依据第424(B)(4)条提交
注册号码333-257621

招股说明书

25,000,000股普通股

多尔公司

普通股

这是Dole plc的首次公开发行普通股。我们提供2500万股普通股。我们的股票已获准在纽约证券交易所上市，交易代码为？DOLE。

本次发行是与Total Products plc (Total Products)与Dole Food Company，Inc.(Dole Food Company)的母公司完成组建Dole plc的交易(定义如下)相关，并以完成交易为条件的，如本招股说明书中进一步描述的那样。

我们打算用此次发行的净收益支付交易的某些成本(定义如下)，并连同手头的现金和我们循环信贷安排下的借款，偿还我们和我们的子公司的某些未偿债务。

我们已授予承销商在本招股说明书日期后30天内按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买至多3,750,000股普通股的选择权。

本次发行完成后，(I)在本次发行中购买普通股的投资者将实益拥有我们约26.9%的普通股(如果承销商行使其全额购买额外普通股的选择权，则约为29.7%)；(Ii)紧接交易完成前Total Products的股东(TP 持有人)将实益拥有我们约60.3%的普通股(或如果承销商行使其全面购买额外普通股的选择权，则约为58.0%)；以及(Iii)Castle&Cooke Holdings，Inc.和The Murdock Group，LLC在紧接交易完成前是多尔食品公司的间接股东，将实益拥有我们约12.8%的普通股(或约12.3%，如果承销商 行使其全部购买额外普通股的选择权)。

投资我们的普通股是有风险的。请参阅第31页开始的风险因素 ，了解您在购买我们的普通股之前应考虑的某些因素。

美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

招股说明书日期：2021年7月29日

救济金

履行我们的使命，让世界变得更健康

失业一目了然

规模排名第一的生鲜农产品公司
#1
行业中的品牌1

目录

截至2021年8月23日(本招股说明书发布后第25天)，所有对这些证券进行交易的交易商，无论是否参与此次发售，都可能被要求提交招股说明书。这是交易商在作为承销商和未售出配售或认购时交付招股说明书的义务之外的义务。

您只应依赖本招股说明书中包含的信息、对本招股说明书的任何修订或补充，以及由我们或我们代表我们编写的任何免费撰写的招股说明书。吾等或承销商均未授权任何人向阁下提供不同或其他资料，或作出除本招股说明书、本招股说明书的任何修订或补充，或我们授权与本次发售有关的任何免费书面招股说明书以外的任何陈述 。我们和承销商均不对 承担任何责任，也不能保证其他人可能向您提供的任何其他信息或其他人可能向您作出的任何陈述的可靠性。我们不会在 不允许要约的任何州、国家或其他司法管辖区要约这些证券。阁下不应假设本招股章程、本招股章程的任何修订或补充文件或任何免费撰写的招股章程中的资料在该文件的日期以外的任何日期(或提供该等资料的任何较早日期)是准确的，而不论其交付时间或任何

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出售我们的普通股。自该日以来，我们的业务、财务状况、经营结果、现金流、资产、负债或前景可能发生了变化。

我们是根据爱尔兰法律注册成立的，我们的大部分未偿还证券由非美国居民拥有。根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则，我们目前有资格被视为外国私人发行人。作为外国私人发行人，我们将不需要像根据交易法注册证券的国内注册商那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。见作为外国私人发行者的影响。

对于美国以外的投资者：本公司或任何承销商均未采取任何措施，允许在除美国以外的任何司法管辖区发行、持有或分发本招股说明书，因为在美国，需要为此采取行动。持有本招股说明书的美国境外人士必须告知自己，并遵守与发行普通股和在美国境外分发本招股说明书有关的任何限制。

II

关于这份招股说明书

陈述的基础

如本招股说明书通篇所用，除文意另有所指外， 以下术语具有下列含义：

三、

陈述的基础

Total Products的财年将于12月31日结束。多尔食品公司将其财年结束日期从截至最接近12月31日的星期六 的52/53周年度改为截至12月31日的日历年度，从2020财年起生效。除非另有说明，否则在Total Products财务数据的上下文中提及的任何年份，前面都有一个词，指的是截至该年12月31日的财政年度。在Dole Food Company财务数据的上下文中，任何提到2020财年之前的财政年度的财政数据的年份，都是指在离该年12月31日最近的星期六结束的财政年度。例如，提到2020财年是指Total Products和Dole Food Company各自截至2020年12月31日的财年，提及的2019财年是指截至2019年12月31日的财年(Total Products)和截至2019年12月28日的财年(Dole Food Company)。任何未在财政年度之前提及的年份都是指日历年。本招股说明书中提出的某些金额、百分比和其他数字可能会进行四舍五入调整，因此可能不代表它们之前的 数字的算术求和或计算。

Total Products、Dole Food Company及其各自子公司的财务业绩将在交易和此次发行后在Dole plc的 财务报表中合并。到目前为止，Dole plc仅参与了考虑交易和本次发行的活动，在交易完成之前将没有任何业务或资产。此次发行完成后，Dole plc将成为一家控股公司，其主要资产将是Total Products的普通股，所有这些普通股都将通过控股公司直接或间接持有。有关更多信息，请参阅管理层对Total Products and Dole Food Company财务状况和经营业绩的讨论和分析。

在本招股说明书中，凡提及备考数字，即表示(I)交易，(Ii)吾等以每股16.00美元的首次公开发售价格出售普通股 ，(Iii)本次招股及其所得款项的使用，及(Iv)完成与交易有关的债务融资，犹如该等融资发生于2020年1月1日。

本招股说明书中包含的我们的财务报表、Total Products的财务报表和DFC Holdings的财务报表均根据美国公认会计准则编制。

我们的某些财务信息是以欧元表示的。为了方便读者，在本招股说明书中，除非另有说明， 损益表信息的欧元折算为美元的汇率为1.00至1.2107美元，资产负债表信息的折算汇率为1.1728美元，这分别是截至2021年3月31日的季度Oanda.com的平均收盘价和2021年3月31日的收盘价。此类美元金额不一定表示在指定日期或任何其他日期兑换欧元时实际可以购买的美元金额。

在本招股说明书中，所有涉及美元的内容都是指美元，而提及的所有 指的是欧元。

四.

市场和行业数据

本招股说明书中包含的某些市场和行业数据来自我们认为可靠的第三方来源，包括我们委托的数据 。市场预估是通过使用独立的行业出版物、政府出版物和第三方预测以及我们对市场的假设来计算的。我们尚未独立核实此类 第三方信息。虽然我们不知道与本文中提供的任何市场、行业或类似数据有关的任何错误陈述，但此类数据包含风险和不确定因素，并可能根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书中有关前瞻性陈述和风险因素的特别说明中讨论的那些。有关我们使用的市场和行业数据的更多信息，请参阅行业、市场和其他数据。

商标、服务标记和商号

我们拥有或有权使用与我们的业务运营相关的各种商标、服务标记和商号。我们在本招股说明书中使用DOLE注册商标、商标及相关设计商标。本招股说明书还可能包含第三方的商标、服务标志和商号，这些都是其各自所有者的财产。我们在本招股说明书中使用或展示第三方商标、服务标记、商标名或产品的目的不是也不暗示与我们的关系、背书或赞助。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标、服务标记和商品名称可能不带^{®, TM}或^SM符号，但省略此类引用并不意味着我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利或这些商标、服务标记和商号的适用所有人的权利。

成为外国私人发行人的影响

我们作为外国私人发行人的身份使我们不必遵守美国证券交易委员会的某些法律法规和纽约证券交易所的某些法规。随着此次发行的完成，我们打算遵循纽约证券交易所针对国内发行人的公司治理标准。然而，我们未来可能会选择遵循爱尔兰的母国做法。因此，作为一家外国私人发行人，我们不受适用于美国上市公司的所有披露要求的约束。例如，我们不受《交易法》规定的某些规则的约束，这些规则规范与征集适用于根据《交易法》注册的证券的委托书、同意书或授权有关的披露义务和程序要求。此外，我们的高管和董事购买和销售我们的证券时，不受交易法第16节的报告和短期利润回收条款以及相关规则的约束。此外，我们不需要像美国上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。因此，与美国上市公司相比，关于我们的公开信息可能更少。

此外，外国私人发行人在每个财年结束后120天之前不需要提交Form 20-F年报，而作为加速提交者的美国国内发行人则需要在每个财年结束后 75天内提交Form 10-K年报。外国私人发行人也不受《公平披露条例》的约束，该条例旨在防止发行人选择性地披露重大信息。

我们可能会利用这些豁免，直到我们不再有资格成为外国私人发行人为止。为了保持我们目前作为外国私人发行人的地位 ，我们的大部分未偿还有表决权证券必须由非美国居民直接或间接持有，或者，如果我们的大部分未偿还有表决权证券直接或 间接由

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我们的大多数高管或董事可能不是美国公民或居民，我们50%以上的资产不能位于美国 ，我们的业务必须主要在美国以外管理。

我们利用了本招股说明书中某些减少的报告和其他要求。因此，此处包含的信息可能与您从您持有股权证券的其他上市公司收到的信息不同。

非公认会计准则财务指标

生产非公认会计准则财务指标合计

在本招股说明书中，除了按美国公认会计原则计算的业绩外，我们还介绍了Total Products的EBIT和调整后的EBITDA，它们是对财务业绩的补充衡量标准，不是美国公认会计准则所要求的，也不是按照美国公认会计准则的规定列报的。

息税前利润是根据净收益加上净利息支出和税费计算得出的。

调整后的EBITDA从EBIT中计算如下：(1)加上折旧 费用；(2)加上无形资产摊销费用；(3)加上诉讼和交易相关成本；(4)增加或减去或有对价的公允价值变动；(5)加上商誉、无形资产和财产、厂房设备的减值费用，扣除保险收益；(6)加上未实现净亏损或减去衍生工具的未实现净收益；(7)加上未实现净亏损或减去公司间外币借款的未实现净收益；(八)加计或减去非现金结算的外币公司同业借款已实现净收益；(九)加计重组费用或繁重的合同成本；(十)加计待售资产及销售活跃财产的减损或减去出售资产的损失；(十一)加计融资费用及其他债务相关成本；(十二)减除出售股权投资或其他业务权益的损失；(十三)加计与配股所得有关的外币收益。它还包括这些项目在权益法投资中的集团份额 以及下列特定于其在多尔食品公司的权益法投资的项目：(A)扣除停产经营的成本；(B)增加蔬菜召回及相关费用，以及(C)增加与新冠肺炎大流行直接相关的费用，具体如下：(I)疫情爆发前产生的费用的增量，包括与个人防护设备和运输有关的增量费用，以及因工厂关闭而导致产能降低的直接成本，(br}一旦危机消退，运营恢复正常，预计不会再次发生，以及(Iii)显然可与正常运营分开。

管理层使用息税前利润和调整后的息税前利润，因为它们是财务分析师在评估本行业公司业绩时常用的衡量标准。在计算调整后EBITDA时进行调整是因为管理层在评估业绩时不包括这些金额，因为它消除了(I)大量非现金折旧和 摊销以及(Ii)不在公司运营经理控制范围内的项目的影响。EBIT或调整后的EBITDA不是按照美国公认会计原则计算或列报的，也不是净收益、持续经营收入、经营活动现金流或美国公认会计准则规定的任何其他衡量标准的替代品。此外，本文使用的EBIT或调整后EBITDA不一定与其他公司的类似名称的衡量标准相比较。

这些非GAAP计量与收入和净收入的对账是根据美国GAAP计算的最直接的可比计量， 在汇总历史和预计合并财务信息中阐述。

VI

多尔食品公司非公认会计准则财务指标

除了本招股说明书中介绍的符合美国公认会计准则的业绩外，多尔食品公司的停产前息税前利润和调整后的EBITDA也在本招股说明书中介绍，这些是对财务业绩的补充衡量标准，不是美国公认会计准则所要求的，也不是根据美国公认会计准则提出的。

非持续经营前息税前利润(亏损)的计算方法是将非持续经营的亏损加上所得税净额，再加上持续经营的利息支出，再加上持续经营的所得税支出。调整后的EBITDA是根据停止经营前的EBIT计算的：(1)加上折旧和摊销；(2)加上 未实现净亏损或减去衍生工具的未实现净收益；(3)加上未实现净亏损或减去外币计价公司间借款的未实现净收益；(4)增加已实现净亏损或减去非现金结算的外币计价公司间借款的已实现净收益；(5)增加重组费用；(6)对持有的待售资产和活跃的市场财产，加上出售资产的损失或减去出售资产的收益；(7)增加蔬菜召回及相关费用；(8)增加再融资费用及其他债务相关费用；(9)增加诉讼及交易费用；(10)增加资产减记；以及(11)增加与新冠肺炎大流行直接相关的成本，具体如下：(I)在疫情爆发前产生的费用的基础上增加的成本，包括与个人防护装备和运输相关的增量成本，以及因工厂关闭导致产能降低而产生的直接成本，(Ii)一旦危机消退且运营恢复正常，预计不会再次发生，以及(Iii)明显可与正常运营分开的成本。多尔食品公司在2020年第三季度之后没有 增加任何与新冠肺炎相关的成本。

然而，终止业务前的EBIT和调整后的EBITDA不是根据美国GAAP对Dole Food Company财务业绩的衡量，不应被视为Dole Food Company应占净收益(亏损)、净收益(亏损)、持续业务收入(亏损)或根据美国GAAP得出的任何 其他业绩衡量标准的替代。此外，由于某些限制，停止运营前的EBIT和调整后的EBITDA不打算作为流动性指标：

由于这些 限制，停止运营前的EBIT和调整后的EBITDA不应被视为Dole Food Company可用于投资于其和Dole plc业务增长的可自由支配现金的衡量标准。

此外，本文使用的终止运营前息税前利润和调整后息税前摊销前利润可能不会以与其他公司类似名称的衡量标准类似的方式计算，因此也不一定与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。然而，我们在这里计入了停产前息税前利润和调整后的EBITDA，因为多尔食品公司的管理层认为停产前的EBIT和调整后的EBITDA是该公司有用的业绩衡量标准。这些非-

第七章

GAAP财务指标作为分析工具有其局限性，您不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为根据美国GAAP报告的运营结果或现金流分析的替代品。

在计算这些非公认会计准则财务指标时，多尔食品公司根据可能被证明是不准确的假设和估计进行某些调整。此外，在评估多尔食品公司的非公认会计准则财务措施时，您应该意识到，多尔食品公司未来可能会产生与本演示文稿中取消或调整的费用相同或相似的费用。我们对这些非公认会计准则财务指标的陈述不应被解释为推论多尔食品公司未来的业绩不会受到任何此类调整的影响。本招股说明书中的非GAAP信息应与多尔食品公司经审计的综合财务报表以及本招股说明书其他部分包含的相关说明一起阅读。这些非GAAP衡量标准与净收益(亏损)的对账，这是根据美国GAAP计算的最直接的可比衡量标准，在汇总历史和预计合并财务信息中阐述。

备考非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计准则的业绩外，在本招股说明书中，我们还介绍了Dole plc的预计息税前利润、预计调整后EBITDA、可归因于Dole plc的预计调整后净收益和预计调整后每股收益，这些指标是对财务业绩的补充衡量标准，不是美国公认会计准则所要求的，也不是根据美国公认会计准则提出的。

停止经营前的预计息税前利润是根据净收益计算的，方法是将非持续经营的亏损、所得税净额、利息支出和持续经营的所得税费用相加。

预计调整后的EBITDA根据净收入计算：(1)扣除所得税后的非持续经营损失；(2)增加利息费用；(3)增加持续经营的所得税费用；(4)增加折旧费用；(5)增加无形资产摊销费用；(6)增加诉讼和交易相关费用；(7)增加或减去公允价值变动(或有对价)；(8)增加商誉、无形资产和财产、厂房和设备的减值费用，扣除保险收入；(九)加未实现净亏损或者减去衍生工具的未实现净收益；(十)加未实现净亏损或者减去外币同业借款的未实现净收益；(十一)加已实现净亏损或者减去非现金结算的境外同业借款的已实现净收益；(十二)加上重组费用或者沉重的合同成本；(十三)加上持有待售资产和活跃于市场的财产的损失或者减去资产出售收益；(十四)加上 融资费用和其他债务相关成本；(15)减去出售股权投资或其他商业权益的收益或损失；及(16)增加与新冠肺炎大流行直接有关的费用，详情如下：(I)疫情爆发前所产生费用的增量，包括与个人防护装备和运输有关的增量费用，以及因工厂关闭而导致产能降低的直接成本；(Ii)危机消退及运作恢复正常后，预计不会再次发生, 以及(Iii)明显可与正常操作分开。与新冠肺炎相关的成本不会在2020年第三季度之后计入。预计调整EBITDA的计算也不包括权益法投资中这些项目的集团份额的影响。

Dole plc的预计调整后净收入 根据Dole plc的净收入计算得出：(1)扣除所得税后的非持续经营损失；(2)增加无形资产摊销费用；(3)增加诉讼和交易相关费用； (4)增加或减去公允价值变动；(5)增加商誉、无形资产和财产、厂房和设备的减值费用，扣除保险收入；(6)增加

VIII

未实现净亏损或减去利率互换等衍生工具的未实现净收益；(7)加未实现净亏损或减去公司间外币借款的未实现净收益；(8)加已实现净亏损或减去非现金结算的外币同业借款的已实现净收益；(9)加重组费用或繁重的合同费用；(10)加计出售资产的损失或减去出售资产的损失；(11)减去出售股权投资或其他商业利益的损失； (12)增加债券赎回费用和现有债务发行成本的清偿费用；(13)加回费用或减去美国税制改革的离散所得税费用(利益)；以及(14)增加与新冠肺炎大流行直接相关的成本，具体如下：(I)疫情爆发前产生的费用的增量，包括与个人防护装备和运输相关的增量成本，以及由于工厂关闭导致产能降低而产生的直接成本，(Ii)一旦危机消退，运营恢复正常，预计不会再次发生，以及(Iii)明显可与正常运营分开。新冠肺炎相关成本不再计入 2020年第三季度之后。它还不包括税收影响和非控股权益所占该等项目的影响。预计调整后净收入的计算也不包括权益法投资中这些 项目的集团份额的影响。

预计调整后每股收益按Dole plc应占调整后净收入除以适用期间的稀释加权平均股数计算。

然而，非持续业务前的预计息税前利润、预计调整EBITDA和Dole plc的预计调整EBITDA和Dole plc的预计调整后净收入不是根据美国公认会计准则衡量Dole plc财务业绩的指标，也不应被视为Dole plc应占净收入、净收入、持续业务收入(亏损)或根据美国GAAP得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。此外，停止运营前的预计息税前利润和预计调整后的EBITDA不打算作为流动性衡量指标 ，原因如下：

由于这些限制，停止运营前的预计息税前利润和预计调整后的EBITDA不应被视为Dole plc可用于投资于其和Dole plc业务增长的可自由支配现金的衡量标准。

此外，本文中使用的终止运营前的预计息税前利润、预计调整后EBITDA和可归因于Dole plc的预计调整后净收入可能不会以类似方式计算，因此不一定与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。然而，我们在这里计入了停产前的预计息税前利润、预计调整后的EBITDA 和Dole plc的预计调整后净收入，因为Dole Plc的管理层认为，停产前的预计EBIT、预计调整后的EBITDA和Dole plc的预计调整后净收入是有用的业绩衡量标准。这些非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其作为根据美国GAAP报告的运营结果或现金流分析的替代品。

IX

在计算这些非GAAP财务指标时，Dole plc根据可能被证明是不准确的假设和估计进行某些调整。此外，在评估Dole Food Company的非GAAP财务措施时，您应该知道，Dole Plc未来可能会产生与本演示文稿中取消或调整的费用相同或相似的费用。我们对这些非公认会计准则财务指标的陈述不应被解读为Dole plc未来的业绩不会受到任何此类调整的影响。本招股说明书中的非GAAP信息 应与Dole plc经审计的综合财务报表以及本招股说明书其他部分包含的相关注释一起阅读。这些非GAAP衡量标准与净收入的对账，是根据美国GAAP计算的最直接的可比衡量标准，在汇总历史和预计合并财务信息中阐述。

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来源：尼尔森2018-2020年美国主要农产品类别和周边部门的批量复合年增长率(产品权重，周边单位)。

注：香蕉和菠萝的领导数据是Dole估计的拉丁水果(包括来自哥伦比亚、洪都拉斯、巴拿马、墨西哥、尼加拉瓜、危地马拉、厄瓜多尔、秘鲁和哥斯达黎加的常规香蕉；来自厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁和墨西哥的有机香蕉；来自厄瓜多尔、哥伦比亚、哥斯达黎加、洪都拉斯、巴拿马、墨西哥和危地马拉的常规和有机菠萝)。葡萄领导人物是来自南半球的多尔估计。香蕉、菠萝和葡萄的领导力数字是基于销售到所有细分市场(零售、批发等)的产品。与具有重大市场存在的市场参与者相比(在比较中没有使用具有有限或非重要市场存在的市场参与者)。增值沙拉领导数据基于截至2021年4月24日的美国尼尔森数据， 市场参与者由尼尔森挑选，包括有物质市场存在的参与者，不包括那些有限或非物质市场存在的参与者。

高度多样化的产品和服务提供、采购和客户基础

Total Products和Dole Food Company的互补业务的结合创造了一个多元化和平衡的投资组合，具有增强的弹性，我们相信这是我们为可持续和有利可图的增长所做的独特定位。在2020财年，新鲜水果和新鲜蔬菜分别占预计收入的72%和28%，北美和欧洲分别占预计收入的49%和45%。我们提供来自不同地区的30多个国家和地区的300多种本地和全球种植和采购的产品，这些产品在80多个国家和地区分销和营销，涉及零售、批发、食品服务和电子商务渠道。我们多样化的产品供应使我们能够接触到广泛的全球消费者基础，这些消费者对产品的全年供应要求越来越高。

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风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑下面描述的风险和不确定性 以及本招股说明书中的其他信息。如果实际发生以下任何风险或不确定因素，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。我们的业务、财务状况、前景、运营结果或现金流也可能受到风险 和我们目前不知道或我们目前不认为是实质性的风险和不确定性的影响。我们不能向您保证以下风险因素中讨论的任何事件都不会发生。

与我们的商业和工业有关的风险

恶劣的天气条件、自然灾害、农作物病虫害和其他自然条件会给我们的业务带来巨大的成本和损失。

新鲜农产品很容易受到恶劣天气条件的影响，包括风暴、洪水、干旱和极端温度，这些情况很常见，但很难预测，其影响可能会受到持续的全球气候变化的影响和加剧。不利的生长条件会降低作物的大小和质量。对于我们产品的相当大比例来源的地区或国家/地区来说，这种风险尤其严重。在极端情况下，一些地理区域可能会失去全部收成。此外，天气模式可能会影响消费者需求，造成关键产品短缺。例如，我们在夏季经历了对沙拉的需求增加，而持续的温暖天气可能会给我们满足这种需求的能力带来压力。相反，长时间的寒冷或其他恶劣天气可能会抑制这种需求，导致产品浪费。恶劣的天气也可能影响我们的供应链，使我们无法采购运营所需的物资并将产品交付给我们的客户。过大的天气事件和自然灾害可能会延长或恶化这种影响。例如，我们最近受到洪都拉斯飓风和智利反常的显著降雨的不利影响。此类不利条件可能会增加成本、减少收入并导致对 收益产生额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

新鲜农产品也容易受到作物 病害和虫害的影响，其严重程度和影响可能有所不同，这取决于感染或侵染时的生产阶段、所采用的处理类型、气候条件以及与持续的全球气候变化相关的风险。例如，黑霉病是一种真菌病，在商业香蕉种植的大多数地区都会影响香蕉的种植。

热带比赛4(TR4)可能会给我们的业务带来巨大的成本和损失。

我们已经开始看到香蕉枯萎病热带小种4(TR4)的例子，这是一种严重的维管束作物疾病，影响我们采购产品的一些地区的香蕉。TR4显著降低了香蕉作物的产量，并破坏了受影响的香蕉植株。20世纪50年代，TR4的前身香蕉枯萎病热带小种1(TR1)导致香蕉产业停止种植易受TR1感染的格罗斯·米歇尔香蕉，转而种植卡文迪什香蕉品种。虽然TR4对卡文迪什香蕉是一个重大的威胁，但目前存在其他选择，并正在开发中。例如，已经确定了一种耐TR4的香蕉品种，目前正在亚洲和澳大利亚使用，那里的TR4已经存在多年。然而，它的生产率比卡文迪什低约15%-20%，这使得生产成本更高。

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尽管我们尚未体验到对我们的增长或采购业务的任何实质性影响，但我们 持续监控TR4，并改进我们现有的生物安全和其他预防策略。例如，我们正在与地方当局和国际专家协调，在拉丁美洲各地开展特定地点的TR4预防活动，以根据基于风险的缓解计划控制和防止传播。我们还制定了应急计划，以防TR4在某一时刻影响我们的运营，包括可能部署更具抗病或免疫力的常规培育、基因编辑或转基因(转基因)香蕉植株。到目前为止，这些预防和研究工作已经花费了我们大约670万美元，我们预计2021年将额外花费约530万美元，2022年将额外花费720万美元。未来的成本是不确定的，将取决于疾病的任何持续传播的程度。有关转基因香蕉和转基因香蕉植物的更多信息，请参阅与我们的商业和工业相关的风险。我们在产品中使用的一些成分含有转基因物质，我们未来可能需要开发和销售转基因产品和含有转基因成分的产品。 根据不利的市场条件。

我们可能无法阻止TR4病毒的传播或培育出完全抗病的香蕉，从而导致成本增加、收入减少和收费与收益之比下降，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。开发完全抗病植物的努力可能不会成功，如果这些努力真的成功，由于消费者偏好或政府监管，来自完全抗病植物的水果可能无法销售。

我们的业务竞争激烈，我们无法向您保证 我们将保持目前的市场份额。

在我们的所有产品线上，我们都面临着来自许多公司的激烈竞争。我们在国际香蕉业务中的主要竞争对手是奇基塔品牌国际公司、新鲜德尔蒙特农产品公司和Fyffes公司。国际菠萝和多样化水果类别有大量的出口商、进口商和合作社在该领域竞争。我们在菠萝方面的主要竞争对手是新鲜的德尔蒙特农产品，而在多样化水果类别方面，我们的主要竞争对手是南非公司Core Fruit、智利公司Frusan和跨国企业Unifrutti。在新鲜蔬菜方面，美国和墨西哥的有限数量的种植者-托运人供应了美国市场的很大一部分，许多规模较小的独立分销商也在竞争。我们还面临着来自种植者合作社的竞争。在增值沙拉方面，我们的主要竞争对手包括奇基塔品牌国际(销售Fresh Express)、Ready Pac Products和Taylor Fresh Foods。在新鲜包装蔬菜方面，我们的主要竞争对手包括田村和安特尔、Duda Farm Fresh Foods、海洋薄雾农场和Nunes公司。在浆果方面，我们的主要竞争对手包括Driscoll Strawberry Associates、Naturipe Farm、California Giant Berry Farm和Well-Pict Berry。

我们面临的一些最重大的竞争风险包括：

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不能保证我们将继续有效地与我们现在和未来的竞争对手竞争。

全球资本和信贷市场问题可能会对我们的流动性产生负面影响，增加我们的借贷成本，并扰乱我们供应商和客户的运营。

我们在一定程度上依赖稳定、流动和运作良好的资本和信贷市场为我们的运营提供资金。 尽管我们相信我们的运营现金流、资本和信贷市场的准入以及信贷安排将使我们能够在可预见的未来满足我们的融资需求，但我们不能保证资本和信贷市场的持续或加剧的波动性和 中断不会损害我们的流动性或增加我们的借贷成本。如果我们的供应商或客户遇到资本和信贷市场收紧导致的中断，我们的业务、财务状况和运营结果也可能受到负面影响。

我们的收益对市场价格的波动和对我们产品的需求非常敏感。

供过于求往往会在我们的业务中造成激烈的价格竞争。世界各地的生长条件，特别是风暴、火灾、洪水、干旱和冰冻以及病虫害等天气条件，是影响市场价格的主要因素，因为它们影响产品的供应和质量。

虽然新鲜农产品的腐烂程度在一定程度上因商品而异(例如，香蕉在温度控制下的保鲜期通常比生菜长)，但一般来说，新鲜农产品非常容易腐烂，必须在收获后不久投放市场并出售。每种产品的销售价格取决于所有这些因素，包括产品在市场上的供应和质量，以及竞争类型的产品的供应和质量。

此外，公众对特定食品的质量、安全或健康风险的普遍看法可能会降低我们一些产品的需求和价格。如果消费者的偏好从我们为健康或其他原因而生产的产品演变而来，而我们无法修改我们的产品或开发满足新的消费者偏好的产品，那么对我们产品的需求将会减少。然而，即使市场价格不利，即将收获或已经收获的产品也必须迅速推向市场。由于上述因素导致我们产品的销售价格下降，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响 。

货币兑换的波动可能会影响我们的经营结果。

我们种植、采购、进口、包装、销售和分销300多种产品，这些产品在30多个国家/地区进行采购、种植、加工、营销和分销。我们的国际销售通常用美元和欧洲货币进行交易。我们的经营结果受到采购和销售地点货币汇率波动的影响。虽然我们不时签订外币远期合约以减少与汇率波动有关的风险，但我们的经营业绩仍可能受到外币汇率的影响，主要是欧元兑美元、瑞典克朗兑美元和智利比索兑美元

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汇率。例如，如果2020年的美元汇率与2019年的汇率保持不变，总农产品和多尔食品公司的收入将分别减少约2500万美元和1410万美元。近年来，欧元兑美元汇率大幅波动，这种波动可能会持续下去，特别是考虑到最近发生的有关欧洲联盟(EU)的政治事件，包括英国退出欧盟。我们估计，美元相对于多尔食品公司的外币敞口升值10%将使预计收入减少约8600万美元，这还不包括外币兑换对冲的影响。美元相对于欧元、瑞典克朗和英镑升值10%的影响将使Total Products的收入减少约2.43亿美元，这还不包括外汇兑换对冲的影响。由于我们不对所有外汇风险进行对冲，我们的业务将继续受到外汇波动的影响。欲了解更多信息，请参阅 管理层对总产和豆类食品公司财务状况和经营业绩的讨论和分析；影响我们经营业绩的关键因素和趋势；外汇波动？

大宗商品或原材料成本的增加，如燃料和纸张，或其可获得性的变化，可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

购买水果和蔬菜的成本增加过去曾对我们的经营业绩产生负面影响，不能保证它们 不会对我们未来的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

此外，各种商品的价格和供应情况会对我们的成本产生重大影响。例如，航运业务中使用的船用燃料的价格，包括我们拥有或租用的船舶使用的燃料，是运输成本的一个重要可变组成部分。此外，燃料和运输成本是我们从第三方购买的大部分产品价格的重要组成部分，不能保证我们能够将在这些方面产生的增加成本转嫁给 客户。

纸张的成本和可获得性对我们来说也很重要，因为我们的一些产品是用纸板箱包装的。如果纸张价格上涨，而我们无法有效地将这些价格上涨转嫁给我们的客户，那么我们的运营收入将会减少。同样，如果纸张供应受到全球需求增加的影响，我们的 运营可能会受到负面影响，纸张成本的增加在过去曾对我们的运营业绩产生负面影响，而且不能保证这些增加的成本不会对我们未来的业务、财务状况和 运营结果产生不利影响。

我们受到产品污染风险和产品责任索赔的影响。

出售供人食用的食品涉及对消费者造成伤害的风险。此类损害可能是由于未经授权的第三方篡改、产品污染或变质等质量问题造成的，包括种植、储存、加工、搬运或运输阶段引入的异物、物质、化学品或其他试剂或残留物的存在。我们 不时卷入产品责任诉讼，不能确保消费我们的产品不会在未来导致与健康相关的疾病，不能确保我们不会受到与此类事件有关的索赔或诉讼 ，也不能确保我们不需要针对上述情况启动产品召回。过去，我们不时发起召回，包括I级召回，原因是产品可能受到沙门氏菌、大肠杆菌和李斯特氏菌等过敏原或细菌的污染。例如，多乐食品公司在2016年初爆发了与多乐食品公司俄亥俄州一家工厂生产的包装沙拉有关的李斯特菌疫情，多乐食品公司立即 停止了该工厂的所有生产，并自愿撤回和召回那里生产的包装沙拉。即使产品责任索赔是

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如果不成功或没有全面跟进，围绕我们产品导致疾病或伤害的任何断言的负面宣传可能会对我们在现有和潜在客户中的声誉以及我们的公司和品牌形象产生不利影响。此外，此类索赔或责任可能不在我们的保险范围内，也不在我们可能对他人享有的任何赔偿或分担的权利范围之内。我们不能确保我们不会招致 我们没有投保或超出我们的保险金额的索赔或责任。

与我们的 品牌相关的负面看法、事件或谣言可能会对我们的业务产生负面影响。

消费者和机构对Total Product and Dole Food Company商标和相关品牌的认可，以及这些品牌与高质量和安全食品的联系，是我们业务不可或缺的一部分。任何事件或谣言的发生，导致消费者和/或机构不再将这些品牌与高质量和安全的食品联系在一起，可能会对我们的品牌价值和对我们产品的需求产生重大不利影响。我们已经并将继续将Total Products和Dole品牌名称授权给几家关联公司和非关联公司，以便在美国和海外使用。此外，我们在亚洲、澳大利亚和新西兰销售用于新鲜水果的DOLE品牌，在世界范围内销售货架稳定的包装食品，以及在全球范围内销售果汁产品。 这些公司的行为或不作为，我们对其控制有限或无法控制，也可能产生此类不良影响。

此外，可持续性 证书在利益相关者对公司的印象中是一个越来越重要的因素。如果我们不能满足利益相关者的期望或充分沟通我们在该领域的工作，这可能会对我们的声誉造成负面影响。

我们可能无法用当前或预期的现金流偿还大量债务，此类债务可能会限制我们寻求额外融资的灵活性和能力 。

截至2021年3月31日，在交易生效并完成与交易相关的债务融资后，我们将有19.2亿美元的未偿债务。在本次发行完成后，在进一步完成与交易相关的债务融资，以及我们 计划使用本次发行将收到的净收益的一部分来偿还未偿还债务后，截至2021年3月31日，我们将有13.98亿美元的未偿债务和2.35亿美元的循环信贷安排可供借款。我们是否有能力按计划支付债务本金、支付利息或对债务进行再融资，取决于我们未来的表现，这 受制于我们无法控制的经济、财务、竞争和其他因素，包括本风险因素一节和本招股说明书其他部分所述的因素。我们的业务可能无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务和进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能被要求采用一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外融资。我们对债务进行再融资的能力将取决于资本市场和我们目前的财务状况。我们可能无法从事这些活动中的任何一项或以合乎需要的条款从事这些活动，这可能会导致我们的债务违约。有关我们未偿债务的更多信息，请参阅对某些债务的描述。

我们的收入受季节变化的影响。

我们的收入可能会受到季节性因素的影响，包括：

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例如，尽管香蕉产量全年相对稳定，但香蕉的价格是季节性的，因为香蕉与其他新鲜水果竞争，这些水果通常从夏季开始上市。因此，香蕉价格在今年上半年通常会更高。

我们希望通过未来的收购部分扩大我们的业务，但我们可能无法确定或完成合适的收购，这可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。

我们的业务战略包括通过收购其他业务实现增长。 我们不断审查、评估和考虑潜在的收购。在这种评估中，我们需要对商业机会的价值以及潜在负债的相关风险和成本做出艰难的判断。我们计划 通过收购公司来扩大我们的地理覆盖范围，增加经验丰富的管理人员，并增加我们的产品供应。我们可能无法继续确定有吸引力的收购机会或成功收购已确定的 目标。此外，我们可能无法成功地将我们当前或未来的收购(包括与交易相关的整合)整合到我们现有的业务中，这可能会导致不可预见的运营困难或 财务业绩下降或需要我们的管理层投入不成比例的注意力。即使我们成功地将我们当前或未来的收购整合到我们现有的业务中，我们也可能无法从此类收购中获得我们预期的好处，如运营或行政协同效应，这可能导致我们的资本资源投资，而不是实现此类投资的预期回报。此外，对收购机会的竞争可能会增加我们进行进一步收购的成本，或者导致我们避免进行其他收购。根据信贷协议(定义见下文)，我们在产生与未来收购相关的额外债务或为未来收购提供资金方面的能力也可能受到限制。此外，尽管我们有专门的内部人员，他们的主要职责是专注于收购, 尝试确定收购候选者并完成收购所涉及的时间和精力 可能会分散我们的管理层成员对公司运营的注意力。

我们依赖某些关键客户，如果 这些关键客户减少从我们购买的产品数量或终止与我们的关系，我们将面临风险。

在某些地区，我们的客户群集中在少数大型关键客户中。总体而言，我们的前十大客户占2020财年预计收入的30%左右，尽管没有一个客户占总收入的10%以上 。如果我们未能维持与这些客户的关系，而这些客户终止他们的关系或以其他方式减少他们从我们那里购买的产品数量低于我们的预期，我们可能会因此而对我们的业务、商业机会、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。

我们通常会向我们的主要 客户提供信贷。未能收回、交易应收账款、不及时收回或客户违约可能会对我们的流动性造成不利影响。

我们向我们的某些主要客户提供信贷，截至2020年12月31日，预计我们将有7.41亿美元的应收贸易账款未偿还。一般来说，我们的客户将在信用期内付款，但是，客户 流动性不足可能导致还款超出信用期或根本不还款。我们对客户的财务状况进行持续的信用评估，并根据经验、客户记录和历史违约率来管理风险。如果我们将来遇到从客户那里收取到期金额的问题，特别是有大量未偿还信贷的客户，或者如果我们在收取到期金额时遇到延误或客户违约，我们的流动性可能会受到不利影响。

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公共卫生爆发、流行病或流行病，包括全球新冠肺炎疫情，已经并可能 继续扰乱我们的业务，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性影响。

最近的新冠肺炎疫情和由此引发的全球经济状况已经并可能继续影响我们的业务、财务状况和运营业绩。

新冠肺炎疫情对全球经济造成了负面影响，扰乱了全球供应链，并造成了金融市场的显著波动和中断。例如，政府在我们的各个主要全球市场强制关闭和限制，导致供需状况不稳定，主要是因为食品服务分销渠道的需求减少。结果，产品被重新定向到零售渠道，在某些情况下，这导致供应增加和定价降低。这主要影响了我们的菠萝和新鲜包装的蔬菜产品。虽然受新冠肺炎的影响，我们零售渠道对某些产品的需求有所增加，这在一定程度上弥补了其他渠道和其他产品的损失，但不能保证这种增加的需求会持续下去。虽然这些影响在整个2020财年都有不同程度的表现，但未来新冠肺炎疫情对我们财务业绩的影响程度，包括我们执行战略举措的能力，仍然是不确定的，将取决于 未来的发展，包括疫情的持续时间和蔓延、相关的政府限制以及新冠肺炎疫苗和其他治疗方法的成功。此外，随着新冠肺炎对全球经济的影响持续、波动和/或改变，疫情对我们经营业绩的影响可能会改变或延长。

此外，我们继续供应产品的能力高度依赖于我们的员工，包括参与我们产品的种植、收获、运输、加工和分销的员工。我们维护员工安全的能力可能会因感染或接触新冠肺炎的个人而受到重大影响 ，我们的运营和财务业绩可能因此受到负面影响。虽然我们正在遵循政府当局的要求，并采取额外的预防性和 保护措施来确保我们劳动力的安全，但我们不能确定这些措施是否会成功地确保我们劳动力的健康。例如，由于我们其中一家沙拉加工厂的大量阳性检测结果，我们的劳动力在大约一周的时间里严重枯竭，导致效率低下，生产和产品运输成本上升。这种性质的额外劳动力中断可能会严重影响我们维持运营的能力，并可能对我们的财务业绩产生不利影响。在整个大流行期间，各国政府普遍限制了国家之间的旅行和运输，这影响了我们的货物跨越国际边界的流动。虽然到目前为止，这些限制对我们供应产品的能力没有显著影响，但不能保证未来边境关闭或限制不会对我们的业务产生重大影响。 我们还发生了与我们在运输操作和某些商品的储存中采取的安全预防措施相关的成本，尽管此类成本后来已经消退，但不能保证我们不会被要求在未来产生此类成本或类似成本。

新冠肺炎疫情对我们经营业绩的影响也会影响我们履行财务义务的能力。我们的经营业绩已经并可能继续受到疫情的影响，我们无法预测未来与新冠肺炎疫情相关的事态发展是否会对我们的长期流动性状况产生实质性不利影响 。在市场持续恶化或复苏进一步延迟的情况下，我们可能需要额外的流动性，这将要求我们评估可用的替代策略，如出售资产、重组或为我们的债务再融资，或寻求额外的股本，这些策略可能无法成功。

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根据国内外环境法律法规，我们要承担成本和责任。

遵守环境法律，包括与危险材料的处理、使用、产生、运输和处置有关的法律，是主要农业作业的固有特性，包括我们开展的作业。遵守这些外国和国内法律和相关法规是一个持续的过程，这些法律和法规会经常修改，随着时间的推移通常会变得更加严格。不遵守适用的法律和法规可能导致要求停止不符合规定的运营、产生额外资本或运营费用以纠正违规行为，或评估重大罚款和处罚。虽然我们相信我们总体上遵守了适用的法律和法规，但不能保证遵守环境法律和法规的成本在未来不会对我们的资本支出、收益或竞争地位产生实质性影响。未来的发展，如日益严格的环境法及其执行政策，包括对气候变化的担忧和对农用化学品使用的进一步限制，可能会导致履约成本增加，这可能是实质性的。

环境法包括对因使用除草剂、杀虫剂和其他潜在危险物质或对我们现有和以前拥有或租赁的物业造成环境污染而造成的环境损害承担责任和/或增加成本的法律。

我们在业务运营中使用除草剂、杀虫剂和其他潜在危险物质。我们可能需要支付与任何不当使用、意外释放或使用或误用此类物质相关的费用或损害。我们的保险 可能不足以支付此类费用或损害，或者可能无法以我们满意的价格或条款继续提供保险。在这种情况下，支付此类成本或损害可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

我们可能因使用除草剂、杀虫剂和其他潜在危险物质或我们现有和以前拥有或租赁的物业受到环境污染而承担责任和/或增加成本。

我们在业务运营中使用除草剂、杀虫剂和其他潜在危险物质。我们可能需要支付与任何不当使用、意外释放或使用或误用此类物质相关的费用或损害。我们的保险可能不足以支付此类费用或损害，或者可能无法以我们满意的价格或条款继续提供保险。在这种情况下，支付此类成本或损害可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

某些环境法律，包括美国的《综合环境响应、赔偿和责任法案》，对现任和前任财产所有者或造成此类污染的责任人施加了严格的、在许多情况下是连带责任的污染补救费用责任。多尔食品公司过去曾参与一些地点的补救调查和行动，未来可能需要我们花费大量资金来补救由我们、我们的前任或我们物业的前所有者或经营者造成的污染。未来任何潜在事件的不利结果可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们面临着与我们以前使用杀虫剂DBCP有关的风险。

多尔食品公司以前使用的是DBCP，这是一种在世界各地的各种作物上使用的杀线虫剂。DBCP在美国政府的注册被取消，有限

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1979年的例外，部分是基于生产DBCP的化工厂工人明显与男性不育有关。在美国和其他国家/地区，有许多针对DBCP制造商和某些种植者的诉讼悬而未决，包括过去使用DBCP的多尔食品公司。为这些诉讼辩护或达成和解的成本，以及支付这些诉讼或可能提起的其他诉讼所产生的任何判决或和解的成本，可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。如需了解更多信息，请参阅《商业法律程序》。

商誉和其他无形资产会受到未来减值风险的影响，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

如果有减值指标，我们每年或更早对商誉和其他无形资产进行减值审查。与我们的收购相关的商誉 对估计和实际现金流之间的差异以及用于评估这些资产公允价值的相关贴现率的变化非常敏感。如果这些业务的表现没有达到预期水平， 商誉可能会在未来面临减值风险。

Dole Food Company商标名和商标的公允价值对估计和实际现金流量之间的差异以及用于评估这些资产公允价值的相关贴现率的变化非常敏感。如果我们的产品没有达到预期的性能水平，与这些 产品相关的商品名称和商标在未来也可能面临减值风险。

任何此类减值费用都可能是实质性的，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

移民法的变化可能会影响收获我们的产品和运营我们的沙拉制造厂的劳动力供应，或者从第三方供应商购买产品的供应。

我们在美国从事采摘作业的人员通常包括大量被授权在美国工作的移民。被授权在美国工作的移民也构成了我们美国沙拉制造厂劳动力的一部分。如果美国移民法发生变化，这些工人的可用性和数量可能会减少。在美国缺乏可用于收获农产品的人员可能会增加我们的劳动力成本，增加我们的产品成本或导致产品短缺，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的员工中有一部分加入了工会，劳动力中断可能会降低我们的盈利能力。

截至2020年12月31日，我们全球约有30%的全职员工在各种集体谈判协议和加入工会的员工队伍下工作。我们不能保证我们能够以与当前协议相同或更有利的条件谈判这些或其他集体谈判协议，或者根本不能谈判，而且不会中断生产，包括停工。旷日持久的劳资纠纷可能包括停工，这可能会对我们受纠纷影响的部分业务产生不利影响 ，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们受到与我们的信息系统相关的风险的影响。

我们的电子信息和信息系统资产可能会因计算机网络安全事件而不可用、泄露或更改，这可能会对我们的运营结果产生不利影响，我们无法预测这些事件的程度或持续时间。

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虽然我们的计算机系统分布在许多地理区域，Dole Food Company和Total Products在很大程度上保持着独立的信息技术系统，但也有一些公司内部的系统在专用网络中连接在一起。广泛的计算机网络安全事件，如病毒感染，可能会严重 扰乱我们的运营和业务流程。在这种情况下，我们可能不得不手动操作，这可能会导致我们的产品交付给客户的时间大大延误，或者对新鲜的水果和蔬菜产品造成损害。我们的客户 可能会拒绝继续与我们做生意，并过早终止或减少现有合同，导致我们的运营收入大幅减少。

我们有以电子格式存储的知识产权、商业秘密和机密商业信息，这些信息可能会因计算机网络安全事件而泄露给 竞争对手或公众，这可能会导致竞争地位和市场份额的丧失。我们还将个人机密信息存储在我们控制的系统中。如果这些信息被盗或 泄露，可能会导致重大的财务和法律风险，包括根据数据保护立法(如欧盟的一般数据保护法规)进行处罚。

在我们面向欧盟的业务中，我们可能需要遵守《一般数据保护条例(EU)》(BR}2016/679(GDPR？)和我们开展业务的不同欧盟成员国的相关法律法规规定的具体合规义务。此外，我们在欧盟以外设立的部分业务可能需要遵守GDPR和相关欧盟立法关于向欧盟个人提供产品或对其进行监控的要求。我们还可能受制于我们提供产品的欧盟成员国的当地隐私和数据保护法。未能 遵守这些欧盟数据保护和隐私法可能会受到惩罚和潜在的刑事制裁，还可能面临诉讼风险。此外，指令2002/58/EC(经指令2009/136/EC修订)(统称为电子隐私指令)管理Cookie的使用和在欧盟内发送电子直销，因此将适用于我们在欧盟内的营销活动。英国脱欧后，英国通过了自己的数据保护和直销法律(英国数据保护法)，目前基于相应的欧盟立法。因此，根据英国数据保护法，我们面向英国的业务可能受到特定合规义务的约束。

我们可能会成为来自互联网、连接到我们网络的业务合作伙伴网络或员工的计算机黑客的目标，以实现特定目的，如经济利益、政治或意识形态动机，或者只是为了损害我们的声誉，这可能会导致某些地理区域或全球消费者对我们产品的偏好大幅下降， 并可能降低我们的市场份额。

从上述任何计算机事故中恢复的成本都可能很高。在我们的全球业务中迅速提高和保持更高的计算机网络安全实践标准可能需要大量的初始投资和更高的运营成本，因此可能会对我们的运营收入产生负面影响。

我们越来越依赖信息技术，社交媒体载体的扩张带来了新的风险。

某些媒体车辆的不当使用可能会导致品牌受损或信息泄露。任何社交网站上关于我们或我们产品的负面帖子或评论都可能严重损害我们的声誉。此外，通过外部媒体渠道披露非上市公司敏感信息可能会导致信息丢失。随着社交媒体的持续扩张，确定新的切入点会带来新的挑战。任何业务中断或对我们声誉的损害都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。

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我们的某些固定收益养老金计划目前资金不足，我们可能不得不向这些计划支付大量现金 ，这将减少我们业务可用的现金。

我们在某些福利计划下的债务资金不足。 截至2020年12月31日，多尔食品公司福利计划下的负债超过此类福利计划的资产约1.322亿美元，Total Products福利计划下的负债超过此类福利计划的资产约2130万美元。因此，在预计的基础上，截至2020年12月31日，我们福利计划下的负债将比这些福利计划的资产多出约1.535亿美元。我们福利计划的资金状况取决于许多因素，包括投资资产的回报、精算假设，包括某些市场利率的水平和用于确定养老金义务的贴现率 。计划资产的不利回报，或适用法律或法规的不利变化，可能会实质性地改变所需计划资金的时间和金额，这将减少我们业务可用的现金。此外，用于确定养老金义务的贴现率的降低可能会导致我们的福利计划债务的估值增加，这可能会影响我们福利计划和未来缴费的报告资金状况，以及后续财政年度的定期养老金成本。ERISA与《守则》的某些条款(定义如下)一起，要求我们的美国固定收益养老金计划的最低供款。

养老金福利担保公司(PBGC)有权在有限情况下向法院申请终止资金不足的符合税收条件的养老金计划。如果我们的符合美国税务条件的固定收益养老金计划被PBGC终止，我们可能要向PBGC负责资金不足的全部金额，这是由PBGC基于其自己的 假设计算的，这可能会导致比我们用于资助此类计划的假设所产生的更大的债务。

欧洲定义的 福利计划也受当地监管机构的约束，如爱尔兰养老金管理局和英国养老金监管机构。Total Products有三个欧洲固定福利计划(两个在爱尔兰，一个在荷兰)，两个英国固定福利计划 和一个在加拿大。其中每一项都受制于当地的资金要求和当地监管机构的权力，如爱尔兰养老金管理局、英国的养老金监管机构和荷兰的荷兰中央银行(De Nederlandse Bank)。 英国的养老金监管机构在某些情况下有权在固定福利计划资金不足的情况下向雇主施加债务或供款要求。爱尔兰或荷兰目前还没有与英国相媲美的立法。

我们信贷协议项下的债务根据伦敦银行间同业拆放利率(LIBOR)计息，该利率 可能会受到监管指导和/或改革的影响，这可能会导致我们当前或未来债务协议下的利率表现与过去不同，或导致其他意想不到的后果。

伦敦银行间同业拆借利率的管理人洲际交易所基准管理局于2021年3月5日宣布，它打算在2021年12月31日之后停止公布(I)利息期为1周和2个月的美元LIBOR利率，以及(Ii)2023年6月30日之后的所有其他利息期的美元LIBOR利率，因此，计算LIBOR的方法 正在演变。如果LIBOR不复存在，或者如果计算LIBOR的方法与目前的形式不同，我们可能需要重新协商信贷协议的条款，以建立新的标准(如果有)来取代LIBOR，或者 以其他方式与此类贷款下的代理人就新的利息计算方法达成一致。目前，我们无法合理估计伦敦银行间同业拆借利率的终止对我们业务的预期影响。

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我们在国际业务方面还面临其他风险。

我们的业务在很大程度上依赖于在国际上种植、购买和销售的产品。此外，我们的业务显著促进了我们开展业务的许多国家/地区的经济，提高了我们的知名度和对法律或法规变化的敏感度。这些活动受到在外国经营所固有的风险的影响，包括：

此外，作为一家拥有国际业务的公司，我们在我们开展业务的司法管辖区 受到经济和贸易制裁法律法规的约束，包括适用的美国、英国和欧盟等。这些法律和法规可能具有广泛的司法管辖权。例如，我们的非美国分支机构可能被要求 遵守美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施的制裁，这取决于涉及的制裁计划或非美国分支机构在美国的活动 。经济制裁通常禁止或限制涉及某些外国司法管辖区、政府、个人或实体的交易。此外，我们销售的商品可能受适用的出口管制法律和法规的约束，例如由美国商务部工业和安全局管理的出口管理条例(EAR)。EAR通常管理受EAR约束的物品的出口、再出口和国内转让，包括原产于美国的商品。更改适用的制裁或出口管制法律和法规可能会减少对我们产品的使用，或阻碍我们向现有或潜在客户出口或销售我们的产品的能力，这可能会对我们的经营业绩、财务状况或战略目标产生不利影响。如果我们不遵守这些法律法规，我们可能会受到实质性的民事或刑事处罚。

Dole Food Company以前曾向伊朗和其他国家的分销商出口农产品，然后根据授权此类活动的OFAC通用许可证将其运往伊朗。这一通用许可证要求多尔食品公司在销售的产品、最终用户限制和付款条款方面遵守某些条件。 尽管多尔食品公司认为它遵守了通用许可证要求，但不能保证多尔食品公司会被外国资产管制处视为遵守了规定。

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不遵守通用许可证可能导致发现违规行为，这可能会导致罚款、声誉损害或对我们业务的其他损害。2020年1月，在美国根据《联合全面行动计划》解除对伊朗的制裁后，由于在收到付款和向伊朗进口农产品方面遇到困难，多尔食品公司停止了对伊朗的所有直接农产品出口和所有向其他国家的出口，目的是向伊朗收货人或最终用户继续分销。

恐怖主义和战争的不确定性可能会对我们的业务结果产生不利影响。

美国、欧盟或其他国家的恐怖袭击和其他暴力或战争行为可能会影响我们经营的市场以及我们的运营和盈利能力。过去，我们的行动或人员不时成为恐怖分子或犯罪袭击的目标，此类袭击的风险影响我们的行动，并导致安全成本增加。 可能会在美国境外发生针对美国或在美国有重要存在或历史的企业经营者的恐怖袭击，或者根据当前的国际形势发展敌对行动。这些袭击可能对我们的业务运营、我们的客户、我们产品的市场、美国经济以及我们采购或销售产品的其他地方的经济产生的潜在短期和长期影响尚不确定。 任何恐怖袭击或任何武装冲突的后果都是不可预测的，我们可能无法预见可能对我们的市场或业务产生不利影响的事件。

我们的业务和产品在食品安全以及保护人类健康和环境方面受到严格监管。

我们的运营受到广泛的外国、联邦、州和地方环境、健康和安全法律法规的约束，包括管理农药和其他化学品的使用和处置的法律和法规，所有这些都涉及合规成本。这些法规直接影响日常运营，为了保持对适用于我们运营的所有法律法规的遵守，我们已经并可能在未来被要求修改我们的运营、购买新设备或进行资本改善。更改我们的流程和程序可能需要我们产生意想不到的成本和/或 对我们的业务产生实质性影响。违反这些法律法规可能会导致巨额罚款、处罚或制裁。在某些情况下，如果我们或监管机构认为某个产品存在潜在风险，我们可能会主动或以其他方式召回该产品。不能保证这些修改和改进以及任何罚款、处罚和召回不会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，我们已经并可能在未来受到诉讼，指控我们的业务和产品造成人身伤害或财产损失。

作为食品生产商和分销商，我们受制于我们的设施所在司法管辖区和我们的产品分销地的法律法规。特别是，我们受由FDA执行的《食品安全现代化法案》(FSMA)修订的《联邦食品、药物和化妆品法案》的约束。FDA有权监管美国食品的种植、收获和生产，包括成分和配料、加工、标签、包装进口、分销和营销以及安全。FSMA于2011年1月颁布，大大加强了FDA在食品监管各个方面的权威。例如，当FDA确定一种食品有合理的可能性被掺假或贴错品牌，并且使用或接触该食品会对人类或动物造成严重的不良健康后果或死亡时，FSMA授予FDA强制召回 权力。FDA通过发布旨在降低食品生产中的污染风险的法规，并开始合规执行这些法规(如外国供应商验证计划)，积极执行FSMA的要求，FDA合规协议的全面影响尚不清楚，我们不能向您保证这不会对我们的业务产生实质性影响。其他司法管辖区的监管机构

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有类似的权力来处理污染或掺假的风险，并要求将受污染的产品从市场上移除。

在欧盟内部，食品安全政策受从农场到餐桌战略的管辖，该战略对在欧盟内销售的所有食品的生产和分销过程的所有阶段的食品安全进行监管，无论是在欧盟内生产的还是从第三国进口的。这一立法机构形成了一个复杂和综合的规则体系，涵盖整个食物链，从动物饲料和健康，到植物保护和食品生产，再到加工、储存、运输、进出口和零售。一项名为《一般食品法条例》的框架条例(EC第178/2002号)规定了食品法的一般原则和要求。欧洲成员国被要求在国家一级执行欧洲食品安全法。国家当局和食品机构负责在欧洲成员国内执行和确保遵守。如果食品被认为对健康有害或不适合人类食用，国家当局可以从市场上召回或召回食品。如果食品对人类健康、动物健康或环境构成严重风险，欧盟委员会可以采取保护措施，暂停来自欧盟的产品进入市场或使用，或暂停进口来自非欧盟国家的产品。

欧洲绿色协议规定，到2050年，欧洲将成为第一个气候中立的大陆。欧盟从农场到餐桌的战略是绿色交易的组成部分，旨在应对可持续食品系统的挑战。向可持续食品系统的转变可能会导致与遵守新法律和法规相关的合规成本增加。

在任何司法管辖区未能遵守这些法律和法规，或未能获得所需批准，可能会导致罚款，以及禁止或暂停生产我们的产品，或限制或禁止其分销，并影响我们的新产品开发，从而可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。此外，美国农业部(USDA)对某些水果和蔬菜进出美国的进出口进行监管，美国农业部还对某些贴有有机标签的产品 实施种植、制造和认证要求。同样，欧盟维持着一套控制、认证和执行制度，以确保作为有机食品销售的食品符合有机标准。进口到欧盟的有机食品也要遵守控制程序，以保证它们是按照有机原则生产和运输的。未能获得必要的许可或以其他方式遵守美国农业部和欧洲的法规和要求可能会导致禁止或暂停我们的产品向美国或从美国出口或进口，或者我们作为有机产品种植、制造或营销我们的产品的能力，从而可能对我们的业务产生实质性的不利影响。加拿大食品检验局和其他加拿大政府部门可以执行《加拿大人食品安全条例》等法律，从而对我们的加拿大业务造成重大破坏，例如，包括与进口许可证、可追溯性、有机认证和食品检测要求有关的要求。

我们受到运输风险的影响。

我们产品运输能力的长期中断可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。 同样，我们产品分销的任何长期中断都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。我们依赖第三方运输公司将我们的一些产品运往海外， 第三方装卸工在我们的港口地点装卸我们的产品，第三方卡车运输公司将我们的产品运送到我们的港口地点和从我们的港口地点运输，因此这些第三方是运输风险的来源。虽然我们相信我们有足够的保险，如果我们遇到罢工、自然灾害或其他原因而中断，我们会尝试通过其他方式运输我们的产品，但我们不能确保我们能够以及时且经济高效的方式做到这一点或成功做到这一点。

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我们在产品中使用的一些成分含有转基因成分，我们未来可能需要根据不利的市场状况开发和销售转基因产品和含有转基因成分的产品。

我们在 产品中使用的某些成分可能含有不同比例的转基因成分。在我们开展业务的领土上，转基因生物在食品中的使用得到了不同程度的接受。一些这样的地区，包括美国，已经批准在食品中使用转基因生物，这些地区的转基因和非转基因产品是一起生产的，而且经常混合在一起。法规将会或可能会通过，要求任何含有转基因成分的食品贴上标签，例如计划于2022年在美国生效的一项法规。此类标签要求可能会影响公众对包含此类标签的产品的看法。在其他地方，对转基因食品的负面宣传导致政府监管限制转基因产品在我们开展业务的一些地区的销售，包括欧盟。我们的一些产品可能会在主要地区对转基因产品施加新的限制，或者我们的客户将决定购买更少的转基因产品或根本不购买转基因产品，这可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。

除了我们目前部署的转基因成分外，我们正在研究基因编辑产品和转基因产品，未来可能会根据市场需求部署和销售这些产品。此类部署的成功在很大程度上将取决于市场对我们运营区域内这些产品的接受程度。未来，如果基因编辑或转基因产品是唯一可行的替代品，我们可能会被迫使用此类产品来应对不利的市场条件，包括疾病、气候变化或不断上涨的成本。例如，由于TR4扩散到新的种植区域，我们可能需要部署抗这种疾病的转基因香蕉，以维持我们主要市场的香蕉供应。 如果公众对转基因或转基因产品的负面舆论占主导地位，我们可能无法在某些关键市场销售此类产品，对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。有关TR4的更多信息 ，请参阅与我们的商业和工业相关的风险？热带竞赛4(TR4)可能会给我们的业务带来重大成本和损失。

我们未来的经营业绩可能会受到有机和非转基因产品和成分供应的不利影响。

我们确保以具有竞争力的价格持续供应有机和非转基因产品和配料的能力取决于许多我们无法控制的因素，例如种植有机和非转基因作物的农场的数量和规模、气候条件、国家和世界经济条件的变化、货币波动以及对季节性产品和配料的预测充足需求。

我们在产品生产中使用的有机和非转基因成分，包括水果、蔬菜、坚果和谷物等，容易受到恶劣天气条件和自然灾害的影响，如洪水、干旱、缺水、极端温度、霜冻、地震和瘟疫。自然灾害和不利的天气条件，包括气候变化的潜在影响，可能会降低作物产量，降低作物规模和作物质量，这反过来可能会减少我们的有机或非转基因成分的供应，或提高其价格。如果我们的有机或非转基因成分的供应减少，我们可能 无法以优惠的条款找到足够的补充供应来源，这可能会影响我们向客户供应产品的能力，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们一个或多个制造设施的中断可能会对我们的业务产生负面影响，我们的业务连续性计划可能会被证明是不够的。

我们拥有或租赁、管理和运营许多制造、加工、包装、储存和办公设施。我们可能会导致 无法接受和履行客户订单

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灾难、流行病，包括新冠肺炎、业务中断或其他类似事件造成的后果。我们的一些库存和制造设施位于易受恶劣天气影响的地区，我们某些产品的生产集中在少数几个地理区域。此外，我们存储业务中使用的化学品，这些化学品的存储可能会导致泄漏、爆炸或其他事件的风险。 虽然我们有业务连续性计划，但我们不能保证我们的业务连续性计划将解决我们在发生灾难或其他意外问题时可能遇到的所有问题。我们的业务中断保险 可能不足以补偿因上述任何情况而可能发生的损失。如果发生自然灾害或其他灾难性事件，摧毁我们任何设施的任何部分，或在任何较长时间内中断我们的运营，或者如果恶劣天气或流行病阻止我们及时交付产品，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。此外，如果我们无法在我们的一个或多个设施中保留我们的 劳动力，我们可能会遇到产品生产或交付的延迟，这也可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

如果我们失去了密钥管理的服务，我们的业务可能会受到影响。

我们在很大程度上依赖于我们主要高管的持续服务，我们的持续增长取决于我们识别、招聘和留住关键管理人员的能力。我们还依赖于我们继续吸引、留住和激励我们的人员的能力。我们通常不会为高管投保关键人物人寿保险。如果我们失去了关键管理层的服务，或未能识别、招聘和留住关键人员，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到实质性的不利影响。

气候变化法可能会对我们的财务状况和运营结果产生影响。

美国、欧盟、加拿大和国际上其他司法管辖区的立法和监管当局可能会继续考虑与气候变化和温室气体排放有关的许多措施。为了生产、制造和分销我们的产品，我们和我们的供应商使用燃料、电力和各种导致温室气体排放的其他投入。对温室气体排放和全球气候变化对环境影响的担忧可能会导致环境税、收费、监管方案或评估或处罚，这可能会限制或负面影响我们的运营以及我们供应商的运营，他们可能会将其全部或部分成本转嫁给我们。我们可能无法将由此产生的任何成本增加转嫁给我们的客户。美国、欧盟、加拿大或我们开展业务的任何其他国际司法管辖区制定或通过有关温室气体排放或其他气候变化法律的任何法律或法规，都可能对我们的业务、财务状况和 经营结果产生重大不利影响。

我们依赖于与主要供应商的关系来获得我们的许多产品。

我们依赖主要供应商来获得我们的许多产品，在2020财年，我们的前十大供应商占我们总供应量的18%。 终止与我们的主要供应商的关系可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，我们还可以签订季节性采购协议，承诺以固定价格购买固定数量的 产品。我们可能会因无法销售这些承诺数量和/或无法达到承诺价格而蒙受损失。我们还向不同级别的供应商提供种植者贷款，如果这些贷款得不到偿还，我们可能会蒙受损失。这些因素中的任何一个都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。

我们竞争对手的技术创新可能会降低我们食品的竞争力。

我们的竞争对手包括其他新鲜水果和蔬菜生产商以及主要的食品配料和消费包装食品公司，这些公司也从事食品和食品的开发和销售。

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原料。其中许多公司从事植物新品种、食品配料和其他食品的开发，并经常向市场推出新产品。 我们的竞争对手正在开发的现有产品或产品可能被证明比我们的产品更有效、更抗病或更便宜，这可能会对我们产品的竞争力产生不利影响，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们依赖于保护我们的知识产权和专有权利。

我们的成功在一定程度上取决于我们保护知识产权的能力。我们主要依靠专利、版权、商标和贸易秘密法律来保护我们的专有技术。我们的政策是保护我们的技术，其中包括为与我们在美国、欧盟和选定的外国司法管辖区的业务发展相关的技术提交专利申请。我们的商标和品牌名称在世界各地的司法管辖区注册。我们打算保持这些申请的最新状态，并在符合业务需要的范围内寻求对新商标的保护。我们还依赖商业秘密、专有技术诀窍和保密协议来保护我们使用的某些技术和流程。未能为我们的技术提供保护的任何专利、商标、商业秘密或其他知识产权将使我们的竞争对手更容易提供类似的产品，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的业务受到农业政策的影响。

我们受到政府农业政策的影响，如价格支持和种植面积预留计划，这些类型的政策可能会影响我们的业务。我们在业务中使用的谷物和其他原材料的生产水平、市场和价格受到政府计划的重大影响，这些计划包括种植面积控制和价格支持计划，包括美国农业部的政策、欧盟的共同农业政策和其他司法管辖区的类似计划。这些计划和其他可比计划的变化可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响 。

有关食品营销和标签的诉讼和监管执法可能会对我们的业务和声誉造成不利影响。

近年来，任何食品的营销和标签带来了更大的风险，消费者将提起集体诉讼，联邦贸易委员会(FTC)和/或州总检察长将就产品营销和标签的真实性和准确性提起法律诉讼。消费者集体诉讼中可能主张的诉讼原因包括欺诈、不公平贸易做法和违反州消费者保护法规，如加利福尼亚州的65号提案。联邦贸易委员会和/或州总检察长可以提起法律诉讼，寻求将产品从市场上移除，并处以罚款和处罚。即使在不合理的情况下，集体诉讼、联邦贸易委员会或州总检察长的执法行动也可能代价高昂，并对我们在现有和潜在客户和消费者中的声誉以及我们的公司和品牌形象产生不利影响，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。我们产品的标签及其分销和营销也受销售我们产品的每个司法管辖区政府当局的监管，例如在欧盟，根据关于有机产品的有机生产和标签的理事会(EC)第834/2007号条例，根据关于消费者保护规则的(EU)2019/2161号指令，关于向消费者提供食品信息的(EU)第1169/2011号条例，以及关于食品营养和健康声明的(EC)第1924/2006号条例。例如，美国农业部要求遵守某些不断增长的生产和认证要求，作为在食品上贴上有机标签或贴上美国农业部有机印章的条件。不遵守这样的规定

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标签要求可能导致相关司法管辖区的执法程序，这可能会对我们的营销和分销产生重大影响。

我们是一系列法律诉讼、调查和调查的对象，这些诉讼、调查和调查可能会对我们的声誉、业务、财务状况和运营结果产生不利影响，并可能导致额外的索赔。

我们已经或正在接受政府机构的多项法律诉讼、民事和刑事调查及询问，包括与过去使用DBCP有关的事项、产品安全和健康、产品召回、环境财产损害(例如与加利福尼亚州卡森市住房开发有关的诉讼)和税务纠纷。有关使用DBCP的事项和与加利福尼亚州卡森市住房开发相关的程序的更多信息，请参见DFC Holdings合并财务报表的附注17？承付款和或有事项。另见风险因素？与我们的商业和工业相关的风险？我们面临着与我们以前使用杀虫剂DBCP有关的风险。我们 无法预测此类诉讼、调查和调查将持续多久或此类调查的全部范围，但我们预计我们将继续与这些事项相关的重大成本，这些 诉讼、调查和调查将导致管理层的时间大量分散，无论结果如何。这些诉讼、调查和调查可能导致针对我们和/或我们的某些高级管理人员的损害赔偿、罚款、处罚、同意令或其他 行政行动，或导致我们改变业务做法，任何此类罚款或处罚可能比我们目前预期的更高。此外，围绕这些程序的宣传、调查和询问或由此导致的任何执法行动，即使最终对我们有利，也可能导致额外的调查和法律程序。因此，这些诉讼、调查和调查可能会对我们的声誉、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

税务问题，包括税率的变化、与税务机关的分歧以及征收新税，都可能影响我们的运营业绩和财务状况。

我们在爱尔兰、美国和本公司子公司所在的许多其他司法管辖区缴税。由于经济和政治条件，不同司法管辖区的税率可能会发生重大变化。 我们未来的有效税率可能会受到以下因素的影响：我们在不同法定税率的国家/地区的收入组合的变化，我们递延税收资产和负债的估值变化，或者税法或其解释的变化， 包括可能的美国税制改革和其他国家/地区长期税收原则的预期变化。如果最终确定并采用这些变化和其他类似变化，可能会对我们的所得税支出和递延税收余额产生实质性影响 。

我们还接受美国国税局和其他税务机关对美国境内和境外税收的定期审查、审查和审计。尽管我们相信我们的税收估计是合理的，但如果税务机关不同意我们的立场，我们可能面临额外的税收责任，包括利息和罚款。 不能保证在最终裁决任何纠纷时支付该等额外金额不会对我们的业务结果、财务状况和经营结果产生实质性影响。

我们还需要遵守新的、不断演变或修订的税收法律和法规。制定或提高关税，包括增值税，或在我们目前活跃或未来可能活跃的市场上，或对我们销售或与我们产品竞争的特定产品适用现有税收的其他变化，可能会对我们的业务或 对我们的运营结果产生不利影响。

英国退出欧盟可能会对我们产生不利影响。

英国于2020年12月31日正式退出欧盟(英国退欧)，但英国与欧盟关系的未来条款仍不确定。这种不确定性是

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英国和欧盟于2020年12月24日就欧盟-英国贸易与合作协议(欧盟-英国 协议)的条款达成原则协议，该协议于2021年1月1日临时适用，涵盖两国之间的经济和安全合作，有一个单一的总体治理框架，涵盖广泛的主题，包括货物贸易和服务贸易。欧盟-英国协议的范围比英国退欧前的贸易框架要窄，英国退欧的影响将在一定程度上取决于英国为保持进入欧盟或用与其他全球市场的协议补偿其他地方而达成的任何进一步协议。因此，英国退欧可能会对英国和欧洲的市场状况产生不利影响，可能会导致一些全球金融和外汇市场的不稳定，包括英镑价值的持续波动，需要英国与其他国家建立或重新谈判贸易关系，或者以其他方式对2020年12月31日之后的贸易协议或类似的跨境合作安排(无论是经济、税收、法律、监管或其他方面)产生不利影响。

鉴于食品的易腐烂特性，以及英国脱欧导致食品在欧盟各地以及进出英国的运输过程中不可避免的延误，食品和农产品的保质期可能会缩短，这可能会对我们的业务产生不利影响。

英国退欧的长期影响仍不确定，包括欧盟-英国协议后将实施的永久政策框架。经济、贸易或关税政策的任何变化都可能对我们的业务、商机、经营结果、财务状况和现金流产生不利影响。

我们必须遵守《反海外腐败法》和其他反腐败法或贸易控制法，以及管理我们业务的其他法律。如果我们不遵守这些 法律，我们可能会受到民事或刑事处罚、其他补救措施和法律费用，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们受制于反腐败法，包括《反海外腐败法》、爱尔兰反腐败法，包括2018年《刑事司法(腐败罪行)法》、1996年《犯罪得益法》、2001年《刑事司法(盗窃和欺诈罪)法》以及适用于我们开展业务的国家/地区的其他反腐败法。《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他法律一般禁止我们和中介机构向政府官员或其他人员行贿、被行贿或支付其他被禁止的款项，以获取或保留业务或获得一些其他业务优势。我们在多个司法管辖区开展业务，其中一些司法管辖区可能存在潜在违反《反海外腐败法》的高风险，我们还参与了与第三方的合资企业和关系，这些第三方的行为可能使我们承担《反海外腐败法》或当地反腐败法律所规定的责任。此外，我们无法预测未来监管要求的性质、范围或影响，我们的国际业务可能受到这些要求的约束，也无法预测现行法律可能被管理或解释的方式。

我们受到欧盟竞争法等反垄断法的约束。如果不遵守这些规定，可能会对我们的声誉、业务 和运营结果造成不利影响。这也可能导致该公司被处以重大罚款。

我们还受制于管理我们国际业务的其他法律和法规，包括由美国商务部工业和安全局、美国财政部外国资产控制办公室和各种非美国政府实体管理的法规，包括适用的出口管制法规、对国家和个人的经济制裁、海关要求、货币兑换法规和转让定价法规，或统称为贸易管制法律。

不能保证我们将完全有效地确保我们遵守所有适用的反腐败法律，包括《反海外腐败法》或包括贸易管制在内的其他法律要求

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法律。如果我们不遵守《反海外腐败法》和其他反腐败法律或贸易管制法律，我们可能会受到刑事和民事处罚、返还和其他制裁以及 补救措施和法律费用，这可能会对我们的业务财务状况、运营结果和流动性产生不利影响。同样，对美国或外国当局可能违反《反海外腐败法》或其他反腐败法或贸易管制法的任何调查，也可能对我们的声誉、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

与交易相关的风险

优化我们的 运营可能比预期的更困难、更昂贵或更耗时，交易的预期收益和成本节约可能无法实现。

从历史上看，道达尔食品公司是独立经营的。在本次发行完成之前，我们预计将完成交易，并将开始将这些公司整合到Dole plc的过程。

交易未来的成功，包括预期的收益和成本节约，在一定程度上取决于我们优化运营的能力。交易完成后我们的运营优化将是一个复杂、昂贵和耗时的过程，如果我们在这一过程中遇到困难，预期的好处可能无法完全实现或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现，这可能会在一段不确定的时期内对我们产生不利影响。此外， 不能保证一旦该流程完成，我们将以比交易前作为独立公司运营的Dole Food Company和Total Products更有效率、更有组织、更有效和更具竞争力的方式运营。 我们不能保证我们将成功或实现交易目前预期的运营效率、成本节约和其他好处。

具体地说，在将Total Products和Dole Food Company的业务合并时，除其他外，必须解决以下问题：

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此外，我们管理层和资源的某些成员的注意力有时可能集中在Total Products 和Dole Food Company的业务整合上，而不是日常业务运营，这可能会扰乱我们正在进行的业务和合并后公司的业务。

我们还产生了与优化运营相关的成本，包括设施和系统整合成本以及与雇佣相关的 成本，如保持员工士气和留住关键员工。我们继续评估这些成本的大小，在优化我们的运营时可能会产生额外的意外成本。

可归因于这笔交易的运营协同效应可能与预期不同。

尽管我们预计不会完全整合道达尔食品公司和多尔食品公司的部门，因此也不会期望我们的业务之间有实质性的组织协同效应，但我们确实预计随着我们合并两家公司，我们将实现实质性的运营协同效应，例如供应链和生产相关的协同效应。然而，我们可能无法实现交易的预期收益和预期的运营协同效应，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。交易的成功将在很大程度上取决于我们能否成功管理Total Products and Dole Food Company的业务，增加合并后公司的收入，并从交易中实现预期的战略利益和预期的运营协同效应。如果要整合这两项业务，整合过程可能需要比预期更长的时间，并可能导致关键员工流失、每个公司正在进行的业务中断、税务成本或效率低下，或者标准、控制、信息技术系统、程序和政策不一致，其中任何一项都可能对我们与客户、员工或其他第三方保持关系的能力或我们实现交易预期收益的能力产生不利影响，并可能损害我们的财务业绩。

我们相信Total Products和Dole Food Company的合并将受益于供应链和生产协同效应的优势。然而，交易的预期收益可能没有完全实现，或者根本没有实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。实际运营、生产、供应链、战略和 收入机会(如果实现)可能没有预期那么重要，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。如果我们不能在预期的时间内或根本不能实现这些目标，并实现交易的预期效益和协同效应，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会受到重大不利影响。

我们已经产生了很大的交易成本，并可能会产生与交易相关的整合成本。

我们已经并预计将继续承担与这笔交易相关的巨额成本。这些成本中的大部分将是 非经常性费用，并反映在本招股说明书中包含的未经审计的备考简明合并财务信息中。我们

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由于Total Products和Dole Food Company业务的任何整合， 可能会产生额外成本，我们可能无法实现足以抵消交易增量成本的协同效应和其他好处。

未经审核的备考综合财务报表仅供参考，交易完成后我们的实际财务状况和经营结果可能会大不相同。

本招股说明书所载的未经审核备考综合财务报表仅供说明之用；可能不能准确显示交易于假设日期完成时的经营结果； 基于各种调整、假设及初步估计；并可能因若干原因而不能显示我们的财务状况或经营结果。我们在业务整合完成后的实际财务状况和经营结果可能与这些未经审计的备考合并财务报表不一致，或从这些未经审计的备考合并财务报表中可以看出。此外，编制未经审计的备考合并财务报表时使用的假设可能无法实现，其他因素可能会影响我们的财务状况或经营业绩。预计财务信息来自Total Products and Dole Food 公司经审计的历史财务报表，并在预计的基础上对Total Products and Dole Food Company进行了某些调整和假设。未经审核的备考调整基于现有信息和我们认为在此情况下是合理的某些假设。实际结果可能与随附的未经审计的备考简明合并财务信息中的假设大不相同。

我们的财务状况或经营业绩的任何潜在下降都可能导致未经审计的备考综合财务报表和我们普通股的价格出现重大差异。

与本次发行和我们的普通股相关的风险

我们普通股的活跃交易市场可能永远不会发展或持续下去。

在此次发行之前，合并后公司的普通股尚未公开上市，尽管Total Products的证券已在都柏林泛欧交易所和AIM伦敦证券交易所公开交易。虽然我们的普通股已获准在纽约证券交易所上市，但我们普通股的活跃交易市场可能不会在该交易所或其他地方发展，或者，如果发展起来，该市场可能无法持续。因此，如果我们普通股的活跃交易市场没有发展或维持，我们普通股的流动性、您在需要时出售您普通股的能力以及您可能获得的普通股价格将受到不利影响。不活跃的交易市场还可能削弱我们通过出售股票筹集资金以继续为运营提供资金的能力，并可能削弱我们以股票为对价收购其他 公司或技术的能力。

我们普通股的市场价格和交易量可能会波动，这可能会给我们的股东带来迅速而重大的损失。

即使交易市场活跃，我们普通股的市场价格也可能波动很大，可能会出现大幅波动。此外，我们普通股的交易量可能会波动，导致价格发生重大变化。我们普通股的首次公开发行价格 将由我们与承销商代表根据一系列因素协商确定，可能不代表本次发行完成后公开市场上的价格。如果我们普通股的市场价格下跌

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值得注意的是，您可能无法以购买价或高于购买价转售您的股票(如果有的话)。我们普通股的市场价格未来可能会大幅波动或下跌。 可能对我们的股价产生负面影响或导致我们的普通股价格或交易量波动的一些因素包括：

这些广泛的市场和行业因素可能会降低我们普通股的市场价格，而无论我们的实际经营业绩如何。总的来说，股票市场不时会经历极端的价格和成交量波动，包括最近几个月。此外，在过去，在整个市场和公司证券的市场价格出现波动之后，经常会对这些公司提起证券集体诉讼。如果对我们提起这项诉讼，可能会导致巨额费用，并转移我们管理层的注意力和资源。

我们未来发行的债务或股权证券可能会对我们普通股的市场价格产生重大不利影响。

未来，我们可能会尝试通过发行额外的普通股或发行债务或其他股权证券(包括优先或次级票据、可转换为股权的债务证券或优先股股票)来获得融资或进一步增加资本资源。我们还可能寻求在未来将业务扩展到其他市场，我们 预计将通过额外发行股票、公司债务和/或运营现金的组合来筹集资金。

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增发普通股或其他股权证券或可转换为股权的证券 可能会稀释我们现有股东的经济和投票权，或降低我们普通股的市场价格，或两者兼而有之。清算后，此类债务证券和优先股的持有人以及其他借款的贷款人将优先于普通股持有人获得我们可用资产的分配。可转换为股权的债务证券可能会受到转换比率的调整，根据这些调整，某些事件可能会增加转换后可发行的股权证券的数量。优先股如果发行，可能会优先于清算分配或优先于股息支付，这可能会限制我们向普通股持有人支付股息的能力。我们在未来的任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和我们无法控制的其他因素，这些因素可能会对我们未来发行的金额、时间或性质产生不利影响 。

我们普通股的持有者承担我们未来发行的普通股可能会降低我们普通股的市场价格和/或稀释他们在我们的股份的风险。

我们普通股的市场价格可能会因TP持有人和C&C方在公开市场上出售大量我们的普通股而受到负面影响。

本次发行后，将有93,098,644股已发行普通股(或如果承销商行使购买额外普通股的选择权，则为96,848,644股已发行普通股)。在我们已发行和已发行的股份中，本次发售的25,000,000股普通股(或28,750,000股普通股(或28,750,000股普通股，如果承销商行使购买额外普通股的全部选择权)以及TP持有人持有的所有普通股将可以自由转让，但我们的关联公司持有的任何股份除外，这一术语 在证券法第144条(第144条)中定义。

本次发售完成后，TP持有人和C&C方将分别实益拥有约60.3%和12.8%的我们的普通股(或约58.0%和12.3%的普通股，如果承销商行使其全部购买额外普通股的选择权)，这些普通股可以根据规则第144条的要求在未来转售到公开市场。根据登记权利协议(定义见下文)，买卖双方将有权享有有关转售其普通股的若干 登记权利。C&C各方在此次发行后大量出售股票，或认为此类出售可能发生，可能会大幅降低我们 普通股的市场价格。我们可能还会发现，未来通过以我们认为合适的时间和价格出售股权证券来筹集额外资本变得更加困难，这是由于此类出售或认为此类出售可能发生的结果。见《未来有资格出售的股份和某些关系及关联方交易登记权利协议》。

吾等及吾等高级管理人员及董事(及其某些关联方)及C&C各方将与承销商达成协议， 除某些例外情况外，在本招股说明书日期后180天内，吾等及彼等将不会直接或间接提供、质押、出售、合约出售、出售购买或以其他方式处置任何普通股或可转换为普通股或可行使或可交换普通股的任何证券的任何选择权或合约，或以任何方式转让与普通股所有权有关的全部或部分经济后果。或在未经高盛有限责任公司事先书面同意的情况下，安排提交一份涵盖任何普通股的登记声明。见承保(利益冲突)。

当买卖双方的转售限制失效时，我们普通股的市场价格可能会下跌。我们普通股价格的下跌可能会阻碍我们通过发行额外的普通股或其他股权证券筹集资金的能力。

参见《股本说明》和《未来有资格出售的股份》。

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未来根据我们的激励计划或其他方式增发普通股将稀释所有其他股权。

本次发行后，假设承销商行使选择权全数购买额外3,750,000股普通股，根据我们的激励计划，我们将拥有总计203,151,356股授权但未发行和未预留供发行的普通股。除某些例外情况外，我们可以在不采取任何行动或获得股东批准的情况下发行所有这些普通股。此外，根据我们的激励计划，我们将保留普通股供发行，但受这些计划的限制。与我们的激励计划、行使已发行购股权或其他方式相关而发行的任何普通股将稀释购买本次发行普通股的投资者所持有的股权百分比。

此次发行的投资者将立即遭受稀释。

我们普通股的首次公开发行价格将高于本次发行后立即发行和发行的调整后每股有形账面净值 。因此，如果您在此次发行中购买普通股，根据每股16.00美元的首次公开募股价格，您将立即经历每股有形账面净值15.57美元的稀释。

如果证券或行业分析师不发表有关我们业务的研究报告或负面报告，我们的股价 可能会下跌。

我们普通股的交易市场将受到行业或证券分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告的影响。如果这些分析师中有更多人停止对我们公司的报道或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会失去在金融市场的可见度，这反过来可能导致我们的股价或交易量下降。此外，如果跟踪我们公司的一名或多名分析师下调了我们的普通股评级，或者如果我们的报告结果与他们的预期不符，我们的股价可能会下跌。

美国投资者可能难以执行针对我们、我们的董事和高管的判决。

我们是根据爱尔兰法律注册成立的，我们的注册办事处和很大一部分资产都位于美国以外。因此，根据美国证券法的民事责任条款，可能无法在美国向该等人士或我们送达法律程序文件，或执行在美国法院取得的针对该等人士或我们的判决。

爱尔兰和美国之间没有条约规定相互执行在其他司法管辖区获得的判决，爱尔兰普通法规则管辖在爱尔兰执行美国判决的程序。在美国判决有资格在爱尔兰执行之前，必须满足以下要求作为前提条件：

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即使满足了上述要求，如果爱尔兰法院认为(1)判决是通过欺诈获得的；(2)违反爱尔兰公共政策；(3)违反自然或宪法正义；或(4)与先前判决不符，爱尔兰法院仍可行使其拒绝执行美国判决的权利。例如，爱尔兰法院不得以公共政策为由执行以美国联邦证券法为基础的美国责任法院的判决，如果该美国判决包括惩罚性赔偿裁决。此外，如果同时在其他地方提起诉讼，爱尔兰法院可以搁置诉讼。

我们的公司章程包含针对某些索赔的独家法院条款，这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或员工发生纠纷时获得有利的司法法院的能力。

我们的公司章程规定，除非我们书面同意 选择另一个论坛，否则美国联邦地区法院将在法律允许的最大程度上成为解决根据证券法 (联邦论坛条款)提出的任何诉因的独家论坛。此外，证券法第22条规定，联邦法院和州法院对为执行证券法或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提出的所有索赔享有同时管辖权。我们决定通过联邦论坛条款之前，特拉华州最高法院裁定，根据特拉华州法律，这些条款在事实上是有效的。虽然不能保证联邦或州法院将遵循特拉华州最高法院的判决，或决定在特定案件中执行联邦论坛条款，但联邦论坛条款的适用意味着，我们的 股东为执行证券法规定的任何义务或责任而提起的诉讼必须向联邦法院提起，而不能向州法院提起。

交易所法案第27条规定，对于为执行交易所法案或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提出的所有索赔，联邦法院拥有独家管辖权，我们的组织章程确认，美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据交易所法案提出的任何诉因的独家论坛。因此，我们的股东必须向联邦法院提起诉讼，以强制执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任。

购买或以其他方式获得或持有我们任何证券的任何权益的任何个人或实体应被视为已知悉并同意我们的独家论坛条款，包括联邦论坛条款。此外，我们的股东不能放弃遵守联邦证券法及其下的规章制度。这些规定可能会限制我们的 股东在他们认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的司法论坛上提出索赔的能力，这可能会阻止针对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他员工和 代理的诉讼。或者，如果法院发现我们的公司章程中包含的法院条款的选择在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

爱尔兰法律和我们的公司章程的某些条款可能会阻碍、推迟或阻止我们控制权的变更，这可能会对我们的普通股价格产生不利影响。

爱尔兰法律和我们的公司章程中的某些条款可能会使第三方更难在未经我们董事会同意的情况下收购我们 。

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本公司的组织章程细则包括条款，允许本公司董事会不时发行一个或多个系列的优先股，并确立任何该等优先股系列的条款、优先股和权利，所有这些都无需得到我们股东的批准，并允许我们的董事会按其认为对公司利益有利的条款和条件通过股东权利计划。

作为一家爱尔兰上市有限公司，我们受爱尔兰法律条款的约束，这些条款可能会阻止或阻碍任何收购我们的尝试，包括与强制性出价、自愿出价、提出现金要约的要求和最低价格要求有关的条款，以及重大收购 规则和要求在某些情况下披露我们股票权益的规则。

我们的公司章程包括规定，我们的董事会分为三类董事，交错三年任期。退任的董事有资格在其退任的股东周年大会上获得连任。我们的章程还允许 董事会填补任何空缺。这些因素可能会使更换现任董事更加耗时和困难。

如果我们的管理层或董事会反对收购要约、控制权变更或收购企图，这些条款可能会使第三方难以进行且成本高昂。 可能希望参与此类交易的公众股东可能没有机会这样做，即使交易对股东有利。这些反收购条款可能会大大阻碍公众股东从控制权变更中获益的能力，或改变我们的管理层和董事会，因此，可能会对我们普通股的市场价格和您实现任何潜在控制权溢价的能力产生不利影响。见《股本说明书》中的反收购条款和某些关系及关联方交易。

作为一家美国上市公司，我们的运营成本将增加，我们的管理层将需要投入大量时间来实施新的合规计划和公司治理实践。我们可能不遵守适用于上市公司的规则，包括《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，这可能会导致制裁或其他处罚，从而损害我们的业务。

作为一家有资格作为外国私人发行人的上市公司，我们将产生重大的法律、会计和其他费用，这是我们在此次发行之前没有发生的，包括根据证券法、交易法和有关公司治理实践的法规规定的上市公司报告义务产生的成本。萨班斯-奥克斯利法案、多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案、美国证券交易委员会规则、纽约证券交易所的上市要求以及其他适用的证券规则和法规对上市公司提出了各种要求，包括建立和维持有效的披露、财务控制和公司治理做法。我们预计，我们将需要聘请额外的会计、财务和其他人员，与在纽约证券交易所上市以及我们努力 遵守上市公司的要求有关，我们的管理层和其他人员将需要投入大量时间来维护这些要求的遵守。这些要求将增加我们的法律和财务合规成本，并将使某些活动更加耗时和成本高昂。例如，这些报告要求、规则和法规，加上与上市公司相关的潜在诉讼风险增加，也可能使我们更难吸引和留住合格人员在我们的董事会或董事会委员会任职，或担任执行董事，或以可接受的条款获得某些类型的保险，包括董事和高级管理人员保险。我们目前正在评估这些规则和条例，无法预测或估计我们可能产生的额外成本金额或此类成本的时间。这些规则和条例通常受到不同解释的影响, 在许多情况下，由于它们的缺乏

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因此，随着监管机构和理事机构提供新的指导意见，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这可能导致关于合规事项的持续不确定性，以及持续修订披露和治理做法所需的更高成本。我们无法预测或估计成为上市公司可能产生的额外成本金额或此类成本的时间 。我们为履行这些义务而做出的任何改变，可能都不足以让我们及时履行作为一家上市公司的义务，或者根本不足以。

根据萨班斯-奥克斯利法案第404条，我们将被要求由我们的管理层提交一份关于我们财务报告的内部控制的报告 从我们成为上市公司后第二次向美国证券交易委员会提交Form 20-F年度报告开始。为了维持有效的内部控制，我们需要更多的财务人员、系统和资源。为了在规定的期限内遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，我们将参与记录和评估我们对财务报告的内部控制的过程，这既成本高昂，又具有挑战性。在这方面， 我们将需要继续投入内部资源，可能聘请外部顾问，采用详细的工作计划来评估和记录财务报告内部控制的充分性，继续采取适当步骤改进控制流程 ，通过测试验证控制是否如文件所述发挥作用，并实施财务报告内部控制的持续报告和改进流程。尽管我们做出了努力，但我们仍有可能无法在规定的时间框架内或根本无法得出结论，即我们对财务报告的内部控制是有效的，符合萨班斯-奥克斯利法案第404条的要求。如果我们发现一个或多个重大弱点，可能会导致金融市场因对我们财务报表的可靠性失去信心而产生不良反应。到目前为止，我们还没有为了提供这些规则要求的报告而对我们的内部控制进行审查。 在我们审查和测试的过程中，我们在过去和将来可能会在必须提供所需报告之前发现缺陷并无法补救。

此外，如果我们发现未来财务报告的内部控制存在重大弱点，我们可能无法及时发现错误 ，我们的财务报表可能存在重大错报。我们或我们的独立注册会计师事务所可能无法持续地得出我们对财务报告具有有效的内部控制的结论，这可能会损害我们的 经营业绩，导致投资者对我们报告的财务信息失去信心，并导致我们股票的交易价格下跌。此外，作为一家上市公司，我们将被要求根据交易法向美国证券交易委员会提交准确及时的季度和年度报告。未能准确、及时地报告我们的财务业绩可能会导致制裁、诉讼、我们的股票从纽约证券交易所退市或其他不利后果，这些后果将对我们的业务和声誉造成实质性损害。

我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得年度或中期财务报表的重大错报有可能无法得到及时预防或发现和纠正。我们已经发现财务报告的内部控制存在重大缺陷，未来我们可能会发现更多重大缺陷。

从历史上看，作为一家在爱尔兰运营的上市公司，我们不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案的内部控制要求。 作为一家美国上市公司，我们的管理层将被要求从截至2022年12月31日的年度报告Form 20-F开始报告我们对财务报告的内部控制的有效性。管理管理层评估我们对财务报告的内部控制所必须达到的标准的规则非常复杂，需要大量文档、测试和可能的补救措施。

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在准备此次发行的过程中，我们和我们的独立注册会计师事务所 发现了我们对截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度财务报告的内部控制存在缺陷，我们得出结论，这是一个重大缺陷。发现的重大缺陷与我们对日记帐分录入账的手动审查的内部控制有关 没有设计成适当的精确度，以及审查过程中的职责分工不足。虽然没有发现错误陈述，但这一重大弱点可能导致我们的年度或中期财务报表出现重大错误陈述，无法及时防止或发现和纠正。

我们 已启动补救已确定的实质性弱点的进程，并正在采取我们相信将解决已查明的实质性弱点的根本原因的步骤。我们已经聘请了财务顾问来帮助我们完成这一过程。我们 计划采取各种措施来弥补这一不足，包括但不限于聘用更多接受过适当萨班斯-奥克斯利法案培训的财务和会计人员，以及进一步制定和记录我们的会计政策和财务报告程序。我们正在采取的这些行动将受到持续的管理审查以及审计委员会的监督。我们和我们的独立注册会计师事务所都没有根据《萨班斯-奥克斯利法案》的规定，分别对我们在任何时期的财务报告的内部控制进行评估或审计。

我们预计将成为外国私人发行人，并被允许遵循某些母国公司治理做法。作为一家外国私人发行人，我们可能与美国国内注册商有不同的披露和其他要求。虽然我们 打算采用纽约证券交易所的公司治理要求，但您可能不会获得与受纽约证券交易所所有公司治理要求约束的公司的股东相同的保护。我们可能会在未来 失去我们的外国私人发行人身份，这可能会导致大量额外成本和支出。

作为一家外国私人发行人，我们受到与美国国内注册者和非新兴成长型公司不同的 披露和其他要求。例如，作为外国私人发行人，在美国，我们不受交易法下与美国国内注册人相同的披露要求 ，包括在发生指定重大事件时编制和发布Form 10-Q季度报告或提交当前Form 8-K报告的要求，根据交易法第14条适用于美国国内注册人的委托书规则，或根据交易法第16条适用于美国国内注册人的内幕报告和做空利润规则。此外，我们可能依赖于美国的某些规则的豁免，这些规则允许我们遵循爱尔兰的法律要求，而不是适用于美国国内注册者的某些要求。

我们遵循适用于爱尔兰公司的爱尔兰法律和法规。然而，适用于爱尔兰公司的爱尔兰法律和法规不包含与美国委托书规则和有关提交10-Q或8-K表格报告的美国规则直接可比的条款。此外，外国私人发行人被要求在每个财年结束后120天内提交Form 20-F年度报告，而作为加速提交者的美国国内发行人被要求在每个财年结束后75天内提交Form 10-K年度报告。外国私人发行人也不受公平披露规定的约束，该规定旨在防止发行人选择性地披露重大信息。因此，即使我们被要求提交6-K表格的报告，披露我们根据爱尔兰法律已经公布或要求公开的有限 信息，或需要分发给一般股东的有限信息，而且这对我们来说是重要的，但您可能不会收到向美国公司股东披露 所需的相同类型或金额的信息。此外，作为其证券将在纽约证券交易所上市的外国私人发行人，该公司被允许遵循某些母国公司治理实践，而不是纽约证券交易所的某些要求。外国私人发行人必须在其年度报告中披露

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向美国证券交易委员会提交其不遵守的纽约证券交易所各项要求的报告，后面跟着对其适用母国做法的描述。公司目前打算遵循纽约证券交易所的公司治理要求，而不是本国的做法。然而，本公司不能保证未来将继续遵守此类公司治理要求，因此在未来可能会依赖允许本公司遵循其母国做法的可用豁免。与纽约证券交易所的要求不同，爱尔兰目前没有强制性的公司治理要求，要求公司 ：(I)董事会多数成员独立；(Ii)建立提名/治理委员会；或(Iii)定期举行只有独立董事出席的执行会议。因此， 我们的股东将不会获得与受纽约证券交易所所有公司治理要求约束的公司股东相同的保护。

此外，失去我们的外国私人发行人资格可能会导致显著的额外成本和支出。外国私人发行人地位的确定 每年在发行人最近完成的第二财季的最后一个营业日进行，因此，下一次确定将在2022年6月30日做出。为了保持我们目前作为外国私人发行人的地位，我们的大部分未偿还投票权证券必须由非美国居民直接或间接持有，或者，如果我们的大部分未偿还投票权证券直接或间接由美国居民持有，我们的大多数高管或董事可能不是美国公民或居民，我们50%以上的资产不能位于美国，我们的业务必须主要管理在美国以外的地区。如果我们失去外国私人发行人身份，我们将被要求向美国证券交易委员会提交美国国内发行人表格的定期报告和注册声明，这些表格比外国私人发行人可用的表格更详细、更广泛。我们还必须强制遵守美国联邦委托书的要求，我们的高级管理人员、董事和主要股东将受到《交易法》第16条的短期利润披露和追回条款的约束。此外，如上所述，我们将失去依赖纽约证券交易所上市规则下某些公司治理要求的豁免的能力。此外，作为一家不是外国私人发行人的美国上市上市公司，我们将产生大量额外的法律、会计和其他费用，否则我们作为外国私人发行人就不会产生这些费用。

我们打算定期支付普通股股息，但我们这样做的能力可能是有限的。

本次发行完成后，在合法可用资金的约束下，我们打算对普通股支付季度现金股息， 取决于我们董事会的酌情决定权和我们是否遵守适用的法律，包括爱尔兰公司法，并取决于我们的财务状况、收益、资本要求、负债水平、适用于股息支付的法定和合同限制以及董事会认为相关的其他考虑因素。由于我们是一家控股公司，没有直接业务，我们预计仅从我们从子公司获得的资金中支付股息(如果有的话)，这可能会进一步限制我们支付股息的能力，这可能会由于我们或我们的子公司根据我们或 子公司产生的任何现有和未来未偿债务而制定的组织法、子公司协议或契诺而进一步限制我们支付股息的能力。我们支付股息的能力也可能受到我们现有债务协议(包括信贷协议)或任何未来债务或优先股证券条款的限制。参见股利政策。

我们的股息政策存在一定的风险和限制，特别是在我们的流动性方面。通过支付现金股息，而不是将现金投资于我们的业务或偿还债务，我们面临的风险之一是减缓我们的增长速度，没有足够的现金为我们的运营或意外的资本支出提供资金，或者限制我们产生额外借款的能力。

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虽然我们预计将根据我们的股息政策支付股息，但我们可能不会根据我们的政策支付股息 ，或者如果我们没有支付预期股息所需的现金，则根本不会。宣布和支付股息将由我们的董事会在遵守适用法律和合同限制的情况下自行决定。

我们普通股的转让，除了通过转让存托信托公司(DTC)的账簿入账权益的方式外，可能需要缴纳爱尔兰印花税。

通过转让DTC账面权益的方式转让我们的普通股将不需要缴纳爱尔兰印花税。然而， 如果您直接持有您的普通股，而不是通过DTC实益持有，或者您的普通股是通过转让DTC的入账权益以外的方式转让的，您的普通股的任何转让都可能被征收爱尔兰印花税 (目前税率为支付价格或收购股票市值较高的1%)。在这种情况下，虽然支付爱尔兰印花税主要是受让人的法律义务，但当股票在纽约证券交易所购买时，买方将要求转让人承担印花税。征收印花税的可能性可能会对您的普通股价格产生不利影响，这些普通股直接在DTC以外持有，而不是通过DTC受益，或者通过转让DTC的账面权益以外的方式转让。

在某些有限的情况下，我们支付的股息可能需要缴纳 爱尔兰股息预扣税。

在某些有限的情况下，爱尔兰股息预扣税(目前的税率为25%)可能会对我们普通股支付的任何股息产生 。存在多项爱尔兰股息预扣税豁免，因此居住在美国的股东和居住在某些国家/地区的股东可能有权 获得爱尔兰股息预扣税的豁免。

通过DTC持有普通股的居住在美国的股东将不会 缴纳爱尔兰预扣股息税，只要持有该等普通股的经纪商记录中该等普通股的实益拥有人的地址被记录为在美国(且该经纪商已进一步 将相关信息传送给我们指定的符合资格的中间人)。在DTC以外持有普通股的公司美国居民股东以及居住在某些其他国家的股东(无论他们是通过DTC还是在DTC以外持有普通股)将不需要缴纳爱尔兰预扣股息税，只要该等普通股的实益拥有人已向我们的转让代理或他们的经纪人(且该等经纪人已进一步将相关信息传送给我们的转让代理)提供了完整且有效的股息预扣税表格或{br>IRS表格6166(视情况而定)。但是，其他股东可能需要缴纳爱尔兰预扣股息税，这可能会对您的普通股价格产生不利影响。

爱尔兰居民和某些其他股东收到的股息可能需要缴纳爱尔兰所得税 。

有权对从我们收到的股息免征爱尔兰股息预扣税的股东将不需要就这些股息缴纳爱尔兰 所得税，除非他们除了在我们的股份外与爱尔兰有某种联系(例如，他们居住在爱尔兰)。并非居住在爱尔兰或通常居住在爱尔兰但无权获得爱尔兰股息预扣税豁免的股东，一般不再需要为缴纳爱尔兰股息预扣税的股息缴纳爱尔兰所得税。

通过赠与或继承方式获得的普通股可能需要缴纳爱尔兰资本收购税。

爱尔兰资本收购税可适用于我们普通股的赠与或继承，而不受居住地、通常居住地或当事人住所的影响。这是因为我们的

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普通股被视为位于爱尔兰的财产。接受赠与或遗产的人对CAT负有主要责任。配偶之间传递的礼物和遗产不受CAT的 限制。子女从父母那里获得的应税礼物或遗产的免税门槛为335,000英镑。某些其他免税门槛也可能适用。

不能保证我们在任何课税年度都不会成为美国联邦所得税方面的被动外国投资公司，这可能会使我们普通股的美国投资者承担重大的不利美国所得税后果。

像我们公司这样的非美国公司，如果(I)该年度至少75%的总收入由某些类型的被动收入组成，或 (Ii)该年度至少50%的资产价值(通常根据季度平均值确定)可归因于产生被动收入的资产或为产生被动收入而持有的资产，则在任何纳税年度将被归类为被动外国投资公司(PFIC)。基于我们资产的现值和预期价值以及我们的收入和资产的构成(考虑到此次发行的预期现金收益和我们的预期市值)，我们目前预计本纳税年度或可预见的未来不会成为PFIC 。

然而，虽然我们不期望成为或成为PFIC，但在这方面无法作出保证，因为我们在任何课税年度是否成为或将成为PFIC的决定是每年作出的事实密集型决定，部分取决于我们的收入和资产的构成和分类。

如果我们在任何课税年度成为或成为美国持有人(如美国联邦所得税考虑事项所定义)持有我们的普通股的PFIC，则某些不利的美国联邦所得税后果可能适用于该美国持有人。见《美国联邦所得税考虑事项》和《被动型外国投资公司考虑事项》。

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交易记录的说明

以下是交易的摘要和交易协议的某些重要条款(定义如下)，并参考交易协议的全文加以限定，交易协议的副本作为附件10.9和附件10.10附在注册说明书后，本招股说明书是其组成部分。以下描述并非 声称完整，仅限于参考《交易协议》的全部内容。本摘要不打算向您提供有关道达尔食品公司或多尔食品公司的任何其他事实信息。我们敦促您仔细阅读整个招股说明书，包括本文所包含的文件，并以引用方式并入本文。您还应查看本招股说明书的标题部分，在该部分中您可以找到其他信息。

交易概览

背景

2018年7月31日，Total Products的全资子公司TP USA收购了多尔食品公司的母公司DFC Holdings 45%的会员权益(2018年交易)。根据2018年交易条款，TP USA有权但无义务(I)随时及不时收购DFC Holdings(分一批或多批1%)(第二批)(第二批)额外最多6%的会员权益，以及(Ii)自2020年7月31日起及之后，在每宗 个案中，按定价及2018年交易中同意的其他条款，收购DFC Holdings(第三批)会员权益的余额。如果TP USA在2023年7月31日之前没有行使收购第三批资产的权利，TMG有权按照2018年交易中商定的定价和其他条款，发起一个过程来营销和出售DFC Holdings或其全部或基本上所有资产。

交易协议

于2021年2月16日，吾等与Total Products其他方、DFC Holdings及C&C方订立交易协议(于2021年4月23日及其后不时修订)，据此Total Products已同意与本公司旗下的DFC Holdings合并，并根据交易协议所载条款及条件，于其后尽快完成 本次发售。交易和此次发行完成后，合并后的公司将在纽约证券交易所挂牌交易，现有的Total Products在泛欧交易所增长都柏林和AIM 伦敦证券交易所的上市将停止。

根据交易协议中规定的条款和条件，交易将通过一系列步骤完成，包括以下步骤：

交易完成后，在本次发行之前，Total Products和C&C双方的股东将在完全稀释的基础上分别拥有我们普通股的82.5%和17.5%。

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如本招股说明书所述，(I)交易完成是指换股交易的完成， 合并及完成本次发售的有效性，及(Ii)交易是指换股、合并及其他交易，统称为以下题为“合并及相关交易”一节所述的换股交易、合并及相关交易、成交前单位销售及合并及相关交易及其他交易(为清楚及免生疑问，不包括本次发售)。

如因任何原因未能完成交易，2018年交易条款将继续有效，包括TP USA有权行使其购入第二批及第三批股份的选择权。

股票交易和方案

我们将通过实施换股方式获得道达尔已发行股本的100%。根据联交所，吾等将于Total Products董事会指定的记录日期，每七(7)股转让予吾等的Total Products股份中，向每一名Total Products股东发行一股我们的普通股 (1)，令Total Products 股东将于紧接换股及合并后及本次发售前，按全面摊薄基准合共拥有本公司普通股的82.5%。因此，于换股完成后，道达尔将成为我们的直接全资附属公司。

该计划是Total Products股东在爱尔兰高等法院于2021年7月17日召开的会议上批准的，该会议旨在考虑并在认为合适的情况下批准该计划(计划会议)。为促进计划实施所需的若干股东决议案已于紧接计划会议后举行的Total Products股东特别大会上获Total Products股东批准。本计划及于股东特别大会上通过的决议案旨在制定对道达尔所有股东具法律约束力的安排 ，并使我们可按本招股说明书所述方式实施换股计划。爱尔兰高等法院在2021年7月20日举行的法庭听证会上发布了批准该计划的命令。当爱尔兰高等法院的命令于2021年7月20日提交并在都柏林公司注册处注册时，该计划对所有Total Products股东具有约束力。因此，由于该计划纳入的安排，股票交易所可以 实施。

换股将于交易协议所载条件获满足或豁免后由Total Products指定的日期 完成(不包括按其性质须于完成时满足的条件，但须视乎当时该等条件的满足或豁免而定)。如需了解更多信息，请参阅《交易协议》的其他关键条款以及完成交易的条件。

根据该计划的条款，不会向任何Total Products股东配发零碎权益，但Total Products股东原本有权获得的所有我们普通股的零碎股份将由计划交易所代理汇总并在市场上出售，任何出售所得将捐赠给联合国儿童基金会。

合并及相关交易

成交前单位销售量

在合并生效前，C&C双方将 销售给TP USA：

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我们将这些销售统称为成交前单位销售。有关上述赔偿要求的更多信息，请参阅《交易协议》中的其他关键条款，放弃某些赔偿要求。

合并

于合并生效时，根据合并，合并双方于紧接合并生效时间前但于预售股生效后拥有的DFC Holdings的所有A类单位将根据法律的实施自动交换以收取若干吾等普通股的权利 这将导致C&C各方于紧接换股及合并后及于本次发售完成前于全面摊薄基础上合共拥有吾等已发行普通股的17.5%。我们将在合并中向合并双方发行的普通股称为对价股份。

在此交换之后，DFC Holdings的每个A类单位将被注销，并转换为合并中幸存公司的一个单位。DFC Holdings的每个B类单位也将被注销，并转换为合并中幸存公司的一个单位。因此，在合并生效时，由于合并，DFC Holdings将成为我们的子公司，其未偿还的会员权益由我们和TP USA拥有。

合并将于联交所完成后立即完成。

贡献

紧接合并生效时间(或C&C各方与Total Products可能以书面约定的其他时间)后，吾等将把代表本公司当时拥有的DFC Holdings会员权益的单位出资予Total Products，以换取Total Products的普通股，其公平市价等于该等出资单位的公平市价。此后，Total Products将立即向TP USA贡献所有此类单位，以换取TP USA的普通股，其公平市场价值等于该等贡献单位的公平市场价值。我们将这些交易统称为贡献。

由于这笔捐款，DFC控股公司将成为TP USA的直接全资子公司。

供奉

一般

根据交易协议，道达尔产品公司将与最初由罗里·伯恩、吉米·托兰、约翰·林德和加里·Wong组成的指导委员会协商管理此次发行。交易协议规定，只要指导委员会由道达尔批准的多数人组成，指导委员会的其他成员可由(I)指导委员会成员或(Ii)道达尔生产公司在向指导委员会成员发出书面通知后 任命为指导委员会成员。道达尔有权随时自行决定终止本次发行，公司不应与承销商订立任何具有约束力的承诺

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未经道达尔公司董事会事先书面同意，不得在本次发售中或其他潜在购买者购买我们的普通股的情况下使本次发售生效。此外，Total Products董事会(或其正式授权的定价委员会)将在与本次发行的承销商协商后，决定(I)本次发行的每股普通股的发行价及其范围和 (Ii)此次发行的规模，受以下交易协议中描述的条件和交易协议的其他关键条款的限制。

本次发售将于换股、合并及出资完成后立即完成，或于C&C双方及道达尔生产公司书面同意的其他日期及时间完成。

交易协议规定，本次发行给我们的净收益将用于偿还我们和我们的子公司的未偿债务、交易成本(费用报销协议(定义如下)中另有规定的除外)或我们的 董事会可能决定的其他目的。有关更多信息，请参见？收益的使用。

锁定协议

交易协议列明适用于本公司普通股的锁定协议的若干条款，在任何情况下均须受本次发售承销商的合约协议所规限。交易协议规定，Total Products和TP USA(如果他们拥有我们的普通股)和C&C各方必须 按承销商可能合理要求的条款与本次发行的承销商订立惯例锁定协议。然而，(I)受制于C&C双方有权按照以下《发售后股份出售》中所述提前解除禁售限制，每项禁售协议将不迟于本次招股的最终招股说明书发布之日起180天内终止。(Ii)只有在吾等所有高级职员及董事均受类似限制，而吾等或本次发行的承销商从吾等若干联属公司取得类似协议的情况下，禁售限制才适用于C&C方，及(Iii)C&C方可质押其普通股作为借款的抵押，前提是任何由此产生的普通股出售将 受制于每项该等禁售协议的限制。此外，交易协议赋予C&C双方按比例放弃或终止任何适用的锁定限制的权利，前提是吾等或本次发售的承销商向订立锁定协议所需的任何其他人士酌情放弃或终止此类限制。有关适用于我们普通股的锁定协议的说明，请参阅承销(利益冲突)。

发行后股票销售

《交易协议》规定，在某些情况下，提前解除适用于上文《锁定协议》中所述的C&C各方的锁定限制。首先，在本次发行后的90天内但在适用的禁售期结束之前，如果承销商告知我们此类出售不会对整体股东价值或股票交易所的美国联邦所得税待遇产生不利影响，则C&C各方均可出售其各自的任何对价股份，且承销商在本次发行中放弃此类禁售期。此外，在C&C各方按以下交易协议其他主要条款所述的二级基准出售本次发行中的对价股份至完成后，C&C各方持有的剩余总对价股份的至多30%可在适用的锁定期结束前出售，前提是：(I)在本次发行后，(I)在任何十个交易日内，普通股的收盘价等于或超过本次发行中普通股每股价格的133% 15个交易日或(Ii)吾等完成清算、合并、股本交换或其他类似交易，使吾等所有股东均有权以其普通股换取现金、证券或其他财产。

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注册权

在受上述锁定协议及发售后股份出售分别所述的锁定限制及提早解除条款的规限下，交易协议规定，受制于注册权协议的条款及条件，买卖双方可于 受惠于登记权协议的情况下进行代价股份的出售，包括存在涵盖该等代价股份的有效转售登记声明，以及只要该代价股份在本次发售完成时并不受具约束力的承诺的约束。有关注册权协议的说明，请参阅注册权协议中的某些关系和关联方交易。

完成后的分配和转移

交易协议规定，在交易完成后(或在C&C各方和Total Products可能书面商定的其他时间)，将立即进行以下分配和转让：

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竣工后结构

下图描述了在交易完成后但在此产品完成之前，我们的高层组织结构：

交易协议的其他主要条款

公司治理

交易协议 要求我们的董事会在紧接本次发售完成之前由Total Products指定的成员组成。

有关本次发行完成后我们的公司治理的说明，请参阅管理。

申述及保证

交易协议包含C&C各方、DFC Holdings和Total Products各方就某些基本和其他事项作出的惯常陈述和担保。此外，交易协议包含Total Products就其及其附属公司(DFC Holdings及其 附属公司除外)业务相关事宜的若干陈述及保证。除以下税务事项中所述外，交易协议中的任何陈述和担保均不会在交易协议完成或终止后继续存在。

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契诺和协议

交易协议载有交易协议各方之间关于以下事项的契诺和协议，其中包括：(I)Total Products为实施计划所做的努力以及交易协议各方对该计划的责任；(Ii)Dole Food Company和Total Products及其附属公司(DFC Holdings及其附属公司除外)在完成前的业务；(Iii)与公告有关的合作；(Iv)保密；(V)在完成前通知某些事项；(Vi)努力促使交易完成，包括获得相关当局的必要批准；(Vii)准备本招股说明书所包含的注册说明书，并与DFC Holdings就本次发行进行合作；(Viii)本公司董事会通过一项决议，批准预期将成为本公司董事或高级管理人员的某些人士根据《交易法》第16(B)条的规定收购本公司的普通股；(Ix)DFC Holdings遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的要求；以及(X)DFC Holdings与Total Products合作安排、获得、 辛迪加和完善与交易相关的债务融资。

此外，交易协议规定，在 完成之前，DFC Holdings和Dole Food Company的业务经营仍受TP USA或其董事会指定人根据DFC Holdings和Dole Food Company现行有效的组织文件 持有的某些审批权的约束。

放弃某些弥偿申索

交易协议包含对2018年交易产生的某些赔偿索赔的相互豁免，这些索赔已被适当地断言，且截至合并生效时仍未支付，或未来可能被断言或索赔，不包括因欺诈而产生的索赔。

根据交易协议，于合并生效时，TP USA将代表其本身及若干联属公司及代表 (统称为TP受偿方)视为已完全满足就2018年交易相关损失向C&C方提出的所有索偿(此等索偿、待决索偿)，且不会从与合并有关而须支付予C&C方的对价中扣除，或以其他方式向任何C&C方或其代表追讨， 与2018年的交易相关的损失，这些损失在合并生效时已经得到适当的声明，并且仍未支付，或者在未来可能会被声明或索赔。然而，若(I)属未决索偿标的之损失总值超过10,000,000美元及(Ii)代价股份总值按本次发售普通股每股价格计算超过225,000,000美元，则合约方仍有责任就该等损失总值超过10,000,000美元(上限相等于代价股份总值超过225,000,000美元)向TP受偿方作出赔偿。

此外，交易协议规定，于合并生效时，David·H·默多克及C&C各方代表其本身及若干联属公司及代表，将视为已完全清偿所有未决索偿，且不会向道达尔产出方、道达尔生产的附属公司或其代表追讨与2018年交易有关的亏损，而该等亏损其后已妥为申索，并于合并生效时仍未支付，或日后可能被申索或申索。

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截至本招股说明书日期，与2018年交易相关的亏损总额约为8,509,496美元(扣除商定的免赔额3,000,000美元后)，该交易已被适当申报并仍未支付，涉及：(I)与Dole Food Company同意赔偿ITOCHU Corporation作为2013年出售Dole Food Company的亚洲和包装食品业务的一部分的亏损，总额相当于3,888,892美元；(Ii)与2018年交易中确定的某些Dole Food Company税务审计相关的损失，总金额 相当于7,620,604美元。