公司及其子公司截至2020年8月29日的会计年度经审计的综合资产负债表，以及母公司及其子公司该会计年度的相关综合收益或经营活动及现金流量表，包括附注。

“可用期”是指从截止日期到(A)到期日、(B)第2.07(A)款规定的总承诺终止之日和(C)各贷款人提供贷款的承诺终止之日和信用证发放人根据第8.02条规定的信用证展期义务终止之日之间的一段时间。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。

“基本利率”是指任何一天的浮动年利率，等于(A)联邦基金利率加0.50%，(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，以及(C)欧洲美元利率Term Sofr加1.00%中最高的一个；但如果基本利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于开业之日起生效，具体日期为

公开宣布这一变化。如果根据本条款第3.03节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为以上(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。

“基本利率承诺贷款”是指承诺贷款，即基本利率贷款。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。

“借款人”具有本协议导言段中规定的含义。

“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。

“借用”系指承诺借用或摆动额度借用，视情况而定。

“营业日”指根据行政代理办公室所在州的法律授权商业银行关闭或实际上关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子，如果该日与任何欧洲美元利率贷款有关，则指也是伦敦银行日的任何该等日子。

“现金抵押”是指：(A)现金或存款账户余额；(B)为行政代理人、信用证出票人或周转额度贷款人(视情况而定)和贷款人的利益，作为信用证义务、与周转额度贷款有关的债务、或贷款人为参与信用证义务或周转额度贷款提供资金的义务的抵押品，(A)现金或存款账户余额，(B)由行政代理行和适用的信用证发行人以合理满意的金额按条款订立的备用信用证。和/或(C)如果受益于此类抵押品的适用信用证发行人或回旋放款机构应自行决定是否同意提供其他信贷支持，在每种情况下，均应根据行政代理和该信用证出票机构或回旋放款机构(视情况而定)合理满意的形式和实质文件，同意提供其他信贷支持。

“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和此类其他信贷支持的收益。

“现金等价物”是指以下任何类型的投资，只要借款人在没有任何留置权的情况下拥有：(A)由美利坚合众国或其任何机构或工具发行的、到期日不超过一年的可随时出售的债券，或由美利坚合众国或其任何机构或工具发行的、到期日不超过一年的债券；

美利坚合众国的信贷为其提供支持；(B)存放于任何商业银行的定期存款，或任何商业银行的受保存款证或银行承兑汇票，而该商业银行(I)是根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组织的，或是根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组织的银行控股公司的主要银行附属公司，并且是联邦储备制度的成员，(Ii)发行(或其母银行发行)本定义(C)段所述评级的商业票据，及(Iii)资本及盈余合计至少为$500,000,000,000，每一种情况下的到期日均不超过一年，自购置之日起计算；(C)由任何根据美利坚合众国任何一州的法律组织的人发行的商业票据，而该商业票据至少被穆迪评级为“Prime-1”(或当时的同等级别)或至少被标普评为“A-1”(或当时的同等级别)，每种情况下的到期日均不超过自取得该票据的日期起计的180天；(D)在根据1940年《投资公司法》登记的货币市场投资方案中的投资，按照公认会计原则归类为母公司或其任何子公司的流动资产，这些投资方案由穆迪或标普评级最高的金融机构管理，其投资组合仅限于本定义(A)、(B)和(C)款所述的性质、质量和到期日的投资；(E)就UniFirst Canada Ltd.而言，加拿大联邦政府和/或省级政府发行的定期存款、担保投资证书、银行承兑汇票、定期存款证、回购协议、国库券和债券，或加拿大联邦和省级政府机构或公司发行的短期评级为R-1 High的期票和债券，在发行后一年内到期或30天后完全可兑现的，来自资本、盈余和未分配利润超过5亿美元的美国银行或任何贷款人的加拿大关联公司；(F)就UniFirst Canada Ltd.而言，是货币市场共同基金的股份，投资于带有Dominion Bond Rating Service Limited(DBRS)投资级评级的债务；就任何非本地附属公司而言，以外币计价的工具相当于上文(A)至(F)款所述的工具，在信用质量和期限上与上述工具基本相同，并通常被美国以外的任何司法管辖区的企业用于短期现金管理目的；(G)借款人董事会(或其委员会)不时批准的借款人投资政策所允许的投资。

“现金管理协议”是指贷款方与任何现金管理银行之间签订的提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行”是指在截止日期(就截止日期已存在的任何现金管理协议而言)或在签订现金管理协议时，以该现金管理协议一方的身份作为贷款人或贷款人的关联方(即使此人不再是贷款人或此人的关联方不再是贷款人)的任何人。

“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、准则或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或

任何继承者或类似机构)或美国或外国监管机构，在每一种情况下，均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过、发布或实施的日期。

“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件：

(A)Marie Croatti、Adlo A.Croatti或Marie Croatti的后代，或为上述任何一人的利益而设立的信托，在合法和实益上不再共同拥有母公司的普通股，使其持有人能够选举母公司董事会的多数成员；或

(B)母公司不再以合法及实益方式、直接或间接拥有每个其他借款人或其任何附属公司于截止日期后组成或收购的所有已发行及尚未发行的有表决权权益(董事合资格股份除外)(根据第7.04节准许的交易除外)100%；惟任何附属公司可向其高级职员、董事或雇员发出认购权，以换取服务，但在购股权生效后，母公司须继续以合法及实益方式直接或间接拥有该附属公司不少于80%的已发行及尚未发行的有表决权权益。

“截止日期”是指符合或放弃第4.01节中所有先决条件的第一个日期，即2021年3月26日。

“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“税法”系指经修订的1986年国内税法。

“承诺”对每个贷款人来说，是指其有义务(A)根据第2.01节向借款人提供承诺贷款，(B)购买参与信用证义务，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的金额，或根据该贷款人成为本协议一方的转让和假设(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。

“承诺借款”是指由同一类型的同时承诺的贷款组成的借款，在欧洲美元利率术语SOFR贷款的情况下，每个贷款人根据第2.01节提供相同的利息期。

“已承诺贷款”具有第2.01节规定的含义。

“已承诺贷款通知”是指(A)承诺借款、(B)已承诺贷款从一种类型转换为另一种类型、或(C)根据第2.02(A)节继续发放欧洲美元利率术语软贷款的通知，如果是书面的，应基本上采用附件A的形式，或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由母公司的负责官员适当填写和签署。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“沟通”系指本协议、任何贷款文件和任何文件、与任何贷款文件有关的任何修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。

“竞争者”指主要从事统一租赁业务的任何个人(包括其任何子公司或附属公司)；但“竞争者”一词不应包括银行、信托公司、储蓄和贷款协会或其他金融机构、养老金计划、养老金信托、投资公司、保险公司、经纪自营商、互惠基金、“CDO”或任何其他类似金融机构或实体，不论其法律形式如何。

“符合证书”是指实质上采用附件D形式的证书。

“符合变更”是指，就SOFR或任何建议的后续利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关惯例而言，对“基本利率”、“SOFR”、“期限SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项(如有疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变更。行政代理有权(在与借款人协商后)反映该适用利率的采用和实施情况，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理(在与借款人协商后)确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该利率的市场惯例，则以行政代理(在与借款人协商后)确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合息税前利润”是指在任何期间，母公司及其子公司在合并基础上的数额，该数额等于该期间的综合净收入加上(A)在计算该综合净收入时扣除的下列款项(无重复)：(1)该期间的综合利息费用；(2)母公司及其子公司在该期间已支付或应支付的联邦、州、地方和外国收入或利润税准备；(3)该期间的非现金股票补偿费用。(4)该期间与核设施退役负债有关的非现金增值费用；(5)该期间的非现金减值费用，减去(B)在计算该综合净收入时包括的下列各项：(1)母公司及其子公司在该期间的联邦、州、地方和外国所得税抵免；(2)增加该期间综合净收入的所有非现金项目。

“合并EBITDA”指在任何期间，母公司及其子公司在合并基础上的金额，等于该期间的综合息税前利润加上在计算该期间的综合净收入时扣除的下列金额(无重复)：(A)该期间的折旧和摊销费用；(B)该期间的其他非现金费用或项目。

“综合资金负债比率”是指在任何确定日期，(A)截至该日期的综合资金负债与(B)最近结束的四个财政季度期间的综合EBITDA的比率。

“综合资金负债”是指，在任何确定日期，母公司及其子公司在综合基础上，(A)所有借款债务(包括本协议项下借款的债务)和债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似票据所证明的所有主要债务(但不包括与掉期合同有关的任何债务)的未偿还本金金额，(C)在信用证项下产生的所有直接债务(包括备用和商业的)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据，(D)按照第1.06节确定的所有信用证的金额，(E)与资本租赁有关的可归因性债务，(F)对母公司或任何子公司以外的其他人的上文(A)至(E)款所述类型的未偿债务提供的所有担保，以及(G)母公司或子公司为普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(本身为法团或有限责任公司的合资企业除外)的所有上文(A)至(F)款所述类型的债务，除非该等债务明文对母公司或该附属公司无追索权；但在任何情况下，综合资金负债不得包括第7.03(F)节所允许的任何由借款人或有债务组成的债务。

“综合利息费用”指母公司及其附属公司在综合基础上于任何期间内，(A)母公司及其附属公司与借入款项(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关的所有利息、溢价、债务折扣、费用、收费及相关开支的总和(无重复)，在每种情况下均按公认会计原则视为利息，及(B)母公司及其附属公司根据资本租赁就该期间支付的租金开支部分，按公认会计原则视为利息。

“综合利息覆盖率”是指截至任何确定日期，(A)截至该日期的前四个会计季度的综合息税前利润与(B)该期间的综合利息费用的比率。

“合并净收入”是指在任何期间，母公司及其子公司在合并基础上的净收入，不包括该期间的非常或非经常性收益和非常或非经常性亏损。

“合并有形净值”指的是，在任何确定日期，母公司及其子公司在综合基础上的股东权益减去借款人及其子公司在该日的无形资产；但是，在计算“合并有形净值”时，应排除因应用FASB ASC第715号：补偿-退休福利而产生的任何影响。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“可转换证券”是指债务证券，其条款规定可转换为股权、现金或两者的组合。

“信用证延期”指下列每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

就任何适用的确定日期而言，“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。

“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。

“违约率”是指(A)用于除信用证费用以外的逾期债务时的利率，等于(1)基本利率加(2)适用于基本利率贷款的适用利率加(3)2%的年利率；但条件是，就欧洲美元RateTerm Sofr贷款而言，违约利率应等于以其他方式适用于该逾期贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率，以及(B)用于逾期信用证费用的利率等于适用利率加2%的年利率。

除第2.18(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人(A)未能(I)在本合同规定需要为贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，说明这种不履行是由于该贷款人确定一个或多个提供资金的先决条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)未得到满足，或(Ii)向行政代理、适用的信用证出票人付款，在到期之日起两(2)个工作日内，(B)已以书面形式通知借款人、行政代理、任何信用证发行人或回旋额度贷款人，其不打算履行本协议项下的资金义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内失败，以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议项下的预期融资义务(前提是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)直接或间接的母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，或(Ii)已为债权人或负责其业务或资产重组或清算的类似人的利益为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，包括

联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致该贷款人不受美国境内法院的司法管辖权管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或不允许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否定、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为违约贷款人。行政代理人根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，以及该状态的生效日期，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.18(B)条的规定)，自行政代理人在书面通知中确定该决定之日起即被视为违约贷款人，该书面通知应由行政代理人在作出该决定后立即提交给借款人、信用证出票人、摆动额度贷款人和其他贷款人。

“指定司法管辖区”是指任何国家、地区或领土，只要该国家或领土是任何制裁的对象。

“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、独家许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)，包括对任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“国内子公司”是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义，并可不时修改。

“合格受让人”是指符合第10.06(B)(Iii)和(V)条规定的受让人要求的任何人(须经第10.06(B)(Iii)条所要求的同意(如有))。

“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国的法规、法律、条例、条例、规则、判决、命令、法令、许可或政府限制

涉及污染和环境保护或向环境排放任何有害物质，包括与危险物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的物质。

“环境责任”系指借款人、任何其他借款方或其各自子公司因以下原因或有的责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿的责任)：(A)违反任何环境法；(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置；(C)接触任何危险材料；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险材料；或(E)根据任何合同或协议，对上述任何行为承担或施加责任。

“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“股权”，就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，或向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括合伙、成员或信托权益)，不论是否有表决权，亦不论该等股份、认股权证、期权、在任何确定的日期，权利或其他利益仍未解决；但股权应不包括可转换证券和允许赎回价差协议。

“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。

“ERISA联营公司”是指与任何借款人在共同控制下的任何贸易或业务(无论是否合并)，属于守则第414(B)或(C)节(以及守则第414(M)和(O)节有关守则第412节的规定的目的)。

“ERISA事件”是指(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)任何借款人或任何ERISA关联机构在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养恤金计划，而该实体是ERISA第4001(A)(2)条所界定的“主要雇主”，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)任何借款人或任何ERISA关联机构从多雇主计划中完全或部分退出；或通知多雇主计划破产；(D)提交终止养恤金计划的意向通知，或根据《退休金条例》第4041或4041a条将养恤金计划修正案视为终止；。(E)PBGC提起终止养恤金计划的诉讼程序；。(F)根据《退休金条例》第4042条构成终止任何养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件；。(G)确定任何养恤金计划被视为《守则》第430、431和432条或《雇员补偿和保险法》第303、304和305条所指的风险计划或处于危险或危急状态的计划；(H)向任何借款人或任何ERISA关联公司施加ERISA第四章规定的任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外，或(I)任何借款人或任何ERISA关联公司未能满足养老金计划的所有适用要求，无论是否放弃，或任何借款人或任何ERISA关联公司未向多雇主计划提供任何必要的供款。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲美元汇率”是指：

(A)就欧洲美元利率贷款的任何利息期而言，年利率等于ICE Benchmark Administration(或接管管理美元利率的任何其他人，期限与该利息期相同的任何其他人)管理的伦敦银行同业拆息(LIBOR)，在适用的Bloomberg屏幕页面(或提供由管理代理人不时指定的报价的其他商业来源)上公布的(在此情况下，为“LIBOR”)伦敦时间上午11：00左右，在该利息期开始前两(2)个营业日，对于期限相当于该利息期的美元存款(在该利息期的第一天交付)；和

(B)就基本利率贷款在任何日期计算的利息而言，年利率相等于伦敦时间上午11时或该日期前两(2)个伦敦银行日左右的伦敦银行同业拆息，美元存款的年利率自该日起计，为期一(1)个月；

但如果欧洲美元汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。

“欧洲美元利率贷款”是指按照“欧洲美元利率”定义第(A)款的利率计息的承诺贷款。

“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“被排除的互换义务”是指，就任何借款人或任何担保人而言，任何互换义务，只要该人对该互换义务的全部或部分担保(或其任何担保)根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其适用或官方解释)是或变得违法的，则该人因任何原因未能构成《商品交易法》所定义的“合格合同参与者”(在第6.19节和任何其他“保证”生效后确定)的任何互换义务。或其他借款人或担保人对该人的互换义务的任何和所有担保)，该人的担保对该互换义务生效。如果根据管理一个以上掉期合同的主协议产生掉期义务，则这种排除应仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除或变为排除担保的掉期合同的掉期义务部分。

“不含税”是指对任何收款方征收的或与任何收款方有关的任何税收，或要求从向收款方的付款中扣缴或扣除的任何税项，(A)对净收入(无论计价多少)、特许经营税和分行利得税征收的税，在每一种情况下，(I)由于该收款方是根据法律组织的，或其主要办事处或其贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分支)的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，美国联邦预扣税对应支付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的金额，根据在下列日期有效的法律对贷款或承诺中的适用权益征收：(I)该贷款人在该贷款或承诺中获得该权益之日(不是根据

借款人根据第10.13条提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办公室，但在每种情况下，根据第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)或(C)条，与该等税项有关的款项应在紧接该贷款人成为本协议一方之前支付给该贷款人的转让人，或应在紧接该贷款人变更其出借办公室之前支付给该贷款人；(C)因该受款人未能遵守第3.01(E)条的规定而产生的税款；以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税款。

“现有信贷协议”是指借款人、行政代理、信用证发行人和其他贷款方之间日期为2016年4月11日的某些修订和重新签署的信贷协议。

“现有信用证”统称为附表1.01所列的备用信用证。

“融资终止日期”是指以下所有情况发生的日期：(A)总承诺额已经终止，(B)所有债务已全额偿付(未确认的债务除外)，以及(C)所有信用证已终止或到期(信用证除外，与此有关的其他安排应已作出，使行政代理和适用的信用证发行人合理满意)。

“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不更为繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议、截至本协议日期为止的任何协议(或上述任何修订或后续版本)、实施前述条款的任何政府间协议(及相关的财政或监管立法，或根据与实施上述守则章节相关的任何政府间协议而采用的相关官方规则或做法)。

“联邦基金利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费用函”是指母公司、行政代理和美国银行证券公司之间于2021年3月1日达成的函件协议。

“第一修正案”是指自第一修正案生效之日起对第二份经修订和重新修订的信贷协议作出的第1号修正案。

“第一修正案生效日期”是指自第一修正案生效之日起的2023年3月9日。

“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“前置风险”是指，在任何时候发生违约的贷款人，(A)对于信用证出票人，该违约贷款人将该违约贷款人参与义务以外的未偿信用证债务的适用百分比重新分配给其他贷款人或根据本合同条款抵押的现金，以及(B)对于摆动额度贷款，该违约贷款人的该违约额度贷款的适用百分比已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或将其作为抵押的现金。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指美国公认的会计原则，在会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会(或会计行业内具有类似地位和权威的机构)的声明和声明中不时提出的原则，包括但不限于，FASB会计准则编纂，在确定之日适用于当时的情况，一致适用，并受第1.03节的约束。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。

“担保”对任何人而言，是指(A)该人担保任何债务或可由另一人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接履行的任何债务或其他债务，或具有担保该等债务或其他债务的经济效果的任何义务，不论是直接或间接的，并包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他债务预付或提供资金，(Ii)购买或租赁财产，(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金或收入或现金流的水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务；或(Iv)为以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务，或为保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的任何债项或其他义务，而不论该等债项或其他义务是否由该人承担(或该债权持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。

“担保人”是指(A)母公司在截止日期后根据第6.12条作为担保人成为本协议当事方的每一家国内子公司，以及(B)

借款人或担保人在任何担保下的任何互换义务(在第6.19条生效之前确定)，每个借款人。

“担保”指在截止日期后由担保人根据第6.12节以行政代理人和贷款人为受益人的任何担保，主要是以附件F的形式作出的。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定为危险或有毒的任何性质的所有其他物质或废物。

“套期保值协议”系指贷款方与任何套期保值银行之间在第七条下所允许的任何掉期合同。

“对冲银行”是指在截止日期(就截止日期存在的任何对冲协议而言)或在订立对冲协议时是贷款人或贷款人的关联公司的任何人，其身份是该对冲协议的一方。

“国际财务报告准则”是指一贯适用的国际会计准则理事会意见和公告中规定的国际财务报告准则。

“负债”是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否按照公认会计原则列为负债或负债(不包括股本、资本盈余和留存收益性质的任何事项)：

(A)该人对借入款项的所有义务，以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务；

(B)该人在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的所有直接或或有债务；

(C)该人在任何掉期合约下的净债务；

(D)该人支付财产或服务的延迟购买价格的所有义务(在正常业务过程中应付的贸易账户除外，在每一种情况下，在该应付贸易账户设立之日后未逾期超过120天的义务(除非真诚地就该人的任何财产已建立和正在维持的GAAP规定的充足准备金提出异议，以及没有对该人的任何财产设置产权负担)；

(E)以该人拥有或购买的财产的留置权作为保证的债项(不包括该债项的预付利息)(包括根据有条件售卖或其他所有权保留协议而产生的债项)，不论该等债项是否已由该人承担或追索权是否有限；

(F)资本租赁和合成租赁债务方面的所有可归属债务；

(g) [保留区]及

(H)该人就任何前述事项作出的所有担保。

就本条例的所有目的而言，任何人的债务包括该人是普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的债务，除非该等债务明确地对该人无追索权。在任何日期，任何掉期合同项下的任何净债务的金额，应被视为截至该日期的掉期终止价值。任何资本租赁或合成租赁债务于任何日期的金额应被视为截至该日期的应占负债额。

“保证税”系指所有(A)因任何借款人或担保人在任何贷款文件下的任何义务或因任何借款人或任何担保人根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的税，但不包括的税，以及(B)在第(A)款中未另有描述的范围内的其他税。

“受偿人”具有第10.04(B)节规定的含义。

“信息”具有第10.07节规定的含义。

“无形资产”是指根据公认会计准则被视为无形资产的资产，包括客户名单、商誉、版权、商号、商标、专利、特许经营权、许可证、未摊销递延费用和未摊销债务折扣，但不包括计算机软件成本、计算机程序和资本化研发成本。

“付息日期”是指，(A)对于除基本利率贷款以外的任何贷款，适用于该贷款的每个利息期的最后一天和到期日；但如果欧洲美元利率期限SOFR贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期；及(B)对于任何基本利率贷款(包括摆动额度贷款)，指每年2月、5月、8月和11月的最后一个营业日和到期日。

“利息期”是指就每笔欧洲美元利率术语SOFR贷款而言，自该欧洲美元利率术语SOFR贷款支付或转换为或继续作为欧洲美元利率术语SOFR贷款之日起至借款人在承诺贷款通知中所选择的之后1个月、3个月或6个月之日止的期间，或借款人要求并经所有贷款人同意的12个月或更短时间(在所有情况下，视情况而定)并经所有贷款人同意的其他期间；

(Ia)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非就定期SOFR贷款而言，该营业日适逢另一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；

(Iib)与定期SOFR贷款有关的任何利息期，如开始于一个日历月的最后一个营业日(或该日历月在该利息期结束时没有在数字上对应的某一日)，则应在该利息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及

(三)利息期限不得超过到期日。

对任何人来说，“投资”是指该人的任何直接或间接收购或投资，无论是通过(A)购买或以其他方式收购另一人的股本或其他证券，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担另一人的债务，或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权或权益，包括该另一人的任何合伙企业或合资企业权益，以及投资者根据其担保该另一人的债务的任何安排，或(C)收购。为遵守公约的目的，任何投资的金额应为实际投资的金额减去与其有关的所有本金或股本回报，而不对此类投资的后续增减价值进行调整。

“知识产权”具有第5.18节规定的含义。

“美国国税局”指美国国税局。

“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

“签发人单据”是指信用证、信用证申请书，以及信用证发行人与任何借款人(或任何附属机构)或以信用证发行人为受益人而订立的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。

“知识负责人”，就任何借款人而言，是指该借款人的负责人、常务副主任总裁或高级副总裁。

对于借款人和其他担保人而言，“KYC要求信息”是指借款人或担保人的税务识别号、实际地址、主要营业地国家、总部和组成、法人实体类型、电话号码以及任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例而合理要求的有关借款人或其附属公司的其他信息。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，无论是否具有法律效力。

“信用证预付款”是指就每个贷款人而言，该贷款人按照其适用的百分比参与任何信用证借款的资金。

“信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证所产生的信用证延期，而该信用证在作出承诺借款或作为承诺借款再融资之日仍未得到偿付。

“信用证承诺”是指对于每个信用证发行人，该信用证发行人承诺签发本信用证项下的信用证。各信用证发行人承诺的初始金额列于附表2.01，或者如果信用证发行人已订立转让协议，且

假定或在截止日期后以其他方式承担信用证承诺额，在行政代理保存的登记簿上为该信用证发行人规定的承诺额。信用证发行人和借款人之间的协议可不时修改信用证承诺，并通知行政代理。

“信用证延期”是指信用证的开立、修改、有效期的延长或金额的增加。

“信用证签发人”是指美国银行，其作为本信用证项下的签发人，或本信用证项下的任何后续签发人。

“信用证债务”是指在任何确定日期，所有未清偿信用证项下可提取的总金额，加上包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

“贷款人”具有本协议导言段落中规定的含义，是指根据本协议成为“贷款人”的每个其他人及其继承人和受让人，除文意另有所指外，还包括摆动额度贷款人。

“贷款方”和“贷款方”统称为贷款方、摆动额度贷款方和信用证发行方。

“放贷办公室”对于行政代理人而言，是指任何信用证出票人或任何贷款人，贷款人行政问卷中所描述的贷款人的一个或多个办事处，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办事处，该办事处可包括该人的任何关联机构或该个人或该关联机构的任何国内或国外分支机构。

“信用证”是指在本合同项下开具的任何备用信用证和现有信用证。

“信用证申请”是指以信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”是指在有效到期日之前五天的那一天(如果该日不是营业日，则指前一个营业日)。

“信用证费用”具有第2.04(H)节规定的含义。

“信用证报告”是指实质上以附件S的形式或经行政代理批准的任何其他形式的证明。

“信用证升级换代”是指对所有信用证发行人的总计1.1亿美元的升降额。信用证升华是总承诺额的一部分，而不是补充。

“伦敦银行同业拆借利率”具有欧洲美元利率定义中规定的含义。

“LIBOR更换日期”具有第3.03(C)节规定的含义。

“伦敦银行同业拆借利率”具有第3.03(C)节规定的含义。

“符合LIBOR后续利率变化”是指，就任何建议的LIBOR后续利率而言，对基本利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变化，由管理代理酌情决定，以反映该LIBOR后续利率的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例大体一致的方式进行管理(或，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或不存在用于管理该LIBOR后续利率的市场惯例，则按照行政代理人确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“留置权”系指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、抵押品转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。

“有限条件交易”是指(A)任何有限条件收购，(B)声明或公开宣布第7.06节允许的任何限制性付款，前提是此类限制性付款在宣布后六十(60)天内支付，以及(C)完成第7.05节允许的任何处置的任何协议。

“贷款”是指贷款人根据第二条以承诺贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”系指本协议、每张票据、每份发行人文件、根据本协议第2.17节的规定设立或完善现金抵押品权利的任何协议、费用函、每份担保书、每份联营协议以及由国内子公司与成为借款人或担保人的子公司签订或交付的相关文件，以及贷款方签署的与上述任何条款相关的任何证书、文书或协议(不包括任何现金管理协议或套期保值协议)，每一项均经不时修订、重述、修改、补充或替换。

“贷款方”是指每一借款人和每一担保人。

“伦敦银行日”是指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何日子。

“主协议”的含义与“掉期合同”的定义相同。

“重大收购”是指在过去12个月内，收购贷款方向卖方支付了总计至少等于25,000,000美元的对价(包括溢价或递延现金支付和承担的债务)的每一次重大收购或三次或更少的收购系列。

“重大不利影响”是指(A)母公司及其子公司作为整体的财务状况、财产、业务或经营结果的重大不利变化或重大不利影响；(B)行政代理或任何贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施的重大损害，或贷款当事人作为一个整体履行其在任何贷款文件下的重大义务的能力的重大损害；或(C)对其所属任何贷款文件的任何贷款方的合法性、有效性、约束力或可执行性的重大不利影响。

“实质性合同”对任何人来说，是指该人作为当事一方的每一份合同，如果被取消或终止(不按照其条款，除非该条款允许因该人未能履行其义务而被取消或终止)，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

“到期日”是指2026年3月26日；但如果该日期不是营业日，到期日应是前一个营业日。

“多雇主计划”是指任何借款人或任何雇员福利计划附属公司，或在前五个计划年度内，已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划，如属ERISA第4001(A)(3)节所述的类型。

“多雇主计划”是指拥有两个或多个出资赞助人(包括任何借款人或任何ERISA附属公司)的计划，其中至少有两个不在共同控制之下，如ERISA第4064节所述。

“现金净收益”，就任何贷款方的任何处置，或任何借款人或其任何附属公司收到或支付给任何借款人或其任何附属公司或为其账户支付的任何财产保险收益(为免生疑问，不包括业务中断保险)，或任何借款人或其任何附属公司产生或发行任何债务而言，指下列超额部分(如有的话)：(A)该人与该项交易有关而收到的现金总额(包括收到根据应收票据或其他方式以递延付款方式收到的任何现金)，(B)减去(B)减去(I)以适用资产作担保并须就该项交易偿还的任何债务的本金款额(贷款文件所载的债务除外)、(Ii)借款人或附属公司与该项交易有关而招致的合理及惯常的自付开支(包括法律、会计、投资银行费用及销售佣金)、(Iii)合理地估计为因与该项交易有关而确认的任何收益或收入而实际须支付的税款；但如依据第(Iii)款估计的税额超过

就该等处置而实际须以现金支付的税款，其总额应构成现金收益净额；(Iv)任何非本地附属公司所收到的任何现金付款，除非该等收益可(因支付公司间票据或其他原因)汇回美国而不会(根据母公司的合理判断)对借款人或附属公司产生税务责任；及(V)母公司或附属公司根据公认会计原则就与该等处置或其他事件有关的任何负债提供的适当数额，作为储备，直至该等款项从储备中释放为止。

“非同意贷款人”是指不批准任何同意、豁免或修改的任何贷款人，这些同意、豁免或修订(A)要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第10.01节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的批准。

“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。

“本票”是指借款人以贷款人为受益人，证明该贷款人所作贷款的本票，主要采用附件C的形式。

“贷款预付款通知”是指与贷款有关的预付款通知，其实质上应采用附件H的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由主管官员适当填写和签署。

“义务”系指(A)任何贷款方因任何贷款、信用证、现金管理协议或对冲协议而根据任何贷款文件或其他方式产生的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和义务，以及(B)与执行和收取前述条款有关的所有费用和开支，包括律师的费用、收费和支出，在符合第10.04节规定和限制的范围内，无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对或或有、到期或将到期的、现在或以后产生的利息，任何借款方或任何附属程序在根据任何债务人救济法在该程序中指定债务人为债务人的情况下，在程序开始后发生或发生的费用，不论该利息、费用和费用是否被允许在该程序中索赔；但在不限制前述规定的情况下，借款人或担保人的义务应排除与该借款人或担保人有关的任何除外的互换义务。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”系指：(A)就任何公司、章程或公司章程或章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)而言；(B)就任何有限责任公司而言，是指成立证书或章程或组织和经营协议或有限责任公司协议；和(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，并在适用的情况下，向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交的任何证书或组建章程或组织。

“其他关联税”是指对任何接受者而言，由于该接受者现在或以前与征收这种税的司法管辖区之间的关系而征收的税(不包括

该等受助人已签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的当事人、履行其在任何贷款或贷款文件下的义务、根据任何贷款文件收取款项、收取或完善担保权益、根据任何贷款文件从事或执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益所产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但就转让(根据第3.06节作出的转让除外)征收的其他相关税项除外。

“未清偿金额”是指(1)就任何日期的已承诺贷款和周转额度贷款而言，是指在该日期发生的任何借款、预付款或偿还已承诺贷款和周转额度贷款(视属何情况而定)后的未偿还本金总额；(2)就任何日期的任何信用证义务而言，是指在该日期发生的任何信用证展期生效后，该等信用证债务在该日期的金额，以及截至该日期的信用证债务总额的任何其他变化，包括由于借款人对未偿还金额的任何偿还而导致的。

“父母”具有本协议序言中规定的含义。

“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“允许收购”具有第7.02(G)节规定的含义。

“允许赎回价差协议”是指(A)任何合同(包括但不限于任何可转换债券对冲或有上限的看涨期权交易)，根据该合同，母公司在行使或提前终止该期权时，除其他事项外，获得要求其交易对手向母公司交付母公司普通股、现金以代替交付代表该期权终止价值的普通股或现金或其组合的任何合同，以及(B)除其他事项外，母公司向其交易对手发行认股权证以收购母公司普通股股份的任何合同，该等股份或其组合在行使该等认股权证时的现金价值，在每种情况下均由母公司就发行可转换证券订立(包括但不限于行使任何超额配售或承销商的选择权)；但该合约的条款、条件及契诺须为该类型合约的惯常条款、条件及契诺(由父母真诚地厘定)。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指为任何借款人或任何ERISA关联公司的员工维护的、为任何借款人或任何ERISA关联公司的员工维护的、或任何借款人或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴费的任何员工福利计划(包括养老金计划)。

“平台”具有第6.02节规定的含义。

“调整前继承率”具有第3.03(C)节规定的含义。

“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。

“合格ECP担保人”是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或在商品交易法下有资格成为“合格合同参与者”的每一贷款方，并可导致另一人在商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条下在此时有资格成为“合格合同参与者”。

“收件人”是指行政代理、任何贷款人或任何信用证出票人。

“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。

“相关调整”是指，在确定任何LIBOR后续利率时，可由管理代理确定适用于该LIBOR后续利率的第一个相关可用替代方案，其顺序如下：

(A)有关政府机构为相关的调整前后续利率选择或建议的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(考虑到所计算的利息的利息期、付息日期或付款期和/或期限)，并且该调整或方法(X)在行政代理不时以其合理的酌情决定权选择的信息服务上公布，或(Y)仅就以前建议的期限SOFR发布，并在行政代理可接受的信息服务上发布；或

(B)将适用于(或以前已适用)参考ISDA定义的衍生交易的备用利率的利差调整(考虑到计算的利息期间、利息支付日期或付款期和/或其期限)。

“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或系统或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备委员会和/或系统或纽约联邦储备银行理事会正式认可或召集的委员会，或其任何后续机构。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。

“信贷延期申请”系指(A)对于已承诺贷款的借款、转换或延续，(B)对于信用证延期，信用证申请，以及(C)对于周转额度贷款，周转额度贷款通知。

“所要求的贷款人”是指，在任何确定日期，贷款人的总承诺额超过50%，或者，如果每个贷款人承诺发放贷款，并且有义务

根据第8.02节的规定，信用证发行人已终止提供信用证信用展期，贷款人持有的余额合计超过总余额的50%(就本定义而言，每个贷款人对信用证义务和周转额度贷款的风险参与和资金参与的总金额被视为由该贷款人“持有”)；但为了确定所需的贷款人，任何违约贷款人的承诺和持有或被视为持有的未偿还贷款总额的部分应被排除在外，但须受下列但书的限制；并进一步规定，任何参与任何回旋额度贷款的金额和该违约贷款人未能提供资金但尚未重新分配给另一贷款人并由其提供资金的未偿还金额，应被视为由作为回旋额度贷款机构或信用证发行方(视属何情况而定)的贷款人在作出上述决定时持有；此外，如果在任何时候有两个或两个以上的贷款人，则所要求的贷款人应包括至少两个贷款人(就本但书而言，属于核准资金或附属机构的贷款人被视为一个贷款人)；此外，此定义受第3.03节的约束。

“可撤销金额”具有第2.13(B)(Ii)节中定义的含义。

“辞职生效日期”的含义见第9.06节。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责人”系指(A)借款方的首席执行官、首席财务官总裁、高级副总裁、常务副经理总裁、副总裁、财务主管、助理财务主管、秘书、助理秘书或财务总监；(B)仅为根据第4.01节交付任职证书的目的；(C)仅为根据第二条发出通知的目的；上述任何官员在发给行政代理的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级人员或适用贷款方的任何其他高级人员或雇员，或根据适用贷款方与行政代理之间的协议指定的任何其他高级人员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。在行政代理机构要求的范围内，每个负责干事应提供在职证书，并在行政代理机构要求的范围内提供适当的授权文件，其形式和实质应令行政代理机构满意。

“限制性支付”是指因购买、赎回、报废、收购、注销或终止任何该等股本或其他股权，或因向借款人的股东、合伙人或成员(或其同等人士)返还资本而就母公司或任何附属公司的任何股本或其他股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。尽管有上述规定，贷款方及其子公司可不时直接或间接地支付或接受付款、贡献和分配，任何此类支付、贡献或分配不应受到本协议项下付款的限制；只要贷款方及其子公司使用支付、贡献或分配来支付当时到期的联邦和州所得税、特许权税和在正常业务过程中发生的其他类似许可费用。

对于任何贷款人来说，“循环风险”是指在任何时候其未偿还循环贷款的本金总额，以及该贷款人在该时间参与信用证债务和周转额度贷款的情况。

“制裁”系指由美国政府(包括但不限于OFAC)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部(“HMT”)或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁。

“预定不可用日期”具有第3.03(B)(Ii)节规定的含义。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“卖方负债”是指与收购有关的、有利于此类资产的卖方(或其母公司或权益继承人)的债务。

“股东权益”是指在任何确定日期，借款人及其子公司根据公认会计准则确定的合并股东权益。

“SOFR”指纽约联邦储备银行作为基准管理人(或后续管理人)于上午8：00左右在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上公布的有担保隔夜融资利率。(纽约市时间)在紧随其后的营业日，在每一种情况下，都是由相关政府机构选择或推荐的。

“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。

关于每日简单SOFR和期限SOFR的“SOFR调整”指0.1000%(10.00个基点)。

“偿付能力”及“偿付能力”就任何人而言，指在任何厘定日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(B)该人的资产现时的公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务及到期债务时支付其相当可能的债务所需的款额；(C)该人不打算亦不相信会，(D)该人士并不从事业务或交易，亦不打算从事业务或交易，而对该业务或交易而言，该人士的财产会构成不合理的小额资本；及(E)该人士有能力在正常业务过程中偿付到期的债务及负债、或有债务及其他承担。任何时候的或有负债数额，应按照根据当时存在的所有事实和情况计算的数额，即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。

“特定贷款方”指当时不是商品交易法(在第6.19节生效前确定)下的“合格合同参与者”的任何贷款方。

“附属公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，其大多数证券股份或其他权益具有

选举董事或其他管治机构的普通投票权(只因或有事件发生而具有该等投票权的证券或权益除外)当时由该人实益拥有，或其管理由该人直接或间接透过一个或多个中间人或两者兼而有之。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指母公司的一间或多间附属公司。

“继承率”具有第3.03(B)节规定的含义。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限，包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。

“互换义务”是指对任何借款人或任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内，该终止价值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内，被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。

“摆动额度借款”是指根据第2.05节的规定借入摆动额度贷款。

“摆动额度贷款人”是指美国银行作为摆动额度贷款的提供者，或本协议项下任何后续的摆动额度贷款人。

“回旋额度贷款”具有第2.05(A)节规定的含义。

“转动线贷款通知”是指根据第2.05(B)节的规定发出的转动线借用通知，其实质上应采用附件B的形式或行政代理批准的其他格式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由借款人的负责人适当填写和签署。

“转动线升华”是指等于(A)15,000,000美元和(B)总承付款两者中较小者的数额。摇摆线升华是总承诺的一部分，而不是补充。

“合成租赁债务”是指一个人在(A)所谓的合成、表外或税收保留租赁下的货币债务，或(B)使用或占有财产的协议，该债务不出现在该人的资产负债表上，但在该人破产或破产时将被描述为该人的债务(不考虑会计处理)。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“术语SOFR”是指：

但如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的术语SOFR将小于零，则就本协定而言，术语SOFR应被视为零。

“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。

术语SOFR筛选利率“是指任何期间的前瞻性SOFR期限利率，只要是CME(或行政代理合理满意的任何继任管理人)管理的、基于SOFR定义中所载的任何利息期间选项的、已由相关政府机构选择或推荐的、在每种情况下都在选择和发布在适用的路透社屏幕页面上的信息服务上公布的(或行政代理可能不时合理酌情指定的提供该等报价的其他商业来源)，则为前瞻性SOFR期限利率。

“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿债务总额。

“类型”是指，就任何已承诺的贷款而言，其性质为基本利率贷款或欧洲美元利率术语SOFR贷款。

“未主张债务”系指(A)税收、费用、赔偿、赔偿、损害赔偿和其他负债的或有债务(但不包括(I)任何债务的本金、利息和与之有关的费用，以及(Ii)与信用证项下可能提取的金额有关的或有偿还债务)，且在任何时间没有就该债务提出任何索赔或付款要求(或就赔偿义务而言，被赔者未发出赔偿通知)，(B)适用现金管理银行允许的任何现金管理协议项下的债务仍未清偿，或(C)任何对冲协议项下经适用对冲银行准许仍未清偿的责任，或根据该等对冲协议条款并无明确规定须于全数偿还本协议项下其他责任时偿还或以现金抵押的责任。

“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)中定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.04(C)(I)节规定的含义。

“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)节规定的含义。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合同或文书须

具有效力，犹如某项权利已根据该法律行使一样，或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力。

上文第1.08(I)(A)或(Ii)(A)节中确定的任何此类日期，即“LCT测试日期”

但尽管有上述规定，就任何有限条件交易而言：(1)任何要求不发生违约或违约事件的条件(包括第7.02节(G)(I)中规定的条件)应在以下情况下得到满足：(X)在适用的LCT测试日期未发生并持续发生违约或违约事件，以及(Y)在该有限条件交易完成时未发生并持续发生特定违约事件；以及(2)

就任何财务比率或测试(包括任何综合融资债务比率测试或综合利息覆盖比率测试，或第7.11节所载财务契诺的任何计算)而言，该等有限条件交易及相关债务(如有)及其所得款项的使用应于长期交易测试日期视为完成(直至有限条件交易实际完成或适用的最终协议终止而未实际完成适用的有限条件交易为止)。为免生疑问，倘于长期交易测试日期确定或测试合规的任何该等比率或金额其后因相关有限条件交易完成时或之前该等比率或金额的波动(包括综合EBITDA的波动)而超出或未能符合，则该等比率或金额将不会被视为仅为决定有关有限条件交易是否获准完成或进行而被视为已超过或未能符合该等波动。双方理解并同意，本第1.08节不应限制第4.02节中规定的与任何拟议的信用延期相关的条件，无论是与有限条件交易或其他相关的条件。

借款人应迅速审查每一份信用证及其提交的每一项修改的副本，如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔，借款人应立即通知信用证出票人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。

对于行政代理人在本合同项下为贷款人或任何信用证出票人的账户支付的任何款项，行政代理人认定(该裁定应是决定性的，无明显错误)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”)：(1)借款人事实上没有支付这种款项；(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人出于任何其他原因错误地支付了这种款项；则每一贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或信用证出票人的可撤销金额，包括利息在内，自向其分配该金额之日起的每一天(包括该日在内)，按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者的利率向行政代理偿还。

行政代理就本条(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知应是决定性的，没有明显的错误。

借款人同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据前述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。

(I)在延期当日及在延期生效后，并无失责发生及持续；

(Ii)第V条所载的借款人和其他贷款方的陈述和担保，以及向贷款人或行政代理作出或被视为作出的其他贷款文件，在现有到期日和截至现有到期日，在所有重要方面均应真实和正确(或，如果任何该等陈述或保证的条款符合重大概念，则该陈述或保证应在各方面均属真实和正确)，除非该等陈述和保证特别提及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证在该较早的日期应是真实和正确的，且就本第2.15节的目的而言，第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)项提供的最新声明；和

(3)借款方通过的批准或同意延期的决议。

此外，在每个非延期贷款人的到期日，借款人应提前偿还在该日期未偿还的任何已承诺贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额)，以使未偿还的已承诺贷款按各自贷款人自该日期起生效的任何修订的适用百分比进行评级。

(A)此后，(X)贷款人发放或维持欧元期限SOFR贷款，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(在受影响的欧洲美元利率期限贷款或利息期间的范围内)，以及(Y)如果上一句中描述的关于基本利率的欧洲美元利率期限SOFR部分的确定，在每种情况下，应暂停使用欧洲美元利率期限SOFR部分来确定基本利率，直到行政代理(或，在本第3.03(A)条第(Ii)款所述由所需贷款人作出决定的情况下，直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知为止。

在收到该通知后，(I)借款人可撤销任何未决的借入、转换为或延续欧洲美元利率术语SOFR贷款的请求(以受影响的欧洲美元利率术语SOFR贷款或利息期间为限)，否则将被视为已将此类请求转换为借入其中指定金额的基本利率贷款的请求，以及(Ii)任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款。

(B)尽管有前述规定，如果行政代理人已作出本节(A)(I)款所述的决定，行政代理人在与借款人和所需贷款人协商后，可为受影响的贷款制定替代利率，在这种情况下，该替代利率应适用于受影响的贷款，直至(1)行政代理人撤销就以下事项交付的通知

本节(A)(I)款下的受影响贷款，(2)行政代理或被要求的贷款人通知行政代理和借款人，该替代利率不能充分和公平地反映贷款人为受影响贷款提供资金的成本，或(3)任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称该贷款人或其适用的贷款办公室，维持或资助通过参考该替代利率确定利息的贷款，或根据该利率确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人执行上述任何一项的权限施加实质性限制，并就此向行政代理机构和借款人发出书面通知。

(Iii)伦敦银行同业拆借利率的管理人或对该管理人有管辖权的政府主管当局已发表公开声明，宣布伦敦银行同业拆息的所有利息期和其他期限不再具有代表性；或

(Iv)目前正在执行的银团贷款，或包括类似第3.03节所载措辞的银团贷款，正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代伦敦银行同业拆息；

然后，在上述第(I)-(Iii)条的情况下，在管理代理确定的日期和时间(任何该日期，“LIBORTerm Sofr更换日期”)，该日期应

对于计算的利息，应在利息期末或相关的利息支付日期(视情况而定)，并应在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款下的任何事件或情况发生后的一段合理时间内发生，且仅就上述第(Ii)款而言，不迟于预定的不可用日期，LIBORTerm SOFR将在本协议项下和任何贷款文件下被替换，在符合以下条件的情况下，LIBORTerm SOFR将被替换为以下每日简单SOFR顺序中规定的第一个可用替代方案，以及行政代理可以确定的计算利息的任何付款期限的SOFR调整。在每种情况下，无需对本协议或任何其他贷款文件(“LIBOR后续利率”)进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他各方的同意；以及相关调整生效前的任何此类税率，称为调整前继承率)：

(X)期限SOFR加上相关调整；以及

(Y)SOFR加上相关调整；

在上述第(Iv)款的情况下，借款人和行政代理可以仅出于根据本协议和任何其他贷款文件根据“LIBOR继任利率”的定义替换LIBOR的目的而修改本协议，该修改将在行政代理通知所有贷款人和借款人发生上述第(Iv)款所述情况后的第五个营业日下午5：00生效，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等被要求的贷款人反对根据该条款实施LIBOR后续利率；

如果行政代理确定SOFR期限在行政上是可行的，并且在确定当时有效的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)后续利率时，SOFR在管理上是可行的，并且按照前述规定本应被确定为调整前的后续利率，并且行政代理将这种可用性通知借款人和每一贷款人，则从利息期开始和之后，相关的利息支付日期或利息支付期，在每种情况下，开始不少于该通知的日期后三十(30)天，调整前的后续利率为期限SOFR，伦敦银行同业拆借利率为期限SOFR加相关调整。

行政代理将立即(在一份或多份通知中)通知借款人和每一贷款人：(X)上述(I)至(Iii)款下的任何事件、期间或情况的发生，(Y)LIBOR更换日期和(Z)LIBOR后续利率。

任何LIBOR后续利率应以与市场惯例一致的方式应用；如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该LIBOR后续利率应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用。

如果后续利率是每日简单SOFR加上SOFR调整，所有利息将按月支付。

尽管本协议另有规定，如果在任何时间，任何如此确定的LIBOR后续利率将低于零，则就本协议和其他贷款文件而言，LIBOR后续利率将被视为零。

在实施LIBOR后续利率的过程中，行政代理将有权不时进行符合LIBOR后续利率的变更，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等LIBOR后续利率变更的任何修订将会生效，而无需本协议任何其他当事人的进一步行动或同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该等LIBOR后续利率变更的各项修订张贴至借款人及贷款人。

如果3.03(C)(I)-(Iii)中所述类型的事件或情况相对于当时有效的LIBOR继承率发生，则其继承率应根据“LIBOR继承率”的定义确定。

(D)即使本协议有任何相反规定，(I)在行政代理作出任何该等决定或行政代理收到第3.03(C)(I)-(Iii)节(视何者适用而定)所述的任何该等通知后，如果行政代理合理地确定在LIBOR更换日或之前没有任何LIBOR后续利率可用，或(Ii)如果第3.03(C)(Iv)节所述的事件或情况已经发生但LIBOR后续利率均不可用，或(Iii)如果第3.03(Cb)(I)-或(Iiiii)节所述类型的事件或情况与当时有效的LIBOR后续利率有关，并且管理代理确定没有可用的LIBOR后续利率，则在每种情况下，管理代理和借款人可以仅出于替换LIBORTerm Sofr或任何当时根据第3.03条规定的当前LIBOR后续利率的目的，在任何利息期限、相关利息支付日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时修改本协议，另一替代基准利率将适当考虑任何正在演变或随后在美国代理的类似美元银团信贷安排的惯例，并在每种情况下，包括对该基准的任何相关调整以及对该基准的任何其他数学或其他调整，并适当考虑任何正在演变或随后在美国代理的类似美元银团信贷安排的惯例和基准，该等调整或调整的计算方法应在行政代理(在咨询借款人的情况下)不时选择的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何该等建议利率及调整，均应构成伦敦银行同业拆息的“后续利率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已向所有贷款人和借款人张贴该建议的修改。

(E)如果在任何利息期限、相关利息支付日期或计算的利息支付期限结束时，尚未根据本第3.03节(C)或(D)条款确定LIBOR后续利率，并且存在上述(C)(I)或(C)(Iii)条款下的情况或已发生预定的不可用日期(视情况而定)，行政代理应立即将此通知借款人和每一贷款人。此后，(X)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务应暂停(以受影响的欧洲美元利率贷款、利息期限、付息日期或付款期限为限)，以及(Y)在LIBOR后续利率确定之前，不再使用欧洲美元利率组成部分来确定基本利率

加上(C)或(D)条。在收到该通知后，借款人可撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲美元利率贷款的请求(以受影响的欧洲美元利率贷款、利息期限、付息日期或付款期限为限)，否则，将被视为已将该请求转换为承诺借入基本利率贷款的请求(受前述条款(Y)的约束)，金额为上述规定的金额。

行政代理将立即(在一个或多个通知中)以书面形式通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施。

任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上不可行，则该后续费率的适用方式应由行政代理人与借款人协商后以其他方式合理确定。

尽管本协议另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于零，则就本协议和其他贷款文件而言，后续利率将被视为零。

在实施后续费率的过程中，行政代理将有权不时作出符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后，合理地迅速将实施该符合更改的各项修订张贴至借款人和贷款人。

就本第3.03节而言，未作出或根据本协议没有义务作出相关美元贷款的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。

上述任何一项的结果应是增加该贷款人发放、转换、继续或维持任何贷款的成本(或维持其作出任何此类贷款的义务)，或增加该贷款人或信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或信用证出票人在本合同项下收到或应收的任何款项的金额(不论本金、利息或任何其他金额)，然后，应该贷款人或信用证出票人的请求，借款人将向贷款人或信用证出票人(视情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿贷款人或信用证出票人(视情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。

(E)欧洲美元利率贷款准备金。借款人应向每一贷款人支付：(1)只要贷款人被要求就组成或包括欧洲货币基金或存款的负债或资产(目前称为“欧洲货币负债”)保持准备金，则每笔欧洲美元利率贷款的未偿还本金的额外利息，相当于该贷款人分配给该贷款的准备金的实际成本(由该贷款人真诚地决定，该决定应是决定性的，在缺乏证据的情况下

及(Ii)只要该贷款人须遵从任何中央银行或金融监管当局就维持该等承诺或为该等贷款提供资金而施加的任何准备金率规定或类似规定，则该等额外成本(以每年的百分率表示，如有需要可向上舍入至最接近的小数点后五位)，相等于该贷款人分配予该等承诺或贷款的实际成本(由该贷款人真诚地厘定，而该厘定须为决定性的)，则在每一情况下，该等额外成本均须于该贷款的应付利息的每个日期到期支付，但借款人应至少提前10个工作日收到贷款人关于该额外利息的通知(并将通知复印件发送给行政代理)。如贷款人未能于有关付息日期前10个营业日发出通知，该等额外利息自收到该通知起计10个营业日即到期应付，但在任何情况下均不会就该通知发出日期前9个月之前的期间支付任何额外利息。

不包括预期利润的任何损失，但包括因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金所产生的任何损失或费用，或因终止获得该等资金的存款而支付的费用。借款人还应向处境类似的借款人支付与前款有关的任何习惯行政管理费。

为了计算借款人根据第3.05节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为以欧洲美元利率为其所作的每笔欧洲美元利率贷款提供了资金，该贷款是通过在伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或在可比期限内的其他借款提供资金的，无论该欧洲美元利率贷款是否实际上是这样提供资金的。

在不限制第9.03(C)节规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节中规定的条件，签署本协议的每个贷款人

协议应被视为已同意、批准或接受或满意根据协议规定须由贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的书面通知。

借款人提交的每一次信用延期申请(只要求将承诺的贷款转换为其他类型的贷款或延续欧洲美元贷款利率的承诺贷款通知除外)应被视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

借款人向行政代理和贷款人声明并保证：

只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他债务(未确定债务除外)将继续未偿还或未偿还，或任何信用证(根据本协议以现金抵押的义务除外)将继续未偿还，借款人应并应(除第6.01、6.02和6.03节所述契约的情况外)促使每家子公司：

对于根据第6.02(D)节提供的材料中包含的任何信息，借款人不得根据上述(A)或(B)款单独要求提供该等信息，但上述规定不应减损借款人在上述(A)和(B)款规定的时间提供上述信息和材料的义务。

根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(D)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在以下日期交付：(I)母公司发布此类文件的日期，或在母公司网站上按附表10.02所列网站地址提供指向该文件的链接的日期；或(2)代表母公司在因特网或内联网网站(如果有的话)上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理都可以访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；但：(I)借款人应行政代理或任何贷款人(通过行政代理)向家长提出书面要求，将此类文件的纸质副本交付给行政代理或任何贷款人，直至行政代理或贷款人(通过行政代理)发出停止递送纸质副本的书面请求为止；(Ii)借款人应(通过传真或电子邮件传输)通知行政代理张贴任何此类文件，并应请求以电子邮件形式向行政代理提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督借款人遵守贷款人的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。

借款人特此确认：(A)行政代理和/或安排人或其关联公司将通过在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或实质上类似的电子传输上张贴借款人材料，向贷款人和信用证发行人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为借款人材料)

系统(“平台”)和(B)某些贷款人(每个都是“公共贷款人”)可能有不希望接收关于借款人或其关联公司或上述任何人各自的证券的重大非公开信息的人员，以及可能从事与该等人员的证券有关的投资和其他市场相关活动的人员。借款人特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共的”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、信用证发行人和贷款人及其任何关联方将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息，以达到美国联邦和州证券法的目的(但前提是，就该等借款人材料构成信息而言，它们应被视为按照第10.07节的规定处理)；(Y)允许通过指定为“公共信息”的平台的一部分提供标记为“公共的”的所有借款人材料；和(Z)管理代理、其任何附属公司和安排方应将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共侧信息”的部分上发布。尽管有上述规定，借款人没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。

每份依据第6.03(A)至(C)节发出的通知，须附有母公司负责人员的声明，列明其中所指事件的详情，并说明借款人已就此采取或拟采取的行动。根据第6.03(A)节规定的每份通知应详细描述本协议和任何其他贷款文件中已被违反的任何和所有条款。

只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他债务(未确认债务除外)仍未偿还或未偿付，或任何信用证仍未偿还(根据本协议以信用证为抵押的债务除外)，借款人不得，也不得允许任何子公司直接或间接：

(Q)第7.03(K)(B)节允许的担保债务的留置权。

(A)无限无担保债务(不属于本第7.03节(B)款或(D)至(H)款规定的性质或类型)；和

(B)已提交第6.01(A)或(B)节要求的财务报表的所有有担保债务(不属于本第7.03节(B)款或(C)至(H)款所规定的性质或类型)，其数额不超过截至最近一个会计季度最后一天的合并有形净值的15%；

只要在发生前述(A)或(B)款所允许的任何债务时，借款人符合第7.11节所载财务契约的形式(包括在发生该债务并使用其收益之后)；并进一步规定，就本条(K)项下的任何该等债务而言，(I)在任何失责事件持续期间不得招致该等债务，(Ii)该等债务的到期日不得早于到期日后180日，并须载有不比贷款文件所载的金融契诺对借款人更具约束力的财务契诺，但本款第(Ii)款不适用于(A)与资本租赁、合成租赁债务及购买金钱债务有关的债务，以购买或改善固定资产或资本资产；(B)在准许的收购中取得的债务；及(C)负债定义(B)及(D)项所涵盖的负债；及(Iii)如本金超过$10,800,000的任何该等债务在生效后，而本条(K)项下所有该等债务的未偿还本金总额超过$32,400,000，则行政代理人须事先收到该等债务的产生的通知。

但依据(A)、(C)及(G)条作出的任何产权处置，须以公平市价(由借款人真诚地厘定)为限。

直接或间接使用任何信用扩展或任何信用扩展的收益，或将该信用扩展或任何信用扩展的收益借出、贡献或以其他方式提供给任何人，以资助任何人的任何活动或与任何人的业务，或在任何指定司法管辖区，在此类资金提供时是制裁的对象，或以任何其他方式导致任何贷款方或任何附属公司(据任何贷款方所知，包括任何参与交易的人，无论是贷款人、安排人、行政代理、信用证发行者、摆动额度贷款人或其他身份)违反制裁。

直接或间接地将任何信用延期或任何信用延期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》和其他司法管辖区的其他反腐败法律的任何目的。

但是，一旦发生了第8.01(F)节所述的关于任何借款人的事件，每个贷款人发放贷款的义务和任何信用证发放人进行信用证延期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效，在每种情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括行政代理人的律师的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的数额)给行政代理人以行政代理人身份支付的那部分债务；

第二，支付构成向贷款人和信用证开证人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的债务部分(包括向贷款人和信用证开证人支付的律师费用、费用和支付费用以及根据第三条应支付的金额)，按比例按比例向贷款人和信用证开证人支付第二款所述的金额；

第三，支付构成应计和未付信用证费用的那部分债务以及贷款、信用证借款和其他债务的利息，按比例由贷款人和信用证发行人按比例支付本条款第三款所述的相应金额；

第四，向贷款人、信用证发行人、对冲银行和现金管理银行按其持有的本条款第四款所述金额的比例，支付构成贷款、信用证借款和根据套期保值协议和现金管理协议所欠债务的未付本金的那部分债务，并支付给信用证发行人账户的行政代理，将信用证债务中由信用证未提取的总金额组成的那部分债务以现金抵押，但不得超过2.04和2.17节的规定借款人根据第2.04条和第2.17条以借款人抵押的现金。贷款人、信用证发行人、对冲银行和现金管理银行，按其持有的本条款第四款所述的各自金额的比例；和

最后，在向借款人或法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后，如有余额。

除第2.04(C)款和第2.17款另有规定外，根据上述第四款规定，用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信函后仍有任何金额作为现金抵押品

如果信用证已全部支取或已到期，则剩余金额应按上述顺序用于其他债务。对任何借款人或任何担保人的被排除的互换债务不得用从该借款人或担保人或其资产收到的款项支付，但应对来自其他借款人和担保人的付款作出适当调整，以保留对本节中其他规定的债务的分配。

尽管有上述规定，但如果行政代理人在适用的付款日期之前没有从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到有关的书面通知以及行政代理人可能要求的证明文件，则现金管理协议和套期保值协议项下产生的债务应被排除在上述申请之外。不是信贷协议当事方的每一家现金管理银行或对冲银行在该通知中应被视为已根据本协议第九条的条款为其自身及其关联公司确认并接受行政代理的指定，如同其为本协议的“贷款人”方一样。

对于行政代理根据或与本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易而采取或不采取的任何行动，行政代理及其任何相关方均不承担任何责任，或(I)征得所需贷款人(或在第10.01和8.02节规定的情况下，或行政代理真诚地认为必要的其他数量或百分比的贷款人)的同意或请求，或(Ii)在有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的该等人员没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。除非借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出描述违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为。

行政代理及其任何相关方均不对任何贷款人或参与者或任何其他人负责或负有任何责任或义务，以确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或(V)满足第四条或本合同其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。

而在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似的官员，在此得到每一贷款人和信用证出票人的授权，向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意

这些款项直接支付给贷款人和信用证出票人，向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据第2.10和10.04款应付行政代理人的任何其他款项。

本合同所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或信用证出票人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或信用证出票人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何出借人或信用证出票人的索赔进行表决。

并进一步规定：(I)除上述要求的贷款人以外，任何修改、放弃或同意不得对信用证发放人在本协议项下的权利或义务或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人单据产生不利影响；(Ii)除上述要求的出借人以外，任何修改、放弃或同意不得对摆动额度贷款人在本协议项下的权利或义务产生不利影响；(Iii)任何修订、放弃或同意，除非以书面形式并由行政代理在上述要求的贷款人之外签署，否则不得对行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务造成不利影响；及(Iv)只能由签约各方签署的书面形式，可修改收费函件或放弃其项下的权利或特权。

尽管本合同有任何相反规定，(A)任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意的情况下进行)，但(X)任何违约贷款人未经该贷款人同意不得增加或延长其承诺，以及(Y)任何豁免，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，如按其条款对任何违约贷款人的影响比其他受影响贷款人更不利，则须征得该违约贷款人的同意；(B)每个贷款人有权在其认为合适的情况下就影响贷款的任何破产重组计划进行表决，并且每个贷款人承认美国《破产法》第1126(C)节的规定取代了本文所述的一致同意条款，以及(C)所需贷款人应决定是否允许借款人在破产或破产程序中使用现金抵押品，该决定应对所有贷款人具有约束力。

尽管本协议有任何相反的规定，但经行政代理和借款人书面同意，本协议可被修改：(I)在本协议中增加一个或多个额外的循环信贷或定期贷款安排，每种情况下均受第2.16节的限制，并允许信贷和与之相关的所有相关义务和债务的延期，以按比例分享(或在从属于本协议和其他贷款文件下现有安排的基础上)本协议和其他贷款文件的利益，并不时承担与本协议下现有安排相关的义务和责任，以及(Ii)与前述相关，在行政代理认为适当时，允许提供该等额外信贷安排的贷款人就每项该等新安排取得同等份额的投票权，并参与所需贷款人或本协议项下任何其他数目、百分比或类别的贷款人批准的任何所需投票或行动。

如果任何贷款人不同意任何需要每个贷款人同意的贷款文件的拟议修订、放弃、同意或免除，或要求受到该等拟议修订、放弃、同意或免除直接影响的每个贷款人的同意，并且该等修订、放弃、同意或免除已得到所需贷款人的批准，或(如适用)超过50%(50%)的贷款人将直接受到该修订、放弃、同意或免除的影响，则借款人可以非按比例偿还未经同意的贷款人的贷款(并且，在偿还承诺贷款的情况下，根据第10.13节的规定，在相关的非按比例基础上减少该非同意贷款人的承诺)或可替换该非同意贷款人；但该等修订、放弃、同意或免除可因上述条款所考虑的转让及/或该等还款(连同借款人根据本款须作出的所有其他该等还款或须作出的转让)而生效。

即使本协议有任何相反规定，本协议仍可在未经任何贷款人同意的情况下(但经借款人和行政代理同意)进行修订和重述，如果该贷款人在生效后不再是本协议的一方(经如此修订和重述)，该贷款人的承诺已终止，该贷款人在本协议项下不再承担其他承诺或其他义务，并且应已全额支付其应得或根据本协议应计的所有本金、利息和其他金额。

尽管本协议有任何相反的规定，但如果行政代理和共同行动的借款人在本协议或任何其他贷款文件(包括其附表和附件)的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则行政代理和借款人应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且无需本协议其他任何一方的进一步行动或同意，此类修改即可生效。

未经直接受其影响的每一贷款人事先书面同意，任何修订、豁免或同意不得(I)修改第2.13或8.03节的方式，以改变按比例减少承诺、按比例付款或按比例分摊付款的效果；(Ii)将本协议项下的债务从属于或具有从属于任何其他债务或其他债务的效力，或(Iii)免除或具有免除债务担保的全部或实质全部价值的效果。

以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

本协议由：Goulston&Storars，P.C.

大西洋大道400号。

马萨诸塞州波士顿02019

注意：菲利普·A·赫尔曼，Esq.

电话：617-574-4114

电子邮件：pherman@goulstonstorrs.com

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到来自预定收件人的确认时被视为已收到(例如通过可用的“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)和(Ii)张贴到因特网或内联网网站上的通知和其他通信应在发送者收到来自预定收件人的确认时被视为已被接收(例如通过可用的“请求回执”功能，返回电子邮件地址或其他书面确认)，表明可以进行此类通知或通信，并指明其网站地址；但就第(I)及(Ii)款而言，如该通知或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知、电子邮件或通讯应视为在收件人的下一个营业日开业时发出。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和信用证出票人的利益而提起和维持；但前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份)，(B)信用证出票人或摆动额度贷款人行使本合同及其他贷款文件项下和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救办法(仅以信用证出票人或摆动额度贷款机构的身份，视具体情况而定)，(C)任何贷款人根据10.08节(受第2.14节的条款约束)行使抵销权，或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，自行提交索赔证明或出庭并提出诉状；并进一步规定，如果在任何时间没有人在本合同和其他贷款项下担任行政代理

文件，则(I)被要求的贷款人应拥有根据第8.02节和(Ii)条赋予行政代理的其他权利；(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，在符合第2.14条的规定的情况下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救办法。

根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该出借人将不再是本合同的一方)，但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04款所规定的利益，这些条款涉及在该转让生效日期之前发生的事实和情况；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求，借款人(自费)应签署并向受让人贷款人交付一份票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意10.01节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。

除本节(E)款另有规定外，借款人同意，每个参与者均有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益(受其中的要求和限制，包括第3.01(E)节的要求(有一项理解是，第3.01(E)节所要求的文件应交付给出借方)，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者同意遵守第3.06节和第10.13节的规定，如同其是本节(B)款下的受让人一样。在借款人的要求和费用下，出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.14条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(A)“交付”、“执行”、“执行”、“签署”等词语，以及任何贷款文件或任何其他与本协议和本协议有关的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他修改、承诺贷款通知、周转贷款通知、豁免和同意)中或与之相关的类似词汇，应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式，或以电子形式保存记录。在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律规定的范围内，这些法律应与人工签署的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意接受任何形式或任何格式的电子签名，否则行政代理没有义务同意接受任何形式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，任何电子签名应在行政代理的请求后迅速由该人工执行的对方执行。本协议、任何贷款文件和任何其他通信，包括要求以书面形式进行的通信，可以是电子记录的形式，并可以使用电子签名执行。每一贷款方和每一家行政代理、信用证发行方、Swingline贷款人和每一贷款人(统称为“信用方”)同意，任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名应与手动原始签名一样有效并对该人具有约束力，通过电子签名订立的任何通信将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与手动签署的原始签名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一个副本。为免生疑问，本款项下的授权可包括但不限于行政代理和每一贷款人使用或接受与本协议有关的手动签署的纸质文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每一项均为“通讯”)，该通讯已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)，或转换为另一种格式的电子签署通讯，以供传输、交付和/或保留。行政代理和每一贷方可自行选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式创建任何通信的一个或多个副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质单据。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在任何情况下都应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管如此

本合同中包含的任何相反规定，行政代理、信用证发行人或Swingline贷款人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理、信用证发行方和/或Swingline贷款人同意接受此类电子签名的范围内，行政代理和每一贷方均有权依赖据称由借款人和/或任何贷方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷方的请求下，任何电子签名应立即由该人工签署的副本执行。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15章第7006条赋予它们的含义，并可不时修改。

(B)借款人特此确认已收到本协议和所有其他贷款文件的副本。行政代理和每个贷款人可以代表借款人制作本协议和任何或所有其他贷款文件的缩微胶片、光盘或其他电子图像。行政代理和每个贷款人可以将本协议和其他贷款文件的电子图像以其电子形式存储，然后销毁纸质原件，作为行政代理和每个贷款人正常业务实践的一部分，电子图像被视为原件，与纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性。

行政代理人、信用证发行人或Swingline贷款人均无责任或责任确定或查询任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(为免生疑问，包括行政代理人、信用证发行人或Swingline贷款人对通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名的依赖)。行政代理、信用证发行人和Swingline贷款人应有权依赖或根据本协议或任何其他贷款文件采取行动的任何通信(其书面形式可能是传真、任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发或使用电子签名签名)或任何口头或电话向其作出的、并被其相信是真实的、经签署、发送或以其他方式认证的声明(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为该声明的发起人的要求)，且不承担任何责任。

每一贷款方和每一贷款方特此放弃(I)仅基于缺少本协议、该等其他贷款文件和/或该附属文件的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，并且(Ii)放弃就仅因行政代理和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理、每一贷款方和每一关联方提出的任何索赔。包括因贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输有关的任何可用的安全措施而产生的任何责任

尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意受以下约束：

在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及任何财产上的任何该等权益、义务和权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转移的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等财产的权益、义务和权利)受美国或美国州法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

[签名如下]

附表2.01

承诺
和适用的百分比

信用证承诺
 

摇摆线承诺
 

附件B至
信贷协议第1号修正案

附件A

[表格]

已承诺贷款通知

日期：_

致：美国银行，北卡罗来纳州，担任行政代理

女士们、先生们：

请参阅日期为2021年3月26日的《第二次修订和重新签署的信贷协议》(经不时修订、重述、延展、补充或以其他书面形式修改的《协议》；文中定义的术语按其中的定义)由UniFirst Corporation、马萨诸塞州的一家公司(“母公司”)、其若干附属公司(与母公司合称为“借款人”)、不时的贷款方以及作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行方的美国银行(北卡罗来纳州)签署。

家长代表所有借款人在此请求(选择一项)：

☐承诺贷款的借款☐贷款的转换或延续

1.在(营业日)。

2.款额为$。

3.由以下部分组成。
[申请的承诺贷款类型]

4.定期SOFR贷款：利息期限为几个月。

本协议要求的承诺借款(如果有的话)符合本协议第2.01节第一句的但书。

[借款人特此声明并保证在信贷延期之日起满足第4.02(A)和(B)节规定的条件。]

UniFirst公司，
一家马萨诸塞州的公司

发信人：

姓名：

标题：

附件H

[表格]

提前还款通知书

致：北卡罗来纳州美国银行，AS[管理代理][摆动额度贷款机构]

回复：第二次修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年3月26日，由马萨诸塞州的UniFirst公司(“母公司”)、其某些子公司不时地与其一方(与母公司、“借款人”合称)、不时的贷款人、美国银行、N.A.、信用证发行商和摆动额度贷款人(经不时修订、修改、延长、重述、替换或补充)签订；此处使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信贷协议中规定的含义。

日期：[日期]

借款人特此通知行政代理，根据信贷协议第2.06节(预付款)的条款，借款人将于_

☐可选择提前支付以下金额的承诺贷款：

☐定期SOFR贷款：美元

适用的利息期限：

☐基本利率贷款：美元

☐可选择提前偿还以下金额的周转额度贷款：

$

[上述预付款及终止须以另一项交易的有效性为条件，并可根据信贷协议的条款予以撤销。]

通过传真传输或其他电子邮件传输(例如“pdf”或“tif”)交付本通知签名页的已签署副本应与手动交付本通知副本一样有效。

[故意将页面的其余部分留空]

UniFirst公司，
一家马萨诸塞州的公司

发信人：

姓名：

标题：