根据1934年《证券交易法》第12(B)或12(G)条所作的登记声明 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
每股0.00001美元 |
(纽约证券交易所) |
* |
不是 T用于交易,但仅限于与美国存托股票在纽约证券交易所上市有关。 |
大型加速文件服务器☐ |
加速文件管理器 ☒ |
非加速文件服务器☐ |
新兴成长型公司 | |||||||||
† |
新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
美国公认会计原则 ☒ |
发布的国际财务报告准则 |
其他☐ | ||||||
国际会计准则委员会☐ |
引言 |
1 |
|||||
前瞻性信息 |
3 |
|||||
第一部分 |
4 |
|||||
第1项 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
4 |
||||
第2项 |
优惠统计数据和预期时间表 |
4 |
||||
第3项 |
关键信息 |
4 |
||||
项目4 |
关于公司的信息 |
47 |
||||
项目4A。 |
未解决的员工意见 |
76 |
||||
第五项。 |
经营与财务回顾与展望 |
76 |
||||
第六项。 |
董事、高级管理人员和员工 |
95 |
||||
第7项。 |
大股东和关联方交易 |
103 |
||||
第八项。 |
财务信息 |
105 |
||||
第九项。 |
报价和挂牌 |
106 |
||||
第10项。 |
附加信息 |
107 |
||||
第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
121 |
||||
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 |
122 |
||||
第II部 |
125 |
|||||
第13项。 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 |
125 |
||||
第14项。 |
对担保持有人权利和收益使用的实质性修改 |
125 |
||||
第15项。 |
控制和程序 |
125 |
||||
项目16A。 |
审计委员会财务专家 |
127 |
||||
项目16B。 |
道德守则 |
127 |
||||
项目16C。 |
首席会计师费用及服务 |
127 |
||||
项目16D。 |
对审计委员会的上市标准的豁免 |
127 |
||||
项目16E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
127 |
||||
项目16F。 |
更改注册人的认证会计师 |
128 |
||||
项目16G。 |
公司治理 |
128 |
||||
第16H项。 |
煤矿安全信息披露 |
128 |
||||
第三部分 |
129 |
|||||
第17项。 |
财务报表 |
129 |
||||
第18项。 |
财务报表 |
129 |
||||
项目19. |
陈列品 |
129 |
||||
签名 |
131 |
• | 所谓直播活跃买家,是指在我司平台某一直播频道下单一个或多个的注册用户账号,无论是销售、发货还是退货(如果买家在我司平台注册了两个或两个以上的用户账号,并通过这些不同的注册用户账号在我们平台下单,在这种方法下,活跃买家的数量将计入该买家用于下单的注册用户账号的个数); |
• | “美国存托凭证”指的是可以证明美国存托凭证的美国存托凭证; |
• | “美国存托股票”指的是我们的美国存托股票,每个美国存托股票代表25股A类普通股; |
• | “北京美丽世空”或“美丽世空”是指北京美丽世空网络科技有限公司; |
• | “英属维尔京群岛”是指英属维尔京群岛; |
• | “中国”或“中华人民共和国”系指人民Republic of China,仅就本年度报告而言,不包括香港、澳门和台湾; |
• | “A类普通股”是指我们的A类普通股,每股票面价值0.00001美元; |
• | “B类普通股”是指我们的B类普通股,每股票面价值0.00001美元; |
• | “老牌直播主持人”是指在我们的直播主持人孵化体系中,有一定级别以上的粉丝关注和产品销售的直播主持人; |
• | “KOL”是关键意见领袖; |
• | “GMV”是指商品交易总额,即在我们的平台上下的订单的总价值,无论产品是销售、交付还是退货,根据订购产品的标价计算,而不考虑标价的任何折扣。我们平台上的买家除了产品的标价外,不收取运费。如果商家将某些运费包含在产品的标价中,这些运费将包含在我们的GMV中。为了谨慎起见,为了消除非正常交易对我们GMV的任何影响,我们的计算不包括一定金额(人民币10万元)以上的GMV交易和用户每天超过一定金额(人民币100万元)的交易; |
• | “杭州Jugua”是指杭州Jugua网络有限公司; |
• | “杭州时趣”是指杭州时趣信息技术有限公司; |
• | “直播”是指视频直播; |
• | “摩戈”、“我们”和“我们”是指蘑菇街、我们的开曼群岛控股公司及其子公司、其合并的关联实体和合并的关联实体的子公司; |
• | “美丽硕北京”分别为美丽硕(北京)网络科技有限公司; |
• | “我们的VIE”分别是杭州卷瓜网络有限公司和北京美丽世空网络科技有限公司; |
• | “人民币”和“人民币”是中国的法定货币; |
• | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是美国的法定货币。 |
• | 我们的使命、目标和战略; |
• | 我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩; |
• | 中国对网络零售和时尚行业的预期增长; |
• | 我们对我们的产品和服务的需求和市场接受度的期望; |
• | 我们对保持和加强与用户、KOL、商家、品牌和战略合作伙伴以及其他利益相关者的关系的期望; |
• | 我们行业的竞争; |
• | 我们建议使用的收益;以及 |
• | 与我们行业相关的政府政策和法规。 |
第1项 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
第2项 |
报价统计数据和预期时间表 |
第3项 |
关键信息 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
||||||||||||||||||||||||
选定的合并经营报表和全面亏损数据: |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
1,109,877 |
973,207 |
1,074,278 |
835,314 |
482,392 |
73,627 |
||||||||||||||||||
收入成本(不包括下文单独列出的无形资产摊销) (1) |
(377,765 | ) | (317,725 | ) | (313,788 | ) | (293,757 | ) | (183,112 | ) | (27,948 | ) | ||||||||||||
销售和市场营销费用 (1) |
(692,742 | ) | (747,928 | ) | (743,732 | ) | (613,183 | ) | (229,775 | ) | (35,071 | ) | ||||||||||||
研发费用 (1) |
(418,496 | ) | (289,274 | ) | (236,446 | ) | (171,137 | ) | (103,474 | ) | (15,793 | ) | ||||||||||||
一般和行政费用 (1) |
(123,404 | ) | (100,105 | ) | (168,379 | ) | (128,152 | ) | (103,038 | ) | (15,727 | ) | ||||||||||||
无形资产摊销 |
(440,772 | ) | (384,555 | ) | (194,874 | ) | (331,294 | ) | (341,802 | ) | (52,169 | ) | ||||||||||||
商誉和无形资产减值 |
(110,610 | ) | — | — | (1,382,149 | ) | — | — | ||||||||||||||||
其他(费用)/收入,净额 |
(17,429 | ) | 18,961 | 8,761 | 11,472 | 49,885 | 7,614 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
运营亏损 |
(1,071,341 |
) |
(847,419 |
) |
(574,180 |
) |
(2,072,886 |
) |
(428,924 |
) |
(65,467 |
) | ||||||||||||
利息收入 |
24,514 | 33,464 | 33,700 | 29,312 | 19,601 | 2,992 | ||||||||||||||||||
投资收益/(亏损)净额 |
— | 172,219 | 31,236 | (66,550 | ) | 86,497 | 13,202 | |||||||||||||||||
所得税前亏损和股权被投资人的业绩份额 |
(1,046,827 |
) |
(641,736 |
) |
(509,244 |
) |
(2,110,124 |
) |
(322,826 |
) |
(49,273 |
) | ||||||||||||
所得税优惠/(费用) |
107,687 | 88,665 | 17,217 | 590 | (5,181 | ) | (791 | ) | ||||||||||||||||
股权被投资人的业绩份额 |
— | (4,982 | ) | 5,752 | (114,104 | ) | 36 | 5 | ||||||||||||||||
净亏损 |
(939,140 |
) |
(558,053 |
) |
(486,275 |
) |
(2,223,638 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) | ||||||||||||
净(亏损)/可归因于 非控制性 利益 |
(3 | ) | 116 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
蘑菇街应占净亏损。 |
(939,137 |
) |
(558,169 |
) |
(486,275 |
) |
(2,223,638 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) | ||||||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
(601,902 | ) | (688,240 | ) | (509,904 | ) | — | — | — | |||||||||||||||
视为向夹层股权持有人派发股息 |
— | — | (89,076 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
蘑菇街普通股股东应占净亏损 |
(1,541,039 |
) |
(1,246,409 |
) |
(1,085,255 |
) |
(2,223,638 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
普通股股东应占每股净亏损 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
(2.77 | ) | (2.26 | ) | (0.87 | ) | (0.82 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
稀释 |
(2.77 | ) | (2.26 | ) | (0.87 | ) | (0.82 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
555,729,818 | 550,793,455 | 1,247,998,533 | 2,718,827,977 | 2,630,425,361 | 2,630,425,361 | ||||||||||||||||||
稀释 |
555,729,818 | 550,793,455 | 1,247,998,533 | 2,718,827,977 | 2,630,425,361 | 2,630,425,361 |
(1) | 以股份为基础的薪酬费用分配如下: |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
(5,342 | ) | (4,619 | ) | (13,916 | ) | 2,747 | (2,464 | ) | (376 | ) | |||||||||||||
销售和市场营销费用 |
(2,607 | ) | (2,450 | ) | (9,558 | ) | (7,927 | ) | (5,416 | ) | (827 | ) | ||||||||||||
研发费用 |
(7,801 | ) | (6,016 | ) | (15,161 | ) | (9,265 | ) | (3,940 | ) | (601 | ) | ||||||||||||
一般和行政费用 |
(4,988 | ) | (3,751 | ) | (64,433 | ) | (17,740 | ) | (14,475 | ) | (2,209 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
(20,738 | ) | (16,836 | ) | (103,068 | ) | (32,185 | ) | (26,295 | ) | (4,013 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
选定的综合资产负债表数据: |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
1,270,289 | 1,224,393 | 1,276,710 | 856,567 | 542,076 | 82,737 | ||||||||||||||||||
受限现金 |
1,206 | 1,004 | 1,006 | 807 | 808 | 123 | ||||||||||||||||||
短期投资 |
400,583 | 130,000 | 212,000 | 238,000 | 260,245 | 39,721 | ||||||||||||||||||
库存,净额 |
4,098 | 110 | 5,042 | 2,926 | 240 | 37 | ||||||||||||||||||
应收贷款净额 |
149,106 | 104,247 | 120,901 | 113,111 | 99,965 | 15,258 | ||||||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
650,048 | 188,862 | 161,249 | 99,108 | 77,679 | 11,855 | ||||||||||||||||||
关联方应付款项 |
420 | 7,179 | 1,789 | 57 | 6,061 | 925 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流动资产总额 |
2,475,750 |
1,655,795 |
1,778,697 |
1,310,576 |
987,074 |
150,656 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
财产、设备和软件,净额 |
99,689 | 16,511 | 11,975 | 14,109 | 10,780 | 1,645 | ||||||||||||||||||
无形资产,净额 |
500,905 | 116,770 | 1,001,967 | 813,011 | 426,005 | 65,021 | ||||||||||||||||||
善意。 |
1,568,653 | 1,568,653 | 1,568,653 | 186,504 | 186,504 | 28,466 | ||||||||||||||||||
投资 |
10,935 | 201,037 | 241,721 | 102,373 | 66,382 | 10,132 | ||||||||||||||||||
其他 非当前 资产 |
28,521 | 18,755 | 763 | 14,183 | 163,111 | 24,896 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 非当前 资产 |
2,208,703 |
1,921,726 |
2,825,079 |
1,130,180 |
852,782 |
130,160 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总资产 |
4,684,453 |
3,577,521 |
4,603,776 |
2,440,756 |
1,839,856 |
280,816 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
应付帐款 |
11,104 | 12,270 | 17,989 | 17,080 | 19,938 | 3,044 | ||||||||||||||||||
应付薪金及福利 |
36,626 | 20,654 | 22,112 | 6,032 | 4,349 | 664 | ||||||||||||||||||
来自客户的预付款 |
236 | 37 | 1,177 | 103 | 77 | 12 | ||||||||||||||||||
应缴税金 |
4,510 | 8,523 | 5,844 | 6,342 | 1,558 | 238 | ||||||||||||||||||
应付关联方的款项 |
2,467 | 20,103 | 9,393 | 12,018 | 6,234 | 951 | ||||||||||||||||||
应计项目和其他流动负债 |
1,019,037 | 608,486 | 492,385 | 393,536 | 333,127 | 50,845 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流动负债总额 |
1,073,980 |
670,073 |
548,900 |
435,111 |
365,283 |
55,754 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债 |
1,188,568 |
695,306 |
556,107 |
460,284 |
384,960 |
58,757 |
||||||||||||||||||
夹层总股本 |
6,696,632 |
7,384,872 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
股东(赤字)/权益总额 |
(3,200,747 |
) |
(4,502,657 |
) |
4,047,669 |
1,980,472 |
1,454,896 |
222,059 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债、夹层权益和股东权益 |
4,684,453 |
3,577,521 |
4,603,776 |
2,440,756 |
1,839,856 |
280,816 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
选定的合并现金流数据: |
||||||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
(832,497 | ) | (314,862 | ) | (325,808 | ) | (311,789 | ) | (77,931 | ) | (11,895 | ) | ||||||||||||
净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
(541,637 | ) | 340,461 | (82,836 | ) | (113,150 | ) | (96,663 | ) | (14,754 | ) | |||||||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
194,964 | 7,136 | 414,872 | (29,332 | ) | (119,249 | ) | (18,201 | ) | |||||||||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
96,010 | (78,833 | ) | 46,091 | 33,929 | (20,647 | ) | (3,151 | ) | |||||||||||||||
现金和现金等价物及限制性现金净额(减少)/增加 |
(1,083,160 | ) | (46,098 | ) | 52,319 | (420,342 | ) | (314,490 | ) | (48,001 | ) | |||||||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
2,354,655 | 1,271,495 | 1,225,397 | 1,277,716 | 857,374 | 130,861 | ||||||||||||||||||
年终现金及现金等价物和限制性现金 |
1,271,495 | 1,225,397 | 1,277,716 | 857,374 | 542,884 | 82,860 |
D. |
风险因素 |
• | 保持卓越的购物体验,尤其是随着用户偏好的变化; |
• | 维护和扩大我们的用户基础,并保持我们的用户高度参与度; |
• | 保持和扩大我们的内容供应,并确保能够接触到内容创作者,包括KOL; |
• | 保持我们提供的内容和产品的受欢迎程度、吸引力和质量; |
• | 全面提高我们的声誉和商誉,并在中国就产品质量、客户服务、网络安全或其他影响我们或我们行业的问题进行任何负面宣传;以及 |
• | 维护我们与商家、品牌合作伙伴和其他服务提供商的关系。 |
• | 对这些在线支付服务的不满或用户和商家对其服务的使用减少; |
• | 竞争日益激烈,包括来自其他老牌中国互联网公司、支付服务提供商和从事其他金融技术服务的公司; |
• | 更改适用于链接到第三方在线支付服务提供商的支付系统的规则或做法; |
• | 侵犯用户的个人信息,以及对从买家那里收集的信息的使用和安全的担忧; |
• | 服务中断、系统故障或故障,以有效扩展系统以处理大量和不断增长的交易量; |
• | 增加第三方在线支付服务供应商的成本,包括银行通过在线支付渠道处理交易的费用,这也会增加我们的收入成本;以及 |
• | 未能准确管理资金或资金损失,无论是由于员工欺诈、安全漏洞、技术错误或其他原因。 |
• | 保护我们系统中和托管的数据,包括免受外部人员对我们系统的攻击或我们的员工或用户的欺诈行为或不当使用; |
• | 解决与隐私和共享、安全、安保和其他因素有关的关切;以及 |
• | 遵守与个人信息的收集、使用、存储、传输、披露和安全有关的适用法律、规则和法规,包括监管和政府当局对这些数据的任何要求。 |
• | 我们的技术、系统、网络和我们用户的设备已经并可能继续成为网络攻击、计算机病毒、恶意代码、网络钓鱼攻击或信息安全漏洞的目标,这些攻击或信息安全漏洞可能导致未经授权发布、收集、监控、误用、丢失或破坏我们、我们的员工或我们用户提供的敏感信息,或以其他方式扰乱我们、我们用户或其他第三方的业务运营; |
• | 使用加密和其他旨在保护我们的系统和机密数据的安全措施可能无法提供绝对的安全性,并且仍可能发生机密信息的丢失或未经授权访问或泄露; |
• | 我们的安全措施可能会因员工的错误、渎职或员工未经授权访问敏感信息而被破坏,这些信息可能是由外部第三方诱导的,而我们可能无法预见任何违反我们的安全措施或实施足够的预防措施;以及 |
• | 我们可能会受到自然灾害、事故、电力中断、电信故障、恐怖主义或战争行为、计算机病毒、物理或电子计算机病毒造成的信息技术系统故障或网络中断的影响 入室盗窃, 或其他事件或中断。 |
• | 吊销该单位的营业执照和/或经营许可证; |
• | 对我们处以罚款; |
• | 没收他们认为是通过非法经营获得的我们的任何收入; |
• | 终止或者对我们的经营施加限制或者繁重的条件; |
• | 限制我们收取收入的权利;以及 |
• | 关闭我们的服务器或屏蔽我们的移动应用程序和网站。 |
• | 我们的收入、收益、现金流和与我们的用户基础或用户参与度相关的数据的变化; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布新的投资、收购、战略伙伴关系或合资企业; |
• | 宣布我们或我们的竞争对手提供的新产品和服务、解决方案和扩展; |
• | 证券分析师财务估计的变动; |
• | 对我们、我们的产品和服务或我们的行业的不利宣传; |
• | 关键人员的增减; |
• | 释放 锁定 或对我们已发行的股权证券或出售额外股权证券的其他转让限制;以及 |
• | 实际或潜在的诉讼或监管调查。 |
项目4 |
关于该公司的信息 |
A. |
公司的历史与发展 |
B. |
业务概述 |
• | 视频直播。 |
• | 短视频 |
• | 短片视频。 化妆 课程和生活方式指南。此外,我们的用户还可以在内容经过我们的内容筛选程序审查后上传短视频。 |
• | 摄影术 |
• | 在线评论社区 |
C. |
组织结构 |
(1) | 董事实益拥有人陈奇先生、魏一波先生及岳旭强先生分别持有杭州华冠58.67%、23.62%及17.71%股权。 |
(2) | 董事实益拥有人陈奇先生、魏一波先生及岳旭强先生分别持有北京美丽世空52.44%、26.72%及19.84%股权。本公司股份实益拥有人徐毅荣先生持有北京美丽世空剩余1%股权。 |
• | 我们在中国和杭州石渠的VIE的所有权结构不违反目前有效的适用的中国法律和法规;以及 |
• | 杭州石渠、我们的VIE及其各自股东之间的合同安排受中国法律管辖,是有效的、具有约束力和可强制执行的,不会导致违反任何现行有效的适用中国法律和法规。 |
D. |
物业、厂房及设备 |
位置 |
空间(以千平方米为单位) |
使用 |
租期(年) | |||
杭州,中国 |
11.2 | 办公室 | 1-5 | |||
北京,中国 |
0.1 | 办公室 | 1 |
项目4A。 |
未解决的员工意见 |
第五项。 |
经营和财务回顾与展望 |
A. |
经营业绩 |
• | 我们有能力通过直播扩大我们的用户基础,特别是我们的活跃买家,并加强我们的用户参与度; |
• | 我们有能力招募更多优质直播主持人,提升现有直播主持人的表现和知名度; |
• | 我们从直播主持人那里提升用户购买的能力; |
• | 我们有能力利用我们的KOL和内容为我们的商家和品牌合作伙伴推动交易; |
• | 我们有能力进一步使我们的盈利渠道多样化,并增强我们的盈利能力; |
• | 我们有能力有效地管理我们的销售和营销效率; |
• | 我们有能力吸引和挽留人才,以及发展我们的科技基础设施; |
• | 我们有能力有效控制我们的成本和运营费用; |
• | 我们进行战略性收购和投资的能力;以及 |
• | 我们与关键战略合作伙伴保持伙伴关系的能力。 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
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(除百分比外,以千为单位) |
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收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
佣金收入 |
507,728 | 47.3 | 438,274 | 52.5 | 318,602 | 48,628 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
营销服务收入 |
395,747 | 36.8 | 243,081 | 29.1 | 71,345 | 10,889 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
融资解决方案收入 |
49,076 | 4.6 | 53,989 | 6.5 | 49,285 | 7,522 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
其他收入 |
121,727 | 11.3 | 99,970 | 11.9 | 43,160 | 6,588 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
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总收入 |
1,074,278 |
100.0 |
835,314 |
100.0 |
482,392 |
73,627 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
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|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括下文单独列出的无形资产摊销) |
(313,788 | ) | 19.0 | (293,757 | ) | 10.1 | (183,112 | ) | (27,948 | ) | 20.1 | |||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
(743,732 | ) | 45.1 | (613,183 | ) | 21.1 | (229,775 | ) | (35,071 | ) | 25.2 | |||||||||||||||||
研发费用 |
(236,446 | ) | 14.4 | (171,137 | ) | 5.9 | (103,474 | ) | (15,793 | ) | 11.4 | |||||||||||||||||
一般和行政费用 |
(168,379 | ) | 10.2 | (128,152 | ) | 4.4 | (103,038 | ) | (15,727 | ) | 11.3 | |||||||||||||||||
无形资产摊销 |
(194,874 | ) | 11.8 | (331,294 | ) | 11.4 | (341,802 | ) | (52,169 | ) | 37.5 | |||||||||||||||||
商誉减值 |
— | — | (1,382,149 | ) | 47.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
其他收入,净额 |
8,761 | (0.5 | ) | 11,472 | (0.4 | ) | 49,885 | 7,614 | (5.5 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
总成本和费用 |
(1,648,458 |
) |
100.0 |
(2,908,200 |
) |
100.0 |
(911,316 |
) |
(139,094 |
) |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
佣金收入 |
507,728 | 47.3 | 438,274 | 52.5 | 318,602 | 48,628 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
营销服务收入 |
395,747 | 36.8 | 243,081 | 29.1 | 71,345 | 10,889 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
融资解决方案收入 |
49,076 | 4.6 | 53,989 | 6.5 | 49,285 | 7,522 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
其他收入 |
121,727 | 11.3 | 99,970 | 11.9 | 43,160 | 6,588 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
总收入 |
1,074,278 |
100.0 |
835,314 |
100.0 |
482,392 |
73,627 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
收入成本(不包括下文单独列出的无形资产摊销) (1) |
(313,788 | ) | (29.2 | ) | (293,757 | ) | (35.2 | ) | (183,112 | ) | (27,948 | ) | (38.0 | ) | ||||||||||||||
销售和市场营销费用 (1) |
(743,732 | ) | (69.2 | ) | (613,183 | ) | (73.4 | ) | (229,775 | ) | (35,071 | ) | (47.6 | ) | ||||||||||||||
研发费用 (1) |
(236,446 | ) | (22.0 | ) | (171,137 | ) | (20.5 | ) | (103,474 | ) | (15,793 | ) | (21.5 | ) | ||||||||||||||
一般和行政费用 (1) |
(168,379 | ) | (15.7 | ) | (128,152 | ) | (15.3 | ) | (103,038 | ) | (15,727 | ) | (21.4 | ) | ||||||||||||||
无形资产摊销 |
(194,874 | ) | (18.1 | ) | (331,294 | ) | (39.7 | ) | (341,802 | ) | (52,169 | ) | (70.9 | ) | ||||||||||||||
商誉减值 |
— | — | (1,382,149 | ) | (165.5 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 |
8,761 | 0.8 | 11,472 | 1.4 | 49,885 | 7,614 | 10.3 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
运营亏损 |
(574,180 |
) |
(53.4 |
) |
(2,072,886 |
) |
(248.2 |
) |
(428,924 |
) |
(65,467 |
) |
(88.9 |
) | ||||||||||||||
利息收入 |
33,700 | 3.1 | 29,312 | 3.5 | 19,601 | 2,992 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
投资收益/(亏损)净额 |
31,236 | 2.9 | (66,550 | ) | (8.0 | ) | 86,497 | 13,202 | 17.9 | |||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||
所得税前亏损和股权被投资人的业绩份额 |
(509,244 |
) |
(47.4 |
) |
(2,110,124 |
) |
(252.7 |
) |
(322,826 |
) |
(49,273 |
) |
(66.9 |
) | ||||||||||||||
所得税优惠/(费用) |
17,217 | 1.6 | 590 | 0.1 | (5,181 | ) | (791 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||||
股权被投资人的业绩份额 |
5,752 | 0.5 | (114,104 | ) | (13.7 | ) | 36 | 5 | 0.0 | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
净亏损 |
(486,275 |
) |
(45.3 |
) |
(2,223,638 |
) |
(266.3 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) |
(68.0 |
) | ||||||||||||||
|
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|
(1) | 以股份为基础的薪酬费用分配如下: |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
收入成本 |
(13,916 | ) | 2,747 | (2,464 | ) | (376 | ) | |||||||||
销售和市场营销费用 |
(9,558 | ) | (7,927 | ) | (5,416 | ) | (827 | ) | ||||||||
研发费用 |
(15,161 | ) | (9,265 | ) | (3,940 | ) | (601 | ) | ||||||||
一般和行政费用 |
(64,433 | ) | (17,740 | ) | (14,475 | ) | (2,209 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
(103,068 |
) |
(32,185 |
) |
(26,295 |
) |
(4,013 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 (1) |
总资产 (1) |
|||||||||||||||
截至3月31日止年度, |
截至3月31日, 2021 |
|||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
莫谷股份有限公司及其全资子公司 |
88.7 | % | 88.6 | % | 82.4 | % | 64.8 | % | ||||||||
合并可变利息实体 |
11.3 | % | 11.4 | % | 17.6 | % | 35.2 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总收入 |
100.0 |
% |
100.0 |
% |
100.0 |
% |
100.0 |
% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 这些百分比不包括Mogu Inc.与其全资子公司以及合并可变利益实体之间的公司间交易和余额。 |
截至3月31日止年度, | ||||||
2019 |
2020 |
2021 | ||||
缺乏适销性折扣 |
30% | 30% | 30% | |||
无风险利率 |
2.25%-2.60% |
0.3%~2.29% | 0.5% | |||
预期波动率 |
45%-52.68% |
42%~54% | 45% | |||
收入倍数 |
2.80-18.74 |
5.09~11.18 | 7.92 | |||
净利润倍数 |
21.23 | 8.95 | 16 |
不可观测的输入 |
||||
收入增长率 |
8%~327 | % | ||
加权平均资金成本 |
30 | % | ||
缺乏适销性折扣 |
30 | % | ||
息税前利润率 |
17%~29 | % |
截至该年度为止 3月31日, | ||
2020 | ||
预期期限 |
10年 | |
预期波动率 |
39.93% | |
多次锻炼 |
2.2 | |
预期股息收益率 |
— | |
无风险利率 |
1.67% | |
预期没收率(归属后) |
员工3% 0%用于管理 | |
认购权授予日相关股份的公允价值(美元) |
0.10 | |
购股权公允价值(美元) |
0.09 |
B. |
流动性与资本资源 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
汇总合并现金流数据: |
||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
(325,808 | ) | (311,789 | ) | (77,931 | ) | (11,895 | ) | ||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(82,836 | ) | (113,150 | ) | (96,663 | ) | (14,754 | ) | ||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
414,872 | (29,332 | ) | (119,249 | ) | (18,201 | ) | |||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
46,091 | 33,929 | (20,647 | ) | (3,151 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金和现金等价物及限制性现金净额(减少)/增加 |
52,319 | (420,342 | ) | (314,490 | ) | (48,001 | ) | |||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
1,225,397 | 1,277,716 | 857,374 | 130,861 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年终现金及现金等价物和限制性现金 |
1,277,716 | 857,374 | 542,884 | 82,860 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
C. |
研究与开发 |
D. |
趋势信息 |
E. |
失衡 板材布置 |
F. |
合同义务的表格披露 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||||||||||
总计 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||
经营租赁义务 (1) |
37,129 | 14,166 | 12,451 | 7,636 | 2,876 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
资产购买剩余债务 (2) |
62,700 | 52,250 | — | 10,450 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
99,829 |
66,416 |
12,451 |
18,086 |
2,876 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 经营租赁义务包括涉及各种设施的租赁协议项下的义务。 |
(2) | 资产购买本公司于2020年8月购买位于杭州紫金港科技区的写字楼所产生的剩余分期付款产生的剩余债务。 |
G. |
安全港 |
第六项。 |
董事、高级管理人员和员工 |
A. |
董事和高级管理人员 |
董事及行政人员 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
齐晨 |
39 | 联合创始人, 董事会主席兼首席执行官 | ||
旭强岳 |
39 | 联合创始人, 董事和首席运营官 | ||
伊博伟 |
39 | 联合创始人 和董事 | ||
张鸿龄 |
44 | 独立董事 | ||
盛文荣 |
52 | 独立董事 | ||
祁烽 |
40 | 财务总监 |
B. |
补偿 |
名字 |
普通股 基础期权 和受限股 单位 |
平均运动量 期权价格 (美元/股) |
批地日期 |
有效期届满日期 |
||||||||
张鸿龄 |
* | 0.30 | May 1, 2016 | April 30, 2026 | ||||||||
祁烽 |
* | 0.14 | |
不同日期从 2014年4月1日至2019年1月1日 |
|
|
不同日期从 2024年3月31日至2028年12月31日 |
| ||||
总计 |
* | * | |
不同日期从 2014年4月1日至2019年1月1日 |
|
|
不同日期从 2024年3月31日至2028年12月31日 |
|
* | 截至2021年5月31日,向个人授予所有期权和限制性股票单位所代表的股份总数,在转换后的已发行普通股总数中不到1%。 |
C. |
董事会惯例 |
• | 任命独立审计师和 前置审批 所有审计和非审计 允许由独立审计师执行的服务; |
• | 与独立审计师一起审查任何审计问题或困难以及管理层的回应; |
• | 与管理层和独立审计师讨论年度经审计的财务报表; |
• | 审查我们的会计和内部控制政策和程序的充分性和有效性,以及为监测和控制重大财务风险敞口而采取的任何步骤; |
• | 审查和批准所有拟议的关联方交易; |
• | 分别定期与管理层和独立审计员举行会议;以及 |
• | 监督遵守我们的商业行为和道德准则,包括审查我们程序的充分性和有效性,以确保适当的合规。 |
• | 审查批准或建议董事会批准我们的首席执行官和其他高管的薪酬; |
• | 审查并建议董事会就我们的薪酬进行决定 非员工 董事; |
• | 定期审查和批准任何激励性薪酬或股权计划、计划或类似安排; |
• | 只有在考虑到与个人独立于管理层有关的所有因素之后,才能选择薪酬顾问、法律顾问或其他顾问。 |
• | 遴选并向董事会推荐提名人选,供股东选举或董事会任命; |
• | 每年与董事会一起审查董事会目前的组成,包括独立性、知识、技能、经验和多样性等特点; |
• | 就董事会会议的频率和结构提出建议,并监督董事会各委员会的运作;以及 |
• | 定期就公司管治的法律及实务的重大发展及我们遵守适用法律及法规的情况向董事会提供意见,并就公司管治的所有事项及须采取的任何补救行动向董事会提出建议。 |
• | 召开股东周年大会和临时股东大会,并向股东报告工作; |
• | 宣布分红和分配; |
• | 任命军官,确定军官的任期; |
• | 行使本公司借款权力,将本公司财产抵押; |
• | 批准转让我公司股份,包括将该股份登记在我公司股份登记簿上。 |
D. |
员工 |
运营 |
数量 员工 |
|||
平台运营 |
297 | |||
销售和市场营销 |
53 | |||
技术 |
196 | |||
行政管理 |
59 | |||
总计 |
605 |
|||
|
|
E. |
股份所有权 |
• | 我们的每一位董事和行政人员;以及 |
• | 每一位实益持有我们总流通股5%以上的主要股东。 |
实益拥有的普通股 |
||||||||||||||||||||
A类 普通 股票 |
B类 普通 股票 |
普通合计 股票 |
占总数的百分比 普通 股票 |
聚集体的百分比 投票权 *** |
||||||||||||||||
董事和高管**: |
||||||||||||||||||||
齐晨 (1) |
— | 303,234,004 | 303,234,004 | 12.1 | % | 80.5 | % | |||||||||||||
旭强岳 (2) |
79,914,375 | — | 79,914,375 | 3.2 | % | * | ||||||||||||||
伊博伟 (3) |
107,643,285 | — | 107,643,285 | 4.3 | % | * | ||||||||||||||
张鸿龄 (4) |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
盛文荣 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
祁烽 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
全体董事和高级管理人员为一组 |
189,455,810 | 303,234,004 | 492,689,814 | 19.7 | % | 82.2 | % | |||||||||||||
主要股东: |
||||||||||||||||||||
腾讯控股所属单位 (5) |
460,141,266 | — | 460,141,266 | 18.4 | % | 4.1 | % | |||||||||||||
与齐晨有关的实体 (6) |
— | 303,234,004 | 303,234,004 | 12.1 | % | 80.5 | % | |||||||||||||
与高瓴有关联的实体 (7) |
261,174,255 | — | 261,174,255 | 10.4 | % | 2.3 | % | |||||||||||||
Trustbridge Partners IV,L.P. (8) |
208,698,484 | — | 208,698,484 | 8.3 | % | 1.8 | % | |||||||||||||
贝塔斯曼中国控股有限公司 (9) |
200,662,100 | — | 200,662,100 | 8.0 | % | 1.8 | % | |||||||||||||
启明所属单位 (10) |
159,665,557 | — | 159,665,557 | 6.4 | % | 1.4 | % |
* | 不到我们已发行普通股总数的1%或在 折算为 基础。 |
** | 除下文另有说明外,本公司董事及行政总裁的营业地址为黄龙万科中心,地址为黄龙万科中心。杭州市西湖区学院路77号G,邮编:310012,人民Republic of China。 |
*** | 就本栏所包括的每个人士或集团而言,总投票权的百分比代表该人士或集团所持有的A类及B类普通股相对于我们作为单一类别的A类及B类普通股的所有已发行股份的投票权。我们A类普通股的每位持有者有权每股一票。我们B类普通股的每位持有者每股有30票投票权。我们的B类普通股可随时由持有者转换为A类普通股 一对一 |
(1) | 代表英属维尔京群岛商业公司ElevenHalf MG International Limited持有的220,151,966股B类普通股,以及由英属维尔京群岛商业公司ElevenHalf MG Holding Limited持有的83,082,038股B类普通股。ElevenHalf MG International Limited和ElevenHalf MG Holding Limited最终由SharkBay船长信托拥有。Mr.Chen是信托的委托人,Mr.Chen等Mr.Chen指定的其他人是信托的受益人。根据信托条款,Mr.Chen有权指示保留或出售ElevenHalf MG International Limited及ElevenHalf MG Holding Limited持有的本公司股份所附带的任何投票权及其他权利。ElevenHalf MG International Limited及ElevenHalf MG Holding Limited的注册地址分别为英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay 1号OMC Chambers。 |
(2) | 代表英属维尔京群岛公司Plus Performance MG Limited持有的79,914,375股A类普通股。Plus Performance MG Limited最终由Plus Performance Trust持有。岳先生是Plus Performance Trust的财产授予人,岳先生及其家人是该信托的受益人。根据本信托的条款,俞先生有权指示受托人保留或出售Plus Performance MG Limited持有的本公司股份,以及行使该等股份所附带的任何投票权及其他权利。Plus Performance MG Limited的注册地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay 1的OMC Chambers。 |
(3) | 代表英属维尔京群岛公司Except Intelligence Limited持有的107,643,285股A类普通股。Beyond Intelligence Limited最终由Beyond Intelligence Trust持有。Mr.Wei为超越智能信托的委托人,Mr.Wei及其家人为其受益人。根据本信托的条款,Mr.Wei有权指示受托人保留或处置Beyond Intelligence Limited持有的本公司股份,并行使其任何投票权及其他权利。Beyond Intelligence Limited的注册地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇威克汉姆斯礁1号OMC钱伯斯。 |
(4) | 代表截至2021年5月31日由张先生持有的美国存托凭证所代表的A类普通股。张先生的营业地址为香港中环林赫士台18-20号Car Po商业大厦24楼。 |
(5) | 代表(I)由香港有限责任公司Image Future Investment(HK)Limited持有的444,989,552股A类普通股,及(Ii)由香港有限责任公司腾讯控股成长控股有限公司持有的15,151,714股A类普通股。腾讯控股控股有限公司为香港联合交易所上市公司,为映象未来投资(香港)有限公司及腾讯控股增长控股有限公司的最终实益拥有人。映象未来投资(香港)有限公司及腾讯控股成长控股有限公司的注册地址分别为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼。 |
(6) | 代表(I)由英属维尔京群岛商业公司ElevenHalf MG International Limited持有的220,151,966股B类普通股,及(Ii)由英属维尔京群岛商业公司ElevenHalf MG Holding Limited持有的83,082,038股B类普通股。ElevenHalf MG International Limited和ElevenHalf MG Holding Limited最终由SharkBay船长信托拥有。Mr.Chen为鲨鱼湾船长信托的委托人,Mr.Chen等Mr.Chen指定的受益人为其受益人。根据信托条款,Mr.Chen有权指示保留或出售ElevenHalf MG International Limited及ElevenHalf MG Holding Limited持有的本公司股份所附带的任何投票权及其他权利。ElevenHalf MG International Limited和ElevenHalf MG Holding Limited的注册地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay 1号OMC Chambers。 |
(7) | 代表(I)英属维尔京群岛商业公司高瓴MGJ控股有限公司持有的163,016,634股A类普通股,及(Ii)英属维尔京群岛商业公司高瓴MLS控股有限公司持有的98,157,621股普通股。Hillhouse mGJ Holdings Limited及Hillhouse MLS Holdings Limited分别由Hillhouse Fund II,L.P.,Gaoling Fund,L.P.及YHG Investment,L.P.拥有。高瓴资本管理有限公司担任Hillhouse Fund II,L.P.及高岭基金L.P.的唯一管理公司,以及YHG Investment,L.P.的唯一普通合伙人。 |
(8) | 代表开曼群岛有限合伙企业Trustbridge Partners IV,L.P.持有的208,698,484股A类普通股。Trustbridge Partners IV,L.P.由一个投资委员会管理,该投资委员会由Li先生、冯戈先生、David宁林先生、管红燕先生和梁晓东先生组成,该委员会以多数票有权为Trustbridge Partners IV,L.P.作出投资或撤资决定。Trustbridge Partners IV,L.P.的注册地址是c/o InterTrust Corporation Services(Cayman)Limited,地址为大开曼乔治城埃尔金大道190号。 KY1-9005, 开曼群岛。Li先生、冯戈先生、David宁林先生、管鸿雁先生及梁晓东先生的营业地址分别为香港中环干诺道中50号农业银行大厦2001号。 |
(9) | 代表德国有限责任公司贝塔斯曼中国控股有限公司持有的200,662,100股A类普通股,据贝塔斯曼SE&Co.KGaA和贝塔斯曼中国控股有限公司于2021年2月8日联合提交的附表13G修正案中报告。贝塔斯曼中国控股有限公司是贝塔斯曼SE&Co.KGaA的全资子公司。贝塔斯曼中国控股有限公司的营业地址是德国Gütersloh 33311号卡尔-贝塔斯曼大街270号。 |
(10) | 代表(I)获开曼群岛豁免的有限合伙企业启明董事总经理基金III,L.P.持有的4,878,678股A类普通股,及(Ii)获开曼群岛豁免的有限合伙企业启明创业合伙公司III,L.P.持有的154,786,879股A类普通股(以美国存托凭证及4股A类普通股的形式),载于启明GP III有限公司、启明董事基金III,L.P.、启明GP III,L.P.及启明创业合伙人III,L.P.于2021年2月10日联合提交的附表13G修订案。启明创业合伙人III,L.P.的普通合伙人为启明GP III,L.P.,其普通合伙人为启明企业GP III,Ltd.,一家获得开曼群岛豁免的公司。启明GP III有限公司亦为启明董事基金III,L.P.的普通合伙人。启明董事总经理基金III,L.P.及启明创业合伙人III,L.P.持有本公司股份的投票权及投资权由启明GP III,Ltd.董事会行使,董事会成员包括匡威先生、Gary Rieschel先生、JP Gan及Nisa Leung先生。启明董事管理基金III,L.P.及启明创投III,L.P.的注册地址分别为大开曼群岛尤格兰德大厦邮政信箱309号。 KY1-1104, 开曼群岛。 |
第7项。 |
大股东及关联方交易 |
A. |
大股东 |
B. |
关联方交易 |
C. |
专家和律师的利益 |
第八项。 |
财务信息 |
A. |
合并报表和其他财务信息 |
B. |
重大变化 |
第九项。 |
报价和挂牌 |
A. |
重大变化 |
B. |
配送计划 |
C. |
市场 |
D. |
出售股东 |
E. |
稀释 |
F. |
发行债券的开支 |
第10项。 |
附加信息 |
A. |
股本 |
B. |
组织章程大纲及章程细则 |
• | 转让书提交我行,并附上与之相关的普通股证书以及我公司董事会可能合理要求的其他证据,以证明转让人有权进行转让; |
• | 转让文书仅适用于一类普通股; |
• | 如有需要,转让文书已加盖适当印花; |
• | 转让给联名持有人的,普通股转让给的联名持有人人数不超过四人; |
• | 我们已就此向吾等支付纽约证券交易所可能厘定须支付的最高金额或董事不时要求的较低金额的费用。 |
• | 该系列的名称; |
• | 该系列股票的数量; |
• | 股息权、股息率、转换权、投票权; |
• | 赎回和清算优先权的权利和条款。 |
• | 授权我们的董事会发行一个或多个系列的优先股,并指定这些优先股的价格、权利、优先、特权和限制,而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动;以及 |
• | 限制股东要求和召开股东大会的能力。 |
• | 无须向公司注册处处长提交股东周年申报表; |
• | 不需要打开其成员登记册以供检查; |
• | 无需召开年度股东大会; |
• | 可以发行流通股、无记名股票或者无票面价值的股票; |
• | 可获得不征收任何未来税收的承诺(这种承诺通常首先给予20年); |
• | 可在另一法域继续登记,并在开曼群岛撤销登记; |
• | 可注册为存续期有限的公司;及 |
• | 可注册为独立的投资组合公司。 |
• | 我们成员的名称和地址,以及每名成员所持股份的声明,该声明应确认(I)就每名成员的股票支付或同意视为已支付的金额,(Ii)每名成员持有的股票的数量和类别,以及(Iii)一名成员持有的每一相关类别的股票是否具有公司组织章程所规定的投票权,如果是,这种投票权是否有条件; |
• | 任何人的姓名列入注册纪录册成为会员的日期;及 |
• | 任何人不再是会员的日期。 |
• | 关于所需多数票的法定规定已经得到满足; |
• | 股东在有关会议上得到了公平的代表,法定多数人真诚行事,没有受到少数人的胁迫,以促进与该类别的利益背道而驰的利益; |
• | 该项安排可由该类别中一名就其利益行事的聪明而诚实的人合理地批准;及 |
• | 根据《公司法》的其他条款,这种安排并不是更合适的制裁方式。 |
• | 公司违法或越权(因此不能得到股东批准); |
• | 被投诉的法案虽然不越权,但只有在获得未经获得的简单多数票授权的情况下,才能正式生效;以及 |
• | 那些控制公司的人是在对少数人实施欺诈。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外汇管制 |
E. |
税收 |
• | 银行和其他金融机构; |
• | 保险公司; |
• | 养老金计划; |
• | 合作社; |
• | 受监管的投资公司; |
• | 房地产投资信托基金; |
• | 经纪自营商; |
• | 选择使用 按市值计价 |
• | 某些前美国公民或长期居民; |
• | 免税 实体(包括私人基金会); |
• | 对替代最低税额负有责任的人; |
• | 根据任何员工股票期权或其他补偿方式获得其美国存托凭证或普通股的持有人; |
• | 投资者将持有美国存托凭证或普通股,作为跨境、对冲、转换、建设性出售或其他用于美国联邦所得税目的的综合交易的一部分; |
• | 持有与美国境外贸易或业务有关的美国存托凭证或普通股的人员; |
• | 持有美元以外的功能货币的投资者; |
• | 实际或建设性地拥有我们10%或更多股份的人(通过投票或价值); |
• | 在适用的财务报表中确认任何与其美国存托凭证或普通股有关的毛收入项目所需加快确认的人员;或 |
• | 合伙企业或其他应作为合伙企业征税的美国联邦所得税实体,或通过此类实体持有普通股的人, |
• | 是美国公民或居民的个人; |
• | 在美国或其任何州或哥伦比亚特区根据法律成立或组织的公司(或为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体); |
• | 其收入可包括在美国联邦所得税总收入中的遗产,无论其来源如何;或 |
• | 一种信托(A),其管理受美国法院的主要监督,并且有一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定,或(B)在其他方面被有效地选择根据《守则》被视为美国人。 |
• | 超额分配或收益将在美国持有者持有美国存托凭证或普通股期间按比例分配; |
• | 在我们是PFIC的第一个纳税年度之前,分配给本纳税年度和美国持有者持有期间内的任何纳税年度的金额(每个、 “前PFIC 年“),将按一般入息课税;及 |
• | 分配给以前每个课税年度的税额, 前PFIC 个人或公司将按适用于该年度的最高税率缴税,每一课税年度将增加相当于由此产生的被视为递延的税款的利息的附加税。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
专家发言 |
H. |
展出的文件 |
I. |
子公司信息 |
第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 |
A. |
债务证券 |
B. |
认股权证和权利 |
C. |
其他证券 |
D. |
美国存托股份 |
存放或提取A类普通存款的人 股份或美国存托股份持有者必须支付: |
用于: | |
每100张美国存托凭证$5(或以下)(不足100张美国存托凭证之数) | · 发行美国存托凭证,包括因分配A类普通股或权利或其他财产而发行 | |
· 为提取目的取消美国存托凭证,包括在存款协议终止的情况下 | ||
每个美国存托股份5美元(或更少) | · 向美国存托股份持有者分发现金 | |
相当于向您分发的证券为A类普通股,且A类普通股已存放以供发行美国存托凭证时应支付的费用 | · 分配给已存放证券的持有人的证券(包括权利),这些证券由托管机构分配给美国存托股份持有人 | |
每历年每个美国存托股份5美元(或更少) | · 托管服务 | |
注册费或转让费 | ·当您存入或提取A类普通股时, 将A类普通股在我们的股票登记册上的A类普通股转移到托管人或其代理人的名称,或从托管人或其代理人的名义进行转移和登记 | |
保管人的费用 | · 电报和传真传输(如果押金协议中有明确规定) | |
· 将外币兑换成美元 | ||
美国存托凭证或托管人必须为任何美国存托凭证或A类普通股支付的税款和其他政府费用,如股票转让税、印花税或预扣税 | ·根据需要使用 | |
托管人或其代理人因下列原因而产生的任何费用 为存入的证券提供服务 |
·根据需要使用 |
第13项。 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 |
第14项。 |
对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 |
第15项。 |
控制和程序 |
项目16A。 |
审计委员会财务专家 |
项目16B。 |
道德准则 |
项目16C。 |
首席会计师费用及服务 |
截至3月31日止年度, |
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2020 |
2021 |
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(单位:千) |
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审计费 (1) |
人民币 | 6,600 | 人民币 | 6,400 | ||||||||||||
税费 (2) |
人民币 | 186 | 人民币 | 328 | ||||||||||||
其他费用 (3) |
人民币 | 393 | 人民币 | 60 |
(1) | “审计费用”指我们的主要外部审计师为审计我们的年度财务报表和对我们的简明综合财务信息进行季度审查而提供的专业服务的总费用。 |
(2) | “税费”是指我们的主要外部审计师为税务合规、税务咨询和税务规划提供的专业服务在列出的每个财年中收取的总费用。 |
(3) | “其他费用”是指我们的主要外部审计师提供的与其他咨询服务相关的专业服务的总费用。 |
项目16D。 |
豁免审计委员会遵守上市标准 |
项目16E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
期间 |
总人数 A类普通 购入的股份 |
平均价格 付费单位 A类普通 分享 |
总人数 A类普通 购入的股份 作为该计划的一部分 公开地 已宣布的计划 |
近似值 的美元价值 A类普通 那年5月的股票 但仍将被购买 在计划下 |
||||||||||||
April 1 – April 30, 2020 |
— | — | — | 美元 | 14,048,742 | |||||||||||
May 1 – May 31, 2020 |
— | — | — | 美元 | 10,000,000 | |||||||||||
June 1 – June 30, 2020 |
11,533,175 | US$0.07 | 11,533,175 | 美元 | 9,200,733 | |||||||||||
July 1 – July 31, 2020 |
152,500 | US$0.08 | 152,500 | 美元 | 9,188,615 | |||||||||||
2020年8月1日-8月31日 |
— | — | — | 美元 | 9,188,615 | |||||||||||
2020年9月1日-9月30日 |
164,837,075 | US$0.09 | 164,837,075 | 美元 | 5,120,945 | |||||||||||
2020年10月1日-10月31日 |
391,475 | US$0.09 | 391,475 | 美元 | 5,084,163 | |||||||||||
2020年11月1日-11月30日 |
528,475 | US$0.09 | 528,475 | 美元 | 5,035,074 | |||||||||||
2020年12月1日-12月31日 |
11,539,275 | US$0.09 | 11,539,275 | 美元 | 3,966,926 | |||||||||||
2021年1月1日-1月31日 |
2,827,175 | US$0.08 | 2,827,175 | 美元 | 3,727,037 | |||||||||||
2021年2月1日-2月28日 |
208,750 | US$0.09 | 208,750 | 美元 | 3,709,085 | |||||||||||
March 1 – March 31, 2021 |
14,498,075 | US$0.08 | 14,498,075 | 美元 | 2,559,318 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
206,515,975 |
US$0.08 |
206,515,975 |
美元 | 2,559,318 |
项目16F。 |
更改注册人的认证会计师 |
项目16G。 |
公司治理 |
第16H项。 |
煤矿安全信息披露 |
第17项。 |
财务报表 |
第18项。 |
财务报表 |
项目19. |
展品 |
展品 数 |
文件说明 | |
1.1 | 第十五条经修订和重新修订的注册人组织备忘录和章程(通过引用表格注册说明书附件3.2并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
2.1 | 注册人的美国存托凭证样本(通过引用表格上注册声明的附件4.3并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月23日向美国证券交易委员会提交 | |
2.2 | A类普通股注册人证书样本(参照表格登记说明书附件4.2并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
2.3 | 登记人、作为托管机构的纽约梅隆银行,以及根据该协议发行的所有美国存托股份的所有拥有者和持有人之间于2018年12月5日签订的存托协议(通过参考表格登记声明附件4.3并入本文S-8(文件No. 333-229419),于2019年1月30日向美国证券交易委员会提交 | |
2.4 | 证券说明(参考2020年7月29日向美国证券交易委员会提交的20-F年报(文件编号001-38748)附件2.4并入) | |
2.5 | 第十一份注册人与其他各方于2016年6月3日修订并重新签署的股东协议,该协议于2018年7月17日修订(通过参考表格注册说明书附件4.4并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.1 | 修订和重新制定的全球股票计划(通过引用表格登记声明的附件10.1并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.2 | 注册人与其董事和高级管理人员之间的赔偿协议表(通过引用表格注册声明的附件10.2并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.3 | 登记人与其执行人员之间的雇佣协议书表格(在此并入表格登记声明附件10.3F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.4 | 经修订及重述的经修订及重述的股东投票委托书及现行有效的注册人、其股东及注册人的WFOE之间的授权书签立格式的英文译本,以及关于注册人的VIE采用相同格式的所有已签立的股东投票代理协议及授权书的附表(结合于此,参考表格上的登记声明附件10.4F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.5 | 杭州石渠、杭州Jugua与杭州Jugua股东于2018年7月18日签订的经修订及重述的股权质押协议英文译本(在此引用表格登记说明书附件10.5F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.6 | 杭州石渠、北京美丽世空和北京美丽世空股东于2017年8月20日修订并重述的股权质押协议的英文译本(在此引用表格登记说明书附件10.6F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.7 | 注册人的外商独资企业与注册人的VIE的股东之间目前有效的贷款协议签署格式的英文翻译,以及关于注册人的VIE采用相同格式的所有已签署的贷款协议的附表(通过参考表格上的登记声明附件10.7并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 |
展品 数 |
文件说明 | |
4.8 | 注册人的WFOE和注册人的VIE之间现行有效的修改和重述的独家咨询和服务协议的签署格式的英文翻译,以及关于注册人的VIE采用相同格式的所有已签署的独家咨询和服务协议的明细表(通过参考表格注册声明的附件10.8并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.9 | 注册人的WFOE之间修订和重述的独家期权协议的签署格式的英文翻译,注册人及其股东的现行VIE,以及关于注册人的VIE采用相同格式的所有已签署的独占期权协议的附表(通过参考表格中的登记声明附件10.9并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.10 | 由登记公司VIE的每一名个人股东的配偶授予的现行有效的配偶同意书签立格式的英文翻译(通过参考表格上的登记声明附件10.10并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.11 | 首选C-3系列注册人、映象未来投资(香港)有限公司与若干其他订约方于2018年7月17日订立的股份认购协议(于此参考表格登记声明附件10.11并入F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.12 | 注册人与映象未来投资(香港)有限公司于2018年7月17日签订的《商业合作协议》的英文译本(本文参考表格注册说明书附件10.12并入F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
4.13 | 注册人与Windcreek Limited签订的认购协议,日期为2018年11月2日,于2018年11月23日修订(通过引用表格注册声明的附件10.13并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月23日向美国证券交易委员会提交 | |
4.14* | 《项目办公楼定制协议》英译本XH0205-22,注册人的子公司杭州大通道信息技术有限公司和杭州巨瓜网络有限公司之间的双桥(云谷)单元,日期为2020年8月8日 | |
8.1* | 注册人的重要附属公司和合并关联实体 | |
11.1 | 注册人的商业行为和道德准则(通过引用表格注册声明的附件99.1并入本文F-1(文件No. 333-228317)于2018年11月9日向美国证券交易委员会提交 | |
12.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的CEO认证 | |
12.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发的CFO证书 | |
13.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的CEO认证 | |
13.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发的CFO证书 | |
15.1* | 普华永道中天律师事务所同意 | |
15.2* | CM律师事务所同意 | |
101.INS* | XBRL实例文档 | |
101.SCH* | XBRL分类扩展方案文档 | |
101.CAL* | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
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104.* | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 随函存档 |
** | 随信提供 |
蘑菇街。 | ||||
发信人: | /s/陈琪 | |||
姓名: | 齐晨 | |||
标题: | 首席执行官 |
页面 |
||||
独立注册会计师事务所报告 |
F-2 |
|||
截至2020年3月31日和2021年3月31日的合并资产负债表 |
F-3 |
|||
截至2019年3月31日、2020年和2021年3月31日止年度的综合经营及全面亏损报表 |
F-5 |
|||
截至2019年3月31日、2020年和2021年3月31日止年度股东(赤字)/权益综合变动表 |
F-6 |
|||
截至2019年3月31日、2020年和2021年3月31日的合并现金流量表 |
F-8 |
|||
合并财务报表附注 |
F-9 |
截至3月31日, |
||||||||||||||
注意事项 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
||||||||||||
资产 |
||||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||||
受限现金 |
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短期投资 s |
7 | |||||||||||||
库存,净额 |
||||||||||||||
应收贷款净额 |
8 | |||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
9 | |||||||||||||
关联方应付款项 |
19 | |||||||||||||
流动资产总额 |
||||||||||||||
非当前 资产: |
||||||||||||||
财产、设备和软件,净额 |
11 | |||||||||||||
无形资产,净额 |
12 | |||||||||||||
商誉 |
13 | |||||||||||||
投资 |
10 | |||||||||||||
其他 非当前 资产 |
9 | |||||||||||||
总计 非当前 资产 |
||||||||||||||
总资产 |
||||||||||||||
负债和股东权益 |
||||||||||||||
流动负债 |
||||||||||||||
应付账款(包括不向人民币主要受益人追索的合并VIE及其子公司的应付账款 |
||||||||||||||
应支付的工资和福利(包括应支付的合并VIE和VIE子公司的工资和福利,而不向主要受益人追索人民币 |
||||||||||||||
客户垫款(包括综合VIE和VIE子公司客户垫款,不向人民币的主要受益人追索 |
||||||||||||||
应付税款(包括未向主要人民币受益人追索的合并VIE和VIE子公司的应付税款 |
||||||||||||||
应付关联方款项(包括应付合并VIE及VIE子公司关联方而不向主要人民币受益人追索的款项 |
19 | |||||||||||||
应计项目和其他流动负债(包括应计项目和其他流动负债)合并的VIE和VIE的子公司,不向人民币的主要受益人追索 |
14 | |||||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||||
非当前 负债: |
||||||||||||||
递延税项负债 |
15 | |||||||||||||
其他 非当前 负债 |
14 | |||||||||||||
总计 非当前 责任s |
||||||||||||||
总负债 |
||||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||||||||||
注意事项 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
||||||||||||||
承付款和或有事项(附注22) |
||||||||||||||||
股东权益 |
||||||||||||||||
A类普通股(美元 |
16 | |||||||||||||||
B类普通股(美元 |
16 | |||||||||||||||
库存股(美元 |
2(aa), 16 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||||||||||
法定储备金 |
||||||||||||||||
累计其他综合收益 |
||||||||||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股东权益总额 |
||||||||||||||||
总负债和股东权益 |
||||||||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||
注意事项 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
|||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
佣金收入 |
||||||||||||||||||||
营销服务收入 |
||||||||||||||||||||
融资解决方案收入 |
||||||||||||||||||||
其他收入 |
5 | |||||||||||||||||||
总收入 |
||||||||||||||||||||
收入成本(不包括下面单独列出的无形资产摊销,包括与关联方的人民币交易 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
无形资产摊销 |
12 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
商誉减值 |
13 | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||
其他收入,净额 |
6 | |||||||||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||||
投资收益/(亏损)净额 |
10 | ( |
) | |||||||||||||||||
所得税前亏损和股权被投资人的业绩份额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税优惠/(费用) |
15 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
权益法被投资人的业绩份额 |
10 | ( |
) | |||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
蘑菇街应占净亏损。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
17 | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||
视为向优先股股东派发股息 |
17 | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||
蘑菇街普通股股东应占净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他综合收益/(亏损): |
||||||||||||||||||||
外币折算调整,净额 |
2 | (e) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
权益法投资对象的其他综合收益/(亏损)份额 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
未实现证券持有收益/(亏损),税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
全面损失总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
可归于蘑菇街的全面损失总额。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
蘑菇街普通股股东应占净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
普通股股东应占每股净亏损 |
||||||||||||||||||||
基本信息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
稀释 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数 |
||||||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||||
稀释 |
||||||||||||||||||||
按股份计算的薪酬支出包括在: |
||||||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
A类 普通股 (面值0.00001美元) |
B类 普通股 (面值0.00001美元) |
C类 普通股 (面值0.00001美元) |
其他内容 已缴费 |
法定 |
累计 |
累计 其他 全面 |
总计 股东的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
储量 |
赤字 |
收入/(亏损) |
(赤字)/ 股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年4月1日的余额 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换可赎回优先股增加至赎回价值 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益法被投资人的其他综合收益份额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的证券持有收益,税后净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定储备金的拨款 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夹层股权的转换和重新指定 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股发行,扣除发行成本 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视为向夹层股权持有人派发股息 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据股票激励计划发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新指定C类普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||
2019年3月31日的余额 |
303,234,004 |
— |
— |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
A类 普通股 (面值0.00001美元) |
B类 普通股 (面值0.00001美元) |
库存股 (面值0.00001美元) |
其他内容 已缴费 |
法定 |
累计 |
累计 其他 全面 |
总计 股东的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
储量 |
赤字 |
收入/(亏损) |
股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年3月31日的余额 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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净亏损 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益法被投资人的其他综合收益份额 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的证券持有收益,税后净额 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定储备金的拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
回购普通股(附注16) |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | — |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
行使选择权和RSU(附注18) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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2020年3月31日的余额 |
( |
) |
( |
) |
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的证券持有收益,税后净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
法定储备金的拨款 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回购普通股(附注16) |
( |
) | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
行使选择权和RSU(附注18) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2021年3月31日的余额 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
|||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||||||||||||||
折旧及摊销 |
||||||||||||||||
应收贷款和预付款及其他流动资产准备 |
||||||||||||||||
处置财产和设备的收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
商誉减值 |
— | — | — | |||||||||||||
基于股份的薪酬费用 |
||||||||||||||||
递延所得税优惠 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
(收益)/投资损失,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股权被投资人的业绩份额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||||||||||
应收贷款--手续费 |
( |
) | ||||||||||||||
库存,净额 |
( |
) | ||||||||||||||
关联方应付款项 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 非当前 资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
应付帐款 |
( |
) | ||||||||||||||
应付薪金及福利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
应缴税金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
来自客户的预付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
应付关联方的款项 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
应计项目和其他流动负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||||||||||
购置财产、设备和软件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
购买无形资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
财产和设备的处置 |
||||||||||||||||
处置长期投资 |
— | |||||||||||||||
购买短期投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
出售短期投资所得收益 |
||||||||||||||||
为长期投资支付的现金 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
为贷款发放支付的现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
从偿还贷款中收到的现金 |
||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
发行普通股所得收益,扣除发行成本 |
— | — | — | |||||||||||||
首次公开发行剩余发行成本的现金支付 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
视为行使购股权所得款项,净额 |
— | — | — | |||||||||||||
退还雇员为当作行使购股权而提取的收益 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
行使购股权所得款项 |
— | |||||||||||||||
回购普通股的现金支付(附注16) |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
为贷款给股东而支付的现金 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
从股东那里收到的用于偿还贷款的现金 |
— | — | — | |||||||||||||
为向股东借款而支付的现金 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
现金及现金等价物和限制性现金净增加/(减少) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
年终现金及现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
现金流量信息的补充披露: |
||||||||||||||||
缴纳所得税的现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
补充披露 非现金 流动资金投融资活动: |
||||||||||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
— | — | — | |||||||||||||
视为向夹层股权持有人派发股息 |
— | — | — |
(a) | 主体性活动 |
股权 保持 |
地点及日期 成立为法团 |
|||||||
子公司: |
||||||||
美利集团有限公司 |
% | |||||||
杭州石渠 |
% | |||||||
美丽硕(北京)网络科技有限公司。 |
% | |||||||
地点及日期 成立为法团 |
||||||||
综合VIE: |
||||||||
杭州Jugua |
||||||||
北京美丽世空网络科技有限公司。 |
(b) | 合并可变利息实体 |
(c) | 与VIE结构有关的风险 |
截至3月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||
受限现金 |
||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||
库存,净额 |
||||||||||||
应收贷款净额 |
||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||||||
应支付的金额 非VIE 本公司的附属公司 |
||||||||||||
关联方应付款项 |
||||||||||||
财产、设备和软件,净额 |
||||||||||||
无形资产,净额 |
||||||||||||
商誉 |
||||||||||||
投资 |
||||||||||||
其他 非当前 资产 |
||||||||||||
总资产 |
||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||||||
应支付的金额 非VIE 本公司的附属公司 |
||||||||||||
应付帐款 |
||||||||||||
应付薪金及福利 |
||||||||||||
来自客户的预付款 |
||||||||||||
应缴税金 |
||||||||||||
应付关联方的款项 |
||||||||||||
应计项目和其他流动负债 |
||||||||||||
递延税项负债 |
||||||||||||
总负债 |
||||||||||||
截至三月三十一日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
总收入 |
||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
净利润/(亏损) |
( |
) | ||||||||||
截至三月三十一日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
( |
) | ||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融资活动提供的现金净额 |
— | |||||||||||
现金和现金等价物及限制性现金净额(减少)/增加 |
( |
) | ( |
) |
(a) | 列报和合并的基础 |
(b) | 合并原则 |
(c) | 业务合并和 非控制性 利益 |
(d) | 预算的使用 |
(e) | 外币折算 |
(f) | 方便翻译 |
(g) | 公允价值计量 |
• | 第1级适用于在活跃市场上对相同资产或负债有报价的资产或负债。 |
• | 第2级适用于资产或负债,而第1级所包括的报价以外的其他投入对资产或负债而言是可观察到的,例如活跃市场中类似资产或负债的报价;成交量不足或交易不太频繁(市场不太活跃)的市场中相同资产或负债的报价;或重大投入可观察到或主要可从可观测市场数据中得出或得到其证实的模型衍生估值。 |
• | 第3级适用于估值方法中存在对资产或负债的公允价值计量具有重大意义的不可观察的投入的资产或负债。 |
(h) | 现金和现金等价物 |
(i) | 受限现金 |
(j) | 短期投资 |
(k) | 应收贷款净额 |
(l) | 库存,净额 |
(m) | 财产、设备和软件,净额 |
电子设备 |
||
家具和办公设备 |
||
计算机软件 |
||
车辆 |
||
租赁权改进 |
(n) | 无形资产,净额 |
域名 |
||
商标 |
||
保险代理牌照 |
||
广播许可证 |
||
买家和客户关系 |
||
品牌 |
||
技术 |
||
战略性业务资源 |
(o) | 商誉 |
(p) | 投资 |
(q) | 长期资产减值准备 |
(r) | 收入确认 |
(s) | 用户激励 |
(t) | 收入成本 |
(u) | 销售和市场营销费用 |
(v) | 研发费用 |
(w) | 一般和行政费用 |
(x) | 政府拨款 |
(y) | 经营租约 |
(z) |
基于股份的薪酬 |
(Aa) | 库存股 |
(Bb) |
员工福利 |
(抄送) | 税收 |
(Dd) | 法定储备金 |
(EE) | 综合收益/(亏损) |
(FF) | 每股净收益/(亏损) |
(GG) | 细分市场报告 |
(HH) | 最近的会计声明 |
(a) | 信用风险集中 |
(b) | 客户和供应商的集中度 |
(c) | 外币汇率风险 |
(d) | 某些风险和不确定性 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
技术服务 |
||||||||||||
网上直销 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
政府拨款 |
||||||||||||
商户罚金收入 (1) |
— | — | ||||||||||
从开户银行退款(附注14(3)) |
||||||||||||
汇兑(损失)/收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
处置财产和设备的收益 |
||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||
总计 |
||||||||||||
(1) | 商家罚款收入是指根据与商家达成的协议向存在质量和/或服务问题的商家收取的罚款。该公司可能会使用从商家收到的罚款来解决用户的投诉。因此,当本公司认为支付罚款的可能性微乎其微时,罚款在收到并确认为其他收入时计入其他应付账款。 |
报告日的公允价值计量使用 |
||||||||||||||||
描述 |
公允价值 截至 3月31日, 2020 |
报价在 主动型 市场: 相同的资产 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入(3级) |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
短期投资 |
— | |||||||||||||||
可供出售 |
— | |||||||||||||||
总资产 |
||||||||||||||||
报告日的公允价值计量使用 |
||||||||||||||||
描述 |
公允价值 截至 3月31日, 2021 |
报价在 主动型 市场: 相同的资产 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入(3级) |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||||||
--理财产品 |
||||||||||||||||
-公允价值易于确定的股权证券 |
||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
总资产 |
||||||||||||||||
ISNOB |
瑞沙 技术 |
呼赞 |
宣威 |
快来买 |
其他 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||||||||||
截至2019年3月31日的第3级投资的公允价值 |
||||||||||||||||||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||||||||||||||
减损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
货币换算调整的效果 |
||||||||||||||||||||||||||||
投资的公允价值变动 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的第3级投资的公允价值 |
||||||||||||||||||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||||||||||||||
处置* |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
减损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
货币换算调整的效果 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
投资的公允价值变动 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的第3级投资的公允价值 |
||||||||||||||||||||||||||||
* |
截至2021年3月31日止年度,前滚处置金额包括重新分类调整人民币 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
缺乏适销性折扣 |
||||||||||||
无风险利率 |
||||||||||||
预期波动率 |
||||||||||||
收入倍数 |
||||||||||||
净利润倍数 |
截至3月31日止年度, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
不可观测的输入 |
||||||||
收入增长率 |
||||||||
加权平均资金成本 |
||||||||
缺乏适销性折扣 |
||||||||
息税前利润率 |
( |
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
应收贷款--本金 |
||||||||
-服务费 |
||||||||
坏账准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
应收贷款净额 |
||||||||
截至该年度为止 3月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
年初余额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
反转 |
||||||||||||
年终余额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||
第三方支付服务提供商应收账款 (1) |
||||||||
技术服务应收账款 |
||||||||
其他预付费用 |
||||||||
增值税应收账款 |
||||||||
存款 |
||||||||
融资便利服务应收账款 |
||||||||
预付促销费 |
||||||||
员工贷款和垫款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
其他 |
||||||||
减去:坏账准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
预付款和其他流动资产总额 |
||||||||
其他 非当前 资产 |
||||||||
写字楼预付款 (2) |
— | |||||||
长期存款 |
||||||||
预付商标费 |
||||||||
总计 非当前 资产 |
||||||||
(1) | 来自第三方支付服务供应商的应收账款指本集团第三方应付的现金 在线 支付服务供应商处理向本集团的付款事宜。截至2020年3月31日和2021年3月31日, |
(2) | 于2020年8月8日,本集团与第三方公司订立协议,以总代价人民币购买位于杭州的一幢写字楼中国 |
截至该年度为止 3月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
年初余额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
年终余额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
可供出售 |
||||||||
ISNOB控股有限公司(“iSNOB”) |
||||||||
杭州瑞沙科技有限公司(“瑞沙科技”) |
||||||||
虎赞公司(“虎赞”) |
||||||||
宣威有限公司(“宣威”) |
||||||||
上海快来迈信息技术有限公司(“快来迈”) |
||||||||
其他 |
||||||||
权益法投资 |
||||||||
JM Weshop(开曼)Inc.(“JM Weshop”) |
||||||||
嘉兴内向有盘股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“内向有盘”) |
||||||||
其他 s |
||||||||
托塔 l |
||||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
成本 |
||||||||
未实现收益,包括外汇调整 |
||||||||
公允价值 e |
||||||||
人民币 |
||||
收取现金对价 |
||||
减去:截至2018年11月20日的投资账面价值 |
( |
) | ||
新增:其他综合收益中的已实现收益 |
||||
|
|
|||
投资处置收益 |
||||
|
|
截至3月31日, |
||||
2020 |
||||
人民币 |
||||
投资成本 |
||||
外币折算 |
||||
交出所持普通股的10% |
( |
) | ||
|
|
|||
总投资成本 |
||||
|
|
|||
按权益法入账的价值 |
||||
累计亏损份额 |
( |
) | ||
占其他综合亏损的份额 |
( |
) | ||
|
|
|||
权益法下的总账面价值 |
( |
) | ||
|
|
|||
减损 |
( |
) | ||
|
|
|||
账面净值 |
||||
|
|
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
电子设备 |
||||||||
家具和办公设备 |
||||||||
租赁权改进 |
||||||||
车辆 |
||||||||
计算机软件 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
小计 |
||||||||
减去:累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
财产、设备和软件,净额 |
||||||||
|
|
|
|
截至2020年3月31日 |
||||||||||||||||
毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
累计 减损 金额 |
净载运 金额 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
域名 |
( |
) | — | |||||||||||||
商标 |
( |
) | — | |||||||||||||
保险代理牌照 |
( |
) | — | |||||||||||||
广播许可证 |
( |
) | — | |||||||||||||
买家和客户关系 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
品牌 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
战略性业务资源 |
( |
) | — | |||||||||||||
技术 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
总计 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
截至2021年3月31日 |
||||||||||||||||
毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
累计 减损 金额 |
净载运 金额 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
域名 |
( |
) | — | |||||||||||||
商标 |
( |
) | — | |||||||||||||
保险代理牌照 |
( |
) | — | |||||||||||||
广播许可证 |
( |
) | — | |||||||||||||
买家和客户关系 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
品牌 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
战略性业务资源 |
( |
) | — | |||||||||||||
技术 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
总计 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
截至3月31日止年度, |
人民币 |
|||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
跨境 business |
国内 业务 |
总计 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
截至2019年3月31日的余额 |
||||||||||||
商誉 |
||||||||||||
累计减值损失 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
— |
||||||||||||
年度内的交易额 |
||||||||||||
在截至2020年3月31日的年度内确认的减值(附注(A)) |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
截至2020年3月31日和2021年3月31日的余额 |
||||||||||||
商誉 |
||||||||||||
累计减值损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
— |
||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
应计负债和其他流动负债 |
||||||||
商户的押金 (1) |
||||||||
被保管的收据 (2) |
||||||||
应计广告费 |
||||||||
取得广播牌照须缴付的费用(附注12) |
||||||||
应计费用 |
||||||||
其他应付款 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
非当前 |
||||||||
来自开户银行的初始偿付款项 (3) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
(1) | 客户保证金主要是指向网络平台商家收取的现金保证金。商户终止其在平台上的网店后,可立即提取押金。 |
(2) | 托管的收据主要是指本集团通过本公司网上市场平台从注册用户处收到的购买金额,尚未汇给第三方商家。 |
(3) | 公司收到首笔报销款项为美元 人民币 在其他收入中。截至2021年3月31日止年度,本集团收到额外报销款项美元 |
(a) | 增值税(增值税)和附加费 |
(b) | 所得税优惠 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
当期所得税支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
递延所得税优惠 |
||||||||||||
( |
||||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
税前亏损 |
||||||||||||
中国实体的损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
海外实体的损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
税前总亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
所得税优惠/(费用) |
||||||||||||
当期所得税支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
递延税项优惠 |
||||||||||||
所得税优惠/(费用)总额 |
( |
) | ||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
中华人民共和国法定税率 |
||||||||||||
某些子公司的企业所得税税率不同 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
永久账面税差 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
研究和开发支出的附加扣除 |
||||||||||||
估值免税额的变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
实际税率 |
( |
) | ||||||||||
(c) | 递延税项资产和负债 |
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
递延税项资产: |
||||||||
-税项亏损结转 |
||||||||
-结转 未扣除 广告费 |
||||||||
-应计项目和其他负债 |
||||||||
-拨备可疑帐目 |
||||||||
-减值 可供出售 |
||||||||
减去:估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延税项净资产 |
||||||||
递延税项负债: |
||||||||
-确认企业合并产生的无形资产和未实现的持股收益 |
||||||||
-认可已取得的广播许可证 |
||||||||
递延税项净负债 |
||||||||
12月31日, |
人民币 |
|||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
期初余额 |
||||||||||||
添加 |
||||||||||||
营业净亏损到期核销 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
利用以前未确认的税项损失和 不可免赔额 广告费 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末余额 |
||||||||||||
(a) | 全球共享计划 |
估值日期 |
2020 |
|||
预期期限 |
||||
预期波动率 |
% | |||
多次锻炼 |
||||
预期股息收益率 |
||||
无风险利率 |
% | |||
预期没收率(归属后) |
| |||
认购权授予日相关股份的公允价值(美元) |
||||
购股权公允价值(美元) |
数量 股票期权 |
加权 平均值 行权价格 |
加权平均 剩余 合同期限 |
集料 固有的 价值 |
|||||||||||||
(美元) |
(单位:年) |
(美元) |
||||||||||||||
截至2018年4月1日的未偿还款项 |
||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||
没收或取消(归属后) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2019年3月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||
没收或取消(归属后) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2020年3月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||
没收或取消(归属后) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年3月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
已归属且预计将于2021年3月31日归属 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
自2021年3月31日起可行使 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
(b) | 基于服务的RSU |
RSU数量 |
加权平均 授予日期 公允价值 |
|||||||
美元 |
||||||||
2018年3月31日未归属 |
||||||||
授与 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被没收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
在2019年3月31日未归属 |
||||||||
授与 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被没收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
在2020年3月31日未归属 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
授与 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被没收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未归属于2021年3月31日 |
||||||||
|
|
|
|
关联方名称 |
与集团的关系 |
|||
JM Weshop(开曼)Inc. (a) |
本集团的被投资人 |
|||
腾讯控股集团 (b) |
本集团的股东 |
|||
陈琦 |
集团创始人兼首席执行官 |
(a) |
JM Weshop(Cayman)Inc.已于2019年11月关闭。 |
(b) |
腾讯控股控股有限公司及其子公司统称为腾讯控股集团。 |
截至该年度为止 3月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
向腾讯控股提供营销服务 |
— | |||||||||||
向JM Wesho提供技术服务 p |
— | |||||||||||
总计 |
— |
|||||||||||
其他收入: |
||||||||||||
向JM Weshop销售设备 |
— | — | ||||||||||
收入成本: |
||||||||||||
来自腾讯控股集团的云技术服务 |
||||||||||||
向腾讯控股集团支付手续费 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
应由腾讯控股集团支付 |
||||||||
归功于腾讯控股集团 |
( |
) | ( |
) | ||||
截至三月三十一日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
分子: |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
可转换可赎回优先股的增值 |
( |
) | — | — | ||||||||
视为向优先股股东派发股息 |
( |
) | — | — | ||||||||
普通股股东应占净亏损--基本亏损和稀释亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
分母: |
||||||||||||
普通股加权平均数--基本股和稀释股 |
||||||||||||
每股基本亏损和摊薄亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
截至三月三十一日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
股票期权和RSU |
||||||||||||
(a) | 经营租赁承诺额 |
经营租赁 义务 |
||||
人民币 |
||||
截至3月31日止年度, |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
总计 |
||||
(b) | 资本及其他承担 |
资本 承诺 |
||||
人民币 |
||||
截至3月31日止年度, |
||||
2022 |
||||
2024 |
||||
总计 |
||||
(c) | 或有事件 |
截至3月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||
子公司的应收款项 |
||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||||||
关联方应付款项 |
— | |||||||||||
流动资产总额 |
||||||||||||
非当前 资产: |
||||||||||||
无形资产,净额 |
||||||||||||
对子公司、VIE和VIE的子公司的投资 |
||||||||||||
对其他被投资人的投资 |
||||||||||||
总计 非当前 资产 |
||||||||||||
总资产 |
||||||||||||
负债和股东权益 |
||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||
应付附属公司的款项 |
||||||||||||
应计项目和其他流动负债 |
||||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
非当前 负债: |
||||||||||||
递延税项负债 |
||||||||||||
其他 非当前 负债 |
||||||||||||
总计 非当前 负债 |
||||||||||||
总负债 |
||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
||||||||||
股东权益 |
||||||||||||
A类普通股(美元 p AR值; s 截至2020年3月31日和2021年3月31日授权的野兔; |
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B类普通股(美元 p AR值; s 截至2020年3月31日和2021年3月31日已发行和未偿还的野兔) |
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库存股(美元 p AR值; |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他内容 已缴费 资本 |
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累积的其他综合收入 e |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股东权益总额 |
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总负债和股东权益 y |
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截至3月31日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
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一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
无形资产摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他费用,净额 |
( |
) | ||||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入 |
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子公司、VIE和VIE子公司的亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
投资收益/(亏损)净额 |
( |
) | ||||||||||||||
所得税前亏损和股权被投资人的业绩份额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税费用 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股权被投资人的业绩份额 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
视为向优先股股东派发股息 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
蘑菇街普通股股东应占净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他综合收益/(亏损): |
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外币折算调整,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
权益法被投资人的其他综合损益份额 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
子公司、VIE和VIE子公司的其他综合(亏损)/收入份额,税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现的证券持有收益,税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
全面损失总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
截至3月31日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 注2(F) |
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经营活动提供的净现金 |
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净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
现金和现金等价物净增加/(减少) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年初现金及现金等价物 |
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年终现金及现金等价物 |