截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千为单位,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 118,527 | $ | 128,157 | $ | 142,861 | $ | 490,414 | $ | 435,137 | |||||||||||||||||||
公认会计准则毛利率 | 27.0 | % | 28.7 | % | 22.2 | % | 27.7 | % | 24.8 | % | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率(1) | 28.0 | % | 29.7 | % | 22.9 | % | 28.7 | % | 25.7 | % | |||||||||||||||||||
GAAP稀释后每股净亏损 | $ | (0.25) | $ | (0.16) | $ | (0.08) | $ | (0.65) | $ | (0.68) | |||||||||||||||||||
稀释后每股非GAAP净收益(亏损)(1) | $ | (0.04) | $ | (0.05) | $ | 0.04 | $ | (0.07) | $ | (0.11) |
截至2023年4月2日的三个月 | |||||||||||
收入 | 净收益(亏损) 每股稀释后股份 | ||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||
公认会计原则 | $100 - $110 | $(0.23) - $(0.17) | |||||||||
(3)估计调整数: | |||||||||||
基于股票的薪酬费用 | — | 0.16 | |||||||||
非公认会计原则 | $100 - $110 | $(0.07) - $(0.01) |
Arlo技术公司 | ||
未经审计的简明综合资产负债表 |
截至12月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 84,024 | $ | 175,749 | |||||||
短期投资 | 29,700 | — | |||||||||
应收账款净额 | 65,960 | 79,564 | |||||||||
盘存 | 46,554 | 38,390 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 6,544 | 9,919 | |||||||||
流动资产总额 | 232,782 | 303,622 | |||||||||
财产和设备,净额 | 7,336 | 9,595 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 12,809 | 14,814 | |||||||||
商誉 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
受限现金 | 4,155 | 4,107 | |||||||||
其他非流动资产 | 4,081 | 4,314 | |||||||||
总资产 | $ | 272,201 | $ | 347,490 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 52,132 | $ | 84,098 | |||||||
递延收入 | 11,291 | 29,442 | |||||||||
应计负债 | 98,855 | 97,389 | |||||||||
流动负债总额 | 162,278 | 210,929 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 19,279 | 21,470 | |||||||||
其他非流动负债 | 2,949 | 2,439 | |||||||||
总负债 | 184,506 | 234,838 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股:面值0.001美元;授权股份50,000,000股;未发行或未发行 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;授权股份500,000,000股;已发行和已发行股份:2022年12月31日的88,887,139股和2021年12月31日的84,453,212股 | 89 | 84 | |||||||||
额外实收资本 | 433,138 | 401,367 | |||||||||
累计其他综合损失 | (107) | — | |||||||||
累计赤字 | (345,425) | (288,799) | |||||||||
股东权益总额 | 87,695 | 112,652 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 272,201 | $ | 347,490 |
Arlo技术公司 | ||
未经审计的简明合并业务报表 |
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 10月2日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(以千为单位,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 80,199 | $ | 92,720 | $ | 114,396 | $ | 353,935 | $ | 331,620 | |||||||||||||||||||
服务 | 38,328 | 35,437 | 28,465 | 136,479 | 103,517 | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | 118,527 | 128,157 | 142,861 | 490,414 | 435,137 | ||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 | 74,700 | 79,386 | 100,476 | 308,692 | 285,334 | ||||||||||||||||||||||||
服务 | 11,857 | 12,021 | 10,669 | 45,687 | 41,768 | ||||||||||||||||||||||||
收入总成本 | 86,557 | 91,407 | 111,145 | 354,379 | 327,102 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 31,970 | 36,750 | 31,716 | 136,035 | 108,035 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 27.0 | % | 28.7 | % | 22.2 | % | 27.7 | % | 24.8 | % | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 14,457 | 16,471 | 13,644 | 64,709 | 59,063 | ||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 20,214 | 22,193 | 12,464 | 70,081 | 48,909 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 17,909 | 12,253 | 12,584 | 55,932 | 49,489 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 1,805 | — | — | 1,805 | — | ||||||||||||||||||||||||
减值费用 | — | — | — | — | 9,116 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 10 | 273 | 254 | 387 | 1,596 | ||||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 54,395 | 51,190 | 38,946 | 192,914 | 168,173 | ||||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (22,425) | (14,440) | (7,230) | (56,879) | (60,138) | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | (18.9) | % | (11.3) | % | (5.1) | % | (11.6) | % | (13.8) | % | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 512 | 290 | (15) | 926 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (12) | 19 | 605 | 302 | 4,775 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (21,925) | (14,131) | (6,640) | (55,651) | (55,352) | ||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 230 | 304 | 152 | 975 | 677 | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (22,155) | $ | (14,435) | $ | (6,792) | $ | (56,626) | $ | (56,029) | |||||||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.25) | $ | (0.16) | $ | (0.08) | $ | (0.65) | $ | (0.68) | |||||||||||||||||||
稀释 | $ | (0.25) | $ | (0.16) | $ | (0.08) | $ | (0.65) | $ | (0.68) | |||||||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股票: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 88,743 | 88,124 | 84,367 | 87,173 | 82,688 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 88,743 | 88,124 | 84,367 | 87,173 | 82,688 |
Arlo技术公司 | ||
未经审计的现金流量表简明综合报表 |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:千) | |||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (56,626) | $ | (56,029) | |||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | |||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 48,476 | 38,030 | |||||||||
减值费用 | — | 9,116 | |||||||||
折旧及摊销 | 4,768 | 5,975 | |||||||||
信贷损失准备和库存准备金 | (190) | (3,125) | |||||||||
递延所得税 | 181 | (296) | |||||||||
其他 | 24 | (3) | |||||||||
资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款净额 | 13,517 | (1,739) | |||||||||
盘存 | (7,887) | 29,258 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 3,427 | (3,463) | |||||||||
应付帐款 | (32,520) | 22,156 | |||||||||
递延收入 | (19,281) | (38,919) | |||||||||
应计负债和其他负债 | 149 | (24,158) | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (45,962) | (23,197) | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (2,010) | (2,268) | |||||||||
购买短期投资 | (69,305) | — | |||||||||
短期投资到期收益 | 39,542 | 20,000 | |||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (31,773) | 17,732 | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
与员工福利计划相关的收益 | 4,260 | 8,231 | |||||||||
限售股单位扣缴 | (18,202) | (13,201) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (13,942) | (4,970) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (91,677) | (10,435) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 179,856 | 190,291 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 88,179 | $ | 179,856 | |||||||
非现金投资活动: | |||||||||||
应付账款和应计负债中所列财产和设备的购置 | $ | 946 | $ | 379 | |||||||
补充现金流信息: | |||||||||||
缴纳所得税的现金,净额 | $ | 415 | $ | 964 |
Arlo技术公司 | ||
GAAP指标与非GAAP指标的对账 |
未经审计的业务报表数据: | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 10月2日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(单位为千,百分比数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利润: | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 5,499 | $ | 13,334 | $ | 13,920 | $ | 45,243 | $ | 46,286 | |||||||||||||||||||
服务 | 26,471 | 23,416 | 17,796 | 90,792 | 61,749 | ||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则毛利总额 | 31,970 | 36,750 | 31,716 | 136,035 | 108,035 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 | 6.9 | % | 14.4 | % | 12.2 | % | 12.8 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||||
服务 | 69.1 | % | 66.1 | % | 62.5 | % | 66.5 | % | 59.7 | % | |||||||||||||||||||
GAAP总毛利 | 27.0 | % | 28.7 | % | 22.2 | % | 27.7 | % | 24.8 | % | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用-产品 | 1,001 | 1,132 | 776 | 4,136 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用--服务 | 230 | 233 | 191 | 705 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 | 6,500 | 14,466 | 14,696 | 49,379 | 49,818 | ||||||||||||||||||||||||
服务 | 26,701 | 23,649 | 17,987 | 91,497 | 62,134 | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利总额 | $ | 33,201 | $ | 38,115 | $ | 32,683 | $ | 140,876 | $ | 111,952 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 | 8.1 | % | 15.6 | % | 12.9 | % | 14.0 | % | 15.0 | % | |||||||||||||||||||
服务 | 69.7 | % | 66.7 | % | 63.2 | % | 67.0 | % | 60.0 | % | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利总额 | 28.0 | % | 29.7 | % | 22.9 | % | 28.7 | % | 25.7 | % | |||||||||||||||||||
GAAP研究与开发 | $ | 14,457 | $ | 16,471 | $ | 13,644 | $ | 64,709 | $ | 59,063 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (3,715) | (2,679) | (2,391) | (12,317) | (10,865) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则研究与开发 | $ | 10,742 | $ | 13,792 | $ | 11,253 | $ | 52,392 | $ | 48,198 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 9.1 | % | 10.8 | % | 7.9 | % | 10.7 | % | 11.1 | % | |||||||||||||||||||
公认会计准则销售和营销 | $ | 20,214 | $ | 22,193 | $ | 12,464 | $ | 70,081 | $ | 48,909 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (1,731) | (1,389) | (1,444) | (6,290) | (5,391) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 18,483 | $ | 20,804 | $ | 11,020 | $ | 63,791 | $ | 43,518 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 15.6 | % | 16.2 | % | 7.7 | % | 13.0 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||
一般和行政公认会计原则 | $ | 17,909 | $ | 12,253 | $ | 12,584 | $ | 55,932 | $ | 49,489 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (10,012) | (4,520) | (5,680) | (25,028) | (17,857) | ||||||||||||||||||||||||
诉讼准备金,净额 | (30) | (5) | (3) | (147) | (170) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则一般性和行政性 | $ | 7,867 | $ | 7,728 | $ | 6,901 | $ | 30,757 | $ | 31,462 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 6.6 | % | 6.0 | % | 4.8 | % | 6.3 | % | 7.2 | % |
Arlo技术公司 | ||
GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账(续) |
未经审计的业务报表数据(续): | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 10月2日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(以千为单位,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则总运营费用 | $ | 54,395 | $ | 51,190 | $ | 38,946 | $ | 192,914 | $ | 168,173 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (15,458) | (8,588) | (9,515) | (43,635) | (34,113) | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | (1,805) | — | — | (1,805) | — | ||||||||||||||||||||||||
减值费用 | — | — | — | — | (9,116) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (40) | (278) | (257) | (534) | (1,766) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则总运营费用 | $ | 37,092 | $ | 42,324 | $ | 29,174 | $ | 146,940 | $ | 123,178 | |||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (22,425) | $ | (14,440) | $ | (7,230) | $ | (56,879) | $ | (60,138) | |||||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | (18.9) | % | (11.3) | % | (5.1) | % | (11.6) | % | (13.8) | % | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 16,689 | 9,953 | 10,482 | 48,476 | 38,030 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 1,805 | — | — | 1,805 | — | ||||||||||||||||||||||||
减值费用 | — | — | — | — | 9,116 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 40 | 278 | 257 | 534 | 1,766 | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | (3,891) | $ | (4,209) | $ | 3,509 | $ | (6,064) | $ | (11,226) | |||||||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | (3.3) | % | (3.3) | % | 2.5 | % | (1.2) | % | (2.6) | % | |||||||||||||||||||
公认会计准则其他收入(费用),净额 | $ | (12) | $ | 19 | $ | 605 | $ | 302 | $ | 4,775 | |||||||||||||||||||
员工留任积分 | — | — | (103) | (65) | (2,110) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则其他收入(费用),净额 | $ | (12) | $ | 19 | $ | 502 | $ | 237 | $ | 2,665 | |||||||||||||||||||
公认会计准则所得税拨备 | $ | 230 | $ | 304 | $ | 152 | $ | 975 | $ | 677 | |||||||||||||||||||
公认会计准则所得税税率 | (1.0) | % | (2.2) | % | (2.3) | % | (1.8) | % | (1.2) | % | |||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税拨备 | $ | 230 | $ | 304 | $ | 152 | $ | 975 | $ | 677 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税税率 | (6.8) | % | (7.8) | % | 3.8 | % | (19.9) | % | (7.9) | % |
Arlo技术公司 | ||
GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账(续) |
未经审计的业务报表数据(续): | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 10月2日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(以千为单位,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则净亏损 | $ | (22,155) | $ | (14,435) | $ | (6,792) | $ | (56,626) | $ | (56,029) | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 16,689 | 9,953 | 10,482 | 48,476 | 38,030 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 1,805 | — | — | 1,805 | — | ||||||||||||||||||||||||
减值费用 | — | — | — | — | 9,116 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 40 | 278 | 154 | 469 | (344) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | (3,621) | $ | (4,204) | $ | 3,844 | $ | (5,876) | $ | (9,227) | |||||||||||||||||||
GAAP每股净亏损--基本亏损和稀释亏损 | $ | (0.25) | $ | (0.16) | $ | (0.08) | $ | (0.65) | $ | (0.68) | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.56 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 0.02 | — | — | 0.02 | — | ||||||||||||||||||||||||
减值费用 | — | — | — | — | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP净收益(亏损)-摊薄 | $ | (0.04) | $ | (0.05) | $ | 0.04 | $ | (0.07) | $ | (0.11) | |||||||||||||||||||
计算GAAP净收益(亏损)时使用的股份--基本 | 88,743 | 88,124 | 84,367 | 87,173 | 82,688 | ||||||||||||||||||||||||
用于计算非GAAP净收益(亏损)的股份--摊薄 | 88,743 | 88,124 | 90,679 | 87,173 | 82,688 |
Arlo技术公司 | ||
未经审计的补充财务信息 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 4月3日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(单位为千人,不包括员工人数和每股数据) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和短期投资 | $ | 113,724 | $ | 125,272 | $ | 135,258 | $ | 145,541 | $ | 175,749 | |||||||||||||||||||
稀释后每股现金、现金等价物和短期投资 | $ | 1.28 | $ | 1.42 | $ | 1.47 | $ | 1.56 | $ | 1.94 | |||||||||||||||||||
应收账款净额 | $ | 65,960 | $ | 82,707 | $ | 73,998 | $ | 78,054 | $ | 79,564 | |||||||||||||||||||
未完成销售天数 | 50 | 59 | 57 | 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
盘存 | $ | 46,554 | $ | 73,243 | $ | 39,208 | $ | 37,038 | $ | 38,390 | |||||||||||||||||||
库存周转率 | 6.4 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
数周的渠道库存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美国零售渠道 | 11.9 | 13.6 | 11.9 | 15.8 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
美国分销渠道 | 14.1 | 5.5 | 7.4 | 10.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
亚太地区分销渠道 | 4.7 | 9.4 | 9.8 | 18.1 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||
递延收入(当期和非当期) | $ | 11,503 | $ | 12,242 | $ | 14,022 | $ | 17,375 | $ | 30,786 | |||||||||||||||||||
累计注册账户(1) | 7,220 | 6,930 | 6,640 | 6,389 | 6,131 | ||||||||||||||||||||||||
累计已付账款(2) | 1,862 | 1,673 | 1,478 | 1,272 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||
年度经常性收入(ARR)(3) | $ | 137,764 | $ | 125,402 | $ | 116,601 | $ | 101,341 | $ | 90,100 | |||||||||||||||||||
人员编制 | 343 | 360 | 354 | 358 | 353 | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释股份 | 88,743 | 88,124 | 91,787 | 93,135 | 90,679 |
截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 10月3日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,百分比数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 74,131 | 63 | % | $ | 71,040 | 55 | % | $ | 80,354 | 56 | % | $ | 273,981 | 56 | % | $ | 271,182 | 62 | % | ||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | 39,464 | 33 | % | 52,542 | 41 | % | 53,609 | 38 | % | 196,465 | 40 | % | 134,232 | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
APAC | 4,932 | 4 | % | 4,575 | 4 | % | 8,898 | 6 | % | 19,968 | 4 | % | 29,723 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 118,527 | 100 | % | $ | 128,157 | 100 | % | $ | 142,861 | 100 | % | $ | 490,414 | 100 | % | $ | 435,137 | 100 | % |