根据2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)的文件。
注册编号333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格S-1
注册声明
在……下面
1933年证券法
哈德逊高管投资公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 6770 | 85-2617306 | ||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
列克星敦大道570号,35楼
纽约,纽约,10022
(212) 521-8495
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
道格拉斯·G·贝杰隆(Douglas G.Bergeron)
首席执行官
列克星敦大道570号,35楼
纽约,纽约,10022
(212) 521-8495
( 代理商的名称、地址,包括邮政编码,电话号码,包括区号)
复制到:
罗德·米勒(Rod Miller),Esq. Milbank LLP 哈德逊55码 纽约,纽约10001 电话:(212)530-5022 |
克里斯蒂安·纳格勒 Kirkland&Ellis LLP 列克星敦大道601号 纽约,邮编:10022 电话:(212)446-4800 |
建议开始向公众出售的大致日期:在本注册声明生效日期后在切实可行的范围内尽快开始销售。
如果根据1933年证券法 第415条规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选以下复选框。☐
如果根据证券法规则462(B) 提交此表格是为了注册发行的额外证券,请选中以下框,并列出同一产品 之前生效的注册声明的证券法注册声明编号。(333-252744)
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订 ,请选中以下框,并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中下面的复选框,并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号 。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的大型加速 文件服务器、?加速文件服务器、?较小报告公司?和新兴成长型公司的定义。
大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速文件服务器 | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册费计算
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每一级的标题 正在注册的证券 |
金额 存在 已注册 |
拟议数 极大值 发行价 每种安全措施(1) |
拟议数 极大值 集料 发行价(1) |
数量 注册费 | ||||
单位,每个单位包括一股A类普通股 股票,面值0.0001美元,以及一份可赎回认股权证的五分之一(2) |
2,875,000套 | $10.00 | $28,750,000 | $3,136.63 | ||||
包含在 单位中的A类普通股股票(3) |
2,875,000股 | | | (4) | ||||
作为单位一部分的可赎回认股权证(3) |
575,000份认股权证 | | | (4) | ||||
总计 |
$28,750,000 | $3,136.63(5) | ||||||
| ||||||||
|
(1) | 仅为计算注册费而估算。 |
(2) | 包括375,000个单位,包括375,000股A类普通股和75,000个可赎回 权证,这些认股权证可能在行使授予承销商的45天期权以弥补超额配售(如果有)时发行。 |
(3) | 根据规则416,还登记了数量不详的额外证券,因为可能会发行 ,以防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释。 |
(4) | 根据规则457(G),不收取任何费用。 |
(5) | 注册人之前在其经修订的S-1表格(文件编号333-252744)的注册说明书上注册了建议的最高总发行价为575,000,000美元的证券,该注册说明书已于2021年2月23日被证券交易委员会宣布生效。根据证券法第462(B)条的规定,现额外登记建议最高发行价为28,750,000美元的证券。 |
注册人特此修改本注册声明,将其生效日期延后至注册人应 提交进一步修订,明确规定本注册声明此后将根据修订后的1933年证券法第8(A)条生效,或直至注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
解释性注释
本S-1表格登记声明是关于根据1933年证券法(经修订)第462(B)条规则和表格S-1的一般指示V提交的2,875,000个额外 个单位的登记,每个单位包括一股A类普通股,每股面值0.0001美元,以及特拉华州公司哈德逊执行投资公司III(注册人)一份可赎回认股权证的五分之一。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买 一股A类普通股,价格可能会有所调整。只有完整的认股权证是可以行使的。拆分单位后,不会发行零碎认股权证,只会买卖整份认股权证。本注册声明涉及注册人最初于2021年2月4日提交并由美国证券交易委员会(SEC)于2021年2月23日宣布生效的表格S-1(文件编号333-252744)中的注册人注册声明(预先注册声明)。所需的律师意见和相关同意以及会计师的 同意均附于本文件,并随函存档。根据规则462(B),事先注册声明的内容,包括其中的证物,以引用方式并入本注册声明。
认证
注册人特此向证交会证明:(1)它已指示其银行在切实可行的范围内尽快(但不迟于2021年2月24日营业结束)将该金额电汇至证监会在美国银行的账户,(2)它不会撤销此类指示,(2)它已指示其银行支付本注册说明书封面上规定的申请费, 尽快(但不迟于2021年2月24日营业结束)将该金额电汇到证交会在美国银行的账户,(2)它不会撤销该指示,(3)有关账户有足够资金支付该等申请费;及(4)不迟于2021年2月24日,它将 确认其银行在正常营业时间内收到该等指示。
第二部分
中不需要的信息
招股说明书
项目16.证物和财务报表明细表。
(A)展品。在表格S-1(美国证券交易委员会文件第333-252744号)的《事先登记声明》(SEC文件第333-252744号)中提交的或通过引用并入本登记声明中的所有证物均通过引用并入本登记声明,并应被视为本登记声明的一部分,以下附加 证物现作为本登记声明的一部分提交:
展品索引
展品 不是的。 |
描述 | |
5.1 | 米尔班克有限责任公司的意见。 | |
23.1 | 经Smith+Brown,PC同意。 | |
23.2 | Milbank LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |
II-1
签名
根据修订后的1933年证券法的要求,注册人已正式安排本注册声明于2021年2月23日在纽约州纽约市由其正式授权的签字人代表其签署 。
哈德逊高管投资公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、 | ||
由以下人员提供: |
/s/道格拉斯·G·贝杰隆 | |
道格拉斯·G·贝杰隆 | ||
首席执行官 |
根据修订后的1933年证券法的要求,本注册声明已由下列人员在指定日期以下列身份签署 。
名字 | 职位 | 日期 | ||
/s/道格拉斯·G·贝杰隆 | 首席执行官兼董事 | 2021年2月23日 | ||
道格拉斯·G·贝杰隆 | (首席行政主任) | |||
/s/Jonathan Dobres | 首席财务官 | 2021年2月23日 | ||
乔纳森·多布雷斯 | (首席财务会计官) | |||
/s/道格拉斯·L·布劳恩斯坦 | 总裁、董事长兼董事 | 2021年2月23日 | ||
道格拉斯·L·布劳恩斯坦 |
II-2