根据规则第433条提交
注册说明书第333-266621号
March 8, 2023
全球 支付公司
€800,000,000 4.875% Senior Notes due 2031
定价条款说明书
| 发行方： | 全球支付公司 | |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | March 8, 2023 | |
| 结算日期(T+7)： | March 17, 2023 | |
| 联合簿记管理经理： | 美林国际 摩根大通证券公司 巴克莱银行公司 PNC资本市场有限责任公司 第一资本证券公司 汇丰银行 多伦多道明银行 Truist Securities，Inc. 富国证券国际有限公司 | |
| 联席管理人： | 蒙特利尔银行伦敦分行 第五第三证券公司 丰业银行(爱尔兰)指定活动公司 美国Bancorp投资公司 加拿大帝国商业银行伦敦分行 德意志银行伦敦分行 Synovus证券公司 高盛公司 LLC | |
| 本金金额： |
€800,000,000 | |
| 到期日： |
March 17, 2031 | |
| 证券名称： |
2031年到期的4.875%优先债券(债券) | |
| 付息日期： |
每年3月17日，从2024年3月17日开始 | |
| 中期掉期收益率 |
3.225% | |
| 扩散至中期互换 |
+170 bps | |
| 基准外滩： |
0.000 dBR将于2031年2月15日到期 | |
| 基准国债收益率/价格 |
2.643% / 81.300% | |
| 波及基准外滩： |
+228.2 bps | |
| 到期收益率： |
4.925% | |
| 天数公约： |
实际/实际(ICMA) | |
| 优惠券： |
4.875% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.676% | |
| 可选赎回： |
在2031年1月17日之前，以可比政府债券利率+35个基点为基础，或在2031年1月17日或之后，按面值计算。 | |
| 付款货币： |
债券的本金、溢价(如有)和利息的所有付款，包括赎回债券时支付的任何款项，都将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或发行方无法控制的其他情况而无法使用欧元，或者已采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或者国际银行界内的公共机构不再使用欧元结算交易，则与纸币有关的所有付款都将以美元支付，直到发行方再次可以使用欧元或使用欧元为止。 | |
| 额外款项的支付： |
除某些例外和限制外，出票人将在必要时就票据支付额外金额，以使出票人或付款代理人向非美国人的持有人支付票据本金、溢价和利息的净额，在扣留或扣除美国或其任何征税机关或其中的任何征税机关征收或征收的任何当前或未来任何性质的税、税、评税或其他政府费用后，不少于票据中规定的到时到期应付的金额。 | |
| 因税务原因而赎回： |
如果美国税法(或其任何税务机关或其中的任何税务机关)发生某些变化，使出票人有义务支付如上所述的额外金额，则出票人可提出赎回所有(但不少于全部)票据。这次赎回将以相当于债券本金100%的赎回价格，连同债券截至(但不包括)指定赎回日期的应计及未付利息。 | |
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| 最低面额： |
100,000欧元及以上1,000欧元的任何整数倍。 | |
| 净收益(未计费用)： |
€793,008,000 | |
| CUSIP/ISIN/公共代码： |
37940X AS1 / XS2597994065 / 259799406 | |
我们预计在2023年3月17日左右，即债券定价之后的第七个工作日，即债券定价之日之后的第七个工作日，即债券付款后交付债券。根据《欧盟中央证券托管条例》，除非交易各方另有明确协议，否则二级市场的交易一般须在两个伦敦营业日内交收。此外，根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个纽约营业日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望在2023年3月17日前的第二个营业日前交易票据的购买者将被要求具体说明替代结算安排，以防止结算失败。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)(美国证券交易委员会)提交了注册说明书(包括招股说明书)(文件编号333-266621)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、与本通信相关的发行的初步招股说明书补编以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书和招股说明书补编发送给您，如果您通过联系提出要求的话：J.P.Morgan Securities plc+44-207-134-2468,美林国际电话：+1(800)294-1322或巴克莱银行电话：+1(888)603-5847。建议阁下在作出任何投资决定前，取得与本通讯有关的招股说明书及相关招股说明书副刊的副本，并仔细审阅其中所载或纳入的资料，以供参考。
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