附件107.1
备案费表的计算
表格F-1
(表单类型)
AMBIPAR应急响应
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1:新注册证券
安防 类型 |
安全类 标题 |
收费 计算 或进位 转发规则 |
金额 已注册(1) |
建议 最大 发行价 每台 |
极大值 聚合 产品 价格 |
收费 费率 |
数额: 注册 费用 | |
须缴付的费用 | 权益 | A类普通股,可在行使公开认股权证时发行(首次发售) | 其他 | 16,200,000 (2) | $10.59(3) | $171,558,000 | $110.20 per $1,000,000 | $18,905.69 |
A类普通股,可于行使私募认股权证时发行(首次发售) | 其他 | 3,530,000(4) | $11.50(5) | $40,595,000 | $110.20 per $1,000,000 | $4,473.57 | ||
A类普通股,可通过结算限制性股票单位发行(首次发行) | 其他 | 20,000 (6) | $10.59(3) | $211,800 | $110.20 per $1,000,000 | $23.34 | ||
A类普通股,每股面值0.0001美元(二次发行) | 其他 |
18,807,000 (7)
|
$10.59(3) | $199,166,130 | $110.20 per $1,000,000 | $21,948.11 | ||
认股权证购买A类普通股(二次发行) | 3,530,000 (8) | — | — | — | — (9) | |||
结转证券 | ||||||||
结转证券 | ||||||||
发售总金额 | — | $411,530,930 | — | $45,350.71 | ||||
总费用抵销 | — | — | — | |||||
应缴净费用 | — | — | — | $45,350.71 |
(1)根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第416条(“证券法”),包括无法确定数目的额外A类普通股 (“注册人”),每股面值0.0001美元(“A类普通股”),可发行以防止因股份拆分、股份分红或可能导致已发行普通股数量增加的类似交易而稀释 。
(2)包括(I)注册人根据业务合并协议于2023年3月3日(“截止日期”)发行最多12,650,000股可由注册人在行使12,650,000份公开认股权证时发行的A类普通股,以换取在HPX Corp.(“HPX”)首次公开发售时发行的认股权证,以及先前可行使于HPX A类普通股(“公共认股权证”) 之前于表格F-4(文件编号333-268795)登记的认股权证。它最初于2022年12月14日提交给美国证券交易委员会(“事前登记声明”)。
(3)根据规则457(C)估算的费用,仅用于计算注册费。每种证券的最高价格和最高总发行价是根据《纽约证券交易所美国人》2023年3月8日报道的A类普通股的平均售价 12.10美元(最高)和9.07美元(最低)计算的,该日期 在提交本注册声明之前的五个工作日内。
(4)由(I)最多676,707股A类普通股组成,注册人在行使676,707股购买A类普通股的流通权证时可发行,而这些A类普通股是在截止日期通过一对一转换HPX购买HPX A类普通股的私募认股权证(“保荐人认股权证”)而发行的;及(Ii)最多2,853,293股A类普通股 于截止日期,因行使2,853,293份已发行认股权证以购买以私募方式向某些投资者(“管道投资者”)发行的A类普通股而可发行的普通股。根据与业务合并完成的PIPE融资(“PIPE融资”)及(B)与吾等及HPX订立不赎回协议(“非赎回协议”)的若干股东(“非赎回股东”)(“非赎回协议”),代价为 彼等各自不会根据该等非赎回协议(“投资者认股权证”及保荐人认股权证)赎回股份的协议(“私募认股权证”)。
(5)根据证券法第457(G)条计算,以每股普通股11.50美元的权证行使价为基础。
(6)由20,000股A类普通股组成,可于截止日期以私募方式发行20,000股A类普通股,以结算向Rafael de萨尔瓦多Grisolia先生发行的20,000股受限股票单位(“受限股票单位”)。
(7)包括(I)向保荐人及若干联属公司发行最多1,896,100股A类普通股,以换取作为保荐人资本重组一部分而发行的HPX A类普通股(“保荐人股份”);(Ii)以私募方式向非赎回股东发行最多37,100股A类普通股, ,代价是他们各自根据各自的不赎回协议不赎回股份 ;(Iii)在管道融资中向管道投资者发行最多13,323,800股A类普通股;(Iv)行使保荐权证时可发行最多676,707股A类普通股;(V)行使投资者认股权证时可发行最多2,853,293股A类普通股;及(Vi)可发行最多20,000股A类普通股以结算受限股份单位。
(8)由最多676,707份保荐权证和最多2,853,293份投资者认股权证组成。
(9)根据规则第457(G)条,该等认股权证的全部登记费将分配给认股权证相关的A类普通股,而认股权证无须另行支付费用。