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朱砂能源公司宣布截至2022年12月31日的年度业绩

卡尔加里，AB，2023年3月8日/cnw/-朱砂能源 Inc.(“朱砂”，“我们”或“公司”)(多伦多证券交易所代码：VET)(纽约证券交易所代码：VET)(纽约证券交易所代码：VET)高兴地报告了截至2022年12月31日的年度经营和浓缩财务业绩。

截至2022年12月31日止年度的经审核财务报表、管理层讨论、分析及年度资料表格将登载于电子文件分析及检索系统(“SEDAR”)(www.sedar.com)、EDGAR(www.sec.gov/edgar.shtml)及Vermilion的网站(www.vermilion energy.com)。

亮点

2022年年终业绩

2022年第四季度业绩

• 2022年第四季度FFO为2.84亿美元(每股基本收益1.74美元)⁽²⁾， 包括2.23亿美元的临时欧洲暴利税的全年影响。如果不征收临时暴利税，FFO将为5.07亿美元(每股基本收益3.11美元)，与上一季度持平。
• 2022年第四季度E&D资本支出⁽³⁾为1.69亿美元， 导致FCF为1.15亿美元(每股基本收益0.70美元)⁽⁵⁾，包括上述临时欧洲暴利税的全年影响 。如果没有临时暴利税的影响，FCF将为3.38亿美元(每股基本股票2.07美元)，比上一季度增长4%。
• 2022年第四季度产量平均为85,450 boe/d⁽⁸⁾较上一季度增长1%。在第四季度，生产受到澳大利亚计划外停机、寒冷天气和北美第三方停机以及我们在艾伯塔省六口井蒙特尼Pad延迟启动的影响。
• 我们北美业务的产量平均为58,499桶/天⁽⁸⁾2022年第四季度，较上一季度增长2%，主要是由于我们在加拿大的蒙特尼资产增加了产量 ，以及我们在美国的2022年钻探计划对整个季度的贡献。
• 我们国际业务的产量平均为26,953桶/天⁽⁸⁾ 2022年第四季度，较上一季度下降1%，主要原因是荷兰和德国的产量自然下降，以及澳大利亚的预期产量因计划外停机而低于 。

展望

• Corrib的收购计划于2023年3月31日完成。 此次收购预计将使欧洲天然气产量增加约7,000 boe/d，从2023年3月31日起并入我们最初的87,000 boe/d至91,000 boe/d的生产指导中。
• 年底后，我们签署了一项协议，出售萨斯喀彻温省东南部约5,500桶/日的非核心轻质油生产，总现金对价为2.25亿美元，然后进行交易调整。 交易的生效日期为2022年9月1日，预计将于2023年3月完成。净收益将用于偿还债务。
• 考虑到萨斯喀彻温省东南部的资产出售和澳大利亚的停机时间，我们将2023年的生产指导修订为82,000至86,000 boe/d。我们2023年的资本预算保持不变 5.7亿美元。
• 在发布2022年第四季度业绩的同时，我们宣布2023年第一季度的季度现金股息为每股0.10加元，比上一季度增加了25%。此外，我们在2023年1月初恢复了股票回购，到目前为止已经在2023年回购了110万股。

致股东的信息

2022年，我们实现了我们的战略重点 ，并继续重新定位朱砂，以获得长期成功。由于我们的国际化和多元化资产产生了强劲的自由现金流，我们减少了3亿美元的净债务，并完成了5亿美元的战略收购，尽管产生了4.06亿美元的已实现对冲损失和2.23亿美元的临时意外之财。为了增加我们对高价欧洲天然气的敞口，我们推进了高回报率爱尔兰Corrib整合交易，我们计划在2023年3月31日完成该交易。在加拿大，我们对Montney的收购提高了我们北美库存的深度和质量。凭借更低的债务和更强大的资产基础，我们宣布了我们的资本回报框架，并于2022年第一季度恢复了季度股息，并于2022年第三季度启动了股票回购计划，向股东返还了超过1亿美元。我们以13亿美元的净债务结束了这一年，相当于往绩FFO的0.8倍，这还不到前一年杠杆率的一半。这些结果转化为包括股价升值和股息在内的总股东回报超过50%。我们仍然致力于进一步减少债务，这将使我们的股东在未来获得更高的资本回报 。我们的下一个债务目标仍然是10亿美元的净债务，我们预计在2023年底或2024年初实现这一目标，具体取决于大宗商品价格。

2022年第四季度的平均产量为85,450 boe/d，较2022年第三季度增长1%。年平均产量为85,187桶/天，与2021年的产量水平一致。在第四季度，生产受到澳大利亚计划外停机、北美寒冷天气和第三方停机以及艾伯塔省六口井蒙特尼Pad延迟启动的影响。我们在2022年第四季度产生了2.84亿美元的FFO和1.15亿美元的FCF，其中包括临时暴利税的全年影响2.23亿美元。临时暴利税于2022年9月30日获得欧盟批准，并在我们运营的国家/地区追溯适用于2022年，因此我们已在2022年第四季度财务业绩中反映了全部金额。

我们对全球大宗商品价格的敞口是我们强劲财务业绩的关键驱动因素 ，并且仍然是Vermilion的战略优势。2022年欧洲天然气价格尤为强劲，全年平均价格接近50美元/Mmbtu(Ttf)，夏季达到120美元/Mmbtu(Ttf)以上。虽然近几个月来，由于欧洲冬季比平均气温高得多，欧洲天然气价格有所回落，但2023年和2024年的远期价格约为20美元/Mmbtu，比加拿大AECO远期价格高出六到七倍，比NYMEX远期价格高出四到五倍。

我们于2022年完成了对Leucrotta 勘探的战略收购，标志着朱砂进入了多产的蒙特尼资源领域。本次收购显著提升了Vermilion钻探库存的深度和质量，2022年探明储量增加了9%，加上16.8年的可能储量寿命指数 反映了这一点。我们正处于开发这一长期资产的早期阶段，因为我们专注于在2023年优化艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的现有基础设施，并进一步计划建设必要的基础设施，以支持我们未来的扩张计划 。年底后，不列颠哥伦比亚省政府宣布与蓝莓河原住民和其他条约8原住民达成协议，概述了有关该地区未来资源开发的指导方针。我们认为这是一个积极的发展。我们的不列颠哥伦比亚省资产位于蓝莓河第一民族高价值地区之外，主要位于 私人永久保有土地上，我们继续在那里获得许可。我们相信，这将有助于及时批准扩大不列颠哥伦比亚省蒙特尼开发项目所需的未来许可 。

资产处置

年底后，我们签署了一项协议， 出售萨斯喀彻温省东南部的某些资产。这些资产包括大约5,500 boe/d的非核心轻质油生产 ，分布在萨斯喀彻温省东南部的大阿尔科拉和昆斯代尔地区。现金对价总额为2.25亿美元，未完成调整 。在我们进入蒙特尼之后，这些成熟的资产不太可能吸引资本。撤资是我们 战略的一部分，目的是通过提高北美库存等级、降低单位成本和加快实现债务削减目标的时间表，重新定位朱砂，以获得长期成功。该交易的生效日期为2022年9月1日，预计将于2023年3月完成 。净收益将用于偿还我们的循环信贷安排。

展望和指导更新

Corrib的收购计划于2023年3月31日完成。我们估计交易完成时现金支付净额约为2亿美元，根据远期大宗商品价格，预计收购将在大约 年内支付。此次收购预计将增加约7,000 boe/d的欧洲天然气产量， 从2023年3月31日起，我们的原始产量指引为87,000 boe/d至91,000 boe/d。考虑到萨斯喀彻温省东南部资产出售和澳大利亚停机时间，我们将2023年的生产指引修订为82,000 boe/d至86,000 boe/d。我们的2023年资本预算保持不变，仍为5.7亿美元，因为分配给正在出售的资产的资本最少。

我们的2023年第一季度钻探计划开局强劲 ，预计第一季度将在加拿大实现更高的产量，但澳大利亚延长的维护停机时间将 导致2023年第一季度企业产量下降。澳大利亚Wandoo油田的生产于2022年12月暂时停产以进行维护。我们已经确定了额外的维护要求，作为预防措施，我们已选择完成对整个设施的详细检查，并在此时进行所有必要的维修。这些措施有望最大限度地减少未来的停机时间。我们预计澳大利亚的生产将在2023年第一季度全部下线，并在2023年第二季度重新启动。由于澳大利亚停机时间 和萨斯喀彻温省东南部资产出售，预计2023年第一季度企业产量将在80,000至82,000 boe/d之间。

我们继续去杠杆化我们的资产负债表，并将盈利、债务削减和资本回报置于生产增长之上。正如我们在2023年预算中宣布的那样，我们预计将通过2023年1月初重新开始的基本股息和股票回购，将高达25%的FCF分配给股东回报。到目前为止，我们在2023年已经回购了110万股，在我们现有的NCIB下总共回购了350万股。此外，我们宣布将2023年第一季度基本股息增加25% 至每股0.10美元，将于2023年4月17日支付。随着我们在实现下一个债务目标方面取得进展，我们期待着提供有关我们资本回报战略的进一步 更新。

2022年第4季度运营回顾

北美

2022年第四季度，我们北美业务的产量平均为58,499 boe/d，较上一季度增长2%，这主要是由于我们在加拿大的蒙特尼资产的新油井产量 以及我们在美国的2022年钻探计划做出的整个季度贡献。在艾伯塔省，我们钻探了12口(10.6网)，完成了10口(8.2网)，生产了7口(6.9网)曼维尔液体气井，而在云母，我们钻了一口(1.0网)井 ，从我们的第一个蒙特尼垫开始生产6口(6.0网)井。六口井的蒙特尼帕德于11月下旬投产，随着油井的清理，在一年中的剩余时间里，费率一直在上升。12月份，我们蒙特尼资产的总产量平均为7,500 boe/d。12月，位于艾伯塔省的后续三井平台开始钻探，预计将于2023年上半年完成并投入使用。2022年第四季度，我们在不列颠哥伦比亚省获得了三份许可证，其中包括一份在不列颠哥伦比亚省建造16000 boe/d电池和钻探多井垫的许可证。我们还签署了协议 收购云母的11块相邻土地，进一步巩固了我们连续的土地基础，并增加了我们的一级库存。

在萨斯喀彻温省，我们钻了7口(5.5网)井， 完成了10口(6.9网)井，并在萨斯喀彻温省东南部生产了12口(6.7网)井。美国第四季度没有发生钻井或完井活动 ，因为团队专注于准备2023年钻井计划，该计划将于2023年第二季度开始 。

国际

2022年第四季度，我们国际业务的产量平均为26,953 boe/d，比上一季度减少1%，这主要是由于荷兰和德国的自然下降，以及 由于计划外停机导致澳大利亚的产量低于预期。这在很大程度上被法国和爱尔兰产量的增加所抵消。法国因火灾而停机的生产在2022年第四季度逐步恢复，并在年底后全面恢复。2022年第四季度爱尔兰产量较上一季度增长1%，原因是Corrib工厂在该季度经历了强劲的运营时间。

在第四季度，我们在德国钻探了一口(1.0净) 油井，于2023年第一季度投产。我们还继续推进我们在德国的深井天然气勘探和开发计划，为2023年第四季度钻探的第一口井做准备。在荷兰，我们钻了一口(0.5净)气井，遇到了19米长的气柱，预计将于2023年上半年投产。我们在克罗地亚钻了两口(2.0网)探井，然而，这两口井都没有遇到商业碳氢化合物。

《2022年储备报告》

我们2022年的总探明储量加上可能储量比上一年增加了9%，达到523 Mboe⁽²⁾。已探明储量加可能储量的税后净现值⁽²⁾折现为10%，较上年增加36%，至2022年12月31日为89亿美元(每股基本股份54.72美元)，已探明已开发生产储量 占这一价值的50%以上。这一增长主要是由于收购了Leucrotta，以及大宗商品价格走强带来的积极经济修正。包括收购在内，我们以每桶19.22美元的FD&A 成本(包括未来开发成本)替换了已探明和可能基础上的234%的产量，结果是2022年的总已探明和可能的FD&A运营回收比率为4.4倍。在有机基础上，我们以22.66美元/boe的F&D成本(包括未来开发成本)添加已探明储量加可能储量， 得出2022年已探明储量加可能F&D运营回收比率为3.7倍。我们的总探明储量加可能储量寿命指数在2022年增长了9%，达到16.8年，反映出我们继续专注于增强资产基础。在过去十年中，我们通过有机开发和战略收购的结合，成功地将我们的储量寿命指数提高了约40%。 考虑到我们蒙特尼开发的早期阶段，我们预计未来几年随着本剧本的进展 ，我们将进一步认可蒙特尼储量。

下表提供了按储量类别和地区按石油当量计算的公司利息准备金摘要。有关按国家/地区和产品类型划分的详细信息，请参阅Vermilion截至2022年12月31日的年度2022年年度信息表 (“2022年年度信息表”)。

下表按储备类别汇总了截至2022年12月31日的三年期间的发现和开发成本以及相关的运营回收率：

下表按准备金类别和地区对公司利息准备金变动情况进行了对账。有关按国家/地区和产品类型划分的详细信息，请参阅 朱砂2022年度信息表。

有关我们2022年GLJ储量报告的更多信息，请参阅我们网站www.vermilion energy.com 和SEDAR网站www.sedar.com上的2022年年度信息表。

商品套期保值

朱砂套期保值，以管理大宗商品价格敞口 并增加我们现金流的稳定性。总体而言，截至2023年3月8日，我们对2023年剩余时间的预期净专利使用费生产进行了15%的对冲。就个别商品产品而言，我们已对2023年余下时间欧洲天然气产量的50%、原油产量的0%及北美天然气产量的13%进行对冲。有关更多详细信息，请使用以下链接 参阅我们网站的对冲部分，请使用以下链接：https://www.vermilionenergy.com/invest-with-us/hedging.

组织更新

戴恩·哈彻先生已晋升为总裁兼首席执行官，并被任命为公司董事会成员，自2023年3月7日起生效。哈彻先生于2022年1月1日晋升为总裁，在他任职公司的17年中，曾担任过北美地区副总裁、加拿大业务部副总裁 以及其他各种责任日益增加的职位。执行委员会结构将继续保留，并将继续由组织用于审查和批准公司的关键组织、财务、运营和战略决策。事实证明，这种领导结构是一种高度协作的决策模式，利用了高级管理团队的集体知识、经验、商业敏锐性和技能。

“我谨代表董事会祝贺迪翁晋升为总裁兼首席执行官。自2022年1月担任总裁以来，迪翁展现了强大的领导能力，具有带领朱砂迈向未来的远见。他完全支持朱砂保守的商业原则、注重长期价值创造的价值观和企业文化。我们期待着他为董事会做出贡献。”

(署名“Dion Hatcher”)

狄翁·哈彻
总裁和首席执行官
2023年3月8日

非公认会计准则和其他指定的财务指标

本报告和Vermilion 发布的其他材料包括未根据IFRS标准化、指定、定义或确定的财务指标，因此被视为非GAAP或其他指定的财务指标，可能无法与其他发行人提出的类似指标相比较。这些财务措施 包括：

分部度量合计

运营资金流(FFO)：大多数FFO直接与净收益可比，FFO由不包括特许权使用费、运输、运营、G&A、公司收入、PRRT、暴利税、利息支出、衍生品已实现亏损、已实现汇兑收益(亏损)和已实现其他收入的销售额组成。 该指标用于评估每个业务部门对Vermilion产生支付股息、偿还债务、为资产报废债务提供资金和进行资本投资所需收入的能力的贡献。

非GAAP财务指标和非GAAP比率

自由现金流(FCF)：自由现金流与经营活动的现金流最直接的可比性是，自由现金流由运营资金流减去钻探和开发成本以及勘探和评估成本构成。该指标用于确定可用于投资和融资活动的资金，包括支付股息、偿还长期债务、重新分配到现有业务部门和部署到新企业。

调整后营运资本：定义为流动资产减去流动负债，不包括流动衍生工具和流动租赁负债。该指标用于计算净债务，这是上文披露的资本指标。

资本支出：根据综合现金流量表计算的钻井和开发成本以及勘探和评估成本的总和，与投资活动中使用的现金流量最直接可比。我们认为资本支出 是衡量我们对现有资产基础投资的有用指标。资本支出也被称为E&D资本。

运营净收益：与净收益最直接的可比性，计算方法为销售额减去特许权使用费、运营费用、运输成本、PRRT和已实现的对冲损益。管理层评估运营净收益，将其作为衡量我们现场运营的盈利能力和效率的指标。

FFO的支出和支出百分比：分别是与宣布的股息最直接可比的非GAAP财务衡量标准和非GAAP比率。派息包括已宣布的股息 加上钻探和开发成本、勘探和评估成本以及已结算的资产报废债务。该指标用于评估为维持生产和有机增长而分配给股东并再投资于企业的现金金额。 该指标与主要财务报表指标的对账情况如下。管理层使用支出和支出占FFO的百分比 (也称为支出或可持续性比率)。

资本管理措施

净债务：符合国际会计准则第1号“财务报表列报”，与长期债务最直接相提并论。净债务由长期债务(不包括互换美元借款的未实现外汇)加上调整后的营运资本组成，代表Vermilion在对营运资本波动的时间进行调整后的净融资 债务。

补充财务措施

来自运营的四个季度后续资金流的净债务：计算为前四个季度的净债务(资本管理指标)除以FFO(部门总数指标)。 该指标用于评估偿还债务的能力。

股息占FFO的百分比：计算方法为宣布的股息 除以FFO(部门总数衡量标准)。管理层将这一指标用作评估分配给股东的现金的指标。

每个BOE的运营资金流：以BOE产量计算的FFO(区段总数)。管理层使用每个BOE的运营资金流来评估我们的业务部门和朱砂的整体盈利能力。

管理层讨论分析与合并财务报表

要查看Vermilion管理层的讨论和分析以及截至2022年和2021年12月31日的年度综合财务报表，请参阅SEDAR(www.sedar.com)或Vermilion的 网站Https://www.vermilionenergy.com/invest-with-us/reports-filings.cfm.

关于朱砂

朱砂是一家国际能源生产商，寻求通过收购、勘探、开发和优化北美、欧洲和澳大利亚的生产资产来创造价值。我们的业务模式强调自由现金流的产生，并在经济上有保障的情况下向投资者返还资本，并通过增值收购来加强。Vermilion的业务重点是开采北美的轻油和富含液体的天然气 常规和非常规资源，以及在欧洲和澳大利亚勘探和开发常规天然气和石油 机会。

朱砂的首要任务依次是健康和安全、环境和盈利能力。对我们来说，没有什么比公众和与我们一起工作的人的安全以及对我们自然环境的保护更重要了。我们在关键的环境、社会和治理问题上的透明度和管理 获得了领先ESG评级机构的认可。此外，我们还强调在我们的每个运营领域进行战略性社区投资。

朱砂在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易，交易代码为VET。

免责

根据适用的证券法，本文档中包含或引用的某些陈述 可能构成前瞻性陈述或信息。这类前瞻性的 陈述或信息通常包含“预期”、“相信”、“预期”、 “计划”、“打算”、“估计”、“建议”或类似词语的陈述，暗示未来结果或有关展望的陈述 。本文中的前瞻性陈述或信息可能包括但不限于：资本支出和Vermilion为此类支出提供资金的能力；Vermilion为其提供额外营运资本的额外债务能力；有关资本回报、Vermilion资本计划和运营的灵活性；业务战略和目标； 运营和财务业绩；储量和资源量的估计；石油和天然气销售；未来产量水平及其时间，包括Vermilion的2023年指导方针和年均产量增长率的陈述；原油和天然气价格变化的影响、汇率和通货膨胀率的变化；由于不可预见的情况导致的产量或销售量的大幅下降；关键会计估计可能发生变化的影响；有关朱砂未来预计将在2023年钻探的项目库存井的增长和规模的陈述；勘探和开发计划及其时间； 朱砂减少债务的能力；有关Vermilion套期保值计划、计划增加套期保值头寸的声明，以及 Vermilion套期保值计划对项目经济和自由现金流的预期影响；气候相关风险的潜在财务影响；收购和处置计划及其时机；运营费用和其他费用, 包括未来股息的支付和金额；特许权使用费和所得税税率以及Vermilion对未来税收和纳税的预期；以及监管程序和审批的时间。

此类前瞻性陈述或信息基于许多假设，所有或任何这些假设都可能被证明是不正确的。除了本 文件中确定的任何其他假设外，还对以下方面做出了假设：Vermilion及时获得设备、服务和供应以在加拿大和国际上开展活动的能力；Vermilion成功地向现有和新客户销售原油、天然气、液体和天然气的能力；管道和储存设施建设和扩建的时间和成本，以及确保足够的产品运输的能力；及时收到所需的监管批准；Vermilion以可接受的条件获得融资的能力；外币汇率和利率；未来原油、天然气液体和天然气价格；以及管理层对勘探和开发活动的时间和结果的预期。

尽管Vermilion认为此类前瞻性陈述或信息中反映的预期是合理的，但不应过度依赖前瞻性陈述 ，因为Vermilion不能保证这些预期将被证明是正确的。提供财务展望的目的是为了了解Vermilion的财务状况和业务目标，这些信息可能不适合用于其他目的。 前瞻性陈述或信息基于当前的预期、估计和预测，这些预期、估计和预测涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与Vermilion预期的和前瞻性陈述或信息中描述的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：管理层执行其业务计划的能力；国内和国际石油和天然气行业的风险，例如勘探、开发和生产原油、天然气液体和天然气的经营风险；涉及原油、天然气液体和天然气矿藏地质的风险和不确定因素；Vermilion营销运营中固有的风险，包括信用风险；储量估计和储量寿命以及资源和相关支出估计的不确定性；与生产和相关支出有关的估计和预测的不确定性；勘探或开发项目计划的潜在延迟或变化；朱砂以可接受的条件签订或续签租约的能力；原油、天然气液体和天然气价格、外币汇率、利率和通货膨胀率的波动；健康、安全, 这些风险包括：风险和环境风险；与融资的可用性和成本有关的不确定性；Vermilion通过勘探和开发活动增加产量和储量的能力； 政府政策或法律可能改变或政府批准可能被推迟或扣留的可能性； 特许权使用费支付金额和时间的不确定性；与针对或涉及Vermilion的现有和未来法律诉讼及监管行动相关的风险；以及本文档其他地方或Vermilion提交给加拿大证券监管机构的其他文件中描述的其他风险和不确定性。

本文中包含的前瞻性声明或信息是自本文发布之日起作出的，除非适用的证券 法律要求，否则Vermilion不承担公开更新或修改任何前瞻性声明或信息的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

本文档包含石油和天然气行业中常用的指标。这些石油和天然气指标没有任何标准化的含义或标准的计算方法，因此 可能无法与使用类似术语的其他公司提出的类似指标相比较，因此不应使用 进行比较。天然气体积已按六千立方英尺天然气换算为一桶石油当量。桶油当量(Boe)可能会产生误导，特别是如果单独使用的话。6,000立方英尺/1桶油的boe转换率是基于主要适用于燃烧器尖端的能量当量转换方法，而不是井口的等值。

本文件可能包含对可持续性/ESG数据和绩效的引用，这些数据和绩效反映了全球报告倡议、气候相关财务披露工作队和价值报告基金会(可持续性会计准则委员会)等框架中常用的指标和概念。Vermilion 已尽最大努力与最普遍接受的ESG报告方法保持一致，包括气候数据 以及有关未来潜在风险和机会的信息，以便为我们当前和未来的运营提供更全面的背景。 然而，这些方法尚未标准化，通常基于随时间变化的计算因素，并将继续快速发展。读者应特别注意评估其他公司使用的基本定义和衡量标准，因为这些定义和衡量标准可能无法与Vermilion的相比。虽然Vermilion将继续监测和调整其相应的报告，但除非适用的证券法律要求，否则本公司 没有任何责任更新或修订相关的可持续性/ESG数据或声明。

除非另有说明，本文档中包含的财务数据均以加元报告。

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来源朱砂能源公司。

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公司：朱砂能源公司

CNW 18:49e 08-MAR-23