美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
根据1934年的《证券交易法》
(第1号修正案)*
AerCap Holdings N.V. |
(发卡人姓名) |
普通股,面值0.01欧元 |
(证券类别名称) |
N00985106 |
(CUSIP号码) |
布兰登·史密斯 首席企业、证券及金融法律顾问 通用电气公司 Necco街5号 马萨诸塞州波士顿02210 617-443-3000 将副本复制到:
斯科特·A·巴沙伊 史蒂文·J·威廉姆斯 保罗·韦斯、里夫金德、沃顿与加里森律师事务所 美洲大道1285号 New York, NY 10019-6064 212-373-3000 |
(姓名、地址和电话 有权接收通知和通信的人员数量) |
March 7, 2023 |
(需要提交本陈述书的事件日期) |
如果提交人先前已在附表 13G上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于§240.13d-1(E)、 240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框。☐
注:以纸质形式提交的时间表应包括一份签署的原件和五份副本,包括所有证物。关于要向其发送副本的其他当事方,见规则13d-7。
*本封面的其余部分应填写为报告 个人在本表格上关于证券主题类别的首次提交,以及任何后续包含 信息的修订,这些信息将改变前一封面中提供的披露。
本封面其余部分所要求的信息不应被视为就1934年《证券交易法》(下称《证券交易法》)第18条的目的而提交的信息 或以其他方式承担该法该章节的责任,但应受该法所有其他条款的约束(但是,请参阅《附注》)。
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 页,共8页 |
1 |
报告人姓名
通用电气公司 |
|
2 |
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
4 |
资金来源
面向对象 |
|
5 |
如果根据第2(D)或2(E)项 要求披露法律程序,则复选框
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
纽约 |
数量 股份 有益的 由每个人拥有 报告人 与.一起 |
7 |
唯一投票权
0 |
8 |
共享投票权
79,711,110 | |
9 |
唯一处分权
0 | |
10 |
共享处置权
79,711,110 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
79,711,110 |
|
12 |
如果第(11)行的合计金额不包括某些股票,则复选框
|
☐ |
13 |
按第(11)行金额表示的班级百分比
33.5% |
|
14 |
报告人类型
公司 |
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 第3页,共8页 |
1 |
报告人姓名
GE Capital Global Holdings,LLC |
|
2 |
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
4 |
资金来源
面向对象 |
|
5 |
如果根据第2(D)或2(E)项 要求披露法律程序,则复选框
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
特拉华州 |
数量 股份 有益的 由每个人拥有 报告人 与.一起 |
7 |
唯一投票权
0 |
8 |
共享投票权
79,711,110 | |
9 |
唯一处分权
0 | |
10 |
共享处置权
79,711,110 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
79,711,110 |
|
12 |
如果第(11)行的合计金额不包括某些股票,则复选框
|
☐ |
13 |
按第(11)行金额表示的班级百分比
33.5% |
|
14 |
报告人类型
公司 |
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 第4页,共8页 |
1 |
报告人姓名
通用电气金融美国控股公司 |
|
2 |
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
4 |
资金来源
面向对象 |
|
5 |
如果根据第2(D)或2(E)项 要求披露法律程序,则复选框
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
特拉华州 |
数量 股份 有益的 由每个人拥有 报告人 与.一起 |
7 |
唯一投票权
79,711,110 |
8 |
共享投票权
0 | |
9 |
唯一处分权
79,711,110 | |
10 |
共享处置权
0 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
79,711,110 |
|
12 |
如果第(11)行的合计金额不包括某些股票,则复选框
|
☐ |
13 |
按第(11)行金额表示的班级百分比
33.5% |
|
14 |
报告人类型
公司 |
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 第5页,共8页 |
项目1.担保和发行方。
本附表13D第1号修正案(《第1号修正案》)中的信息是对通用电气公司(GE)、GE Capital Global Holdings,LLC(“GE Capital Global Holdings”)和GE Capital US Holdings,Inc.(以及GE Capital和GE Capital Global Holdings,以下简称“报告人”)于2021年11月10日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的附表13D(“原附表13D”)的修正和补充。与荷兰上市有限责任公司AerCap控股有限公司(“发行人”)的股票(面值每股0.01欧元)(“普通股”)的实益拥有权有关,该公司的主要执行办公室 位于爱尔兰都柏林D02 YX20圣斯蒂芬格林65号AerCap House。
除本文所述外,原计划13D保持不变。
第四项交易的目的
现对附表13D第4项 作如下修改和补充:
现将第4项第2段第三句中的插入语重述如下:
(如下文第6项所述,根据股东协议,通用电气目前有权提名最多两名董事进入发行人董事会;通用电气已提名两名此类董事)。
对本修正案第1号第6项的答复 通过引用并入本文。
第5项发行人的证券权益
现将附表13D第 5项修改和重述如下:
(A)每个申报人实益拥有的普通股(根据本修正案第1号第1项确定的证券)的总数和 百分比载于本修正案第1号封面的第(11)和(13)栏。此类普通股约占已发行普通股的33.5%。该百分比按二次发售(定义见下文)及股份回购(定义见下文)后已发行普通股总数238,256,427股计算(该数字按发行人日期为2023年3月7日的招股说明书副刊所披露的截至2023年3月6日已发行普通股总数247,045,317股计算)。
据报告人所知,附表一至附表三所列个人均无持有任何普通股。
(B)各报告人拥有唯一投票权、共享投票权、唯一处分权及共享处分权的普通股数目分别载于本修订案第1号首页各报告人的第(7)、(8)、(9)及(10)栏,该等资料于此并入作为参考。
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 第6页,共8页 |
(C)于2023年3月13日,GE Capital US Holdings根据承销协议出售23,000,000股普通股及根据 股份回购协议出售8,788,890股普通股,每股股份如本修订第1号第6项所述。于过去60天内并无进行任何涉及普通股的其他交易。
(D)据所知,除各申报人士外,概无任何人士 有权或有权指示收取申报人士所持普通股的股息或出售普通股所得款项。
(E)不适用。
第六项发行人与证券有关的合同、安排、承诺或关系。
现对第六项作如下修改和补充:
承销协议
于2023年3月8日,发行人与GE Capital US Holdings(“出售股东”) 及高盛有限公司、花旗环球市场有限公司及摩根士丹利有限责任公司的代表(统称为 “代表”)订立承销协议(“包销协议”),有关出售股东将以每股58.5美元的价格出售合共23,000,000股普通股的第二次公开发行(“第二次发行”)。根据承销协议,承销商有权于有关二次发售的招股说明书最后补充日期起计30天内,向出售股东额外购买最多3,450,000股普通股。
前述对承销协议条款的描述并不是对双方在承销协议项下的权利和义务的完整描述,而是通过引用此处并入的附件1.1进行整体限定的。
禁售协议
2023年3月7日,关于二次发售,通用电气代表自己及其各子公司签署了一份锁定协议(“锁定协议”),并将其交付给了代表。根据《禁售协议》,除特定例外情况外,通用电气同意不会在未经代表同意的情况下,(A)提供、质押、出售、订立出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约、直接或间接出售、授予购买、借出或以其他方式转让或处置发行人任何类别股票或可转换为或可行使或交换发行人任何证券的任何其他证券; (B)订立任何互换或其他安排,将发行人的任何证券的所有权 的任何经济后果全部或部分转移给另一人,无论上述(A)或(B)项交易将以现金或其他方式交割发行人的证券或此类其他证券来结算;(C)向美国证券交易委员会提交与发行 任何受限制证券有关的任何登记声明;或(D)在2023年3月8日之后的90天内,以现金形式就上述任何交易作出某些公开公告。
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 第7页,共8页 |
以上对禁售协议条款的描述并不是对各方在禁售协议下的权利和义务的完整描述,而是通过引用此处并入的附件99.3进行整体限定。
股份回购协议
于2023年3月7日,发行人与出售股东 订立股份回购协议(“股份回购协议”)。根据股份购回协议,发行人同意按每股56.89美元的价格向出售股东回购5亿美元普通股(“股份回购”),该价格相当于代表于二次发售中向出售股东支付的价格,但须受若干限制所规限。股份回购的完成基本上与第二次发售的完成同时进行,并以此为条件 。
上述对股份回购协议条款的描述并不声称是对各方在协议项下的权利和义务的完整描述,并通过参考此处并入作为参考的附件99.2来对其整体进行限定。
第7项.作为证物存档的材料
现对第七项作如下修改和补充:
证物编号: | 描述 | |
99.1 | 承销协议,日期为2023年3月8日,由AerCap Holdings N.V.、其中提到的出售股东和其中提到的几家承销商签订(通过引用发行人于2023年3月8日提交的当前6-K表格报告的附件1.1并入)。 | |
99.2 | 回购协议,日期为2023年3月7日,由AerCap Holdings N.V.和GE Capital US Holdings,Inc.(通过引用发行人于2023年3月7日提交的当前表格6-K中的附件99.2并入)。 | |
99.3* | 锁定协议的格式,日期为2023年3月7日,由通用电气公司和其中指定的几家承销商的代表签署。 |
* | 随函存档 |
CUSIP编号N00985106 | 附表13D | 第 页,共8页 |
签名
经合理查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期:2023年3月13日
通用电气公司 | |||
发信人: | /s/布兰登·史密斯 | ||
姓名:布兰登·史密斯 | |||
职务:总裁副局长, | |||
首席企业、证券及金融法律顾问 | |||
GE Capital Global Holdings,LLC | |||
发信人: | /s/罗伯特·M·吉列蒂 | ||
姓名:罗伯特·M·吉列蒂 | |||
职务:首席财务官兼高级 | |||
美国副总统 | |||
通用电气资本美国控股公司。 | |||
发信人: | /s/罗伯特·M·吉列蒂 | ||
姓名:罗伯特·M·吉列蒂 | |||
职务:首席财务官兼高级 | |||
美国副总统 |
附表I
本公司董事及行政人员
通用电气公司
下表列出了有关通用电气公司董事和高管的某些信息。除非下文另有说明,否则每位董事和通用电气公司高管的业务地址和主要职业或就业组织地址为马萨诸塞州波士顿Necco Street 5号,邮编:02210。
现主要职业或 | ||
名字 | 就业 | 公民身份 |
斯蒂芬·安吉尔 (董事) |
林德董事长兼前首席执行官 德克萨斯州达拉斯 |
美国 |
塞巴斯蒂安·M·巴赞 (董事) | 雅阁酒店董事长兼首席执行官 法国巴黎 |
法国 |
劳伦斯·卡尔普,Jr. (董事) |
通用电气公司董事会主席兼首席执行官;通用电气航空航天公司首席执行官 | 美国 |
弗朗西斯科·德索萨 (董事) |
Cognizant Technology Solutions Corporation前首席执行官 新泽西州恩格尔伍德悬崖 |
美国 |
爱德华·P·加登 (董事) |
Trian Fund Management,L.P.首席投资官兼创始合伙人 纽约,纽约 |
美国 |
伊莎贝拉·格伦 (董事) |
美国航空公司和AMR公司前首席财务官 德克萨斯州达拉斯 |
美国 |
托马斯·W·霍顿 (董事) |
合作伙伴、全球基础设施合作伙伴 纽约,纽约 |
美国 |
凯瑟琳·莱斯加克 (董事) |
惠普前首席财务官 加州圣马特奥 |
加拿大 |
保拉·罗斯普特·雷诺兹 (董事) |
总裁和PferWest LLC首席执行官 华盛顿州西雅图 |
美国 |
莱斯利·F·塞德曼 (董事) |
前财务会计准则委员会主席 康涅狄格州威尔顿 |
美国 |
卡罗莱纳·戴贝克·哈普 | 高级副总裁,通用电气公司首席财务官 | 瑞典 |
迈克尔·J·霍斯顿 | 高级副总裁,通用电气公司总法律顾问兼秘书长 | 美国 |
L.凯文·考克斯 | 高级副总裁,通用电气公司首席人力资源官 | 美国 |
约翰·斯莱特里 | 高级副总裁,通用电气公司;通用电气航天执行副总裁总裁兼首席商务官 | 爱尔兰 |
拉塞尔·斯托克斯 | 高级副总裁,通用电气公司;总裁&GE航空航天商用发动机和服务首席执行官 | 美国 |
斯科特·L·斯特拉齐克 | 高级副总裁,通用电气公司;总裁,GE Power和GE可再生能源首席执行官 | 美国 |
托马斯·S·提姆科 | 总裁副,通用电气公司财务总监兼首席财务官 | 美国 |
附表II
本公司董事及行政人员
GE Capital Global Holdings,LLC
下表列出了有关GE Capital Global Holdings,LLC董事和高管的某些信息 。除非下文另有说明,否则GE Capital Global Holdings,LLC的业务地址和主要职业或就业组织的地址为:06851。
现主要职业或 | ||
名字 | 就业 | 公民身份 |
Jennifer B.VanBelle (经理) | GE Capital Global Holdings LLC董事会主席、首席执行官兼财务主管总裁;通用电气公司通用电气财务-通用电气财务与资本市场高级副总裁 | 美国 |
罗伯特·M·吉列蒂 (管理器) |
通用电气金融全球控股有限公司总经理、首席财务官高级副总裁;通用电气公司通用电气金融和通用电气公司首席财务官总裁副 | 美国 |
蒂莫西·M·卡菲 (管理器) |
GE Capital Global Holdings,LLC经理兼高级副总裁;通用电气公司营运资本解决方案-GE Capital首席执行官总裁 | 美国 |
保罗·古迪 (管理器) |
GE Capital Global Holdings LLC副经理兼首席风险官总裁;通用电气公司GE Capital首席风险官 | 美国 |
林赛·迪亚斯普罗 | 副总裁,GE Capital Global Holdings,LLC;副财务主管-流动性,资本结构和评级-GE Capital,通用电气公司 | |
维多利亚·弗隆 | GE Capital Global Holdings,LLC秘书;通用电气公司美洲-GE公司高级律师/区域负责人 | 美国 |
附表III
本公司董事及行政人员
通用电气资本美国控股公司。
下表列出了有关GE Capital US Holdings,Inc.董事和高管的某些信息 。除非下面另有说明,否则GE Capital US Holdings,Inc.每个董事和高管的业务地址和主要职业或就业组织的地址是:康涅狄格州诺沃克06851,901 Main Avenue。
现主要职业或 | ||
名字 | 就业 | 公民身份 |
罗伯特·M·吉列蒂 (董事) |
GE Capital美国控股公司董事会主席、首席财务官兼高级副总裁;通用电气公司GE Capital&GE Corporation财务副总裁总裁 | 美国 |
保罗·古迪 (董事) |
董事,通用电气金融美国控股公司副总裁兼首席风险官;通用电气金融公司首席风险官 | 美国 |
林赛·迪亚斯普罗 (董事) |
董事和总裁,GE Capital美国控股公司;副财务主管-流动性,资本结构和评级-GE Capital,通用电气公司 | 美国 |
詹妮弗·B·范贝尔 | 通用电气金融美国控股公司首席执行官兼财务主管总裁;通用电气公司通用电气财务与资本市场部首席财务官高级副总裁 | 美国 |
蒂莫西·M·卡菲 | 高级副总裁,GE Capital美国控股公司;总裁,通用电气公司营运资本解决方案-GE Capital首席执行官 | 美国 |
丹妮尔·康斯滕 | 总裁副董事长,GE Capital美国控股公司;通用电气公司法人分离高管 | 美国 |
马克·兰迪斯 | GE Capital美国控股公司总裁副律师、总法律顾问;GE Capital&财政部总法律顾问;通用电气公司并购-GE Capital首席法律顾问总裁副 马萨诸塞州波士顿Necco街5号,邮编:02210 |
美国 |
维多利亚·弗隆 | GE Capital美国控股公司秘书-通用电气公司美洲-GE公司高级律师/区域负责人 | 美国 |