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TRAEGER 公布了 2022 年第四季度和全年业绩
为 2023 年提供指导
犹他州盐湖城，2023年3月16日（美国商业资讯）——木颗粒烧烤架的创建者兼类别负责人Traeger, Inc.（“Traeger” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：COOK）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和年度的财务业绩。
第四季度业绩
•总收入下降了21.0％，至1.381亿美元
•毛利率为34.5％或34.9％，不包括60万美元的非经常性重组成本
•净亏损2890万美元；每股净亏损0.24美元
•调整后净亏损830万美元；调整后每股净亏损0.07美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为710万美元
2022 年全年业绩
•总收入下降了16.5％，至6.559亿美元，超过了先前预期的6.35亿美元至6.4亿美元
•毛利率为34.9％或35.2％，不包括220万美元的非经常性重组成本
•净亏损3.821亿美元，包括2.223亿美元的非现金减值费用；每股净亏损3.19美元
•调整后的净亏损为1,110万美元；调整后的每股净亏损为0.09美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为4150万美元，超过了先前预期的3,300万美元至3,500万美元

Traeger首席执行官杰里米·安德鲁斯表示：“我们公布的第四季度业绩超出了预期，这使我们的销售额和调整后息税折旧摊销前利润均超过了年度预期。”“我们很高兴看到消费者对我们在假日期间推动需求的努力做出了积极回应。此外，我们在本季度的关键短期优先事项上取得了显著进展，包括推动渠道库存的实质性改善和实现成本节约措施的好处。”

安德鲁斯继续说：“我们对2023年的展望平衡了我们对宏观经济环境的谨慎看法与对毛利率提高和持续成本纪律的预期，我们预计这将使我们能够实现本年度调整后的息税折旧摊销前利润增长。我们期待着下半年我们预计收入将恢复增长，因为渠道库存将更加完全正常化，零售商会积极减少库存。总体而言，尽管2022年是充满挑战的一年，但我们将以更高效、更灵活的业务进入2023年。在我们应对短期环境的同时，我们还将重点放在发展Traeger品牌的长期机会上。我相信，在我们颠覆户外烹饪类别的同时，我们制定的战略将使公司能够推动长期股东价值的增长。”
1

第四季度经营业绩
总收入下降了21.0％，至1.381亿美元，而去年第四季度为1.749亿美元。
•Grills收入下降了52.0％，至4,830万美元，而去年第四季度为1.007亿美元。下降是由单位销量的减少所推动的，但部分抵消了2022年推出更高的平均销售价格产品所导致的平均销售价格上涨。
•消费品收入下降了6.5％，至2440万美元，而去年第四季度为2610万美元。减少的原因是木质颗粒单位体积的减少，部分抵消了单位酱汁和摩擦剂体积的增加，这主要是由于分销渠道的增加。
•配件收入增长了35.9％，达到6,540万美元，而去年第四季度为4,810万美元。这一增长主要是由MEATER智能温度计业务的持续增长推动的。
北美第四季度的收入与去年同期相比下降了21.9％。世界其他地区的收入下降了14.5％。
毛利降至4,760万美元，而去年第四季度为6,470万美元。第四季度的毛利率为34.5％，而去年同期为37.0％。不包括与2022年重组计划相关的60万美元成本，毛利率为34.9％。毛利率的下降主要是由物流和仓储成本以及重组成本的增加所致。烤架平均销售价格的上涨部分抵消了这一下降。
销售和营销费用为2830万美元，而去年第四季度为3,850万美元。下降的主要原因是股权薪酬减少了260万美元，专业费用降低和员工成本降低。
一般和行政（“G&A”）支出为2420万美元，而去年第四季度为4,440万美元。一般和管理费用的减少主要是由基于股权的薪酬支出的减少、专业服务费的降低和员工成本的降低所推动的。
620万美元或有对价公允价值的变化主要是由收购Apption Labs的股票购买协议第二修正案中实现绩效目标的可能性增加所推动的。
与2022年重组计划相关的重组成本为130万美元，这是公司在充满挑战的宏观经济压力下降低成本和提高长期运营效率的努力的一部分。重组成本主要与推迟在墨西哥生产产品的近岸工作以及其他非经常性成本有关。
净亏损为2890万美元，摊薄每股亏损0.24美元，而去年第四季度的净亏损为3,440万美元，摊薄每股亏损0.29美元1。
调整后的净亏损为830万美元，摊薄每股亏损0.07美元，而去年第四季度调整后的净收益为290万美元，摊薄每股亏损0.02美元。2
调整后的息税折旧摊销前利润为710万美元，而去年第四季度为1,310万美元。2
1 截至2022年12月31日和2021年12月31日，没有潜在的稀释性证券在流通。
2 GAAP与非GAAP财务指标的对账，以及本新闻稿中包含的非GAAP财务指标的定义及其使用原因，如下所示。
2

截至2022年12月31日的全年经营业绩
与去年的7.855亿美元相比，总收入下降了16.5％，至6.559亿美元。
•Grills收入下降了34.7％，至3.554亿美元，而去年为5.442亿美元。下降是由单位销量的减少所推动的，但部分抵消了因推出更高价格的产品、2021年下半年和2022年初的价格上涨以及渠道组合的变化而导致的平均销售价格上涨。
•消费品收入下降了3.6％，至1.313亿美元，而去年为1.362亿美元。下降是由木颗粒单位体积减少所推动的，部分被酱汁和磨砂剂数量的增加以及木质颗粒和其他消耗品平均销售价格的上涨所抵消。
•配件收入增长了60.9％，达到1.691亿美元，而去年为1.051亿美元。这一增长主要是由2022年上半年的收入增加所推动的，这要归因于2021年7月收购Apption Labs后MEATER智能温度计的销售，以及与2021年下半年相比，MEATER产品在2022年下半年的销量增加。
北美收入与去年同期相比下降了18.8％。世界其他地区的收入增长了18.5％，反映了MEATER国际业务的增长。
毛利从去年的3.008亿美元降至2.288亿美元。毛利率为34.9％，而去年为38.3％。不包括与2022年重组计划相关的220万美元成本，毛利率为35.2％。毛利率的下降主要是由物流和仓储成本以及重组成本的增加所致。烤架和配件平均销售价格的上涨以及外汇汇率的利好性部分抵消了这一下降。
销售和营销费用为1.307亿美元，而去年为1.652亿美元。下降的主要原因是股权薪酬减少，这主要是由于上期在首次公开募股完成后，与未归属和未偿还的B类单位奖励相关的1,020万美元加速归属，专业服务费减少，广告成本下降以及佣金减少。
一般和行政（“G&A”）支出为1.668亿美元，而去年为1.586亿美元。G&A支出的增加主要是由股权薪酬增加所致，这是由于与首席执行官和某些董事持有的奖励相关的本年度修改的加速归属，再加上人事相关支出增加。专业服务费的降低部分抵消了这一增长，这主要是由于Traeger Provinions业务的暂停以及与首次公开募股有关的一次性成本。
1,000万美元或有对价公允价值的变化主要是由收购Apption Labs的股票购买协议第二修正案中实现绩效目标的可能性增加所推动的。
记录的商誉减值费用为2.223亿美元，这是由于公司对估计经营业绩和现金流的贴现预测持续下降，我们的公开上市股价和市值持续下降，以及可比上市公司的估值倍数降低，导致公司的账面金额超过其公允价值。减值费用不影响公司的现金状况、经营活动产生的现金流、银行债务契约，也不会对未来的运营产生任何影响。
与2022年重组计划相关的重组成本为930万美元，这是公司在充满挑战的宏观经济压力下降低成本和提高长期运营效率的努力的一部分。重组成本主要与削减效力、暂停Traeger Provisions的运营以及推迟在墨西哥生产产品的近岸工作有关。
3

净亏损为3.821亿美元，摊薄后每股亏损3.19美元，而去年同期的净亏损为9180万美元，摊薄每股亏损0.82美元。
调整后的净亏损为1,110万美元，摊薄每股亏损0.09美元，而去年同期调整后的净收益为6,390万美元，摊薄每股亏损0.57美元。2
调整后的息税折旧摊销前利润为4150万美元，而去年同期为1.061亿美元。2
资产负债表
截至2022年12月31日，现金及现金等价物总额为3,910万美元，而截至2021年12月31日为1,670万美元。
截至2022年12月31日，库存为1.535亿美元，而截至2021年12月31日为1.415亿美元。库存增长是由烧烤装置数量升高、与烤架和其他产品相关的成本增加以及与MEATER产品相关的库存增加所推动的。
4


指导
该公司的前景反映了宏观经济的不确定性以及2023年上半年烧烤渠道库存持续正常化的预期负面影响，以及毛利率预期增长和持续支出控制的好处。
2023 财年全年指导方针
•总收入预计在5.6亿美元至5.9亿美元之间
•毛利率预计在36％至37％之间
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在4,500万至5,500万美元之间
2023 年第一季度指导方针
•总收入预计在1.45亿美元至1.55亿美元之间
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在1,600万至2000万美元之间
如果不付出不合理的努力，就无法在前瞻的基础上对调整后的息税折旧摊销前利润指导与净亏损利润率进行对账，因为公司无法提供与所得税、利息支出、折旧和摊销准备金、其他（收入）支出、商誉减值、重组成本、股权薪酬、非例行法律费用、或有对价公允价值变化、发行相关费用、非常规费用有关的对账信息启动成本，不是-常规收购成本、非例行再融资费用和其他调整项目均分别是对调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的调整。
电话会议详情
讨论公司2022年第四季度和全年业绩的电话会议定于美国东部时间2023年3月16日下午 4:30 举行。要参加，请拨打 (844) 200-6205 或 (929) 526-1599（国际来电者），会议编号 873475。电话会议还将通过 https://investors.traeger.com 进行网络直播。电话会议结束后不久将提供录音。要观看重播，请拨打 (866) 813-9403，国际来电者请拨打 +44 (204) 525-0658，会议编号 104084。网络直播的重播也将在电话会议结束大约两小时后在公司网站 https://investors.traeger.com 上播出。
关于 Traeger
总部位于盐湖城的 Traeger Grills 是木质颗粒烧烤炉的创建者和类别领导者。木颗粒烧烤是一种户外烹饪系统，可点燃全天然硬木进行烧烤、烟熏、烘烤、烘烤、炖煮和烧烤。2023 年，Traeger 进入了煎锅类别，进一步确立了其在户外烹饪领域的领导地位。Traeger 烤架用途广泛且易于使用，使各种技能的厨师都能烹制出味道无法复制的美味佳肴。烤架是我们平台的核心，辅以 Traeger 木质颗粒、烤盘、酱汁和配件。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们预期的2023财年第一季度和全年业绩的陈述。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于我们的营业亏损历史；增长率的可持续性；我们有效管理或未来增长的能力；我们的增长在一定程度上取决于我们的持续渗透和扩张
5

其他市场；我们依赖维护和加强品牌来创造和维持对我们产品的持续需求；我们有能力以具有成本效益的方式吸引新客户或留住现有客户；我们未能将产品质量和产品性能维持在可接受的成本内；产品责任和保修索赔和产品电话；我们运营所在的竞争激烈的市场；使用社交媒体和社区大使影响我们的声誉或对我们处以罚款或其他处罚；烤架销售的任何下降，这将对我们未来的收入和业绩；某些零售商需求的任何下降；我们预测客户偏好的能力；最大限度地提高短期财务业绩的能力；COVID-19 疫情；我们管理信贷安排的能力；以及我们不时向美国证券交易委员会提交的定期和当前报告，包括截至2022年12月31日的10-K表年度报告，在 “风险因素” 标题下讨论的其他因素。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们不承担任何这样做的义务，即使随后的事件导致我们的观点发生变化。
联系人：
投资者：
Nick Bacchus
Traeger, Inc.
investor@traeger.com
媒体：
品牌放大器
Traeger@thebrandamp.com

6

TRAEGER, INC.
合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，股票和每股金额除外）
十二月三十一日
20222021
（经更正）(1)
资产
流动资产
现金和现金等价物$39,055 $16,740 
限制性现金12,500 — 
应收账款，净额42,050 92,927 
库存153,471 141,540 
预付费用和其他流动资产27,162 15,036 
流动资产总额274,238 266,243 
不动产、厂房和设备，净额55,510 55,477 
经营租赁使用权资产13,854 — 
善意74,725 297,047 
无形资产，净额512,858 555,151 
其他长期资产15,530 3,608 
总资产$946,715 $1,177,526 
负债和股东权益
流动负债
应付账款$29,841 $42,694 
应计费用52,295 69,773 
信用额度11,709 41,138 
应付票据的当前部分250 — 
经营租赁负债的流动部分5,185 — 
或有对价的当前部分12,157 12,200 
其他流动负债1,470 420 
流动负债总额112,907 166,225 
扣除本期部分的应付票据468,108 379,395 
经营租赁负债，扣除流动部分9,001 — 
或有对价，减去当期部分10,590 13,100 
递延所得税负债10,370 11,673 
其他非流动负债870 1,111 
负债总额611,846 571,504 
承付款和意外开支
股东权益
优先股，面值0.0001美元；截至2022年12月31日和2021年12月31日，已批准25,000万股，没有已发行或流通的股票— — 
普通股，面值0.0001美元；已授权1,000,000,000股
已发行和流通股票——截至2022年12月31日和2021年12月31日为122,624,414和117,547,916股12 12 
额外的实收资本882,069 794,413 
累计赤字(570,475)(188,317)
累计其他综合收益（亏损）23,263 (86)
股东权益总额334,869 606,022 
负债和股东权益总额$946,715 $1,177,526 
7

(1) 在2022年以及之前的年度和季度期间，先前报告的库存量和收入成本中存在某些非实质性的错误。因此，公司已在这些合并资产负债表和截至2022年12月31日的10-K表年度报告中反映了前期业绩的更正。
TRAEGER, INC.
合并运营报表和综合亏损报表
（未经审计）
（以千计，股票和每股金额除外）
截至12月31日的三个月截至12月31日的年度
2022202120222021
（经更正）(1)
（经更正）(1)
收入$138,133 $174,932 $655,901 $785,545 
收入成本90,524 110,218 427,129 484,780 
毛利47,609 64,714 228,772 300,765 
运营费用：
销售和营销28,287 38,541 130,688 165,180 
一般和行政24,187 44,373 166,824 158,555 
无形资产的摊销8,888 8,888 35,554 34,379 
或有对价公允价值的变化6,227 900 10,002 3,800 
商誉减值— — 222,322 — 
重组成本1,288 — 9,324 — 
运营支出总额68,877 92,702 574,714 361,914 
运营损失(21,268)(27,988)(345,942)(61,149)
其他收入（支出）：
利息支出(7,647)(5,253)(27,885)(26,646)
债务消灭造成的损失— — — (5,185)
其他收入（支出）1,224 1,590 (7,127)2,702 
其他支出总额(6,423)(3,663)(35,012)(29,129)
所得税准备金前的亏损(27,691)(31,651)(380,954)(90,278)
所得税准备金1,213 2,744 1,186 1,489 
净亏损$(28,904)$(34,395)$(382,140)$(91,767)
基本和摊薄后的每股净亏损$(0.24)$(0.29)$(3.19)$(0.82)
已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值122,670,793 117,547,916 119,698,776 112,374,669 
其他综合收益（亏损）：
外币折算调整$(3)$(97)$(61)$(86)
现金流对冲的变化(1,199)— 23,410 — 
其他综合收益总额（亏损）(1,202)(97)23,349 (86)
综合损失$(30,106)$(34,492)$(358,791)$(91,853)
(1) 在2022年以及之前的年度和季度期间，先前报告的库存量和收入成本中存在某些非实质性的错误。因此，公司已在这些合并运营报表和综合亏损报表以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中反映了前期业绩的更正。
8

TRAEGER, INC.
合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
9

截至12月31日的年度
202220212020
（经更正）(1)
（经更正）(1)
来自经营活动的现金流
净收益（亏损）$(382,140)$(91,767)$31,050 
为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
不动产、厂房和设备的折旧13,821 9,150 7,762 
无形资产的摊销42,726 38,350 33,206 
递延融资成本的摊销1,957 2,523 2,762 
不动产、厂房和设备处置损失1,140 274 186 
债务消灭造成的损失— 5,185 — 
基于股权的薪酬支出87,697 81,112 12,810 
坏账支出(175)468 — 
衍生品合约的未实现亏损（收益）2,440 4,821 (6,087)
或有对价公允价值的变化6,722 3,800 — 
商誉减值222,322— — 
重组成本2,046— — 
其他非现金调整334— — 
经营资产和负债的变化：
应收账款51,052 (26,365)(30,170)
库存(11,931)(67,826)(28,979)
预付费用和其他流动资产(3,046)(5,787)(4,311)
其他非流动资产78 (681)— 
应付账款和应计费用(28,211)19,182 28,351 
其他非流动负债(1,738)(866)17 
由（用于）经营活动提供的净现金5,094 (28,427)46,597 
来自投资活动的现金流
购买不动产、厂房和设备(18,398)(22,479)(14,127)
专利成本资本化(506)(563)(511)
应收票据的收益— — 21 
业务合并，扣除收购的现金— (56,855)(12,724)
用于投资活动的净现金(18,904)(79,897)(27,341)
来自融资活动的现金流量
来自信贷额度的收益179,000 118,000 57,000 
通过信用额度还款(145,429)(67,862)(67,000)
长期债务的收益25,000 510,000 — 
递延融资费用的支付— (8,601)(810)
偿还长期债务(125)(579,921)(3,407)
融资租赁负债的本金付款(505)(382)(310)
支付与收购相关的或有对价(9,275)— — 
与股权奖励净股结算相关的已缴税款(41)— — 
首次公开募股的收益，扣除发行成本— 142,274 — 
分发给会员— — (250)
由（用于）融资活动提供的净现金48,625 113,508 (14,777)
现金、现金等价物和限制性现金的净增长34,815 5,184 4,479 
期初的现金、现金等价物和限制性现金16,740 11,556 7,077 
期末现金、现金等价物和限制性现金$51,555 $16,740 $11,556 
10

(1) 在2022年以及之前的年度和季度期间，先前报告的库存量和收入成本中存在某些非实质性的错误。因此，公司已在这些合并现金流中以及截至2022年12月31日的10-K表年度报告中反映了前期业绩的更正。
11

TRAEGER, INC.
合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
（续）截至12月31日的年度
202220212020
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的利息现金$25,138 $23,444 $31,327 
为所得税支付的现金$2,844 $1,654 $76 
非现金融资和投资活动
根据融资租赁购买的设备$1,116 $645 $393 
应付账款和应计费用中包含的不动产、厂房和设备$2,134 $8,586 $576 
收购子公司的未付金额包含在应计费用中$— $— $2,414 

12

TRAEGER, INC.
非公认会计准则财务指标的对账和其他信息
（未经审计）
除了根据美国公认会计原则确定的业绩和绩效衡量标准外，我们还认为，某些非公认会计准则财务指标可用于评估和比较我们多个时期的财务和运营业绩，确定影响我们业务的趋势，制定业务计划和做出战略决策。
调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益（亏损）、调整后每股净收益（亏损）、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益（亏损）利润率和调整后毛利率都是我们的管理层用来评估财务业绩的关键绩效指标，也用于内部规划和预测目的。我们认为，这些非公认会计准则财务指标有助于投资者和其他利益相关方分析我们的财务业绩，因为它提供了我们历史时期运营的可比概览。此外，我们认为，提供调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益（亏损），加上每项此类指标的净亏损对账，提供调整后的每股净收益（亏损），以及与该指标的每股净亏损、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后净收益（亏损）利润率和调整后毛利率的对账，以及净亏损率和毛利率与此类指标的对账，有助于投资者进行比较在我们公司和其他可能拥有不同资本的公司之间结构、不同的税率和/或不同形式的员工薪酬。例如，由于我们在2017年公司重组后将有限期无形资产纳入了资产负债表，因此我们有大量的非现金摊销支出归因于资本结构的性质。
我们的管理团队将调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益（亏损）、调整后的每股净收益（亏损）和调整后的毛利率作为衡量我们业绩的额外指标，用于业务决策，包括管理支出和评估潜在收购。调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益（亏损）、调整后每股净收益（亏损）和调整后毛利率的逐期比较有助于我们的管理层确定财务业绩的其他趋势，这些趋势可能无法仅通过持续经营净亏损或每股净亏损的期与期比较来显示。此外，我们可能会在适用于我们某些员工的激励性薪酬计划中使用调整后的息税折旧摊销前利润。由于不包括项目，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益（亏损）、调整后每股净收益（亏损）和调整后毛利率均存在固有的局限性，可能无法与其他公司使用的类似标题的指标直接比较。
下表列出了毛利率（根据美国公认会计原则计算的最直接可比的财务指标）与调整后毛利率的合并对账。如果不付出不合理的努力，就无法在前瞻的基础上对调整后的毛利率指导与毛利率进行对账，因为公司无法提供有关收入成本中记录的重组成本（对调整后毛利率的调整）的影响的对账信息。
三个月已结束
2022年12月31日		年底
2022年12月31日
毛利率34.5 %34.9 %
添加：收入成本中记录的重组成本的影响0.4 %0.3 %
调整后的毛利率34.9 %35.2 %
下表列出了净亏损、营业亏损、净亏损率、营业亏损利润率和每股净亏损（根据美国公认会计原则计算的最直接可比财务指标）与调整后净收益（亏损）、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益（亏损）和调整后每股净收益（亏损）的对账情况。
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截至12月31日的三个月截至12月31日的年度
2022202120222021
（千美元，股票和每股金额除外）
净亏损$(28,904)$(34,395)$(382,140)$(91,767)
调整：
其他（收入）支出 (1)
(1,629)473 2,466 10,518 
商誉减值— — 222,322 — 
重组成本 (2)
1,898 — 11,542 — 
基于股权的薪酬7,010 19,401 87,697 81,112 
非常规法律费用 (3)
(745)2,275 3,012 6,343 
收购无形资产的摊销 (4)
8,253 8,253 33,014 33,014 
或有对价公允价值的变化6,227 900 10,002 3,800 
提供相关费用 (5)
— 83 — 3,725 
非例行启动成本 (6)
— 3,038 — 8,901 
非例行收购成本 (7)
— — — 2,624 
非例行再融资费用 (8)
— — — 3,895 
其他调整项目 (9)
(417)304 938 1,276 
调整项目的税收影响 (10)
46 2,555 46 477 
调整后净收益（亏损）$(8,261)$2,887 $(11,101)$63,918 
净亏损$(28,904)$(34,395)$(382,140)$(91,767)
调整：
所得税准备金1,213 2,744 1,186 1,489 
利息支出7,647 5,253 27,885 26,646 
折旧和摊销14,816 12,984 56,617 47,499 
其他（收入）支出 (1)
(1,629)473 2,466 10,518 
商誉减值— — 222,322 — 
重组成本 (2)
1,898 — 11,542 — 
基于股权的薪酬7,010 19,401 87,697 81,112 
非常规法律费用 (3)
(745)2,275 3,012 6,343 
或有对价公允价值的变化6,227 900 10,002 3,800 
提供相关费用 (5)
— 83 — 3,725 
非例行启动成本 (6)
— 3,038 — 8,901 
非例行收购成本 (7)
— — — 2,624 
非例行再融资费用 (8)
— — — 3,895 
其他调整项目 (9)
(417)304 938 1,276 
调整后 EBITDA$7,116 $13,060 $41,527 $106,061 
收入$138,133 $174,932 $655,901 $785,545 
净亏损率(20.9)%(19.7)%(58.3)%(11.7)%
调整后的净收益（亏损）利润率(6.0)%1.7 %(1.7)%8.1 %
调整后的息税折旧摊销前利润率5.2 %7.5 %6.3 %13.5 %
摊薄后每股净亏损$(0.24)$(0.29)$(3.19)$(0.82)
调整后的摊薄后每股净收益（亏损）$(0.07)$0.02 $(0.09)$0.57 
已发行普通股的加权平均值——摊薄122,670,793 117,547,916 119,698,776 112,374,669 
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(1) 代表处置不动产、厂房和设备的收益（亏损）、长期资产的减值以及外汇交易和衍生品的未实现收益（亏损）。
(2) 代表与2022年重组计划有关的成本，包括简明合并运营报表中收入成本中记录的60万美元和220万美元的成本以及截至2022年12月31日的三个月和年度的全面亏损。
(3) 代表诉讼、专利和商标辩护的外部法律费用。
(4) 代表与2017年收购Traeger Pellet Grills Holdings LLC相关的记录的无形资产相关的摊销支出。
(5) 代表与我们的首次公开募股程序相关的法律和咨询费用。
(6) 代表投资Traeger Provisions的启动成本。
(7) 代表与 2021 年收购 Apption Labs 相关的咨询和法律费用
(8) 主要代表为我们的信贷额度再融资而产生的咨询和法律费用。
(9) 代表由于热带风暴造成的洪水破坏而导致的木颗粒生产设施的修复成本、与我们的量身定制租赁相关的非现金地面租赁费用、与授予与首次公开募股相关的一次性股权奖励相关的工资税支出以及与上市公司SOX合规相关的实施成本。
(10) 表示调整后的税率等于我们调整后净收益（亏损）的年度估计税率。该税率基于我们估计的年度GAAP亏损税率预测，在计算上述非公认会计准则财务指标时考虑了GAAP亏损中未包括的项目。由于排除在非公认会计准则收益之外的项目的税收待遇以及适用于我们估计年税率的方法存在差异，我们的调整后净收益（亏损）的估计税率可能与我们的公认会计准则税率和实际纳税义务不同。
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