https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1535527/000153552723000006/crwd_logox2020a.jpg
CrowdStrike报告第四季度和2023财年财务业绩

第四季度亮点

·创纪录的净新ARR为2.22亿美元
·结束ARR同比增长48%，达到25.6亿美元
·创纪录的运营现金流2.73亿美元和创纪录的自由现金流2.09亿美元

德克萨斯州奥斯汀-2023年3月7日-为终端、云工作负载、身份和数据提供云交付保护的全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings，Inc.(纳斯达克：CRWD)今天公布了截至2023年1月31日的第四季度和2023财年的财务业绩。

CrowdStrike首席执行官兼联合创始人总裁表示：“CrowdStrike实现了创纪录的第四季度业绩，超出了我们的整体预期。”该季度的亮点包括创纪录的2.22亿美元的新ARR，创纪录的1873家新认购客户，创纪录的运营和自由现金流，以及在自由现金流基础上81的规则。CrowdStrike不断增长的市场份额表明，客户对猎鹰平台的技术领先地位和先进的人工智能的认可，这些技术和人工智能推动了更好的安全结果、整合和更低的总拥有成本。

CrowdStrike的首席财务官Burt Podbere在评论公司的财务业绩时补充说：“CrowdStrike第四季度表现出色，全年业绩强劲。我们仍然专注于提高运营杠杆，同时继续我们深思熟虑、纪律严明的战略方法，投资于创新和扩大市场份额，以抓住我们看到的CrowdStrike未来的巨大机遇。“

2023财年第四季度财务亮点

·收入：总收入为6.374亿美元，增长48%，而2022财年第四季度为4.31亿美元。订阅收入为5.983亿美元，增长48%，而2022财年第四季度为4.054亿美元。

·年度经常性收入(ARR)同比增长48%，截至2023年1月31日增长至25.6亿美元，其中2.217亿美元是本季度净新增ARR。

·订阅毛利率：GAAP订阅毛利率为75%，而2022财年第四季度为76%。非GAAP订阅毛利率为77%，而2022财年第四季度为79%。

·运营收益/亏损：GAAP运营亏损为6150万美元，而2022财年第四季度为2350万美元。运营的非GAAP收入为9560万美元，而2022财年第四季度为8040万美元。

·CrowdStrike的净收益/亏损：可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损为4750万美元，而2022财年第四季度为4200万美元。应归因于CrowdStrike的GAAP每股净亏损(基本和稀释后每股亏损)为0.20美元，而2022财年第四季度为0.18美元。CrowdStrike的非GAAP净收入为1.116亿美元，而2022财年第四季度为7040万美元。经稀释后的CrowdStrike每股的非GAAP净收入为0.47美元，而2022财年第四季度为0.30美元。

·现金流：运营产生的净现金为2.733亿美元，而2022财年第四季度为1.597亿美元。自由现金流为2.095亿美元，而2022财年第四季度为1.273亿美元。

·截至2023年1月31日，现金、现金等价物和短期投资为27.1亿美元。

2023财年全年财务亮点

·收入：总收入为22.4亿美元，较2022财年的14.5亿美元增长54%。订阅收入为21.1亿美元，比2022财年的13.6亿美元增长了55%。

·订阅毛利率：2023财年和2022财年，GAAP订阅毛利率均为76%。非GAAP订阅毛利率为78%，而2022财年为79%。



·运营收益/亏损：GAAP运营亏损为1.901亿美元，而2022财年为1.425亿美元。运营的非GAAP收入为3.556亿美元，而2022财年为1.962亿美元。

·CrowdStrike的净收益/亏损：可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损为1.832亿美元，而2022财年为2.348亿美元。可归因于CrowdStrike的GAAP每股净亏损(基本和稀释后)为0.79美元，而2022财年为1.03美元。CrowdStrike的非GAAP净收入为3.684亿美元，而2022财年为1.607亿美元。经稀释后的CrowdStrike每股的非GAAP净收入为1.54美元，而2022财年为0.67美元。

·现金流：运营产生的净现金为9.41亿美元，而2022财年为5.748亿美元。自由现金流为6.768亿美元，而2022财年为4.418亿美元。


最近的亮点

·截至2023年1月31日，本季度新增订阅客户1,873人，订阅客户总数为23,019人，同比增长41%。

·截至20231年1月31日，CrowdStrike对5个或更多模块、6个或更多模块以及7个或更多模块的模块采用率分别为62%、39%和22%。

·发布了CrowdStrike Falcon Surface，这是一个外部攻击面管理(EASM)模块，具有最近收购Reposfy的功能，并使用专有的24/7实时引擎来识别已知和未知资产的风险敞口。

·宣布与戴尔技术公司结成新的战略联盟，帮助组织预防、检测和应对网络威胁。CrowdStrike Falcon平台今天可以批量购买，在接下来的几个月里，可以通过戴尔的直销团队和任何授权合作伙伴添加到任何戴尔商用PC的购买中。

·在IDC的全球现代终端市场份额报告2中连续第三年排名第一。

·连续第三次被评为2022 Gartner Endpoint Protection Platform(EPP)魔力象限的领导者，并位于最右侧，以确保Vision3的完整性。

·连续第三年获得2023年SE Labs最佳终端检测和响应(EDR)奖以及2023年SE Labs最佳产品开发奖。

·被Frost&Sullivan评为年度威胁英特尔供应商和亚太地区受管检测与响应供应商4，并被Frost&Sullivan评为2022年Frost雷达™：全球网络威胁情报的领导者。

·提拔迈克尔·森托纳斯为总裁。森托纳斯自2020年以来一直担任CrowdStrike的首席技术官(CTO)，他将负责领导公司的产品和上市职能，包括销售、营销、产品和工程、威胁情报、企业开发和CTO团队。

·前SentinelOne高管Daniel·伯纳德和拉杰·拉贾马尼加入领导团队，分别担任DICE(数据、身份、云和终端)的首席商务官和首席产品官。

·任命约翰娜·弗劳尔为董事会成员。

·被Glassdoor评选为2023年最佳工作场所的获胜者。CrowdStrike排名第15位，是网络安全公司中排名最高的。

·通过CrowdStrike基金会、企业导向的捐赠和企业配对，CrowdStrike扩大了其企业捐赠战略，以培养网络安全领域的下一代人才和领导力。今年的亮点包括CrowdStrike NextGen奖学金计划同比增长33%，以及对瑟古德·马歇尔学院基金和Arkwright工程奖学金计划的持续投资。此外，CrowdStrike与赛车运动行动基金会结成了里程碑式的合作伙伴关系，支持退伍军人，企业配对捐赠同比增加47%，并推出了一项新的志愿者计划CrowdStrike关怀计划，以增加我们生活和工作的影响。



财务展望

CrowdStrike为2024财年第一季度(截至2023年4月30日)和2024财年(截至2024年1月31日)提供了以下指导。

非公认会计准则财务措施指引不包括基于股票的补偿费用、已收购无形资产的摊销费用(包括购买的专利)、债务发行成本和折价的摊销、递延补偿负债的按市价调整、法定准备金和和解费用或福利、战略投资的收益(亏损)和其他收入、收购相关费用以及递延补偿资产的损失(收益)。该公司没有提供最直接的可比GAAP衡量标准，因为某些项目不在公司的控制范围内，或者无法合理预测。因此，如果没有不合理的努力，运营的非GAAP收入、CrowdStrike的非GAAP净收入和CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收入之间的对账是不可能的。
2014财年第一季度
导向		2014财年全年
导向
总收入$674.9 - $678.2 million$2,955.1 - $3,014.8 million
来自运营的非GAAP收入$107.1 - $109.5 million$474.0 - $518.7 million
CrowdStrike的非GAAP净收入$121.1 - $123.5 million$535.9 - $580.7 million
可归因于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收益，稀释后$0.50 - $0.51$2.21 - $2.39
用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益的加权平均股份，稀释后2.41亿2.43亿

这些陈述是前瞻性的，由于许多因素，实际结果可能会大不相同。有关可能导致公司实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息，请参阅下文中的前瞻性陈述“安全港”。
电话会议信息
CrowdStrike将于今天下午2点主持一场电话会议，让分析师和投资者讨论其2023财年第四季度的收益结果，以及对其财年第一季度和2024财年的展望。太平洋时间(下午5：00东部时间)。此次活动的录音网络直播也将在CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com上提供，为期一年。
日期：March 7, 2023
时间：下午2点太平洋时间/下午5：00东部时间
拨入访问的预注册链接：Register.vevent.com/register/BI2cb85248d35148df80cbcd11f30cd824
网络直播：Ir.crowdstrike.com


前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关CrowdStrike未来增长、未来财务和经营业绩的陈述，包括CrowdStrike对第一财季和2024财年的财务展望。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同，这些因素包括：与管理CrowdStrike的快速增长相关的风险；CrowdStrike识别和有效实施必要变化以应对执行挑战的能力；CrowdStrike在新产品和订阅及支持推出方面的有限经验以及与新产品和订阅和支持产品相关的风险，包括缺陷、错误或漏洞的风险；销售周期的长度和不可预测性；CrowdStrike吸引新客户和留住现有客户的能力；CrowdStrike成功整合收购的能力；这些风险包括：未能及时开发和实现市场对新产品和订阅以及现有产品和订阅及支持的接受程度；CrowdStrike未能将其产品与其他方提供的产品进行合作和整合以为客户带来效益的能力；行业趋势；安全产品及订阅及支持产品市场迅速演变的技术发展；以及总体市场、政治、经济和商业状况，包括与宏观经济状况恶化、通货膨胀、地缘政治不确定性和公共健康危机相关的情况。

可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定因素包括在CrowdStrike不时向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件中，特别是在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下，包括CrowdStrike最近提交的10-K表格年度报告、最近提交的10-Q表格季度报告和后续的文件。

您不应依赖这些前瞻性陈述，因为由于这些风险和不确定因素，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于CrowdStrike截至本文发布之日所掌握的信息，CrowdStrike不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述，以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用

CrowdStrike认为，非GAAP财务信息的公布为管理层和投资者提供了有关CrowdStrike财务状况和经营结果的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，包括这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅下面的财务表格以及本新闻稿的“非GAAP财务指标说明”部分。

信息披露的渠道

CrowdStrike打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com、美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公共电话会议和公共网络广播向公众公布重要信息。CrowdStrike利用这些渠道，以及社交媒体和博客，与投资者、客户和公众就公司、产品和其他问题进行沟通。CrowdStrike在社交媒体及其博客上发布的信息可能被视为重要信息。因此，CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人遵循上面列出的渠道，包括CrowdStrike投资者关系网站上列出的社交媒体渠道，并审查通过这些渠道披露的信息。CrowdStrike将通过其公布信息的披露渠道列表的任何更新都将发布在CrowdStrike网站的投资者关系页面上。


模块采用率的定义

1.从2023财年第四季度开始，模块采用率的计算方法是拥有5个或更多模块的客户总数除以订阅客户总数(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户被定义为订阅了Falcon Go捆绑包的客户，Falcon Go捆绑包是为拥有100个或更少终端的组织设计的。下表提供了2023财年第二季度和第三季度除Falcon Go客户外的模块采用率。2023财年第二季度之前的期间不受影响。不包括Falcon Go客户，订阅客户的采用率如下：


23财年第二季度23财年第三季度
五个或更多模块61%61%
六个或更多模块36%37%
七个或更多模块20%21%

引用的报告和免责声明

2. 国际数据公司，全球现代终端安全市场份额，2021年7月-2022年6月：货币汇率略微下调加速增长，文件编号US49982022,2023年1月。
3.Gartner，终端保护平台魔力象限，Peter Firstbrook，Chris Silva，2022年12月31日。
4.霜冻威胁英特尔年度供应商和亚太地区受管检测与响应(MDR)年度供应商。
5.2022年弗罗斯特雷达™全球网络威胁情报市场。

Gartner不支持其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户只选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner研究出版物包含Gartner研究机构的观点，不应被解释为事实声明。Gartner不承担与本研究有关的所有明示或默示的保证，包括对适销性或特定用途适用性的任何保证。

Gartner和Magic Quadant是Gartner，Inc.和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在此使用。版权所有。

CrowdStrike控股公司简介
CrowdStrike Holdings，Inc.是一家全球网络安全领导者，为终端、云工作负载、身份和数据提供云交付保护。
在CrowdStrike安全云和先进人工智能的支持下，CrowdStrike Falcon®平台通过快速且可扩展的部署、卓越的保护和性能、降低的复杂性和即时的价值实现为客户提供更好的结果。
CrowdStrike Falcon采用单一轻量级代理架构，集成了跨越多个安全市场的云模块，包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。

欲了解更多信息，请访问：ir.Crowdstrike.com

CrowdStrike、CrowdStrike徽标和其他CrowdStrike标志是CrowdStrike，Inc.或其附属公司或许可方的商标和/或注册商标。换句话说，符号和公司产品名称可能是它们所关联的各个公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike控股公司
玛丽亚·莱利，投资者关系部副总裁
邮箱：Investors@Crowdstrike.com
669-721-0742
新闻联系人
CrowdStrike控股公司
凯文·贝纳奇，高级董事，企业传播部
邮箱：Press@Crowdstrike.com
216-409-5055
###


CrowdStrike控股公司
简明综合业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
 截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
 2023202220232022
收入
订阅$598,263 $405,443 $2,111,660 $1,359,537 
专业服务39,104 25,567 129,576 92,057 
总收入637,367 431,010 2,241,236 1,451,594 
收入成本
认购(%1)(%2)(%4)
149,426 95,544 511,684 321,904 
专业服务(1)(4)
26,178 17,076 89,547 61,317 
收入总成本175,604 112,620 601,231 383,221 
毛利461,763 318,390 1,640,005 1,068,373 
运营费用
销售及市场推广(1)(2)(4)
246,439 162,594 904,409 616,546 
研究与开发(1)(2)(4)
191,845 105,018 608,364 371,283 
一般及行政事务(1)(3)(4)(5)
84,979 74,312 317,344 223,092 
总运营费用523,263 341,924 1,830,117 1,210,921 
运营亏损(61,500)(23,534)(190,112)(142,548)
利息支出(6)
(6,352)(6,302)(25,319)(25,231)
利息收入27,016 1,134 52,495 3,788 
其他收入(费用)，净额(7)(8)
(2,782)545 3,053 3,968 
扣除所得税准备前的亏损(43,618)(28,157)(159,883)(160,023)
所得税拨备(9)
5,314 13,582 22,402 72,355 
净亏损(48,932)(41,739)(182,285)(232,378)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)(1,451)241 960 2,424 
CrowdStrike的净亏损$(47,481)$(41,980)$(183,245)$(234,802)
CrowdStrike普通股基本股东和摊薄后每股净亏损$(0.20)$(0.18)$(0.79)$(1.03)
加权平均-用于计算CrowdStrike普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份，基本和摊薄235,027 229,662 233,139 227,142 
_____________________________
(1)包括基于股票的薪酬费用，单位为千：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
收入的订阅成本$10,134 $6,496 $32,091 $22,044 
专业服务收入成本5,096 3,087 15,692 10,050 
销售和市场营销42,747 21,456 151,919 89,634 
研发54,364 31,085 174,711 102,027 
一般和行政40,006 30,513 152,091 86,197 
基于股票的薪酬总支出$152,347 $92,637 $526,504 $309,952 


(2)包括已获得的无形资产摊销，包括已购买的专利，如下所示(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
收入的订阅成本$3,571 $3,208 $13,907 $10,758 
销售和市场营销619 608 2,557 2,117 
一般和行政36 14 101 27 
已购入无形资产摊销总额$4,226 $3,830 $16,565 $12,902 
(3)包括与收购有关的费用如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
一般和行政$477 $457 $2,664 $6,369 
与收购相关的总费用$477 $457 $2,664 $6,369 
(4)包括递延赔偿负债按市价计算的调整数如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
一般和行政$1 $— $1 $— 
递延补偿负债按市值计算的调整总额$1 $— $1 $— 
(5)包括法定储备金及和解费用如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
一般和行政$— $7,000 $— $9,500 
法定准备金和和解费用合计$— $7,000 $— $9,500 
(6)包括债务发行成本摊销和折价，具体如下(千)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
利息支出$548 $548 $2,187 $2,187 
债务发行成本和贴现摊销总额$548 $548 $2,187 $2,187 
(7)包括以下战略投资的损失(收益)和其他收入(单位：千)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
其他收入(费用)，净额$(2,904)$746 $1,920 $5,112 
战略投资的总损失(收益)和其他收入$(2,904)$746 $1,920 $5,112 
(8)包括递延补偿资产的收益如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
其他收入，净额$1 $— $1 $— 
递延补偿资产的总收益$1 $— $1 $— 


(9)包括与收购有关的知识产权整合的税费如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
所得税拨备$— $8,412 $4,658 $57,236 
所得税拨备总额$— $8,412 $4,658 $57,236 


CrowdStrike控股公司
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)

1月31日，1月31日，
20232022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$2,455,369 $1,996,633 
短期投资250,000 — 
应收账款，扣除信贷损失准备后的净额626,181 368,145 
延期合同购置成本，当期186,855 126,822 
预付费用和其他流动资产121,862 79,352 
流动资产总额3,640,267 2,570,952 
战略投资47,270 23,632 
财产和设备，净额492,335 260,577 
经营性租赁使用权资产39,936 31,735 
递延合同购置成本，非流动260,233 192,358 
商誉430,645 416,445 
无形资产，净额86,889 97,336 
其他长期资产28,965 25,346 
总资产$5,026,540 $3,618,381 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$45,372 $47,634 
应计费用137,884 83,382 
应计薪资和福利168,767 104,563 
经营租赁负债，流动13,046 9,820 
递延收入1,727,484 1,136,502 
其他流动负债16,519 24,929 
流动负债总额2,109,072 1,406,830 
长期债务741,005 739,517 
递延收入，非流动收入627,629 392,819 
非流动经营租赁负债29,567 25,379 
其他非流动负债31,833 16,193 
总负债3,539,106 2,580,738 
承付款和或有事项
股东权益
普通股，A类和B类118 115 
额外实收资本2,612,705 1,991,807 
累计赤字(1,148,163)(964,918)
累计其他综合损失(1,019)(1,240)
CrowdStrike Holdings，Inc.股东权益总额1,463,641 1,025,764 
非控制性权益23,793 11,879 
股东权益总额1,487,434 1,037,643 
总负债和股东权益$5,026,540 $3,618,381 




CrowdStrike控股公司
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)

截至一月三十一日止的年度，
20232022
经营活动
净亏损$(182,285)$(232,378)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销77,245 55,908 
无形资产摊销16,565 12,902 
递延合同购置费用摊销170,808 113,884 
非现金经营租赁成本9,440 9,103 
基于股票的薪酬费用526,504 309,952 
递延所得税1,306 (13,956)
非现金利息支出2,813 2,469 
战略投资公允价值变动(1,830)(4,823)
经营性资产和负债变动，扣除收购影响
应收账款净额(258,109)(125,354)
递延合同购置成本(298,716)(234,308)
预付费用和其他资产(46,807)(29,535)
应付帐款(15,463)33,248 
应计费用和其他负债58,923 38,483 
应计薪资和福利65,226 32,681 
经营租赁负债(10,364)(9,900)
递延收入825,751 616,408 
经营活动提供的净现金941,007 574,784 
投资活动
购置财产和设备(235,019)(112,143)
资本化的内部使用软件和网站开发成本(29,095)(20,866)
购买战略投资(21,808)(16,309)
企业收购，扣除收购现金后的净额(18,349)(414,518)
购买无形资产(2,323)(680)
购买投资(250,000)— 
购买递延补偿投资(64)— 
用于投资活动的现金净额(556,658)(564,516)
融资活动
支付与循环信贷额度有关的债务发行成本— (219)
支付与优先债券有关的债务发行成本— (1,581)
偿还应付贷款(1,591)— 
行使股票期权时发行普通股所得款项8,655 15,899 
根据员工购股计划发行普通股所得款项59,419 50,277 
非控股股东的出资10,954 8,155 
融资活动提供的现金净额77,437 72,531 
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响(1,495)(4,774)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)460,291 78,025 
期初现金、现金等价物和限制性现金1,996,633 1,918,608 
现金、现金等价物和受限现金，期末$2,456,924 $1,996,633 



CrowdStrike控股公司
GAAP对非GAAP的调整
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
GAAP订阅收入$598,263 $405,443 $2,111,660 $1,359,537 
公认会计准则专业服务收入39,104 25,567 129,576 92,057 
公认会计准则总收入$637,367 $431,010 $2,241,236 $1,451,594 
美国公认会计准则订阅毛利$448,837 $309,899 $1,599,976 $1,037,633 
基于股票的薪酬费用10,134 6,496 32,091 22,044 
已取得无形资产的摊销3,571 3,208 13,907 10,758 
非公认会计准则认购毛利$462,542 $319,603 $1,645,974 $1,070,435 
GAAP订阅毛利75 %76 %76 %76 %
非GAAP订阅毛利77 %79 %78 %79 %
美国公认会计准则专业服务毛利$12,926 $8,491 $40,029 $30,740 
基于股票的薪酬费用5,096 3,087 15,692 10,050 
非公认会计准则专业服务毛利$18,022 $11,578 $55,721 $40,790 
公认会计准则专业服务毛利33 %33 %31 %33 %
非公认会计准则专业服务毛利46 %45 %43 %44 %
GAAP总毛利72 %74 %73 %74 %
非公认会计准则毛利总额75 %77 %76 %77 %
公认会计准则销售和营销运营费用$246,439 $162,594 $904,409 $616,546 
基于股票的薪酬费用(42,747)(21,456)(151,919)(89,634)
已取得无形资产的摊销(619)(608)(2,557)(2,117)
非公认会计准则销售和营销运营费用$203,073 $140,530 $749,933 $524,795 
GAAP销售和营销运营费用占收入的百分比39 %38 %40 %42 %
非GAAP销售和营销运营费用占收入的百分比32 %33 %33 %36 %
公认会计准则研究和开发运营费用$191,845 $105,018 $608,364 $371,283 
基于股票的薪酬费用(54,364)(31,085)(174,711)(102,027)
非公认会计准则研发运营费用$137,481 $73,933 $433,653 $269,256 
GAAP研究和开发运营费用占收入的百分比30 %24 %27 %26 %
非公认会计准则研发运营费用占收入的百分比22 %17 %19 %19 %
公认会计准则一般和行政运营费用$84,979 $74,312 $317,344 $223,092 
基于股票的薪酬费用(40,006)(30,513)(152,091)(86,197)
与收购相关的费用(477)(457)(2,664)(6,369)
已取得无形资产的摊销(36)(14)(101)(27)
递延补偿负债按市价计算的调整
(1)— (1)— 
法定准备金和结算费— (7,000)— (9,500)
非公认会计准则一般和行政运营费用$44,459 $36,328 $162,487 $120,999 
GAAP一般和行政运营费用占收入的百分比13 %17 %14 %15 %
非公认会计准则一般和行政运营费用占收入的百分比7 %8 %7 %8 %


CrowdStrike控股公司
GAAP对非GAAP的调整(续)
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
GAAP运营损失$(61,500)$(23,534)$(190,112)$(142,548)
基于股票的薪酬费用152,347 92,637 526,504 309,952 
已取得无形资产的摊销4,226 3,830 16,565 12,902 
与收购相关的费用477 457 2,664 6,369 
递延补偿负债按市价计算的调整1 — 1 — 
法定准备金和结算费— 7,000 — 9,500 
来自运营的非GAAP收入$95,551 $80,390 $355,622 $196,175 
GAAP营业利润率(10)%(5)%(8)%(10)%
非GAAP营业利润率15 %19 %16 %14 %
可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损$(47,481)$(41,980)$(183,245)$(234,802)
基于股票的薪酬费用152,347 92,637 526,504 309,952 
已取得无形资产的摊销4,226 3,830 16,565 12,902 
与收购相关的费用477 457 2,664 6,369 
债务发行成本和贴现摊销548 548 2,187 2,187 
递延补偿负债按市价计算的调整
1 — 1 — 
法定准备金和结算费— 7,000 — 9,500 
所得税准备(1)
— 8,412 4,658 57,236 
可归因于CrowdStrike的战略投资的亏损(收益)和其他收入1,451 (505)(960)(2,688)
递延补偿资产收益(1)— (1)— 
CrowdStrike的非GAAP净收入$111,568 $70,399 $368,373 $160,656 
加权平均股份-用于计算CrowdStrike普通股股东(GAAP)每股基本净亏损的股份235,027 229,662 233,139 227,142 
可归因于CrowdStrike普通股股东的GAAP基本每股净亏损$(0.20)$(0.18)$(0.79)$(1.03)
可归因于CrowdStrike普通股股东的GAAP稀释每股净亏损$(0.20)$(0.18)$(0.79)$(1.03)
基于股票的薪酬0.64 0.39 2.20 1.30 
已取得无形资产的摊销0.02 0.02 0.07 0.05 
与收购相关的费用— — 0.01 0.03 
债务发行成本和贴现摊销— — 0.01 0.01 
递延补偿负债按市价计算的调整
— — — — 
法定准备金和结算费— 0.03 — 0.04 
所得税准备(1)
— 0.04 0.02 0.24 
对完全稀释后每股收益的调整(2)
— — 0.02 0.04 
可归因于CrowdStrike的战略投资的亏损(收益)和其他收入0.01 — — (0.01)
递延补偿资产收益— — — — 
CrowdStrike普通股股东的非GAAP稀释后每股净收益$0.47 $0.30 $1.54 $0.67 
加权平均-CrowdStrike普通股股东每股稀释后净收益(亏损)中使用的加权平均股份计算：
公认会计原则235,027 229,662 233,139 227,142 
非公认会计原则239,501 238,486 239,098 238,123 
____________________________
(1)CrowdStrike使用其GAAP所得税拨备来确定其非GAAP所得税支出。与收购有关的知识产权整合的税费包括在公认会计准则所得税拨备中。与股票薪酬、已收购无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和折现的摊销、可归因于CrowdStrike的战略投资的损失(收益)和其他收入、递延补偿负债的按市价调整、递延补偿资产的收益、法定准备金和结算费或收益在所有列报期间都不是实质性的。
(2)对于CrowdStrike稀释了CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益的时期，由于用于计算CrowdStrike普通股股东应占GAAP每股净亏损的基本股数与用于计算CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收入的摊薄股数不同，并且由于四舍五入的差异，单个对账项目的影响总和可能不等于CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益。计算CrowdStrike普通股股东应占每股净亏损的GAAP采用较低的股数，因为它不包括在计算CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益时包括的稀释股票。


CrowdStrike控股公司
GAAP对非GAAP的调整(续)
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2023202220232022
公认会计准则经营活动提供的现金净额$273,293 $159,718 $941,007 $574,784 
购置财产和设备(55,410)(26,723)(235,019)(112,143)
资本化的内部使用软件和网站开发成本(8,356)(5,665)(29,095)(20,866)
购买递延补偿投资(64)— (64)— 
自由现金流$209,463 $127,330 $676,829 $441,775 
GAAP用于投资活动的现金净额$(319,140)$(93,660)$(556,658)$(564,516)
公认会计准则融资活动提供的现金净额$29,134 $26,178 $77,437 $72,531 
GAAP经营活动提供的现金净额占收入的百分比43 %37 %42 %40 %
购置财产和设备占收入的百分比(9)%(6)%(10)%(8)%
资本化的内部使用软件和网站开发成本占收入的百分比(1)%(1)%(1)%(1)%
购买递延补偿投资占收入的百分比— %— %— %— %
自由现金流利润率33 %30 %30 %30 %
###


对非公认会计准则财务指标的解释

除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定业绩外，CrowdStrike还认为以下非GAAP衡量标准在评估其经营业绩时是有用的。CrowdStrike使用以下非公认会计准则财务信息来评估其持续运营，并用于内部规划和预测。CrowdStrike认为，非公认会计准则的财务信息综合起来可能对投资者有帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了不同时期之间的运营比较，因为这些措施消除了与CrowdStrike的整体经营业绩无关的某些变量的影响。然而，非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用，作为一种分析工具有其局限性，不应孤立地考虑或作为根据公认会计准则提出的财务信息的替代品。

其他公司，包括CrowdStrike行业的公司，可能会以不同的方式计算类似的非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估它们的业绩，所有这些都可能降低CrowdStrike的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。

鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估CrowdStrike的业务。

非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利

CrowdStrike将非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利分别定义为GAAP认购毛利和GAAP认购毛利，不包括基于股票的薪酬支出和已收购无形资产的摊销。

来自运营的非GAAP收入

CrowdStrike将运营的非GAAP收入定义为不包括基于股票的补偿费用的运营的GAAP亏损、已获得的无形资产(包括已购买的专利)的摊销、与收购相关的支出、递延补偿负债的按市值计价调整以及法定准备金和和解费用。

CrowdStrike的非GAAP净收入

该公司将CrowdStrike的非GAAP净收入定义为可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损，不包括基于股票的薪酬支出、已收购无形资产(包括购买的专利)的摊销、与收购相关的支出、债务发行成本和折扣的摊销、递延补偿负债的按市值计价调整、法定准备金和和解费用、来自战略投资的损失(收益)和其他收入、递延补偿资产的收益以及与收购相关的知识产权整合的税收成本。

可归因于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收益，稀释后

CrowdStrike将CrowdStrike普通股股东的每股非GAAP净收入定义为CrowdStrike的非GAAP净收入除以加权平均流通股，其中包括在此期间发行的潜在稀释普通股等价物的稀释效应。



自由现金流

自由现金流是一种非公认会计准则的财务指标，CrowdStrike将其定义为经营活动提供的现金净额减去购买财产和设备、资本化的内部使用软件和网站开发成本以及购买递延补偿投资。CrowdStrike监控自由现金流作为衡量其整体业务业绩的一项指标，这使CrowdStrike能够在不受非现金项目影响的情况下分析其未来业绩，并使CrowdStrike能够更好地了解其业务的现金需求。虽然CrowdStrike认为自由现金流对评估其业务很有用，但自由现金流是一种非GAAP财务衡量标准，作为一种分析工具存在局限性，不应将自由现金流视为根据GAAP提供的经营活动净现金的替代或替代。自由现金流作为CrowdStrike流动性衡量指标的效用进一步受到限制，因为它不代表CrowdStrike现金余额在任何给定时期的总增减。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算自由现金流，或者根本不计算自由现金流，这降低了自由现金流作为比较工具的有效性。
操作措施说明

年度经常性收入

ARR按CrowdStrike的客户订阅合同的年化价值计算，假设在接下来的12个月内到期的任何合同都是按现有条款续签的。在订阅到期后CrowdStrike正在与客户协商续订的范围内，如果CrowdStrike正在与这样的组织积极讨论新的订阅或续订，或者直到该组织通知CrowdStrike它不会续订订阅，CrowdStrike将继续将这笔收入包括在ARR中。

幻数

魔术数字是通过对最近四个季度执行以下计算并取平均值来计算的：将一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额按年率计算，然后将得出的数字除以上一季度的非GAAP销售和营销费用。幻数=前四个季度的平均值：((季度订阅收入-上一季度订阅收入)x 4)/上一季度非GAAP销售和营销费用。

40的自由现金流规则

自由现金流规则40的计算方法是将本季度总收入同比增长率百分比与本季度自由现金流利润率百分比相加。