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满帮有限公司公布第四季度和2022财年未经审计的财务业绩
中国，贵阳，2023年3月8日，领先的数字货运平台满帮有限公司(纽约证券交易所代码：YMM)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
第四季度和2022财年财务和运营要点
| • | 2022年第四季度总净收入为人民币19.225亿元(2.787亿美元)，较2021年同期的人民币14.294亿元增长34.5%。2022年总净收入为人民币67.336亿元(9.763亿美元)，较2021年的人民币46.57亿元增长44.6%。 |
| • | 2022年第四季度净收益为人民币1.957亿元(合2,840万美元)，而2021年同期净亏损人民币13.211亿元。2022年净收益为人民币4.119亿元(合5970万美元)，而2021年净亏损人民币36.545亿元。 |
| • | 非公认会计准则调整后净收益1 2022年第四季度为人民币4.458亿元(6,460万美元)，较2021年同期的人民币2.428亿元增长83.6%。 2022年非公认会计准则调整后的净收入为人民币13.954亿元(合2.023亿美元)，较2021年的人民币4.505亿元增长209.8%。 |
| • | 总交易额(GTV？)2 2022年第四季度达到720亿元人民币(104亿美元)，比2021年同期的695亿元人民币增长3.6%。2022年总交易额(GTV)达到2611亿元人民币(379亿美元)，而2021年为2623亿元人民币。 |
| • | 已履行的订单32022年第四季度达到3260万，而2021年同期为3480万。2022年完成的订单达到1.191亿份，而2021年为1.283亿份。 |
| • | 平均发货人MAU42022年第四季度达到188万，比2021年同期的157万增长19.7%。2022年托运人平均MAU达到167万个，比2021年的148万个增加了12.6%。 |
我们对第四季度的运营和财务表现感到高兴，这使我们能够以强劲的业绩结束2022年。 尽管新冠肺炎的反复爆发和不可预测的市场状况带来了挑战，但我们仍然专注于加强业务，利用我们的核心优势，在我们友好的服务体验的支持下，为 用户提供更准确的货运匹配服务，自贸协定创始人、董事长兼首席执行官张辉先生表示。展望未来，我们将继续发展我们的核心货运配对服务，并扩大我们的用户基础。随着新冠肺炎取消限制后业务的扩张，我们对中国物流部门的强劲表现以及公司追求进一步增长潜力并为用户、股东和其他利益相关者创造更大价值的能力充满信心。
FTA首席财务官Simon Cai先生补充说，在充满挑战的外部环境下，我们在2022年第四季度实现了超出预期的收入和利润增长。总净收入增长34.5%，达到人民币19.225亿元，再次超过了我们之前指引的上限。此外，非公认会计准则调整后的净收益为人民币4.458亿元，大大高于市场预期。此外，我们的交易佣金在第四季度保持可持续增长，同比增长67.4%，达到4.478亿元人民币， 尽管疫情反复发生。到2023年，我们将努力实施活跃用户获取战略，提升我们的产品差异化水平，并进一步优化匹配效率，以鼓励更多优质用户加入我们的平台。
| 1 | 非公认会计准则调整后净收益定义为净收益/(亏损)，不包括 (I)基于股份的薪酬支出；(Ii)因业务收购产生的无形资产摊销；(Iii)与业务收购中持续服务条款相关的补偿成本； (Iv)因回购普通股而产生的超过公允价值的补偿成本；(V)长期投资减值及(Vi)非GAAP调整的税收影响。请参阅本新闻稿末尾的《公认会计原则与非公认会计原则结果的对账》。 |
| 2 | 本平台在一定时间内的GTV或总成交金额是指在不扣除我们收取的任何佣金或服务费的情况下，本平台上所有已完成订单的用户指定的运费总价 ；我们向下调整用户指定的明显是由于文书错误而导致的不合理的高运费。 |
| 3 | 我们平台上的已履行订单被定义为在此期间通过我们的 平台匹配的所有发货订单，但不包括(I)随后被取消的发货订单和(Ii)我们用户未能指定任何运费价格的发货订单，因为发货 订单是否得到履行存在很大的不确定性。 |
| 4 | 给定期间的平均托运人MAU的计算方法是：(1)给定期间每个 个月的托运人MAU总和除以(2)给定期间的月数。托运人MAU定义为某一月我们平台上的活跃托运人数量。活跃发货人定义为在给定时间段内在我们的平台上发布了至少一个发货订单的注册发货人账户的总数， |
2022年第四季度财务业绩
净收入(包括增值税和增值税，截至2021年12月31日和2022年12月31日的三个月分别为7.986亿元和9.985亿元).2022年第四季度总净收入为人民币19.225亿元(2.787亿美元)，较2021年同期的人民币14.294亿元增长34.5%，这主要是由于货运配对服务收入的增长。
货运配对服务。货运配对服务收入于2022年第四季度为人民币16.144亿元(2.341亿美元)，较2021年同期的人民币12.29亿元增长31.4%。这一增长主要是由于交易佣金的快速增长以及我们货运经纪服务收入的增加。
| • | 货运经纪服务。货运经纪服务于2022年第四季度的收入为人民币9.436亿元(1.368亿美元)，较2021年同期的人民币7.609亿元增长24.0%，主要是由于用户渗透率的提高导致交易量持续增长。 |
| • | 货运挂牌服务。货运上市服务于2022年第四季度的收入为人民币2.231亿元(3,230万美元)，较2021年同期的人民币2.05亿元增长11.2%，这主要是由于付费会员总数的增加。 |
| • | 交易佣金。交易佣金收入于2022年第四季度达人民币4.478亿元(6,490万美元)，较2021年同期的人民币2.675亿元增长67.4%，主要是由于收费率扩大所致。 |
增值服务。2022年第四季度增值服务收入为人民币3.081亿元(4470万美元)，较2021年同期的人民币2.04亿元增长53.7%，主要归因于信贷解决方案和其他增值服务收入的增长。
收入成本(包括增值税净额，截至2021年12月31日和2022年12月31日的三个月分别为4.905亿元和6.754亿元). 2022年第四季度的收入成本为人民币9.518亿元(1.38亿美元)，而2021年同期为人民币6.582亿元。这一增长主要是由于增值税、相关税收附加费和其他税收成本增加，以及扣除政府当局的退税净额。扣除退款后，该等税务相关成本合共人民币8.574亿元，较2021年同期的人民币5.555亿元增加54.3%，主要由于涉及我们货运经纪服务的交易活动持续增加所致。
销售和市场营销费用。2022年第四季度的销售和营销费用为人民币2.811亿元(合4,080万美元)，而2021年同期为人民币2.394亿元。这一增长主要是由于销售和营销员工人数增加导致工资和福利支出增加，以及在线广告和营销支出 增加。
一般和行政费用。 2022年第四季度的一般和行政费用为人民币4.082亿元(合5920万美元)，而2021年同期为人民币16.362亿元。减少的主要原因是以股份为基础的薪酬支出减少，但被专业服务费的增加部分抵消。
研究和开发费用。2022年第四季度的研发费用 为人民币2.502亿元(合3630万美元)，而2021年同期为人民币2.336亿元。这一增长主要是由于研发人员增加推动了工资和福利支出的增加。
运营亏损。2022年第四季度的运营亏损为人民币530万元(合80万美元)，而2021年同期为人民币13.519亿元。
非GAAP调整后营业收入5。2022年第四季度非公认会计准则调整后的营业收入为人民币2.484亿元(合3600万美元)，而2021年同期为人民币1.591亿元。
净收益/(亏损) 2022年第四季度净收益为人民币1.957亿元(合2,840万美元)，而2021年同期净亏损人民币13.211亿元。
非公认会计准则调整后净收益。2022年第四季度非GAAP调整后净收益为人民币4.458亿元(合6460万美元)，较2021年同期的人民币2.428亿元增长83.6%。
按美国存托股份计算的基本和摊薄净收益/(亏损)6和非公认会计准则调整后的基本净收入和稀释后净收入按美国存托股份计算 7.2022年第四季度，每个美国存托股份的基本和稀释后净收益为人民币0.18元(0.03美元)，而2021年同期每个美国存托股份的基本和稀释后净亏损为人民币1.23元。2022年第四季度，经非公认会计准则调整后的每美国存托股份基本及摊薄净收入为人民币0.42元(0.06美元)，而2021年同期经非公认会计准则调整的每美国存托股份基本及摊薄净收入为人民币0.23元。
资产负债表和现金流
截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资总额为人民币263亿元(38亿美元) ，而截至2021年12月31日的现金及现金等价物为人民币260亿元。
截至2022年12月31日，资产负债表内贷款的未偿还余额总额为人民币26.484亿元(3.84亿美元)，而截至2021年12月31日的未偿还贷款余额为人民币17.777亿元，其中包括通过我们的小贷公司和我们设立的信托基金提供的贷款的本金总额和所有应计和未付利息(扣除拨备)。总不良贷款率8截至2022年12月31日，这些贷款的利率为2.0%，与2021年12月31日持平。
2022年第四季度，用于经营活动的现金净额为人民币3,110万元(合450万美元)。
| 5 | 非公认会计原则经调整营业收入定义为经营收入/(亏损)，不包括(I)基于股份的薪酬支出；(Ii)因业务收购而产生的无形资产摊销；(Iii)与业务收购中持续服务条款有关的补偿成本 及(Iv)因回购超出公允价值的普通股而产生的补偿成本。？请参阅本新闻稿末尾的GAAP和非GAAP结果对账。 |
| 6 | 美国存托股份是指美国存托股份，每股相当于20股A类普通股。 |
| 7 | 美国存托股份的非公认会计准则调整后基本和摊薄收益/(亏损)为普通股股东应占净收益/(亏损)，不包括(I)基于股份的薪酬支出；(Ii)业务收购产生的无形资产摊销；(Iii)与业务收购中持续服务条款有关的补偿成本；(Iv)超过公允价值的普通股回购产生的补偿成本；(V)长期投资减值和(Vi)非公认会计准则调整的税收影响，分别除以基本和稀释美国存托凭证的加权平均数。有关更多信息，请参阅本新闻稿末尾的《非GAAP财务措施的使用》和《GAAP和非GAAP结果的协调》。 |
| 8 | 不良贷款率的计算方法是将逾期90天以上的资产负债表内贷款(不包括逾期180天以上的贷款)的未偿还本金和所有应计未付利息除以截至指定日期的资产负债表内贷款(不包括逾期180天以上的贷款)的未偿还本金和所有应计未付利息。 |
2022财年财务业绩
净收入(包括增值税和增值税，截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度分别为人民币26.204亿元和人民币35.509亿元).2022年总净收入为人民币67.336百万元(9.763亿美元)，较2021年同期的人民币46.57亿元增长44.6%，主要原因是货运配对服务收入增加。
货运配对服务。2022年货运配对服务收入为人民币56.567亿元(合8.201亿美元)，较2021年的人民币39.469亿元增长43.3%。这一增长主要是由于交易佣金的快速增长以及我们货运经纪服务收入的增加。
| • | 货运经纪服务。2022年货运经纪服务收入为人民币33.603亿元(4.872亿美元)，较2021年的人民币24.978亿元增长34.5%，主要是由于用户渗透率的提高导致交易量持续增长。 |
| • | 货运挂牌服务。2022年货运挂牌服务的收入为人民币8.524亿元(1.236亿美元)，较2021年的人民币7.53亿元增长13.2%，主要是由于付费会员总数的增加。 |
| • | 交易佣金。交易佣金收入于2022年达到人民币1.444亿元(2.094亿美元)，较2021年的人民币6.961亿元增长107.4，主要是由于委托全球电视业务渗透率持续提升所致。 |
增值服务。2022年增值服务收入为人民币10.77亿元(1.562亿美元)，较2021年的人民币7.101亿元增长51.7%，主要归因于信贷解决方案和其他增值服务收入的增长。
收入成本 (包括截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度增值税退税净额分别为19.509亿元和25.393亿元). 2022年的收入成本为人民币35.146亿元(5.096亿美元)，而2021年的收入成本为人民币25.4亿元。这一增长主要是由于增值税、相关税收附加费和其他税收成本的增加，以及扣除政府当局的退税净额。扣除退款后，该等税务相关成本合共人民币31.678亿元，较2021年的人民币22.577亿元增加40.3%，主要是由于涉及我们的货运经纪服务的交易活动增加。
销售和市场营销费用。2022年的销售和营销费用为9.023亿元人民币(1.308亿美元)，而2021年为8.373亿元人民币。这一增长主要是由于销售和营销员工人数增加导致的工资和福利支出增加，但被2022年适度获得新用户导致的广告和营销费用减少部分抵消。
一般和行政费用。2022年的一般和行政费用为人民币14.179亿元(2.056亿美元)，而2021年为人民币42.712亿元。减少主要是由于以股份为基础的薪酬开支较低，但被专业服务费增加以及一般及行政人手增加所带动的薪金及福利开支增加所部分抵销。
研究和开发费用。2022年的研发费用 为9.142亿元人民币(1.325亿美元)，而2021年为7.297亿元人民币。这一增长主要是由于研发人员增加导致的工资和福利支出增加 。
运营亏损。2022年的运营亏损为人民币1.62亿元(2350万美元)，而2021年的运营亏损为人民币37.959亿元。
非GAAP调整后营业收入。2022年非公认会计准则调整后的营业收入为人民币8.357亿元(1.212亿美元)，而2021年为人民币2.088亿元。
净收益/(亏损) 2022年的净收益为人民币4.119亿元(合5970万美元)，而2021年的净亏损为人民币36.545亿元。
非公认会计准则调整后净收益。2022年经调整的非公认会计准则净收益为人民币13.954亿元(合2.023亿美元)，较2021年的人民币4.505亿元增长209.8。
美国存托股份的基本和稀释后净收益/(亏损)和美国存托股份的非公认会计准则调整后的基本和稀释后净收益/(亏损)。2022年，每个美国存托股份的基本和稀释后净收益为人民币0.38元(0.05美元)，而2021年每个美国存托股份的基本和稀释后净亏损为人民币6.21元。2022年，非公认会计准则调整后的每股美国存托股份基本及摊薄净收益为人民币1.29元(0.19美元)，而2021年经非公认会计准则调整的每股美国存托股份基本及摊薄净亏损为人民币0.10元。
业务展望
本公司预计2023年第一季度总净收入将在人民币15.6亿元至人民币16.4亿元之间，同比增长率约为16.9%至23.0%。这些预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些观点可能会发生变化，截至本报告发布之日起无法进行合理的准确预测。
股份回购计划
公司董事会已授权公司根据适用的法律和法规，在最长12个月的时间内根据适用的法律和法规，对其美国存托股份实施回购计划，回购金额最高可达5亿美元，回购日期为 March 13, 2023.
根据本公司的股份回购计划，回购可根据市场情况及适用规则，不时以现行市价透过公开市场交易、私下协商交易、大宗交易及/或其他法律允许的方式进行。公司董事会将定期审查股份回购计划，并可授权调整其条款和规模，或暂停或 停止该计划。股票回购的时间和条件将受到各种因素的影响，包括修订后的1934年证券交易法规则10b-18和规则10b5-1的要求。该公司预计将用现有的现金余额为回购提供资金。
汇率信息
本公告包含按特定汇率将某些人民币金额折算为美元(美元)，仅为方便读者。 除非另有说明，否则所有从人民币到美元的折算汇率为人民币6.8972元兑1.00美元，这是2022年12月30日起的有效汇率，如联邦储备系统理事会H.10统计数据发布所述。本公司并不表示任何人民币或美元金额可能或可能以任何特定汇率兑换成美元或人民币(视属何情况而定)，或根本不兑换。
电话会议
公司管理层将于2023年3月8日美国东部时间上午7：00或北京时间晚上8：00召开财报电话会议，讨论公司第四季度和2022财年的财务业绩和经营业绩。
财报电话会议的拨入细节如下：
| 美国(免费)： | +1-888-317-6003 | |
| 国际： | +1-412-317-6061 | |
| 内地中国(免费)： | 400-120-6115 | |
| 香港(免费)： | 800-963-976 | |
| 香港： | +852-5808-1995 | |
| 英国(免费)： | 08082389063 | |
| 新加坡(免费)： | 800-120-5863 | |
| 访问代码： | 3764821 | |
拨打以下号码，可在2023年3月15日之前收听重播：
| 美国： | +1-877-344-7529 | |
| 国际： | +1-412-317-0088 | |
| 重播访问代码： | 7071959 | |
电话会议的现场网络直播也将在该公司的投资者关系网站上进行，网址为： ir.fulltruckalliance.com。
关于满帮有限公司
满帮有限公司(纽约证券交易所代码：YMM)是一家领先的数字货运平台，将托运人与卡车司机连接起来，为跨距离、货物重量和类型的运输提供便利。该公司提供一系列货运配对服务，包括货运挂牌、货运经纪和在线交易服务。该公司还提供一系列增值服务，以满足托运人和卡车司机的各种需求，如金融机构、骇维金属加工当局和加油站运营商。该公司的使命是让物流变得更智能，正在用技术塑造物流的未来，并渴望使物流发生革命性变化，提高整个价值链的效率，并减少其对我们这个星球的碳足迹。欲了解更多信息，请访问ir.fulltruckalliance.com。
非公认会计准则财务计量的使用
公司使用非公认会计准则调整后的营业收入、非公认会计准则调整后的净收入、普通股东应占的非公认会计准则调整后净收益/(亏损)、普通股股东的非公认会计准则调整后的基本和稀释后净收益/(亏损)以及美国存托股份的非公认会计准则调整后的基本和稀释后净收益/(亏损)，作为回顾和评估其经营业绩的补充措施。
非GAAP财务指标的列报并不打算 被孤立地考虑或作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代品。本公司将非公认会计原则调整后的营业收入定义为不包括(I)基于股份的薪酬支出；(Ii)因业务收购而产生的无形资产摊销；(Iii)因业务收购而产生的与持续服务条款有关的补偿成本；及(Iv)因回购超出公允价值的普通股而产生的补偿成本的经营收入/(亏损)。本公司将非GAAP调整后净收益定义为净收益/(亏损)，不包括(1)基于股份的薪酬支出；(2)因业务收购而产生的无形资产摊销；(3)与业务收购中持续服务条款有关的补偿成本；(4)因回购普通股而产生的超过公允价值的补偿成本；(V)长期投资减值和(Vi)非GAAP调整的税收影响。 公司将非GAAP调整后的普通股股东应占净收益/(亏损)定义为普通股股东应占净收益/(亏损)，不包括(1)基于股份的薪酬支出；(2)企业收购产生的无形资产摊销；(3)与企业收购的持续服务条款有关的薪酬成本；(4)因回购普通股而产生的超过公允价值的薪酬成本；(五)长期投资减值和(六)非公认会计准则调整的税务影响。公司 将非GAAP调整后的基本和稀释后每股净收益/(亏损)定义为普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)除以 基本和稀释后普通股的加权平均数, 分别进行了分析。本公司将美国存托股份的非公认会计准则调整后基本和摊薄净收益/(亏损)定义为 普通股股东应占非公认会计准则净收益/(亏损)除以基本和摊薄美国存托凭证的加权平均数。
非GAAP财务指标未在美国GAAP中定义，也未根据美国GAAP进行列报。非公认会计准则财务计量作为一种分析工具有其局限性。非公认会计准则财务计量并不反映影响其运营的所有费用项目。基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销、与业务收购中持续服务条款相关的补偿成本、因回购超出公允价值的普通股而产生的补偿成本以及非GAAP调整的税务影响已经并可能继续在其业务中产生，并未反映在其非GAAP财务措施的列报中。
该公司将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP绩效指标进行协调。非GAAP调整后的营业收入、非GAAP调整后的净收入、非GAAP调整后的普通股股东应占净收益/(亏损)、非GAAP调整后的基本及摊薄后每股净收益/(亏损)不应被 孤立地视为营业收入/(亏损)、净收益/(亏损)、普通股股东应占净收益/(亏损)、基本及摊薄后每股净收益/(亏损)或任何其他衡量业绩的指标，或作为其经营业绩的指标。鼓励投资者将FTA的非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行审查。自由贸易协定的非GAAP财务指标可能无法与其他公司提出的类似名称的指标相比较。
有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为非GAAP结果协调的表格。
安全港声明
本新闻稿包含可能构成前瞻性陈述的陈述，这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别：可能、将、预期、预期、目标、估计、意向、计划、相信、潜在、继续、可能、可能、以及类似的陈述。非历史事实的陈述，包括有关公司信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于：自贸协定的目标和战略；自贸协定的扩张计划；自贸协定未来的业务发展、财务状况和经营结果；自贸协定收入、成本或支出的预期变化；中国公路运输市场的行业格局和趋势；自贸协定行业的竞争；自贸协定对其服务的需求和市场接受度的预期；自贸协定对其与托运人、卡车司机和其他生态系统参与者的关系的预期；自贸区保护其系统和基础设施免受网络攻击的能力；中国与道路运输市场有关的法律、法规和政策，以及自贸区在中国运营的一般监管环境；监管审查的结果和针对自贸区采取的任何监管行动的持续时间和影响；新冠肺炎爆发的影响, 电力配给措施带来的极端天气条件和生产限制；一般经济和商业条件；以及与上述任何一项有关或潜在的假设。有关这些风险和其他风险的详细信息，请参阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿中提供的所有信息都是截至本新闻稿发布之日的信息，公司不承担任何 更新任何前瞻性声明的义务，除非适用法律要求。
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满帮有限公司
毛毛
电子邮件：ir@amh-group.com
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艾米丽·吴
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在美国：
皮亚森特集团。
布兰迪·皮亚森特
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电子邮件：fta@thepiacentegroup.com
满帮公司LTD.
未经审计的简明综合资产负债表
(除股份、美国存托股份、每股和按美国存托股份数据外，所有金额均以千为单位)
| 自.起 | ||||||||||||
| 十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
4,284,291 | 5,137,312 | 744,840 | |||||||||
| 受限现金流 |
65,822 | 83,759 | 12,144 | |||||||||
| 短期投资 |
21,634,642 | 21,087,089 | 3,057,341 | |||||||||
| 应收账款净额 |
29,139 | 13,015 | 1,887 | |||||||||
| 关联方应付款项 |
7,075 | — | — | |||||||||
| 应收贷款净额 |
1,777,667 | 2,648,449 | 383,989 | |||||||||
| 预付款、应收款和其他流动资产 |
1,099,607 | 2,034,427 | 294,964 | |||||||||
|
|
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|
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| 流动资产总额 |
28,898,243 | 31,004,051 | 4,495,165 | |||||||||
| 受限现金和非流动现金 |
13,500 | — | — | |||||||||
| 财产和设备，净额 |
102,158 | 108,824 | 15,778 | |||||||||
| 对股权被投资人的投资 |
1,678,351 | 1,774,270 | 257,245 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
557,016 | 502,421 | 72,844 | |||||||||
| 商誉 |
3,124,828 | 3,124,828 | 453,057 | |||||||||
| 递延税项资产 |
20,492 | 41,490 | 6,015 | |||||||||
| 经营租赁 使用权资产和土地使用权 |
— | 132,000 | 19,138 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
3,847 | 8,427 | 1,222 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动资产总额 |
5,500,192 | 5,692,260 | 825,299 | |||||||||
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| 总资产 |
34,398,435 | 36,696,311 | 5,320,464 | |||||||||
|
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|
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| 负债、夹层权益和股东权益 |
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| 流动负债： |
||||||||||||
| 短期借款 |
9,000 | — | — | |||||||||
| 应付帐款 |
29,381 | 27,953 | 4,053 | |||||||||
| 应付关联方的款项 |
179,859 | 122,152 | 17,710 | |||||||||
| 预付运费挂牌费及其他服务费 |
383,236 | 462,080 | 66,995 | |||||||||
| 应付所得税 |
31,538 | 52,233 | 7,573 | |||||||||
| 其他应付税额 |
894,592 | 721,597 | 104,622 | |||||||||
| 经营租赁负债-流动负债 |
— | 44,590 | 6,465 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
1,206,179 | 1,301,160 | 188,649 | |||||||||
|
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|||||||
| 流动负债总额 |
2,733,785 | 2,731,765 | 396,067 | |||||||||
| 递延税项负债 |
135,764 | 121,611 | 17,632 | |||||||||
| 经营租赁负债为非流动负债 |
— | 35,931 | 5,210 | |||||||||
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|||||||
| 非流动负债总额 |
135,764 | 157,542 | 22,842 | |||||||||
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| 总负债 |
2,869,549 | 2,889,307 | 418,909 | |||||||||
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| 夹层股权 |
||||||||||||
| 可赎回的非控股权益 |
— | 149,771 | 21,715 | |||||||||
| 股东权益 |
||||||||||||
| 普通股 |
1,416 | 1,377 | 200 | |||||||||
| 额外实收资本 |
49,245,773 | 47,758,178 | 6,924,285 | |||||||||
| 累计其他综合收益 |
538,650 | 2,511,170 | 364,085 | |||||||||
| 认购应收账款 |
(1,310,140 | ) | — | — | ||||||||
| 累计赤字 |
(17,020,254 | ) | (16,613,492 | ) | (2,408,730 | ) | ||||||
|
|
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| 完全满帮公司LTD.股权 |
31,455,445 | 33,657,233 | 4,879,840 | |||||||||
| 非控制性权益 |
73,441 | — | — | |||||||||
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| 股东权益总额 |
31,528,886 | 33,657,233 | 4,879,840 | |||||||||
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|||||||
| 总负债、夹层权益和权益 |
34,398,435 | 36,696,311 | 5,320,464 | |||||||||
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|||||||
满帮公司LTD.
未经审计的简明综合损益表(亏损)
(除股份、美国存托股份、每股和按美国存托股份数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入(包括增值税和增值税，截至2021年和2022年12月31日的三个月分别为人民币7.986亿元和人民币9.985亿元，截至2021年和2022年12月31日的年度分别为人民币26.204亿元和人民币35.509亿元) |
1,429,377 | 1,808,560 | 1,922,473 | 278,732 | 4,657,019 | 6,733,644 | 976,287 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本(包括截至2021年和2022年12月31日的三个月的增值税退税净额人民币4.905亿元和人民币6.754亿元，截至2021年和2022年12月31日的年度分别为人民币19.509亿元和人民币25.393亿元)(1) |
(658,161 | ) | (952,953 | ) | (951,779 | ) | (137,995 | ) | (2,539,998 | ) | (3,514,551 | ) | (509,562 | ) | ||||||||||||||
| 销售和营销费用(1) |
(239,449 | ) | (232,911 | ) | (281,129 | ) | (40,760 | ) | (837,301 | ) | (902,269 | ) | (130,817 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用(1) |
(1,636,157 | ) | (206,556 | ) | (408,181 | ) | (59,181 | ) | (4,271,152 | ) | (1,417,933 | ) | (205,581 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用(1) |
(233,648 | ) | (226,615 | ) | (250,207 | ) | (36,277 | ) | (729,668 | ) | (914,151 | ) | (132,539 | ) | ||||||||||||||
| 应收贷款拨备 |
(24,485 | ) | (50,312 | ) | (53,900 | ) | (7,815 | ) | (97,658 | ) | (194,272 | ) | (28,167 | ) | ||||||||||||||
|
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| 总运营费用 |
(2,791,900 | ) | (1,669,347 | ) | (1,945,196 | ) | (282,028 | ) | (8,475,777 | ) | (6,943,176 | ) | (1,006,666 | ) | ||||||||||||||
| 其他营业收入 |
10,586 | 2,471 | 17,453 | 2,530 | 22,815 | 47,530 | 6,891 | |||||||||||||||||||||
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| 营业收入(亏损) |
(1,351,937 | ) | 141,684 | (5,270 | ) | (766 | ) | (3,795,943 | ) | (162,002 | ) | (23,488 | ) | |||||||||||||||
| 其他收入(费用) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
69,118 | 118,180 | 202,324 | 29,334 | 234,651 | 483,658 | 70,124 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(40 | ) | (14 | ) | — | — | (40 | ) | (175 | ) | (25 | ) | ||||||||||||||||
| 汇兑(损)利 |
(3,911 | ) | 2,196 | 1,531 | 222 | (15,468 | ) | 15,048 | 2,182 | |||||||||||||||||||
| 投资收益 |
1,337 | 3,683 | 1,212 | 176 | 28,317 | 5,411 | 785 | |||||||||||||||||||||
| 交易证券和衍生资产公允价值变动的未实现收益(损失) |
38,960 | (12,217 | ) | 4,986 | 723 | 23,967 | (63,390 | ) | (9,191 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他(费用)收入，净额 |
(8,553 | ) | 217,463 | 5,085 | 737 | 7,067 | 230,631 | 33,438 | ||||||||||||||||||||
| 减值损失 |
(55,756 | ) | — | — | — | (111,567 | ) | — | — | |||||||||||||||||||
| 权益法被投资人的亏损份额 |
(6,070 | ) | (352 | ) | (73 | ) | (11 | ) | (11,321 | ) | (1,246 | ) | (181 | ) | ||||||||||||||
|
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| 其他收入合计 |
35,085 | 328,939 | 215,065 | 31,181 | 155,606 | 669,937 | 97,132 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前净收益(亏损) |
(1,316,852 | ) | 470,623 | 209,795 | 30,415 | (3,640,337 | ) | 507,935 | 73,644 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
(4,208 | ) | (75,140 | ) | (14,110 | ) | (2,046 | ) | (14,191 | ) | (96,035 | ) | (13,924 | ) | ||||||||||||||
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| 净收益(亏损) |
(1,321,060 | ) | 395,483 | 195,685 | 28,369 | (3,654,528 | ) | 411,900 | 59,720 | |||||||||||||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
23 | — | — | — | (80 | ) | 539 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 减去：可赎回非控股权益的计量调整 |
— | 1,978 | 1,845 | 267 | — | 4,599 | 667 | |||||||||||||||||||||
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| 满帮公司应占净收益(亏损) |
(1,321,083 | ) | 393,505 | 193,840 | 28,102 | (3,654,448 | ) | 406,762 | 58,975 | |||||||||||||||||||
| 减去：优先股股东的等值股息 |
— | — | — | — | 518,432 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东应占净收益(亏损) |
(1,321,083 | ) | 393,505 | 193,840 | 28,102 | (4,172,880 | ) | 406,762 | 58,975 | |||||||||||||||||||
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满帮公司LTD.
未经审计的简明综合损益表(亏损)(续)
(除股份、美国存托股份、每股和按美国存托股份数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||
| *基本功能 |
(0.06 | ) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | (0.31 | ) | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| --稀释 |
(0.06 | ) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | (0.31 | ) | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 每美国存托股份净收益(亏损)* |
||||||||||||||||||||||||||||
| *基本功能 |
(1.23 | ) | 0.37 | 0.18 | 0.03 | (6.21 | ) | 0.38 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| --稀释 |
(1.23 | ) | 0.37 | 0.18 | 0.03 | (6.21 | ) | 0.38 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 用于计算每股净收益(亏损)的普通股加权平均数 |
||||||||||||||||||||||||||||
| *基本功能 |
21,559,503,192 | 21,225,248,350 | 21,246,855,688 | 21,246,855,688 | 13,445,972,280 | 21,517,856,981 | 21,517,856,981 | |||||||||||||||||||||
| 《稀释》(2) |
21,559,503,192 | 21,317,731,840 | 21,305,376,233 | 21,305,376,233 | 13,445,972,280 | 21,579,616,389 | 21,579,616,389 | |||||||||||||||||||||
| 用于计算每个美国存托股份净收益(亏损)的美国存托股份加权平均数 |
||||||||||||||||||||||||||||
| *基本功能 |
1,077,975,160 | 1,061,262,418 | 1,062,342,784 | 1,062,342,784 | 672,298,614 | 1,075,892,849 | 1,075,892,849 | |||||||||||||||||||||
| 《稀释》(2) |
1,077,975,160 | 1,065,886,592 | 1,065,268,812 | 1,065,268,812 | 672,298,614 | 1,078,980,819 | 1,078,980,819 | |||||||||||||||||||||
| * | 每股美国存托股份相当于20股普通股。 |
| (1) | 营业费用中以股份为基础的薪酬支出如下： |
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
December 31, 2022 |
December 31, 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
1,428 | 1,759 | 1,812 | 263 | 3,740 | 6,406 | 929 | |||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
9,081 | 8,098 | 12,163 | 1,763 | 56,975 | 39,771 | 5,766 | |||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
1,457,027 | 57,604 | 201,514 | 29,217 | 3,728,421 | 809,194 | 117,322 | |||||||||||||||||||||
| 研发费用 |
13,977 | 13,804 | 19,749 | 2,863 | 48,777 | 63,884 | 9,262 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 总计 |
1,481,513 | 81,265 | 235,238 | 34,106 | 3,837,913 | 919,255 | 133,279 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| (2) | 用于计算稀释每股摊薄净(亏损)收益/美国存托股份的加权平均普通股数/美国存托股份根据行使流通股期权后可发行的普通股/美国存托股份的潜在摊薄影响进行调整。 |
满帮公司LTD.
对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(除股份、美国存托股份、每股和按美国存托股份数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) |
(1,351,937 | ) | 141,684 | (5,270 | ) | (766 | ) | (3,795,943 | ) | (162,002 | ) | (23,488 | ) | |||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
1,481,513 | 81,265 | 235,238 | 34,106 | 3,837,913 | 919,255 | 133,279 | |||||||||||||||||||||
| 回购超出公允价值的普通股所产生的补偿成本 |
— | — | — | — | 78,478 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 因企业收购而产生的无形资产摊销 |
11,746 | 14,121 | 14,121 | 2,047 | 45,204 | 56,484 | 8,189 | |||||||||||||||||||||
| 与收购有关的补偿成本 |
17,734 | 5,708 | 4,281 | 621 | 43,153 | 21,914 | 3,177 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 非公认会计准则调整后的营业收入 |
159,056 | 242,778 | 248,370 | 36,008 | 208,805 | 835,651 | 121,157 | |||||||||||||||||||||
|
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|
|
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|
|||||||||||||||
| 净收益(亏损) |
(1,321,060 | ) | 395,483 | 195,685 | 28,369 | (3,654,528 | ) | 411,900 | 59,720 | |||||||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
1,481,513 | 81,265 | 235,238 | 34,106 | 3,837,913 | 919,255 | 133,279 | |||||||||||||||||||||
| 回购超出公允价值的普通股所产生的补偿成本 |
— | — | — | — | 78,478 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 因企业收购而产生的无形资产摊销 |
11,746 | 14,121 | 14,121 | 2,047 | 45,204 | 56,484 | 8,189 | |||||||||||||||||||||
| 与收购有关的补偿成本 |
17,734 | 5,708 | 4,281 | 621 | 43,153 | 21,914 | 3,177 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资减值准备 |
55,756 | — | — | — | 111,567 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整的税收影响 |
(2,936 | ) | (3,530 | ) | (3,530 | ) | (512 | ) | (11,301 | ) | (14,120 | ) | (2,047 | ) | ||||||||||||||
|
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| 非公认会计准则调整后净收益 |
242,753 | 493,047 | 445,795 | 64,631 | 450,486 | 1,395,433 | 202,318 | |||||||||||||||||||||
|
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满帮公司LTD.
公认会计准则和非公认会计准则结果的对账(续)
(除股份、美国存托股份、每股和按美国存托股份数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日， 2022 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股股东应占净收益(亏损) |
(1,321,083 | ) | 393,505 | 193,840 | 28,102 | (4,172,880 | ) | 406,762 | 58,975 | |||||||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
1,481,513 | 81,265 | 235,238 | 34,106 | 3,837,913 | 919,255 | 133,279 | |||||||||||||||||||||
| 回购超出公允价值的普通股所产生的补偿成本 |
— | — | — | — | 78,478 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 因企业收购而产生的无形资产摊销 |
11,746 | 14,121 | 14,121 | 2,047 | 45,204 | 56,484 | 8,189 | |||||||||||||||||||||
| 与收购有关的补偿成本 |
17,734 | 5,708 | 4,281 | 621 | 43,153 | 21,914 | 3,177 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资减值准备 |
55,756 | — | — | — | 111,567 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整的税收影响 |
(2,936 | ) | (3,530 | ) | (3,530 | ) | (512 | ) | (11,301 | ) | (14,120 | ) | (2,047 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 非公认会计准则调整后的普通股股东应占净收益(亏损) |
242,730 | 491,069 | 443,950 | 64,364 | (67,866 | ) | 1,390,295 | 201,573 | ||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 非公认会计准则调整后每股普通股净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||
| *基本功能 |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | (0.01 | ) | 0.06 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| --稀释 |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | (0.01 | ) | 0.06 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 每美国存托股份非公认会计准则调整后净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||
| *基本功能 |
0.23 | 0.46 | 0.42 | 0.06 | (0.10 | ) | 1.29 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| --稀释 |
0.23 | 0.46 | 0.42 | 0.06 | (0.10 | ) | 1.29 | 0.19 | ||||||||||||||||||||