展品107
备案费表的计算
表格F-3
(表格类型)
氚Dcfc 有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1:新登记及结转证券
安全类型 | 安防 标题 |
收费 计算 规则 |
金额 已注册 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
极大值 集料 供奉 价格 |
收费 费率 |
数额: 注册 收费(7) |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
申请费
未售出 成为 携带 | |||||||||||||
新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||
须缴付的费用 已支付 |
权益 | 购买普通股的权证 股票 |
规则第457(G)条 | 1,534,410 (1)(2) | | | | | ||||||||||||||||
权益 | 在行使认股权证时可发行的普通股 | 规则第457(C)条、 457(f)(1) and 457(f)(3) |
1,534,410 (1)(3) | $1.61(5) | $2,470,400.10 | 0.00011020 | $272.24 | |||||||||||||||||
权益 | 普通股,无面值 | 规则第457(C)条 | 2,202,525 (1)(4) | $1.61(6) | $3,546,065.25 | 0.00011020 | $390.78 | |||||||||||||||||
发售总金额 | $6,016,465.35 | 0.00011020 | $663.02 | |||||||||||||||||||||
以前支付的总费用 | | | ||||||||||||||||||||||
总费用抵销 | | | ||||||||||||||||||||||
应缴净费用 | $663.02 |
(1) | 根据修订后的《1933年证券法》或《证券法》第416条的规定,本登记声明还应涵盖因任何股票拆分、股票分红或类似交易而成为可发行的注册人证券的任何额外股份。 |
(2) | 代表转售由HealthSpring Life&Health Insurance Company、 Inc.、Cigna Health and Life Insurance Company、Barings Target Year Infrastructure Debt Holdco 1 S.A`R.L.、Martello Re Limited、Rel Batavia Partnership,L.P.以及与St Baker Energy Holdings Pty Ltd的关联实体(统称为出售认股权证持有人)发行的1,534,410份认股权证,该等认股权证最初是就某些债务再融资活动(融资权证)向卖方认股权证持有人发行的。融资权证正在由本注册声明中点名的出售证券持有人 注册转售。根据规则第457(G)条,融资权证的全部注册费分配给融资权证相关的普通股(定义见下文),融资权证不需另外支付任何费用。见脚注3和5。 |
(3) | 代表发行和转售最多1,534,410股普通股,没有作为融资权证基础的氚DCFC有限公司(注册人)的面值(普通股 股)。 |
(4) | 指先前于 行使融资权证时向售出认股权证持有人发行的2,202,525股普通股的转售。 |
(5) | 根据证券法颁布的第457(C)、457(F)(1)和457(F)(3)规则,仅用于计算注册费的目的,建议的最高发行价为(A)1.61美元(从2023年3月7日纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克)上公布的普通股的高(1.65美元)和低(1.56美元)的平均水平四舍五入)和(B)0.0001美元的融资权证的调整行使价格的乘积。因此,每份 权证的综合最高发行价为1.61美元,乘以(Ii)适用的融资权证数量。与对证券法规则合规和披露解释问题240.06的答复一致,与融资权证有关的注册费已分配给相关普通股,这些普通股包括在注册费中。 |
(6) | 估计仅用于根据证券法 规则457(C)计算注册费金额,基于2023年3月7日纳斯达克上报道的普通股最高(1.65美元)和最低(1.56美元)销售价格的平均值。 |
(7) | 根据证券法第457条计算,计算(I)建议的最高总发行价和(Ii)0.00011020的乘积。 |
1
表3:合并招股章程
安全类型 | 安全类标题 | 证券金额 以前注册的 |
最大骨料 证券发行价 以前注册的 |
表格 类型 |
档案 数 |
初步生效 日期 | ||||||
权益 | 普通股,无面值 | 52,886,962(8)(10) | $381,843,866.64 | F-1 | 333-262681 | 2022年8月30日 | ||||||
权益 | 普通股相关认股权证 | 9,268,131(9)(10) | $77,018,168.61 | F-1 | 333-262681 | 2022年8月30日 |
(8) | 代表出售证券持有人将发行和出售的普通股,这些普通股将由以前根据注册人的F-1表格注册声明(第333-262681号文件)登记,最初于2022年2月11日提交给美国证券交易委员会,并于2022年8月30日宣布生效(修订后的先行注册声明),包括(I)向注册人的某些关联证券持有人发行的43,367,526股普通股(不包括脱碳加收购保荐人II LLC,特拉华州有限责任公司(发起人))与注册人收购氚控股有限公司(DCRN)的所有已发行股权以及将特拉华州的脱碳加收购公司II(DCRN)与绿巨人合并子公司(合并子公司)进行合并,在每种情况下,均按DCRN、Holdings、Merge Sub和注册人之间于2021年5月25日签署的《商业合并协议》中规定的条款和条件进行,包括根据独立的期权协议(统称为期权协议)发行的股份,每个期权协议的日期为2022年1月13日,与(A)St Baker Energy Holdings Pty Ltd,(B)Varley Holdings Pty Ltd,(C)Ilwella Pty Ltd和(D)DCRN发起人,或作为对注册人某些高管的基于股票的补偿,(Ii)注册人发行给Palantir Technologies Inc.(Palantir Technologies Inc.)的1,000,000股普通股 与日期为2022年1月31日的修订和重述认购协议相关注册人、DCRN和Palantir之间的合作;(Iii)6770人, 由DCRN发起人及若干DCRN前独立董事持有的379股普通股,(X)与期权协议相关而发行给DCRN发起人,或(Y)先前作为DCRN B类普通股持有,根据DCRN在合并生效时与企业合并相关而修订和重述的公司注册证书转换为DCRN A类普通股,并随后交换普通股;注册人以私募方式发行1,749,057股普通股予DCRN保荐人及若干DCRN前独立董事,因注册人无现金行使原先由注册人就DCRN向该等持有人进行私募而向DCRN保荐人及若干前独立董事发行的认股权证(私募认股权证)。 |
(9) | 代表注册人可发行的普通股总数最多9,268,131股,先前已根据预先注册声明登记 ,包括(I)最多241,147股可于行使241,147股私募认股权证时发行的普通股及(Ii)最多9,026,984股可于行使9,026,984股认股权证(最初在DCRN首次公开发售时作为DCRN的认股权证发行)而发行的普通股。 |
(10) | 无需支付注册费,因为此类证券是根据证券法第429条从预先注册声明中转移过来的。根据证券法第429(B)条的规定,本注册声明自生效之日起,将构成对先前注册声明的事后修订,该修订此后将与本注册声明的效力同时生效,并根据证券法第8(C)条的规定生效。 |
2