附录 99.1
新闻资讯
| 投资者联系人： |
| 洛根·博纳科西 |
| lbonacorsi@caleres.com |
Caleres 公布了 2022 年第四季度和全年业绩
| ● | 第四季度合并净销售额达到创纪录的6.964亿美元，年净销售额达到创纪录的29.7亿美元 |
| ● | 创造创纪录的每股年收益为4.92美元，调整后的每股收益为4.52美元 |
| ● | 与2021财年相比，库存下降了2.8％ |
| ● | 预计2023财年的净销售额将持平至比2022财年增长2％ |
| ● | 预计2023财年的每股收益为4.10美元至4.30美元 |
ST。路易，2023年3月14日——由消费者驱动的鞋类品牌组成的多元化投资组合Caleres（纽约证券交易所代码：CAL）今天公布了第四季度和2022财年的财务业绩，并为2023财年提供了指导。
总裁兼首席执行官杰伊·施密特表示：“Caleres在2022年创下了创纪录的2022年，销售和收益表现强劲，超出了最初的预期。”“我们的第四季度业绩由我们的品牌组合带动，其销售额、毛利率和收益均实现强劲增长，Famous Footwear的表现稳健，Famous Footwear继续提供符合消费者偏好的品牌、趋势和价值。”
具体而言，在本季度，品牌投资组合利用持续的强劲势推动净销售额同比增长6.4％，毛利率提高近200个基点，使该细分市场第四季度收益创历史新高。品牌组合还实现了有史以来最好的年度营业收益，突破了1.12亿美元，销售回报率为8.5％。同时，Famous Footwear依靠库存状况的改善来利用强劲的需求——从而实现了创纪录的第四季度销售额以及可比销售额的增长。全年，Famous连续第二年实现两位数的营业利润率。
施密特说：“总体而言，Caleres的年度业绩远远超过了疫情前的水平。”“Caleres投资组合的力量和近年来所做的结构性变化实际上使公司的基准盈利能力翻了一番。展望未来，我们有信心持续实现每股年收益超过4.00美元，创造强劲的现金流，为股东创造长期价值。”
2022 年第四季度业绩
（截至2023年1月28日为13周，而截至2022年1月29日为13周）
| ● | 净销售额为6.964亿美元，比2021年第四季度增长2.5％； |
| ‒ | 著名鞋类板块的销售额增长了0.1％，同比销售额增长了0.7％ |
| ‒ | 品牌组合板块销售额增长了6.4％ |
| ‒ | 直接面向消费者的销售额约占总净销售额的75％ |
| ● | 毛利为2.812亿美元，而毛利率为40.4％； |
| ‒ | 著名鞋类板块的毛利率为42.4％ |
| ‒ | 品牌投资组合板块毛利率为36.0％ |
| ● | 销售和收购占净销售额的百分比为36.7％，与2021财年第四季度基本一致； |
| ● | 净收益为4,080万美元，摊薄后每股收益为1.13美元，而2021财年第四季度的净收益为3,390万美元，摊薄后每股收益为0.88美元； |
| ● | 调整后的净收益为2340万美元，调整后的摊薄后每股收益为0.65美元，而2021财年第四季度调整后的净收益为3,490万美元，调整后的摊薄每股收益为0.91美元； |
1
2022 财年业绩
（截至2023年1月28日为52周，而截至2022年1月29日为52周）
| ● | 净销售额为29.7亿美元，比2021财年增长6.9％； |
| ‒ | 著名鞋类板块的销售额下降了2.5％，同类销售额下降了1.8％ |
| ‒ | 品牌组合板块销售额增长了22.4％ |
| ‒ | 直接面向消费者的销售额约占总净销售额的72％ |
| ● | 毛利为12.8亿美元，而毛利率为43.3％； |
| ‒ | 著名鞋类板块的毛利率为46.3％ |
| ‒ | 品牌投资组合板块毛利率为37.6％ |
| ● | 销售和收购占净销售额的百分比为36.0％，与2021财年相比下降了30个基点； |
| ● | 净收益为1.817亿美元，摊薄后每股收益为4.92美元，而2021财年的净收益为1.37亿美元，摊薄后每股收益为3.56美元； |
| ● | 调整后净收益为1.671亿美元，调整后的摊薄后每股收益为4.52美元，而2021财年的调整后净收益为1.652亿美元，调整后的摊薄后每股收益为4.29美元； |
| ● | 过去十二个月的利息、税项、折旧和摊销前收益（EBITDA）为2.784亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为2.813亿美元，占销售额的9.5％； |
| ● | 与2021财年相比，库存下降了2.8％，反映了公司严格的库存管理方法； |
| ● | 通过分红和股票回购向股东返还了7,340万美元；以及 |
| ● | 年底，其资产型循环信贷额度下借款3.075亿美元。 |
资本配置更新
Caleres继续减少其基于资产的循环信贷额度下的借款——在第四季度偿还了5700万美元。该公司还通过季度分红向股东返还了250万美元。Caleres董事会最近批准了其下一季度分红。
在2022财年，Caleres继续投资于价值驱动型增长机会，同时通过股票回购和股息支付向股东返还7,340万美元。具体而言，卡莱雷斯以6,320万美元的价格回购了260万股普通股，约占已发行股票的7％。该公司通过季度分红向股东返还了1,020万美元。
2023 财年展望：
该公司正在介绍其2023财年和2023年第一季度的财务展望，并指出其2023财年为53周，而2022财年为52周。
Caleres预计，与2022年相比，合并净销售额将持平至增长2％，包括今年的第53周，摊薄后的每股收益将在4.10美元至4.30美元之间。这种前景平衡了我们业务的强劲势头和盈利能力的结构性改善，以及预期的不利因素，包括通货膨胀压力、更高的利率和宏观经济环境的持续不确定性。
此外，在2023财年，该公司预计：
| ● | 合并营业利润率为7.1％至7.3％； |
| ● | 利息支出为1,800万至2000万美元，反映了更高的利率； |
| ● | 6,000万至7,000万美元的资本支出；以及 |
| ● | 有效税率约为25％。 |
对于2023年第一季度，该公司预计：
| ● | 合并净销售额下降4％至6％，这是由于品牌组合的批发发货时间安排在2022年第一季度以满足客户补货工作；以及 |
| ● | 摊薄后的每股收益为0.92美元至0.97美元。 |
2
投资者电话会议
卡莱雷斯将于美国东部时间今天，即3月14日星期二上午10点主持电话会议。网络直播和相关幻灯片将在investor.caleres.com/news/events上公布。北美参与者将通过 (877) 704-4453 进行实时电话会议，国际参与者可拨打 (201) 389-0920 进行实时电话会议，无需密码。还将在有限的时间内在 investor.caleres.com/news/events/archive 上重播。投资者还可以在北美拨打 (844) 512-2921，在国际上拨打 (412) 317-6671，并使用会议密码13736520，观看重播。
定义
除非另有说明，除非另有说明，否则本新闻稿中与归属于Caleres, Inc.的净收益和归属于Caleres, Inc.股东的摊薄后每股普通股收益有关的所有提及内容均分别列为净收益和摊薄后每股收益。
非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中，公司的财务业绩既是根据公认会计原则（GAAP）提供的，也是使用某些非公认会计准则财务指标提供的。特别是，该公司提供了历史和估计的未来毛利、营业收益、净收益和摊薄后每股收益、经调整后的利息、税项、折旧和摊销前的收益，这些收益和回收是非公认会计准则财务指标。这些业绩是作为对根据公认会计原则提供的业绩的补充而列出的，因为管理层认为，这些非公认会计准则财务指标有助于确定公司业务的潜在趋势，并通过排除某些可能不代表公司核心经营业绩的项目为管理层和投资者提供有用的信息。不应将这些衡量标准视为GAAP业绩的替代或优于GAAP业绩。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明
本新闻稿包含有关公司未来业绩及其品牌表现的某些前瞻性陈述和预期。此类陈述受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果存在重大差异。这些风险包括（i）通货膨胀压力；（ii）供应链中断（iii）消费者需求的变化，这可能受到总体经济状况和其他因素的影响；（iv）消费者偏好、购买模式和时尚趋势的快速变化；（v）零售业的客户集中和整合加剧；（vii）鞋类行业内部的激烈竞争；（vii）外汇波动；（viii）政治和经济状况或其他对持续增长的威胁来自中国的库存不间断地流动其他国家，公司严重依赖第三方制造设施来提供大量库存；（ix）网络安全威胁或对公司信息技术系统的其他重大干扰；（x）准确预测销售和管理库存水平的能力；（xi）公司配送中心中断；（xii）招聘和留住高级管理层和其他关键同事的能力；（xiii）以优惠条件获得/退出租赁的能力；(xiv) 与当前人保持关系的能力供应商；(xvii) 收购和剥离方面的过渡性挑战；(xvi) 税法、政策和条约的变化；(xvii) 我们在环境、社会和治理方面的承诺和股东期望；(xviii) 遵守有关劳工、贸易和产品安全问题的适用法律和标准；以及 (xix) 吸引、保留和维持与许可方的良好关系以及保护我们的知识产权的能力。公司向美国证券交易委员会提交的报告包含与此类因素有关的详细信息，包括但不限于公司截至2022年1月29日的10-K表年度报告第1A项中风险因素标题下的信息，这些信息以引用方式纳入此处，并由公司10-Q表季度报告更新。尽管情况可能会发生变化，但公司不承担任何义务或计划更新这些前瞻性陈述。
# # #
3
附表 1 |
|
CALERES, INC. |
简明合并收益表 |
| | （未经审计） | ||||||||||
| | 十三周已结束 | | 五十二周已结束 | ||||||||
（千美元，每股数据除外） |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 | ||||
净销售额 | | $ | 696,434 | | $ | 679,280 | | $ | 2,968,138 | | $ | 2,777,604 |
销售商品的成本 | |
| 415,246 | |
| 384,494 | |
| 1,683,265 | |
| 1,550,287 |
毛利 | |
| 281,188 | |
| 294,786 | |
| 1,284,873 | |
| 1,227,317 |
销售和管理费用 | |
| 255,323 | |
| 250,958 | |
| 1,067,636 | |
| 1,008,028 |
重组和其他特别费用，净额 | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
营业收益 | |
| 25,865 | |
| 43,828 | |
| 214,327 | |
| 205,807 |
利息支出，净额 | |
| (5,378) | |
| (2,128) | |
| (14,264) | |
| (30,930) |
提前偿还债务造成的损失 | | | — | |
| (361) | |
| — | |
| (1,011) |
其他收入，净额 | |
| 3,335 | |
| 3,845 | |
| 12,971 | |
| 15,378 |
所得税前收益 | |
| 23,822 | |
| 45,184 | |
| 213,034 | |
| 189,244 |
所得税优惠（准备金） | |
| 15,343 | |
| (11,242) | |
| (33,339) | |
| (51,081) |
净收益 | |
| 39,165 | |
| 33,942 | |
| 179,695 | |
| 138,163 |
归属于非控股权益的净（亏损）收益 | |
| (1,643) | |
| 88 | |
| (2,047) | |
| 1,144 |
归属于 Caleres, Inc. 的净收益 | | $ | 40,808 | | $ | 33,854 | | $ | 181,742 | | $ | 137,019 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 股东的每股普通股基本收益 | | $ | 1.14 | | $ | 0.89 | | $ | 4.98 | | $ | 3.59 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 股东的摊薄后每股普通股收益 | | $ | 1.13 | | $ | 0.88 | | $ | 4.92 | | $ | 3.56 |
4
附表 2 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并资产负债表 |
| | （未经审计） | ||||
（千美元） |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 33,700 | | $ | 30,115 |
应收账款，净额 | |
| 132,802 | |
| 122,236 |
库存，净额 | |
| 580,215 | |
| 596,807 |
持有待出售的财产和设备 | | | 16,777 | | | 5,455 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 67,961 | |
| 81,863 |
流动资产总额 | |
| 831,455 | |
| 836,476 |
| | | | | | |
租赁使用权资产 | |
| 518,196 | |
| 503,430 |
财产和设备，净额 | |
| 160,883 | |
| 150,238 |
商誉和无形资产，净额 | |
| 215,392 | |
| 227,503 |
其他资产 | |
| 110,546 | |
| 126,279 |
总资产 | | $ | 1,836,472 | | $ | 1,843,926 |
| | | | | | |
负债和权益 | |
|
| |
|
|
循环信贷协议下的借款 | | $ | 307,500 | | $ | 290,000 |
贸易应付账款 | |
| 229,908 | |
| 331,470 |
租赁义务 | |
| 136,051 | |
| 128,495 |
其他应计费用 | |
| 237,737 | |
| 275,648 |
流动负债总额 | |
| 911,196 | |
| 1,025,613 |
| | | | | | |
非当期租赁债务 | |
| 444,074 | |
| 452,909 |
其他负债 | |
| 55,089 | |
| 42,017 |
其他负债总额 | |
| 499,163 | |
| 494,926 |
| | | | | | |
Caleres, Inc. 股东权益总额 | |
| 420,683 | |
| 318,570 |
非控股权益 | |
| 5,430 | |
| 4,817 |
权益总额 | |
| 426,113 | |
| 323,387 |
负债和权益总额 | | $ | 1,836,472 | | $ | 1,843,926 |
5
附表 3 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并现金流量表 |
| | （未经审计） | ||||
| | 五十二周已结束 | ||||
（千美元） |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
经营活动提供的净现金 | | $ | 125,879 | | $ | 168,441 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购买财产和设备 | |
| (55,913) | |
| (18,393) |
资本化软件 | |
| (8,124) | |
| (5,752) |
用于投资活动的净现金 | |
| (64,037) | |
| (24,145) |
| | | | | | |
融资活动： | |
|
| |
|
|
循环信贷协议下的借款 | |
| 859,500 | |
| 632,000 |
根据循环信贷协议还款 | |
| (842,000) | |
| (592,000) |
赎回优先票据 | | | — | | | (200,000) |
已支付的股息 | |
| (10,184) | |
| (10,648) |
收购库存股票 | |
| (63,225) | |
| (16,965) |
根据股份计划发行普通股，净额 | |
| (5,387) | |
| (3,910) |
非控股权益的出资，净额 | | | 3,142 | | | — |
Blowfish Malibu 强制购买义务 | | | — | | | (8,996) |
债务发行成本 | | | — | | | (1,190) |
其他 | |
| — | |
| (676) |
用于融资活动的净现金 | |
| (58,154) | |
| (202,385) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| (103) | |
| (91) |
现金和现金等价物的增加（减少） | |
| 3,585 | |
| (58,180) |
期初的现金和现金等价物 | |
| 30,115 | |
| 88,295 |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 33,700 | | $ | 30,115 |
6
附表 4 |
|
CALERES, INC. |
净收益和摊薄后的每股收益（公认会计准则基础）与调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则基础）的对账 |
| | （未经审计） | ||||||||||||||||
| | 十三周已结束 | ||||||||||||||||
| | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 净收益 | | | | | 税前 | | 净收益 | | | |||||
| | 的影响 | | 可归因 | | | 稀释 | | 的影响 | | 可归因 | | 稀释 | |||||
| | 费用/其他 | | 致卡莱雷斯， | | | 收益 | | 费用/其他 | | 致卡莱雷斯， | | 收益 | |||||
（千美元，每股数据除外） | | 物品 | | 公司 | | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 40,808 | | $ | 1.13 | | | |
| $ | 33,854 | | $ | 0.88 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
费用/其他项目： | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
递延所得税估值补贴调整 | | $ | — | | | (17,374) | | | (0.48) | | $ | — | | | 746 |
| | 0.02 |
提前偿还债务造成的损失 | | | — | |
| — | |
| — | | | 361 | | | 268 |
| | 0.01 |
费用总额/其他项目 | | $ | — | | $ | (17,374) | | $ | (0.48) | | $ | 361 | | $ | 1,014 | | $ | 0.03 |
调整后的收益 | | | | | $ | 23,434 | | $ | 0.65 | | | | | $ | 34,868 | | $ | 0.91 |
| | （未经审计） | ||||||||||||||||
| | 五十二周已结束 | ||||||||||||||||
| | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 净收益 | | | | 税前 | | 净收益 | | | ||||||
| | 的影响 | | 可归因 | | 稀释 | | 的影响 | | 可归因 | | 稀释 | ||||||
| | 费用/其他 | | 致卡莱雷斯， | | 收益 | | 费用/其他 | | 致卡莱雷斯， | | 收益 | ||||||
（千美元，每股数据除外） | | 物品 | | 公司 | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 181,742 | | $ | 4.92 | | | |
| $ | 137,019 | | $ | 3.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
费用/其他项目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
递延所得税估值补贴调整 | | $ | — | | | (17,374) | | | (0.47) | | $ | — | | | 4,040 | | $ | 0.10 |
组织变革 | | | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 | | | — | | | — | | | — |
对 Blowfish 收购义务的公允价值调整 | | | — | | | — | | | — | | | 15,423 | | | 11,454 | | | 0.30 |
品牌组合-业务退出 | | | — | | | — | | | — | | | 13,482 | | | 11,927 | | | 0.31 |
提前偿还债务造成的损失 | | | — | | | — | | | — | | | 1,011 | | | 750 | | | 0.02 |
费用总额/其他项目 | | $ | 2,910 | | $ | (14,651) | | $ | (0.40) | | $ | 29,916 | | $ | 28,171 | | $ | 0.73 |
调整后的收益 | | | | | $ | 167,091 | | $ | 4.52 | | | | | $ | 165,190 | | $ | 4.29 |
7
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部划分的财务业绩摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务业绩摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未经审计） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 十三周已结束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 |
| ||||||||||||||||
|
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
净销售额 | | $ | 402,265 | | $ | 401,877 | | $ | 309,729 | | $ | 291,171 | | $ | (15,560) | | $ | (13,768) | | $ | 696,434 | | $ | 679,280 | |
毛利 | |
| 170,562 | |
| 196,686 | |
| 111,465 | |
| 98,989 | |
| (839) | |
| (889) | |
| 281,188 | |
| 294,786 | |
调整后的毛利 | |
| 170,562 | |
| 196,686 | |
| 111,465 | |
| 98,989 | |
| (839) | |
| (889) | |
| 281,188 | |
| 294,786 | |
毛利率 | |
| 42.4 | % |
| 48.9 | % |
| 36.0 | % |
| 34.0 | % |
| 5.4 | % |
| 6.5 | % |
| 40.4 | % |
| 43.4 | % |
调整后的毛利率 | |
| 42.4 | % |
| 48.9 | % |
| 36.0 | % |
| 34.0 | % |
| 5.4 | % |
| 6.5 | % |
| 40.4 | % |
| 43.4 | % |
营业收益（亏损） | |
| 24,386 | |
| 55,668 | |
| 19,281 | |
| 10,812 | |
| (17,802) | |
| (22,652) | |
| 25,865 | |
| 43,828 | |
调整后的营业收益（亏损） | |
| 24,386 | |
| 55,668 | |
| 19,281 | |
| 10,812 | |
| (17,802) | |
| (22,652) | |
| 25,865 | |
| 43,828 | |
营业收入% |
|
| 6.1 | % |
| 13.9 | % |
| 6.2 | % |
| 3.7 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 3.7 | % |
| 6.5 | % |
调整后的营业收益百分比 |
|
| 6.1 | % |
| 13.9 | % |
| 6.2 | % |
| 3.7 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 3.7 | % |
| 6.5 | % |
可比销售额百分比（按13周计算） | |
| 0.7 | % |
| 15.2 | % |
| 20.4 | % |
| 46.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
门店数量 | |
| 873 | |
| 894 | |
| 92 | |
| 86 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 980 | |
n/m — 没有意义
调整后业绩的对账（非公认会计准则） |
|
|
|
|
|
| | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||
| | 十三周已结束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 | ||||||||||||||||
|
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
毛利 | | $ | 170,562 | | $ | 196,686 | | $ | 111,465 | | $ | 98,989 | | $ | (839) | | $ | (889) | | $ | 281,188 | | $ | 294,786 |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌组合-业务退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
费用总额/其他项目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
调整后的毛利 | | $ | 170,562 | | $ | 196,686 | | $ | 111,465 | | $ | 98,989 | | $ | (839) | | $ | (889) | | $ | 281,188 | | $ | 294,786 |
营业收益（亏损） | | $ | 24,386 | | $ | 55,668 | | $ | 19,281 | | $ | 10,812 | | $ | (17,802) | | $ | (22,652) | | $ | 25,865 | | $ | 43,828 |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌组合-业务退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
费用总额/其他项目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
调整后的营业收益（亏损） | | $ | 24,386 | | $ | 55,668 | | $ | 19,281 | | $ | 10,812 | | $ | (17,802) | | $ | (22,652) | | $ | 25,865 | | $ | 43,828 |
8
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部划分的财务业绩摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务业绩摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未经审计） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 五十二周已结束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 |
| ||||||||||||||||
|
| 1月28日 | | 1月29日 | | 1月28日 | | 1月29日 |
| 1月28日 | | 1月29日 | | 1月28日 | | 1月29日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
净销售额 | | $ | 1,705,093 | | $ | 1,748,291 | | $ | 1,322,772 | | $ | 1,081,003 | | $ | (59,727) | | $ | (51,690) | | $ | 2,968,138 | | $ | 2,777,604 | |
毛利 | |
| 789,004 | |
| 839,401 | |
| 497,265 | |
| 386,780 | |
| (1,396) | |
| 1,136 | |
| 1,284,873 | |
| 1,227,317 | |
调整后的毛利 | |
| 789,004 | |
| 839,401 | |
| 497,265 | |
| 386,780 | |
| (1,396) | |
| 1,136 | |
| 1,284,873 | |
| 1,227,317 | |
毛利率 | |
| 46.3 | % |
| 48.0 | % |
| 37.6 | % |
| 35.8 | % |
| 2.3 | % |
| (2.2) | % |
| 43.3 | % |
| 44.2 | % |
调整后的毛利率 | |
| 46.3 | % |
| 48.0 | % |
| 37.6 | % |
| 35.8 | % |
| 2.3 | % |
| (2.2) | % |
| 43.3 | % |
| 44.2 | % |
营业收益（亏损） | |
| 195,837 | |
| 276,415 | |
| 112,345 | |
| 35,928 | |
| (93,855) | |
| (106,536) | |
| 214,327 | |
| 205,807 | |
调整后的营业收益（亏损） | |
| 195,837 | |
| 276,415 | |
| 112,345 | |
| 49,410 | |
| (90,945) | |
| (106,536) | |
| 217,237 | |
| 219,289 | |
营业收入% | |
| 11.5 | % |
| 15.8 | % |
| 8.5 | % |
| 3.3 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.2 | % |
| 7.4 | % |
调整后的营业收益百分比 |
|
| 11.5 | % |
| 15.8 | % |
| 8.5 | % |
| 4.6 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.3 | % |
| 7.9 | % |
可比销售额百分比（按52周计算） | |
| (1.8) | % |
| 12.5 | % |
| 31.4 | % |
| 30.6 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
门店数量 | |
| 873 | |
| 894 | |
| 92 | |
| 86 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 980 | |
n/m — 没有意义
调整后业绩的对账（非公认会计准则） |
|
|
|
|
|
| | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||
| | 五十二周已结束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 | ||||||||||||||||
|
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
毛利 | | $ | 789,004 | | $ | 839,401 | | $ | 497,265 | | $ | 386,780 | | $ | (1,396) | | $ | 1,136 | | $ | 1,284,873 | | $ | 1,227,317 |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌组合-品牌退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
费用总额/其他项目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
调整后的毛利 | | $ | 789,004 | | $ | 839,401 | | $ | 497,265 | | $ | 386,780 | | $ | (1,396) | | $ | 1,136 | | $ | 1,284,873 | | $ | 1,227,317 |
营业收益（亏损） | | $ | 195,837 | | $ | 276,415 | | $ | 112,345 | | $ | 35,928 | | $ | (93,855) | | $ | (106,536) | | $ | 214,327 | | $ | 205,807 |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
组织变革 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | — | | | 2,910 | |
| — |
品牌组合-业务退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
费用总额/其他项目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
调整后的营业收益（亏损） | | $ | 195,837 | | $ | 276,415 | | $ | 112,345 | | $ | 49,410 | | $ | (90,945) | | $ | (106,536) | | $ | 217,237 | | $ | 219,289 |
9
附表 6 |
|
CALERES, INC. |
基本和摊薄后的每股收益对账 |
| | （未经审计） | ||||||||||
| | 十三周已结束 | | 五十二周已结束 | ||||||||
|
| 1月28日 | | 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千美元，每股数据除外） | | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的净收益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
净收益 | | $ | 39,165 | | $ | 33,942 | | $ | 179,695 | | $ | 138,163 |
归属于非控股权益的净亏损（收益） | |
| 1,643 | |
| (88) | |
| 2,047 | |
| (1,144) |
归属于 Caleres, Inc. 的净收益 | |
| 40,808 | |
| 33,854 | |
| 181,742 | |
| 137,019 |
分配给参与证券的净收益 | |
| (1,763) | |
| (1,240) | |
| (7,716) | |
| (4,982) |
将收益分配给参与证券后，归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 39,045 | | $ | 32,614 | | $ | 174,026 | | $ | 132,037 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的基本普通股和摊薄后普通股： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 34,102 | |
| 36,486 | |
| 34,930 | |
| 36,741 |
基于股份的奖励的稀释效应 | |
| 548 | |
| 533 | |
| 475 | |
| 354 |
归属于Caleres, Inc.的摊薄后普通股 | |
| 34,650 | |
| 37,019 | |
| 35,405 | |
| 37,095 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 股东的每股普通股基本收益 | | $ | 1.14 | | $ | 0.89 | | $ | 4.98 | | $ | 3.59 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 股东的摊薄后每股普通股收益 | | $ | 1.13 | | $ | 0.88 | | $ | 4.92 | | $ | 3.56 |
10
附表 7 |
|
CALERES, INC. |
基本和摊薄后的调整后每股收益对账 |
| | （未经审计） | ||||||||||
| | 十三周已结束 | | 五十二周已结束 | ||||||||
|
| 1月28日 | | 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千美元，每股数据除外） | | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的调整后净收益： | | | | | | | | | | | | |
调整后的净收益 | | $ | 21,791 | | $ | 34,956 | | $ | 165,044 | | $ | 166,334 |
归属于非控股权益的净亏损（收益） | |
| 1,643 | |
| (88) | |
| 2,047 | |
| (1,144) |
归属于Caleres, Inc.的调整后净收益 | |
| 23,434 | |
| 34,868 | |
| 167,091 | |
| 165,190 |
分配给参与证券的净收益 | |
| (1,012) | |
| (1,277) | |
| (7,092) | |
| (6,013) |
将收益分配给参与证券后，调整后归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 22,422 | | $ | 33,591 | | $ | 159,999 | | $ | 159,177 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的基本普通股和摊薄后普通股： | |
|
| |
|
| |
| | |
| |
基本普通股 | |
| 34,102 | |
| 36,486 | |
| 34,930 | |
| 36,741 |
基于股份的奖励的稀释效应 | |
| 548 | |
| 533 | |
| 475 | |
| 354 |
归属于Caleres, Inc.的摊薄后普通股 | |
| 34,650 | |
| 37,019 | |
| 35,405 | |
| 37,095 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 股东的基本调整后每股普通股收益 | | $ | 0.66 | | $ | 0.92 | | $ | 4.58 | | $ | 4.33 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 股东的摊薄后每股普通股收益 | | $ | 0.65 | | $ | 0.91 | | $ | 4.52 | | $ | 4.29 |
11
附表 8 |
|
CALERES, INC. |
计算息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标） |
| | （未经审计） | ||||||
|
| 过去十二个月已结束 | ||||||
（千美元） | | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | ||||
税折旧摊销前利润： | | | | | | | | |
归属于 Caleres, Inc. 的净收益 | | $ | 181,742 | | | $ | 137,019 | |
所得税准备金 | |
| 33,339 | | |
| 51,081 | |
利息支出，净额 | |
| 14,264 | | |
| 30,930 | |
提前偿还债务造成的损失 | | | — | | | | 1,011 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 49,011 | | |
| 52,330 | |
税前利润 | | $ | 278,356 | | | $ | 272,371 | |
| | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润率 | |
| 9.4 | % | |
| 9.8 | % |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的调整后净收益 (2) | | $ | 167,091 | | | $ | 165,190 | |
所得税准备金 (3) | |
| 50,900 | | |
| 52,825 | |
利息支出，净额 (4) | |
| 14,264 | | |
| 15,507 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 49,011 | | |
| 52,330 | |
调整后 EBITDA | | $ | 281,266 | | | $ | 285,852 | |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | |
| 9.5 | % | |
| 10.3 | % |
| (1) | 包括资本化软件和无形资产的折旧和摊销。 |
| (2) | 有关归属于Caleres, Inc.的净收益与归属于Caleres, Inc.的调整后净收益的合并对账，请参阅附表4。 |
| (3) | 不包括附表4调整对所得税的影响。 |
| (4) | 不包括对Blowfish收购义务的公允价值调整，如附表4所示。 |
12