根据2023年3月10日向美国证券交易委员会提交的文件。

注册号 333-

美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

F-3 表格

注册声明
在 下
1933 年的《证券法》

DANAOS CORPORATION

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

不适用

（注册人姓名的英文翻译）

c/o 达纳奥斯航运有限公司
雅典分公司
14 Akti Kondyli
185 45 希腊比雷埃夫斯
+30 210 419 6480

（注册人主要行政办公室的地址和电话号码）

Puglisi & Associates
850 图书馆大道，204 套房
特拉华州纽瓦克 19711
(302) 738-6680

（服务代理的姓名、地址和电话号码）

所有通信的副本，包括发送给代理提供服务的通信，应发送至：

拟议向公众出售证券的大概开始日期：
不时在本注册声明生效之日之后。

如果只有在本表格上注册的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下复选框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行，请选中以下复选框。

如果提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选以下方框并列出同一次发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请选中以下方框并列出同一项发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据第I.C号一般指令或其生效后的修正案提交的注册声明，该声明将在根据《证券法》第462 (e) 条向委员会提交后生效，请勾选以下方框。☐

如果本表格是对根据第I.C号一般指令提交的注册声明的生效后修正案，该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他证券或其他类别的证券，请选中以下方框。☐

用复选标记表示注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。☐

新兴成长型公司 ☐

如果一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则†。☐

† “新的或修订后的财务会计准则” 一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，明确规定本注册声明随后将根据《证券法》第8（a）条生效，或者直到注册声明在委员会根据上述第8（a）条行事可能确定的日期生效。

本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，我们不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

待完成，日期为 2023 年 3 月 10 日。

招股说明书

$500,000,000

Danaos Corporation

普通股
优先股
债务证券
认股证
购买合同
权利
单位
存托股票

通过本招股说明书，我们可能会不时发行普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、权利、单位和存托股。我们还可能提供上述类型的证券，这些证券可转换或交换为上述一种或多种证券。当我们决定出售特定类别或系列的证券时，我们将在招股说明书补充文件中提供所发行证券的具体条款。

本招股说明书所涵盖的证券可以不时通过一次或多次发行进行发行和出售，可以通过一个或多个承销商、交易商和代理人进行发行和出售，也可以直接向买方发行和出售。任何承销商、交易商或代理商（如果有）的姓名将包含在本招股说明书的补充文件中。

本招股说明书描述了一些可能适用于这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式。本招股说明书的一份或多份补充文件将描述任何要发行的证券的具体条款以及可能发行这些证券的具体方式。招股说明书补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为 “DAC”。

我们的主要行政办公室位于希腊比雷埃夫斯14号Akti Kondyli，185 45 Danaos Shipping Company Limited的c/o。

我们在这个地址的电话号码是 +30 210 419 6480。

投资我们的证券涉及风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书第3页上标题为 “风险因素” 的部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年。

 

目录

 

i

 

前瞻性陈述

本招股说明书（以及此处以引用方式纳入的文件）中所有非历史事实陈述的陈述均为1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。本招股说明书中规定的披露和分析包括对多个地方未来事件的假设、预期、预测、意图和信念，特别是与我们的运营、现金流、财务状况、计划、战略、业务前景、业务和运营所在市场的变化和趋势有关的假设、预期、预测、意图和信念。这些陈述旨在作为 “前瞻性陈述”。在某些情况下，诸如 “相信”、“打算”、“预期”、“估计”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”、“可以” 和 “期望” 等预测性、未来时态或前瞻性词汇以及类似表达方式旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一手段。此外，我们和我们的代表可能会不时发表其他前瞻性陈述的口头或书面陈述，包括我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、发送给证券持有人的其他信息以及其他书面材料。我们警告说，本招股说明书（以及截至此处以引用方式纳入的文件发布之日）中包含的这些陈述和其他前瞻性陈述代表我们截至本招股说明书发布之日（以及此处以引用方式纳入的文件）或就超出我们控制或预测能力的因素作出此类口头或书面陈述之日的估计和假设，无意对未来的业绩提供任何保证。

可能导致未来结果不同的因素包括但不限于以下因素：

•

未来的经营或财务业绩；

​

•

COVID-19 疫情的影响以及世界各地为遏制其传播所做的努力；

​

•

待收购和处置、业务战略和预期资本支出；

​

•

运营费用、船员可用性、停租天数、干船停靠要求和保险费用；

​

•

总体市场状况和集装箱运输市场趋势，包括租船费率、船舶价值和影响供求的因素；

​

•

我们的财务状况和流动性，包括我们遵守包括优先票据契约在内的融资安排中的契约以及偿还未偿债务或再融资的能力；

​

•

我们的租船人履行其义务；

​

•

可供购买的飞船的数量、建造新飞船可能需要的时间或我们飞船的使用寿命；

​

•

我们未来获得融资为收购和其他一般公司活动提供资金的能力；

​

•

我们继续有能力与客户签订多年期固定利率包机；

​

•

我们有能力利用经理在国际航运业集装箱船运输领域的关系和声誉来为自己谋利；

​

•

政府规章制度的变化或监管机构采取的行动；

​

•

未来诉讼可能产生的责任；以及

​

•

本招股说明书 “风险因素” 中讨论的其他因素。

​

我们没有义务更新或修改本招股说明书中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、我们观点或预期的变化还是其他原因。新的因素不时出现，我们不可能预测所有这些因素。此外，我们无法评估每个此类因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

 

1

 

除非我们另有说明，在本招股说明书中使用的 “Danaos”、“公司”、“我们”、“我们的”、“我们” 或类似术语是指Danaos Corporation及其子公司和/或其中任何一家。我们在描述集装箱船的容量时使用 “二十英尺当量单位” 或 “TEU”（国际标准集装箱计量单位）一词。

 

2

 

THE COMPANY

我们是集装箱船的国际所有者，为世界上许多最大的班轮公司租用我们的船只。截至 2023 年 2 月 28 日，我们拥有一支由 68 艘集装箱船组成的船队，总计 421,293 个标准箱，六艘在建集装箱船，总计 46,200 个标准箱，这使我们成为世界上最大的集装箱船租船船东之一。我们的战略是将我们的集装箱船主要以多年的固定利率租期租给各种不同的班轮公司，包括许多以标准箱运力衡量的全球最大的公司。

Danaos Corporation，前身为Danaos Holdings Limited，于1998年12月7日根据利比里亚法律成立。我们通过多家全资子公司运营，这些子公司拥有我们船队中的船只。Danaos Holdings Limited 于 2005 年 10 月 7 日重新注册在马绍尔群岛。在搬迁方面，公司更名为达纳奥斯公司。我们的主要行政办公室是 c/o Danaos Shipping Co.Ltd.，雅典分公司，14 Akti Kondyli，185 45，希腊比雷埃夫斯。我们在该地址的电话号码是 +30 210 419 6480。我们的网站是 http://www.danaos.com。我们网站上包含或可以通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入此处。我们在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考文献。

有关公司及其子公司的其他信息包含在本招股说明书中以引用方式纳入的文件中。请参阅 “以引用方式纳入某些信息”。

风险因素

投资根据本招股说明书发行的证券可能涉及高度的风险。在投资任何可能发行的证券之前，您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入此处的最新20-F表年度报告以及随附的此类发行招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下列出的重要因素。有关更多详细信息，请参阅标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “通过引用纳入某些信息” 的部分。

上述任何风险因素都可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大负面影响，这可能会降低我们支付股息的能力并降低我们证券的交易价格。上述风险并不是可能存在的唯一风险。我们目前未知的其他风险或我们认为不重要的风险也可能损害我们的业务运营。您可能会损失全部或部分投资。

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用现成注册程序向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据这种上架注册程序，我们可能会不时出售本招股说明书中描述的任何证券组合，总发行价不超过5亿美元。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们出售证券时，我们都会向您提供本招股说明书以及一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。该招股说明书补充文件可能包括适用于这些特定证券的其他风险因素或其他特殊注意事项。任何招股说明书补充文件也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中包含的信息与任何招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应参考该特定招股说明书补充文件中包含的信息。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

在哪里可以找到更多信息

我们已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会提交了关于根据本招股说明书发行和出售证券的注册声明。本招股说明书作为注册声明的一部分提交，不包含注册声明中列出的所有信息。注册声明包括并以引用方式纳入了额外的

 

3

 

信息和展品。本招股说明书中就作为注册声明附录提交的任何合同、协议或其他文件内容的陈述是此类合同、协议或文件的所有重要条款的摘要，但不重复其所有条款。为了更完整地描述所涉事项，请参阅每份此类附录，此类提及应视为对此类陈述的全部限定。向美国证券交易委员会提交的注册声明及其附录和附表可在美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 上免费查阅，该网站包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的注册人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。

我们受经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）的信息和定期报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。这些定期报告和其他信息可在上述美国证券交易委员会的网站上查阅。作为 “外国私人发行人”，我们不受《交易法》中规定向股东提供委托书及其内容的规则的约束，但根据纽约证券交易所的规定，我们必须向股东提供某些委托陈述。预计这些委托书不符合根据《交易法》颁布的代理规则附表14A。此外，作为 “外国私人发行人”，我们不受与短期波动利润报告和责任有关的《交易法》规定的约束。

通过引用纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的信息。这意味着我们可以通过向您介绍另行向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。我们稍后向美国证券交易委员会提交并被视为以引用方式纳入的任何信息也将被视为本招股说明书的一部分，并将自动更新和取代本招股说明书中的信息。在任何情况下，您都应依赖后来的信息，而不是本招股说明书中包含的不同信息。

本招股说明书以引用方式纳入了以下文件：

•

我们截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交；

​

•

我们于 2006 年 10 月 2 日向美国证券交易委员会提交的 8-A 表格注册声明，包括随后为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

​

我们还以引用方式纳入了我们随后向美国证券交易委员会提交的所有20-F表年度报告，以及我们在首次注册声明提交之日之后、注册声明生效之前和本招股说明书生效之日（在每种情况下，如果此类6-K表格都表明已以提及方式纳入本招股说明书）向美国证券交易委员会提供的某些6-K表报告，直到我们提交生效后的修正案表明本招股说明书中提供的证券的发行已终止。在任何情况下，您都应依赖后来的信息，而不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中包含的不同信息。

我们将根据书面或口头要求免费向收到本招股说明书的每个人，包括证券的任何受益所有人，提供已以提及方式纳入本招股说明书但尚未与招股说明书一起交付的任何或全部信息的副本。这些文件的副本也可以在我们网站www.danaos.com的 “投资者” 部分获得。我们网站上包含或链接到或来自我们的网站的信息未以引用方式纳入本招股说明书，不应被视为本招股说明书的一部分。应通过以下地址向我们提出索取此类信息的请求：

Danaos Corporation
c/o Danaos Shipping Co.Ltd.
14 Akti Kondyli
185 45 希腊比雷埃夫斯
电话号码：+ 30 210 419 6401
传真号：+ 30 210 419 6489
注意：首席财务官

 

4

 

您应该假设本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中显示的信息，以及我们之前向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入的信息，仅在这些文件封面上的日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况以及经营业绩和前景可能发生了变化。

所得款项的使用

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们打算将出售本招股说明书中提供的证券所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括：

•

收购新船；

​

•

增加营运资金；以及

​

•

偿还债务。

​

我们可能会不时通过股权或债务融资筹集额外资金，不涉及本招股说明书中描述的证券的发行，包括信贷额度下的借款，为我们的业务和运营以及新船收购提供资金。

大写

我们的资本化将在我们最新的20-F表年度报告或以引用方式纳入此处的6-K表报告或招股说明书补充文件中列出。

 

5

 

资本存量描述

授权资本

根据我们的公司章程，我们的法定股本包括7.5亿股普通股，每股面值0.01美元，其中截至2023年2月28日，已发行25,155,928股，已发行20,349,702股，以及1亿股空白支票优先股，每股面值0.01美元，其中截至2023年2月28日，没有发行和流通股票。

普通股

每股已发行普通股使持有人有权对提交给股东投票的所有事项进行一次表决。在可能适用于任何已发行优先股的优先股的前提下，普通股持有人有权从合法可用于分红的资金中按比例获得董事会宣布的所有股息（如果有）。普通股持有人没有兑换、赎回或优先购买权来认购我们的任何证券。所有已发行普通股均已全额支付且不可征税。普通股持有人的权利、优先权和特权受我们未来可能发行的任何优先股持有人的权利的约束。

空白支票优先股

根据我们的公司章程条款，我们的董事会有权在无需股东进一步表决或采取任何行动的情况下发行多达100,000,000股空白支票优先股。

公司章程和章程

我们的目的是从事与租船、重新租船或运营集装箱船、干散货船或其他船只业务相关的任何合法行为或活动，或通常与航运相关的任何其他合法行为或活动，以及董事会批准的任何其他合法行为或活动。我们的公司章程和章程不对股东的所有权施加任何限制。

根据我们的章程，年度股东大会将在董事会选择的时间和地点举行。会议可以在马绍尔群岛境内或境外举行。董事会可以召集特别会议。我们的董事会可以在任何会议日期之前的15至60天之间设定一个创纪录的日期，以确定有资格在会议上收到通知和投票的股东。

导演

我们的董事由有权在选举中投票的股份持有人在每次年度股东大会上投票的多数票选出。没有关于累积投票的规定。董事会可以通过全体董事的多数票将董事人数更改为不少于两人或不超过15人。除非死亡、辞职或被免职，否则每位董事的任期应持续到随后的第三次年度股东大会，直到其继任者正式当选并获得资格为止。由于死亡、辞职、免职（可能只是有原因的）或股东未能在任何董事选举或任何其他原因中选出整类董事而产生的董事空缺，只能在为此目的召开的任何特别会议或任何董事会例会上由当时在职的剩余大多数董事投赞成票来填补，即使低于法定人数。董事会有权确定应向董事会成员支付的款项，用于出席任何会议或向我们提供服务。

持不同政见者的评估和付款权

根据《马绍尔群岛商业公司法》（BCA），我们的股东有权对各种公司行为提出异议，包括对我们全部或几乎全部资产的任何合并或出售

 

6

 

不是按照我们通常的业务流程进行的，而是为了获得其股份公允价值的报酬。但是，根据BCA，持异议的股东有权获得该股东股份公允价值的付款，不适用于任何类别或系列股票的股票，这些股票或存托凭证在设定的记录日期为确定有权收到股东通知并在股东会议上投票就合并或合并协议采取行动的股东是 (i) 在 (i) 上市证券交易所或获准在交易商间报价系统上交易或 (ii) 登记在案超过 2,000 名持有者。如果合并不需要幸存公司股东的投票批准，则持异议的股东获得其股份公允价值报酬的权利不适用于合并后幸存的成分公司的任何股票。如果我们的公司章程有任何进一步修改，如果修正案改变了与这些股票有关的某些权利，则股东也有权提出异议并获得股票报酬。持异议的股东必须遵循BCA规定的程序才能获得付款。如果我们和任何持异议的股东未能就股票价格达成协议，则BCA的程序除其他外包括在我们的马绍尔群岛办事处所在的马绍尔群岛共和国高等法院或我们的股票主要在当地或国家证券交易所交易的马绍尔群岛以外的任何适当司法管辖区提起诉讼。如果法院作出选择，则异议股东的股票价值由法院在参考法院任命的评估师的建议后确定。

股东衍生诉讼

根据BCA，我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼，要求作出有利于我们的判决，也称为衍生诉讼，前提是提起诉讼的股东在衍生诉讼开始时和诉讼所涉及的交易时都是普通股的持有人。

我们的章程文件中的反收购条款

我们重述的公司章程和章程中的一些条款可能具有反收购效应。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，减少我们面临敌对控制权变更的脆弱性，并增强我们的董事会在任何未经请求的收购提议中最大限度地提高股东价值的能力。但是，下文概述的这些反收购条款也可能阻止、推迟或阻止（1）通过要约、代理竞赛或其他方式对我们公司进行合并或收购，股东可以从其最大利益出发，以及（2）罢免现任高级管理人员和董事。

空白支票优先股

根据我们的公司章程条款，我们的董事会有权在无需股东进一步表决或采取任何行动的情况下发行多达100,000,000股空白支票优先股。我们的董事会可能会以旨在阻止、推迟或阻止我们公司的控制权变更或我们管理层的解散的条款发行优先股。

机密董事会

我们的公司章程规定董事会错开任期，任期为三年。每年大约有三分之一的董事会成员将由选举产生。这项机密董事会条款可能会阻止第三方对我们的股票提出要约或试图获得对我们公司的控制权。这也可能将不同意董事会政策的股东在两年内推迟罢免董事会多数成员。

董事的选举和罢免

我们的公司章程和章程禁止在董事选举中进行累积投票。我们的章程要求董事会以外的各方就董事选举提名事先发出书面通知。我们的章程还规定，只有在我们已发行股本 中至少 66-2/3% 的持有人投赞成票的情况下，才能有理由罢免我们的董事

 

7

 

有权为这些董事投票。这些规定可能会阻碍、推迟或阻止对现任高级管理人员和董事的免职。

召开股东特别会议

我们的章程规定，我们的董事会可以召集股东特别会议。

股东提案和董事提名的预先通知要求

我们的章程规定，寻求提名候选人参加董事选举或在年度股东大会之前开展业务的股东必须及时将其提案书面通知公司秘书。

通常，为了及时起见，必须在上一年年会一周年之日前不少于90天或不超过120天在我们的主要行政办公室收到股东通知。但是，如果我们的年会日期比上一年度年会一周年之日早30天或之后的30天以上，则我们的主要执行办公室必须在（i）该年会日期前90天营业结束或（ii）首次公开宣布或披露该年会日期之后的第十天营业结束之前收到股东的通知，以较晚者为准我们。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。这些规定可能会阻碍股东向年度股东大会提出问题或在年度股东大会上提名董事的能力。

业务合并

尽管 BCA 没有关于根据马绍尔群岛法律组建的公司与 “利益相关股东” 之间的 “业务合并” 的具体条款，但我们已将这些条款纳入我们的公司章程。具体而言，我们重述的公司章程禁止我们在某些人成为感兴趣的股东之日起三年内与该人进行 “业务合并”。感兴趣的股东通常包括：

•

任何拥有我们 15% 或更多已发行有表决权股票的受益所有人；或

​

•

任何身为我们的关联公司或关联公司并在该人的利益股东身份确定之日前三年内任何时候持有我们已发行有表决权股票的15％或更多的人，以及该人的关联公司和关联公司。

​

除某些例外情况外，业务合并包括：

•

我们或我们任何直接或间接持有多数股权的子公司的某些合并或合并；

​

•

对我们或我们任何子公司的任何出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置，其总市值等于我们所有资产的合并市值的总市值的10％或以上；

​

•

某些交易导致我们向感兴趣的股东发行或转让公司任何直接或间接持有多数股权的子公司的任何股票；

​

•

任何涉及我们或我们的任何子公司的交易，其效果是增加了我们或任何此类子公司直接或间接拥有的由利益相关股东或任何关联公司或关联公司直接或间接拥有的任何类别或系列股票或可转换为任何类别或系列股票的证券的比例份额；以及

​

•

感兴趣的股东直接或间接（按比例作为股东除外）从我们或通过我们提供的任何贷款、预付款、担保、质押或其他经济利益中获得的任何收益。

​

在以下情况下，我们的公司章程的这些规定不适用于企业合并：

•

在某人成为感兴趣的股东之前，我们的董事会批准了企业合并或股东成为感兴趣股东的交易；

​

 

8

 

•

在交易完成导致股东成为感兴趣的股东后，感兴趣的股东至少拥有我们在交易开始时已发行有表决权的股票的85％，但某些除外股票除外；

​

•

在该人成为感兴趣的股东的交易时或之后，该业务合并由我们的董事会批准，并在年度或特别股东大会上获得授权，而不是通过书面同意，由我们至少 662/3% 的非利益相关股东拥有的已发行有表决权的股票的持有人投赞成票；

​

•

在我们首次公开募股之前，该股东曾经或成为了感兴趣的股东；

​

•

股东无意中成为了感兴趣的股东，并且 (i) 在可行的情况下尽快剥离了足够股份的所有权，从而使股东不再是感兴趣的股东；而且 (ii) 在我们公司与该股东进行业务合并之前的三年内，除非无意中收购了所有权，否则不会成为感兴趣的股东；或

​

•

业务合并是在我们的公司章程所要求的公告或通知完成或放弃之前和之后提出的，其中 (i) 构成以下句子中描述的交易之一；(ii) 与在过去三年中不是利益相关股东或经董事会批准成为感兴趣股东的人或由其参与的；以及 (iii) 获得批准或者当时没有遭到董事会大多数成员的反对在过去三年中任何人成为感兴趣的股东之前曾担任董事的办公室（但不少于一名），或者被大多数此类董事推荐当选或当选接替此类董事。前一句中提及的拟议交易仅限于：

​

i.

我们公司的合并或合并（根据BCA，不需要我们公司股东投票的合并除外）；

​

ii。

出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置（在一笔交易或一系列交易中），无论是解散还是其他部分，我们公司或任何直接或间接持有多数股权的子公司（向任何直接或间接的全资子公司或我们公司除外）的资产，其总市值等于所有公司总市值的50％或以上我们公司的资产是根据合并基础或所有资产的总市值确定的已发行股份；或

​

iii。

对我们 50% 或以上的已发行有表决权股票的拟议要约或交易所要约。

​

注册商和过户代理人

我们普通股的注册和过户代理是美国股票转让和信托公司。

 

9

 

优先股的描述

我们的公司章程授权我们的董事会设立一个或多个系列优先股，并就任何系列的优先股确定该系列的条款和权利。优先股的发行可能会阻碍、推迟或阻止我们的控制权变更或我们的管理层被解职。发行具有投票权和转换权的优先股可能会对我们普通股持有人的投票权产生不利影响。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书所涉及的任何系列优先股的以下条款：

•

系列的名称；

​

•

该系列的股票数量，除非优先股名称中另有规定，否则我们的董事会可以增加或减少该系列的股票数量，但不得低于当时已发行的股票数量；

​

•

分红（如果有）是累积的还是非累积的，以及该系列的股息率；

​

•

支付股息（如果有）的日期；

​

•

该系列股票的赎回权和价格或价格（如果有）；

​

•

为购买或赎回该系列股票而提供的任何偿债基金的条款和金额；

​

•

在我们公司发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时该系列股票的应付金额；

​

•

该系列的股票是否可以转换为我们公司或任何其他公司的任何其他类别或系列的股票或任何其他证券，如果是，则说明其他类别或系列或其他证券、转换价格或利率或利率、任何利率调整、股份可兑换的截止日期以及可能进行转换的所有其他条款和条件；

​

•

限制发行相同系列或任何其他类别或系列的股票；以及

​

•

系列持有者的投票权（如果有）。

​

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何优先股的描述不一定完整，将参照适用的指定声明或样本股票证书对其进行全面限定，如果我们提供优先股，则将向美国证券交易委员会提交这些声明。有关在我们提供优先股的情况下如何获得任何指定声明或样本股票证书副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。我们敦促您完整阅读适用的指定声明、适用的样本库存证书和任何适用的招股说明书补充文件。

 

10

 

债务证券的描述

我们可能会提供债务证券。在本招股说明书中，“债务证券” 是指达纳奥斯公司可能不时发行的债券、票据、债券和其他债务证据。本招股说明书提供的债务证券将是优先债务证券或次级债务证券。优先债务证券将根据稍后我们与受托人签订的 “优先契约” 发行，次级债务证券将根据我们与受托人稍后签订的 “次级契约” 发行。本招股说明书有时将优先契约和次级契约统称为 “契约”。

优先契约形式和次级契约形式作为注册声明的附录提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中有关契约和债务证券条款的陈述和描述均为契约和债务证券条款的摘要，不声称完整，受契约和债务证券所有条款的约束，包括其中某些条款的定义，并根据契约和债务证券的所有条款进行了全面限定。

将军

债务证券将是达纳奥斯公司的直接债务。优先债务证券的排名将与达纳奥斯公司的所有其他优先债务和非次级债务相同。次级债务证券将是达纳奥斯公司当前和未来所有优先债务的偿付权的次级债务和次级债券。

由于Danaos Corporation主要是一家控股公司，因此在子公司清算、重组或其他情况下，其参与任何子公司资产分配的权利受子公司债权人的先前索赔的约束，除非达纳奥斯公司可能被承认为该子公司的债权人。因此，从结构上讲，达纳奥斯公司在债务证券下的债务将从属于其子公司的所有现有和未来债务和负债，债务证券的持有人应仅依靠达纳奥斯公司的资产来偿还债务和负债。

契约不限制达纳奥斯公司可能发行的债务证券的本金总额，并规定达纳奥斯公司可以不时按面值或折扣发行一个或多个系列的债务证券，每种债券的到期日相同或不同。Danaos Corporation可以在未经发行时未偿还的该系列债务证券持有人同意的情况下发行特定系列的额外债务证券。任何此类额外债务证券以及该系列的所有其他未偿债务证券将构成适用的契约下的单一系列债务证券。

每份招股说明书补充文件将描述与所发行的特定系列债务证券有关的条款。这些术语将包括以下部分或全部内容：

•

该系列的标题以及它们是次级债务证券还是优先债务证券；

​

•

对此类债务证券本金总额的任何限制；

​

•

达纳奥斯公司出售此类债务证券的价格或价格；

​

•

此类债务证券的一个或多个到期日；

​

•

此类债务证券计息的一种或多种利率（如果有），可以是固定利率或可变利率，或确定此类利率的方法（如果有）；

​

•

任何利息的起计日期或确定此类日期的方法；

​

•

延长利息支付期和任何此类延期期期限的权利（如果有），包括可以延长利息支付期的最大连续期限；

​

•

此类债务证券的本金（和溢价，如果有）或利息的支付金额是否可以参照任何指数、公式或其他方法，例如一种或多种货币、大宗商品、股票指数或其他指数，以及确定此类付款金额的方式；

​

 

11

 

•

Danaos Corporation为此类债务证券支付利息的日期，以及在任何利息支付日确定谁有权获得应付利息的常规记录日期；

​

•

债务证券是有担保的还是无抵押的；

​

•

支付此类债务证券本金（以及溢价，如果有）和利息的一个或多个地点；

​

•

如果 Danaos Corporation 有权这样做，则根据可选赎回条款以及任何此类条款的其他条款和条件，达纳奥斯公司可以全部或部分赎回此类债务证券的期限和价格；

​

•

Danaos Corporation通过定期向偿债基金付款、通过类似准备金或由债务证券持有人选择来赎回、偿还或购买此类债务证券的义务（如果有），以及达纳奥斯公司根据该义务全部或部分赎回、偿还或购买此类债务证券的期限和价格，以及此类义务的条件；

​

•

发行此类债务证券的面值，如果面额为1,000美元和1,000美元的整数倍数除外；

​

•

达纳奥斯公司在与违约事件（如下所述）相关的债务证券加速到期时必须支付的部分或确定该部分的方法，如果不是全额本金；

​

•

Danaos Corporation将以此货币、货币或货币单位支付此类债务证券的本金（和溢价，如果有的话）或利息（如果有的话），如果不是美元；

​

•

在特定事件发生时授予此类债务证券持有人特殊权利的条款（如果有）；

​

•

对违约事件或达纳奥斯公司关于适用系列债务证券的契约的任何删除、修改或增补，以及此类违约事件或契约是否与适用契约中包含的违约事件或契约一致；

​

•

与抗辩和盟约抗辩有关的契约条款（条款见下文）对此类债务证券的适用（如果有的话）；

​

•

下文概述的排序居次条款或不同的排序条款是否适用于此类债务证券；

​

•

持有人可以将此类债务证券转换为或交换达纳奥斯公司的普通股、优先股或其他债务证券的条款（如果有）；

​

•

是否会以全球形式发行任何此类债务证券，如果是，全球债务证券兑换成凭证债务证券的条款和条件；

​

•

由于违约事件，此类债务证券的受托人或必要持有人申报到期应付本金的权利发生任何变化；

​

•

全球或凭证债务证券的存管机构；

​

•

此类债务证券的任何特殊税收影响；

​

•

与此类债务证券有关的任何受托人、认证或付款代理人、过户代理人或注册机构或其他代理人；以及

​

•

此类债务证券的任何其他条款。

​

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将以完全注册的形式发行，不含息票。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将不会在任何证券交易所上市。

债务证券可以以低于其规定本金的大幅折扣出售，在发行时不计利息或利息，利率低于市场利率。适用的招股说明书

 

12

 

补充文件将描述联邦所得税的后果和适用于任何此类债务证券的特殊注意事项。债务证券也可以作为指数证券或以外币、货币单位或复合货币计价的证券发行，如与任何特定债务证券有关的招股说明书补充文件中有更详细的描述。与特定债务证券有关的招股说明书补充文件还将描述适用于此类债务证券的任何特殊考虑因素和某些其他税收注意事项。

从属

与任何次级债务证券发行有关的招股说明书补充文件将描述具体的次级条款。但是，除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则在次级契约规定的范围和方式内，次级债务证券将是达瑙斯公司所有优先债务的次级和次级偿还权。

根据次级契约，“优先债务” 是指达纳奥斯公司在以下任何一项方面的所有债务，无论是在次级契约执行之日还是在次级契约执行之日未偿还的，还是在之后产生或签订的：

•

Danaos Corporation借款债务的本金（以及溢价，如果有的话）和到期利息；

​

•

Danaos Corporation为偿还借款而担保的所有债务，无论是否有债券、债券、票据或其他书面文书；

​

•

Danaos Corporation以债券、债券、票据或类似书面文书为凭证的所有债务，包括因收购财产、资产或业务而承担或承担的债务（但是，如果任何其他业务或财产或资产的购买价格在自此类债务产生之日起90天内全额支付，则不得将其视为负债）；

​

•

根据公认会计原则，达纳奥斯公司作为承租人在租赁项下的任何债务都必须在承租人的资产负债表上资本化；

​

•

Danaos Corporation在任何信用证、银行承兑汇票、证券购买安排或类似信贷交易方面的所有报销义务；

​

•

Danaos Corporation在利率互换、上限或其他协议、利率期货或期权合约、货币互换协议、货币期货或期权合约以及其他类似协议方面的所有义务；

​

•

其他人的上述类型的所有债务，达纳奥斯公司作为债务人、担保人或其他人负责或有责任偿还这些债务；以及

​

•

由达纳奥斯公司任何财产或资产的任何留置权担保的其他人的上述类型的所有债务（无论该义务是否由达纳奥斯公司承担）。

​

优先债务不包括：

•

对达纳奥斯公司在正常业务过程中设立或承担的与获取材料或服务有关的贸易债权人的债务或金钱义务；

​

•

债务按其条款次要于次级债务证券或等级等于次级债务证券；以及

​

•

Danaos Corporation对其关联公司的任何债务（包括向任何与达纳奥斯公司关联的信托、合伙企业或其他实体发行的债务证券有关的债务证券的所有债务证券和担保，该实体是达纳奥斯公司与该融资实体发行由达纳奥斯公司担保的优先证券或其他证券有关的融资工具），除非任何此类债务的条款中另有明确规定。

​

优先债务应继续是优先债务，无论该优先债务的任何条款是否修改、修改或豁免，都有权享受次级条款的好处。

 

13

 

除非在随附的招股说明书补充文件中另有说明，否则如果达纳奥斯公司在任何优先债务到期和应付时拖欠任何优先债务的任何本金（或溢价，如果有）或利息，无论是在到期日，还是在确定的预付款日期，或通过申报或其他方式，否则达纳奥斯公司不会直接或间接付款（以现金、财产、证券（抵消或其他方式）与次级本金或利息有关的款项）债务证券或与任何次级债务证券的任何赎回、退还、购买或其他申购有关。

如果任何次级债务证券的到期时间提前，则在加速到期时所有未偿还的优先债务证券的持有人将首先有权获得优先债务证券的所有到期金额的全额付款，然后次级债务证券的持有人才有权获得次级债务证券的任何本金（和溢价，如果有）或利息。

如果发生以下任何事件，Danaos Corporation将全额偿还所有优先债务，然后再向任何次级债务证券持有人支付或分配次级债务证券，无论是现金、证券还是其他财产：

•

Danaos Corporation的任何解散或清盘或清算或重组，无论是自愿的还是非自愿的，还是处于破产、破产或破产管理中；

​

•

达纳奥斯公司为债权人的利益而进行的任何一般转让；或

​

•

任何其他整理达纳奥斯公司资产或负债的行为。

​

在这种情况下，次级债务证券的任何付款或分配，无论是现金、证券还是其他财产，在所有优先债务都得到全额偿还之前，将根据优先债务持有人当时存在的优先顺序直接支付或交付给优先债务持有人（除非是次级条款）。如果受托人收到任何次级债务证券的付款或分配，违反了次级契约的任何条款，在所有优先债务全额偿还之前，此类款项、分配或证券将根据当时存在的优先顺序以信托形式收到，以信托形式向当时未偿还的优先债务持有人支付或交付和转让给当时未偿还的优先债务持有人此类持有人可申请向所有老年人支付款项在全额偿还所有此类优先债务所必需的范围内，债务仍未偿还。

次级契约不限制额外优先债券的发行。

如果向信托发行与发行信托优先证券有关的次级债务证券，则在适用的招股说明书补充文件中描述的某些事件发生时，此类次级债务证券可以按比例分配给此类信托证券的持有人，这与该信托的解散有关。

转换权限

对于可转换为其他证券的债务证券，随附的招股说明书补充文件将规定此类证券转换为普通股、优先股或其他证券的条款。这些条款将规定转换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择。条款还可能规定，截至招股说明书补充文件或其他时间，可转换债务证券持有人将获得的普通股或其他证券（视情况而定）的股份或权益数量将根据我们的普通股或其他证券（视情况而定）的市场价格计算。

违约、通知和豁免事件

除非随附的招股说明书补充文件另有规定，否则以下内容应构成契约下每系列债务证券的 “违约事件”：

•

Danaos Corporation未能为该系列的任何债务证券支付任何到期和应付的利息，持续了30天；

​

 

14

 

•

Danaos Corporation未能在到期时为该系列的任何债务证券支付本金（或溢价，如果有的话），无论此类付款是由于到期、赎回、加速或其他原因而到期，还是为该系列设立的任何偿债基金所要求的；

​

•

Danaos Corporation在收到有关此类债务证券的违约通知后的60天内未能遵守或履行其与此类债务证券有关的任何其他契约或协议；

​

•

与达纳奥斯公司或其子公司本金总额超过5000万美元的债务有关的某些违约，包括未能在到期时支付任何款项或导致此类债务的到期时间加快；以及

​

•

某些破产、破产或重组事件。

​

如果任一契约下任何系列未偿债务证券发生违约事件并持续下去，则该契约下的受托人或该系列未偿债务证券本金总额至少为25％的持有人可以通过适用的契约中规定的通知申报该系列债务证券的本金金额（或该系列债务证券中可能规定的较低金额）该系列的未偿债务证券应立即到期支付；前提是，在如果违约事件涉及破产、破产或重组中的某些事件，则加速是自动的；而且，进一步前提是，在加速加速之后，但在基于加速的判决或法令发布之前，如果除未支付加速本金之外的所有违约事件均已治愈或免除，则该系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人可以撤销和取消此类加速偿付。

在原始发行的折扣证券加速到期后，少于其本金的金额将到期和应付。

请参阅与任何原始发行的折扣证券有关的招股说明书补充文件，其中涉及与加速其到期有关的特定条款。该契约下该系列所有未偿债务证券本金占多数的持有人可以免除任何契约下过去对任何系列债务证券的任何违约行为以及由此产生的任何违约事件，或 (ii) 违约的情况除外或者未经每笔未偿债务证券持有人同意不得修改或修改的条款这样的系列受到影响。

受托人必须在任何系列的债务证券发生违约（受托人已知且仍在继续）后的90天内（不考虑任何宽限期或通知要求），向该系列债务证券的持有人发出此类违约通知；但是，除非拖欠本金（和溢价，如果有）或该系列任何债务证券的利息，或在支付任何偿债基金分期付款时，受托人应受到保护如果它真诚地确定扣留此类通知符合该系列债务证券持有人的利益，则可以暂不发出此类通知。

受托人在违约期间有责任按照必要的谨慎标准行事，在应该系列债务证券持有人的要求继续行使契约下的任何权利或权力之前，可以要求发生违约的任何系列债务证券的持有人提供赔偿。在遵守此类赔偿权和某些其他限制的前提下，任一契约下任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以指示提起任何诉讼的时间、方法和地点，寻求受托人可用的任何补救措施，也可以就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信任或权力。

任何系列债务证券的持有人均不得根据任一契约对达瑙斯公司提起任何诉讼（除外，要求支付此类债务证券的逾期本金（和溢价，如果有）或利息，或根据其条款转换或交换此类债务证券的诉讼除外），除非 (i) 持有人已就违约事件及其持续性向受托人发出书面通知根据适用契约的要求，指明违约事件的此类系列证券，(ii)该 债务证券本金总额至少为25％的持有人

 

15

 

系列当时根据此类契约未偿还的应已要求受托人提起此类诉讼，并向受托人提供令其合理满意的赔偿，以补偿根据该要求产生的成本、支出和负债，并且 (iii) 受托人不得在提出此类要求后的60天内提起此类诉讼。

契约条款要求达纳奥斯公司每年向受托人提供声明，说明其遵守每份契约下所有条件和契约的情况。

解放、防御和盟约防御

如果适用的招股说明书补充文件中另有说明，达纳奥斯公司可以按下文所述履行或履行每份契约下的义务。

Danaos Corporation可以通过不可撤销地向受托人存入现金，向受托人存入现金，或者根据其条款在一年内（或计划在一年内赎回）到期支付，这些债务证券尚未交付给受托人注销，要么已到期应付，要么根据其条款在一年内（或计划在一年内赎回），解除持有人的某些债务以美元计，美国政府债务（定义见任一契约），如经认证的信托基金，其金额足以在到期时支付此类债务证券的本金（以及溢价，如果有）和利息，无论是在到期时、赎回时还是以其他方式支付。

如果适用的招股说明书补充文件中另有说明，达纳奥斯公司可以选择 (i) 抵消和解除与任何系列或任何系列内债务证券有关的任何和所有债务（除非相关契约中另有规定）（“Deafasance”），或 (ii) 解除与适用于任何系列或其内债务证券的某些契约（“契约抗辩”）有关的任何义务，在为此目的以信托形式向相关的契约受托人存入资金和/或政府债务后通过按照其条款支付本金和利息，将提供足够金额的资金，无需再投资，用于支付此类债务证券到期或赎回前的本金（以及溢价，如果有）或利息，以及任何强制性偿债基金或其类似付款。作为抗辩或违约的条件，达瑙斯公司必须向受托人提供律师的意见，其大意是此类债务证券的持有人不会出于联邦所得税目的确认此类失意或盟约失意所得的收入、收益或损失，并将按与此类失败相同的金额、相同方式和时间缴纳联邦所得税未发生违约行为或违约行为。就上述第 (i) 条规定的辩护而言，律师的此类意见必须参考并以美国国税局的裁决或相关契约签订之日后适用的联邦所得税法变更为依据。此外，对于违约或违约，达瑙斯公司应已向受托人交付 (i) 一份官员证书，其大意是相关债务证券交易所已告知受托人，如果当时在任何证券交易所上市，则此类债务证券或任何其他同类债务证券都不会因此类存款而被除牌；(ii) 高级管理人员证书和意见律师，每位律师都表示，与此类辩护或盟约抗辩有关的所有先决条件都具有已得到遵守。尽管达纳奥斯公司事先行使了契约抗辩权，但它仍可以对此类债务证券行使辩护选择权。

修改和豁免

根据契约，未经一系列债务证券持有人的同意，达纳奥斯公司和适用的受托人可以出于某些目的补充契约，这不会对一系列债务证券持有人的利益或权利产生重大不利影响。达纳奥斯公司和适用的受托人还可以以影响债务证券持有人利益或权利的方式修改契约或任何补充契约，但须征得根据契约发行的每个受影响系列未偿债务证券本金总额至少占多数的持有人的同意。但是，契约需要征得每位债务证券持有人的同意，任何修改都将受到以下修改的影响：

•

延长任何系列债务证券的固定到期日，或减少其本金，或降低利率或延长其利息的支付时间，或减少赎回债务证券时应支付的任何溢价；

​

 

16

 

•

在原始发行折扣债务证券或任何其他应付债务证券加速到期时减少其本金额；

​

•

更改支付任何债务证券或任何溢价或利息的货币；

​

•

损害了就任何债务证券或与任何债务证券有关的任何付款提起诉讼的权利；

​

•

降低任何系列未偿债务证券的本金百分比，修改或修改契约或免除对契约某些条款的遵守或豁免某些违约都需要征得持有人的同意；

​

•

降低契约中对法定人数或投票的要求；或

​

•

修改上述任何条款。

​

如果次级债务证券由信托或信托的受托人持有，则影响债务证券持有人利益或权利的补充契约只有在适用信托的优先证券和普通证券的清算优先权不少于多数的持有人集体同意补充契约之前，才会生效；此外，前提是，如果每种未偿债务证券的持有人同意必需，补充契约要等到每份契约才会生效适用信托的优先证券和普通证券的持有人已同意补充契约。

契约允许持有人在契约下发行的任何系列的未偿债务证券的本金总额中至少占多数，这些债务证券受修改或修正的影响，以免达纳奥斯公司遵守契约中包含的某些契约。

支付和支付代理

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则在任何利息支付日债务证券的利息将支付给在利息记录日营业结束时以其名义注册债务证券的人。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则特定系列债务证券的本金、利息和溢价将在达纳奥斯公司可能不时为此目的指定的付款代理人或付款代理人的办公室支付。

尽管有上述规定，但根据达纳奥斯公司的选择，任何利息的支付都可以通过支票支票支付，邮寄到安全登记册中显示的地址。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则纽约市由达纳奥斯公司指定并位于曼哈顿自治市的付款代理人将充当各系列债务证券付款的付款代理人。Danaos Corporation最初为特定系列债务证券指定的所有付款代理都将在适用的招股说明书补充文件中列出。Danaos Corporation可以随时指定其他付款代理人或取消对任何付款代理人的指定，或批准变更任何付款代理人的办公室，但Danaos Corporation必须为特定系列债务证券的每个付款地点保留付款代理人。

Danaos Corporation为支付任何债务证券的本金、利息或溢价而向付款代理支付的所有款项，如果在该本金、利息或溢价到期和应付的两年后仍无人认领，则将应要求向达瑙斯公司偿还，此后此类债务证券的持有人只能向达瑙斯公司偿还这笔款项。

面值、注册和转账

除非随附的招股说明书补充文件另有规定，否则债务证券将由一份或多份以存托信托公司（DTC）被提名人名义注册的全球证书代表。在这种情况下，每位持有人在全球证券中的实益权益将显示在DTC的记录中，而实益权益的转移只能通过DTC的记录进行。

 

17

 

只有在以下情况下，债务证券的持有人才能将全球证券的实益权益交换为以持有人名义注册的凭证证券：

•

DTC 通知 Danaos Corporation 它不愿或无法继续担任相关全球证券的存管机构；或

​

•

DTC 停止维持《交易法》规定的某些资格，并且在 90 天内没有任命任何继任存管人；或

​

•

Danaos Corporation自行决定全球证券是可交换的。

​

如果债务证券以凭证形式发行，则只能以随附的招股说明书补充文件中规定的最低面额和该面额的整数倍数发行。此类债务证券只能以这种最低面额进行转让和交换。凭证形式的债务证券转让可以在受托人的公司办公室登记，也可以在达纳奥斯公司根据契约指定的任何付款代理人或受托人的办公室登记。也可以在这些地点将债务证券兑换成相同本金总额的不同面额的债务证券。

适用法律

优先契约、次级契约和债务证券将受纽约州内部法律管辖和解释，不考虑其法律冲突原则。

 

18

 

认股权证的描述

我们可以发行认股权证，购买我们的股权证券或第三方证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合获得现金或证券付款的权利。认股权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，也可以附属于此类证券，也可以与此类证券分开。一系列认股权证可以根据我们与认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。将要发行的任何认股权证的条款以及对任何适用认股权证协议重要条款的描述将在适用的招股说明书补充文件中列出。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书所涉及的任何认股权证的以下条款：

•

此类认股权证的标题；

​

•

此类认股权证的总数；

​

•

发行此类认股权证的一个或多个价格；

​

•

一种或多种货币，用于支付此类认股权证的价格；

​

•

行使此类认股权证时可购买的证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合获得现金或证券付款的权利；

​

•

行使此类认股权证时可购买的证券或其他权利的价格和一种或多种货币；

​

•

行使此类认股权证的权利的开始日期和该权利的到期日期；

​

•

未偿还的认股权证金额；

​

•

（如果适用）可随时行使的此类认股权证的最低或最大金额；

​

•

（如果适用），发行此类认股权证的证券的名称和条款以及每种此类证券发行的此类认股权证的数量；

​

•

（如果适用），该日期及之后此类认股权证和相关证券可单独转让；

​

•

与账面输入程序有关的信息（如果有）；

​

•

（如果适用），讨论任何重要的美国联邦所得税注意事项；以及

​

•

此类认股权证的任何其他条款，包括与此类认股权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。

​

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何认股权证的描述不一定完整，将参照适用的认股权证证书或认股权证协议对其进行全面限定，如果我们提供认股权证，则该协议将提交给美国证券交易委员会。有关在我们提供认股权证时如何获得任何认股权证证书或认股权证协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。我们敦促您完整阅读适用的认股权证证书、适用的认股权证协议和任何适用的招股说明书补充文件。

 

19

 

购买合同的描述

我们可以签发购买合同，购买或出售我们发行的任何债务或股权证券。

每份购买合同将赋予其持有人购买或出售的权利，并要求我们有义务在指定日期以特定的购买价格出售或购买此类证券，买入价格可能基于公式，所有这些都载于适用的招股说明书补充文件中。但是，如适用的招股说明书补充文件所述，我们可以通过交付该购买合同的现金价值或以其他方式可交付的证券的现金价值来履行我们对任何购买合同的义务（如果有）。适用的招股说明书补充文件还将具体说明持有人购买或出售此类证券的方法，以及任何加息、取消或终止条款、与美国联邦所得税考虑有关的条款（如果有）或与购买合同结算有关的其他条款。

购买合同可能要求我们定期向持有人付款，反之亦然，这笔付款可以在适用的招股说明书补充文件规定的范围内推迟，而且这些款项在某种程度上可能是无抵押的或预先注资的。购买合同可能要求其持有人以特定方式担保其债务，如适用的招股说明书补充文件中所述。或者，购买合同可能要求持有人在签发购买合同时履行合同规定的义务。我们有义务在相关结算日结算此类预付费购买合同，可能构成债务。因此，预付费购买合同将根据契约签发。

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何购买合同的描述不一定完整，将参照适用的购买合同对其进行全面限定，如果我们提供购买合同，则该合同将提交给美国证券交易委员会。有关在我们提供购买合同的情况下如何获得任何购买合同副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。我们敦促您完整阅读适用的购买合同和任何适用的招股说明书补充文件。

 

20

 

权利描述

我们可能会发行购买我们的股权证券的权利。这些权利可以独立发行，也可以与本招股说明书提供的任何其他证券一起发行，并且在供股中获得权利的股东可以转让，也可能不能转让。对于任何供股发行，我们可能会与一个或多个承销商签订备用承销协议，根据该协议，承销商将购买供股完成后仍未认购的任何证券。

与任何权利相关的适用招股说明书补充文件将描述所提供权利的条款，包括以下内容（如适用）：

•

权利的行使价格；

​

•

向每位股东发行的权利数量；

​

•

权利可转让的范围；

​

•

任何其他权利条款，包括与交换和行使权利有关的条款、程序和限制；

​

•

行使权利的开始日期和权利到期的日期；

​

•

未偿权利金额；

​

•

权利在多大程度上包括未认购证券的超额认购特权；以及

​

•

我们就供股达成的任何备用承保安排的重要条款。

​

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何权利的描述不一定完整，将参照适用的权利证书或权利协议对其进行全面限定，如果我们提供权利，则这些证书或权利协议将提交给美国证券交易委员会。有关在我们提供权利的情况下如何获得任何权利证书或权利协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书的 “在哪里可以找到更多信息”。我们敦促您完整阅读适用的权利证书、适用的权利协议和任何适用的招股说明书补充文件。

 

21

 

单位描述

我们可以发行由普通股、优先股、认股权证、权利、债务证券和存托股份或其任何组合组成的单位。发放每个单位时，该单位的持有人也是该单位中包含的每种证券的持有人。因此，单位持有人将拥有每种所含证券的持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，单位中包含的证券不得在任何时候或指定日期之前的任何时候单独持有或转让。

与任何系列单位相关的适用招股说明书补充文件将描述单位的条款，包括以下内容（如适用）：

•

单位和构成单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让；

​

•

管理单位协议的任何条款；以及

​

•

关于发行、支付、结算、转让或交换单位或构成单位的证券的任何条款。

​

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何单位的描述不一定完整，将参照适用的单位证书或单位协议进行全面限定，如果我们提供单位，则将向美国证券交易委员会提交该协议。有关在我们提供单位时如何获得任何单位证书或单位协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。我们敦促您完整阅读适用的单位证书、适用的单位协议和任何适用的招股说明书补充文件。

 

22

 

存托股份的描述

我们可以发行部分优先股，而不是全额优先股。如果我们这样做，我们可能会发行存托股的收据，每股存托股票占特定系列优先股的一小部分。相关的招股说明书补充文件将注明这一部分。以存托股为代表的优先股将根据我们与我们选择的银行或信托公司之间的存托协议存放，我们将其称为 “银行存管机构”。存托股份的每位所有者将有权享受存托股份所代表的优先股的所有权利、优惠和特权。存托份额将由根据存托协议发行的存托凭证证明。存托凭证将根据发行条款分配给购买部分优先股的人。

每次我们发行存托股份时，与任何特定存托股份发行相关的存托协议和存托凭证的形式都将提交给美国证券交易委员会，与任何特定存托股份有关的任何招股说明书补充文件将描述以下内容：

•

存托股份和标的优先股的实质性条款；

​

•

银行存管机构的身份和存托协议的实质性条款；

​

•

对存管人责任的任何限制；

​

•

存托股份持有人必须直接或间接支付的所有费用和收费；

​

•

任何对存入证券进行投票的程序；

​

•

任何收取和分配股息的程序；

​

•

与存托股份的发行、支付、结算、转让或交换有关的任何重要条款；以及

​

•

任何适用的美国联邦所得税重要注意事项。

​

您应该阅读我们提供的任何存托股份和任何存托凭证的特定条款，以及与特定系列优先股相关的任何存款协议，招股说明书补充文件将对此进行更详细的描述。存款协议形式的副本，包括存托凭证形式，将在发行时提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入本招股说明书所属的注册声明中。在提交这些文件时，您可以按照 “在哪里可以找到更多信息” 中概述的说明获取这些文件的副本。

 

23

 

税收注意事项

我们最近提交的20-F表年度报告讨论了可能与我们的证券潜在投资者相关的美国联邦所得税重要注意事项、马绍尔群岛税收考虑因素和利比里亚税收注意事项。适用的招股说明书补充文件还可能包含有关任何重要的美国联邦所得税注意事项以及与此类招股说明书补充文件所涵盖证券相关的任何重大非美国税收考虑因素的信息。

分配计划

我们可能会不时发行和出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券，总公开发行价格不超过5亿美元。我们已将本招股说明书所涵盖的证券注册为要约和出售，以便这些证券可以自由向公众出售。但是，注册本招股说明书所涵盖的证券并不意味着这些证券一定会被发行或出售。

本招股说明书所涵盖的证券可以通过多种方法不时以一笔或多笔交易出售，以出售时的市场价格，以与市场价格相关的价格，固定价格或可能变化的价格，以出售时确定的不同价格或谈判价格，包括以下方法：

•

在纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所或注册的全国证券协会的美国交易商间系统上，我们的普通股在出售时可以在该系统上市或上市；

​

•

在场外交易市场上；

​

•

在私下协商的交易中；

​

•

根据适用交易所的规则进行交易所分配；

​

•

作为招股说明书发布之日后达成的卖空结算；

​

•

通过期权或其他对冲交易的写入或结算，无论是通过期权交易所还是其他方式；

​

•

通过经纪交易商，经纪交易商可以充当代理人或委托人；

​

•

通过 “在市场” 向做市商销售或通过做市商进行销售；

​

•

在大宗交易中，经纪交易商将尝试以代理人的身份出售区块，但可能会将部分区块作为本金定位和转售以促进交易；

​

•

通过一家或多家承销商在坚定承诺或尽最大努力的基础上通过；

​

•

直接发送给一个或多个购买者；

​

•

通过代理；

​

•

期权交易中的 ；

​

•

通过互联网；

​

•

适用法律允许的任何其他方法；或

​

•

采用上述任意组合。

​

在进行销售时，经纪人或交易商可能会安排其他经纪人或交易商参与。经纪交易商交易可能包括：

•

根据本招股说明书由经纪交易商作为委托人购买证券，经纪交易商为其账户转售证券；

​

•

普通经纪交易；或

​

•

交易中，经纪交易商招揽买家。

​

任何与我们一起参与证券分配的经纪交易商或其他代表我们行事的人都可能被视为承销商，他们在 上收到的任何佣金或实现的利润

 

24

 

根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》，转售证券可能被视为承保折扣和佣金。

截至本招股说明书发布之日，我们不是任何经纪商或交易商与我们之间就根据本招股说明书发行或出售证券达成的任何协议、安排或谅解的当事方。

在《证券法》要求的范围内，在进行任何特定证券发行时，将分发招股说明书补充文件，说明发行条款，包括所发行的证券总数、证券的购买价格、证券的首次发行价格、任何承销商、交易商或代理人的姓名、构成我们补偿的任何折扣、佣金和其他项目以及允许的任何折扣、佣金或让步或重新允许或支付给经销商。此外，我们、我们的执行官和董事可能同意，自发行证券所依据的招股说明书补充文件发布之日起的一段时间内，未经承销商事先书面同意，我们和他们不会发售、出售、签订出售、质押或以其他方式处置我们的任何普通股或任何可转换为普通股或可兑换为普通股的证券。但是，承销商可自行决定随时发行受这些封锁协议约束的任何证券，恕不另行通知。

承销商或代理人可以通过私下谈判交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售，包括根据证券法颁布的第415条被视为在场发行的销售，其中包括直接在纽约证券交易所或通过纽约证券交易所、现有普通股交易市场进行的销售，或向交易所以外的做市商进行或通过做市商进行的销售。

我们将承担与我们根据本注册声明提供和出售的证券有关的成本。

 

25

 

费用

以下是我们因可能发行根据本注册声明注册的证券而产生的估计费用。

*

将通过招股说明书补充文件提供，或作为以引用方式纳入本招股说明书的6-K表报告的附录。

​

法律事务

本招股说明书可能提供的证券的有效性以及与马绍尔群岛法律有关的某些其他事项将由Reeder & Simpson P.C. 移交给我们。某些其他法律事务将由纽约州纽约的古德温·宝洁律师事务所移交给我们。

专家

达纳奥斯公司截至2022年12月31日和截至2022年12月31日止年度的合并财务报表，参照达瑙斯公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告以引用方式纳入本招股说明书，达纳奥斯公司对财务报告内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所进行了审计，如上所述报告。此类合并财务报表是根据此类公司根据其作为会计和审计专家的授权所提交的报告以提及方式纳入的。德勤会计师事务所的办公室位于希腊雅典15125马鲁西的Fragoklissias 3a和Granikou街。

截至2021年12月31日的合并财务报表以及截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度参照截至2022年12月31日的20-F表年度报告纳入本招股说明书的合并财务报表是根据普华永道会计师事务所作为审计和会计专家授权的独立注册会计师事务所的报告编制的。

送达诉讼和执行民事责任

我们是一家马绍尔群岛公司，我们的行政办公室位于美国境外。我们的大多数董事和高级管理人员以及本招股说明书中的一些专家都居住在美国境外。此外，我们的很大一部分资产以及我们的董事、高级职员和专家的资产位于美国境外。因此，您可能难以在美国境内向我们或其中任何人提起法律诉讼。在美国境内外，在任何诉讼中，包括基于美国联邦或州证券法民事责任条款的诉讼，您也可能难以在美国法院对我们或这些人作出的判决。此外，人们非常怀疑马绍尔群岛法院是否会根据美国联邦或州证券法对这些法院提起的初审诉讼作出判决。

 

26

 

第二部分
招股说明书中不需要的信息

第 8 项。董事和高级职员的赔偿

注册人是一家马绍尔群岛公司。马绍尔群岛共和国《商业公司法》第60条规定，对于任何曾经或现在是公司董事或高级职员，或者正在或曾经在职的民事、刑事、行政或调查性诉讼，诉讼或诉讼或诉讼（公司权限内的诉讼除外）的当事人，公司可以对其进行赔偿应公司作为另一家公司的董事或高级管理人员的要求，合伙企业、合资企业、信托或其他企业，如果他本着诚意行事，以他合理地认为符合或不违背公司最大利益的方式行事，并且在任何刑事诉讼或诉讼中，没有合理的理由认为自己的行为是非法的，则抵消他在此类诉讼、诉讼或诉讼中实际和合理产生的费用（包括律师费）、判决、罚款和支付的和解金额。通过判决、命令、和解、定罪或根据不提出异议的抗辩或同等方式终止任何诉讼、诉讼或程序，本身不得推定该人没有本着诚意行事，也没有以他合理认为符合或不违背公司最大利益的方式行事，并且就任何刑事诉讼或诉讼而言，有合理的理由认为其行为是非法的。

马绍尔群岛公司还有权向任何过去或现在是公司董事或高级职员，或者正在或正在应公司要求担任另一家公司的董事或高级职员而受到任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的当事方或威胁要成为该公司的诉讼或诉讼的当事方的人进行赔偿，这些人有权作出有利于马绍尔群岛的判决，合伙企业、合资企业、信托或其他企业实际承担费用（包括律师费）和他所承担的合理费用，或与该诉讼或诉讼的辩护或和解有关的费用，前提是他本着诚意行事，并以他合理认为符合或不违背公司最大利益的方式行事，但除非且仅限于裁定该人因在履行对公司职责时的疏忽或不当行为承担责任的任何索赔、问题或事宜，否则不得作出任何赔偿提起此类诉讼或诉讼的法院应就此作出裁决申请规定，尽管对责任作出了裁决，但考虑到案件的所有情况，该人仍公平合理地有权就法院认为适当的费用获得赔偿。

如果马绍尔群岛公司的董事或高级管理人员成功地依据案情或以其他方式为前段提及的任何诉讼、诉讼或程序进行辩护，或者为其中的索赔、问题或事项进行辩护，则他应获得与之相关的实际和合理费用（包括律师费）的赔偿。为民事或刑事诉讼、诉讼或诉讼进行辩护所产生的费用，如果最终确定董事或高级管理人员无权获得公司根据BCA第60条的授权获得公司赔偿，则可以在收到董事或高级管理人员或高级管理人员或其代表作出的偿还该款项的承诺后，在最终处理此类诉讼、诉讼或诉讼之前支付。

BCA 第 60 条还允许马绍尔群岛公司代表任何现任或曾经担任公司董事或高级职员或应公司要求担任董事或高级职员的人购买和维持保险，承担对他提出的任何责任以及他以此类身份承担的任何责任，无论公司是否有权根据 BCA 第 60 条的规定向他提供此类责任。在这方面，注册人已与其首席执行官、首席运营官和首席财务官签订了雇佣协议，规定注册人将在该高管受雇期间以及此后的五年内将董事和高级管理人员的责任保险保单维持在不低于注册人向其他处境相似的高管提供的保险的水平和条款和条件上，只要承运人提供此类保险并且不增加成本这样的保单每年降幅超过10％。

由 BCA 第 60 条提供或根据 BCA 第 60 条授予的补偿和预付费用并不排除 寻求赔偿和预付的人所享有的任何其他权利

 

II-1

 

可能有权根据任何章程、协议、股东或无利益董事的投票或其他方式支付费用，既包括以该人的官方身份采取行动，也包括在担任该职务期间以其他身份采取行动。在这方面，注册人章程规定，前董事和高级管理人员产生的此类费用（包括律师费）可根据注册人认为适当的条款和条件（如果有）支付，董事会可以授权注册人的法律顾问在任何诉讼、诉讼或诉讼中代表现任或前任董事或高级职员，无论注册人是否是此类诉讼、诉讼或诉讼的当事方。注册人章程进一步规定，在《BCA法》第60条允许的基础上，对董事和高级职员进行赔偿，并在注册人董事会不时授权的范围内，提供与授予注册人董事和高级管理人员的类似的赔偿和预付费用的权利。

注册人的《公司章程》规定，任何董事都不得因违反董事信托义务而向公司或其股东承担金钱损害的个人责任，但董事的责任不受限制或取消 (i) 任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为；(ii) 非本着诚意或涉及故意不当行为或故意违规的行为或不行为法律约束；或 (iii) 对于董事从中衍生出不当行为的任何交易个人福利。

第 9 项。展品

 

II-2

 

(1)

将作为修正案或作为注册人根据经修订的1934年《证券交易法》提交并以引用方式纳入本注册声明的报告的附录提交。

​

第 10 项。承诺

下列签名的注册人在此承诺：

在报价或销售的任何时期内对本注册声明提交生效后的修订：

i. 包括经修订的1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书；

ii. 在招股说明书中反映注册声明（或其生效后的最新修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管如此，如果成交量和价格的变化总体上不超过20％，则发行证券交易量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册价值），以及偏离估计最大发行区间的低端或上限的任何偏离都可能反映在根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书中 “计算” 中规定的最高总发行价格的变化生效注册声明中的 “注册费” 表；以及

iii. 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息或注册声明中对此类信息的任何重大更改；

但是，如果第 (i)、(ii) 和 (iii) 段要求包含在生效后修正案中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告中，这些报告以提及方式纳入注册声明中，或者包含在根据第4条提交的招股说明书形式中，则第 (i)、(ii) 和 (iii) 段不适用 24 (b) 这是本注册声明的一部分。

为了确定经修订的1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明，当时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

 

II-3

 

通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。

提交注册声明的生效后修正案，以包括第 8 项所要求的任何财务报表。任何延迟发行开始时或持续发行期间的20-F表A。无需提供经修订的1933年《证券法》第10（a）（3）条所要求的财务报表和信息，前提是注册人通过生效后修正案在招股说明书中包括本段所要求的财务报表以及其他必要的信息，以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表发布之日同步。尽管如此，对于F-3表格的注册声明，如果注册人根据第13条或第15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供的定期报告中包含这些财务报表和信息，则无需提交生效后的修正案，以包括经修订的1933年《证券法》第10 (a) (3) 条或经修订的1933年《证券法》第3-19条所要求的财务报表和信息) 经修订的 1934 年《证券交易法》，该法以提及方式纳入F-3 表格。

为了确定经修订的1933年《证券法》对任何购买者的责任：

A. 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起，注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分；以及

B. 每份招股说明书都必须根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条提交，作为注册声明的一部分，依据第 430 B 条，该规则涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的发行，目的是提供《证券法》第 10 (a) 条所要求的信息经修订的1933年应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中，自该形式招股说明书生效后首次使用之日起或第一份证券销售合同生效之日起，以较早者为准招股说明书中描述的发行。根据第430 B条的规定，就发行人和当时为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股说明书所涉及的注册声明中与证券有关的注册声明的新生效日期，当时发行此类证券应被视为其首次善意发行；但是，前提是注册声明或招股说明书中没有任何声明注册声明的一部分或合并文件中的一部分或对于在该生效日期之前签订销售合同的买方，被视为以提及方式纳入注册声明或招股说明书，则将取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或在该生效日期之前在任何此类文件中作出的任何声明。

为了确定注册人根据经修订的1933年《证券法》对证券初始分配中任何购买者的责任，以下签名的注册人承诺，在根据本注册声明向下签名注册人首次发行证券时，无论使用何种承保方法向买方出售证券，如果证券是通过以下任何一种方式向该购买者发行或出售的以下通信，以下签名的注册人将成为以下内容的卖家买方，将被视为向该买方提供或出售此类证券：

i.

根据第 424 条规定，下列签名注册人与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书；

​

ii。

任何与发行有关的自由书面招股说明书，由下列签名注册人或代表以下签名的注册人编写或提及的与本次发行有关的免费书面招股说明书；

​

iii。

与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人或其由以下签名注册人或代表其提供的证券的重要信息的部分；以及

​

iv。

以下签名的注册人向买方发出的任何其他信息，即报价中的报价。

​

 

II-4

 

为了确定经修订的1933年《证券法》规定的任何责任，注册人每次根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条提交的年度报告（以及根据经修订的1934年《证券交易法》第15（d）条提交的每份雇员福利计划年度报告），均以引用方式纳入在注册声明中，应被视为与其中发行的证券和发行有关的新注册声明当时的此类证券应被视为其首次善意发行。

在认购期到期后补充招股说明书，列出认购要约的结果、承销商在认购期内的交易、承销商将要购买的未认购证券金额以及随后的任何再发行条款。如果承销商以与招股说明书封面规定的条款不同的条件进行任何公开发行，则将提交生效后的修正案以规定此类发行的条款。

就允许根据上述规定向注册人的董事、高级管理人员和控制人赔偿经修订的1933年《证券法》产生的责任或其他规定而言，注册人被告知，证券交易委员会认为，这种赔偿违反了经修订的1933年《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控制人就与所注册证券有关的此类负债（注册人支付的注册人董事、高级管理人员或控制人在成功为任何诉讼、诉讼或诉讼进行辩护时产生或支付的费用除外）提出赔偿申请，则除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决，否则注册人将向法院提起诉讼适当的管辖权问题是这样的其赔偿违反了经修订的1933年《证券法》中规定的公共政策，并将受该问题的最终裁决管辖。

根据美国证券交易委员会根据《信托契约法》第305 (b) (2) 条规定的规则和条例，提出申请，以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》第310条 (a) 款行事。

 

II-5

 

签名

根据1933年《证券法》的要求，下列签名的注册人证明其有合理的理由相信其符合F-3表格的所有提交要求，并已正式促使下列签署人（经正式授权）于2023年3月10日在希腊雅典代表其签署本注册声明。

DANAOS CORPORATION

作者：

/s/ EVANGELOS CHATZIS

​

名称：Evangelos Chatzis
职位：首席财务官

授权书

通过这些礼物认识所有人，签名出现在下面的人特此任命约翰·库斯塔斯、伊拉克利斯·普罗科帕基斯和伊万杰洛斯·查齐斯，他们各自单独行事，不与对方单独行动，是自己的真正合法的代理人——事实上是代理人，对他/她以及他/她的名字、地点和代理人拥有完全的替代和替代权，可以以任何和所有身份签署任何和所有修正案，包括对本注册声明的生效后修订，以及签署与本注册声明相关的任何和所有其他注册声明向证券交易委员会同样发行根据1933年《证券法》第462条提交的注册声明中的证券，并将该证券连同所有证物和其他相关文件一并提交给证券交易委员会，赋予上述事实上的律师和代理人全权和权力，使他们能够就本注册声明或本注册声明的任何修正案或补充文件采取和执行所有必要或适当的行为和事情, 完全符合他/她的所有意图和目的可以或可以亲自这样做，特此批准和确认上述事实上的律师和代理人或其替代人可以合法地这样做或促使这样做的所有事情。

根据 1933 年《证券法》的要求，以下人员于 2023 年 3 月 10 日以所示身份签署了本注册声明：

 

II-6

 

 

授权的美国代表

根据1933年《证券法》的要求，下列签署人，即上述注册人在美国的正式授权代表，已于2023年3月10日在特拉华州纽瓦克签署了本注册声明。

PUGLISI & ASSOCIATES

作者：

/s/ DONALD J. PUGLISI

​

姓名：Donald J. Puglisi
职位：董事总经理

 

II-7