附件99.1

票据转换协议

此票据转换 协议(此“协议)由开曼群岛豁免公司房多多集团有限公司(开曼群岛豁免公司)于2023年3月订立公司),以及在本合同签字页 上注明的公司发行的可转换本票的持有人(“笔记夹“)。本协议中的大写术语 但未在本协议中定义,其含义与本说明(定义如下)中赋予该等术语的含义相同。

独奏会

鉴于,票据持有人 是本金为21,000,000美元的2023年8月12日到期的可转换本票的所有人(“注意事项), 根据本公司与票据持有人之间于2023年1月13日签订的某项可转换票据购买协议而发行(可不时修订或重述)票据购买协议”);

鉴于于到期日前任何时间,票据持有人可按票据持有人的选择权,按票据所载价格,将票据全部(但非部分)转换为本公司A类普通股。除非以前转换,否则公司应在到期日偿还未偿还本金金额 加上所有应计但未支付的利息。

鉴于,票据持有人 已建议转换票据,而本公司认为,将票据以每股0.00112美元的折算价整体转换为本公司 A类普通股符合本公司的最佳利益;及

鉴于附注第13节规定,经本公司及票据持有人双方书面同意,本附注的任何条文可予更改或修订。

因此,现在,在考虑前述陈述和下文所述的承诺、陈述、保证和契诺,以及对于其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收到和充分),双方同意如下:

1. 修改折算价格。在票据持有人根据本协议第2(A)条在本协议日期 交付转换通知的条件下,根据本协议的其他条款,并依据票据持有人的陈述、本协议所载的保证和协议,本公司同意,自本协议日期起,本附注第3.2节应修订和重述如下:

转换价格。 如本附注所述调整,贷款人有权将全部且不少于全部未偿还余额转换为转换股份的价格为转换价格,即转换价格,即每股转换股份0.00112美元。

1

2. 票据的转换。

(A) 根据本协议的条款并在符合本协议的条件下,票据持有人在此向本公司发出不可撤销的通知:票据持有人 选择按本协议第1条所载经修订的换股价格将票据的全部未偿还余额转换为合共18.75亿,000,000股A类普通股(“换股股份“), 须以附表1所载核准指定人的名义发出。票据持有人同意 并确认其签署和交付本协议即构成交付票据第 节第3.1和7节所述的转换通知。

(B)自转换股份发行起及发行后,票据项下将不再有任何未偿还款项,而票据将予注销 ,否则并无进一步效力或作用。

3. 票据持有人的陈述和担保。票据持有人特此向本公司作出以下陈述和保证:

(A) 本协议已由票据持有人正式有效地授权、签署和交付,并构成票据持有人的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对其强制执行,除非强制执行可能受到破产、破产、重组或类似法律的限制,这些法律影响债权人权利的一般执行或衡平法的一般原则; 票据持有人完全有权签署和交付本协议,履行其在本协议项下的义务,并完成本协议拟进行的交易。

(B) 票据持有人对票据拥有良好及有效的所有权,并拥有及持有票据的全部权利、所有权及权益,且无任何留置权、申索或产权负担(因本协议而产生者除外),且票据不受任何限制或与票据处置有关的 合约、协议、安排、承诺或谅解所规限。

(C) 票据持有人理解,票据及兑换股份的提供及出售乃依据美国联邦及州证券法注册规定的特定豁免,而本公司部分依赖本协议所载票据持有人的陈述、保证、协议、确认及谅解的真实性及准确性,以及票据持有人遵守本协议所载的声明、保证、协议、确认及谅解 ,以决定该等豁免是否存在,以及票据持有人是否有资格根据本协议完成票据及兑换股份的要约及出售。

(D) 票据持有人理解,转换股份不得转售或以其他方式转让,除非是根据经修订的《1933年证券法》(《证券法》)登记的交易。证券法“)或除非获得此类注册的豁免 。

2

(E) 票据持有人为自己的账户收购转换股份,而不是作为代名人或代理人,也不是为了分销 ,票据持有人目前无意出售、授予任何参与或以其他方式参与 在违反证券法或任何适用的州证券法的情况下分发 相同内容。票据持有人在其正常业务过程中收购转换股份 。票据持有人目前并无直接或间接与任何人士就派发任何换股股份达成任何协议或谅解。

(F) 票据持有人并非因在任何报章、杂志或类似媒体上刊登或透过电视或电台广播或于任何 研讨会或任何其他一般征集或一般广告上刊登有关兑换股份的广告、文章、通告或其他通讯而收购换股股份。

(G) 将票据转换及向票据持有人及(或)核准指定人发行兑换股份,一如随附的附表 1所载,并不会导致违反适用于任何该等人士的任何法律、规则、规例、命令、判决或法令,包括但不限于该人士直接或间接用以支付票据及/或兑换股份的购买价的资金来源。

4. 其他。第6条(杂类)适用《票据购买协议》变奏曲好像在这里完整地阐述了 。

[ 页的其余部分故意留空;签名页 紧随其后]

3

兹证明,双方已于上述日期签署了本票据转换协议。

公司:
方德 网络控股有限公司。
发信人:
姓名: 曾曦
职务: 首席执行官
记事本:
发信人:
姓名:
标题:

[签名页到字体注释的转换协议]

附表I

认可指定人士