依据第424(B)(3)条提交

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招股说明书副刊

(至招股说明书,日期为2022年10月5日)

 

阿卡迪亚生物科学公司

119,313股普通股

 

本招股说明书补充资料更新、取代及修订日期为2022年2月8日的招股章程(“原始招股章程”)所载的若干资料,该等资料关乎于招股章程内列名的一名出售股东转售最多119,313股普通股,每股票面价值0.001美元,可于行使优先投资选择权(“现有选择权”)时发行,该等普通股乃根据我们与若干机构及认可投资者(包括出售股东)于2022年8月16日订立的证券购买协议以私募方式发行。现有期权以37.35美元的原始行权价发行给出售股票的股东,这反映了对2023年3月实施的随后的反向股票拆分的调整。现有选项将按下文“对现有选项的修订”中所述进行修订。

 

作为现有期权基础的普通股股份在本文中被称为期权股份。期权股票是代表出售股票的股东登记的,将不时提供和出售,以满足我们授予出售股东的某些登记权利。本招股说明书附录仅涉及可向本文所述出售股东发行的119,313股期权股份,而不涉及可向原始招股说明书中所述的其他出售股东发行的任何期权股份。

 

本招股说明书补充资料应与招股章程正本一并阅读,并以参考招股章程正本为准,除非此处提供的资料取代招股章程正本所载的资料。本招股说明书增刊如无招股章程正本,包括任何修订或补充文件,则不完整,且只可与招股章程正本一并交付或使用。我们可以根据需要不时通过提交修改或补充来修改或补充招股说明书。在作出投资决定前,你应仔细阅读整份招股章程及任何修订或补充条款。

 

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“RKDA”。2023年3月2日,我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后一次出售价格为每股10.35美元。

 

自2023年3月1日起,我们提交了一份修订后的公司注册证书修正案,以实现普通股的已发行和已发行股票的反向股票拆分,比例为1股对40股(“反向股票拆分”)。本招股说明书增刊内的所有股份及每股价格均已作出调整,以反映股票反向拆分。然而,通过引用并入本文的某些文件中的普通股和每股金额并未进行调整,以实施反向股票拆分。

 

投资我们的证券涉及高度风险。有关这些风险因素的讨论,请参阅招股说明书原件和其中的参考文件中的“风险因素”,这些因素在投资我们的证券时应仔细阅读。

 

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

对现有选项的修订

 

本招股说明书附录现予提交,以披露以下信息:

 

于2022年3月2日,吾等与若干机构投资者(“买方”)订立证券购买协议,以私募方式配售吾等证券(“发售”)。就发售事宜,吾等与买方订立优先投资期权修订协议(“期权修订协议”)。根据期权修订协议,吾等同意修订若干现有认股权证及优先投资期权,以购买合共178,132股先前于2019年9月、2020年5月、2020年7月、2020年12月、2021年1月及2022年8月发行予买方的普通股,行使价分别为每股301美元、191美元、154美元、120美元、125美元及37美元(“已发行认股权证”),作为以私募方式购买吾等证券的代价。根据期权修订协议,我们同意将该等已发行认股权证的行使价下调至每股9.00美元。根据期权修订协议对已发行认股权证的修订须待私募完成后方可进行。

 

 

招股说明书补充日期:2023年3月3日