附件99.1
极光宣布2022年第四季度和财年
未经审计的财务结果
深圳， 中国，2023年3月9日-领先的极光客户参与度和营销技术服务提供商极光(纳斯达克：JG)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
2022年第四季度财务亮点
| • | 收入为人民币8690万元(合1260万美元)，同比下降14%。 |
| • | 收入成本为2710万元人民币(390万美元)，同比下降7%。 |
| • | 毛利润为5980万元人民币(合870万美元)，同比下降17%。 |
| • | 总运营费用为人民币9540万元(合1380万美元)，同比增长3%。 |
| • | 净亏损为人民币3180万元(合460万美元)，而去年同期净亏损人民币3560万元。 |
| • | 极光的股东应占净亏损为人民币3,270万元(合4,700,000美元)，而去年同期极光的股东应占净亏损为人民币3,560万元。 |
| • | 经调整的净亏损(非公认会计原则)为人民币660万元(合100万美元)，而去年同期经调整的净亏损为人民币810万元。 |
| • | 调整后的EBITDA(非GAAP)为正60万元人民币(合10万美元)，而去年同期为正180万元人民币。 |
2022财年财务亮点
| • | 收入为3.288亿元人民币(4770万美元)，同比下降8%。 |
| • | 收入成本为1.03亿元人民币(合1490万美元)，同比增长12%。 |
| • | 毛利润为2.258亿元人民币(合3270万美元)，同比下降15%。 |
| • | 总运营费用为3.576亿元人民币(5180万美元)，同比下降11%。 |
| • | 净亏损人民币1.078亿元(合1,560万美元)，而2021年净亏损人民币1.406亿元。 |
| • | 极光股东应占净亏损为人民币1.063亿元(合1,540万美元)，而2021年极光股东应占净亏损为人民币1.406亿元。 |
| • | 经调整净亏损(非公认会计原则)为人民币5580万元(810万美元)，而2021年经调整净亏损为人民币8660万元。 |
| • | 调整后的EBITDA(非GAAP)为负2,230万元人民币(320万美元)，而2021年为负4,600万元人民币。 |
1
极光董事长兼首席执行官罗卫东先生表示：在展望第四季度财务业绩之前，我想回顾一下我们过去几年在疫情带来的挑战环境中所走过的历程。我们在2021年第一季度以纯SAAS业务重新开始，在过渡期间，我们没有停止创新和利用我们的核心业务线-开发人员服务。随着经济不确定性在全球蔓延，2021年年中，我们迅速而主动地采取行动，通过在整个公司范围内实施重组和严格的成本管理，使我们的组织 更加强大和高效。我们很高兴做出了这些决定，我们的努力体现在我们的财务业绩中。让我与大家分享一些关键成果：
| • | 自2021年第四季度以来第二次调整后EBITDA为正，为人民币60万元 |
| • | 包括开发人员服务订阅、增值服务和垂直应用程序在内的所有业务都实现了季度环比增长 |
| • | 2022年季度毛利润最高，为5980万元 |
| • | 自2019年第三季度以来的最低调整后净亏损，为人民币660万元，同比增长18% |
| • | AR周转天数为32天。首次公开募股以来的最低点！ |
| • | 客户总数同比增长70%，达到4719家 |
我很高兴地宣布，2022年第4季度将实现新的增长。我们调整后的EBITDA自2021年第四季度以来第二季度为正，为人民币60万元，较2022年第三季度的人民币负670万元显著增加730万元。经调整的净亏损亦为2019年第三季度以来的最低水平，为人民币660万元，同比增长18%。总收入达到8690万元，环比增长8%，我们的核心业务开发者服务和垂直应用都实现了环比增长。收入增长最大的是开发者服务，收入环比增长11%，达到6320万元，这主要是由于订阅服务和增值服务的增长。与去年同期相比，开发商服务收入下降了15%，这主要是由于增值服务的疲软，但被订阅服务的增长所抵消。
订阅服务收入为人民币4630万元，环比增长11%，同比增长4%。订阅服务是我们的核心业务线，包括JPUSH、Analytics、UMS等帮助应用程序开发者和企业提高运营效率的产品和服务。我们私有云服务收入的增加促进了订阅收入的增长，我们能够吸引许多知名客户加入。
在2022年第四季度，我们已经看到我们的增值服务收入有所增长，这是整体消费者活动复苏的良好指标。增值服务收入环比增长10%，这是2022年的首次环比增长，这对我们来说是一个重要的积极迹象。收入同比下降44%，至1690万元人民币，我们预计2023年同比增长趋势将继续回升。对于我们在2022年第二季度推出的Adpub，我们看到各种应用程序越来越感兴趣。截至本季度末，超过1000万个DAU加入了我们的平台，DAU的增长率超过了300%！
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另一个令人振奋的消息也是我们的一个重要里程碑，那就是我们在JPush、我们的推送通知解决方案以及我们的电子邮件和短信服务平台中集成了ChatGPT的技术。今天，人工智能已经成为许多产品和服务的基石，对我们来说，成为应用人工智能技术的先行者之一非常重要。我们积极主动地将交互语言模型技术和AIGC集成在一起，真正为我们提供了优势和良机，使我们的产品变得更智能，进一步使我们的所有客户受益。此外，我们最近 成为百度开发的产生式AI聊天机器人尔尼机器人的首批生态系统合作伙伴之一。我们将访问Ernie Bot，并将百度领先的智能对话技术应用于我们的客户互动和营销技术 服务。这一举措是我们在领先的人工智能聊天机器人技术的支持和支持下，实施我们的人工智能驱动战略的又一步。
极光首席财务官Shan-嫩先生补充说，通过我们在开发核心开发者服务方面的不懈努力，我们看到了2022年第四季度及未来非常有希望的复苏趋势。不仅在开发者服务方面，我们还看到垂直应用程序收入的连续增长，特别是在市场情报方面。
我们的市场情报服务带来了强劲的收入增长，季度环比增长16%，同比增长27%，达到人民币1040万元。在此 季度，由于客户支出的恢复以及许多知名且规模可观的新客户的增加，我们的收入有所增加。在金融风险管理部门，收入环比下降14%，至1,240万元人民币，同比下降25%。财务风险管理收入的减少是由于我们的许多客户的消费受到去年11月至12月的COVID疫情的影响。
我们积极和严格的成本管理策略被证明是非常明智的，我们的快速行动有助于我们保持作为一个灵活的组织。剔除长期资产的非现金减值损失后，我们的运营费用再次创下历史新低，为人民币7300万元，同比下降21%。
此外，AR周转天数从2022年第三季度的38天减少至32天，是IPO以来AR周转天数最低的一次！
递延收入总额，即为未来合同履行从客户那里预收的现金，再创公司历史新高，为人民币1.424亿元。此外，本季度也是递延收入连续增长的第七个季度，这是我们在这样一个充满挑战的时期的另一个巨大的现金流入来源。除了健康的现金流，递延收入的水平也意味着我们的业务状况良好。
2022年第四季度财务业绩
营收为人民币8,690万元(合1,260万美元)，较去年同期的人民币1.012亿元减少14%，主要是由于新冠肺炎对整体宏观经济状况的影响。
营收成本为人民币2,710万元(390万美元)，较去年同期的人民币2,910万元下降7%。减少的主要原因是媒体成本减少了580万元，但被短信成本增加180万元和技术服务成本增加100万元所抵消。
毛利为人民币5,980万元(合870万美元)，较去年同期的人民币7,210万元下降17%。
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总运营费用为人民币9,540万元(合1,380万美元)，较去年同期的人民币9,250万元增长3%。
| • | 研发费用为3500万元(510万美元)，较去年同期的4500万元下降22%，主要原因是人员成本减少490万元，云成本减少190万元，折旧费用减少140万元。 |
| • | 销售和营销费用为2450万元(350万美元)，比去年同期的3320万元下降了26%，主要是由于人员成本减少了680万元，营销费用减少了130万元。 |
| • | 一般及行政开支为人民币3,590万元(520万美元)，较去年同期人民币1,440万元增长149%，主要由于Going Cloud项目一次性成本导致长期资产减值增加人民币2,240万元。 |
运营亏损为人民币3560万元(合520万美元)，而去年同期为人民币2050万元。
净亏损为人民币3180万元(合460万美元)，而去年同期为人民币3560万元。
经调整的净亏损(非公认会计准则)为人民币660万元(合100万美元)，而去年同期为人民币810万元。
经调整的EBITDA(非公认会计原则)为正人民币60万元(合10万美元) ，而去年同期为正人民币180万元。
截至2022年12月31日，现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币1.163亿元(合1,690万美元)，而截至2021年12月31日的现金及现金等价物为人民币2.846亿元。减少的主要原因是银行短期贷款人民币1.5亿元已于2022年4月全额偿还。
2022财年财务业绩
营收为人民币3.288亿元(合4,770万美元)，较2021年的人民币3.573亿元下降8%，主要是由于新冠肺炎对整体宏观经济状况的影响。
收入成本为人民币1.03亿元(合1,490万美元)，较2021年的人民币9,240万元增长12%。这一增长主要是由于媒体成本增加了900万元人民币。
毛利 为人民币2.258亿元(合3270万美元)，较2021年的人民币2.649亿元减少15%。
总运营费用为人民币3.576亿元(合5180万美元)，较去年的人民币4.031亿元下降11%。
| • | 研发费用为15410万元(2230万美元)，比去年的2.067亿元下降了25%，主要是由于人员成本减少3320万元，技术服务费减少730万元，云成本减少370万元，折旧费用减少310万元。 |
| • | 销售和营销费用为人民币9830万元(合1420万美元)，比去年的人民币1.164亿元下降了16%，主要是由于人员成本减少了1040万元，营销费用减少了640万元。 |
| • | 一般及行政开支为人民币1.053亿元(1,530万美元)，较去年的人民币7,990万元增加32%，主要由于Going Cloud项目的一次性成本导致长期资产减值增加人民币2,240万元。 |
运营亏损为人民币1.318亿元(合1,910万美元)，而2021年为人民币1.381亿元。
4
净亏损为1.078亿元人民币(合1560万美元)，而2021年的净亏损为1.406亿元人民币。
调整后净亏损(非公认会计准则)为人民币5580万元(810万美元)，而2021年为人民币8660万元 。
经调整的EBITDA(非公认会计原则)为负2,230万元人民币(320万美元)，而2021年为负4,600万元人民币。
股份回购的最新情况
截至2022年12月31日，本公司已回购1,194,075张美国存托股份，其中246,326张美国存托凭证，约合22.31万美元于2022年第四季度回购，平均购买价格为0.91美元。
电话会议
该公司将于2023年3月9日(星期四)上午7：30举行收益电话会议。美国东部时间(晚上8：30北京时间同日)。
所有与会者必须使用下面提供的链接提前注册才能加入会议。请在通话计划开始前15分钟拨打电话。注册时将提供会议访问信息。
参与者Online Registration:https://register.vevent.com/register/BI40e0b150176844aea7da3e1ed87f1f98
极光网站的投资者关系栏目将对此次电话会议进行现场直播，网址为：https://ir.jiguang.cn/.。
非公认会计准则财务指标的使用
在评估业务时，公司考虑并使用调整后净亏损和调整后EBITDA这两个非GAAP衡量标准，作为审查和评估其经营业绩的补充措施。这些非GAAP财务指标的列报并非孤立地考虑，也不是作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代。本公司将调整后净亏损定义为不包括基于股份的补偿、武力费用减少、长期资产减值、长期投资减值和外币掉期合同公允价值变动的净亏损。本公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、财产和设备折旧、无形资产摊销、土地使用权摊销、所得税费用/(福利)、股份补偿、部队费用减少、长期资产减值、长期投资减值和外币掉期合同公允价值变动的净亏损。
本公司相信，经调整的净亏损和经调整的EBITDA有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会因其包括在运营亏损和净亏损中的某些费用的影响而被扭曲。
本公司相信，经调整的净亏损和经调整的EBITDA提供有关其经营业绩的有用信息，加强对其过去业绩和未来前景的整体了解，并使管理层在财务和运营决策中使用的关键指标具有更高的可见性。
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非GAAP财务指标未按美国GAAP定义， 未根据美国GAAP列报。非公认会计准则财务计量作为分析工具有其局限性。使用调整后净亏损和调整后EBITDA的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有收入和支出项目。此外，非GAAP财务计量可能与其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息 不同，因此它们的可比性可能有限。
公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP业绩指标进行协调来弥补这些限制，所有这些都应在评估公司业绩时予以考虑。本公司鼓励您全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务衡量标准。
本新闻稿末尾包括非GAAP财务指标与最具可比性的美国GAAP指标的对账。
安全港声明
本公告包含 个前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别： 将、预期、预期、未来、打算、计划、相信、估计、自信和类似的陈述。本公告中的商业展望和管理层语录以及极光的战略和运营计划等均包含前瞻性表述。极光还可以在提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于有关极光的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，这些因素包括但不限于：极光的战略；极光未来的业务发展、财务状况和经营业绩 极光吸引和留住客户的能力；开发和有效营销数据解决方案的能力。, 该公司可持续经营及渗透现有的开发商服务市场；其过渡至广告驱动的新的SAAS业务模式的能力；维持或提升其品牌的能力；与现有或未来竞争对手的竞争；未来继续获取移动数据的能力；有关数据隐私及保护的法律法规；全球及中国的总体经济及商业状况；以及与上述任何内容相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息都是截至新闻稿发布之日的信息，极光不承担更新此类信息的责任，除非适用法律另有要求。
关于极光
极光成立于2011年，是中国地区领先的客户参与度和营销技术服务提供商。自成立以来，极光一直专注于为企业提供稳定高效的即时通讯服务，凭借先发优势成长为领先的移动通讯服务提供商。随着对客户触达和营销增长的需求不断增加，极光开发了云消息、云营销等前瞻性解决方案，帮助企业实现全渠道客户触达和互动，以及人工智能和大数据驱动的营销技术解决方案，帮助企业实现数字化转型。
欲了解更多信息，请访问网址：https://ir.jiguang.cn/.。
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投资者和媒体查询，请联系：
极光
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克里斯滕森
在中国
袁瑞克先生
电话：+86-10-5900-1548
电子邮件：eric.袁@christensencoms.com
在美国
琳达·博格坎普女士
电话：+1-480-614-3004
电子邮件：linda.bergkamp@christensencoms.com
—
脚注：
本公告仅为方便读者，将部分 人民币金额按规定汇率折算成美元。除特别说明外，所有人民币兑换成美元的汇率为6.8972元人民币兑1美元，这是截至2022年12月30日美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的汇率。
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极光
未经审计的中期简明综合收益表
(金额以千元人民币(人民币)和美元(美元)表示，不包括股票数量和每股数据)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
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| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 |
101,196 | 80,431 | 86,914 | 12,601 | 357,322 | 328,822 | 47,675 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(29,138 | ) | (26,403 | ) | (27,118 | ) | (3,932 | ) | (92,393 | ) | (103,022 | ) | (14,937 | ) | ||||||||||||||
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| 毛利 |
72,058 | 54,028 | 59,796 | 8,669 | 264,929 | 225,800 | 32,738 | |||||||||||||||||||||
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| 运营费用 |
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| 研发 |
(44,992 | ) | (38,275 | ) | (35,009 | ) | (5,076 | ) | (206,722 | ) | (154,056 | ) | (22,336 | ) | ||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
(33,153 | ) | (24,178 | ) | (24,480 | ) | (3,549 | ) | (116,415 | ) | (98,267 | ) | (14,247 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政 |
(14,399 | ) | (17,569 | ) | (35,893 | ) | (5,204 | ) | (79,922 | ) | (105,259 | ) | (15,261 | ) | ||||||||||||||
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| 总运营费用 |
(92,544 | ) | (80,022 | ) | (95,382 | ) | (13,829 | ) | (403,059 | ) | (357,582 | ) | (51,844 | ) | ||||||||||||||
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| 运营亏损 |
(20,486 | ) | (25,994 | ) | (35,586 | ) | (5,160 | ) | (138,130 | ) | (131,782 | ) | (19,106 | ) | ||||||||||||||
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| 汇兑(亏损)/收益，净额 |
(2,407 | ) | (449 | ) | 847 | 123 | (3,376 | ) | (2,866 | ) | (416 | ) | ||||||||||||||||
| 利息收入 |
1,599 | 276 | 406 | 59 | 6,597 | 2,321 | 337 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(1,901 | ) | (194 | ) | (321 | ) | (47 | ) | (8,815 | ) | (3,136 | ) | (455 | ) | ||||||||||||||
| 其他(亏损)/收入 |
(15,499 | ) | 5,479 | 2,308 | 335 | (2,908 | ) | 26,318 | 3,816 | |||||||||||||||||||
| 结构性存款的公允价值变动 |
— | 49 | 7 | 1 | 20 | 59 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约的公允价值变动 |
3,136 | — | 74 | 11 | 6,060 | 838 | 121 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前亏损 |
(35,558 | ) | (20,833 | ) | (32,265 | ) | (4,678 | ) | (140,552 | ) | (108,248 | ) | (15,694 | ) | ||||||||||||||
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| 所得税(费用)/福利 |
(21 | ) | 110 | 480 | 70 | (32 | ) | 455 | 66 | |||||||||||||||||||
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| 净亏损 |
(35,579 | ) | (20,723 | ) | (31,785 | ) | (4,608 | ) | (140,584 | ) | (107,793 | ) | (15,628 | ) | ||||||||||||||
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| 减去：可赎回非控股权益的净(亏损)/收入 |
— | (296 | ) | 871 | 126 | — | (1,486 | ) | (215 | ) | ||||||||||||||||||
| 极光股东应占净亏损 |
(35,579 | ) | (20,427 | ) | (32,656 | ) | (4,734 | ) | (140,584 | ) | (106,307 | ) | (15,413 | ) | ||||||||||||||
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| 普通股股东应占净亏损 |
(35,579 | ) | (20,427 | ) | (32,656 | ) | (4,734 | ) | (140,584 | ) | (106,307 | ) | (15,413 | ) | ||||||||||||||
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| A类和B类普通股每股净亏损： |
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| A类和B类普通股基本和稀释 |
(0.45 | ) | (0.26 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | (1.78 | ) | (1.34 | ) | (0.19 | ) | ||||||||||||||
| 计算每股净亏损时使用的股份： |
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| A类普通股：基本股和稀释股 |
61,990,190 | 62,306,416 | 62,674,291 | 62,674,291 | 61,809,501 | 62,296,172 | 62,296,172 | |||||||||||||||||||||
| B类普通股：基本股和稀释股 |
17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | |||||||||||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损) |
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| 外币折算调整 |
1,278 | 3,472 | (1,447 | ) | (210 | ) | 1,638 | 5,853 | 849 | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损)总额，税后净额 |
1,278 | 3,472 | (1,447 | ) | (210 | ) | 1,638 | 5,853 | 849 | |||||||||||||||||||
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| 全面损失总额 |
(34,301 | ) | (17,251 | ) | (33,232 | ) | (4,818 | ) | (138,946 | ) | (101,940 | ) | (14,779 | ) | ||||||||||||||
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| 减去：可赎回非控股权益的综合(损失)/收入 |
— | (296 | ) | 871 | 126 | — | (1,486 | ) | (215 | ) | ||||||||||||||||||
| 极光股东应占综合亏损 |
(34,301 | ) | (16,955 | ) | (34,103 | ) | (4,944 | ) | (138,946 | ) | (100,454 | ) | (14,564 | ) | ||||||||||||||
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极光
未经审计的中期简明综合资产负债表
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
90,552 | 116,128 | 16,837 | |||||||||
| 受限现金 |
164,030 | 132 | 19 | |||||||||
| 衍生资产 |
5,989 | — | — | |||||||||
| 短期投资 |
30,000 | — | — | |||||||||
| 应收账款 |
43,860 | 29,727 | 4,310 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
46,670 | 30,421 | 4,410 | |||||||||
| 关联方应得的款项 |
35 | 255 | 37 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
381,136 | 176,663 | 25,613 | |||||||||
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| 非流动资产： |
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| 长期投资 |
141,926 | 141,901 | 20,574 | |||||||||
| 财产和设备，净额 |
62,179 | 14,947 | 2,167 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
5,398 | 23,947 | 3,472 | |||||||||
| 土地使用权 |
— | 21,560 | 3,126 | |||||||||
| 商誉 |
— | 37,785 | 5,478 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
4,898 | 4,128 | 599 | |||||||||
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| 非流动资产总额 |
214,401 | 244,268 | 35,416 | |||||||||
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| 总资产 |
595,537 | 420,931 | 61,029 | |||||||||
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| 负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 短期贷款 |
150,000 | 5,000 | 725 | |||||||||
| 应付帐款 |
18,292 | 18,169 | 2,634 | |||||||||
| 递延收入和客户存款 |
119,991 | 138,804 | 20,125 | |||||||||
| 应计负债和其他流动负债 |
85,305 | 87,592 | 12,700 | |||||||||
| 应付关联方的款项 |
54 | — | — | |||||||||
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| 流动负债总额 |
373,642 | 249,565 | 36,184 | |||||||||
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| 非流动负债： |
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| 递延收入 |
3,845 | 3,585 | 520 | |||||||||
| 递延税项负债 |
— | 4,824 | 699 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
2,607 | 4,058 | 588 | |||||||||
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| 非流动负债总额 |
6,452 | 12,467 | 1,807 | |||||||||
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| 总负债 |
380,094 | 262,032 | 37,991 | |||||||||
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| 可赎回的非控股权益 |
— | 30,552 | 4,430 | |||||||||
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| 股东权益： |
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| 普通股 |
49 | 50 | 7 | |||||||||
| 国库股 |
— | (1,689 | ) | (245 | ) | |||||||
| 额外实收资本 |
1,021,961 | 1,037,007 | 150,352 | |||||||||
| 累计赤字 |
(819,018 | ) | (925,325 | ) | (134,160 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 |
12,451 | 18,304 | 2,654 | |||||||||
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| 股东权益总额 |
215,443 | 128,347 | 18,608 | |||||||||
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| 总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
595,537 | 420,931 | 61,029 | |||||||||
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极光
对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
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| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损与调整后净亏损的对账： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(35,579 | ) | (20,723 | ) | (31,785 | ) | (4,608 | ) | (140,584 | ) | (107,793 | ) | (15,628 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
3,422 | 4,470 | 861 | 125 | 30,212 | 15,515 | 2,249 | |||||||||||||||||||||
| 减少武力费用 |
3,917 | 1,712 | 1,584 | 230 | 3,917 | 7,487 | 1,086 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资减值准备 |
23,310 | — | 415 | 60 | 25,898 | 7,431 | 1,077 | |||||||||||||||||||||
| 长期资产减值准备 |
— | — | 22,400 | 3,248 | — | 22,400 | 3,248 | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约的公允价值变动 |
(3,136 | ) | — | (74 | ) | (11 | ) | (6,060 | ) | (838 | ) | (121 | ) | |||||||||||||||
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| 调整后净亏损 |
(8,066 | ) | (14,541 | ) | (6,599 | ) | (956 | ) | (86,617 | ) | (55,798 | ) | (8,089 | ) | ||||||||||||||
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| 净亏损与调整后EBITDA的对账： |
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| 净亏损 |
(35,579 | ) | (20,723 | ) | (31,785 | ) | (4,608 | ) | (140,584 | ) | (107,793 | ) | (15,628 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税支出/(福利) |
21 | (110 | ) | (480 | ) | (70 | ) | 32 | (455 | ) | (66 | ) | ||||||||||||||||
| 利息支出 |
1,901 | 194 | 321 | 47 | 8,815 | 3,136 | 455 | |||||||||||||||||||||
| 财产和设备折旧 |
6,845 | 5,868 | 5,517 | 800 | 27,337 | 24,371 | 3,533 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
1,135 | 1,665 | 1,631 | 236 | 4,481 | 6,043 | 876 | |||||||||||||||||||||
| 土地使用权摊销 |
— | 183 | 183 | 27 | — | 366 | 53 | |||||||||||||||||||||
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| EBITDA |
(25,677 | ) | (12,923 | ) | (24,613 | ) | (3,568 | ) | (99,919 | ) | (74,332 | ) | (10,777 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
3,422 | 4,470 | 861 | 125 | 30,212 | 15,515 | 2,249 | |||||||||||||||||||||
| 减少武力费用 |
3,917 | 1,712 | 1,584 | 230 | 3,917 | 7,487 | 1,086 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资减值准备 |
23,310 | — | 415 | 60 | 25,898 | 7,431 | 1,077 | |||||||||||||||||||||
| 长期资产减值准备 |
— | — | 22,400 | 3,248 | — | 22,400 | 3,248 | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约的公允价值变动 |
(3,136 | ) | — | (74 | ) | (11 | ) | (6,060 | ) | (838 | ) | (121 | ) | |||||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
1,836 | (6,741 | ) | 573 | 84 | (45,952 | ) | (22,337 | ) | (3,238 | ) | |||||||||||||||||
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极光
未经审计的SAAS业务收入
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
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| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 开发人员服务 |
74,574 | 57,003 | 63,222 | 9,166 | 252,859 | 235,231 | 34,106 | |||||||||||||||||||||
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| 订阅 |
44,407 | 41,692 | 46,331 | 6,717 | 155,394 | 160,722 | 23,303 | |||||||||||||||||||||
| 增值服务 |
30,167 | 15,311 | 16,891 | 2,449 | 97,465 | 74,509 | 10,803 | |||||||||||||||||||||
| 垂直应用程序 |
26,622 | 23,428 | 23,692 | 3,435 | 104,463 | 93,591 | 13,569 | |||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
101,196 | 80,431 | 86,914 | 12,601 | 357,322 | 328,822 | 47,675 | |||||||||||||||||||||
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| 毛利 |
72,058 | 54,028 | 59,796 | 8,669 | 264,929 | 225,800 | 32,738 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
71.2 | % | 67.2 | % | 68.8 | % | 68.8 | % | 74.1 | % | 68.7 | % | 68.7 | % | ||||||||||||||