展品107

备案费表的计算

表格F-3

(表格类型)

氚Dcfc 有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

表1:新登记及结转证券

安全类型

安防
班级

标题

收费
计算
规则
金额
已注册
建议
极大值
供奉
单价
单位

极大值

集料

供奉

价格

收费

费率

数额:
注册
收费(7)
携带
转发
表格
类型
携带
转发
档案
携带
转发
首字母
有效
日期

申请费
先前
已缴入
连接
使用

未售出
证券

成为

携带
转发

新注册证券

须缴付的费用

已支付

权益

购买普通股的权证

股票

规则第457(G)条 1,534,410 (1)(2)
权益 在行使认股权证时可发行的普通股

规则第457(C)条、

457(f)(1)

and 457(f)(3)

1,534,410 (1)(3) $1.61(5) $2,470,400.10 0.00011020 $272.24
权益 普通股,无面值 规则第457(C)条 2,202,525 (1)(4) $1.61(6) $3,546,065.25 0.00011020 $390.78
发售总金额 $6,016,465.35 0.00011020 $663.02
以前支付的总费用
总费用抵销
应缴净费用 $663.02

(1)

根据修订后的《1933年证券法》或《证券法》第416条的规定,本登记声明还应涵盖因任何股票拆分、股票分红或类似交易而成为可发行的注册人证券的任何额外股份。

(2)

代表转售由HealthSpring Life&Health Insurance Company、 Inc.、Cigna Health and Life Insurance Company、Barings Target Year Infrastructure Debt Holdco 1 S.A`R.L.、Martello Re Limited、Rel Batavia Partnership,L.P.以及与St Baker Energy Holdings Pty Ltd的关联实体(统称为出售认股权证持有人)发行的1,534,410份认股权证,该等认股权证最初是就某些债务再融资活动(融资权证)向卖方认股权证持有人发行的。融资权证正在由本注册声明中点名的出售证券持有人 注册转售。根据规则第457(G)条,融资权证的全部注册费分配给融资权证相关的普通股(定义见下文),融资权证不需另外支付任何费用。见脚注3和5。

(3)

代表发行和转售最多1,534,410股普通股,没有作为融资权证基础的氚DCFC有限公司(注册人)的面值(普通股 股)。

(4)

指先前于 行使融资权证时向售出认股权证持有人发行的2,202,525股普通股的转售。

(5)

根据证券法颁布的第457(C)、457(F)(1)和457(F)(3)规则,仅用于计算注册费的目的,建议的最高发行价为(A)1.61美元(从2023年3月7日纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克)上公布的普通股的高(1.65美元)和低(1.56美元)的平均水平四舍五入)和(B)0.0001美元的融资权证的调整行使价格的乘积。因此,每份 权证的综合最高发行价为1.61美元,乘以(Ii)适用的融资权证数量。与对证券法规则合规和披露解释问题240.06的答复一致,与融资权证有关的注册费已分配给相关普通股,这些普通股包括在注册费中。

(6)

估计仅用于根据证券法 规则457(C)计算注册费金额,基于2023年3月7日纳斯达克上报道的普通股最高(1.65美元)和最低(1.56美元)销售价格的平均值。

(7)

根据证券法第457条计算,计算(I)建议的最高总发行价和(Ii)0.00011020的乘积。

1


表3:合并招股章程

安全类型 安全类标题

证券金额

以前注册的

最大骨料

证券发行价

以前注册的

表格
类型

档案

初步生效
日期
权益 普通股,无面值 52,886,962(8)(10) $381,843,866.64 F-1 333-262681 2022年8月30日
权益 普通股相关认股权证 9,268,131(9)(10) $77,018,168.61 F-1 333-262681 2022年8月30日

(8)

代表出售证券持有人将发行和出售的普通股,这些普通股将由以前根据注册人的F-1表格注册声明(第333-262681号文件)登记,最初于2022年2月11日提交给美国证券交易委员会,并于2022年8月30日宣布生效(修订后的先行注册声明),包括(I)向注册人的某些关联证券持有人发行的43,367,526股普通股(不包括脱碳加收购保荐人II LLC,特拉华州有限责任公司(发起人))与注册人收购氚控股有限公司(DCRN)的所有已发行股权以及将特拉华州的脱碳加收购公司II(DCRN)与绿巨人合并子公司(合并子公司)进行合并,在每种情况下,均按DCRN、Holdings、Merge Sub和注册人之间于2021年5月25日签署的《商业合并协议》中规定的条款和条件进行,包括根据独立的期权协议(统称为期权协议)发行的股份,每个期权协议的日期为2022年1月13日,与(A)St Baker Energy Holdings Pty Ltd,(B)Varley Holdings Pty Ltd,(C)Ilwella Pty Ltd和(D)DCRN发起人,或作为对注册人某些高管的基于股票的补偿,(Ii)注册人发行给Palantir Technologies Inc.(Palantir Technologies Inc.)的1,000,000股普通股 与日期为2022年1月31日的修订和重述认购协议相关注册人、DCRN和Palantir之间的合作;(Iii)6770人, 由DCRN发起人及若干DCRN前独立董事持有的379股普通股,(X)与期权协议相关而发行给DCRN发起人,或(Y)先前作为DCRN B类普通股持有,根据DCRN在合并生效时与企业合并相关而修订和重述的公司注册证书转换为DCRN A类普通股,并随后交换普通股;注册人以私募方式发行1,749,057股普通股予DCRN保荐人及若干DCRN前独立董事,因注册人无现金行使原先由注册人就DCRN向该等持有人进行私募而向DCRN保荐人及若干前独立董事发行的认股权证(私募认股权证)。

(9)

代表注册人可发行的普通股总数最多9,268,131股,先前已根据预先注册声明登记 ,包括(I)最多241,147股可于行使241,147股私募认股权证时发行的普通股及(Ii)最多9,026,984股可于行使9,026,984股认股权证(最初在DCRN首次公开发售时作为DCRN的认股权证发行)而发行的普通股。

(10)

无需支付注册费,因为此类证券是根据证券法第429条从预先注册声明中转移过来的。根据证券法第429(B)条的规定,本注册声明自生效之日起,将构成对先前注册声明的事后修订,该修订此后将与本注册声明的效力同时生效,并根据证券法第8(C)条的规定生效。

2