附件99.1
阿莎娜宣布第四季度和2023财年收入

本财年收入同比增长45%
来自花费10万美元或更多的客户的年化收入同比增长80%
2024财年指导反映了盈利能力的逐年改善


2023年3月8日-加利福尼亚州旧金山-领先的组织工作管理平台阿莎娜(纽约证券交易所代码：ASAN)(伦敦证券交易所代码：ASAN)今天公布了截至2023年1月31日的第四季度和2023财年财务业绩。

阿莎娜联合创始人兼首席执行官达斯汀·莫斯科维茨表示：“本财年的收入同比增长了45%，我们的营业利润率也有了显著提高。我们非常感谢能与世界上一些最大、最具创新性的企业合作。这让我们对他们复杂的业务需求有了独特的见解，这有助于我们在能够塑造未来工作管理的领域为我们的产品战略和投资提供信息。”

2023财年第四季度财务亮点

·收入：收入为1.502亿美元，同比增长34%。
·运营亏损：GAAP运营亏损为9920万美元，占收入的66%，而2022财年第四季度GAAP运营亏损为8710万美元，占收入的78%。2022财年第四季度，非GAAP运营亏损为3740万美元，占收入的25%，而非GAAP运营亏损为4390万美元，占收入的39%。
·净亏损：GAAP净亏损为9500万美元，而2022财年第四季度GAAP净亏损为9000万美元。GAAP每股净亏损为0.44美元，而2022财年第四季度GAAP每股净亏损为0.48美元。非GAAP净亏损为3320万美元，而2022财年第四季度非GAAP净亏损为4690万美元。非GAAP每股净亏损为0.15美元，而2022财年第四季度非GAAP每股净亏损为0.25美元。
·现金流：运营活动的现金流为负3110万美元，而2022财年第四季度为负3930万美元。自由现金流为负2650万美元，而2022财年第四季度为负4120万美元。

2023财年财务亮点

·收入：收入为5.472亿美元，同比增长45%。
·运营亏损：GAAP运营亏损为4.078亿美元，占收入的75%，而2022财年GAAP运营亏损为2.652亿美元，占收入的70%。2022财年，非GAAP运营亏损为2.073亿美元，占收入的38%，而非GAAP运营亏损为1.571亿美元，占收入的42%。
·净亏损：GAAP净亏损4.078亿美元，而2022财年GAAP净亏损2.883亿美元。GAAP每股净亏损为2.04美元，而2022财年GAAP每股净亏损为1.63美元。非GAAP净亏损为2.072亿美元，而2022财年非GAAP净亏损为1.629亿美元。非GAAP每股净亏损为1.04美元，而2022财年非GAAP每股净亏损为0.92美元。
·现金流：运营活动的现金流为负1.601亿美元，而2022财年为负8380万美元。自由现金流为负1.596亿美元，而2022财年为负8760万美元。

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业务亮点

·第四季度，年化消费在5,000美元或以上的客户数量增长至19,432人，同比增长26%。第四季度来自这些客户的收入同比增长了42%。
·第四季度，年化消费在10万美元或以上的客户数量增长至506人，同比增长49%。
·第四季度以美元计算的总体净留存率超过115%。
·第四季度年化支出在5,000美元或以上的客户以美元计算的净保留率超过120%。
·第四季度年化支出在10万美元或以上的客户以美元计算的净保留率超过135%。
·聘请Shannon Sullivan Duffy担任首席营销官，Neeracha Taychakhoonavudh担任客户体验主管，Sanj Bhayro担任EMEA总经理，以继续推动企业增长。
·被评为Forrester Wave™：协作工作管理工具2022年第4季度报告的领导者。公认的与众不同之处包括：目标和关键结果(“OKR”)和绩效管理、工作图模型®，以及我们对产品、战略和实施的出色支持，为复杂的企业部署做好准备，仅举几例。
·第四次在Glassdoor最佳工作场所奖中被评为100强雇主。
·《新闻周刊》与Plants-A Insights Group合作，将2023年美国最伟大的多元化工作场所之一授予该公司。该奖项表彰具有不同世界观的人的合作，他们正在培养一支更具创造力和创新的劳动力队伍，以支持更好的决策。

财务展望

对于2024财年第一季度，阿莎娜预计：

·收入为1.5亿至1.51亿美元，同比增长24%至25%。
·非GAAP运营亏损4000万至3800万美元。
·非公认会计准则每股净亏损0.19美元至0.18美元，假设基本和稀释后加权平均流通股约为2.15亿股。

对于2024财年，阿莎娜预计：

·收入6.38亿至6.48亿美元，同比增长17%至18%。
·非GAAP运营亏损1.3亿至1.2亿美元。
·非公认会计准则每股净亏损0.59美元至0.55美元，假设基本和稀释后加权平均流通股约为2.19亿股。

这些陈述是前瞻性的，实际结果可能大不相同。有关可能导致阿莎娜的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息，请参阅下文的“前瞻性陈述”部分。

由于未来可能发生的许多此类成本和支出的不确定性和潜在的可变性，在没有不合理努力的情况下，非GAAP展望指标与相应的GAAP指标之间的协调是不可能的。阿莎娜在本新闻稿包含的第四季度财务报表和2023财年非公认会计准则结果中提供了公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账。

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收益电话会议信息

阿莎娜将于今天下午1：30举行电话会议和网络直播，讨论这些结果。太平洋时间。阿莎娜投资者关系部网站将提供现场网络直播和重播，网址为：https://investors.asana.com.。也可以通过拨打(844)200-6205或+1 929-526-1599(美国境外)收听电话会议。会议访问代码是310454。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性”陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。前瞻性表述包括但不限于有关我们当前战略的执行能力、我们的技术和品牌地位、阿莎娜对第一财季和截至2024年1月31日的整个财年的展望、我们产品的预期效益、阿莎娜的市场地位和潜在的市场机遇。前瞻性表述一般涉及未来事件或阿莎娜未来的财务或经营业绩。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，在某些情况下可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“继续”、“可能”、“潜在”、“可能”、“将”、“目标”或类似的表述以及这些表述的否定来识别。然而，并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括阿莎娜无法控制的因素，这些因素可能会导致阿莎娜的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险包括但不限于与以下相关的风险和不确定性：阿莎娜实现未来增长并保持增长速度的能力，阿莎娜吸引和留住客户并增加对客户销售的能力，阿莎娜开发和发布新产品和服务以及扩大其平台规模的能力，阿莎娜通过阿莎娜的自助服务模式增加其平台采用率的能力, 阿莎娜维持和发展与战略合作伙伴关系的能力，阿莎娜参与的竞争激烈和快速变化的市场，阿莎娜的国际扩张战略，以及新冠肺炎疫情和更广泛的宏观经济形势的影响。有关可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险的进一步信息，请参阅阿莎娜提交给美国证券交易委员会的文件，包括阿莎娜提交给美国证券交易委员会的截至2022年10月31日的10-Q表格季度报告以及后续的文件。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均基于阿莎娜认为截至本日合理的假设。除法律另有规定外，阿莎娜不承担更新这些前瞻性表述的义务，如果实际结果与前瞻性表述中预期的结果存在重大差异，也不承担更新原因的义务。

非公认会计准则财务计量的使用

为补充阿莎娜按照公认会计原则编制和列报的合并财务报表，阿莎娜利用某些非公认会计准则财务指标来协助理解和评估其核心经营业绩。在本新闻稿中，阿莎娜的非公认会计准则毛利、毛利、营业费用、营业费用占收入的百分比、营业亏损、营业利润率、净亏损、每股净亏损、自由现金流量没有按照公认会计准则列报，也不打算用来代替公认会计准则对经营业绩的列报。该等非公认会计准则财务指标可能有别于其他公司采用的类似名称的财务指标，旨在加强投资者对阿莎娜财务业绩的整体了解，而不应被视为取代或优于根据公认会计准则编制及呈报的财务信息。鼓励投资者审查这些项目的协调情况
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非GAAP衡量标准与其最直接可比的GAAP财务衡量标准相比，可以在本新闻稿附带的财务报表中找到。

阿莎娜之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为其认为这些非公认会计准则财务指标提供了有关其财务业绩的有用信息，增强了对阿莎娜过去业绩和未来前景的整体了解，便于对阿莎娜所在行业的其他公司进行期间间的运营比较，并允许提高阿莎娜管理层用于财务和运营决策的重要指标的透明度。

阿莎娜认为，将下列项目从非公认会计准则财务指标中剔除，对于投资者和其他人评估阿莎娜的经营业绩是有用的，原因如下：

·基于股份的薪酬支出。虽然基于股份的薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面，但管理层认为，剔除基于股份的薪酬费用是有用的，以更好地了解阿莎娜核心业务的长期业绩，并便于将其业绩与同行公司的业绩进行比较。
·与RSU相关的雇主工资税。员工股票交易中的雇主工资税相关项目的金额取决于阿莎娜的股价和其他超出其控制范围的因素，这些因素与企业运营无关。
·非现金和非经常性费用。非现金支出包括债务折价摊销、与优先强制性可转换本票相关的非现金利息，非经常性支出包括直接上市费用和与重组相关的成本。阿莎娜认为，剔除非现金和非经常性项目为投资者提供了有用的补充信息，有利于分析其经营业绩和比较各报告期的经营业绩。
与公认会计准则财务计量相比，非公认会计准则财务计量的使用存在一些限制，包括非公认会计准则财务计量不包括基于股票的薪酬支出，在可预见的未来，股票薪酬支出一直是阿莎娜业务中的一项重要经常性支出，也是其薪酬战略的重要组成部分。

除上述非公认会计准则财务计量外，阿莎娜亦采用自由现金流量非公认会计准则财务计量，其定义为经营活动所得现金净额减去购置物业及设备所用现金及资本化内部使用软件成本，加上非经常性开支，如购置阿莎娜公司总部相关物业及设备所产生的资本支出及与重组相关的成本。阿莎娜认为，自由现金流是衡量扣除资本支出和运营费用后可用于投资业务和进行收购的现金的重要流动性指标。阿莎娜认为，自由现金流作为流动性指标对投资者很有用，因为它衡量的是阿莎娜产生或使用现金的能力。与业务活动的现金净额相比，自由现金流量的使用有一些限制，包括自由现金流量包括资本支出，资本支出的好处在支出后的期间实现。


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业务指标的定义

年化支出超过5,000美元、50,000美元和100,000美元的客户

我们将支出超过5,000美元、50,000美元和100,000美元的客户定义为参加付费订阅计划的组织，这些组织在给定季度的年化GAAP收入分别为5,000美元或更多、50,000美元或100,000美元或更多，包括折扣。

按美元计算的净留存率

阿莎娜报告的以美元计价的净留存率等于截至最近一个财季的四个季度以美元计价的净留存率的简单算术平均值。阿莎娜以美元为基础的净留存率，是通过将其在给定季度从同一组客户那里获得的收入与上年同期进行比较来计算的。为了计算阿莎娜在某一季度以美元计算的净留存率，阿莎娜从该季度来自客户的收入开始计算，这些客户在上一年同期产生了收入。然后，阿莎娜将这一数字除以上一年同期同一客户群体的收入。本期收入包括任何追加销售，并扣除过去12个月的收缩或自然减员，但不包括本期新客户的收入。阿莎娜预计，其基于美元的净留存率在未来一段时间内将因一系列因素而波动，包括其收入基础的预期增长，其在客户基础中的渗透水平，以及其留住客户的能力。

关于阿莎娜

阿莎娜帮助组织协调他们的工作，从小项目到战略举措。阿莎娜总部位于加利福尼亚州旧金山，在200多个国家和地区拥有139,000多家付费客户和数以百万计的免费组织。亚马逊、Firmm、日本航空和天空等全球客户依赖阿莎娜管理从公司目标到数字化转型到产品发布和营销活动的方方面面。欲了解更多信息，请访问www.asana.com。
重大信息的披露
阿莎娜使用美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公开电话会议以及阿莎娜网站的投资者关系页面(https://investors.asana.com.)向投资者宣布重要信息阿莎娜利用这些渠道以及社交媒体，包括推特账号(@阿莎娜)、博客(Blo.asana.com)、领英页面(www.linkedin.com/Company/阿莎娜)、Instagram账号(@阿莎娜)和脸书页面(www.facebook.com/阿莎娜/)，与投资者和公众就阿莎娜、其产品和服务以及其他事宜进行交流。因此，阿莎娜鼓励投资者、媒体和其他对阿莎娜感兴趣的人审查其在这些地点公开的信息，因为这些信息可能被视为重大信息。

凯瑟琳·布安
阿莎娜投资者关系
邮箱：ir@asana.com

斯蒂芬妮·赫斯
阿莎娜企业公关
邮箱：Press@Asana.com
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阿莎娜股份有限公司
简明合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至1月31日的12个月，
2023202220232022
收入$150,231 $111,949 $547,212 $378,437 
收入成本(1)
15,205 11,533 56,559 38,897 
毛利135,026 100,416 490,653 339,540 
运营费用： 
研究与开发(1)
81,262 60,915 297,209 203,124 
销售和市场营销(1)
114,733 88,888 434,961 282,897 
一般事务和行政事务(1)
38,245 37,676 166,309 118,703 
总运营费用234,240 187,479 898,479 604,724 
运营亏损(99,214)(87,063)(407,826)(265,184)
利息收入和其他收入(费用)，净额7,152 (770)6,933 (1,536)
利息支出(875)(307)(2,000)(18,385)
扣除所得税准备前的亏损(92,937)(88,140)(402,893)(285,105)
所得税拨备2,089 1,909 4,875 3,237 
净亏损$(95,026)$(90,049)$(407,768)$(288,342)
每股净亏损：
基本的和稀释的$(0.44)$(0.48)$(2.04)$(1.63)
用于计算每股净亏损的加权平均股份数：
基本的和稀释的214,195 187,435 200,034 176,401 
_______________
(1)金额包括以股票为基础的薪酬费用如下：
截至1月31日的三个月，截至1月31日的12个月，
2023202220232022
收入成本$458 $344 $1,658 $806 
研发29,477 22,739 100,083 57,480 
销售和市场营销15,476 12,990 58,504 29,631 
一般和行政7,717 6,223 28,717 16,644 
股票薪酬总支出(1)
$53,128 $42,296 $188,962 $104,561 
__________________
(1)上表包括截至2023年1月31日的3个月和12个月因重组而产生的90万美元基于股票的薪酬支出。
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阿莎娜股份有限公司
简明合并资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
 2023年1月31日2022年1月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物$526,563 $240,403 
有价证券2,739 71,628 
应收账款净额82,363 59,085 
预付费用和其他流动资产48,726 40,278 
流动资产总额660,391 411,394 
财产和设备，净额94,984 99,632 
经营性租赁使用权资产176,189 174,083 
非流动投资— 2,760 
其他资产23,399 19,166 
总资产$954,963 $707,035 
负债与股东权益
流动负债  
应付帐款$7,554 $11,557 
应计费用和其他流动负债83,488 60,915 
递延收入，当期
226,443 170,143 
经营租赁负债，流动14,831 12,573 
流动负债总额332,316 255,188 
定期贷款，净额46,696 34,612 
递延收入，非流动收入7,156 4,082 
非流动经营租赁负债210,012 208,422 
其他负债
2,209 891 
总负债598,389 503,195 
股东权益  
普通股2 2 
额外实收资本1,595,001 1,034,252 
累计其他综合损失(873)(626)
累计赤字(1,237,556)(829,788)
股东权益总额356,574 203,840 
总负债和股东权益$954,963 $707,035 
                                                                                                        

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阿莎娜股份有限公司
简明合并现金流量表汇总表
(单位：千)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至1月31日的12个月，
2023202220232022
经营活动的现金流  
净亏损$(95,026)$(90,049)$(407,768)$(288,342)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
预期信贷损失准备873 1,019 1,918 2,257 
折旧及摊销3,162 2,963 12,669 8,464 
递延合同购置费用摊销4,589 2,708 15,098 8,647 
基于股票的薪酬费用53,128 42,267 188,962 104,527 
有价证券溢价净摊销12 83 62 784 
非现金租赁费用4,169 3,347 15,595 16,589 
可转换票据折价摊销和定期贷款发行成本28 5 41 10,645 
非现金利息支出— — — 6,670 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(23,802)(13,014)(25,179)(26,993)
预付费用和其他流动资产(1,887)(14,664)(24,042)(23,652)
其他资产(907)(4,408)(4,108)(10,724)
应付帐款(1,058)(1,804)(4,391)7,259 
应计费用和其他负债10,314 13,111 25,539 23,682 
递延收入18,761 19,512 59,375 68,339 
经营租赁负债(3,455)(401)(13,829)8,063 
用于经营活动的现金净额(31,099)(39,325)(160,058)(83,785)
投资活动产生的现金流  
购买有价证券— (471)(72,216)(62,394)
有价证券的销售— — — 373 
有价证券的到期日33,661 7,713 143,865 132,301 
购置财产和设备(2,211)(1,284)(5,351)(41,587)
资本化的内部使用软件成本(854)(645)(1,806)(1,132)
投资活动提供的现金净额30,596 5,313 64,492 27,561 
融资活动产生的现金流  
定期贷款收益，扣除发行成本49,555 — 49,555 9,000 
偿还定期贷款(35,666)(500)(38,333)(1,667)
私募相关人士的收益，扣除发行成本后的收益(95)— 347,289 — 
普通股回购(7)(4)(9)(40)
行使股票期权所得收益1,146 3,740 5,773 16,567 
员工购股计划的收益1 — 17,116 13,350 
融资活动提供的现金净额14,934 3,236 381,391 37,210 
外汇汇率对现金及现金等价物的影响1,542 (639)335 (461)
现金及现金等价物净增(减)15,973 (31,415)286,160 (19,475)
现金和现金等价物  
期初510,590 271,818 240,403 259,878 
期末$526,563 $240,403 $526,563 $240,403 
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阿莎娜股份有限公司
GAAP与非GAAP数据的对账
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至1月31日的12个月，
2023202220232022
毛利和毛利率的对账
公认会计准则毛利$135,026 $100,416 $490,653 $339,540 
加上：股票薪酬和与RSU相关的雇主工资税425 350 1,651 843 
再加上：重组成本550 — 550 — 
非公认会计准则毛利$136,001 $100,766 $492,854 $340,383 
公认会计准则毛利率89.9 %89.7 %89.7 %89.7 %
非GAAP调整0.6 %0.3 %0.4 %0.2 %
非公认会计准则毛利率90.5 %90.0 %90.1 %89.9 %
营业费用对账    
GAAP研究与开发$81,262 $60,915 $297,209 $203,124 
减去：股票薪酬和与RSU相关的雇主工资税(29,676)(23,202)(101,892)(59,206)
减去：重组成本(35)— (35)— 
非公认会计准则研究与开发$51,551 $37,713 $195,282 $143,918 
GAAP研究和开发占收入的百分比54.1 %54.4 %54.3 %53.7 %
非公认会计准则研发占收入的百分比34.3 %33.7 %35.7 %38.0 %
公认会计准则销售和营销$114,733 $88,888 $434,961 $282,897 
减去：股票薪酬和与RSU相关的雇主工资税(14,904)(13,243)(58,648)(30,695)
减去：重组成本(6,582)— (6,582)— 
非公认会计准则销售和营销$93,247 $75,645 $369,731 $252,202 
GAAP销售和市场营销占收入的百分比76.4 %79.4 %79.5 %74.8 %
非GAAP销售和市场营销占收入的百分比62.1 %67.6 %67.6 %66.6 %
一般和行政公认会计原则$38,245 $37,676 $166,309 $118,703 
减去：股票薪酬和与RSU相关的雇主工资税(7,585)(6,376)(29,095)(17,385)
减去：重组成本(2,093)— (2,093)— 
非公认会计准则一般性和行政性$28,567 $31,300 $135,121 $101,318 
一般和行政会计准则占收入的百分比25.5 %33.7 %30.4 %31.4 %
非公认会计准则一般和行政，以百分比表示
收入
19.0 %28.0 %24.7 %26.8 %
营业亏损和营业利润率的对账
GAAP运营损失$(99,214)$(87,063)$(407,826)$(265,184)
加上：股票薪酬和与RSU相关的雇主工资税52,590 43,171 191,286 108,129 
再加上：重组成本(1)
9,260 — 9,260 — 
非公认会计准则运营损失$(37,364)$(43,892)$(207,280)$(157,055)
GAAP营业利润率(66.0)%(77.8)%(74.5)%(70.1)%
非GAAP调整41.1 %38.7 %36.6 %28.6 %
非GAAP营业利润率(24.9)%(39.1)%(37.9)%(41.5)%
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阿莎娜股份有限公司
GAAP与非GAAP数据的对账
(单位为千，不包括百分比和每股数据)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至1月31日的12个月，
2023202220232022
净亏损对账
公认会计准则净亏损$(95,026)$(90,049)$(407,768)$(288,342)
加上：股票薪酬和与RSU相关的雇主工资税52,590 43,171 191,286 108,129 
再加上：重组成本(1)
9,260 — 9,260 — 
加：债务贴现摊销— — — 10,628 
加：非现金利息— — — 6,670 
非公认会计准则净亏损$(33,176)$(46,878)$(207,222)$(162,915)
每股净亏损对账    
GAAP每股净亏损，基本$(0.44)$(0.48)$(2.04)$(1.63)
非公认会计准则对净亏损的调整0.29 0.23 1.00 0.71 
非公认会计准则每股净亏损，基本$(0.15)$(0.25)$(1.04)$(0.92)
加权平均-用于计算GAAP和非GAAP每股基本和稀释后的股份214,195 187,435 200,034 176,401 

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(1)截至2023年1月31日的3个月和12个月的重组成本包括840万美元的遣散费和相关费用，以及90万美元的基于股票的补偿支出。这些费用是非经常性的，并不反映我们业务的潜在趋势。

截至1月31日的三个月，截至1月31日的12个月，
2023202220232022
自由现金流的计算
投资活动提供的现金净额$30,596 $5,313 $64,492 $27,561 
融资活动提供的现金净额$14,934 $3,236 $381,391 $37,210 
用于经营活动的现金净额$(31,099)$(39,325)$(160,058)$(83,785)
减去：购买房产和设备(2,211)(1,284)(5,351)(41,587)
减去：资本化的内部使用软件成本(854)(645)(1,806)(1,132)
另外：支付的重组成本$7,663 $— $7,663 $— 
加上：从公司总部扩建中购买房产和设备— 59 2 38,610 
另外：直接上市费用$— $— $— $270 
自由现金流$(26,501)$(41,195)$(159,550)$(87,624)
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