附录 99.1

Oatly宣布4.25亿美元的融资承诺

包括3亿美元可转换票据的私募协议以及新的1.25亿美元定期贷款B信贷额度和经修订的可持续循环信贷额度的承诺书

瑞典马尔默，2023年3月15日：Oatly Group AB（纳斯达克股票代码：OTLY）（“Oatly” 或 “公司”）今天宣布，它于2023年3月14日与某些投资者达成了私下谈判协议，根据该协议，Oatly同意出售本金总额为3亿美元的2028年到期的9.25％的可转换优先PIK票据（“票据”）。

Oatly今天还宣布，它于2023年3月15日签订了一份修改其可持续循环信贷额度协议的承诺书，以及一份记录1.25亿美元定期贷款B信贷额度承诺的承诺书。

Oatly首席执行官托尼·彼得森评论说：“我们对主要股东和新投资者在推进Oatly使命和为我们的组织带来巨大全球机遇方面表现出的信心感到满意。随着我们的业务更加稳定，业务计划现已获得充足的资金，我们有能力利用全球对我们产品的强劲潜在需求，为股东创造可观的长期价值。”

可转换票据

这些票据分两批发行，其经济条款基本相同。该公司的某些现有股东Nativus、Verlinvest和Blackstone Funds已同意根据受瑞典票据（“瑞典票据”）条款和条件约束的认购协议，购买票据的本金总额为2亿美元，其他机构投资者已同意根据美国投资协议和美国契约（“美国票据”）购买票据的本金总额为1亿美元瑞典语笔记，“笔记”）。这些票据的总本金为3亿美元，票据投资者支付的收购价为2.91亿美元，反映了3％的原始发行折扣。

美国票据的购买和出售预计将不迟于2023年3月23日结束，最初将存入托管账户。美国票据的托管将在瑞典票据的买卖结束后发放给公司，购买和出售瑞典票据预计将在30个工作日内完成，条件是签署定期贷款B信贷协议以及其他惯例成交条件。如果在该日期之前没有收盘，则公司必须赎回美国票据。

从2023年10月15日开始，这些票据将按年9.25％的利率计息，每半年以现金或实物支付方式拖欠一次，由公司选择在每年的4月15日和10月15日支付。这些票据将于2028年9月14日到期，除非持有人提前转换或要求Oatly转换、回购或赎回。

这些票据将由每位持有人选择兑换，初始转换价格为每股普通股或每股ADS2.41美元（“转换价格”）。这比2023年3月14日在纳斯达克全球市场上最后公布的Oatly的ADS销售价格高出约17％。转换率可能受

某些惯常的反稀释调整，并在票据发行一周年和第二周年之际重置兑换率。

如果公司ADS的最新报告销售价格在票据发行三周年或之后的任何连续90天内在任何45个交易日内超过其转换价格的200％，则公司可能要求转换票据。

承诺书

2023年3月15日，公司签订了一份承诺书，其中承诺在有担保和担保的基础上续订公司现有的可持续循环信贷额度协议，为期3.5年（包括一年的未承诺延期选项），承诺为210亿瑞典克朗，另外还有高达5亿瑞典克朗的未承诺增量循环贷款期权，初始利润率为每年4.00％。续订还将包括重置财务状况契约和某些其他盟约的修正案。

2023年3月15日，公司还与Silver Point Capital, L.P. 签订了一份承诺书，承诺为有担保和担保的定期贷款B信贷协议（“定期贷款B信贷协议”）提供1.25亿美元。定期贷款B信贷协议将反映（i）五年的期限，（ii）SOFR贷款的初始利润率为7.50％，基准利率贷款的年利率为6.50％（有参考利率下限），（iii）某些与经修订的可持续循环信贷额度协议一致的金融契约以及（iv）习惯负面契约。

承诺书下的承诺，每份承诺书的有效期自承诺书发出之日起60天，除其他外，还必须根据商定条款表中规定的条款执行令人满意的长式文件，并满足其商定先决条件。

摩根大通是发行可转换高级PIK票据的牵头配售代理人和实体账簿管理人，Nordea担任联席配售代理人和实体账簿管理人，Rabo Securities和BNP Paribas担任联合配售代理人。摩根大通是B定期贷款发行的牵头左翼安排行和唯一的实体账簿管理人，北欧银行和荷兰合作银行是联席账簿管理人。White & Case在交易中担任公司的法律顾问。

有关上述交易的更多信息可以在表格6-K中找到，该表格将提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何非历史事实陈述的明示或暗示陈述都可能被视为前瞻性陈述，包括关于我们预期签订反映本文所述承诺的最终协议的陈述以及我们对交易完成时间的期望，以及包含 “期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能” 等字样的陈述，” “预期”，“将”，“目标”，“潜力”，“继续”，“是/很可能”以及具有未来或前瞻性质的类似陈述。前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异，包括但不限于：我们满足承诺书和其他交易文件中规定的条件的能力，以及包括高通胀成本压力、利率和供应链限制在内的总体经济状况；我们的亏损历史和无法实现或维持盈利能力；我们管理增长的能力实际上；COVID-19 疫情，包括病毒变种的传播，对我们的业务和国际经济的影响；燕麦或其他符合我们质量标准的原材料和原料的供应减少或有限；未能获得额外融资来实现我们的目标，或者未能在需要时以可接受的条件获得必要的资金，或者根本无法获得必要的资金；我们的生产设施受损或中断；由于实际或感知的质量或食品安全而损害了我们的品牌和声誉我们的产品有问题；食物安全和食源性疾病事件或其他可能导致诉讼、产品召回或监管执法行动的安全问题；我们在竞争激烈的市场中成功竞争的能力；我们有效管理增长、实现预期目标的能力

裁员和留住现有员工的好处；由于可支配收入、信贷可用性、债务水平和通货膨胀以及我们适应新的或不断变化的偏好的能力，消费者偏好的变化；外汇汇率波动；客户整合或重要客户流失；燕麦片品种的销售减少；未能达到我们现有或新的环境指标以及与可持续发展和企业社会责任相关的其他风险；诉讼、监管行动或其他法律责任诉讼包括环境和证券集体诉讼；国际贸易政策、条约和关税的变化；全球冲突和乌克兰的持续战争；我们的税率变化或额外纳税义务或评估的风险；未能随着业务的增长扩大我们的制造和生产能力；供应链延迟，包括工厂和港口延迟接收产品，以及运输成本的增加；大宗商品价格、运输和劳动力成本上涨对我们成本的影响销售的商品；我们的物流提供商未能按时或根本没有交付我们的产品；我们有能力成功扩大任何新设施的运营并按照我们的预期进行运营；未能开发和维护我们的品牌；我们有能力推出新产品或成功改进现有产品；未能留住我们的高级管理层或吸引、培训和留住员工；网络安全事件或其他技术中断；未能充分保护我们的知识产权和其他所有权;我们在财务报告内部控制中成功纠正先前披露的重大弱点（截至我们最近的财年末仍未得到纠正）或其他未来控制缺陷的能力；我们作为外国私人发行人的身份；我们作为外国私人发行人的身份；与我们的最大股东Nativus Company Limited（隶属于华润Verlinvest Health Investment Ltd的实体）对我们的重大影响有关的风险，包括对有此要求的决策产生重大影响股东的批准；以及我们于2022年4月6日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2021年12月31日的20-F表年度报告中，在 “风险因素” 标题下讨论的其他重要因素，我们于2022年11月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2022年9月30日的6-K表最新报告中，我们向美国证券交易委员会提交的其他文件可能会不时更新时不时。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，因此不应过分依赖此类陈述。除非适用法律要求，否则Oatly不承担任何更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。

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