美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934年证券交易法

2021年2月

委托档案编号：001-38032

阿尔达格集团(Ardagh Group S.A.)

(注册人姓名)

56号，查尔斯·马特尔大街

L-2134卢森堡，卢森堡

+352 26 25 85 55

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将 提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K ：

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K ：

签订材料最终协议。

2021年2月22日，Ardagh Group S.A.(“公司”或“AGSA”)与公司、Ardagh Metal Packaging S.A.(“AMPSA”)、 Gores Holdings V，Inc.(“GHV”)和Ardagh MP MergeCo.Inc.(“MergeCo”)签订了业务合并协议(以下简称“业务合并协议”)。 除其他事项外：(A)一系列交易，这些交易将导致AGSA的子公司 从事开发、制造、营销和销售金属饮料罐和罐头以及提供相关技术和客户服务的业务 由AMPSA全资拥有(“收盘前重组”)，以及(B)MergeCo与 合并为GHV，GHV作为AMPSA(以下简称“AMPSA”)的全资子公司继续存在。 “企业合并”)。

本公司董事会于2021年2月22日和GHV董事会分别于2021年2月22日和2021年2月22日一致批准了业务合并协议及其拟进行的交易。

《企业合并协议》

业务合并中应收到的对价

根据转让协议(定义见业务合并协议)及业务合并协议，须向AGSA支付的总代价 包括(A)2,315,000,000美元，以现金及等值美元或欧元(或两者的组合)支付， (B)484,956,250股AMPSA股票，每股面值0.01欧元(“AMPSA股票”)，(C)AMPSA发行的期票 在合并(“完成”)完成时以现金支付 ，或在某些情况下，现金和AMPSA股票的组合，以及(D)有权在完成合并后180天开始的五年内，根据AMPSA股票的价格 是否在一定时期内保持13.00美元、15.00美元、16.50美元、18.00美元的成交量加权平均价，分五次等额获得60,730,000股AMPSA股票

陈述和保证

业务合并协议 包含AMPSA、AGSA、GHV和MergeCo的惯例陈述、担保和契诺，涉及它们签订业务合并协议的能力和未偿还资本等 事项。

契诺

企业合并协议 包括双方在完成企业合并 之前关于各自企业经营的习惯契约，以及为完成企业合并而努力满足条件的努力。业务合并协议 还包含双方的其他契诺，其中包括规定本公司和GHV 合作编制与业务合并相关的委托书/招股说明书和注册说明书(每个该等术语在 业务合并协议中定义)的契诺。《企业合并协议》双方 的契约将在关闭后失效，但根据其条款在关闭后明确适用 全部或部分的契约除外。

完善企业合并的条件

企业合并的完成 的条件除其他外包括：(A)不得 颁布、发布、颁布、执行或进入任何限制、禁止或以其他方式禁止完成企业合并或将导致企业合并的任何部分在完成后被撤销的行为或政府命令或法律；(B)采用企业合并协议和批准企业合并的 提案应已获得批准， 应经必要的确认通过。Réviseur d‘Entreprises ArééAMPSA)应已就业务合并协议中规定的与将向GHV股东或AGSA发行的AMPSA股票有关的 出资出具适当的报告；(D)投资者将以每股10.00美元的收购价购买60,000,000股AMPSA 股票(“管道股”)的所有私募结束条件应已得到满足或免除 ，私募所得的6亿美元毛收入应已得到满足或免除 ，且私募所得的6亿美元毛收入应已得到满足或免除 (E)委托书/招股说明书所包含的注册声明应已根据证券法宣布 生效，任何旨在暂停注册声明生效的停止令或程序均不得由证券交易委员会发起且未被撤回；及(F)AMPSA股票应已 获准在纽约证券交易所上市，但须受正式发行通知的规限。

终端

经本公司和GHV双方书面同意，以及在某些其他情况下(包括如果业务合并 尚未在2021年9月30日之前完成，并且延迟在该日期之前完成)，业务合并 协议可在交易结束前(无论是在获得所需的GHV股东投票 之前或之后)的任何时间终止。 如果寻求终止的一方违反了业务合并协议 ，则业务合并协议可以在交易结束前的任何时间终止。 协议可在交易结束前(无论是在获得所需的GHV股东投票之前或之后)由本公司和GHV双方书面同意以及在某些其他情况下终止。

《企业合并协议》和《企业合并协议》的前述说明 并不声称是完整的，其全文受《企业合并协议》的条款和条件的限制，该协议的副本作为附件2.1 并入本文作为参考。企业合并协议包含双方在该协议日期或其他特定日期向对方作出的陈述、担保和契诺 。这些陈述、保证和契诺中包含的声明 是为了商业合并协议各方之间的合同目的而作出的，并受签约各方在协商商业合并协议时同意的重要约束和限制的约束。业务合并协议通过引用并入，以向 投资者提供有关其条款的信息。本协议无意提供有关本公司或 企业合并协议任何其他方的任何其他事实信息。特别是，企业合并协议中所包含的陈述、担保、契诺和协议 仅为企业合并协议的目的和特定日期 而作出，仅为企业合并协议的各自当事人的利益而作出的声明、担保、契诺和协议 中包含的声明、担保、契诺和协议 仅为企业合并协议的各自当事人的利益而作出, 可能受到签约各方商定的限制(包括为在企业合并协议各方之间分担合同风险而不是将这些 事项确定为事实)而进行的保密披露的限制，并可能受到适用于签约各方的重大标准的约束，而这些标准不同于适用于公司投资者和证券持有人的标准 。公司投资者和股东不是业务合并协议项下的第三方受益人，不应依赖业务合并协议任何一方的陈述、担保或契诺。 此外，有关陈述和担保标的的信息可能会在业务合并协议日期 之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会完全反映在公司的 公开披露中。

定向增发认购协议

就执行 业务合并协议而言，于2021年2月22日，AMPSA及GHV分别与若干投资者及 Gores赞助商V LLC(“保荐人”)订立认购协议(各为“认购 协议”及“认购协议”)，据此，投资者及保荐人同意 购买，AMPSA同意向投资者及保荐人出售管道股份，总现金金额为 美元

根据认购协议 发行PIPE股份，除其他惯常成交条件外，还取决于业务合并基本上同时完成 。根据认购协议，AMPSA同意在成交日期 后30个历日内向证券交易委员会提交登记声明(费用由AMPSA承担)，登记管道股份的转售 ，AMPSA将尽其商业合理努力在提交后尽快宣布登记声明生效 。

保荐人认购 协议与投资者认购协议基本相似，不同之处在于：(I)保荐人 同意在GHV的A类普通股(如果有)赎回导致 总赎回价格超过1,000,000美元的情况下，以每股10.00美元的收购价认购最多9500,000股AMPSA股票(“后盾股”)，以及(Ii)保荐人有权参与辛迪加 但此类辛迪加不应免除保荐人确保收购并支付所有管道股份 的义务。

认购协议及其预期发行的前述描述并不声称完整，并受认购协议的条款 和条件的全部限定，认购协议的副本通过引用并入附件10.1，并通过引用并入本文 。

注册权和锁定协议

在交易结束时， AMPSA、赞助商、与赞助商有关联的某些人员(以及赞助商、“Gores持有者”) 和AGSA将签订“注册权和锁定协议”，该协议提供惯例需求和搭载注册 权利。根据登记权及禁售权协议，AMPSA同意，在实际可行的情况下，无论如何在交易结束后30天内，它将向证券交易委员会提交一份登记声明(费用由AMPSA独自承担)，登记转售任何已发行的AMPSA股票或由登记权及禁售权协议一方持有的任何其他股权证券，以及AMPSA就任何该等AMPSA股票发行或可发行的任何其他股权证券。 和AMPSA将尽其合理努力，在注册声明提交 后尽快宣布其生效，但不迟于提交截止日期后的第60天(或如果注册声明经SEC审核并收到意见 ，则不迟于第90天)。

除若干 例外情况(包括涉及AGSA股东的若干交换)外，AGSA在截至注册权及 禁售期协议日期(“股份禁售期”)后180天的期间内，不得转让其实益拥有或登记拥有的任何AMPSA股份 。在股份禁售期内，任何Gores持有人不得转让该Gores持有人实益拥有或登记拥有的AMPSA股票 。在登记权利及锁定协议日期后30天止期间内，任何Gores持有人在行使或转换该等GHV认股权证时，不得转让任何GHV认股权证或任何已发行或可发行的AMPSA股份 该Gores持有人实益拥有或记录拥有的该等认股权证。锁定条款 有许多例外情况。

前述对注册权和禁售权协议及其预期的权利和限制的描述并不声称 完整，并受注册权和禁售权协议的条款和条件的限制，该协议的副本通过引用并入作为附件10.2，并通过引用并入本文。

权证转让、假设和修订协议

关于交易结束，AMPSA将 与GHV和大陆股票转让与信托公司(一家纽约公司)签订权证转让、假设和修订协议，作为权证代理，承担GHV根据日期为2020年8月11日的现有认股权证协议就GHV的公共和私人认股权证承担的义务。

前述对权证 转让、假设和修订协议的描述并不完整，其全部内容受权证转让、假设和修订协议的条款和条件的限制，该协议的副本通过引用并入为附件10.3 ，并通过引用并入本文。

宣布签署 业务合并协议和投资者演示文稿的新闻稿

2021年2月23日，公司发布新闻稿，宣布签署企业合并协议。通过引用将该新闻稿合并为附件99.1，并通过引用将其并入本文。尽管如上所述， 本公司或GHV网站及其任何附属公司网站上包含的信息不构成本表格 的一部分，也不通过引用将其并入本表格6-K。 附件99.1中引用的信息、其中链接的信息或以其他方式与之相关的信息均不构成本表格的一部分，也不会通过引用将其并入本表格6-K。该展品和其中所载信息不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的规定提交，也不应被视为受该条款的责任 的约束，也不应被视为通过引用将其纳入根据《证券交易法》或《交易法》提交的任何文件中。

附件为附件99.2，并以引用方式并入本文，其中包括日期为2021年2月23日的投资者说明书，该说明书将被 公司和GHV用于商业合并协议预期的交易。该展品和其中所列信息不应被视为为交易法第18条的目的而提交，或承担该条款的 责任，也不应被视为通过引用被纳入证券法或交易法下的任何备案文件中。(br}该等展品和信息不应被视为根据交易法第18条的目的存档，或承担该条款的责任，也不应被视为通过引用将其纳入证券法或交易法的任何文件中。

有关 交易的其他信息以及在哪里可以找到它

关于业务合并协议预期的拟议交易，(I)AMPSA预计将向证券交易委员会提交采用表格F-4格式的注册说明书 ，该说明书将构成AMPSA的招股说明书，并包括GHV的委托书(“注册 说明书”)和(Ii)GHV打算向SEC提交与业务合并协议拟议的业务合并相关的最终委托书(“最终委托书”) ，并将委托书/招股说明书将包含有关拟议业务合并的重要信息 以及将在GHV股东大会上表决的其他事项 以批准业务合并协议预期的拟议业务合并以及其他事项。在作出 任何投票或其他投资决定之前，请GHV的投资者和证券持有人阅读委托书/招股说明书 以及与拟议业务合并相关的所有其他已提交或将提交给证券交易委员会的相关文件 ，因为它们将包含有关GHV、AMPSA和拟议业务合并的重要信息。

投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和最终委托书以及所有由GHV或AMPSA通过证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)提交或将提交给证券交易委员会的 其他相关文件的免费副本，或直接向戈尔斯控股V，Inc.提出请求，邮编：9800 Wilshire Boulevard，Beverly Hills，CA 90212，注意：詹妮弗·权周或联系Morrow Sodali LLC免费电话：(800)662-5200(银行和经纪人可拨打对方付费电话：(203)658-9400)。

征集活动中的参与者

本表格6-K并非 向任何投资者或证券持有人征集委托书。本公司、GHV及AMPSA及其若干董事 及高级管理人员可被视为参与向GHV股东征集与拟议业务合并有关的委托书 。关于GHV的董事和高管以及他们对GHV证券的所有权的信息在GHV提交给证券交易委员会的文件中列出，有关AGSA和AMPSA的董事和高管的信息已经或将在各自提交给证券交易委员会的文件中列出。有关可能被视为建议业务合并参与者的此等人士和其他人士的权益的其他信息 可通过阅读有关建议业务合并的委托书/招股说明书获得 。如上段所述，您可以免费获得这些文档的副本 。

前瞻性陈述

本表格6-K 包含联邦证券法中有关拟议业务合并的某些前瞻性陈述，包括有关拟议业务合并的好处、拟议业务合并的预期 时机、AGSA或AMPSA提供的服务或产品以及AGSA或AMPSA经营的市场、业务战略、债务水平、行业环境、潜在增长机会、 法规和GHV、AGSA或AMPSA的影响的陈述这些前瞻性陈述 通常由以下词语标识：“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“ ”、“预测”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“ ”、“将会”、“将是”、“将继续”，“”将可能 结果，“和类似的表达(包括这些词或表达的否定版本)。

前瞻性陈述 是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此可能会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本6-K表格中的 前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：(I)拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对公司或GHV的证券价格产生不利影响； (Ii)拟议的业务合并可能无法在GHV的业务合并截止日期之前完成的风险，以及 在以下情况下可能无法获得延长业务合并截止日期的风险(Iii)未能满足完成拟议业务合并的条件，包括GHV股东批准拟议的业务合并 ，以及GHV的 公众股东赎回后满足最低信托账户金额；(Iv)宣布或悬而未决的拟议业务合并对AGSA或AMPSA的 业务关系、业绩和总体业务的影响；(Iii)未满足的条件，包括GHV的股东批准拟议的业务合并，以及GHV的 公众股东在赎回后满足最低信托账户金额；(Iv)宣布或悬而未决的拟议的业务合并对AGSA或AMPSA的业务关系、业绩和总体业务的影响；(V)拟议的业务合并扰乱AGSA或AMPSA当前计划的风险，以及因拟议的业务合并而在AGSA或AMPSA留住员工方面的潜在困难； (Vi)可能对本公司或GHV提起的与拟议的业务合并相关的任何法律诉讼的结果； (Vii)在拟议的业务合并结束之前维持GHV的证券在纳斯达克证券市场上市的能力。 , AMPSA在纽约证券交易所的股票； (Viii)GHV的证券在拟议的业务合并结束前的价格，以及AMPSA的股票 在拟议的业务合并结束后的价格，包括由于AMPSA计划经营的竞争激烈和监管严格的行业的变化、竞争对手之间业绩的差异、影响AMPSA业务的法律和法规的变化以及合并资本结构的变化而导致的波动；以及(Ix)AMPSA在拟议的业务合并结束后 实施业务计划、预测和其他预期的能力，并确定 并实现更多机会。前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细考虑上述 因素以及最终委托书中将描述的其他风险和不确定因素，包括其中“风险 因素”项下的风险和不确定性，以及公司、GHV或AMPSA不时提交给证券交易委员会的其他文件。这些文件识别 并解决(或将识别和解决)其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果大不相同的重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅表示截止日期 。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，公司、GHV和AMPSA不承担任何义务，除非法律另有要求，否则不打算因 新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。本公司、GHV或AMPSA均不能保证GHV或AMPSA将实现其预期。

没有要约或邀约

本表格6-K与提议的业务合并相关 。本文档不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成邀请 购买或交换任何证券，在任何司法管辖区，如果此类要约、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的，则在该司法管辖区内也不存在任何证券出售。

PRIIP/招股说明书监管/重要 -EEA和英国散户投资者

AMPSA 将在业务合并中发行的AMPSA股票(“AMP股份”)无意向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供 ，也不应提供、出售或以其他方式提供给欧洲经济区或英国的任何散户投资者。就上述 目的而言，散户投资者是指属于以下一种(或多种)的人：(I)MiFID II第(br}4(1)条第(11)点所定义的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97所指的客户，该客户不符合MiFID II第4条第(1)款第(10)点所定义的 专业客户资格；或(Iii)不是欧洲议会和理事会2017年6月14日的 法规(EU)2017/1129所界定的合格投资者(该法规连同在任何成员国实施措施的任何 《招股说明书条例》)。因此，不会向适用招股说明书 规则的欧洲经济区成员国中不是招股说明书规定目的的合格投资者的任何人提供与本通信相关的证券要约。在欧洲经济区或英国，并无根据(EU)第1286/2014号法规(经修订的“PRIIPs规例”)就发售或出售AMPSA股份或以其他方式向欧洲经济区或英国的散户投资者发售AMPSA股份所需的关键 资料文件，因此根据欧洲经济区或英国的 任何散户投资者发售或出售AMPSA股份或以其他方式向任何散户投资者出售AMPSA股份的情况可能属违法。 根据PRIIPs规例，该等资料文件并不适用于欧洲经济区或英国的散户投资者，因此，出售或出售AMPSA股份或以其他方式向欧洲经济区或英国的任何散户投资者出售AMPSA股份可能属违法。

展品索引

以下证物作为本表格6-K的一部分归档：

签名

根据1934年证券交易法 的要求，Ardagh Group S.A.已正式授权以下签名者代表其签署本报告。

日期：2021年2月23日