校长。收款人已在本票据项下向Maker垫付了540 9000美元(549,000.00美元)。

利息。自修订日期起，本票据的未付本金余额将按 年利率10%计提利息，按季度支付，受款人可按每份红利认股权证0.10美元的价格豁免利息，以代替额外的红利认股权证。

到期日：本票据将于(A)2024年3月31日到期并立即到期，以较早者为准；(B)庄家与(I)Journee Investments、(Ii)Afik Investments、(Ii)33 Capital/Ohad Betzaig、 (Iv)Amos Rabber、(V)Alberto Morales、(Vi)Boon Hukkou、(Vii)Bassat Investment、(Viii)Harold Charles Mitchell Investment、(Ix)Mulloway Investment、(X)PMB Partners LP、(Xi)MHM Fasteners Ltd. (Xii)Kyle Hoffman or(Xia)Kimea；和(C)控制权的变更。

可赎回的认股权证。与加入本附注相关，受款人将获得普通股 认购权证(可赎回认股权证)，以购买总计100,000股制造商的普通股。可赎回认股权证的发行金额相当于本票据本金的1.00%，有效期为五年，自本票据日期起计。可赎回认股权证的行使价及受其影响的股份数目应根据任何股票拆分、股票分红、反向股票 拆分及类似事件而作出调整。可赎回认股权证的行使价为11.50美元，受发行人公开认股权证所载调整条款的规限。半数可赎回认股权证可在本协议日期第一及第二个周年日起计30天内按每股认股权证5.00美元的价格按非累积基准按非累积方式赎回；但在受款人的选择下，发行人可 以较每个周年日前20个交易日成交量加权平均价折让20%的价格发行发行人普通股，以满足任何或每次该等赎回。

奖金认股权证。与加入本附注有关，受款人将获得普通股 认购权证(红股权证)，以购买总计5,000股普通股的制造商的普通股。红利认股权证的发行金额相当于本票据本金的0.5%，有效期为五年，自本债券发行之日起计。红股权证的行权价格及其股份数量应根据任何股票拆分、股票分红、反向股票拆分和 类似事件进行调整。红利认股权证的行使价应为11.50美元，受制于发行人公开认股权证中所载的调整条款。红利认股权证的赎回和重组条款应与发行人的公开认股权证中所载的相同。

注册权。在业务合并完成后三十(30)个历日内，公司将向证券交易委员会提交一份登记声明(费用由公司承担)，以便根据和按照证券法的规定进行登记，转售所有适用于表格S-3、表格F-3、表格S-1或表格F-1的可登记证券。

付款的运用。所有付款应首先用于全额支付在收取本票据项下到期的任何款项时产生的任何费用，包括(但不限于)合理的律师费，然后用于全额支付任何滞纳金，然后用于全额支付任何利息，最后用于减少本票据的未付 本金余额。

优先考虑。本票据项下的所有债务应以与过桥贷款各方按比例分享的True Gold Consortium Pty Ltd.ACN 641 483 374(抵押品)的50,000(50,000)股的优先担保权益为抵押。除本合同第9节所述外，制造者特此声明并保证，该抵押品不受任何其他质押或其他产权负担的影响，除True Gold Consortium Pty Ltd.章程中所述的义务外，只要质押给收款人，抵押品就不受任何其他质押或其他负担的影响。

备注的高级地位。发行人在本票据项下的债务应优先于发行人现有的所有其他债务和权益。附注应为平价通行证过渡性贷款本金总额高达500万美元(连同本票据、高级票据)。在发生任何违约事件时，收款人将有权在对高级票据或任何类别股本之前的发行人的任何债务或就发行人的任何债务进行任何分配或付款之前，收到相当于本金金额加上其所有应计和未付利息以及本协议项下到期的任何和所有其他金额的金额。

转换权。在本票据条款及条件的规限下，于本票据日期，收款人有权将本票据及本票据所载的所有权利、契诺、协议及义务，包括但不限于所有未偿还本金及本金应计及未支付的任何利息，转换为若干已缴足及不可评估的制造商普通股(转换股份)，换股价格相等于Lion‘s A类普通股于本票据日期的收市价折让20%。于该等兑换后，收款人将不会对本票据拥有任何权益或所有权，而本票据项下的所有义务及与之相关的任何担保权益将终止，且不再具有效力或效力。根据本第10款的条款和条件选择转换本票据，应在该日期以书面通知(可以是电子邮件通知)的方式通知出票人。

权证交换。在本附注条款及条件的规限下，即使可赎回认股权证及红利认股权证(统称为认股权证)有任何相反规定，于本附注日期，受款人有权每两(2)份交换一(1)股已缴足及 股发行人普通股不可评税受限制股份以换取每两(2)份该等认股权证(联交所股份)，届时受款人将不会于认股权证中拥有任何权益或所有权，而认股权证项下的所有责任将终止，且不再具有任何效力或作用。任何根据第11条的条款和条件交换认股权证的选择，应以书面 通知(可以是电子邮件通知)的方式在本条款生效之日向制作者发出。

发行股票。付款人根据上述第10条和/或第11条作出任何选择后，(A)如适用，本票据将在Maker and Security Matters Limited的账簿和记录上注销，收款人仅有权根据上文第10条收到兑换股份；(B)如果 适用，认股权证将在Maker and Security Matters Limited的账簿和记录上终止和注销，收款人仅有权根据上文第11条和(C)至 任何此类兑换和/或交换的程度获得交易所股票，出票人应在本合同生效之日起迅速(但在任何情况下不得超过五(5)个工作日)，以收款人的名义向收款人交付或安排向收款人交付代表转换股份和/或交易所股份(视情况而定)的股票证书 (或账簿记账股份转让代理提供的证据)，但须遵守适用法律对可转让的限制。

锁起来了。如果收款人根据上述第10条和/或第11条作出任何选择，则自任何兑换股票和/或交易所股票的发行之日起至触发日期后六(6)个月纳斯达克股票市场收盘为止的期间内，收款人直接或间接代表其本人和每个关联公司(如1933年证券法下第405条规则所界定)同意，它不会，也将导致其每个关联公司不会 (A)提供、质押、出售、签订出售合同，授予、出借或以其他方式转让或处置任何此类转换股份和/或交易所股份(统称禁售证券)， (B)订立将禁售证券所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人的任何互换或其他安排，而不论第(Br)(A)或(B)款所述的任何此类交易将以现金或其他方式交付，(C)对任何禁售证券的登记提出任何要求或行使任何权利；或(D)公开披露有意提出任何要约、出售、质押或处置，或订立与任何禁售证券有关的任何交易、互换、对冲或其他安排。收款人还同意并同意向发行人的转让代理和注册商输入停止转让指示，除非遵守上述限制，否则不得转让此类锁定证券。

圣约。在本票据未结清的期间内：

抵押品的出售；留置权自本附注之日起至抵押品担保权益全部解除为止，(I)出押人不得出售、出租、移转或以其他方式处置任何抵押品；及(Ii)(A)除本附注另有描述外，出押人不得直接或间接对抵押品设定、准许或存在任何留置权、担保权益或其他产权负担；及(B)出押人应针对抵押品的任何留置权、担保权益或其他产权负担提出抗辩，并采取必要的其他行动以消除抵押品上的任何留置权、担保权益或其他产权负担。

限制支付。制造商不得宣布或支付任何股息，或为购买、赎回、失败、报废或以其他方式收购任何股本或等值权益(或购买上述任何权益的任何权利或选择权)而设立的偿债基金或其他类似基金的资产，无论是现金、财产或债务(统称为限制支付)。

谈判通知。在符合适用法律、规则和法规的情况下，制作者在进行与合理可能导致控制权变更的交易相关的任何谈判时，应立即向收款人发出书面通知。在不限制前述规定的一般性的情况下，制作者应在任何此类协议签署前十天内，向收款人发出书面通知，说明其有意订立一项会导致控制权变更的协议。

关于企业合并的通知。制造商应在业务结束后三(3)个工作日内向收款人发出关于业务合并的书面通知。

违约事件。下列情况应构成违约事件(违约事件)：

未按规定付款的。本票到期应付时，出票人未支付本票本金或利息。

最终判决。任何针对Make或其任何子公司的超过1,000,000美元的最终判决，在适用的治疗期后仍未解除或滞留。

自动清盘等制造商或其任何附属公司启动与其破产、无力偿债、重组、复兴或其他类似诉讼有关的程序，或同意为制造商或其任何附属公司或其任何大部分财产委任或接管一名接管人、清盘人、受托人、保管人、扣押人(或其他类似官员)，或制造商或其任何附属公司为债权人利益而进行的任何转让，或制造商或其任何附属公司一般未能在债务到期时偿还债务，或Maker或其任何子公司为推进任何前述规定而采取的公司行动。

非自愿破产等根据任何适用的破产、无力偿债或类似法律，在非自愿案件中，由对庄家或其任何附属公司具有司法管辖权的法院就庄家或其任何附属公司登录济助令或命令，为庄家或其任何附属公司或其任何大部分财产委任接管人、清盘人、受托人、扣押人(或类似的 官员)，或下令将庄家的事务清盘或清盘，以及任何该等法令或命令的持续 被撤销并连续60天有效。

过渡性贷款。任何过桥贷款下的违约事件。

违约时的补救措施。一旦发生任何违约事件，制造商应在违约事件发生后三(3)个工作日内，尽可能迅速地将违约事件的发生通知收款人，描述导致违约事件的事件或事实情况，并指明违约事件发生所依据的第15节的相关条款。如果违约事件已经发生并仍在继续，本票据的收款人可在任何时间 宣布本票据的全部未付本金余额，连同本票据应计的所有利息，到期并应支付，因此应加速到期和应付，而无需提示、要求、拒付或通知，所有这些 均由发票人明确无条件且不可撤销地放弃。受款人方面的任何拖延都不得视为放弃拖延或以其他方式损害受款人的权利。本协议授予的任何补救措施均不排除 本文提及的任何其他补救措施或现在或今后在法律、衡平法、法规、股份质押或其他方面提供的任何其他补救措施。

保证。Lion and Security Matters Limited(统称为担保人)特此 共同及个别保证本票据项下到期的本金及利息在到期时(不论在指定到期日、提速或其他情况下)即时支付及足额履行。担保人特此共同及 各别同意，如出票人未能于到期时(不论于指定到期日、提速或其他方式)全数支付本票据项下的任何到期款项，担保人将立即以现金支付该款项，而不会有任何要求或通知 ；如本票据项下的任何到期款项的付款时间有所延长或续期，则该等款项将根据该延期或续期的条款于到期时(不论于延长到期日、提速或其他情况下)即时全数支付。

执行费用。发行人同意支付强制执行本附注的所有成本和开支，以及与本附注有关的任何编制、重组或谈判期间发生的所有 成本和开支，包括但不限于合理的律师费和开支。

补救措施。

在本协议第4(A)节规定的违约事件发生时，收款人可通过书面通知发票人，宣布本票据为立即到期应付，据此，本票据的未付本金金额以及根据本票据应支付的所有其他金额应立即到期应付，而无需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，所有这些都在此明确放弃，尽管本票据或证明文件中包含的任何内容与之相反。

一旦发生第4(B)条和第4(C)条规定的违约事件，本票据的未付本金余额和与本票据有关的所有其他应付款项，在任何情况下均应自动和立即到期并应支付，收款人无需采取任何行动。

免责声明。出票人及本票的所有背书人、担保人和担保人，放弃出示有关本票的付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知，放弃在收款人根据本票条款提起的任何诉讼中的所有错误、瑕疵和瑕疵，以及 出票人可能因现行或未来法律而获得的所有利益，这些法律豁免任何不动产或非土地财产，或因出售任何该等财产而产生的任何部分收益，不受扣押、征费或在执行中出售，或规定任何暂缓执行、豁免民事法律程序。或者延长付款期限的；而庄家同意，依据凭藉本协议取得的判决而可能被征收的任何房地产，在本协议上发出的任何执行令状上，均可根据任何该等令状全部或部分按受款人所希望的任何次序出售。

无条件赔偿责任。出票人特此放弃与交付、承兑、履行、违约或强制执行本票据付款有关的所有通知，并同意其责任应是无条件的，而不考虑任何其他方的责任，并且不受收款人批准或同意的任何放任、延长时间、 延期、放弃或修改的任何形式的影响，并同意收款人可能就付款或本票据的其他条款批准的任何和所有延期、续期、豁免或修改，并且 同意其他出票人、背书人、担保人、或担保人可在不通知制造商或影响制造商在本协议项下的责任的情况下成为本协议的当事人。

通知。如果(I)通过挂号信、要求的回执、(Ii)亲自投递或(Iii)通过任何形式的私人或政府特快专递或投递服务将收据投递到以下地址或任何一方根据本节通过通知指定的其他地址，则根据本条款要求发出的任何通知应被视为适当地发出：

建筑业。本附注应根据纽约州的法律进行解释和执行，不考虑其中的法律冲突条款。

司法管辖权。纽约州法院拥有解决因本协议引起或与本协议相关的任何纠纷的专属管辖权(包括与因本协议产生或与本协议相关的任何非合同义务有关的纠纷)，双方服从纽约州法院的专有管辖权。

可分性。本附注所载的任何条款如在任何司法管辖区被禁止或不可执行，则在该司法管辖区内，在该禁止或不可强制执行的范围内无效，而不会使本附注的其余条文无效，而任何司法管辖区的任何该等禁止或不可强制执行的规定不得使该等规定在任何其他司法管辖区失效或无法强制执行。

最惠国待遇。尽管本附注有任何其他规定，发行人在此声明、保证及同意，根据本附注向收款人提出的条款及条件，至少与向过桥贷款各方(每一名过桥贷款方)提出的条款及条件一样优惠，在任何情况下，过桥贷款的发行人不得同意或允许任何过桥贷款的任何条款或条件较本附注项下收款人的条款或条件更有利。

修订；放弃。对本协议任何条款的任何修改或放弃，均须征得出票人和收款人的书面同意。

任务。未经本附注另一方事先书面同意， 任何一方不得转让或转让本附注或本附注项下的任何权利或义务(通过法律实施或其他方式)，未经所需同意的任何转让企图均无效。

进一步的保证。出票人应自费签立并作出(或促使由任何其他必要的一方签立和作出)收款人可能不时要求的使本承付票充分生效所需的一切契据、文件、作为和事情。