附件 99.1
百世集团。公布未经审计的第四季度和2022财年财务业绩
董事会已批准了一项股份回购计划
杭州,中国,2023年3月9日-百世集团(纽约证券交易所股票代码:BEST)(“BEST”或“公司”),一家领先的集成智能供应链解决方案和物流服务提供商,中国和东南亚,今天公布了其未经审计的财务业绩的 第四季度和财政年度截至2022年12月31日。该公司还宣布,其董事会已批准了一项股份回购计划,根据该计划,公司可在未来12个月内回购价值高达2000万美元的已发行美国存托股份 。
百思买创始人、董事长兼首席执行官周永明表示:“2022年是充满挑战的一年。新冠肺炎疫情及其相关控制对整体经济造成了严重影响,对物流业的影响尤为严重。然而,在如此严峻的挑战下,我们取得了胜利。在2022年第四季度,百世货运和百世供应链管理都显著提高了毛利率,并收窄了亏损。与此同时,百世环球开始显示出良好的经营趋势。
解除与COVID疫情相关的控制后,我们看到总体经济和我们的多个业务线迅速复苏。我们有信心在2023年实现强劲的增长和财务业绩。此外,我们的董事会还批准了一项高达2000万美元的股票回购计划。
在2022年期间,百世货运将重点放在数字化转型、降低成本和提高质量上。因此,我们的运营效率和服务质量都有了显著的提高。第四季度,货运的毛利率增长了10.4个百分点,净亏损同比收窄了69.3%。
对于最佳供应链管理来说,其强大的技术诀窍和卓越的服务能力帮助我们渡过了难关。尽管全年都存在与COVID相关的限制,但百世供应链管理公司仍竭尽所能,确保为客户提供最优质的服务。结果,我们得到了额外的业务回报。供应链管理在2022年下半年新增了64个大客户 ,第四季度的分销量和收入分别增长了82.1%和2.7%,毛利率从去年同期的负1.9%增加到4.4%。
对于BEST Global,随着COVID相关控制的取消,我们迅速调整了我们的战略,并重新调整了我们的组织,以应对 不断发展的东南亚市场。我们极大地提升了我们组织的能力,扩大了我们的网络覆盖范围,显著提高了我们的服务质量。我们还扩大了中小企业客户的覆盖范围,与2022年第一季度相比,2022年第四季度来自这些客户的收入贡献增长了13个百分点,达到40.2%。此外,我们正在加快我们的B2B2C和跨境业务,以提供更多的产品。我们相信,这一战略方向将在2023年迎来环球公司的快速复苏和快速增长,实现更高的毛利率和更好的现金流。
1
我们以更具弹性、更精简的业务基础设施和更高的运营效率完成了2022年。我们在技术、国内和全球供应链管理以及物流服务方面的优势使我们处于有利地位,能够在2023年及以后实现强劲的盈利增长。周永明总结道。
BEST首席财务官Gloria Fan补充说:“虽然我们第四季度的收入受到新冠肺炎疫情的影响,但我们实施的成本控制措施显著减少了集团非公认会计准则净亏损,同比减少了52.4%。我们正在积极管理我们的现金, 我们的资产负债表保持健康。截至2022年底,我们拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资人民币32亿元,此前我们在2022年使用了人民币14亿元回购了2024年到期的可转换优先票据。我们的总体目标是实现持续的可持续和盈利增长。2023年,我们预计货运和供应链管理将在第二季度实现盈利,并在全年产生正现金流和盈利增长,最好是在某些国家/地区实现盈利。
财务亮点 (1)
截至2022年12月31日的第四季度:(2)
● | 营收为人民币19.814亿元(2.873亿美元),而2021年第四季度为人民币27.249亿元。下降的主要原因是最佳UCargo业务线的减少以及运费和全球运量的下降。UCargo产生的收入约为人民币95.2万元(合10万美元),而2021年同季度的收入为人民币3.5亿元。 |
● | 总亏损为人民币5850万元(合850万美元),而2021年第四季度为人民币2.284亿元。毛损的减少主要是由于最佳货运和最佳供应链业务线的毛利率提高。2022年第四季度的毛亏损率为3.0%,而2021年同期的毛亏损率为8.4%。 |
(1) 提供的所有数字都已四舍五入到最接近的整数、十分之一或百分之一,与去年的比较在舍入之前基于 个数字。
(2) 2021年12月,百思买出售了其中国快递业务,主要条款此前已公布。因此,中国 快递业务已从本公司解除合并,其历史财务业绩相应地作为非连续性业务反映在本公司的综合财务报表中。除非另有说明,本新闻稿中披露的财务信息和非GAAP财务信息是以持续运营为基础的。
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● | 持续经营净亏损为人民币3.658亿元(合5,300万美元),而2021年第四季度为人民币7.341亿元。持续经营的非公认会计准则净亏损(3)(4) 为人民币3.38亿元(合4900万美元),而2021年第四季度为人民币7.104亿元。 |
● | Diluted loss per ADS(5)持续经营收入为人民币4.49元(0.65美元),而2021年第四季度为人民币9.07元。按美国存托股份计算的非公认会计准则稀释亏损(3)(4) from continuing operations was RMB4.13 (US$0.60), compared with RMB8.77 in the fourth quarter of 2021. |
● | EBITDA(6) 持续经营收入为负人民币3.247亿元(4710万美元),而2021年第四季度为负人民币6.589亿元。调整后的EBITDA(6) 持续经营收入为负人民币2.969亿元(4,300万美元),而2021年第四季度为负人民币6.352亿元。 |
截至2022年12月31日的财政年度:
● | 收入 为人民币77.441亿元(合11.228亿美元),而2021年为人民币114.258亿元。 收入下降的主要原因是UCargo最佳业务线的倒闭以及运费和全球运量的下降。UCargo产生的收入约为人民币3600万元(520万美元),而2021年的收入为人民币28.091亿元。 |
● | 总亏损为人民币2.636亿元(合3820万美元),而2021年为人民币1.994亿元。 总亏损增加的主要原因是最佳全球业务的包裹数量减少。 毛亏损率为3.4%,而2021年的毛亏损率为1.7%。 |
● | 持续经营净亏损为人民币14.648亿元(2.124亿美元),而2021年为人民币12.639亿元。持续经营的非公认会计准则净亏损(7)(8) 为人民币13.804亿元(合20010万美元),而2021年为人民币12.148亿元。 |
(3) 非公认会计原则净收益/亏损指不包括以股份为基础的薪酬开支、因业务收购而产生的无形资产摊销及股权投资(如有)的公允价值变动的净收益/亏损。
(4) 有关本业绩公告中提及的非GAAP衡量标准的更多信息,请参阅标题为“非GAAP财务衡量标准的使用”和“将非GAAP衡量标准调整为最接近的可比GAAP衡量标准”部分。
(5) 摊薄后每股美国存托股份收益/亏损,计算方法为经 摊薄普通股等值股份(如有)影响调整后的普通股股东应占净收益/亏损除以期内已发行美国存托股份表示的普通股及摊薄等值普通股的加权平均数。
(6) EBITDA代表不包括折旧、摊销、利息支出和所得税支出以及减去利息收入的净收益/亏损。经调整EBITDA为EBITDA,不包括以股份为基础的薪酬开支及股权投资的公允价值变动(如有)。
(7) 非公认会计原则净收益/亏损指不包括以股份为基础的薪酬开支、因业务收购而产生的无形资产摊销及股权投资(如有)的公允价值变动的净收益/亏损。
(8) 有关本业绩公告中提及的非GAAP衡量标准的更多信息,请参阅标题为“非GAAP财务衡量标准的使用”和“将非GAAP衡量标准调整为最接近的可比GAAP衡量标准”部分。
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● | Diluted loss per ADS(9)持续经营的收益为人民币18.17元(2.63美元),而2021年的亏损为人民币15.61元。按美国存托股份计算的非公认会计准则稀释亏损(3)(4)持续经营收入为人民币17.09元(2.48美元),而2021年亏损为人民币14.98元。 |
● | EBITDA(10) 持续经营收入为负人民币12.662亿元(1.836亿美元),而2021年为负人民币9.762亿元。调整后的EBITDA(6) 持续经营收入为负人民币11.818亿元(1.713亿美元),而2021年为负人民币9.272亿元。 |
商业亮点(11)
最佳货运量 -2022年第四季度,货运量同比下降7.6%,收入同比下降32.0% 至约13亿元人民币。货运收入的下降主要是由于UCargo业务部门的倒闭。 公司仍专注于发展与电子商务相关的业务,2022年第四季度该业务贡献了总销售额的21.2% 。货运毛利率为负1.3%,较2021年同期提高10.4个百分点,这是我们继续降低运营成本和提高效率的结果。2022年全年货运量同比下降6.1% 至870万吨。
Best UCargo的 运营和财务结果现在与Best Freight合并。
最佳供应 供应链管理-2022年第四季度,供应链管理总收入同比增长2.7%,达到人民币5.006亿元 ,毛利率提高6.3个百分点,达到4.4%,使供应链管理的净亏损减少人民币6040万元,或81.3%。其分发量在第四季度增长了82.1%,而云离岸中心完成的订单总数同比下降了15.6%。2022年全年,配送量同比增长53.6%,而云离岸中心完成的订单总数下降了16.6%。最佳供应链管理公司2022年的毛利率提高了2.1个百分点,达到6.1%。
百世环球-东南亚市场在2022年第四季度仍然具有挑战性。随着新冠肺炎疫情控制措施在 地区的放松,消费者的消费活动从线上转向线下,这对电子商务物流行业产生了负面影响 。因此,2022年第四季度,环球包裹数量同比下降41.8%,至2540万件。 2022年全年,全球包裹数量同比下降19.1%,至1.216亿件。
(9) 摊薄后每股美国存托股份收益/亏损,计算方法为经 摊薄普通股等值股份(如有)影响调整后的普通股股东应占净收益/亏损除以期内已发行美国存托股份表示的普通股及摊薄等值普通股的加权平均数。
(10) EBITDA代表不包括折旧、摊销、利息支出和所得税支出以及减去利息收入的净收益/亏损。经调整EBITDA为EBITDA,不包括以股份为基础的薪酬开支及股权投资的公允价值变动(如有)。
(11) 提供的所有数字都已四舍五入到最接近的整数、十分之一或百分之一,与去年的比较在舍入之前基于 个数字。
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其他
作为战略重点调整计划的一部分,公司在2022年第四季度基本完成了资本业务线的清盘。
关键运营指标
Three Months Ended | % 更改同比 | |||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 2021 vs 2020 | 2022 vs 2021 | ||||||||||||||||
货运量(吨 单位:‘000) | 2,623 | 2,408 | 2,226 | (8.2 | )% | (7.6 | )% | |||||||||||||
东南亚的全球包裹数量(单位:‘000) | 27,891 | 43,707 | 25,421 | 56.7 | % | (41.8 | )% |
Fiscal Year Ended | 同比变化% | |||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 2021 vs 2020 | 2022 vs 2021 | ||||||||||||||||
货运量(吨 单位:‘000) | 8,392 | 9,218 | 8,659 | 9.8 | % | (6.1 | )% | |||||||||||||
东南亚全球包裹量 (单位:000) | 73,585 | 150,392 | 121,637 | 104.4 | % | (19.1 | )% |
财务业绩 (12)
截至2022年12月31日的第四季度:
收入
下表 列出了所指期间按业务类别分列的收入细目。
表1- 按业务类别细分的收入
截至三个月 个月 | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
(在 ‘000中,%除外) | 人民币 | 收入的% | 人民币 | 美元 | %
of 收入 | %
更改 同比 | ||||||||||||||||||
总运费 | 1,854,018 | 68.1 | % | 1,261,196 | 182,856 | 63.7 | % | -32.0 | % | |||||||||||||||
-货运费 | 1,503,995 | 55.3 | % | 1,260,244 | 182,718 | 63.6 | % | -16.2 | % | |||||||||||||||
-传统 UCargo | 350,023 | 12.8 | % | 952 | 138 | 0.1 | % | -99.7 | % | |||||||||||||||
供应链管理 | 487,337 | 17.9 | % | 500,602 | 72,580 | 25.3 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||
全球 | 330,564 | 12.1 | % | 195,680 | 28,371 | 9.9 | % | -40.8 | % | |||||||||||||||
其他(13) | 52,935 | 1.9 | % | 23,917 | 3,468 | 1.1 | % | -54.8 | % | |||||||||||||||
总收入 | 2,724,854 | 100.0 | % | 1,981,395 | 287,275 | 100.0 | % | -27.3 | % |
(12) 除另有说明外,所有数字均为持续经营的财务结果。
(13) “其他”部分主要代表资本业务 个单位。UCargo与外部客户的遗留合同的结果现已在“运费”分部下报告, 上期分部信息已进行追溯修订,以符合本期的列报。
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● | 货运 2022年第四季度的服务收入为人民币12.612亿元(合1.829亿美元),而去年同期为人民币18.54亿元,其中分别有人民币95.2万元和人民币3.5亿元来自传统的UCargo业务线。不包括传统UCargo业务的货运服务收入同比下降16.2%,这主要是由于运量下降和每吨平均售价下降所致。 |
● | 供应链管理服务收入同比增长2.7%,从2021年同期的人民币4.873亿元增长至2022年第四季度的人民币5.006亿元(7,260万美元),这主要是由于新签约的客户具有较高的单位经济性,以及服务能力的提高。 |
● | 全球 2022年第四季度服务收入同比下降40.8%,从2021年同期的3.306亿元人民币降至1.957亿元人民币(合2,840万美元),主要原因是包裹数量减少。 |
收入成本
下表 列出了所指期间按业务类别分列的收入成本细目。
表2- 按业务分类的收入成本细目
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 占收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(在 ‘000中,%除外) | 人民币 | %
of 收入 | 人民币 | 美元 | 的百分比 收入 | 变化 同比 | ||||||||||||||||||
运费 | (2,070,840 | ) | 111.7 | % | (1,277,026 | ) | (185,151 | ) | 101.3 | % | -10.4 | % | ||||||||||||
供应链管理 | (496,353 | ) | 101.9 | % | (478,511 | ) | (69,378 | ) | 95.6 | % | -6.3 | % | ||||||||||||
全球 | (346,392 | ) | 104.8 | % | (264,014 | ) | (38,278 | ) | 134.9 | % | 30.1 | % | ||||||||||||
其他 | (39,679 | ) | 75.0 | % | (20,321 | ) | (2,946 | ) | 85.0 | % | 10.0 | % | ||||||||||||
收入总成本 | (2,953,264 | ) | 108.4 | % | (2,039,872 | ) | (295,753 | ) | 103.0 | % | -5.4 | % |
● | 2022年第四季度,货运收入成本为12.77亿元人民币(1.852亿美元),占收入的101.3%。收入成本占收入的百分比较上年同期下降10.4%,主要是由于营运效率提高及有效的成本控制措施所致。 |
● | 2022年第四季度,供应链管理收入成本为4.785亿元人民币(6940万美元),占收入的95.6%。收入成本占收入的百分比同比下降6.3%主要是由于有效的成本控制措施和客户 结构优化。 |
● | 2022年第四季度,全球业务的收入成本为2.64亿元人民币(合3,830万美元),占收入的134.9。收入成本占收入的百分比 同比增长30.1%,主要是由于包裹数量减少。 |
6
● | 2022年第四季度,其他企业的收入成本为2,030万元人民币(合290万美元),占收入的85.0%,同比增长10.0%。 |
2022年第四季度的总亏损为人民币5850万元(合850万美元),而2021年第四季度的总亏损为人民币2.284亿元。毛利率为负3.0%,而2021年第四季度的毛利率为负8.4%。
运营费用
2022年第四季度,销售、一般和行政(SG&A)支出为人民币2.634亿元(合3820万美元),占营收的13.3%,而2021年同期为人民币3.548亿元,占营收的13.0%。SG&A费用的减少主要是由于员工人数的减少。
研发费用为2920万元人民币(420万美元),占2022年第四季度营收的1.5%,而2021年第四季度为5030万元人民币,占营收的1.8%。主要原因是员工人数减少。
2022年第四季度,计入上述成本和费用项目的基于股份的薪酬(“SBC”)支出为人民币1,560万元(230万美元),而2021年同期为人民币2,370万元。在全部SBC费用中,收入成本分配了人民币80万元(合10万美元),销售费用分配了人民币70万元(10万美元),一般和行政费用分配了人民币1360万元(200万美元),研发费用分配了人民币120万元(20万美元)。
持续经营净亏损 和非公认会计准则净亏损
2022年第四季度持续运营的净亏损为人民币3.658亿元(合5300万美元),而2021年同期为人民币7.341亿元。不包括SBC支出和股权投资的公允价值变动,2022年第四季度持续运营的非GAAP净亏损为人民币3.38亿元(合4900万美元),而2021年第四季度的非GAAP净亏损为人民币7.104亿元。
美国存托股份摊薄亏损和美国存托股份持续经营非公认会计准则摊薄亏损
2022年第四季度,美国存托股份持续运营的摊薄亏损为人民币4.49元(0.65美元),而2021年同期的亏损为人民币9.07元。剔除业务收购产生的无形资产摊销和股权投资的公允价值变动,美国存托股份2022年第四季度持续运营的非公认会计准则稀释亏损为人民币4.13元(0.6美元),而2021年第四季度为亏损人民币8.77元。本业绩公告末尾包括美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损与美国存托股份摊薄亏损的对账。
7
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率来自持续运营
2022年第四季度持续运营的调整后EBITDA 为负人民币2.969亿元(合4300万美元),而2021年同期为负人民币6.352亿元。2022年第四季度来自持续运营的调整后EBITDA利润率为负15.0%,而2021年同期为负23.3%。
资本支出 (“资本支出”)
2022年第四季度的资本支出为人民币1110万元(合160万美元),占总收入的0.6%,而2021年同期的资本支出为人民币2060万元,占总收入的0.8%。
现金和现金等价物、受限现金和短期投资
截至2022年12月31日,现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币32亿元(4.645亿美元),而截至2021年12月31日的现金及现金等价物为人民币55亿元。2022年,公司回购了2024年到期的现有可转换优先票据本金总额约2亿美元(人民币14亿元)。
截至2022年12月31日的财政年度:
收入
下表 列出了所指期间按业务类别分列的收入细目。
表3- 按业务类别细分的收入
财政 年度结束 | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
(在 ‘000中,%除外) | 人民币 | 收入的% | 人民币 | 美元 | %
of 收入 | %
更改 同比 | ||||||||||||||||||
总运费 | 8,244,435 | 72.2 | % | 4,888,278 | 708,734 | 63.2 | % | -40.7 | % | |||||||||||||||
-货运费 | 5,435,354 | 47.6 | % | 4,852,299 | 703,518 | 62.8 | % | -10.7 | % | |||||||||||||||
-传统 UCargo | 2,809,081 | 24.6 | % | 35,979 | 5,216 | 0.4 | % | -98.7 | % | |||||||||||||||
供应链管理 | 1,815,104 | 15.9 | % | 1,822,075 | 264,176 | 23.5 | % | 0.4 | % | |||||||||||||||
全球 | 1,193,855 | 10.4 | % | 916,907 | 132,939 | 11.8 | % | -23.2 | % | |||||||||||||||
其他 | 172,442 | 1.5 | % | 116,812 | 16,936 | 1.5 | % | -32.3 | % | |||||||||||||||
总收入 | 11,425,836 | 100.0 | % | 7,744,072 | 1,122,785 | 100.0 | % | -32.2 | % |
● | 2022年货运服务收入为人民币48.883亿元(7.087亿美元),而2021年为人民币82.44亿元,其中2022年和2021年分别有人民币3600万元和人民币28.091亿元来自传统的UCargo业务线。不包括传统的UCargo业务的货运服务收入同比下降10.7%,主要原因是运量下降。 |
● | 供应链管理服务收入同比增长0.4%,从2021年的18.151亿元人民币增长至2022年的18.221亿元人民币(2.642亿美元),这主要是由于某些低利润率遗留账户停止运营后,新签约的客户 具有高单位经济性, 以及改进的服务能力。 |
8
● | 全球服务收入从2021年的11.939亿元人民币下降到2022年的9.169亿元人民币(1.329亿美元),同比下降23.2%。 |
收入成本
下表 列出了所指期间按业务类别分列的收入成本细目。
表4- 按业务分类的收入成本细目
财政 年度结束 |
| |||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 占收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(在 ‘000中,%除外) | 人民币 | 收入的% | 人民币 | 美元 | %
of 收入 | 变化 同比 | ||||||||||||||||||
运费 | (8,506,738 | ) | 103.2 | % | (5,114,937 | ) | (741,596 | ) | 104.6 | % | 1.4 | % | ||||||||||||
供应链管理 | (1,741,832 | ) | 96.0 | % | (1,711,818 | ) | (248,190 | ) | 93.9 | % | -2.1 | % | ||||||||||||
全球 | (1,258,511 | ) | 105.4 | % | (1,081,587 | ) | (156,815 | ) | 118.0 | % | 12.6 | % | ||||||||||||
其他 | (118,143 | ) | 68.5 | % | (99,288 | ) | (14,395 | ) | 85.0 | % | 16.5 | % | ||||||||||||
总收入 收入成本 | (11,625,224 | ) | 101.7 | % | (8,007,630 | ) | (1,160,996 | ) | 103.4 | % | 1.7 | % |
● | 货运收入成本为51.149亿元人民币(7.416亿美元),占2022年收入的104.6%。收入成本占收入的百分比同比增长1.4%主要是由于销量下降。 |
● | 供应链管理收入成本为17.118亿元人民币(2.482亿美元),占2022年收入的93.9%。收入成本占收入的百分比同比下降2.1%,主要是由于采取了有效的成本控制措施和优化了客户结构。 |
● | 全球营收成本为10.816亿元人民币(合1.568亿美元),占2022年营收的118.0。收入成本占收入的百分比同比增长12.6%主要是由于包裹数量减少。 |
● | 他人收入成本 为人民币9,930万元(1,440万美元),占2022年收入的85.0%,同比增长16.5%。 |
2022年总亏损为人民币2.636亿元(3820万美元),而2021年的总亏损为人民币1.994亿元;毛利率为负 3.4%,而2021年为负1.7%。
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运营费用
销售、一般和行政(SG&A)支出为11.273亿元人民币(1.634亿美元),占2022年收入的14.6%,而由于员工人数减少,2021年的销售、一般和行政费用为11.417亿元人民币,占收入的10.0%。
研发费用为人民币1.442亿元(合2,090万美元),占2022年收入的1.9%,而2021年的研发费用为人民币1.802亿元,占收入的1.6%,原因是员工人数减少。
计入上述成本及支出项目的基于股份的薪酬(“SBC”)支出在2022年为人民币7,210万元(合1,050万美元),而2021年为人民币1.077亿元。在SBC总支出中,32万元人民币(0.05万美元)分配给收入成本,350万元人民币(50万美元)分配给销售费用,6330万元人民币(920万美元)分配给一般和行政费用,500万元人民币(70万美元)分配给研发费用。
持续经营净亏损 和非公认会计准则净亏损
2022年持续经营的净亏损为人民币14.648亿元(2.124亿美元),而2021年为人民币12.639亿元。不包括SBC 支出和股权投资的公允价值变动,2022年持续运营的非公认会计准则净亏损为人民币13.804亿元(20010万美元),而2021年为人民币12.148亿元。
美国存托股份摊薄亏损和美国存托股份持续经营非公认会计准则摊薄亏损
2022年,美国存托股份每个持续运营的摊薄亏损为18.17元人民币(2.63美元),而2021年的亏损为15.61元人民币。剔除业务收购和股权投资公允价值变动产生的无形资产摊销,美国存托股份2022年持续运营的非公认会计准则摊薄亏损为人民币17.09元(合2.48美元),而2021年的亏损为人民币14.98元。本业绩公告末尾包括美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损与美国存托股份摊薄亏损的对账。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率来自持续运营
2022年持续运营的调整后EBITDA为负人民币11.818亿元(1.713亿美元),而2021年为负人民币9.272亿元。2022年持续运营的调整后EBITDA利润率为负15.3%,而2021年为负8.1%。
10
资本支出 (“资本支出”)
2022年的资本支出为人民币1.433亿元(合2,080万美元),占总收入的1.9%,而2021年的资本支出为人民币1.6亿元,占总收入的1.4%。
流通股
截至2023年2月28日,公司约有3.939亿股已发行普通股(14)。每股美国存托股份相当于五(5)股A类普通股。
财务指导
该公司确认了其2023年全年总收入在人民币90亿元至人民币95亿元之间的指引。
此预测反映了公司基于其当前业务情况和市场状况的当前和初步看法,这些情况可能会 发生变化。
网络直播和电话会议信息
公司将于美国东部时间2023年3月8日晚8点(北京时间2023年3月9日上午9点)召开电话会议,讨论其第四季度和2022财年的财务业绩和经营业绩。
参与者可以通过拨打以下号码 接入通话:
美国 | : +1-888-317-6003 |
香港 | : 800-963976 or +852-5808-1995 |
内地中国 | : 4001-206115 |
国际 | : +1-412-317-6061 |
参与者精英参赛编号 | : 1659917 |
拨打以下号码,可在2023年3月15日之前收听 电话会议重播:
美国 | : +1-877-344-7529 |
国际 | : +1-412-317-0088 |
重播接入码 | : 1608887 |
请访问 公司的投资者关系网站,查看电话会议前发布的收益。会议的现场网络直播和企业演示文稿将在同一站点上提供。
(14) 已发行股份总数不包括在行使或归属根据本公司股份奖励计划授予的奖励时为未来发行而预留的股份。
11
关于百世集团。
百世集团(纽约证券交易所代码: BEST)是中国和东南亚地区领先的智能供应链综合解决方案和物流服务提供商。百世通过其专有的技术平台和广泛的网络,提供全面的物流和增值服务,包括货运、供应链管理和全球物流服务。百思买的使命是通过利用技术和商业模式创新来创建更智能、更高效的供应链,从而增强业务能力,丰富生活。欲了解更多信息,请访问:http://www.best-inc.com/en/.。
对于投资者和 媒体的查询,请联系:
百世集团。
投资者关系团队
邮箱:ir@Best-inc.com
Piacente 集团公司
吴海伦
Tel: +86-10-6508-0677
电子邮件:Best@tpg-ir.com
皮亚森特集团。
布兰迪·皮亚森特
Tel: +1-212-481-2050
电子邮件: Best@tpg-ir.com
安全港 声明
本公告 包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。除其他事项外,本公告中的业务展望和管理层的报价,以及BEST的战略和运营计划,都包含前瞻性陈述。BEST还可以在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关Best的信念和期望的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性 陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于:Best的目标和战略;Best的未来业务发展、运营结果和财务状况;Best维护和增强其生态系统的能力;Best的有效竞争能力; Best继续创新、满足不断变化的市场趋势、适应不断变化的客户需求和保持其创新文化的能力;中国和其他运营最佳国家的总体经济和商业状况的波动, 以及基于 或与上述任何一项相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息,请参见百思买提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息,除适用法律要求外,百世不承担 更新任何前瞻性声明的义务。
12
使用非公认会计准则 财务衡量标准
在评估其业务时,最好考虑并使用非公认会计准则衡量标准,如非公认会计准则净亏损/收益、非公认会计准则净亏损/收益利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、EBITDA和非公认会计准则稀释后的美国存托股份收益/亏损,作为评估公司经营业绩时以及公司财务和经营决策中的补充措施。本公司认为,这些非GAAP财务指标有助于识别本公司业务的潜在趋势,否则可能会受到本公司计入运营亏损和净亏损的支出和收益的影响。本公司认为,这些非GAAP财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息,增强了对其过去业绩和未来前景的整体了解,并使公司管理层在其财务和运营决策中使用的关键指标具有更高的可见性。这些非GAAP财务指标的列报并不是孤立地考虑,也不是作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代。有关这些非GAAP财务指标的更多信息, 请参阅业绩公告中标题为“将非GAAP指标调整为最接近的可比GAAP指标”的表格 。
非公认会计准则财务指标 作为补充信息提供,以帮助投资者在一致的基础上比较不同报告期的业务趋势,并增强投资者对公司当前财务业绩和未来前景的整体了解。除了根据美国GAAP编制的结果之外,还应考虑这些非GAAP财务指标,但不应将其视为替代或优于美国GAAP结果。此外,本公司对非公认会计原则财务指标的计算可能与其他公司使用的计算方法不同,因此可比性可能受到限制。
13
未经审计的简明合并收益表摘要
(单位:千)
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的财年, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||
运费 | 1,854,018 | 1,261,196 | 182,856 | 8,244,435 | 4,888,278 | 708,734 | ||||||||||||||||||
-货运费 | 1,503,995 | 1,260,244 | 182,718 | 5,435,354 | 4852,299 | 705,696 | ||||||||||||||||||
-传统UCargo | 350,023 | 952 | 138 | 2,809,081 | 35,979 | 3,038 | ||||||||||||||||||
供应链管理 | 487,337 | 500,602 | 72,580 | 1,815,104 | 1,822,075 | 264,176 | ||||||||||||||||||
全球 | 330,564 | 195,680 | 28,371 | 1,193,855 | 916,907 | 132,939 | ||||||||||||||||||
其他 | 52,935 | 23,917 | 3,468 | 172,442 | 116,812 | 16,936 | ||||||||||||||||||
总收入 | 2,724,854 | 1,981,395 | 287,275 | 11,425,836 | 7,744,072 | 1,122,785 | ||||||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
运费 | (2,070,840 | ) | (1,277,026 | ) | (185,151 | ) | (8,506,738 | ) | (5,114,937 | ) | (741,596 | ) | ||||||||||||
供应链管理 | (496,353 | ) | (478,511 | ) | (69,378 | ) | (1,741,832 | ) | (1,711,818 | ) | (248,190 | ) | ||||||||||||
全球 | (346,392 | ) | (264,014 | ) | (38,278 | ) | (1,258,511 | ) | (1,081,587 | ) | (156,815 | ) | ||||||||||||
其他 | (39,679 | ) | (20,321 | ) | (2,946 | ) | (118,143 | ) | (99,288 | ) | (14,395 | ) | ||||||||||||
收入总成本 | (2,953,264 | ) | (2,039,872 | ) | (295,753 | ) | (11,625,224 | ) | (8,007,630 | ) | (1,160,996 | ) | ||||||||||||
毛损 | (228,410 | ) | (58,477 | ) | (8,478 | ) | (199,388 | ) | (263,558 | ) | (38,211 | ) | ||||||||||||
销售费用 | (73,021 | ) | (54,621 | ) | (7,919 | ) | (260,219 | ) | (237,918 | ) | (34,495 | ) | ||||||||||||
一般费用 和管理费用 | (281,772 | ) | (208,738 | ) | (30,264 | ) | (881,498 | ) | (889,345 | ) | (128,943 | ) | ||||||||||||
研究和开发费用 | (50,294 | ) | (29,247 | ) | (4,240 | ) | (180,204 | ) | (144,181 | ) | (20,904 | ) | ||||||||||||
其他营业(亏损)/收入,净额 | (89,893 | ) | 3,387 | 491 | 58,337 | 108,817 | 15,777 | |||||||||||||||||
运营亏损 | (723,390 | ) | (347,696 | ) | (50,410 | ) | (1,462,972 | ) | (1,426,185 | ) | (206,776 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 17,735 | 19,208 | 2,785 | 49,658 | 80,361 | 11,651 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (29,310 | ) | (16,329 | ) | (2,367 | ) | (142,751 | ) | (89,058 | ) | (12,912 | ) | ||||||||||||
汇兑损益 | 44,186 | 68,318 | 9,905 | 44,556 | (132,730 | ) | (19,244 | ) | ||||||||||||||||
其他收入 | 6,709 | 2,149 | 312 | 321,075 | 25,914 | 3,757 | ||||||||||||||||||
其他费用 | (34,657 | ) | (13,815 | ) | (2,003 | ) | (55,253 | ) | 5,763 | 836 | ||||||||||||||
(亏损)/衍生工具资产/负债的公允价值变动收益 | (14,918 | ) | (77,577 | ) | (11,248 | ) | (14,918 | ) | 71,619 | 10,384 | ||||||||||||||
所得税前亏损 和股权投资者净亏损份额 | (733,645 | ) | (365,742 | ) | (53,026 | ) | (1,260,605 | ) | (1,464,316 | ) | (212,304 | ) | ||||||||||||
所得税费用 | (500 | ) | (106 | ) | (15 | ) | (3,198 | ) | (511 | ) | (74 | ) | ||||||||||||
股权被投资人净亏损占比前亏损 | (734,145 | ) | (365,848 | ) | (53,041 | ) | (1,263,803 | ) | (1,464,827 | ) | (212,378 | ) | ||||||||||||
股权被投资人净亏损份额 | - | - | - | (58 | ) | - | - | |||||||||||||||||
持续运营净亏损 | (734,145 | ) | (365,848 | ) | (53,041 | ) | (1,263,861 | ) | (1,464,827 | ) | (212,378 | ) | ||||||||||||
停产净收益/(亏损) | 2,679,400 | (31,787 | ) | (4,609 | ) | 1,473,489 | (38,464 | ) | (5,577 | ) | ||||||||||||||
净收益/(亏损) | 1,945,255 | (397,635 | ) | (57,650 | ) | 209,628 | (1,503,291 | ) | (217,955 | ) | ||||||||||||||
可归因于非控股权益的持续经营净亏损 | (28,727 | ) | (13,055 | ) | (1,893 | ) | (52,279 | ) | (39,980 | ) | (5,797 | ) | ||||||||||||
可归因于百世集团的净 损益。 | 1,973,982 | (384,580 | ) | (55,757 | ) | 261,907 | (1,463,311 | ) | (212,158 | ) |
14
未经审计的简明合并资产负债表摘要
(单位:千)
截至2021年12月31日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 3,571,745 | 533,481 | 77,347 | |||||||||
受限现金 | 675,159 | 399,337 | 57,898 | |||||||||
应收账款和票据 | 827,631 | 691,324 | 100,237 | |||||||||
盘存 | 25,622 | 16,480 | 2,389 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 1,172,472 | 795,401 | 115,322 | |||||||||
短期投资 | 147,359 | 725,043 | 105,121 | |||||||||
关联方应付款项 | 125,198 | 76,368 | 11,072 | |||||||||
租赁应收租金 | 298,364 | 43,067 | 6,244 | |||||||||
流动资产总额 | 6,843,550 | 3,280,501 | 475,630 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 762,642 | 784,732 | 113,775 | |||||||||
无形资产,净额 | 55,684 | 75,553 | 10,954 | |||||||||
长期投资 | 219,171 | 156,859 | 22,742 | |||||||||
商誉 | 54,135 | 54,135 | 7,849 | |||||||||
非流动存款 | 92,866 | 50,767 | 7,361 | |||||||||
其他非流动资产 | 111,640 | 75,666 | 10,971 | |||||||||
受限现金 | 1,069,244 | 1,545,605 | 224,092 | |||||||||
租赁应收租金 | 235,429 | 40,188 | 5,827 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 1,899,522 | 1,743,798 | 252,827 | |||||||||
非流动资产总额 | 4,500,333 | 4,527,303 | 656,398 | |||||||||
总资产 | 11,343,883 | 7,807,804 | 1,132,028 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
长期借款--经常借款 | 287,814 | 79,148 | 11,475 | |||||||||
关联方持有的可转换优先票据 | 633,475 | 1,045,488 | 151,582 | |||||||||
第三方持有的可转换优先票据 | 633,475 | 77 | 11 | |||||||||
银行短期贷款 | 530,495 | 183,270 | 26,572 | |||||||||
应付帐款和应付票据 | 1,353,150 | 1,430,004 | 207,331 | |||||||||
应付所得税 | 587 | 1,563 | 227 | |||||||||
客户预付款和押金 和递延收入 | 298,353 | 277,737 | 40,268 | |||||||||
应计费用和其他负债 | 1,591,639 | 1,198,228 | 173,727 | |||||||||
融资租赁负债 | 1,851 | 1,490 | 216 | |||||||||
经营租赁负债 | 518,248 | 544,262 | 78,911 | |||||||||
应付关联方的款项 | 2,763 | 1,315 | 191 | |||||||||
流动负债总额 | 5,851,850 | 4,762,582 | 690,511 |
15
未经审计的简明合并资产负债表摘要(续)
(单位:千)
截至2021年12月31日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
关联方持有的可转换优先票据 | 955,097 | - | - | |||||||||
长期借款 | 67,080 | 381 | 55 | |||||||||
经营租赁负债 | 1,456,843 | 1,292,057 | 187,331 | |||||||||
融资租赁负债 | 2,121 | 1,392 | 202 | |||||||||
其他非流动负债 | 24,261 | 18,752 | 2,719 | |||||||||
银行长期贷款 | 769,767 | 928,894 | 134,677 | |||||||||
非流动负债总额 | 3,275,169 | 2,241,476 | 324,984 | |||||||||
总负债 | 9,127,019 | 7,004,058 | 1,015,495 | |||||||||
夹层股权: | ||||||||||||
可转换的非控股权益 | 191,865 | 191,865 | 27,818 | |||||||||
夹层总股本 | 191,865 | 191,865 | 27,818 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
普通股 | 25,988 | 25,988 | 3,768 | |||||||||
国库股 | (113,031 | ) | - | - | ||||||||
额外实收资本 | 19,522,173 | 19,481,417 | 2,824,540 | |||||||||
法定储备金 | 167 | - | - | |||||||||
累计赤字 | (17,471,716 | ) | (18,934,860 | )(15) | (2,745,297 | ) | ||||||
累计其他综合收益 | 107,379 | 124,464 | 18,046 | |||||||||
百世集团。股东权益 | 2,070,960 | 697,009 | 101,057 | |||||||||
非控制性权益 | (45,961 | ) | (85,128 | ) | (12,342 | ) | ||||||
股东总股本 | 2,024,999 | 611,881 | 88,715 | |||||||||
总负债、夹层股权和股东权益 | 11,343,883 | 7,807,804 | 1,132,028 |
(15) 包括与可赎回可转换优先股有关的累计赎回价值及当作股息人民币9,493,807元,以及经营累计亏损人民币9,441,053元。
16
未经审计的现金流量表简明合并报表摘要
(单位:千)
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的财年, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
净额 持续经营活动中使用的现金 | (508,632 | ) | (241,890 | ) | (35,071 | ) | (891,135 | ) | (1,051,662 | ) | (152,478 | ) | ||||||||||||
用于非持续经营活动的现金净额 | (387,540 | ) | - | - | (1,912,826 | ) | (66,174 | ) | (9,594 | ) | ||||||||||||||
净额 经营活动中使用的现金 | (896,172 | ) | (241,890 | ) | (35,071 | ) | (2,803,961 | ) | (1,117,836 | ) | (162,072 | ) | ||||||||||||
净额 持续投资活动产生的现金 | 3,236,982 | 239,536 | 34,729 | 4,990,734 | 150,756 | 21,858 | ||||||||||||||||||
用于非持续投资活动的现金净额 | (97,328 | ) | - | - | (448,016 | ) | - | - | ||||||||||||||||
净额 投资活动产生的现金 | 3,139,654 | 239,536 | 34,729 | 4,542,718 | 150,756 | 21,858 | ||||||||||||||||||
净额 现金(用于)/持续融资活动产生的现金 | (746,656 | ) | 481 | 70 | (237,922 | ) | (1,948,367 | ) | (282,487 | ) | ||||||||||||||
净额 来自/(用于)非持续融资活动的现金 | 469,421 | - | - | (337,838 | ) | - | - | |||||||||||||||||
净额 现金(用于)/融资活动产生 | (277,235 | ) | 481 | 70 | (575,760 | ) | (1,948,367 | ) | (282,487 | ) | ||||||||||||||
汇率对现金和现金等价物以及受限现金的影响 | (29,450 | ) | (14,864 | ) | (2,155 | ) | (55,970 | ) | 77,722 | 11,269 | ||||||||||||||
净增/(减)现金和现金等价物,以及受限现金 | 1,936,797 | (16,737 | ) | (2,427 | ) | 1,107,027 | (2,837,725 | ) | (411,432 | ) | ||||||||||||||
现金 和现金等价物、期初限制性现金 | 3,379,351 | 2,495,160 | 361,764 | 4,209,121 | 5,316,148 | 770,769 | ||||||||||||||||||
现金 和现金等价物、期末限制性现金 | 5,316,148 | 2,478,423 | 359,337 | 5,316,148 | 2,478,423 | 359,337 |
17
将非GAAP指标与最接近的可比指标进行对账GAAP衡量标准
对于公司的持续经营,下表列出了公司净亏损与EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率之间的对账:
表5- EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率对账
截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(16) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (137,133 | ) | (13,939 | ) | (134,200 | ) | (25,378 | ) | (55,198 | ) | (365,848 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和 摊销 | 19,411 | 7,492 | 11,682 | 847 | 4,448 | 43,880 | ||||||||||||||||||
利息 费用 | - | - | - | - | 16,329 | 16,329 | ||||||||||||||||||
收入 税费 | - | (12 | ) | (5 | ) | 123 | - | 106 | ||||||||||||||||
减法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (19,208 | ) | (19,208 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (117,722 | ) | (6,459 | ) | (122,523 | ) | (24,408 | ) | (53,629 | ) | (324,741 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 2,237 | 1,259 | (235 | ) | 25 | 12,291 | 15,577 | |||||||||||||||||
投资折旧损失 | - | - | - | - | 12,312 | 12,312 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (115,485 | ) | (5,200 | ) | (122,758 | ) | (24,383 | ) | (29,026 | ) | (296,852 | ) | ||||||||||||
调整后EBITDA 利润率 | (9.2 | )% | (1.0 | )% | (62.7 | )% | (101.9 | )% | - | (15.0 | )% |
截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(17) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (447,057 | ) | (74,380 | ) | (85,518 | ) | (60,046 | ) | (67,144 | ) | (734,145 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和 摊销 | 19,730 | 9,431 | 4,696 | 23,257 | 6,058 | 63,172 | ||||||||||||||||||
利息 费用 | - | - | - | - | 29,310 | 29,310 | ||||||||||||||||||
收入 税费 | - | 79 | - | 421 | - | 500 | ||||||||||||||||||
减法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (17,735 | ) | (17,735 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (427,327 | ) | (64,870 | ) | (80,822 | ) | (36,368 | ) | (49,511 | ) | (658,898 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,404 | 1,967 | 2,066 | 124 | 16,173 | 23,734 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (423,923 | ) | (62,903 | ) | (78,756 | ) | (36,244 | ) | (33,338 | ) | (635,164 | ) | ||||||||||||
调整后EBITDA 利润率 | (22.9 | )% | (12.9 | )% | (23.8) | % | (68.5 | )% | - | (23.3 | )% |
(16) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
(17) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
18
截至2022年12月31日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(18) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (506,411 | ) | (32,277 | ) | (420,687 | ) | (213,794 | ) | (291,658 | ) | (1,464,827 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和 摊销 | 79,273 | 35,789 | 29,300 | 22,846 | 22,179 | 189,387 | ||||||||||||||||||
利息 费用 | - | - | - | - | 89,058 | 89,058 | ||||||||||||||||||
收入 税费 | - | 23 | 25 | 451 | 12 | 511 | ||||||||||||||||||
减法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (80,361 | ) | (80,361 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (427,138 | ) | 3,535 | (391,362 | ) | (190,497 | ) | (260,770 | ) | (1,266,232 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 10,478 | 6,081 | 4,962 | 319 | 50,256 | 72,096 | ||||||||||||||||||
投资折旧损失 | - | - | - | - | 12,312 | 12,312 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (416,660 | ) | 9,616 | (386,400 | ) | (190,178 | ) | (198,202 | ) | (1,181,824 | ) | |||||||||||||
调整后EBITDA 利润率 | (8.5 | )% | 0.5 | % | (42.1 | )% | (162.8 | )% | - | (15.3 | )% |
截至2021年12月31日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(19) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (707,793 | ) | (103,387 | ) | (267,902 | ) | (90,775 | ) | (94,004 | ) | (1,263,861 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和 摊销 | 83,425 | 38,525 | 19,506 | 24,396 | 25,513 | 191,365 | ||||||||||||||||||
利息 费用 | - | - | - | - | 142,751 | 142,751 | ||||||||||||||||||
收入 税费/(福利) | - | 173 | 21 | 3,010 | (6 | ) | 3,198 | |||||||||||||||||
减法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (49,658 | ) | (49,658 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (624,368 | ) | (64,689 | ) | (248,375 | ) | (63,369 | ) | 24,596 | (976,205 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 13,537 | 8,351 | 8,604 | 608 | 76,581 | 107,681 | ||||||||||||||||||
减法 | ||||||||||||||||||||||||
投资增值收益 | - | - | - | - | (58,643 | ) | (58,643 | ) | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (610,831 | ) | (56,338 | ) | (239,771 | ) | (62,761 | ) | 42,534 | (927,167 | ) | |||||||||||||
调整后EBITDA 利润率 | (7.4 | )% | (3.1 | )% | (20.1 | )% | (36.4 | )% | - | (8.1 | )% |
(18) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
(19) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
19
对于公司的持续经营,下表列出了公司净亏损与非公认会计准则净亏损、非公认会计准则净亏损之间的对账。
表 6-非GAAP净亏损和非GAAP净亏损利润率的对账
截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(20) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (137,133 | ) | (13,939 | ) | (134,200 | ) | (25,378 | ) | (55,198 | ) | (365,848 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 2,237 | 1,259 | (235 | ) | 25 | 12,291 | 15,577 | |||||||||||||||||
投资折旧损失 | - | - | - | - | 12,312 | 12,312 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | (134,896 | ) | (12,680 | ) | (134,435 | ) | (25,353 | ) | (30,595 | ) | (337,959 | ) | ||||||||||||
非公认会计准则净亏损 利润率 | (10.7 | )% | (2.5 | )% | (68.7 | )% | (106.0 | )% | - | (17.1 | )% |
| 截至2021年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(21) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (447,057 | ) | (74,380 | ) | (85,518 | ) | (60,046 | ) | (67,144 | ) | (734,145 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,404 | 1,967 | 2,066 | 124 | 16,173 | 23,734 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | (443,653 | ) | (72,413 | ) | (83,452 | ) | (59,922 | ) | (50,971 | ) | (710,411 | ) | ||||||||||||
Non-GAAP Net Loss Margin | (23.9 | )% | (14.9 | )% | (25.2 | )% | (113.2 | )% | - | (26.1 | )% |
| 截至2022年12月31日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(22) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (506,411 | ) | (32,277 | ) | (420,687 | ) | (213,794 | ) | (291,658 | ) | (1,464,827 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 10,478 | 6,081 | 4,962 | 319 | 50,256 | 72,096 | ||||||||||||||||||
投资折旧损失 | - | - | - | - | 12,312 | 12,312 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | (495,933 | ) | (26,196 | ) | (415,725 | ) | (213,475 | ) | (229,090 | ) | (1,380,419 | ) | ||||||||||||
Non-GAAP Net Loss Margin | (10.1 | )% | (1.4 | )% | (45.3 | )% | (182.8 | )% | - | (17.8 | )% |
(20) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
(21) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
(22) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
20
| 截至2021年12月31日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 运费 | 供应链 链 | 全球 | 其他 | 未分配(23) | 总计 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (707,793 | ) | (103,387 | ) | (267,902 | ) | (90,775 | ) | (94,004 | ) | (1,263,861 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 13,537 | 8,351 | 8,604 | 608 | 76,581 | 107,681 | ||||||||||||||||||
减法 | ||||||||||||||||||||||||
投资增值收益 | - | - | - | - | (58,643 | ) | (58,643 | ) | ||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | (694,256 | ) | (95,036 | ) | (259,298 | ) | (90,167 | ) | (76,066 | ) | (1,214,823 | ) | ||||||||||||
Non-GAAP Net Loss Margin | (8.4 | )% | (5.2 | )% | (21.7 | )% | (52.3 | )% | - | (10.6 | )% |
对于本公司的持续经营,下表列出了本公司在所示期间的美国存托股份摊薄亏损与美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损的对账:
表7- 按美国存托股份摊薄亏损与按美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损对账
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的财年, | |||||||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||||||
(In ‘000) | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (352,793 | ) | (51,148 | ) | (1,424,847 | ) | (206,581 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 15,577 | 2,258 | 72,096 | 10,454 | ||||||||||||
投资折旧损失 | 12,312 | 1,785 | 12,312 | 1,785 | ||||||||||||
非公认会计原则普通股股东应占净亏损 | (324,904 | ) | (47,105 | ) | (1,340,439 | ) | (194,342 | ) | ||||||||
季度内已发行的加权平均稀释普通股 | ||||||||||||||||
稀释 | 393,078,084 | 393,078,084 | 392,192,648 | 392,192,648 | ||||||||||||
稀释(非GAAP) | 393,078,084 | 393,078,084 | 392,192,648 | 392,192,648 | ||||||||||||
每股普通股摊薄亏损 | (0.90 | ) | (0.13 | ) | (3.63 | ) | (0.53 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
非公认会计准则对每股普通股净亏损的调整 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | ||||||||||||
非公认会计准则稀释每股普通股亏损 | (0.83 | ) | (0.12 | ) | (3.42 | ) | (0.50 | ) | ||||||||
每美国存托股份摊薄亏损 | (4.49 | ) | (0.65 | ) | (18.17 | ) | (2.63 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
非公认会计准则对美国存托股份净亏损的调整 | 0.36 | 0.05 | 1.08 | 0.15 | ||||||||||||
按美国存托股份计算的非公认会计准则稀释亏损 | (4.13 | ) | (0.60 | ) | (17.09 | ) | (2.48 | ) |
(23) 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。
21