2020年5月18日的自由写作说明书
(附于2017年10月26日的招股说明书及2020年5月18日的初步招股说明书补编)		 根据规则第433条提交
登记声明编号
333-221130 and 333-221130-01
May 18, 2020

EQUINOR ASA

最终条款说明书

$750,000,000 1.750% Fixed Rate Notes due 2026

发行方：

Equinor ASA(EQUINOR？)

担保人：

Equinor Energy as(Equinor Energy)

标题：

2026年到期的1.750%固定利率债券(2026年债券)

初始本金总额：

 $750,000,000

结算日期：

May 22, 2020 (T+4)

到期日：

2026年1月22日

天数：

 30/360

天数公约：

跟随未调整

优惠券：

 1.750%

开始计息的日期：

May 22, 2020

付息日期：

 每年的7月22日和1月22日，受计日大会的限制，从2020年7月22日开始(第一张短优惠券)

公开发行价格：

Per 2026 Note: 99.599%; Total: $746,992,500

扣除承保折扣但未扣除费用后的净收益，拨给Equinor：

Per 2026 Note: 99.449%; Total: $745,867,500

基准财政部：

0.375% due April 30, 2025

美国国债基准价格和收益率：

 100-00, 0.375%

与基准国库券的利差：

145位/秒

再报价收益率：

 1.825%

可选的Make-整体赎回：

 在2025年12月22日(到期前1个月)之前，Equinor有权在任何时间和不时赎回全部或部分2026年债券，赎回价格相当于(I)将赎回的2026年债券本金的100%和(Ii)将于2026年12月22日赎回的2026年债券的剩余预定本金和利息的现值之和，犹如2026年债券将于 12月22日到期一样，2025年(到期前1个月)(不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库利率(定义见初步招股说明书补编)加25个基点，每半年贴现至赎回日(假设一年360天，由12个30天月组成)，另加赎回日的应计未付利息 。在2025年12月22日或之后(到期前1个月)，Equinor有权在任何时间和不时赎回全部或部分2026年债券，赎回价格相当于将赎回的2026年债券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。

税收兑换：

如初步招股说明书补编所述。

面额：

1,000美元和1,000美元的整数倍

联合簿记管理经理：

巴克莱资本公司。

法国巴黎银行证券公司

美国银行证券公司

DNB Markets，Inc.

高盛有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

CUSIP编号：

29446M AJ1

ISIN：

US29446 MAJ18

没有负面承诺：

2026年发行的债券将不会因任何负面承诺而受益。

对售后和回租交易没有限制：

 2026年债券将不会受益于销售和回租交易的任何限制。

担保放行条款：

如初步招股说明书补编所述。

发行人替代条款：

如初步招股说明书补编所述。

$750,000,000 2.375% Fixed Rate Notes due 2030

发行方：

Equinor ASA(EQUINOR？)

担保人：

Equinor Energy as(Equinor Energy)

标题：

2030年到期的2.375%固定利率债券(2030年债券)

初始本金总额：

 $750,000,000

结算日期：

May 22, 2020 (T+4)

到期日：

May 22, 2030

天数：

 30/360

天数公约：

跟随未调整

优惠券：

 2.375%

开始计息的日期：

May 22, 2020

付息日期：

 每年5月22日和11月22日，以2020年11月22日开始的《计日公约》为准

公开发行价格：

Per 2030 Note: 99.426%; Total: $745,695,000

扣除承保折扣但未扣除费用后的净收益，拨给Equinor：

Per 2030 Note: 99.201%; Total: $744,007,500

基准财政部：

0.625% due May 15, 2030

美国国债基准价格和收益率：

 98-28+, 0.740%

与基准国库券的利差：

170位/秒

再报价收益率：

 2.440%

可选的Make-整体赎回：

 在2030年2月22日(到期前3个月)之前，Equinor有权在任何时间和不时赎回全部或部分2030年债券，赎回价格相当于(I)将赎回的2030年债券本金的100%和(Ii)将于2030年2月22日赎回的2030年债券的剩余预定本金和利息的现值之和，犹如2030年债券将于2月22日到期一样，2030(到期前3个月)(不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库利率(定义见初步招股说明书补编)加30个基点，每半年贴现至赎回日(假设一年360天，包括12个30天月)，另加赎回日的应计未付利息 。在2030年2月22日或之后(到期前3个月)，Equinor有权在任何时间和不时赎回全部或部分2030年债券，赎回价格相当于2030年债券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。

税收兑换：

如初步招股说明书补编所述。

面额：

1,000美元和1,000美元的整数倍

联合簿记管理经理：

巴克莱资本公司。

法国巴黎银行证券公司

美国银行证券公司

DNB Markets，Inc.

高盛有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

CUSIP编号：

29446M AK8

ISIN：

US29446 MAK80

没有负面承诺：

2030年债券不会因任何负面承诺而受益。

对售后和回租交易没有限制： 2030年债券将不会受益于销售和回租交易的任何限制。

担保放行条款：

如初步招股说明书补编所述。

发行人替代条款：

如初步招股说明书补编所述。

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根据修订后的1934年证券交易法下的第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于债券最初将于交易日后的第四个营业日交收，有意在债券交割前的第二个营业日前交易债券的购买者将被要求在进行任何此类交易时指明另一种交收安排，以防止无法交收。债券的购买者如希望在本协议规定的交割日期前交易债券，应咨询其顾问。

没有PRIIP KID_没有PRIIP关键信息文档 (KID)，因为这些票据不能在欧洲经济区或英国零售。

在本次发行的同时，Equinor ASA将发行本金总额为7.5亿欧元的2026年5月22日到期的0.75%债券，以及本金总额为1.375欧元的2032年5月22日到期的债券，由Equinor Energy担保(同时发售)。 同时发售的债券是根据Equinor ASA的欧洲中期票据计划进行的。根据同时发售发行的票据预计将于2020年5月22日或左右交收。本条款说明书不是 出售要约或邀请购买同时发售中提供的任何证券的要约。本次发行的结束和同时发行不以对方为条件。

发行人和担保人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书和初步招股说明书补编以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，如果您要求的话，请致电：(I)巴克莱资本公司，地址：1-888-603-5847,(Ii)法国巴黎银行证券公司1-800-854-5674,(Iii)美国银行证券公司，地址：1-800-294-1322,(Iv)DNB Markets，Inc.1-212-681-3800(V)摩根大通证券有限责任公司在1-212-834-4533或(Vi)高盛有限责任公司1-866-471-2526.