都柏林-2023年3月7日-AerCap Holdings N.V.(以下简称AerCap或本公司)(纽约证券交易所股票代码：AER)今天宣布，通用电气公司的全资子公司GE Capital US Holdings，Inc.(“出售股东”)将通过承销公开发行(以下称“二次发行”)发售AerCap的18,000,000股普通股。此外，出售股东预计将给予承销商30天的选择权，从出售股东手中购买最多2,700,000股额外的 普通股。AerCap不会从出售普通股中获得任何收益。

此外，AerCap今天宣布，已与出售股东订立协议(“回购协议”)，按每股普通股价格 回购AerCap价值5亿美元的普通股，相当于承销商在第二次发售中向出售股东支付的每股普通股价格(“股份回购协议”)。该公司打算用手头的现金为股份回购提供资金，该回购将根据AerCap之前宣布的股份回购计划完成。本公司预期股份回购的结束将与第二次发售的结束大致同时进行。股份回购的成交以二次发售成交为条件。二次发售的结束并不以股份回购的结束为条件。

高盛有限责任公司、花旗集团和摩根士丹利担任此次二次发行的联合簿记管理人。

该公司向美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)提交了与本通讯相关的二次发行的F-3表格注册声明(包括招股说明书)。注册声明自2023年3月7日备案后自动生效。与二次发行相关的初步招股说明书补充文件也已提交给美国证券交易委员会。投资者应阅读日期为2023年3月7日的初步招股说明书附录和附带的招股说明书，以及公司提交给美国证券交易委员会的文件，以获取有关公司和二次发行的更完整信息。

这些文件可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得。招股说明书附录和与二次发售有关的招股说明书也可以从以下地址获得： 高盛有限责任公司，收件人：招股说明书部门，纽约10282号，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或通过电子邮件发送招股说明书-ny@ny.email.gs.com；花旗集团，c/o Broadbridge Financial Solutions，电话：11717；或摩根士丹利公司，地址：纽约瓦里克街180号，2楼，邮编：10014，邮编：招股说明书。

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本新闻稿包含对未来业绩和事件的某些陈述、估计和预测。这些陈述、估计和预测都是“前瞻性陈述”。在某些情况下，可以通过使用“可能”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“打算”、“将会”、“目的”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等前瞻性术语来识别前瞻性表述，或者使用这些术语的反面或变体或类似术语。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，基于各种基本假设和预期 ，受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能包括基于我们的增长战略和预期业务趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述仅为基于我们目前对未来事件的预期和预测的预测。有一些重要因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大不相同，这些因素包括：我们和我们客户的资金可获得性以及利率的变化；我们的承租人和潜在承租人向我们支付租赁款项的能力；我们有能力成功谈判飞行设备(包括飞机、发动机和直升机)的购买、销售和租赁，收回拖欠的款项，并根据违约租赁收回飞行设备, 并控制成本和开支；商业航空租赁和航空资产管理服务的总体需求的变化；乌克兰冲突的持续影响，包括由此导致的美国、欧盟、英国和其他国家的制裁对我们的业务和经营业绩、财务状况和现金流的影响；与新冠肺炎大流行有关的航空旅行的恢复率；航空业和全球经济状况；疫情以及政府采取应对措施对我们的业务和经营业绩、财务状况和现金流的潜在影响；恐怖袭击对航空业和我们运营的影响；全球航空和货运业的经济状况以及经济和政治状况；加强政府监管，包括旅行限制、制裁、贸易监管和实施进出口管制、关税和其他贸易壁垒；我们任何一个信用评级的下调；行业内的竞争压力；影响商业飞行设备运营商的监管变化、飞行设备维护、 发动机标准、会计标准和税收。

因此，我们不能向您保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将被证明是准确或正确的。这些以及其他重要因素和风险在AerCap的Form 20-F年度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中进行了讨论。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中的前瞻性陈述中描述的未来业绩或事件可能不会发生。因此，您 不应依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测，我们不对这些前瞻性陈述的准确性或完整性承担任何责任。除适用法律另有要求外，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。