附件99.1 |
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在连续两年创纪录之后,我们对2022年的业绩感到非常满意,这是我们公司历史上销售额最大的一年。这些业绩和我们2023年的展望展示了我们业务的实力,因为我们继续通过专注的战略和强有力的执行来执行我们多年的转型。我要感谢我们所有的队友,他们对我们业务的辛勤工作和坚定不移的奉献精神。 执行主席埃德·斯塔克 我们2022年的业绩为我们在2023年和未来的发展提供了坚实的基础。2023年,我们将通过积极的比较、恢复平方英尺增长和更高的商品利润率来增长我们的销售额和收益。我们一贯的业绩和财务实力使我们能够提高对我们业务的投资率,以推动长期增长机会,并向股东返还大量资本。我们股息的阶段性增长清楚地反映了我们对结构性更高的销售和收益的坚定信念。 我们的第四季度是又一个强劲的一年的强劲收官。我们实现了创纪录的季度销售额,随着我们继续获得市场份额,我们的公司增长了5.3%。按照计划,我们继续解决目标库存过剩的问题,因此,我们的库存状况良好,因为我们从2023年开始。我们对我们的春季品种感到非常兴奋。 劳伦·霍巴特、总裁和首席执行官 | |||||
第四季度经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 13周结束 | 变化(1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,597 | $ | 3,352 | $ | 245 | 7.3% | ||||||||||||||||||||||
可比门店销售额(2) | 5.3% | 6.6% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比)(3) | 8.9% | 13.7% | (482) bps | ||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税前收入(占净销售额的百分比)(3)(4) | 9.7% | 14.0% | (423) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 236 | $ | 346 | $ | (110) | (32)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(4) | $ | 258 | $ | 352 | $ | (94) | (27)% | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 2.60 | $ | 3.16 | $ | (0.56) | (18)% | ||||||||||||||||||||||
非GAAP稀释后每股收益(4) | $ | 2.93 | $ | 3.64 | $ | (0.71) | (20)% | ||||||||||||||||||||||
年初至今的经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 52周结束 | 变化(1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 12,368 | $ | 12,293 | $ | 75 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||
可比门店销售额(2) | (0.5)% | 27.4% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比)(3) | 11.2% | 16.2% | (503) bps | ||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税前收入(占净销售额的百分比)(3)(4) | 11.4% | 16.5% | (504) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,043 | $ | 1,520 | $ | (477) | (31)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(4) | $ | 1,065 | $ | 1,543 | $ | (477) | (31)% | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 10.78 | $ | 13.87 | $ | (3.09) | (22)% | ||||||||||||||||||||||
非GAAP稀释后每股收益(4) | $ | 12.04 | $ | 15.70 | $ | (3.66) | (23)% | ||||||||||||||||||||||
资产负债表 (单位:百万) | 自.起 2023年1月28日 | 截至2022年1月29日 | $ 变化(1) | 更改百分比(1) | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,924 | $ | 2,643 | $ | (719) | (27)% | |||||||
库存,净额 | $ | 2,831 | $ | 2,298 | $ | 533 | 23% | |||||||
总债务(6) | $ | 1,541 | $ | 1,931 | $ | (390) | (20)% | |||||||
资本配置 (单位:百万) | 52周结束 | $ 变化(1) | 更改百分比(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
股份回购(7) | $ | 427 | $ | 1,176 | $ | (750) | (64)% | ||||||||||||||||||||||
已支付股息(8) | $ | 163 | $ | 603 | $ | (440) | (73)% | ||||||||||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 364 | $ | 308 | $ | 56 | 18% | ||||||||||||||||||||||
资本支出净额(5) | $ | 328 | $ | 268 | $ | 60 | 22% | ||||||||||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金(9) | $ | 516 | $ | — | $ | 516 | |||||||||||||||||||||||
公制 | 2023年展望 | ||||
稀释后每股收益 | ●$12.90 to 13.80 ○包括第53周的稀释后每股约0.2美元 ○基于约8,800万股稀释后的流通股 ○基于大约22%的有效税率 | ||||
可比门店销售额 | 52周●持平至正2.0% | ||||
资本支出 | ●毛收入为6.7亿至7.2亿美元 ●净额5.5亿至6亿美元 | ||||
13周结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
1月28日, 2023 | 的百分比 销售额(1) | 1月29日, 2022 | 的百分比 销售额(1) | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,596,713 | 100.00 | % | $ | 3,352,160 | 100.00 | % | |||||||||||||||||||||
售出货物的成本,包括占用和分销成本 | 2,430,674 | 67.58 | 2,092,555 | 62.42 | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,166,039 | 32.42 | 1,259,605 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 853,054 | 23.72 | 783,578 | 23.38 | |||||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 2,129 | 0.06 | 755 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 310,856 | 8.64 | 475,272 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 17,953 | 0.50 | 16,867 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入 | (27,508) | (0.76) | (1,881) | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 320,411 | 8.91 | 460,286 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 84,790 | 2.36 | 114,193 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 235,621 | 6.55 | % | $ | 346,093 | 10.32 | % | |||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.91 | $ | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 2.60 | $ | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 235,621 | $ | 346,093 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 238,007 | $ | 346,093 | |||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 81,107 | 79,933 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 91,395 | 109,366 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)由于四舍五入,列没有相加 |
52周结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
1月28日, 2023 | 的百分比 销售额(1) | 1月29日, 2022 | 的百分比 销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 12,368,198 | 100.00 | % | $ | 12,293,368 | 100.00 | % | |||||||||||||||||||||
售出货物的成本,包括占用和分销成本 | 8,083,640 | 65.36 | 7,581,482 | 61.67 | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 4,284,558 | 34.64 | 4,711,886 | 38.33 | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 2,805,462 | 22.68 | 2,664,083 | 21.67 | |||||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 16,077 | 0.13 | 13,300 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 1,463,019 | 11.83 | 2,034,503 | 16.55 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 95,220 | 0.77 | 57,839 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入 | (15,949) | (0.13) | (17,774) | (0.14) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,383,748 | 11.19 | 1,994,438 | 16.22 | |||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 340,610 | 2.75 | 474,567 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,043,138 | 8.43 | % | $ | 1,519,871 | 12.36 | % | |||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 13.43 | $ | 18.27 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 10.78 | $ | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1,043,138 | $ | 1,519,871 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 1,070,198 | $ | 1,519,871 | |||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 77,672 | 83,183 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 99,274 | 109,578 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)由于四舍五入,列没有相加 |
1月28日, 2023 | 1月29日, 2022 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,924,386 | $ | 2,643,205 | ||||||||||
应收账款净额 | 71,286 | 68,263 | ||||||||||||
应收所得税 | 8,187 | 1,978 | ||||||||||||
库存,净额 | 2,830,917 | 2,297,609 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 128,410 | 95,601 | ||||||||||||
流动资产总额 | 4,963,186 | 5,106,656 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,312,988 | 1,319,681 | ||||||||||||
经营性租赁资产 | 2,138,366 | 2,044,819 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 60,364 | 86,767 | ||||||||||||
商誉 | 245,857 | 245,857 | ||||||||||||
递延所得税 | 41,189 | 35,024 | ||||||||||||
其他资产 | 230,246 | 202,872 | ||||||||||||
总资产 | $ | 8,992,196 | $ | 9,041,676 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 1,206,066 | $ | 1,281,322 | ||||||||||
应计费用 | 508,573 | 620,143 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 546,755 | 480,318 | ||||||||||||
应付所得税 | 29,624 | 13,464 | ||||||||||||
递延收入和其他负债 | 350,428 | 317,433 | ||||||||||||
流动负债总额 | 2,641,446 | 2,712,680 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
循环信贷借款 | — | — | ||||||||||||
高级笔记 | 1,482,336 | 1,481,443 | ||||||||||||
可转换优先票据 | 58,271 | 449,287 | ||||||||||||
长期经营租赁负债 | 2,117,773 | 2,099,146 | ||||||||||||
其他长期负债 | 167,747 | 197,534 | ||||||||||||
长期负债总额 | 3,826,127 | 4,227,410 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 585 | 520 | ||||||||||||
B类普通股 | 236 | 236 | ||||||||||||
额外实收资本 | 1,416,847 | 1,488,834 | ||||||||||||
留存收益 | 4,878,404 | 3,956,602 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (252) | (82) | ||||||||||||
库存股,按成本计算 | (3,771,197) | (3,344,524) | ||||||||||||
股东权益总额 | 2,524,623 | 2,101,586 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 8,992,196 | $ | 9,041,676 | ||||||||||
财政年度结束 | ||||||||||||||
1月28日, 2023 | 1月29日, 2022 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 1,043,138 | $ | 1,519,871 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 365,475 | 322,551 | ||||||||||||
摊销递延融资费和债务贴现 | 4,250 | 30,794 | ||||||||||||
递延所得税 | 23,100 | 16,451 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 50,603 | 52,800 | ||||||||||||
其他,净额 | 15,306 | — | ||||||||||||
资产和负债变动情况: | ||||||||||||||
应收账款 | (13,558) | 2,011 | ||||||||||||
盘存 | (533,308) | (344,041) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | (9,690) | (16,047) | ||||||||||||
应付帐款 | 13,983 | 37,782 | ||||||||||||
应计费用 | (74,205) | 61,307 | ||||||||||||
应付/应收所得税 | 12,256 | (23,115) | ||||||||||||
业主提供的建筑津贴 | 36,100 | 40,195 | ||||||||||||
递延收入和其他负债 | 22,689 | 20,648 | ||||||||||||
经营租赁资产和负债 | (34,258) | (104,335) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 921,881 | 1,616,872 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (364,075) | (308,261) | ||||||||||||
出售其他资产所得收益 | 14,261 | 9,671 | ||||||||||||
存款和其他投资活动 | (43,080) | (45,389) | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (392,894) | (343,979) | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金 | (515,865) | — | ||||||||||||
发债的交易成本 | — | (15,268) | ||||||||||||
优先票据收益,扣除债务贴现 | — | 1,496,671 | ||||||||||||
融资租赁债务的支付 | (740) | (726) | ||||||||||||
行使股票期权所得收益 | 23,681 | 26,348 | ||||||||||||
最低扣缴税额要求 | (43,936) | (32,597) | ||||||||||||
为库存股支付的现金 | (458,456) | (1,144,633) | ||||||||||||
支付给股东的现金股利 | (163,081) | (602,964) | ||||||||||||
减少银行透支 | (89,239) | (14,553) | ||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (1,247,636) | (287,722) | ||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (170) | (33) | ||||||||||||
现金及现金等价物净(减)增 | (718,819) | 985,138 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 2,643,205 | 1,658,067 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 1,924,386 | $ | 2,643,205 | ||||||||||
截至2023年1月28日的13周 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 销售、一般和行政费用 | 所得税前收入 | 网络 收入(3) | 可转换优先票据的税后利息(3) | 用于计算稀释后每股收益的分子 | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 1,166,039 | $ | 853,054 | $ | 320,411 | $ | 235,621 | $ | 2,386 | $ | 238,007 | 91,395 | $ | 2.60 | |||||||||||
净销售额的百分比 | 32.42 | % | 23.72 | % | 8.91 | % | 6.55 | % | 0.07 | % | 6.62 | % | ||||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | — | — | — | (2,386) | (2,386) | (3,381) | |||||||||||||||||||
场和流出口费用(2) | 740 | (29,340) | 30,080 | 22,259 | — | 22,259 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 1,166,779 | $ | 823,714 | $ | 350,491 | $ | 257,880 | $ | — | $ | 257,880 | 88,014 | $ | 2.93 | |||||||||||
净销售额的百分比 | 32.44 | % | 22.90 | % | 9.74 | % | 7.17 | % | — | % | 7.17 | % |
截至2023年1月28日的52周 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 销售、一般和行政费用 | 所得税前收入 | 网络 收入(3) | 可转换优先票据的税后利息(3) | 用于计算稀释后每股收益的分子 | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 4,284,558 | $ | 2,805,462 | $ | 1,383,748 | $ | 1,043,138 | $ | 27,060 | $ | 1,070,198 | 99,274 | $ | 10.78 | |||||||||||
净销售额的百分比 | 34.64 | % | 22.68 | % | 11.19 | % | 8.43 | % | 0.22 | % | 8.65 | % | ||||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | — | — | — | (27,060) | (27,060) | (10,792) | |||||||||||||||||||
场和流出口费用(2) | 740 | (29,340) | 30,080 | 22,259 | — | 22,259 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 4,285,298 | $ | 2,776,122 | $ | 1,413,828 | $ | 1,065,397 | $ | — | $ | 1,065,397 | 88,482 | $ | 12.04 | |||||||||||
净销售额的百分比 | 34.65 | % | 22.45 | % | 11.43 | % | 8.61 | % | — | % | 8.61 | % |
截至2022年1月29日的13周 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | 利息支出 | 所得税前收入 | 网络 收入(2) | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 475,272 | $ | 16,867 | $ | 460,286 | $ | 346,093 | 109,366 | $ | 3.16 | |||||||||
净销售额的百分比 | 14.18 | % | 0.50 | % | 13.73 | % | 10.32 | % | ||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (8,101) | 8,101 | 5,995 | (12,638) | |||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 475,272 | $ | 8,766 | $ | 468,387 | $ | 352,088 | 96,728 | $ | 3.64 | |||||||||
净销售额的百分比 | 14.18 | % | 0.26 | % | 13.97 | % | 10.50 | % |
截至2022年1月29日的52周 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | 利息支出 | 所得税前收入 | 网络 收入(2) | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 2,034,503 | $ | 57,839 | $ | 1,994,438 | $ | 1,519,871 | 109,578 | $ | 13.87 | |||||||||
净销售额的百分比 | 16.55 | % | 0.47 | % | 16.22 | % | 12.36 | % | ||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (30,794) | 30,794 | 22,788 | (11,332) | |||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 2,034,503 | $ | 27,045 | $ | 2,025,232 | $ | 1,542,659 | 98,246 | $ | 15.70 | |||||||||
净销售额的百分比 | 16.55 | % | 0.22 | % | 16.47 | % | 12.55 | % |
财政年度结束 | ||||||||||||||
1月28日, 2023 | 1月29日, 2022 | |||||||||||||
资本支出总额 | $ | (364,075) | $ | (308,261) | ||||||||||
业主提供的建筑津贴 | 36,100 | 40,195 | ||||||||||||
资本支出净额 | $ | (327,975) | $ | (268,066) |