根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-265024

招股说明书补充文件第 13 号
（截至 2022 年 6 月 17 日的招股说明书）

1,500,000 个单位，由普通股和认股权证组成

心脏测试实验室有限公司

本招股说明书补充和补充了先前更新和补充的2022年6月17日的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书构成了我们经修订的S-1表格注册声明（注册号333-265024）的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了使用所附的表格8-K/A中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息，该报告于2023年3月14日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们发行和出售最多17.25万股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），这些股票可能在行使认股权证（“IPO认股权证”）时发行，以购买我们在首次公开募股截止之日发行的普通股，以及（ii）在行使时可能发行的10.5万股普通股在我们的首次公开募股中向承销商发行的购买普通股的认股权证。

本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，没有招股说明书就不完整，除非与本招股说明书补充文件一起交付，包括招股说明书的任何修正案或补充文件，否则不得交付或使用。本招股说明书补充更新和补充了招股说明书中的信息。如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处，则应参考本招股说明书补充文件中的信息。

我们的普通股和IPO认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，代码分别为 “HSCS” 和 “HSCSW”。2023年3月13日，我们普通股的收盘价为每股1.10美元，IPO认股权证的收盘价为0.19美元。

根据经修订的1933年《证券法》的定义，我们是一家 “新兴成长型公司”，因此受降低的公开报告要求的约束。招股说明书和本招股说明书补充文件符合适用于新兴成长型公司发行人的要求。

投资我们的证券涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细查看招股说明书第20页开头、2022年7月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第32页开头的 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性，并由标题为 “风险因素” 的部分更新和补充，以及招股说明书任何进一步修正案或补充文件中的类似标题下描述的风险和不确定性。

您应仅依赖招股说明书、本招股说明书补充文件或任何招股说明书补充文件或修正案中包含的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的日期为2023年3月14日。

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 8-K/A

数字 1

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

心脏测试实验室有限公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

解释性说明

这份8-K/A表最新报告是对2023年2月22日提交的Heart Test Laboratories, Inc.表格8-K的最新报告（“原始文件”）的修正案。本修正案的目的是更正根据原始文件中描述的认股权证行使而发行的已披露的普通股数量，并披露预先融资认股权证的发行情况。更具体地说，普通股的发行量比原始文件中披露的减少了15万股，而且，向该投资者发行了购买15万股普通股的预先融资认股权证，而不是向一名投资者发行此类普通股。

第3.02项未注册的股权证券销售。

正如先前在2023年2月3日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告（“Bridge Works 8-K修正案”）中所披露的那样，Heart Test Laboratories, Inc.（“公司”）对购买公司普通股（“普通股”）的认股权证签订了第2号修正案（“修正案”），该认股权证面值为每股0.001美元（“普通股”）根据截至2021年12月22日的某些证券购买协议（“SPA”）以及根据该协议发行的此类认股权证配售证券，此前于2022年9月8日进行了修订，经修正案修订，即 “桥梁认股权证”）。桥梁认股权证是根据SPA向买家发行的，同时发行了8％的有担保次级可转换票据，这些票据随后在公司于2022年6月15日首次公开募股时转换为普通股。

正如桥权证修正案8-K所披露的那样，根据修正案，桥权证的行使价从每股4.25美元降至每股1.00美元，为期十（10）个工作日，自2023年2月3日起至2023年2月16日（“有限期”）。该修正案还修订了桥梁认股权证，规定在有限期内，允许过渡认股权证的持有人选择以无现金方式行使全部或部分桥梁认股权证，根据该认股权证，持有人将获得相当于当时行使桥牌认股权证的股份总数的三分之一的普通股净数。

此外，该修正案规定，如果持有人在有限期内行使过渡认股权证时获得的普通股总数导致该持有人获得的普通股超过其适用的最大百分比（定义见桥权证），而不是交付超过最大百分比的普通股，则该持有人将以基本发行的形式获得预先融资认股权证等多余股份与最高人民会议有关，有些取消了行使价调整条款。

公司正在向美国证券交易委员会提交这份8-K表最新报告，宣布在有限期内，公司发行了1,172,304股普通股和一份预先融资的认股权证，用于根据桥牌认股权证的行使购买15万股普通股（“预先融资认股权证”），并从这些行使中获得了约130万美元的收益。预先融资认股权证的行使价为每股普通股0.0001美元。公司将向继续持有未行使过桥认股权证的持有人发行 (i) 新的经修订和重述的Bridge认股权证，这些认股权证反映了修正案中规定的修正案，以及 (ii) 向一位投资者发放预先融资的认股权证。新修订和重述的桥梁认股权证表格的副本作为附录4.1附于此，预先融资认股权证的副本作为附录4.2附于此。限期结束后，购买298,667股普通股的Bridge Worcess立即处于未偿还状态，行使价为每股4.25美元，但须根据Bridge认股权证的规定进行调整。

行使过渡认股权证时普通股的发行是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条完成的，该交易是由发行人进行的不涉及任何公开发行的交易。根据《证券法》第3（a）（9）条，新的经修订和重述的过渡认股权证的发行以及预先融资认股权证的发行正在完成。根据《证券法》第3（a）（9）条，经修订和重述的桥牌认股权证由公司与其现有证券持有人交换，在该交易中，不直接或间接地为招揽此类交易支付或提供任何佣金或其他报酬。新的经修订和重述的Bridge认股权证和预先融资的认股权证将采用修正案之前生效的现有Bridge认股权证的注册特征。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。