附件4.3

GH Research PLC

压痕

日期为[___]

[___]，作为受托人

目录

1939年《信托契约法》与日期为的契约之间的协调和联系[___].

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。

契据日期为[___]，GH Research(根据爱尔兰法律注册成立，注册号为691405)的公共有限公司(“公司”)、 和[___](“受托人”)。

为了另一方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益，各方同意如下。

第 1条定义和通过引用合并

第1.01节。定义.

“附加金额“是指在本协议或任何证券规定的情况下，本公司就本协议或任何证券规定的持有人应缴纳的某些税款而支付的任何 额外金额。

“任何指定 个人的附属公司”是指直接或间接控制或受控于该指定个人或与该指定个人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”在用于任何人时，是指直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权证券的所有权、合同 或其他方式；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“代理人”指任何注册人、付款代理人、协理代理人、协理登记员或服务代理人。

“授权报纸”是指以出版物所在国的官方语言出版的报纸，通常在每个日历周至少每天出版一次，持续至少五天，并在使用该术语的地方普遍发行。如果受托人 认为在授权报章上刊登本章程所要求的任何通知是不切实际的，则受托人作出或发出的任何公告或其他通知应构成该通知的充分刊登。

“持票人”是指不时持有无记名证券的任何人。

“不记名全球证券”或“不记名全球证券”是指不记名证券或有价证券(视属何情况而定)，按‎第2.02节建立的形式，证明一系列无记名证券的全部或部分，作为欧洲清算银行系统和/或Clearstream Banking的运营者，存放在欧洲清算银行的共同托管机构，匿名者协会卢森堡。

“无记名证券”是指没有规定持有人身份的任何证券，包括与之相关的任何利息券。

“董事会”是指本公司的董事会或其正式授权的委员会。

“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或经董事会授权，并于证书签发之日起完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”是指，除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的附加契约另有规定，否则每天不是法定假日。

“股本”指任何人士的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、认股权证、认股权证、参与或其他等价物或权益(不论如何指定)，包括任何优先股，但不包括任何可转换为该等股本的债务证券。

“公司”是指在继任者取代之前以上述名称 命名的一方，此后指继任者。

“公司命令”是指由两名高级管理人员以公司名义签署的书面命令，其中一人必须是公司的主要高管、主要财务官、主要会计官、首席法务官或副总经理总裁。

“公司请求书”是指由公司董事长、首席执行官、秘书、首席财务官或总裁副董事长以公司名义签署并送交受托人的书面请求书。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要负责管理与本企业有关的企业信托业务的办公室，截至本企业的日期，该办公室应设在：

[___].

“任何人在任何日期的债务”指的是该人在没有重复的情况下就借入的资金而欠下的所有债务，包括与之有关的所有利息、手续费和开支(不论贷款人的追索权是针对该人的全部资产还是仅对其中一部分资产)、 或以债券、票据、债权证或类似工具为证。

“违约”是指 是违约事件的任何事件，或者在通知或经过一段时间后将成为违约事件的任何事件。

就可发行或全部或部分以一种或多种注册环球证券的形式发行的任何系列证券而言，“托管”是指由本公司指定为该系列的托管的人，该托管应为根据交易法注册的结算机构； 如果任何时间有多于一名此等人士，则任何系列的证券所使用的“托管”应 指该系列证券的托管。

“贴现证券”是指根据‎第6.02节规定，规定金额低于规定本金的任何证券，在宣布其到期加速时即应支付。

“美元”是指美利坚合众国的货币。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

“外币”是指由美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府债务”是指就以外币计价的任何系列证券而言，(I)政府发行或导致发行外币的直接债务，其全部信用和信用被质押，或(Ii)受该政府控制或监督，或作为该政府的机构或工具的人的债务，其及时付款是该政府无条件担保的完全信用和信用义务，在第(I)或(Ii)款下，不可由发行人选择赎回或赎回。

“持有人”或“证券持有人” 指以其名义在登记册上登记证券的人或无记名证券持有人。

“本契约”指最初签立和交付并不时补充或修订的本契约，应包括按本契约规定设立的特定证券系列的形式和条款。

“利息”指任何按其条款只在到期后才计息的贴现证券，指到期后应付的利息。

“到期日”用于任何保证金或其本金分期付款时，是指该保证金或本金分期付款的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、赎回通知、选择偿还或其他选择的通知。

“高级职员”是指本公司董事会成员、首席执行官、首席财务官、首席会计官、首席法务官总裁、任何高管或其他副董事总裁、财务主管、秘书、任何助理财务主管或任何助理秘书。

“高级管理人员证书”指由两名高级管理人员签署的证书，其中一人必须是公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“律师意见”指受托人合理接受的法律顾问的书面意见。律师可以是本公司或受托人的雇员或律师。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或分支机构。

“付款地点”用于任何系列的证券时，指根据‎第2.02节规定的一个或多个支付该系列证券的本金和任何溢价和利息的地点，如果没有指定，则指根据‎第4.06节规定的一个或多个地点。

“优先股”适用于任何人的股本，是指任何类别(无论如何指定)的股本，在支付股息、或在该人自愿或非自愿清算或解散时的资产分配方面，优先于该人的任何其他类别的股本。

“保证金的本金”是指保证金的本金，在适当的情况下，加上保证金的保费(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。

“注册全球证券”或“注册全球证券”是指按照‎第2.02节 确立的形式发行给该系列或其代名人的证券，以证明该系列的全部或部分证券，并且 以该托管人或代名人的名义登记。

“注册证券”指在公司登记册上注册的任何证券。

“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。

“证券”指根据本契约认证和交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。

“证券法”系指经修订的1933年证券法及其下颁布的不时有效的规则和条例。

“高级债务”是指本公司的本金、溢价(如有)、未付利息，以及与下列各项有关的所有费用和其他应付款项，无论是在本协议生效之日或之后(X)本公司的债务中，因借款而产生、招致、承担或担保的，而不是 (A)本公司的任何债务，而该债务在发生时且不涉及根据《联邦破产法》第1111(B)条的任何选择而对本公司没有追索权，(B)本公司对其任何子公司的任何债务，(C)欠本公司任何雇员的债务， (D)任何税项及(E)应付贸易款项，除非订立或证明该等债务或根据该等债务而未清偿的票据规定该等债务并非优先或优先偿还证券，(Y)本公司在利率、货币及商品掉期、上限、下限、领口、对冲安排、远期合约或类似协议下的所有债务 或安排及(Z)任何该等债务的续期、延期、修订及再融资。此定义可通过补充契约进行修改或取代。

“高级证券”指附属证券以外的证券。

“证券系列”或“证券系列”是指根据本协议第(Br)‎2.01节和‎2.02节设立的本公司债券、票据或其他债务工具的每个系列。

“约定到期日”与任何证券或其本金的任何分期付款或利息一起使用时，是指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期(不考虑任何加速、赎回预付款或其他规定)。

“次级证券”是指 根据‎第2.02(I)节确立的条款，在偿付权利上从属于公司的优先债务的证券。

“从属条款”在用于任何系列的从属证券时，应具有根据‎第2.02(I)节关于该系列的从属证券所确立的含义。

“任何人士的附属公司”指 任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人选举中投票的总投票权超过50%的股本或其他权益(包括合伙权益)当时由(I)该人士、(Ii)该人士及其一间或多间附属公司或(Iii)该人士的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制。

“信托契约法”指在本契约生效之日生效的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb节)；但是，如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则在任何此类修改所要求的范围内，指经如此修订的1939年信托契约法。

“贸易应付账款”是指本公司或本公司任何子公司在正常业务过程中因收取材料或服务而对贸易债权人产生或承担的应付账款或任何其他债务或货币义务。

“信托官员”是指受托人公司信托办公室内直接负责本契约管理的任何官员。

“受托人”是指在本文书第一段中指定为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款 成为受托人为止，此后“受托人”应指或包括本合同项下的每名受托人，如果在任何时候有多于一名受托人，则任何 系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。

“美国政府债务” 是指美利坚合众国(包括其任何机构或工具)的直接债务(或代表此类债务的所有权权益的证书)，并以美利坚合众国的全部信用和信用为质押， 不可由发行人选择赎回或赎回。

第1.02节。其他 定义.

第1.03节。参照信托契约法成立公司 。当本契约涉及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

“佣金”是指美国证券交易委员会。

“契约证券”是指证券。

“契约担保持有人”是指担保持有人。

“符合条件的契约”是指 本契约。

“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。

契约证券上的“义务人”是指公司和证券上的任何后续义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由TIA项下的美国证券交易委员会规则定义的，在本文中未另行定义的 在此使用。

第1.04节。施工规则 。除非上下文另有要求，否则：

(I) 术语具有赋予它的含义；

(2) 未作其他定义的会计术语具有按照公认会计原则赋予该术语的含义；

(3) 凡提及“公认会计原则”，应指在适用该等会计原则的时间和期间内有效的公认会计原则；

(Iv)“或”并非排他性的；及

(V) 单数包括复数，复数包括单数。

第二条证券

第2.01节。可发行 系列。根据本契约可认证和交付的证券本金总额不限。 证券可分成一个或多个系列发行。所有系列证券应完全相同，但董事会决议、补充契约或高级人员证书中可能规定的情况除外，这些证书详细说明了根据董事会决议授予的授权采用该系列证券的条款。就不时发行的系列证券而言，董事会决议案、高级人员证书或补充契约可规定厘定特定条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法。不同系列的证券可能在以下方面有所不同

其他事项，但所有系列证券均应平等且按比例享有契约的利益。

第2.02节。证券系列术语 的确立。在发行系列内的任何证券时或之前，应根据董事会决议授予的权力，通过董事会决议、补充契约或高级人员证书建立以下内容(对于‎2.02(A)节中的该系列一般，以及对于该系列中的此类证券，或者对于‎2.02(B)至‎2.02(X)中的一般情况下的系列)：

(A)该系列证券的名称和名称，该名称和名称应区别于该系列证券与所有其他系列证券，并且该系列证券可以是以前发行的一系列证券的一部分；

(B) 可根据本契约认证和交付的系列证券本金总额的任何限制 (根据‎第2.07节、‎2.08节、‎2.11节、‎3.06节或‎9.06节注册、转让或交换或替代系列其他证券时认证和交付的证券除外)；

(C) 如果不是美元，则为该系列证券计价的一种或多种外币；

(D) 该系列证券本金的一个或多个应付日期或其确定方法；

(E) 该系列证券应计息的一个或多个利率(可以是固定的或可变的)、产生利息的日期、支付利息的日期、任何延迟支付利息的条款和条件，以及如有的话，附加利息的权利，本公司有权延长付息期和付息期，以及(如为注册证券)为确定应向其支付利息的持有人而记录的一个或多个日期和/或确定该利率或日期的方法；

(F) 该系列证券的本金和利息的支付地点和方式；

(G) 本公司有权根据其选择全部或部分赎回证券，以及根据任何偿债基金或其他方式赎回证券的一个或多个期限，或赎回该系列证券的一个或多个日期、价格以及任何条款和条件；

(H) 本公司根据任何强制性赎回、沉没基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务全部或部分赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期间或日期，以及赎回、购买或偿还该系列证券的任何条款和条件；

(I) 如果该系列的证券是从属证券，该系列的证券在优先债务的支付权上将成为从属的条款，以及关于该系列的此类优先债务的定义(在没有明确声明该系列的证券在偿付权上从属于所有此类优先债务的情况下，该系列的证券不应从属于高级债务，也不构成从属证券)；如果该系列的证券是附属证券，则董事会决议、高级官员证书或补充契约(视属何情况而定)应明确规定该系列的哪些条款、章节或其他条款构成了关于该系列证券的“附属条款”；

(J) 如登记证券的面额为$1,000及其任何整数倍，或不记名证券的面额为$1,000和$5,000，则该系列证券可发行的面额；

(K) 将发行的证券本金的百分比，如果不是本金，则应在宣布加速到期时支付的该系列证券本金的部分，以及任何加速的条款和条件；

(L) 如果该系列证券不是以硬币、货币或货币为面值的，则应支付该系列证券本金或利息的硬币、货币或货币，包括复合货币或 货币单位；

(M) 如该系列证券的本金或利息须在本公司或其持有人选择时， 以该等证券的面值以外的硬币或货币支付，则可作出该项选择的一段或多於一段期间，以及作出该项选择的条款及条件。

(N) 如该系列证券的本金及利息的支付款额可参照指数或公式而厘定，而该指数或公式是以硬币、货币、复合货币或货币单位(该系列证券的面值单位除外)为基础的，则该等款额的厘定方式；

(O) 该系列证券是否可作为注册证券发行(如果是，该等证券是否可作为注册全球证券发行)或不记名证券(附带或不附带利息券)(如果是，该等证券 是否可作为不记名环球证券发行)，或上述各项的任何组合，适用于发售、出售或交付不记名证券或支付利息的任何限制，以及任何系列的不记名证券可与该系列的登记证券互换的条款，反之亦然；

(P) 本公司是否以及在何种情况下会就任何预扣或扣除的税款、评估或政府收费而就该系列证券支付额外款项，如果是，本公司是否有权赎回该系列证券而不支付该等额外款项；

(Q) 如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才能以最终形式发行(无论是在最初发行或更换该系列的临时证券时)， 该等证书、文件或条件的格式和条款；

(R) 与该系列证券有关的任何受托人、托管机构、认证或付款代理、转让代理或注册人；

(S) 删除、修改或增加与该系列证券有关的违约事件或契诺，包括，如果适用，为本公司的业务、财务状况和涉及本公司的交易提供债务保护的契诺；

(T) 如果该系列证券将可转换为或可交换为本公司的任何其他证券或财产，包括但不限于本公司或其关联公司持有的另一人的证券，如果是，则其条款，包括转换或交换价格或汇率及其调整；

(U) 证券的发行价格；

(V) 任何关于再营销的规定；

(W) 适用于以折扣价发行的任何证券的条款；

(X) 本系列的任何其他术语。

如上述董事会决议案、补充契据或高级职员证书作出规定，则任何一个系列的所有证券无须同时发行，并可根据本契约的条款不时发行，且任何 系列的授权本金金额不得增加以供发行该系列的额外证券，除非该董事会决议案、补充契约或高级职员证书另有规定。

第2.03节。执行 和验证。一名或多名高级管理人员应以手工或传真方式为公司签署证券。

如果在保证单上签字的官员在保证单认证时不再担任该职位，则该保证单仍然有效，只要该人员在保证单签立时是官员即可。

只有经受托人或认证代理手动签名认证后，证券方为有效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

受托人在收到公司命令后，应随时并不时以董事会决议、本协议补充契约或高级人员证书中规定的本金认证证券的原始发行。除非董事会决议、附加契约或高级船员证书另有规定，每份证券的日期应为其认证之日 。

任何时间发行的任何系列证券的本金总额不得超过董事会决议、本协议补充契约或根据‎第2.02节交付的高级职员证书中规定的该系列证券本金的最高限额，但‎第2.08节规定的除外。

在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在符合‎第7.02节的规定下)依据：(A)董事会决议、确立该系列证券或该系列证券的形式的补充契约或高级人员证书，以及该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合‎第11.04节的高级人员证书，以及(C)符合‎第11.04节的律师意见。

受托人有权拒绝认证 并交付任何此类系列证券：(A)如果受托人在律师的建议下确定不能合法地采取此类行动；或(B)如果受托人本着善意确定这样的行动会使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有人承担个人责任 。

受托人可委任本公司合理接受的认证代理 对证券进行认证。任何该等委任须由信托人员签署的文书证明，该文书的副本须提供予本公司。除非受此类任命条款的限制，否则只要受托人可以这样做，认证代理人就可以认证证券。本契约中提及受托人认证的每一处都包括由该代理人进行的认证。认证代理拥有与代理相同的权利，可以与公司或附属公司进行交易。

第2.04节。注册商和付款代理 。对于每个系列证券，公司应在‎第2.02节就该系列证券指定的一个或多个地点设立一个办事处或代理机构，供提交或交出该系列证券以供付款 (“付款代理人“)，凡该系列证券可为登记转让或交换而交出(”注册处“) ，以及向本公司或向本公司发出有关

此类系列和本契约的证券可以送达(“代理服务”)。注册处须就每一系列注册证券(“登记册”)及其转让和交换备存登记册。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知每个注册处、付款代理或服务代理的名称和地址以及名称或地址的任何更改。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需的注册处、付款代理或服务代理，或未能向受托人提供其名称及地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达，而本公司现委任受托人为其代理人以接收所有该等陈述、交出、通知及要求；惟公司信托办公室不得为向本公司送达法律程序的目的而为本公司的办公室或代理。

公司还可不时指定一个或多个共同注册商、额外的付费代理或额外的服务代理，并可不时撤销此类指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司在根据‎第2.02节就任何系列证券为该等目的而指定的每个地点维持一名注册处、付款代理及服务代理的责任。 本公司将就任何该等指定或撤销以及任何该等共同注册处、额外付款代理或额外服务代理的名称或地址的任何更改，向受托人发出即时书面通知。术语“注册商”包括任何共同注册商； 术语“支付代理”包括任何额外的支付代理；术语“服务代理”包括任何额外的 服务代理。

本公司特此委任受托人为每个系列的首任注册人、付款代理及服务代理，除非在该系列证券首次发行前已委任另一注册人、付款代理或服务代理(视属何情况而定)。只要受托人是服务代理，则不得在服务代理上对公司进行 法律程序的服务。

根据本契约给予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩展至受托人和根据本契约行事的每一代理人，并且 可由受托人执行。

公司应与非本契约一方的任何注册人、付款代理或服务代理签订适当的代理协议，该协议应纳入TIA的条款。 该协议应执行本契约中与该代理有关的条款。公司应将任何此类代理人的名称和地址通知受托人。

本公司可在书面通知任何系列证券的注册处、付款代理处或服务代理处及受托人后将其免职；然而，除非(1)本公司与继承人注册处处长、付款代理或服务代理(视属何情况而定)订立适当协议，并向受托人递交 通知(2)受托人将担任注册处处长、付款代理或服务代理(视属何情况而定)，直至根据上文第(1)款委任继任人为止，该等免任将不会生效。注册官、付款代理或服务代理 可在接到书面通知后随时辞职；但前提是受托人必须同时按照‎第7.08节的规定辞去受托人的职务。如果‎第6.01(E)节 或‎第6.01(F)节规定的任何违约事件发生，受托人将自动成为付款代理人。

第2.05节。向 代理人支付以信托形式持有资金。在任何一系列证券的本金和利息的每个到期日之前，本公司应 向付款代理(或如果本公司或附属公司担任付款代理，则为有权获得该证券的人的利益而分离并以信托方式持有)交存一笔足够在到期时支付该等本金和利息的款项。本公司须要求各付款代理人(受托人除外)以书面同意付款代理人将为任何证券系列的证券持有人或受托人的利益，以信托形式持有付款代理人持有的所有款项，以支付该系列证券的本金或利息，并应就公司在支付任何该等款项方面的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。本公司可随时要求付款代理人 将其持有的所有款项支付给受托人。在支付给

受托人、付款代理人(如果不是本公司或附属公司) 不再对这笔钱承担任何责任。如果本公司或其附属公司担任付款代理人，则本公司或其附属公司应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，以供任何系列证券的证券持有人受益。

第2.06节。安全持有者 列表。受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的每一系列证券的证券持有人的姓名和地址的最新名单，否则应遵守TIA第312(A)条。如受托人并非注册处处长，本公司须于每个付息日期前至少五个营业日向受托人提供或安排注册处向受托人提供每个证券系列的证券持有人的姓名或名称及地址，但在任何情况下不得少于每半年一次，并须在受托人以书面要求的其他时间按受托人合理要求的形式及日期提供。

第2.07节。交易所 和转让登记。本公司应安排在公司信托办公室保存一份登记册，在该登记册中，本公司应在符合其可能规定的合理规定的情况下，就一系列证券的登记和该系列证券的转让作出规定。登记册应采用书面形式或能够在合理及时的时间内转换为书面形式的任何形式。

在向注册处或任何副登记处交出任何系列证券的转让以供登记，并满足本‎第2.07节规定的转让要求后，公司应签立，受托人应以指定受让人的名义认证并交付一份或多份任何授权面额、类似本金总额并带有本契约可能要求的限制性图例的同一系列的新证券。

在交出根据‎第4.06节由本公司设立的任何该等办事处或机构交换的证券时，可将一个系列的证券交换为任何授权面额和类似本金总额的同一系列的其他证券。当任何系列证券被如此交出以供交换时，本公司应签立，受托人应认证并交付与进行交易的持有人有权收到的带有注册号而不是同时尚未完成的同一系列证券。

在登记转让或交换同一系列证券时发行的所有系列证券应为本公司的有效债务，证明本公司在登记转让或交换时交出的债务和在本契约项下享有相同利益的权利。

为登记转让或交换而呈交或交回的所有系列证券应(如本公司或注册处处长要求)妥为背书，或附有本公司满意形式的一份或多份书面转让文书，而该系列证券须由持有人或其正式以书面授权的代理人正式签立。

任何证券的登记、转让或交换均不向持有人收取服务费，但本公司或受托人可要求持有人支付一笔足够的款项，以支付与登记转让或交换该等证券有关的任何税项、评估或其他政府收费(不包括根据‎2.11、‎3.06或‎9.06节于交易所须支付的任何该等转让税或类似的政府收费)。

本公司、受托人或任何登记处均无须交换、发行或登记以下转让：(A)任何系列的证券，在被选中赎回的证券的赎回通知邮寄日期前15个历日内；或(B)任何系列的证券或其中需要赎回的部分，但部分赎回的该系列证券的未赎回部分除外。

第2.08节。残缺、销毁、遗失和被盗的证券。如果残缺不全的担保交还给注册官，或者担保持有人声称担保已遗失，

如果符合《统一商业规则》第8-405节的要求，公司应在通知此类遗失、销毁或不当获取后的合理时间内令公司或受托人满意，且注册人在收到通知之前未登记转让，则公司应发行同一系列的替代证券，受托人应对其进行认证和交付。(B)在担保被统一商业守则第8-303节所界定的受保护买家(“受保护买家”)收购之前，向本公司或受托人提出该等要求，及(C)符合本公司或受托人的任何其他合理要求。如受托人或本公司提出要求，该证券持有人应提供一份保证金，以保障受托人及任何代理人，并在本公司的判决中保障本公司、受托人、付款代理人及注册处处长不会因更换证券而蒙受任何损失。公司和受托人可以向证券持有人收取更换证券的费用。如果任何已到期或即将到期或已被称为赎回的证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，公司可以支付或授权支付(除非是残缺不全的证券除外)，而不是发行替代证券，前提是要求支付或转换的申请人应向公司、受托人和(如果适用的话)向认证代理提供他们可能需要的担保或赔偿，以使他们中的每一个都不会因此类替代造成或与之相关的任何损失、责任、成本或费用而受到损害；以及, 在每一宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦应向本公司、受托人及任何付款代理人(如适用)提供令其满意的证据，证明该等证券已被销毁、遗失或被盗，以及该等证券的所有权。

根据本节发行的任何系列证券的每个替换证券都是公司的一项额外义务，证明了相同的债务，并有权在本契约下享有与相同系列证券所替换的相同利益。

本节的规定是排他性的， 应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第2.09节。已发行证券 。任何时候的未清偿证券是指受托人认证的所有证券，但被托管人注销的证券、交付托管人注销的证券、托管人根据本章规定对注册的全球证券利息进行的减值以及本节中描述的未清偿证券除外。证券不会因为公司或关联公司持有证券而停止未偿还 。

如果根据‎第 2.08节更换证券，除非受托人和本公司收到令他们满意的证明，证明更换的证券由受保护买方持有，否则该证券不再是未偿还证券。

如果付款代理人(本公司、附属公司或其任何关联公司除外)在该系列证券到期日持有足以支付该等证券(或其部分)的款项 ，而付款代理人根据契约条款并无被禁止于该日期向该系列证券持有人支付该等款项，则在该日期及之后，该系列证券(或其部分)将停止未偿还 ，而该等证券的利息亦停止产生。

在确定所需的未偿还证券本金金额的持有人是否已在本协议项下提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，应视为未偿还的贴现证券本金金额应为根据‎第6.02节宣布加速到期之日的本金金额 。

第2.10节。财政部 证券。在确定所需的系列证券本金金额的持有人是否在任何方向上同意、放弃或同意本公司所拥有的系列证券、该证券的任何其他义务人或公司的关联公司或该等其他义务人时，应不予理睬并视为未清偿，但就以下目的而言除外

决定受托人是否应根据任何该等指示、豁免或仅获得受托人所知道拥有的系列证券的同意而受到保护时，应不予理会。如此拥有并真诚质押的证券，如质权人确立了令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或该证券的任何其他债务人、本公司的任何联营公司或该证券的任何其他债务人，则该证券可被视为未清偿证券。如果对该权利存在争议，大律师的建议应对受托人按照该建议作出的任何决定提供全面保护。应受托人的书面要求，本公司应立即向受托人提供一份高级人员证书，其中列出了本公司所知由任何上述人士拥有或持有或为其账户持有的所有证券，如有，则应 列出并指明所有证券；在符合第 ‎7.01节和‎7.02节的规定下，受托人有权接受该高级人员证书，作为该证书所载事实的确凿证据，并证明就任何该等厘定而言，并非所列的所有证券均未清偿。

第2.11节。临时证券。 在准备证书形式的证券之前，本公司可以签立，受托人或受托人指定的认证代理应在公司命令下认证和交付临时证券(印刷、平版、打字、复印或以其他方式出示)。临时证券可发行任何经授权的面额，并基本上以证券的形式 以证书形式发行，但须作出适用于临时证券的遗漏、插入及更改，一切均由本公司决定。任何此类临时证券均应由公司签立，并由受托人或认证代理人以与认证形式的证券相同的条件、基本相同的方式和相同的效力进行认证。 公司将在没有不合理延迟的情况下，以认证形式签立并向受托人或认证代理交付同一系列的 证券，届时可交出任何或所有临时证券作为交换。在公司根据‎第4.07节设立的每个办事处或机构 ，受托人或该认证代理应认证并提供等额的本金总额相同的相同系列证券本金，以换取此类临时证券。此类交换应由本公司自费进行，且不收取任何费用。在交换之前，临时证券在各方面均应享有与经认证的同一系列证券 在本契约项下享有的相同利益和同样的限制。

第2.12节。取消。 本公司可随时将证券交付托管人注销。注册处和付款代理人应将为登记转让、交换或付款而交出的任何证券转交给受托人。受托人及其他任何人不得注销因登记转让、交换、支付、替换或注销而交出的所有证券，并按其惯例程序处置该等已注销的证券。本公司不得发行新证券以取代其已支付或交付受托人注销的证券。受托人不得根据本契约条款对除 以外的已注销证券进行认证。

第2.13节。默认利息 。如果本公司拖欠一系列证券的利息，公司应在随后的一个特别记录日期向该系列证券的持有人支付违约利息，并在法律允许的范围内向该系列证券持有人支付任何应付利息。本公司应确定或安排确定任何该等特别记录日期及付款日期，以令受托人合理地 满意，并应迅速邮寄或安排邮寄或以电子传输方式向该系列的每名证券持有人交付通知，说明特别记录日期、付款日期及须支付的违约利息金额。本公司 可以任何合法方式支付违约利息。

第2.14节。注册 全球证券.

(a) 证券条款。董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书应确定一系列证券是否应全部或部分以一种或多种注册全球证券和该注册全球证券的托管人的形式发行。

(b) 转让和交换。尽管本债券的‎第2.07节及其附加条款中有任何相反的规定，任何注册的全球证券应可根据以该证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的证券的‎第2.07节进行交换，但前提是：(I)该托管人通知 公司它不愿意或无法继续作为该注册全球证券的托管人，或者在任何时候该托管人不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且在任何情况下，本公司未能在该事件发生后90天内委任继任托管人，或(Ii)本公司签署并向受托人递交高级人员证书，表明该等注册全球证券可如此互换。根据前述 句可交换的任何注册全球证券应可交换以托管人书面指示的名称注册的证券，本金总额 应等于注册全球证券的本金金额，期限和条款相同。

除本‎第2.14(B)节规定外， 注册全球证券不得转让给该托管机构的一名受托管理人、该托管机构的一名受托管理人或该托管机构的另一名受托管理人、或该受托保管机构的任何一名受托保管人或该继任托管机构的任何一名受托保管人。

(c) 传说。根据本协议发行的任何注册全球证券应带有大体上如下形式的图例：

“本证券是 下文所指的契约含义内的注册全球证券，并以托管人或托管人的名义注册。本证券仅在本契约所述的有限的 情况下，才可用于以保管人或其代名人以外的人的名义登记的证券的互换，并且不得转让，除非作为一个整体由保管人转让给保管人的代名人， 由保管人的代名人转让给保管人或另一代保管人，或由保管人或任何此类代名人转让给后继者 保管人或其代名人。“

(d) 持有人的作为。托管人作为持有人，可以指定代理人或以其他方式授权参与者提出或采取任何要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人根据契约有权给予或采取的其他行动。

(e) 付款。尽管本契约另有规定，除非‎第2.02节另有规定，否则任何注册全球证券的本金和利息(如有)应支付给其持有人。

(f) 同意书、声明及指示。除‎第2.14(D)节另有规定外，本公司、受托人及任何代理人应 视某人为注册全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人 为取得持有人根据本契约须由持有人作出的任何同意、声明、豁免或指示而在托管声明中就该等注册全球证券作出的书面声明。

第2.15节。计息。 除根据‎第2.02节对任何系列的证券另有规定外，每个系列的证券的利息应以360天一年12个30天 月为基础计算。

第2.16节。CUSIP 和ISIN号码。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”和“ISIN”号码(如果当时普遍使用的话)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”和“ISIN”号码，以方便持有人 ；但任何该等通知可声明，不会就证券上印制的或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性作出陈述，只可依赖印在证券上的其他识别元素，而任何该等赎回均不受影响。

该等数字的任何缺陷或遗漏。如果CUSIP和ISIN号码有任何更改，公司应立即以书面形式通知受托人。

第 3条

第3.01节。通知受托人 。本公司可就任何一系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利 或可承诺于该等证券规定的到期日前赎回及支付该系列证券或其任何部分，按该等证券所规定的时间及条款。如果一系列证券是可赎回的，并且公司希望或有义务根据该证券的条款在该系列证券的规定到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，则公司应将赎回日期和待赎回证券系列的本金以书面通知受托人。本公司须于赎回日期前至少35个历日(或受托人可接受的较短时间的通知)发出通知。

第3.02节。选择要赎回的证券 。除非董事会决议、补充契约或高级人员证书另有说明，否则如果要赎回的系列证券少于全部，受托人应选择该系列证券以受托人认为公平和适当的任何方式进行赎回。受托人应从之前未赎回的系列证券中进行选择。受托人可选择赎回面额超过1,000美元的 系列证券本金部分。根据‎第2.02(J)节可发行的任何系列的证券及其所选部分的最低本金面值应为1,000美元或1,000美元的整数倍，或每个系列及其整数倍的最低本金面值。本契约中适用于被要求赎回的系列证券的条款也适用于被要求赎回的该系列证券的部分。

第3.03节。赎回通知 。除非董事会决议案、附加契约或高级人员证书另有指明，否则本公司应于赎回日期前最少10天但不超过60天，以电子传输或头等邮递方式向每名证券持有人发出赎回通知，如有任何不记名证券尚未赎回，则本公司应在获授权的报章上刊登一次通知。

通知应确定要赎回的 系列证券，并说明：

(A)赎回日期；

(B) 赎回价格，或如当时无法确定，则其计算方式；

(C)付款代理人的名称和地址；

(D) 如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券，则要赎回的特定证券的标识和将部分赎回的任何证券本金的部分；

(E) 被要求赎回的系列证券必须交还给支付代理人以收取赎回价格；

(F) 被要求赎回的系列证券的利息在赎回日期及之后停止产生；

(G) 公司有义务在赎回日赎回证券之前的任何条件的性质；以及

(H) 正在赎回的某一系列或某系列证券的条款所要求的任何其他资料。

应本公司的书面要求，受托人 应以本公司的名义发出赎回通知，费用由本公司承担，但通知的格式和内容应由本公司准备。

第3.04节。赎回通知的影响 。一旦按照‎规定发送、邮寄或发布赎回通知第3.03节， 要求赎回的系列证券在赎回日到期并按赎回价格支付。交还给付款代理人后，此类证券应按赎回价格外加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息支付。

第3.05节。赎回价格押金 。在赎回日或之前，本公司须向付款代理人存入足够的款项，以支付于该日赎回的所有证券的赎回价格及应计利息(如有)。

第3.06节。证券 部分赎回。交出部分赎回的证券后，受托人应为持有人认证相同系列和相同到期日的新证券 ，本金金额等于交出的证券中未赎回的部分。

第四条公约

第4.01节。支付本金和利息 。本公司应按照该等证券及本契约的条款，按时支付该系列证券的本金及利息(如有)。

第4.02节。美国证券交易委员会 报道。本公司应于本公司提交美国证券交易委员会后15天内，向受托人提交本公司根据交易所法案第13或15(D)节须向美国证券交易委员会提交的年度报告及资料、文件及其他报告(或美国证券交易委员会规则及规例所规定的前述任何部分的副本)的副本。公司还应遵守TIA第314(A)条的其他规定。如果公司已经通过EDGAR备案系统(或任何后续系统)向美国证券交易委员会提交了此类报告，则公司将被视为已向受托人提交了本节所述的此类报告 并且此类报告已公开可用。

第4.03节。合规性 证书。本公司须于本公司每个财政年度结束后120天内，向受托人提交由主要行政人员、主要财务人员、主要会计人员或副总裁或财务主管或财务主管 或其知悉本公司遵守本契约项下所有条件及契诺的简短证明(遵守情况将由 决定，而不会考虑本契约所规定的任何宽限期或通知要求)，如有任何失责，则说明每项失责行为及该人士可能知悉的性质及状况。此类证书不需要符合‎本义齿第11.05节。

第4.04节。暂缓、延期和高利贷法律。本公司立约(在其可合法这么做的范围内)，在任何时候都不会坚持、 申辩、或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律，不论此法在何处颁布，现在或以后任何时间有效，可能会影响本契约或证券的契诺或履行；且本公司 (在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，而该等法律及契诺不会因任何该等法律而妨碍、延迟或妨碍受托人行使本协议授予受托人的任何权力，但本公司将容忍及允许 行使任何该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第4.05节。企业存在。 在符合‎第5条的情况下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维持和保持公司的全面有效，并实现公司的(宪法和法定)权利、许可证和特许经营权；但如果董事会认为在公司的业务经营中不再适宜保留这些权利、许可证或特许经营权，则不再要求公司保留这些权利、许可证或特许经营权。

本公司及其附属公司整体而言并无损失 对持有人并无任何重大不利影响。

第4.06节。办公室或机构的维护 。本公司将在美国设有办事处或代理机构，在美国可将系列证券交回登记转让或交换或提示付款，并可向公司或向本公司发出有关系列证券及本契约的通知及索偿要求。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点 以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向公司信托办事处提出或送达。

本公司亦可不时指定 联席登记处及一个或多个办事处或机构，就任何或所有该等目的提交或交出系列证券，并可不时撤销该等指定。本公司将就任何该等指定或撤销及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更，向受托人发出即时书面通知。

第4.07节。用于以信托形式持有证券付款的资金 。如本公司于任何时间就任何系列证券 担任其本身的付款代理，则本公司须于任何该等证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)的每个到期日或之前，将一笔足以支付到期本金及溢价或利息的款项 分开并以信托形式为有权获得该等款项的人士持有，直至该等款项支付予有关人士或按本协议规定的其他方式处置为止。如本公司(或该等证券的任何其他义务人)未能支付该等证券的本金或溢价(如有)或该等证券的利息(如有)，本公司应立即 通知受托人。

每当本公司就任何系列的证券拥有一名或多名付款代理人时，本公司须于该等证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)的每个到期日或之前，向该等付款代理人存入足够(不重复)的款项，以支付因此而到期的本金及溢价或利息，该等款项将以信托形式为有权享有该等本金、溢价或利息的人士的利益而持有，而(除非 该付款代理人为受托人)本公司如有任何未能如此行事，应立即通知受托人。

除本公司或受托人外，本公司应安排任何系列证券的每个付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人商定，该付款代理人应：

(I) 为有权享有该等证券的人的利益而以信托形式持有该等证券的本金及溢价(如有)或利息(如有)而持有的所有款项，直至该等款项须支付予本条例所规定的人或以其他方式处置为止；

(Ii)就本公司(或该等证券的任何其他债务人)未能就该等证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)作出支付一事，向受托人发出通知；及

(Iii) 在任何该等违约持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项，并向受托人提供其掌握的有关有权获得该等款项的 人的姓名和地址的资料。

本公司可随时将本公司或有关付款代理以信托形式持有的所有款项支付予受托人，或透过公司指令 指示受托人以与本公司或该付款代理持有该等款项所依据的信托相同的信托方式持有该等款项，并如在送交受托人的公司命令中载明，则须按照‎第8条的规定，向受托人支付该等款项；而任何付款代理向 受托人支付该等款项后，该付款代理即获解除与该等款项有关的所有其他法律责任。

任何款项存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司以信托形式持有，以支付任何证券的本金及保费(如有)或利息(如有)，而在该本金及保费(如有)或利息(如有)到期及应付后两年内仍无人认领，则应应本公司的要求向本公司支付，或如当时由本公司持有，则解除该信托；在上述 支付或解除后，该证券的持有人作为无担保的一般债权人，而不是作为未清偿证券的持有人， 只要求公司支付到期应付和尚未支付的款项，而受托人或支付该款项的代理人对该信托款项的所有法律责任，以及公司作为该信托资金受托人的所有法律责任，须随即终止；然而， 受托人或该付款代理人在被要求向本公司支付任何该等款项前，可由本公司自费安排于每周内任何一天于每个付款地点的一份授权报章上刊登 连续两周的每周一次的公告，通知该等款项仍无人认领，并且在其内指定的日期(自刊登日期起计不少于30天)后，该等款项当时剩余的任何无人认领的余额将支付予本公司。

第4.08节。放弃某些 公约。除非‎第2.02节对该系列证券另有规定，否则公司可在任何特定情况下，对任何系列证券省略遵守本协议规定的任何条款、规定或条件，或根据‎第2.02(S)节或‎第9.01(C)节为该系列证券持有人的利益而规定的任何条款、规定或条件，前提是在遵守时间之前，该系列未偿还证券本金至少50%的持有人应通过该等持有人的法案：在此情况下放弃遵守该条款、条款或条件，或一般放弃遵守该条款、条款或条件，但该豁免不得延伸至 或影响该条款、条款或条件，除非在明确放弃的范围内，并且在该豁免生效之前，本公司的义务以及受托人就该条款、条款或条件所承担的责任将继续完全有效 。

第 条5个继承人

第5.01节。公司何时可以合并等。公司不得与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人(a“继承人“)，并且不得允许任何人合并或将其财产和资产实质上作为整体转让、转让或出租给公司，除非：

(A) 本公司为持续法团，或继承人(如本公司除外)为根据爱尔兰、美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织及有效存在的公司、合伙、信托或其他实体，并明确承担本公司在证券及本契约项下的义务；及

(B) 紧接交易生效后，不应发生任何违约或违约事件，且该违约事件仍在继续。

公司应在建议交易完成前向受托人提交一份表明上述意思的高级人员证书和律师的意见，声明建议交易和该补充契约符合本契约。

第5.02节。继任者 公司被替换。借该等合并而成立或本公司被合并的继承人，或作出该转让或租赁的继承人，应继承及取代本公司在本契约下的每项权利及权力，并可行使该继承人在本契约下的一切权利及权力，其效力犹如该继承人已在本契约下被指名为本公司一样，此后(租予 另一人的情况除外)前身法团将获解除本契约及证券 项下的所有义务及契诺 ，而在该等转让或转让的情况下，任何该等前身法团可予解散及清盘。

第 6条违约和补救

第6.01节。违约事件 .

“违约事件，“这里所指的任何系列证券，指下列任何一种事件，除非在设立董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的利益：

(A) 该系列任何证券到期并须支付的任何利息未能支付，并持续30天(除非公司在该30天期限届满前将全部款项存入受托人或付款代理人)；但公司根据该等证券的条款而有效延长付息期，并不构成不支付利息；或

(B)该系列的任何证券到期时，其本金或保费(如有的话)的欠缴；或

(C)当该系列的任何证券到期时，拖欠任何偿债基金款项的缴存；或

(D) 在符合‎第4.08节规定的情况下，公司在本契约中履行或违反任何契约或保证(仅为该系列证券的利益而列入本契约中的契约或保证除外)的违约，该违约在以挂号或认证邮件发出后90天内仍未治愈。受托人向公司或该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向公司和受托人发出书面通知，说明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知 为本协议所述的“违约通知”；或

(E) 根据任何破产法或任何破产法所指的公司：

(I) 开始自愿申请，

(Ii) 同意在非自愿情况下登录针对其的济助命令，

(Iii) 同意委任一名托管人、一名检验员或其同等人员，或就其全部或实质上所有财产作出委任，

(4) 为其债权人的利益进行一般转让，或

(V)当债务到期时， 一般无能力偿还债务；或

(F) 有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令：

(I) 是在非自愿情况下针对本公司的救济，

(Ii) 为公司的全部或几乎所有财产委任一名公司托管人，或

(Iii) 命令公司清盘，而该命令或判令未予搁置并在60天内有效；或

(G) 根据‎第2.02(S)节的规定，董事会决议、附加契约或高级人员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

术语“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似适用的爱尔兰、美国联邦或美国州的债务人救济法律。术语“托管人” 是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人、审查员或类似的官员。

第6.02节。加速成熟期； 撤销和废止。如果‎第6.01(A)节、‎(B)或‎(C)节所述的违约事件发生并仍在继续，则在每一种情况下，受托人或其本金已到期并应支付的任何证券系列(其本金已到期并应支付的证券系列除外)的受托人或持有本协议项下未偿还的每个受影响系列的证券本金总额不低于25% 的持有人(每个此类系列作为一个单独的类别投票)向公司发出书面通知(如果由证券持有人发出，则向受托人发出通知)，可宣布该系列所有证券的全部本金 (或如该系列证券为贴现证券，则为该系列条款 中规定的本金部分)及其应计利息(如有)立即到期并应支付，而任何该等声明一经作出，该等本金即立即到期及应付。

除非根据‎第2.02节在任何高级证券系列的条款中另有规定，否则如果上文‎(D)或‎(G)中所述的关于当时未偿还的高级证券系列的违约事件发生并且仍在继续，则在每一种情况下，除非所有高级证券的本金 已到期并应支付，受托人或当时未偿还的所有高级证券(视为一个类别)本金总额不少于25%的持有人，可向本公司发出书面通知(如果由证券持有人发出通知，则向受托人发出通知)，可宣布所有当时未偿还的高级证券的全部本金(或，如果任何系列的高级证券为贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)及其应计利息(如有)将立即到期支付，并在作出该声明后，这笔款项应立即到期并支付。如果上述‎第6.01(E)节或‎6.01(F)节所述的违约事件发生并且仍在继续，则当时未偿还的所有高级证券的本金和应计利息(如果有)将立即到期并支付，而受托人或任何持有人无需作出任何声明或采取任何其他行动。

除‎第2.02节规定的任何次级证券系列的条款另有规定外，如果上文 ‎(D)或‎(G)中描述的关于当时未偿还的所有次级证券系列的违约事件发生并仍在继续，则在每一种情况下， 除非所有次级证券的本金已经到期并应支付，受托人或持有本协议项下所有未偿还附属证券(视为一个类别)本金总额不少于25%的 持有人，可向本公司发出书面通知(如证券持有人发出通知，亦可向受托人发出通知)，宣布当时所有未偿还附属证券的全部本金(或，如任何系列的附属证券为贴现证券，则为该系列条款所指定的本金部分) 及其应计利息(如有)立即到期及支付，这笔款项应立即到期并予以支付。

如果‎(D)或‎(G)中描述的违约事件发生并仍在继续，该违约事件针对的是少于所有未偿还的高级证券系列，则在每个此类情况下，除其本金已到期并应支付的任何高级证券系列外，受托人或持有在本协议项下未偿还的每个受影响系列(每个该系列作为一个单独类别投票)的高级证券本金总额不少于25%的持有人，可以书面通知本公司(如果该系列的证券是由证券持有人发出的，则通知受托人)，可宣布该系列所有证券的全部本金(或，如果该系列的证券是原始发行折扣证券，则为该系列条款中规定的本金部分)，并宣布该系列证券的应计利息(如有)到期并立即支付，而在作出任何该等声明后，该等声明即告到期及须予支付。

如果‎(D)或‎(G)中描述的违约事件发生并仍在继续，该违约事件涉及的次级证券系列少于所有未偿还的次级证券系列，则在每一种情况下，除本金已到期并应支付的任何次级证券系列外，受托人或持有本金总额不少于25%的附属证券的持有人可向本公司(如由证券持有人发出，则向受托人发出)发出书面通知，宣布全部本金(或，如该等系列的证券是由证券持有人发出，则可向受托人发出)。

贴现证券，该系列所有证券的本金的一部分(在该系列的条款中可能指定的部分)及其应计利息(如有)应立即到期并支付 ，且在任何该等声明后，该等款项应立即到期并应支付。

如果发生‎第(Br)6.01(E)节或‎(F)节规定的违约事件，所有未偿还证券的本金金额(或指定金额)、应计利息和未付利息(如有)应在托管人或任何持有人没有任何声明或其他行为的情况下自然成为并立即到期和支付。

在就任何系列作出上述加速声明后，受托人 在获得本条规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，该系列未偿还证券的多数本金持有人可在下列情况下以书面通知本公司和受托人撤销和撤销该声明及其后果：

(A) 本公司已向受托人支付或存放一笔足够支付的款项

(I)该系列所有证券的所有逾期利息(如有的话)；

(Ii) 该系列任何证券的本金，而该等证券的本金并非因上述加速声明而到期，并按该等证券所订明的利率计息 ；

(Iii) 在支付该等利息合法的范围内，任何逾期本金及逾期利息的利息，按该等证券所订明的一项或多于一项利率计算；

(Iv)受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人及其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款；及

(V) 该系列证券的所有违约事件，但不包括该系列证券本金的拖欠，仅因该加速声明而到期，均已按照‎第6.13节的规定予以治愈或免除。

此类撤销不应影响任何后续违约 或损害由此产生的任何权利。

第6.03节。收集债务并由受托人提起诉讼以供执行。公司承诺，如果

(A) 任何担保的利息到期并应付，且违约持续30天，即构成违约；或

(B) 任何担保到期时本金的支付出现违约，或

(C) 在根据证券条款到期的任何偿债基金付款发生违约时，公司将应受托人的要求，为该证券的持有人的利益，向其支付该证券当时到期应付的全部本金和利息，并在支付该利息可合法强制执行的范围内，按该证券规定的利率支付任何逾期本金或任何逾期利息的利息，此外，这笔额外的金额 应足以支付收取费用和开支，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和 垫款。

如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未支付的款项而提起司法程序，并可提起该诉讼至判决或最终判令，并可对本公司或该证券的任何其他债务人强制执行该等诉讼，并收取已判决或未支付的款项。

被视为按法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产中支付，不论该等证券位于何处。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第6.04节。受托人可提交申索证明。如果任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、组成、审查权或其他司法程序与本公司或任何其他债务人对证券或 本公司或该等其他债务人或其债权人的财产有关而悬而未决，受托人(不论证券本金是否如其所述或以声明或其他方式到时应到期及应付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)应有权及有权通过干预该等程序或其他方式，

(A) 就该证券所欠和未付的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交为使受托人(包括对受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔)和持有人在该司法程序中被允许的索赔而需要或适宜的其他文件或文件，以及

(B) 收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发，

在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、审查员、查封人或其他类似官员均获每一持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据‎第7.07条应由受托人支付的任何其他款项。

本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人在任何该等诉讼中就任何持有人的申索进行表决。

第6.05节。受托人 可以在不拥有证券的情况下强制执行索赔。在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有或出示任何证券的情况下， 起诉及强制执行本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索，而受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何收回判决的行为，在规定受托人、其代理人及律师支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，应为已收回判决的证券持有人的应课税益而进行。

第6.06节。申请收款 。受托人根据本条规定收取的任何款项或财产，应按下列顺序使用： 在受托人指定的一个或多个日期使用；如为本金或利息而分配该等金钱或财产，则在提交证券时，如仅部分支付，则在证券上注明付款，如已全额支付，则在退还时使用。

首先：支付‎第7.07节规定的受托人应支付的所有款项；以及

第二：支付当时到期而未支付的证券本金和利息，而该等款项是为其收取的或为其利益而收取的。 根据该证券的本金和利息的到期和应付金额，无任何种类的优先权或优先权，按比例按比例支付。

第三：致公司。

第6.07节。诉讼限制 。任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

(A) 该持有人先前已就该系列证券的违约事件及其继续存在，向受托人发出书面通知；

(B) 持有该系列未偿还证券本金不低于25%的持有人应以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求其以受托人的名义就违约事件提起诉讼；

(C)该等持有人已向受托人提供令受托人满意的合理保证或弥偿，以应付因遵从该项要求而招致的开支及法律责任；

(D) 受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内没有提起任何此类诉讼； 和

(E) 该系列未偿还证券本金占多数的持有人在这60天内没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示。

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人 不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或 执行本契约项下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益而作出者除外。

第6.08节。持有者获得本金和利息的无条件权利。尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利 于该证券所述的一个或多个到期日(或如属赎回日期)收取该证券的本金及利息(如有)，并 提起诉讼强制执行任何该等付款，且未经该持有人同意，该等权利不得受到损害。

第6.09节。恢复权利和补救措施 。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救 ，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在该等情况下，根据该诉讼的任何裁决，本公司、受托人及持有人应分别恢复 其在本契约项下的以前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救将继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第6.10节。权利和补救措施 累计。除‎第2.08节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本协议授予受托人或持有人的任何权利或补救措施并不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是根据本协议或现在或今后存在的法律、衡平法或其他方式赋予的其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.11节。延迟或遗漏不是放弃 。受托人或任何证券持有人 在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施，均可由受托人或持有人不时行使，并可视乎情况而视情况而定经常行使。

第6.12节。持有者控制 。持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人有权指示 就该系列证券向受托人提出任何补救措施或行使受托人所获信托或权力的任何法律程序的时间、方法和地点，但条件是

(A) 该指示不得与任何法律规则或本契约冲突，

(B) 受托人可采取其认为适当而不违反该指示的任何其他行动，以及

(C) 在符合‎第6.01节的规定的情况下，如果受托人 善意地由受托人的信托官员确定所指示的诉讼将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。

第6.13节。放弃过去的违约情况 。持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列证券的所有持有人 放弃过去对该系列证券的任何违约及其后果， 除非该系列证券的本金或利息出现违约(但任何系列未偿还证券的多数本金持有人可撤销加速及其后果，包括 因该加速而导致的任何相关付款违约)。在任何该等放弃后，该违约即不复存在，并就本契约的所有目的而言，因该等违约而引起的任何违约事件应被视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利。

第6.14节。承担成本 。本契约的所有当事人同意，任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意，任何法院可酌情要求在任何关于强制执行本契约项下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人提出的请求或抗辩的是非曲直和善意。但本节条文不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或一组持有人提起的任何诉讼，或任何持有人为强制执行在该等证券所述的到期日或之后(或如属赎回日期，则为赎回日期)的任何证券本金或利息的支付而提起的任何诉讼。

第七条受托管理人

第 7.01节。受托人的职责(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并 在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务的情况下将会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。

(B) 除非在失责事件持续期间：

(I) 受托人只需履行本契约中明确规定的职责，不得将其他默示契诺或义务 解读为本契约中对受托人不利的义务；和

(Ii) 在没有恶意的情况下，受托人可以根据向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见，对其中陈述的真实性和所表达的意见的正确性进行决定性的信赖； 然而，受托人应审查该等证书和意见，以确定其是否符合本契约的要求。

(C) 受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任， 但下列情况除外：

(I) 本款不限制本节‎(A)款的效力；

(Ii) 除非证明受托人在查明有关事实方面存在疏忽，否则受托人不对信托官员真诚地作出的任何判断错误承担责任；及

(Iii) 受托人不对其按照任何系列未偿还证券本金的多数持有人的指示采取或不采取的任何行动承担责任。

(D) 本契约中以任何方式与受托人有关的每项规定均受本节‎(A)、‎(B)、‎(C)和‎(G)段的约束。

(E) 除非受托人与公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责。

(F)除非法律规定，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

(G) 如果受托人有合理理由 相信无法合理地保证偿还该等资金或就该等风险作出足够的赔偿，则本契约的任何条文均不要求受托人在履行其根据本契约所规定的任何职责或行使其任何权利或权力时，支出或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(H) 本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应 受本节和《信托投资协定》的规定的约束。

第 7.02节。受托人的权利。(A)受托人可信赖其认为真实且已由适当的人签署或提交的任何文件。受托人需要 不调查文件中陈述的任何事实或事项。

(B) 受托人采取或不采取行动之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人 不对其依据高级人员证书或 律师的意见而真诚采取的任何行动或不采取的任何行动负责。

(C) 受托人可以通过代理人行事，对任何谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不负责任。

(D) 受托人不对其认为已获授权或在其权利或权力范围内真诚地采取或不采取的任何行动负责。

(E) 受托人可以咨询大律师，大律师就与本契约和证券有关的法律问题提供的建议或意见应是完全和完全授权的，并且

根据律师的建议或意见，在本协议项下善意地采取、遗漏或遭受的任何行动的责任保护。

(F) 受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证、票据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可行使其 酌情决定权对该等事实或事项进行其认为合适的进一步查询或调查。

(G) 受托人无义务应任何担保持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等担保持有人已向受托人提供令受托人满意的担保或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支、损失及责任。

(H) 授予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利， 扩展到受托人以本协议项下的每一身份，以及受雇根据本协议行事的每一名代理人、托管人和其他 人，并可由其强制执行。

(I) 受托人可要求本公司递交一份高级船员证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的人员的姓名及/或头衔，该高级人员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人士签署，包括先前交付且未被取代的任何此类证书所指定的任何获授权人士 。

(J) 此处列举的受托人的许可权利不得解释为职责。

(I) 根据‎第4.02节向受托人提交的报告、资料及文件仅供参考，受托人收到前述并不构成对其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守本协议下任何契诺的情况(受托人有权 完全依赖高级人员证书)。

(Ii) 即使本契约有任何相反规定，受托人或任何代理人均不对任何人 就任何间接、特殊、惩罚性或后果性损害或损失(包括但不限于利润损失)负责或承担法律责任，即使受托人已被告知可能发生的情况，无论采取何种诉讼形式。

第7.03节。受托人的个人权利 。受托人以个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或联属公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。 受托人还受‎7.10和‎7.11节的约束。

第7.04节。受托人的免责声明 。受托人对本契约或证券的有效性或充分性概不负责，亦不会对本公司使用证券所得款项负责，亦不会对证券或与出售证券有关而发出的任何文件中的任何陈述负责 ，但其认证证书除外。

第7.05节。通知 默认设置。如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，如果受托人的信托官员知道该违约或违约事件，受托人应将其发送给该系列证券的每个证券持有人，如果有任何无记名证券未偿还，则在违约或违约事件发生后90天内或受托人收到违约或违约事件的书面通知后30天内，在授权报纸上一次性发布违约或违约事件的通知。除非在任何系列证券的本金、保费(如有)或利息或任何赎回债务的支付方面出现违约或违约事件，否则受托人可

如果且只要其公司信托委员会或信托官员委员会善意地确定扣留通知符合该 系列证券持有人的利益，则扣留通知。

第7.06节。受托人向持有人报告 。在每年5月15日之后在切实可行的范围内尽快开始[____]，在任何情况下，在每年的7月15日之前，受托人应通过邮寄或电子传输的方式将注册处保存的登记册上显示的所有证券持有人的姓名和地址发送给所有证券持有人，如果有未清偿的无记名证券，应在授权报纸上发布一份截至每年5月15日的简短报告，如果符合TIA第313(A)条的要求，并在其范围内。受托人还应遵守TIA第313(B)款和TIA第313(C)款。

向任何系列的证券持有人发送报告时，每份报告的副本应提交美国证券交易委员会和该系列证券上市的每个证券交易所(如果有)。当任何系列证券在任何证券交易所上市或退市时，本公司应及时通知受托人。

第7.07节。赔偿和赔偿。本公司须不时向受托人支付本公司与受托人不时以书面商定的补偿。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应受托人的要求，向受托人偿还其所发生或作出的所有合理的自付费用，包括收取费用，以及对其服务的补偿。此类费用应包括受托人的代理人、律师、会计师和专家的合理补偿和开支、支出和垫款。公司应赔偿受托人及其高级管理人员、董事、雇员和代理人，并使他们每人免受因提供和出售证券或管理本信托以及履行本协议项下职责而产生的任何和所有损失、责任或费用(包括合理的律师费)。受托人应在实际获知后，立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司；但如未通知公司，则不解除公司在本合同项下的赔偿义务。公司应对索赔进行抗辩，被补偿方应提供合理合作，费用由公司承担。该等受保障方可以有单独的律师，公司应支付该律师的费用和费用；但是，如果公司承担该受保障方的辩护，并且根据该受保障方的合理判断，公司与该等当事人在该辩护方面不存在利益冲突，则本公司不需要支付该等费用和开支。公司不需要报销任何费用或赔偿任何损失, 赔偿一方因其本人故意的不当行为和重大过失而承担的责任或费用。

为保证本公司在本节中的付款义务，受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产(信托持有的资金或财产除外)在发行任何系列证券之前拥有留置权，以支付该系列证券的本金和利息以及任何违约金。

在本契约清偿或解除、本契约根据任何破产法被拒绝或终止或受托人辞职或撤职后，本公司根据本条款所承担的付款义务将继续有效。

如果受托人在‎第6.01(F)节或‎(G)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务 ，根据任何破产法，这些费用和对服务的补偿应构成行政费用。

第7.08节。更换受托人 。受托人可随时通知本公司，就一个或多个系列的证券辞职。持有任何系列证券本金多数的 持有人可以通过通知受托人来解除该系列的受托人职务，并可以指定一名继任受托人。在下列情况下，公司应解除一个或多个系列证券的受托人职务：

(A) 受托人未能遵守‎第7.10节；

(B)受托人被判定破产或无力偿债；

(C)由接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或

(D) 受托人在其他情况下无行为能力。

如果受托人辞职，被公司或任何系列证券本金的多数持有人罢免，而该证券持有人没有合理地迅速 任命继任受托人，或者如果受托人职位因任何原因出现空缺(在此情况下，受托人被称为卸任受托人)，公司应立即任命继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。因此，卸任受托人的辞职或免职即生效，继任受托人对其在本契约项下担任受托人的每一证券系列拥有受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应向每个此类系列的每个证券持有人 发送关于其继承的通知，如果有任何无记名证券未偿还，则应在授权报纸上一次发布该通知。即将退休的受托人应根据‎第7.07节为 规定的留置权，迅速将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人。

如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在退休受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人或持有适用系列证券本金10%的人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人。

如果任何一个或多个系列证券的受托人未能遵守‎第7.10节，适用系列的任何证券持有人均可向具有 司法管辖权的任何法院申请罢免受托人并指定一名继任受托人。

尽管受托人已根据本节第 条更换，但为了即将退休的受托人的利益，公司应继续履行‎第7.07节下的义务。

第7.09节。继承人 合并受托人等如果受托人与另一公司或银行协会合并、合并或转换为公司信托业务或资产，或将其全部或几乎所有信托业务或资产转让给另一公司或银行协会，则由此产生的、尚存的或受让人公司将成为继任受托人。

如果在任何一个或多个系列的证券通过合并、转换或合并而交给受托人的继承人 将继承本公司设立的信托 时，适用系列的任何证券都已经过认证但未交付，该受托人的任何此类继承人 可采用任何前身受托人的认证证书，并交付如此认证的适用 系列的此类证券；如果当时该系列证券中的任何证券尚未通过认证，受托人的任何继承人都可以本协议规定的任何前身或受托人继任者的名义认证该证券；在所有这些情况下，该等证书应具有与该系列证券或本契约中任何地方相同的全部效力，但受托人的证书应具有完全的效力。

第7.10节。资格； 取消资格。受托人应始终满足TIA第310(A)条的要求。受托人应拥有至少100,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度条件报告中有所阐述。受托人应遵守《国际保险法》第310(B)条；但是，如果符合《国际保险法》第310(B)(1)条规定的排除要求，则受托人应排除在《国际保险法》第310(B)(1)条规定的适用范围之外 公司其他有价证券或利息证书或参与其他有价证券的未清偿的任何一项或多项契据。

第7.11节。优先收集针对公司的索赔 。受托人应遵守TIA第311(A)款，不包括TIA第311(B)款所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。

第 条8
满意和解脱；失败

第8.01节。义齿的满意度和解除。本契约对于任何系列的证券(如果根据本契约发行的所有系列均不生效)，应在公司命令后停止生效(本‎下文规定的除外第8.01节)，受托人应签署公司合理要求的该等文书，以确认本契约的清偿和解除，费用由本公司承担。

(A) 任一

(I) 迄今已认证和交付的所有该系列证券(‎第2.05节和‎第4.07节规定)已交付受托人注销，但(A)已销毁、遗失或被盗的证券 已被替换或支付，或(B)其支付款项迄今已以信托形式存入或分开存放且由公司以信托形式持有并随后偿还给公司或从信托中解除的证券除外；或

(Ii) 迄今为止尚未交付受托人注销的所有此类证券：

(A) 已到期并应支付，或

(B) 将在一年内到期并在其规定的到期日支付，或

(C) 将根据受托人满意的安排在一年内要求赎回 受托人以公司的名义并自费发出赎回通知，或

(D)根据适用的‎第8.03节， 被视为已支付和解除；

就上述(A)、(B)或(C)项而言，本公司已向受托人存入或安排以信托基金形式存入一笔足够的款额，以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务，作为本金、溢价(如有)及 利息，及任何强制性偿债基金付款至上述存款日期(就已于上述存款日期或之前到期并须支付的该系列证券而言)或至所述的到期日或赎回日(视属何情况而定)；

(Iii) 公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(Iv) 本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件 已获遵守。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据‎第7.07节对受托人所负的责任，以及如已根据本节‎(A)条款向受托人存入款项，则第‎2.04、‎2.07、‎2.08、‎4.07(仅最后一段)、‎8.01、‎8.02及‎8.05节的条文将继续有效。

第 8.02节。信托基金的运用；赔偿。(A)符合‎第8.05节的规定，根据‎第8.01节存入受托人的所有款项，根据‎第8.03节或‎8.04存入受托人的所有金钱和美国政府债务或外国政府债务，以及受托人就美国政府债务收到的所有款项。

或根据‎第8.03节或‎8.04存入受托人的外国政府债务，应以信托形式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括公司，如果作为其自己的付款代理)向有权获得付款的人支付。将该等款项存入受托人或由受托人收取的本金及利息，或按‎第8.03节或‎第8.04节的规定进行强制性偿债 基金付款或类似付款。

(B) 公司应就根据‎8.03或‎8.04节存放的美国政府债务或外国政府债务施加或评估的任何税款、手续费或其他收费，或就该等债务而收取的利息和本金，向受托人支付并予以赔偿，但持有人或其代表须支付的任何款项除外。

(C) 受托人应根据公司的要求不时向公司交付或支付‎8.03节或‎8.04节规定由公司持有的任何美国政府债务或外国政府债务或资金，而国家认可的独立注册会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为，该等美国政府债务或外国政府债务或资金的存入金额超过了当时需要存入的金额。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。

第8.03节。任何系列证券的法律失效。除非‎第8.03节另有规定，根据‎第2.02(X)节的规定，不适用于任何系列的证券，否则公司应被视为已在本‎(D)节所指的存款日期后第91天偿付并清偿了该系列的所有未偿还证券的全部债务，且本契约中与该系列未偿还证券有关的条款不再有效(受托人应公司的要求承担费用，签署公司承认的合理要求的该等文书)，但下列情况除外：

(A) 该系列证券的持有人有权从本协议‎(D)节所述的信托基金获得：(I) 在上述本金或本金或利息分期付款到期时支付该系列未偿还证券的本金及每期本金和利息的权利，及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益 在该等付款到期并根据本公司及该系列证券的条款须予支付之日；

(b) the provisions of Sections ‎2.04, ‎2.07, ‎2.08, ‎8.02, ‎8.03 and ‎8.05; and

(C) 受托人在本协议项下的权利、权力、信托和豁免；

但应满足下列条件：

(D) 公司应以信托基金的形式向受托人存入或安排存入不可撤销的信托基金，以便支付以下款项：(Br)作为该等证券持有人的担保并专门用于该等证券持有人的利益的付款(I) 如果是以美元、美元现金(或当时在美国为法定货币或货币的货币或货币)计价的该系列证券，则为支付和/或美国政府债务，或(Ii)对于以外币(复合货币除外)、货币和/或外国政府债务计价的此类系列证券，根据其条款，通过支付有关债务的利息和本金，将在不迟于任何货币支付到期日的前一天提供(且不进行再投资，也不假定将不对受托人施加任何税务责任)现金金额，该金额足够由国家公认的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表明的， 在利息或本金分期日支付和清偿所有该系列证券的每一期本金(包括强制性偿债基金或类似付款)和利息(如有)；

(E) 此类保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约行为。

(F) 该系列证券的违约或违约事件在交存之日或在该日期后第91天结束的期间内不会发生或继续发生；

(G) 公司应向受托人提交一份高级职员证书和一家全国公认的律师事务所的律师意见，大意是：(I)公司已从国税局收到裁决，或已由国税局公布裁决， 或(Ii)自本契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化，大意是，在任何一种情况下，律师的意见应确认，该系列证券的持有者将不确认收入，用于美国联邦所得税目的的收益或损失，并将 缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与未发生该等存款、失败和解除的情况相同；

(H) 本公司须已向受托人递交一份高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出的，而其意图是将该系列证券的持有人凌驾于本公司的任何其他债权人之上，或意图打击、 阻碍、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；

(I) 此类存款不得产生构成投资公司的信托(定义见1940年《投资公司法》，经修订)，或此类信托应符合该法的资格或不受该法的监管；以及

(J) 公司应已向受托人提交高级管理人员证书和律师意见，均声明已遵守‎第8.03节所规定的与失败有关的所有条件。

第8.04节。圣约的失败 除非根据‎第2.02(X)节另有规定，本‎第8.04节不适用于任何系列的证券， 在本‎(A)项所指的交存日期及之后，本公司可不遵守‎第4.02、‎4.04节所述的任何条款、条款或条件。‎4.05和‎5.01以及特定系列证券的补充契约中包含的任何附加契诺，或根据‎第2.02(X)节交付的董事会决议或高级人员证书 (未遵守任何此类契诺不构成‎第6.01节下的违约或违约事件)，且发生‎第6.01节第(E)款中描述的任何事件不构成本协议下关于该系列证券的违约或违约事件，但必须满足以下条件：

(A) 参照本‎第8.04节，本公司已将或导致不可撤销地向受托人存放(‎第8.02(C)节规定除外)信托基金，作为信托基金，特别为该证券持有人的利益而质押，并专为该等证券持有人的利益而作担保：(I)就以美元、现金(或当时在美国为法定货币的其他货币或货币)及/或美国政府债务计价的该系列证券而言，或(Ii)对于以外币(复合货币除外)、货币和/或外国政府债务计价的此类系列证券，根据其条款，通过支付有关债务的利息和本金，将在不迟于任何付款到期日的前一天提供(且不对受托人进行再投资，并假设不会对受托人施加任何税务责任)现金金额，根据国家认可的独立注册会计师事务所的意见，该金额足够在向受托人交付的书面证明中表示的，在利息或本金分期付款的到期日，支付该系列证券的本金和利息(如有)以及与该系列证券有关的任何强制性偿债基金；

(B) 这笔保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约行为。

(C) 该系列证券的违约或违约事件在交存之日不会发生或继续发生；

(D) 公司应向受托人提交全国公认律师事务所的律师意见，确认 该系列证券的持有者将不会因该存款和失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以同样的方式和时间缴纳相同金额的美国联邦所得税，其方式和时间与该存款和失败没有发生的情况相同；

(E) 本公司须已向受托人递交高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出的，而其意图是将该系列证券的持有人凌驾于本公司的任何其他债权人之上，或意图击败、阻碍、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；及

(F) 公司应已向受托人提交高级管理人员证书和律师意见，每一份均声明已遵守与本‎第8.04节预期的失败有关的所有先例条件。

第8.05节。偿还给公司的款项Y. 受托人和付款代理人应在公司下达命令后，在任何时候向公司(或其指定人)及时支付他们所持有的任何超额款项或美国政府债务。‎第4.07节最后一段的规定应适用于受托人或任何付款代理人持有的、在任何系列或证券到期后两年内仍无人认领的任何资金，而该系列或证券的资金或美国政府债务已根据‎第8.03节和‎第8.04节存入。

第8.06节。次要规定的效力 。除非根据‎第2.02节关于任何系列的从属证券另有明确规定，否则本‎第10条中与该系列从属证券有关的规定，以及根据‎第2.02(I)节确立的关于该系列的从属证券的从属规定，在此明确规定 须遵守本‎第8条中规定的清偿和清偿、失效和契约失效的规定，以及与此相反的任何规定。根据本‎第8条对该系列证券的清偿和清偿、失效和契诺失效生效后，此类证券即不再具有这种从属关系，不再受‎第10条的规定或根据‎第2.02(I)节确立的与该系列相关的从属条款的约束，以及(但不限于前述)与该清偿和清偿、失效或契诺失效有关而存放于受托人(或其他合格受托人)的所有款项、美国政府债务和其他证券或财产。视情况而定，由此产生的所有收益可用于支付本系列证券的本金、保费(如果有)和 强制性偿债基金付款(如果有的话)，并在到期和支付时支付 ，尽管‎第10条或此类从属条款的规定仍有规定。

第 9条修正案和豁免

第9.01节。未经持有者同意。公司和受托人可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券，而无需任何证券持有人的同意：

(A) 将任何财产或资产转易、移转、转让、按揭或质押予受托人，作为一个或多个系列的证券的抵押；

(B)遵守‎第5条；

(C) 在本公司的契诺中加入本公司和受托人 认为为保护证券持有人而进一步订立的契诺、限制、条件或规定，并使任何该等失责的发生或发生和持续

附加契约、限制、条件或规定违约事件 允许执行本契约中规定的所有或任何一种补救措施。但条件是，就任何该等附加契诺、限制、条件或规定而言，该等补充契据可规定违约后的特定 宽限期(该期间可短于或长于在其他违约情况下所容许的宽限期)，或可规定在该等违约事件发生时立即强制执行，或可限制受托人在该违约事件下可获得的补救措施 ，或可限制该系列证券的多数持有人在本金总额中放弃该违约事件的权利。

(D) 增加担保人或允许任何人担保任何系列证券项下的义务；

(E) 消除任何歧义、缺陷或不一致之处；

(F) 规定发行本契约所允许的任何系列证券的形式及条款和条件，并确立该等证券的形式及条款和条件；

(G) 遵守“债券说明”部分、“债务证券说明”部分或描述适用招股说明书、招股说明书副刊、发售通函、发售备忘录或其他相关发售文件的证券条款的其他相关章节的任何条文；

(H) 就一个或多个 系列的证券提供证据，并规定继任受托人接受本合同项下的委任，并对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定或便利多于一名受托人对本合同项下信托的管理；

(I) 除规定或代替有证明的证券外，还规定无证明的证券；

(J) 作出不会对任何证券持有人的权利造成重大不利影响的任何变更；以及

(K) 遵守《美国证券交易委员会》的要求，以实现或保持本义齿在《国际牙科协会》项下的资格。

第9.02节。经持证人同意。 本公司及受托人可在获得受补充契据影响的每个系列未偿还证券本金金额(包括就该系列证券的收购要约或交换要约取得的同意)的持有人书面同意下订立补充契据，以便以任何方式增加或更改 任何条文，或取消本契约或任何补充契据的任何条文，或以任何方式修改每个该等系列证券持有人的权利。除‎第6.13节另有规定外，持有受上述豁免影响的每一系列未偿还证券本金 至少多数的持有人(包括就该系列证券的收购要约或交换要约获得的同意)可放弃本公司遵守本契约或该系列证券的任何条款。

根据本‎第9.02节规定，证券持有人无需同意批准任何拟议的补充契约或豁免的特定形式，但只要该同意批准其实质内容，即已足够。在本条规定的补充契约或豁免生效后，公司应向受影响的证券持有人发送补充契约或豁免，如果受影响的任何无记名证券未结清，则公司应在授权报纸上一次发布简要描述补充契约或豁免的通知。 公司未能发送或发布该通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约或豁免的有效性。

第9.03节。局限性。未经每个受影响的证券持有人同意，修订或弃权不得：

(A) 延长任何担保的最终到期日；

(B) 降低本金或其保费(如有的话)；

(C) 降低利率或延长利息支付时间；

(D) 减少赎回时应支付的任何金额；

(E) 使其本金(包括与原来发行的折扣有关的任何款额)或其溢价(如有的话)或其利息 以证券所规定的硬币或货币以外的任何硬币或货币支付或按照证券条款支付；

(F) 减少贴现证券本金的金额，该本金将根据‎第6.02节的规定在到期时间加快时到期和应付，或根据‎第6.04节的规定在破产时可证明的金额；

(G) 对于任何系列的从属证券，修改任何从属规定或“与该系列有关的“高级债务”，其方式对该次级证券的持有人不利；

(H)更改‎第11.15节或‎第11.16节的规定；

(I) 损害或影响任何证券持有人就到期付款提起诉讼的权利，或者，如果证券为此提供了规定，则 任何由证券持有人选择的偿还权；

(J) 降低任何系列证券的上述百分比，如任何此类补充契约需要得到持有人的同意，或本契约规定的任何豁免(关于遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人的同意；或

(K) 修改本‎第9.03节的任何规定。

第9.04节。遵守信托契约法案 。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在本契约的补充契约中阐明，该契约符合当时有效的TIA。

第9.05节。撤销 和异议的效力。在修订或豁免生效之前，证券持有人对其的同意是证券持有人和证券或证券部分持有人持续的 同意，证明与同意持有人的证券具有相同的债务，即使没有在任何证券上作出同意的批注。但是，如果受托人在修订或弃权生效日期 之前收到撤销通知，任何此类持有人或随后的持有人可以 撤销对其担保或担保部分的同意。

任何修改或放弃一旦生效，应对受该修改或放弃影响的每个系列的每个证券持有人 具有约束力，除非它属于‎第9.03节的‎(A) 至‎(G)条款中的任何一项所述类型。在这种情况下，修订或豁免应约束同意的证券持有人，以及随后证明与同意持有人的证券债务相同的证券或证券部分的每个持有人。

本公司可以，但没有义务，确定一个记录日期，以确定证券持有人有权根据本契约给予同意或采取上述或要求或允许采取的任何其他行动。如果记录日期是固定的，则尽管有上一段的规定，在该记录日期是证券持有人的那些人(或他们正式指定的代理人)，并且只有那些人， 才有权给予这种同意或撤销任何

事先给予或采取任何此类行动的同意，无论这些人在该记录日期之后是否继续是证券持有人。

第9.06节。证券的记号或交易。受托人可以在其后经过认证的任何系列的任何证券上添加关于修改或弃权的适当批注 。作为对该系列证券的交换，公司可发行该系列证券，受托人应根据反映修订或豁免的书面请求 对该系列新证券进行认证。

第9.07节。受托人受保护. 在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托进行修改时，受托人有权获得高级船员证书和律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且(在符合‎第7.01节的情况下)应受到充分保护。受托人应签署所有补充契约，但受托人不需要签署任何对其权利产生不利影响的补充契约。

第十条证券的从属地位

第10.01条。与下属的协议。 本公司、其继承人和受让人、契诺和协议，以及任何系列次级证券的每一位持有人接受该系列，同样的契诺和同意，就该系列的每个和所有次级证券支付本金(和溢价，如有)和利息(如有)和强制性偿债基金付款(如有)应明确从属于，在根据‎第2.02(I)节就该系列的从属证券 制定的从属条款中规定的范围和方式下，有权优先全额偿付与该系列有关的所有优先债务。

第 条11
其他

第11.01条。信托契约 法案控制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则以该要求或视为条款为准。

第11.02节。通知。 本公司或受托人向对方发出的任何通知或通信，如果是以书面形式发出并亲自交付、以头等邮件邮寄或通过电子传输交付，则为正式发出：

如果是对公司：

GH Research PLC
约书亚·道森之家
道森街
都柏林2
D02 RY95
爱尔兰
注意：副财务部总裁

如致受托人：

[___]

本公司或受托人可向其他 发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

向证券持有人发出的任何通知或通讯应以电子传输或第一类邮件的方式发送至注册官所保存的登记册上所示的其地址，如果是任何无记名证券的话

都是杰出的，在授权的报纸上发表。未能向任何系列的证券持有人或其任何缺陷提供通知或通信，不影响其相对于该系列或任何其他系列的其他 证券持有人的充分性。

如果在规定的时间内以上述规定的方式提供或发布通知或通信，则无论证券持有人是否收到通知或通信，通知或通信均已正式发出。

如果公司向证券持有人提供通知或通信，则应同时向受托人和各代理人提供一份副本。

如因正常邮递服务暂停或出现违规情况而导致本公司在根据本契约任何条文须发出通知时邮寄通知并不切实可行，则任何令受托人合理满意的发出通知方式应被视为已充分发出该通知。

尽管本契约中有任何与此相反的规定，只要向注册全球证券的证券持有人发出通知，只要该通知是按照托管机构的程序发出的，即已足够。

第11.03条。持有人与其他持有人的沟通 。任何系列的证券持有人可根据《国际保险法》第312(B)条与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就其在本契约或该系列或所有系列证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。

第11.04节。证书 和关于先决条件的意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取或不采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(A) 一份高级船员证书，述明签字人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守；及

(B) 律师的意见，说明其认为所有这些先决条件均已得到遵守。

第11.05条。证书或意见中要求的声明 。关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见应包括：

(A)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；

(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(C) 一项陈述，说明该名个人认为他已进行所需的审查或调查，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第11.06条。受托人和代理的规则 。受托人可以为一个或多个系列的证券持有人的行动或会议制定合理的规则。任何代理商都可以 为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。

第11.07条。法定节假日 除非董事会决议、高级船员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则法定 节假日“是指周六、周日或城市(或任何一个以上的城市)的银行机构按此类证券的形式规定应支付金额的周六、周日或某一天，任何适用的法律或法规均不要求

敞开心扉。如果任何证券的本金或利息的支付日期 适逢法定节假日，应在下一个营业日支付，其间不产生利息 。如果定期记录日期是法定节假日，则记录日期不受影响。

第11.08节。没有针对他人的追索权 。根据任何法律、法规或宪法规定，或通过任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式，不得直接或通过本公司或任何继承人，根据本契约或任何证券中所载的任何义务、契诺或协议，或因其所证明的任何债务而向本公司或作为本公司或任何继承人的任何过去、现在或将来的股东、高级职员或董事拥有追索权。如有，则由证券持有人附注 ，并作为发行证券及附随于其的息票(如有)的代价的一部分。

第11.09条。同行本契约可签署任何数量的副本，也可由本合同双方以单独的副本签署，每个副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。通过传真或电子格式(例如，“.pdf”或“.tif”)传输的本契约副本和签名页的交换 对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。本合同各方以传真或电子格式(如“.pdf”或“.tif”) 传输的签名在任何情况下均应视为其原始签名。

第11.10条。适用法律； 服从司法管辖；放弃陪审团审判。本契约和每份担保应被视为纽约州法律 下的合同，就所有目的而言，应受该州法律管辖并根据该州法律进行解释，包括但不限于纽约州一般债权法第5-1401条和第5-1402条以及纽约州民事实践法律和规则 327(B)。

对于因本契约或证券而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序，本公司服从任何纽约州或美国联邦法院的非专属司法管辖权。本公司不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃其现在或以后可能对在该法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对，以及在该法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起的任何索赔。

公司和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃在因本契约、票据或与本契约、票据或拟进行的交易有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第11.11条。没有对其他协议的不利解释 。本契约不得用于解释公司或子公司的其他契约、贷款或债务协议。 任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第11.12条。接班人。 公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第11.13条。可分割性. 如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第11.14条。目录、 标题等。本契约的目录、交叉引用表格以及条款和章节的标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第11.15条。外币证券 。除非董事会决议另有规定， 本契约的补充契约或根据本契约第2.02节交付的关于特定系列证券的高级人员证书 ，只要为本契约的目的，持有特定系列或所有系列证券本金总额中指定百分比的持有人可采取任何行动 当时受特定行动影响的所有系列或所有系列的证券， 此时，有任何系列的未偿还证券是以硬币或美元以外的货币计价的，则为采取该行动而被视为未偿还的该系列证券的本金金额应为 按当时市场汇率可获得的美元金额。就本‎第11.15节而言，“市场汇率”是指纽约联邦储备银行公布的该货币电汇在纽约市的中午美元买入价。如果市场汇率因任何原因不适用于该货币，受托人应全权酌情使用纽约联邦储备银行的报价或纽约市或有关货币发行国的一家或多家主要银行的报价。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的、以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。

受托人关于市场汇率或前段规定的任何替代决定的所有决定和决定应由其全权酌情处理 ，并在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内为所有目的的最终决定，并对本公司和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第11.16条。判断货币。 本公司同意，在最大程度上，它可以根据适用法律有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他金额的到期金额(“所需货币”)转换为将作出判决的货币(“判决 货币”)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在最终不可上诉判决作出之日在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率， 除非该日不是纽约银行日，否则，所使用的汇率应为受托人根据正常的银行程序在纽约银行以判决货币在纽约市购买所需货币的汇率(br}在最终不可上诉判决登录之日的前一天，以及(B)受托人在本契约项下以所需货币(I)付款的义务不得通过任何投标、根据任何判决(不论是否按照第(A)款进入 )以所需货币以外的任何货币来履行或履行，除非这种投标或收回 将导致收款人实际收到就此类付款所需支付的所需货币的全部金额，(Ii)应作为替代或附加诉因强制执行，以追回所需货币的金额(如有)，实际收到的金额应低于如此表示应支付的所需货币的全部金额。, 及(Iii)不受就本契约项下任何其他到期款项取得判决的影响。就上述目的而言， “纽约银行日”是指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日子，但纽约市的星期六、星期日或法定假日除外。

第11.17节。持有人的作为。(A)本契约提供的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动由 任何或所有系列的证券持有人按本金的指定百分比给予或采取，均可体现在由指定百分比证券持有人亲自签署或由正式委任的代理人以书面形式签署的一份或多份实质相似的 文书内，并由其证明；除本契约另有明文规定外，该等行动应于该等文书或文书 送交受托人及本公司(如有明确要求)时生效。该等文书及任何该等纪录 (以及其中所载及所证明的行动)在此有时称为签署该等文书或该等文书并于任何该等会议上投票的持有人的“行为”。任何文书或委任书的签立证明 任何此类代理人应足以满足以下任何目的

本契约及(受‎7.01及‎7.02节规限)以受托人及本公司为受益人(如按本‎第11.17节所规定的方式作出)为定论。

(B) 在符合‎7.01和‎7.02节的规定下，证券持有人或其代理人或受托代表可按照受托人规定的合理规则及规例，或以受托人满意的方式，证明任何文书的签立情况。持有登记证券，须由证券登记册或证券登记处处长的证明书予以证明。

(C) 本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可将以其名义登记任何证券的人视为该证券的绝对拥有人(不论该证券是否已逾期 ，且不论其上有任何所有权注明或其他文字)，以收取该证券的本金或代其付款，并在符合本契约条文的规定下，将该证券的利息及所有其他目的视为及视为该证券的绝对拥有人；本公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。本公司、受托人及 本公司任何代理人或受托人可将任何不记名证券持有人视为该等不记名证券的绝对拥有者(不论该等不记名证券是否逾期)，以收取付款或就所有其他目的而言， 而本公司、受托人或本公司任何代理人或受托人均不受任何相反通知影响。如此支付给任何该等人士或按其指示支付的所有该等款项均属有效，并在如此支付的一笔或多笔款项范围内具有效力 以清偿及解除任何该等无记名证券所应付款项的责任。尽管有上述规定，本协议并不阻止本公司、受托人或任何代理履行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或在托管人与其成员之间行使任何注册全球证券实益权益持有人的权利的惯例的实施。

(D) 在向受托人证明证据之前(但不是之后)的任何时间，如本‎第(Br)11.17节规定，在本契约所列任何或所有系列(视属何情况而定)的证券本金总额的持有人就该行动采取任何行动时，如证据显示该证券的序列号 已包括在该证券的序列号中，则该证券的持有人可向公司信托办事处递交书面通知，并在本条所规定的持有证明后，撤销该等证券的行动。除上文所述外，任何证券持有人采取的任何该等行动均为最终行动，并对该证券持有人及该证券及任何证券的未来持有人及拥有人具有约束力，不论是否就任何该等证券作出任何批注。持有本契约所列任何或所有系列证券本金总额百分比(视属何情况而定)的持有人就该行动采取的任何行动，对本公司、受托人及受该行动影响的所有证券持有人具有最终约束力。

第11.18条。不可抗力. 在任何情况下，受托人或任何代理人均不对因其无法直接或间接控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核或自然灾害或天灾或天灾)以及中断、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断或故障而导致的任何未能或延迟履行本协议项下的义务承担责任或责任。有一项理解是，受托人和该代理人应做出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第 条12
偿债资金

第12.01条。条款的适用性 。本条的规定应适用于用于系列证券报废的任何偿债基金， 除非根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在此被称为“强制性偿付基金支付”，而该系列证券条款规定的任何其他 金额在本文中被称为“可选偿付基金支付”。 如果任何系列证券条款规定，任何偿付基金支付的现金金额可以按照‎第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债资金应适用于任何系列证券的赎回，符合该系列证券的 条款的规定。

第12.02节。用证券偿还资金的满足感 。本公司可：为清偿根据该等证券的条款将作出的任何系列证券的全部或任何部分偿债基金付款(A)交付适用该等偿债基金付款的未偿还证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)及 (B)适用于该等偿债基金付款适用的信贷证券，且该等证券已于本公司根据该等证券系列的条款所作选择时赎回(根据任何强制性偿债基金)或通过 根据此类证券的条款申请允许的选择性偿债基金付款或其他选择性赎回，但前提是该等证券以前未曾如此计入贷方。受托人应在不迟于受托人开始选择赎回证券的日期前15天收到该证券连同与其有关的高级人员证书，并为此由受托人按该证券中指定的价格贷记该证券，以通过运作偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。如果由于根据本‎第(Br)12.02节的规定交付证券或以信用代替现金支付，则为用尽上述现金支付而赎回的该系列证券的本金金额应 少于100,000美元，受托人无需赎回该系列证券，除非收到公司要求采取此类行动的命令，而此类现金支付应由受托人或付款代理人持有，并用于下一次偿付基金的支付，但条件是, 受托人或该付款代理人在收到公司命令后，应不时将受托人或该付款代理人持有的任何现金付款交由本公司交付本公司购买的该系列证券的受托人 ，而未付本金金额相等于须向本公司发放的现金付款 。

第12.03条。赎回偿债基金证券 。在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于45天(除非董事会决议、本协议的补充契约或特定证券系列的高级人员证书另有说明)，公司将向受托人提交一份高级人员证书，说明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债基金支付的金额， 将通过支付现金支付的部分(如有)及其部分(如有)按照‎第12.02节的规定，通过交割和贷记该系列证券的方式，并将可选金额(如有)以现金形式添加到下一次强制性偿债基金付款中，本公司即有义务支付其中规定的金额。 不少于30天(除非董事会决议另有说明，特定系列证券的高级职员证书或补充契约)在每个该等偿债基金付款日期前，受托人应按‎第3.02节规定的方式选择将于该偿债基金付款日期赎回的证券 ，并按‎第3.03节规定的方式以公司名义发出赎回通知并支付赎回费用。该通知发出后，该等证券的赎回应按‎3.04、‎3.05及‎3.06节所述的条款及方式赎回。

兹证明，本契约已于上述日期正式签立，特此声明。